Opcja Import z KIR pozwala na automatyczne pobieranie i aktualizowanie danych banków z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Wybranie przycisku [Import z KIR] znajdującego się w menu głównym spowoduje otwarcie okna Parametry importu słownika banków z bazy KIR zawierającego następujące pola i parametry:

• Nie wykonuj importu, jeżeli źródło jest starsze niż dla ostatnio wybranego importu – parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy w bazie danych był już wcześniej dokonywany import banków z KIR. W przypadku pozostawienia zaznaczonego parametru import nie zostanie przeprowadzony, jeżeli plik danych banków znajdujących się na serwerze nie został zaktualizowany od czasu poprzednio wykonanego importu. Odznaczenie parametru spowoduje, że dane zostaną pobrane niezależnie od daty utworzenia pliku danych bankowych.
• Sposób importu – lista rozwijana zawierająca następujące opcje do wyboru:
  • Aktualizuj istniejące i dopisz nowe banki – importuje nowe banki oraz aktualizuje dane banków już znajdujących się na liście
  • Tylko nowe banki – importuje wyłącznie banki, które jeszcze nie znajdują się na liście. Dane banków już istniejących w systemie nie są aktualizowane.

Aby dodać nowy bank, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą banków. Wówczas wyświetli się formularz definicji nowego banku.

Po lewej stronie widoku znajduje się nagłówek formularza banku zawierający następujące pola i parametry:

• Aktywny – zaznaczenie parametru powoduje, że bank może być używany w systemie
• Kod – pole obowiązkowe, zawiera kod służący do łatwej i szybkiej identyfikacji banku (np. skrót nazwy), może składać się maksymalnie z 10 znaków (liter i/lub cyfr). Kody banków muszą być unikalne
• Numer rozliczeniowy – pole obowiązkowe, numer identyfikujący dany bank. Liczba cyfr możliwa do wpisania w polu różni się w zależności od wybranego typu numeru rachunku (NRB – 8 cyfr, IBAN, inne – 12 cyfr).
• Typ numeru rachunków – lista rozwijana, do wyboru są następujące wartości
  • Inne
  • IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego używany w operacjach międzynarodowych
  • NRB – Numer Rachunku Bankowego używany w operacjach krajowych
• URL – strona WWW banku

Pola Adres, Telefon i E-mail są uzupełniane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w polach zakładki Adres na formularzu definicji banku.

Ponadto formularz banku podzielony jest na zakładki: Adresy, Księgowe, Adres, Atrybuty, Załączniki.

Zakładka Adresy – umożliwia wprowadzenie danych adresowych oraz kontaktowych (np. numer telefonu lub adres e-mail) banku.

Adresy banków można definiować również za pomocą przycisków dostępnych w menu głównym, w grupie przycisków Adresy.

Zakładka Księgowe prezentuje domyślne konta księgowe przypisane do danego banku.

Zakładki Atrybuty i Załączniki zostały szczegółowo opisane w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian. 

Lista banków zawiera informacje o instytucjach finansowych, w których firma, kontrahenci, pracownicy i urzędy mają założone rachunki bankowe i które pośredniczą w operacjach finansowych. Aby otworzyć listę banków, należy przejść do menu Główne i z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Banki].

Menu listy banków zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie/edytowanie/usuwanie banków oraz przyciski związane z wydrukami. Ponadto w menu znajduje się przycisk pozwalający na importowanie listy banków z KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa).

Lista banków składa się z kolumn:

• Kod
• Nazwa
• Numer rozliczeniowy – numer identyfikujący dany bank
• Numer SWIFT
• Typ numerów rachunków – dostępne wartości to IBAN, NRB, inne
• Aktywny – parametr informujący o tym, czy dany bank może być używany w systemie

Aby dodać nowy urząd, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą urzędów. Wówczas wyświetli się formularz definicji nowego urzędu.

