Zamówienia sprzedaży (ZS) oraz zakupu (ZZ) są dokumentami handlowymi. Zamówienia sprzedaży wystawiane są na artykuły, których kupnem zainteresowany jest dany klient. Może to być artykuł zarówno typu towar, komplet, jak i usługa. Zamówienia zakupu dokumentują zdarzenia zamawiania towarów lub usług u dostawców/sprzedawców.
Z poziomu modułów Sprzedaż oraz Zakup dostępne są odpowiednio – lista zamówień sprzedaży oraz zakupu.
Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.
Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.
Cechy charakterystyczne dla zamówień
- powodują naliczenie wartości netto, brutto, podatku VAT oraz generują płatności, ale nie podlegającą rozliczeniu
- zamówienia nie muszą być wystawione na konkretnego kontrahenta
- zamówienia mogą być zatwierdzane, otwierane i zamykane seryjnie
- zmiana daty wystawienia dokumentu wpływa na zmianę daty realizacji – data realizacji jest równa dacie wystawienia powiększonej o ilość dni określonych dla daty realizacji
- w sekcji Subpozycje na poszczególnych pozycjach zamówień wyświetlane są tylko te subpozycje, które nie zostały jeszcze zrealizowane
Zamykanie i otwieranie zamówień
Dokumenty zamówień mają charakterystyczne tylko dla nich opcje zamykania i otwierania.
- Otworzyć można zamówienie będące w stanie zatwierdzonym, którego realizacja jeszcze się nie rozpoczęła. Przyjmuje ono wtedy ponownie stan Niezatwierdzone i można na nim dokonać dowolnej modyfikacji, po czym ponownie zatwierdzić lub usunąć.
- Zamknięcie zamówienia oznacza zakończenie jego realizacji, np. z powodu rezygnacji klienta z części towarów. Zamknąć można zamówienia w stanie zatwierdzonym lub w realizacji, ale tylko, jeśli dokumenty wygenerowane z takich zamówień są zatwierdzone. Zamknięcie zamówienia powoduje usunięcie rezerwacji z ewidencji stanów magazynowych. Zamkniętego zamówienia nie można już otworzyć.
Wyłączenie elementów zamówienia z realizacji
W systemie istnieje możliwość wyłączenia z realizacji elementów zamówienia, w tym celu w wybranym centrum na definicji dokumentu zamówienia powinien zostać zaznaczony parametr Wyłączanie z realizacji pozycji zamówienia.
Po zaznaczeniu uprawnienia Wyłączanie z realizacji pozycji zamówienia na szczegółach dokumentu ZS/ZZ oraz na szczegółach elementu ZS/ZZ dostępny jest przycisk [Wyłącz z realizacji]. Przycisk jest aktywny na zamówieniach będących w stanie Zatwierdzonym oraz W realizacji.
Żeby wyłączyć element zamówienia z realizacji:
- wybrana pozycja/subpozycja musi pochodzić z magazynu dostępnego w centrum, z którego wykonywana jest operacja
- wygenerowane z zamówienia dokumenty (WZ/FS/PAR/FZ/PZ) nie mogą być w stanie niezatwierdzonym
- pozycja nie może być w pełni zrealizowana, a po wyłączeniu pozycji z realizacji odpowiednio zostanie pomniejszona ilość: rezerwacji/ zamówień
Żeby wyłączyć subpozycje zamówienia z realizacji:
- wybrana pozycja/subpozycja musi pochodzić z magazynu dostępnego w centrum, z którego wykonywana jest operacja
- wygenerowane z zamówienia dokumenty (WZ/FS/PAR/FZ/PZ) nie mogą być w stanie niezatwierdzonym
- Wyłączyć z realizacji można jedynie te subpozycje/elementy, które nie zostały jeszcze zrealizowane
Magazyn na zamówieniach
Użytkownik ma możliwość określenia magazynu, na który ma trafić dostarczony lub z którego ma zostać pobrany towar oraz wartości poszczególnych cech przypisanych do artykułu, wpływających na partie. Magazyn można określić już w nagłówku dokumentu.
Określając magazyn dopiero na subpozycjach, każdy z nich może zostać przypisany do innego magazynu. Opcja ta jest jednak niedostępna, jeśli na definicji dokumentu ZS/ZZ został zaznaczony parametr Operacje na jednym magazynie.
Zamówienie sprzedaży
ZS powoduje jedynie rezerwację artykułu, widoczną na liście artykułów w kolumnie Rezerwacje blokujące. Jeśli podczas dodawania elementu na zamówienie sprzedaży nie ma wystarczających zasobów lub użytkownik odznaczy parametr Rezerwuj zasoby, umieszczony w nagłówku dokumentu, wówczas elementy zamówienia nie są wiązane z konkretnymi zasobami na magazynie.
Lista wystawionych zamówień znajduje się na zakładce Sprzedaż Zamówienia.
Generowanie dokumentów z zamówienia sprzedaży
Z zamówienia sprzedaży możliwe jest generowanie:
- z jednego zamówienia – jedną lub wiele FS lub WZ
- z wielu zamówień – jednej faktury sprzedaży lub dokumentu magazynowego, kiedy zamówienia:
- dotyczą tego samego kontrahenta
- wystawione są w tej samej walucie
- mają ustawione te same kierunki i agregacje VAT
- towar pobierany będzie na jeden magazyn – w przypadku generowania dokumentu magazynowego WZ
- z wielu zamówień – wiele faktur sprzedaży i dokumentów magazynowych, kiedy:
- dotyczą różnych kontrahentów
- wystawione są w różnych walutach
- mają ustawione różne kierunki i agregację VAT
- towar zdejmowany będzie z więcej niż jednego magazynu – w przypadku generowania dokumentu magazynowego WZ
- z dokumentu ZS można wygenerować także PAR, FSL, ZZ, ZWE oraz MM- (tylko w przypadku obsługi konsygnacji)
W sytuacji, gdy klient zamawia towar, którego nie ma aktualnie na stanie, użytkownik może wygenerować odpowiednie ZZ z ZS do dostawców, by umożliwić późniejszą realizację zamówienia klienta.
Na dokument ZS zasoby można pobrać zarówno automatycznie, jak i ręcznie.
Zamówienie zakupu
Wystawienie zamówienia zakupu powoduje zwiększenie ilości w kolumnie Zamówienia na liście artykułów, informującej jaka ilość danego artykułu może trafić w niedługim czasie na magazyn.
Lista wystawionych zamówień znajduje się na zakładce Zakup Zamówienia.
Generowanie dokumentów z zamówienia zakupu
Możliwe jest generowanie:
- z jednego zamówienia – jedną lub wiele FZ lub PZ
- z wielu zamówień – jednej faktury zakupu lub dokumentu magazynowego, kiedy zamówienia:
- dotyczą tego samego kontrahenta
- wystawione są w tej samej walucie
- mają ustawione te same kierunki i agregacje VAT
- towar przyjmowany będzie na jeden magazyn – w przypadku generowania dokumentu magazynowego PZ
- z wielu zamówień – wiele faktur zakupu i dokumentów magazynowych, kiedy:
- dotyczą różnych kontrahentów
- wystawione są w różnych walutach
- mają ustawione różne kierunki i agregację VAT
- towar przyjmowany będzie z więcej niż jednego magazynu – w przypadku generowania dokumentu magazynowego PZ
- z zamówienia zakupu można wygenerować także FZ, PZ oraz FZL