W pierwszym kroku Konfiguratora danych szablonu użytkownik ma możliwość wybrania połączenia do bazy danych. W tym kroku użytkownik może skorzystać z jednej z trzech opcji: pominięcia tego kroku, wyszukania istniejącego połączenia lub utworzenia nowego połączenia.

Po kliknięciu w przycisk Utwórz połączenie użytkownik ma możliwość wybrania rodzaju połączenia. Następnie zostaje przekierowany do konfiguratora tworzenia Nowego połączenia. (Patrz Nowe połączenie))

Przy wyborze istniejącego połączenia użytkownik może wybrać połączenie z listy lub skorzystać z wyszukiwarki. Wyszukiwarka aktualizuje listę połączeń dynamicznie przy wpisywaniu przez użytkownika ciągu znaków w pole Szukaj połączeń.

Po wybraniu połączenia, przycisk Wybierz przenosi użytkownika do koku 2. Sposób pobierania danych.

W przypadku pominięcia tego kroku za pomocą przycisku Pomiń użytkownik zostanie przekierowany do pustego szablonu z możliwością późniejszego skonfigurowania połączenia.