Skonto to procentowe zmniejszenie sumy należności udzielane nabywcy przez dostawcę, jeżeli nabywca ureguluje zapłatę należności przed umówionym terminem.

Lista typów skont

Lista typów skont dostępna jest z poziomu menu Konfiguracja → Finanse → Typy skont. Składa się ona z elementów:

Okno Typy skont

• Nazwa
• Aktywny – parametr warunkujący możliwość użycia skonta w systemie

Okno Pozycje – prezentuje informacje o zaznaczonym skoncie

• [%] – procent udzielanego upustu
• Liczba dni – termin obowiązywania skonta, liczony od daty wystawienia dokumentu

Definiowanie typu skonta

W celu zdefiniowania typu skonta należy z grupy przycisków Typ skonta wybrać przycisk [Dodaj], a następnie wprowadzić unikalną nazwę skonta. Parametr Aktywny jest domyślnie zaznaczony, z możliwością zmiany w dowolnym momencie.

W celu zdefiniowania pozycji typu skonta należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Skonto, a następnie określić procent udzielanego rabatu i liczbę dni jego obowiązywania. W systemie istnieje możliwość dodania więcej niż jednego typu skonta o takich samych pozycjach.

Przypisanie skonta do płatności dokumentu

Sposoby przypisywania skonta do płatności dokumentu:

wybór zdefiniowanego w konfiguracji typu skonta w kolumnie Skonto na zakładce Kwoty dokumentu

dodanie nowego typu skonta na zakładce Skonto na płatności dokumentu

Wybór typu skonta na zakładce Kwoty dokumentu

W celu przypisania skonta do płatności należy z poziomu szczegółów dokumentu przejść na zakładkę Kwoty, a następnie w kolumnie Skonto wybrać odpowiedni typ skonta.

Dodanie skonta z poziomu zakładki Skonto na płatności dokumentu

W celu dodania skonta należy z poziomu płatności dokumentu przejść na zakładkę Skonto, a następnie z grupy przycisków Skonto wybrać przycisk [Dodaj]. Dla pozycji należy uzupełnić pola:

• Skonto [%] – wartość procentowa skonta (należy wpisać liczbę z zakresu 0-100)
• Ilość dni – liczba dni, w przeciągu których musi zostać uregulowana płatność, aby zostało udzielone skonto. Ilość dni liczona jest od daty wystawienia dokumentu. Po wskazaniu daty ważności skonta ilość dni jest uzupełniana automatycznie.
• Data ważności skonta – data, do której musi nastąpić uregulowanie płatności, aby zostało udzielone skonto. Data ważności skonta nie może być późniejsza niż termin płatności. Po określeniu ilości dni data ważności skonta jest uzupełniana automatycznie.
• Podstawa skonta – kwota płatności, którą stanowi wartość elementów dokumentu oznaczonych jako podlegające skontu. Szczegółowy opis uwzględniania/nieuwzględniania artykułu w skoncie znajduje się w artykule Wyłączenie artykułu od naliczania skonta
• Wartość niepodlegająca skontu – różnica pomiędzy całkowitą kwotą płatności a podstawą skonta
• Wartość skonta – wartość udzielanego skonta. Jest to iloczyn wartości procentowej skonta i wartości płatności
• Kwota do uregulowania – kwota, która pozostaje po skorygowaniu wartości płatności o wartość skonta
• Waluta – symbol waluty operacji skonta