Po lewej stronie znajduje się nagłówek formularza urzędu zawierający następujące pola i parametry:

• Id – numer identyfikacyjny urzędu w bazie danych, pole nieedytowalne, numer jest nadawany automatycznie przez system
• Aktywny – zaznaczenie parametru powoduje, że urząd może być używany w systemie
• Kod – pole obowiązkowe, kod służący do łatwej i szybkiej identyfikacji urzędu (np. skrót nazwy), może składać się maksymalnie z 50 znaków (liter i/lub cyfr). Kody urzędów muszą być unikalne.
• Nazwa – pole obowiązkowe, może składać się maksymalnie z 500 znaków (liter i/lub cyfr).
• Kod identyfikacyjny – numer identyfikacyjny urzędu nadany przez organy państwowe
• Typ – lista rozwijana, zawierająca wartości zdefiniowane w słowniku uniwersalnym Typy urzędów
• URL – strona WWW urzędu
• Pola Adres, Telefon i E-mail są uzupełniane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w polach zakładki Adres na formularzu urzędu.

Ponadto formularz urzędu podzielony jest na zakładki: Adres, Rachunki, Księgowe, Atrybuty, Załączniki.

Zakładka Adres umożliwia wprowadzenie danych adresowych oraz kontaktowych (np. numer telefonu lub adres e-mail) urzędu.

Zakładka Rachunki prezentuje listę rachunków bankowych przypisanych do urzędu oraz umożliwia ich dodawanie/edycję/usuwanie.

Zakładka Księgowe prezentuje domyślne konta księgowe przypisane do danego urzędu.

Zakładki Atrybuty i Załączniki zostały szczegółowo opisane w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian. 

Lista urzędów zawiera informacje o zdefiniowanych w systemie instytucjach, które niezbędnych czasem do wskazania przy:

• dokonywaniu płatności
• wykonywaniu operacji kasowo-bankowych
• wypełnianiu deklaracji VAT

Aby otworzyć listę urzędów, należy przejść do menu Główne i z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Urzędy].

W lewym panelu znajduje się drzewo grup urzędów, do których można przypisywać nowo definiowane instytucje. Domyślnie zdefiniowane w systemie typy to: Urząd Celny i Urząd skarbowy. Użytkownik ma możliwość definiowania własnych grup urzędów w słowniku uniwersalnym Ogólne → Typy urzędów.

Menu listy urzędów zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie/edytowanie/usuwanie urzędów oraz funkcje związane z wydrukami.

Lista urzędów składa się z kolumn:

• Kod – kod urzędu zdefiniowany przez użytkownika
• Kod urzędu – kod identyfikacyjny urzędu nadany przez organy państwowe
• Nazwa
• Miasto
• Rodzaj – wartość pobierana ze słownika uniwersalnego Typy urzędów

Aby dodać nowego pracownika, należy wybrać przycisk [Dodaj] dostępny w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą pracowników. Wówczas wyświetli się formularz nowo tworzonego pracownika podzielony na zakładki: Ogólne, Środki trwałe, Lista umów, Księgowość, Konto email, Opis, Rachunki bankowe, Atrybuty, Załączniki.

Zakładka Ogólne 

Zakładka Ogólne zawiera następujące pola i parametry:

• Kod – pole obowiązkowe
• Imię – pole obowiązkowe
• Nazwisko – pole obowiązkowe
• Utwórz operatora – zaznaczenie parametru powoduje automatyczne utworzenie konta operatora powiązanego z definiowanym pracownikiem. Obok parametru znajduje się lista rozwijana umożliwiająca wybór typu operatora, dostępne wartości to: Wewnętrzny, Zewnętrzny, Uniwersalny.
• Aktywny – zaznaczenie parametru powoduje, że pracownik może być używany w innych miejscach systemu
• NIP
• PESEL
• URL
• Numer karty – numer karty identyfikacyjnej pracownika, którą posługuje się pracownik. Numery kart pracowników muszą być unikalne. Pracownicy, dla których uzupełniono numery kart mogą wprowadzić login poprzez sczytanie np. kodu kreskowego. Funkcja jest dostępna po odznaczeniu parametru Loguj przy pomocy logowania zintegrowanego w oknie logowania.

