Monit jest przypomnieniem płatnikowi o nieuregulowanych w terminie należnościach. Definicja dokumentu monitu dostępna jest z menu Konfiguracja –> Struktura firmy –> Firma –> Dokumenty –> Monit.

Na typie dokumentu monit, użytkownik ma możliwość ustawienia:

• Typu kursu – w przypadku monitów walutowych
• Typu daty – w przypadku monitów walutowych (wyłącznie data wystawienia), z jaką będzie pobierany kurs waluty
• Ilość dni przed datą – również w przypadku monitów walutowych
• Ilości dni po terminie – liczba dni, po których nastąpi wysłanie monitu
• Treści wiadomości – treść jaka zostanie dołączona do wydruku monitu

Lista monitów

Aby otworzyć listę monitów, należy wybrać z menu Finanse, sekcja Windykacja –> Monity.

Menu okna dzieli się na trzy grupy:

• Lista z przyciskami: [Dodaj], [Edytuj], [Usuń], [Zatwierdź], [Anuluj], [Odśwież], [Zaznacz wszystko], [Odznacz wszystko]
• Księgowanie z przyciskami: [Zaksięguj], [Zobacz predekrety], [Pokaż zapis księgowy]. Sekcja dostępna po zatwierdzeniu pierwszego monitu w systemie
• Wydruki z przyciskami: [Drukuj], [Drukuj dokument], [Wyślij]

Dla poszczególnych dokumentów na liście widoczne są kolumny:

• Numer dokumentu
• Data wystawienia
• Kod nabywcy
• Nazwa nabywcy
• Adres
• Zaległość
• Koszty
• Razem
• Waluta
• Stan

Lista monitów posiada filtr ogólny umożliwiający filtrowanie po:

• Stanie dokumentu
• Walucie
• Typie kontrahenta
• Kodzie kontrahenta
• Adresie kontrahenta
• Dacie dokumentu

Formularz monitu

Zakładka Ogólne

Na monicie dostępne są następujące pola:

• Numer – numer kolejnego monitu, zgodny z numeratorem
• Płatnik – wskazanie kontrahenta z listy nabywców
• Treść – Treść wiadomości e-mail wskazana na liście słowników uniwersalnych dla dokumentu monit. Użytkownik może modyfikować treści z poziomu: Konfiguracja → Słowniki uniwersalne → Ogólne → Treść wiadomości e-mail → Monit.
• Zwłoka –Wartość określana z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Dokument → Monit → Ogólne → sekcja Ilość dni po terminie. Przykładowo liczba dni: 14 oznacza, że na dokument mogą zostać dodane płatności, których termin zapłaty minął, co najmniej 14 dni temu.
• Forma płatności, Termin – wartości pobrane z karty kontrahenta wskazanego, jako płatnik
• Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
• Zaległość – suma kwot Pozostaje z listy należności
• Koszty – użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnej wartości liczbowej kosztów, związanych
  z obsługą konkretnego dokumentu monitu
• Razem – suma wartości Zaległość i Koszty

Przy zapisie lub zatwierdzaniu dokumentu, na wskazanych na monicie płatnościach pole Spodziewany termin jest ustawiane na podstawie terminu płatności wskazanego w nagłówku monitu.

Pole Należności

Jest to lista zaległości wskazana na danym monicie, składająca się z kolumn:

• Lp. – numer pozycji dodanych płatności
• Numer dokumentu – numer systemowy dokumentu źródłowego należności
• Numer obcy – numer wprowadzony przez użytkownika na dokumencie źródłowym należności
• Termin – termin płatności
• Dni zwłoki – ilość dni pomiędzy terminem płatności a datą wystawienia monitu
• Należność – kwota należności
• Pozostaje – kwota należności pozostająca do rozliczenia

Wybranie [Dodaj] nad listą należności powoduje wywołanie listy z należnościami. Na liście widoczne są tylko nierozliczone płatności, należące do kontrahenta wskazanego w nagłówku monitu.

Zakładka Nabywca

Wyświetlane są na niej dane kontrahenta wskazanego, jako płatnik na zakładce Ogólne, obsługa odbywa się analogicznie do obsługi na operacjach kasowych/bankowych.

Zakładka Płatności

Na tej zakładce pojawia się płatność o typie należność, na kwotę kosztów monitu. Waluta oraz kurs są zgodne z wartościami na dokumencie.

Zakładki Atrybuty, Załączniki, Historia zmian

Szczegółowy opis zakładek znajduje się w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Zakładka Dokumenty skojarzone

Informacje o powiązaniu wyświetlane są zarówno z poziomu monitu jak i dokumentu źródłowego płatności.