Spis treści
Podział na grupy kontrahentów ułatwia zarządzanie zdefiniowanymi w systemie kontrahentami. Drzewo grup kontrahentów znajduje się w panelu Grupy w oknie listy kontrahentów.
![](https://pomoc.comarch.pl/altum/201951/wp-content/uploads/2019/06/word-image-557.png)
Lista rozwijana Podział pozwala użytkownikowi na wybranie, według jakiej kategorii podziału ma być prezentowane drzewo grup kontrahentów. Dostępna na liście domyślnie zdefiniowana w systemie wartość to:
- Podstawowy – podstawowy podział kontrahentów
- Comarch B2B – podział zdefiniowany w słowniku uniwersalnym Kategorie podziału kontrahentów. Aby był dostępny, należy zaznaczyć parametr Aktywna w słowniku.
Użytkownik ma możliwość definiowania nowych kategorii podziału artykułów w słowniku uniwersalnym Ogólne → Kategorie podziału kontrahentów. Następnie grupy kontrahentów można przyporządkować odpowiednim kategoriom w oknie Dostępność obiektów (Konfiguracja→ Struktura firmy→ Dostępność obiektów).
Aby dodać nową grupę kontrahentów, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się nad drzewem grup kontrahentów lub w menu głównym. Wówczas wyświetli się formularz definicji grupy kontrahentów podzielony na zakładki: Ogólne, Kwestionariusze, Atrybuty, Załączniki.
Formularz grupy kontrahentów
Zakładka Ogólne
Zakładka Ogólne zawiera następujące pola i parametry:
- Kod – pole obowiązkowe
- Nazwa – pole obowiązkowe
- Aktualizuj wzorce – parametr opisany w dalszej części artykułu
- Aktualizuj elementy – parametr opisany w dalszej części artykułu
oraz podzakładki:
- Ogólne
- Handlowe
- Opis
- Opis analityczny
- Atrybuty
- Załączniki
- Dostępność
Podzakładka Ogólne
Pola znajdujące się w podzakładce Ogólne stanowią wzorzec dla pól znajdujących się na formularzu kontrahenta należącego do danej grupy lub grupy jej podrzędnej. W czasie definiowania kontrahenta lub grupy podrzędnej wartości z pól wzorca będą automatycznie przenoszone na ich karty. Wyjątek stanowi pole Maska/Konfigurator umożliwiające weryfikację poprawności lub automatyczne nadawanie kodu kontrahenta w oparciu o stworzoną definicję.
Gdy użytkownik wprowadzi zmiany w zapisanym wcześniej wzorcu, na głównej zakładce Ogólne zostaną aktywowane parametry pozwalające na aktualizację danych na formularzach grup podrzędnych i kontrahentów należących do grupy:
- Aktualizuj wzorce – dotyczy grup podrzędnych
- Aktualizuj elementy – dotyczy kontrahentów
Obok każdego z tych parametrów znajduje się lista rozwijana z dostępnymi opcjami:
- Zmienione pola – warunkowa – powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają tylko te pola na karcie grupy/kontrahenta, które przed zmianą miały taką samą wartość jak na wzorcu.
Grupa główna (NIP: PL)
Kontrahent A3 (NIP: PL) – przypisany bezpośrednio do Grupy Głównej
Grupa 1(NIP: DE) – grupa podrzędna do grupy głównej
Kontrahent A1 (NIP: RW) – przypisany do Grupy 1
Kontrahent A2 (NIP: PL) – przypisany do Grupy 1
Na formularzu Grupy głównej dokonywana jest zmiana numeru NIP z PL na DE. Użytkownik zaznacza parametry Aktualizuj wzorce (grupy) i Aktualizuj elementy (karty kontrahentów) oraz wybiera opcję Zmienione pola – warunkowa. Zaktualizowane zostanie wyłącznie pole NIP na formularzu Grupy głownej oraz na formularzach kontrahentów: Kontrahent A3, Kontrahent A2.
- Zmienione pola – bezwarunkowa – powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają wszystkie zmieniane pola, bez względu na ich wartość przed aktualizacją.
Grupa główna (NIP: PL)
Kontrahent A3 (NIP: PL) – przypisany bezpośrednio do Grupy Głównej
Grupa 1(NIP: DE) – grupa podrzędna do grupy głównej
Kontrahent A1 (NIP: RW) – przypisany do Grupy 1
Kontrahent A2 (NIP: PL) – przypisany do Grupy 1
Na formularzy Grupy głownej dokonywana jest zmiana numeru NIP z PL na DE. Użytkownik zaznacza parametry Aktualizuj wzorce (grupy) i Aktualizuj elementy (karty kontrahentów) oraz wybiera opcję Zmienione pola – bezwarunkowa. Zaktualizowane zostanie wyłącznie pole NIP na formularzach wszystkich grup i kontrahentów.
- Wszystkie pola- bezwarunkowa – powoduje aktualizację wszystkich pól zgodnie z ustawieniami na wzorcu, poza tymi, które naruszyłyby ich unikalność (np. Kod, Nazwa)
Kontrahent A3 (NIP: PL) – przypisany bezpośrednio do Grupy Głównej
Grupa 1(NIP: DE) – grupa podrzędna do grupy głównej
Kontrahent A1 (NIP: RW) – przypisany do Grupy 1
Kontrahent A2 (NIP: PL) – przypisany do Grupy 1
Na formularzu Grupy głównej dokonywana jest zmiana numeru NIP z PL na DE. Użytkownik zaznacza parametry Aktualizuj wzorce (grupy) i Aktualizuj elementy (karty kontrahentów) oraz wybiera opcję Wszystkie pola – bezwarunkowa. Zaktualizowane zostaną wszystkie pola, zgodnie z ustawieniami na wzorcu, poza tymi, które naruszyłyby ich unikalność.
Funkcje podzakładek Handlowe, Opis analityczny oraz Dostępność są analogiczne do funkcji zakładek znajdujących się na formularzu definicji kontrahenta.
![](https://pomoc.comarch.pl/altum/201951/wp-content/uploads/2019/06/word-image-558.png)
Pozostałe zakładki
Zakładka Kwestionariusze prezentuje kwestionariusze powiązane z grupą kontrahentów, których definiowanie zostało opisane w artykule Definiowanie kwestionariuszy.
Zakładki Atrybuty i Załączniki występujące także na zakładce Ogólne zawierają listy załączników i atrybutów powiązanych z grupą kontrahentów. Funkcje atrybutów i załączników w systemie zostały szczegółowo opisane w artykułach: Atrybuty i Załączniki.
Zakładka Historia zmian jest widoczna, jeżeli w oknie Konfiguracji zmian (Konfiguracja → Historia→ Konfiguracja) jest zaznaczony parametr Historia przyrostowo. Zakładka zawiera podgląd operacji dokonanych na obiekcie z uwzględnieniem nazwy użytkownika oraz daty zmiany.