Sekcja Adresy umożliwia dodawanie adresów pracownika. Dostępne typy adresów to:

• Główny
• Dostawy
• Oddziału
• Korespondencyjny
• Faktury
• Zamieszkania

Na liście adresów znajduje się wygenerowany domyślny adres typu Główny, który może być dowolnie edytowany przez użytkownika, jednak nie może zostać usunięty. Użytkownik może dodać dowolną liczbę adresów pracownika, ale tylko jeden adres z każdego typu może być oznaczony jako domyślny. Zaznaczenie parametru Aktywny przy adresie powoduje, że może on być używany w innych miejscach systemu. Adresy mogą być dezaktywowane (archiwizowane) ręcznie poprzez odznaczenie parametru Aktywny.

Podzakładka Kontakty zawiera dane kontaktowe pracownika (np. numer telefonu, e-mail, komunikator) i umożliwia ich dodawanie dla każdego adresu z osobna.

Podzakładka Zgody na przetwarzanie danych – zawiera listę zgód na przetwarzanie danych osobowych pracownika i umożliwia ich dodawanie. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zostały szczegółowo opisane w artykule Rejestr zgód.

Zakładka Lista umów

Zakładka Lista umów umożliwia dodawanie, usuwanie i edycję następujących informacji związanych z umowami pracownika:

• Umowa od – data początku obowiązywania umowy
• Umowa do – data końca obowiązywania umowy
• Jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna, której przyporządkowany jest pracownik. Przycisk […] umożliwia wybranie odpowiedniej jednostki spośród tych zdefiniowanych w systemie. Jednostki organizacyjne są dodawane z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura podległościowa.

Zakładka Konto email

Zakładka Konto email umożliwia zdefiniowanie konta poczty e-mail pracownika. Zawiera następujące pola:

• Host – adres serwera mailowego, do którego loguje się pracownik
• Port – numer, którym posługuje się serwer poczty wychodzącej podczas komunikacji. Domyślnie w systemie podpowiada się wartość 25, ponieważ takim portem posługuje się większość serwerów poczty e-mail.
• Login
• Hasło
• Podpis – w tym polu można wprowadzić domyślny podpis pracownika, który będzie widoczny w wiadomościach mailowych

Pozostałe zakładki

Zakładka Księgowość prezentuje domyślne konta księgowe przypisane do danego pracownika.

Zakładka Opis umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących pracownika.

Zakładka Rachunki bankowe prezentuje listę rachunków bankowych przypisanych do pracownika oraz umożliwia ich dodawanie/edycję/usuwanie.

Zakładki Atrybuty i Załączniki zostały szczegółowo opisane w artykule Zakłada Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian. 

Lista pracowników zawiera informacje o poszczególnych pracownikach firmy. Dane zapisanych pracowników są wykorzystywane przy ustalaniu uprawnień do wybranych funkcji oraz na różnych elementach systemu np. pracownik może zostać ustawiony jako opiekun dla danego kontrahenta (zakładka CRM na formularzu edycji kontrahenta).

Aby otworzyć listę pracowników, należy przejść do menu Główne, a następnie z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Pracownicy].

Menu listy pracowników zawiera standardowe przyciski pozwalające dodawanie/edycję/usuwanie pracowników, menu wydruków oraz przyciski umożliwiające generowanie kwestionariuszy. Grupa przycisków Operatorzy zewnętrzni zawiera przycisk [Generuj], który umożliwia automatyczne utworzenie operatorów zewnętrznych powiązanych ze wskazanymi pracownikami.

Lista pracowników składa się z kolumn:

• Kod
• Imię
• Nazwisko
• PESEL
• NIP
• Aktywny – parametr informujący o tym, czy dany pracownik może być wykorzystywany w innych miejscach systemu

Aby dodać nowy magazyn, należy wybrać przycisk [Dodaj] dostępny w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą magazynów. Wówczas zostanie otwarty formularz nowo dodawanego magazynu.

Po lewej stronie widoku znajduje się nagłówek formularza magazynu zawierający następujące pola i parametry:

• Symbol – pole obowiązkowe
• Nazwa – pole obowiązkowe
• Typ – lista rozwijana, z której użytkownik ma do wyboru następujące typy magazynów:
  • Lokalny – magazyn funkcjonujący w centrum lokalnym
  • Odległy – magazyn funkcjonujący w oddziale odległym
  • Konsygnacyjny – opcja dostępna po aktywowaniu w konfiguracji (System → Konfiguracja → Handel) parametru Obsługa konsygnacji, pozwalająca określić, czy dany magazyn jest magazynem własnym czy odbiorcy oraz powiązać kontrahenta.

Więcej informacji na temat konsygnacji znajduje się w kategorii Konsygnacja. 

• Współczynnik prognozy – wartość liczbowa określająca priorytet magazynu, która będzie mieć wpływ na podział prognozowanych ilości między magazynami
• Aktywny –zaznaczenie parametru pozwala na używanie magazynu w innych miejscach systemu, np. na dokumentach
• Dedykowany dla firmy głównej – zaznaczenie parametru powoduje, że magazyn jest dostępny tylko dla firmy głównej. Parametr jest aktywny tylko wtedy, gdy magazyn nie jest dołączony do żadnego centrum typu firma.
• Obsługa w WMS – parametr widoczny tylko w sytuacji, gdy w konfiguracji systemu (System → Konfiguracja → Komputer) jest zaznaczony parametr Współpraca z WMS. Parametr decyduje o tym, czy dokumenty magazynowe wystawione na ten magazyn będą przekazywane do realizacji w aplikacji Comarch WMS.
• Pola Adres, Telefon i E-mail są uzupełniane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w polach zakładki Adres na formularzu definicji magazynu. Zakładka została opisana w dalszej części tego artykułu.

Ponadto formularz magazynu podzielony jest na zakładki: Stan magazynu, Zarządzanie stanami, Widoczność stanów, Księgowe, Adres, Atrybuty, Załączniki

Zakładka Stan magazynu

Zakładka Stan magazynu jest nieedytowalna i zawiera dane utworzone w wyniku przeprowadzonych transakcji i zarejestrowanych dokumentów. Podzielona jest na podzakładki: Wg artykułów i Wg partii

Wg artykułów

Podzakładka Wg artykułów prezentuje stan magazynu według artykułów. Lista artykułów składa się z kolumn:

• Kod
• Nazwa
• Ilość
• Rezerwacje – ilość towaru zarezerwowana do sprzedaży lub przesunięcia na inny magazyn
• Zamówienia – ilość zamówionego towaru
• Cena jednostkowa – cena jednej jednostki artykułu znajdującego się na magazynie
• Wartość zakupu – wartość zasobów danego artykułu znajdujących się na magazynie
• Cena nabycia – cena zakupu artykułu powiększona o koszty dodatkowe (np. koszt transportu) nabytego artykułu
• Wartość nabycia – wartość zakupu zasobów danego artykułu znajdujących się na magazynie powiększona o koszty dodatkowe (np. koszt transportu)
• Waluta
• Braki (domyślnie ukryta) – ilość towaru, na którą wystawiono dokumenty rozchodowe, ale nie była ona dostępna w magazynach. Funkcja sprzedaży z brakami została szczegółowo opisana w artykule Sprzedaż poniżej stanów magazynowych. 
• Jednostka (domyślnie ukryta)

Przyciski dostępne nad listą umożliwiają generowanie dokumentów handlowych i magazynowych dla artykułów (FS, WZ, MM-, PAR, RW, KIPZ) oraz eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Lista Partie/zasoby prezentuje partie/zasoby danego artykułu dostępne na magazynie i zawiera składa się z takich samych kolumn jak lista artykułów, a ponadto zawiera także kolumnę Pojemność.

Przyciski dostępne nad listą umożliwiają dokonywanie rezerwacji zasobów, zwalnianie ich, wyświetlenie historii dostawy oraz eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

• Przyjęte do dnia – parametr dostępny dla metody kolejkowania FIFO/LIFO. Zaznaczenie parametru powoduje, że na obu listach prezentowane są zasoby, których data przyjęcia jest wcześniejsza lub taka sama jak wybrana data

Wg partii

Podzakładka Wg partii prezentuje artykuły dostępne na magazynie pogrupowane według cech. W przypadku metody kolejkowania FIFO/LIFO każdą pozycję na liście można dodatkowo rozwinąć i podejrzeć zasoby. W przypadku metody AVCO prezentowana jest jedynie pozycja nadrzędna. Lista składa się z takich samych kolumn jak lista artykułów podzakładki Wg artykułów i dodatkowo zawiera kolumny:

• Cechy
• Do wydania

Przyciski dostępne nad listą umożliwiają generowanie dokumentów handlowych i magazynowych dla partii (FS, WZ, MM-, PAR, RW, KIPZ), wydanie całości zasobów, wyzerowanie wydania oraz eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Zakładka Zarządzanie stanami

Zakładka Zarządzanie stanami zawiera dane wykorzystywane są w bilansie stanu towarów. W tym miejscu użytkownik określa minimalną i optymalną ilość danego towaru, jaka powinna znajdować się w magazynie. Każdy artykuł może zostać dodany na listę tylko raz. Dzięki znajdującym się w menu głównym opcjom Kopiuj z innego magazynu i Kopiuj do innych magazynów istnieje możliwość kopiowania stanów magazynowych do i z kartotek innych zdefiniowanych w systemie magazynów. Lista składa się z kolumn:

• Kod
• Nazwa
• Ilość minimalna – minimalna ilość towaru jaka powinna znajdować się na magazynie
• Ilość optymalna – optymalna ilość towaru jaka powinna znajdować się na magazynie
• Jednostka

Zakładka Widoczność stanów

Zakładka Widoczność stanów prezentuje listę centrów i firm, dla których są widoczne stany magazynowe. Za pomocą przycisków [Dołącz] i [Odłącz] znajdujących się w menu głównym nad listą użytkownik może dodawać i usuwać centra/firmy mające wgląd w stany magazynowe.

Na formularzu magazynu, na którym bieżące centrum/firma zostało dołączone w zakładce Widoczność stanów, zakładka Zarządzanie stanami nie jest dostępna. Natomiast w zakładce Stan magazynu użytkownik zalogowany w danym centrum, może zobaczyć:

• stany i wartości zasobów na magazynach dołączonych do tego centrum
• tylko stany na magazynach centrów/firm, które mają dołączone to centrum na zakładce Widoczność stanów

Pozostałe zakładki

Zakładka Księgowe zawiera konta przypisane do danego magazynu.

Zakładka Adres zawiera dane adresowe i kontaktowe magazynu, które automatycznie pojawiają się w nagłówku formularza magazynu.

Zakładki Atrybuty i Załączniki zostały szczegółowo opisane w artykule Zakładka Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian. 

Lista przechowuje informacje o miejscach składowania towaru.

Aby otworzyć listę magazynów, należy przejść do menu Główne i z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Magazyny]. Jest ona dostępna również w menu Magazyn w grupie przycisków Zasoby.

Menu listy magazynów zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie/edytowanie/usuwanie magazynów oraz funkcje związane z wydrukami.

Lista magazynów składa się z kolumn:

• Symbol
• Nazwa
• Firma – nazwa firmy, do której należy magazyn
• Obsługa WMS – parametr decydujący o tym, czy magazyn ma być obsługiwany w WMS
• Aktywny – parametr decydujący o tym, czy magazyn może być używany w innych miejscach systemu

Kolumny domyślnie ukryte:

• Adres
• Kontrahent – kolumna dotycząca magazynów konsygnacyjnych, dla których można wskazać kontrahenta (dostawcę lub odbiorcę w zależności od rodzaju magazynu konsygnacyjnego)
• Rodzaj – kolumna dotycząca magazynów konsygnacyjnych, dla których można wybrać jeden z następujących rodzajów: Własny lub Odbiorcy
• Typ – dostępne są następujące typy magazynów: Lokalny, Odległy, Konsygnacyjny

Aby dodać nową osobę kontaktową do systemu, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się w panelu ergonomicznym lub w menu głównym nad listą osób kontaktowych. Wówczas wyświetli się formularz nowo tworzonej osoby kontaktowej podzielony na zakładki: Ogólne, Dane CRM, Atrybuty i Załączniki.

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne zawiera następujące pola i parametry uzupełniane przez użytkownika:

• Kod – pole obowiązkowe, jego wypełnienie wystarczy, aby móc zapisać osobę kontaktową w systemie
• Tytuł – lista rozwijana, zawiera dwie predefiniowane wartości Pan i Pani. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych tytułów słowniku uniwersalnym Ogólne → Tytuły.
• Tytuł naukowy – lista rozwijana, zawiera dwie predefiniowane wartości Dr i Prof. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych tytułów naukowych w słowniku uniwersalnym Ogólne → Tytuły naukowe.
• Data urodzenia
• WWW
• Aktywny

Sekcja Adresy umożliwia dodawanie adresów osoby kontaktowej. Dostępne typy adresów to:

• Główny
• Dostawy
• Oddziału
• Korespondencyjny
• Faktury
• Zamieszkania

Na liście adresów znajduję się wygenerowany domyślny adres typu Główny, który może być dowolnie edytowany przez użytkownika, jednak nie może zostać usunięty. Użytkownik może dodać dowolną liczbę adresów osoby kontaktowej, ale tylko jeden adres z każdego typu może być oznaczony jako domyślny. Zaznaczenie parametru Aktywny przy adresie powoduje, że może on być używany w innych miejscach systemu. Adresy mogą być dezaktywowane (archiwizowane) poprzez odznaczenie parametru Aktywny. Adres oznaczony jako domyślny dla typu głównego nie może zostać zdezaktywowany ani usunięty. Nie można usuwać także adresów, które już zostały użyte w systemie (np. na dokumencie).

Podzakładka Dane kontaktowe zawiera dane kontaktowe osoby kontaktowej (np. numer telefonu, e-mail, komunikator) i umożliwia ich dodawanie. dla każdego adresu z osobna.

Podzakładka Zgody na przetwarzanie danych – zawiera listę zgód na przetwarzanie danych osobowych osoby kontaktowej i umożliwia ich dodawanie. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zostały szczegółowo opisane w artykule Rejestr zgód. 

Zakładka Dane CRM

Zakładka Dane CRM zawiera następujące pola:

• Rodzaj – lista rozwijana, zawiera predefiniowane wartości: Kontrahent, Partner, Potencjalny klient, Prospekt. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych rodzajów w słowniku uniwersalnym CRM → Rodzaj.
• Opiekun – pole umożliwiające wskazanie opiekuna handlowego dla osoby kontaktowej spośród dostępnych w systemie kontrahentów lub pracowników
• Branża – lista rozwijana umożliwiająca wskazanie branży działalności osoby kontaktowej. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych branż w słowniku uniwersalnym CRM → Branże.
• PKD (Polska klasyfikacja działalności) – wpisanie odpowiedniego numeru PKD spowoduje wybranie odpowiadającej mu działalności w polu Branża
• Źródło – lista rozwijana umożliwiająca wskazanie sposobu, w jaki udało się pozyskać osobę kontaktową. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych źródeł w słowniku uniwersalnym CRM → Źródło pochodzenia.
• Status – lista rozwijana umożliwiająca wskazanie statusu możliwości dla osoby kontaktowej. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych statusów w słowniku uniwersalnym CRM → Status możliwości.

Sekcja Lista kontrahentów umożliwia wskazywanie kontrahentów, z którymi dana osoba kontaktowa jest powiązana oraz wybór rodzaju tego powiązania w zależności od statusu kontrahenta.

Pozostałe zakładki

Zakładki Atrybuty, Załączniki oraz Historia zmian zostały szczegółowo opisane w artykuleZakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.