Dostęp do obiektów CRM możliwy jest z poziomu:

• dedykowanego menu CRM
• menu Główne
• listy kontrahentów dostępnej z poziomu zakładki Główne → Kontrahenci.

Po rozpoczęciu pracy z systemem, obiekty związane z CRM są nieaktywne.  Aby aktywować funkcje CRM należy:

• zdefiniować nowego pracownika
• powiązać pracownika z zalogowanym operatorem

Aby w pełni korzystać z możliwości modułu , należy zdefiniować strukturę podległościową.

Struktura podległościowa pozwala na zdefiniowanie hierarchii między pracownikami oraz jednostkami w firmie, na podstawie której nadawane są uprawnienia związane z funkcjami CRM. Drzewo struktury dostępne jest z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura podległościowa.

W sytuacji, gdy nie zostanie ona zdefiniowana, dla operatora widoczne będą jedynie obiekty CRM związane z pracownikiem, na którego użytkownik jest zalogowany. Nie będą widoczne działania, zadania, terminarz, osoby kontaktowe oraz firmy innych pracowników.

Strukturę buduje się poprzez dodawanie nowych jednostek (centrów) oraz do nich zdefiniowanych w systemie pracowników. Pod przyciskiem [Dodaj] dostępne są opcje:

• Dodaj jednostkę
• Dodaj pracownika

[Pokaż podwładnych] – przycisk aktywny, gdy na drzewie struktury zaznaczony jest Kierownik. Po jego wybraniu prezentowana jest lista pracowników przypisanych do jego jednostki (centrum).

Z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów -> zakładka Inne uprawnienia dostępne są uprawnienia do:

• listy działań (pracowników w centrach podległych/współpracowników/wszystkich pracowników)
• listy kontrahentów współpracowników
• listy osób kontaktowych współpracowników
• listy zadań (pracowników w centrach podległych/współpracowników/wszystkich pracowników)
• modyfikacji działań CRM
• modyfikacji kwestionariuszy do wypełnienia
• modyfikacji zadań
• terminarzy (pracowników w centrach podległych/współpracowników/wszystkich pracowników)

Obszar CRM i jego uprawnienia oparte są o firmy zdefiniowane w strukturze podległościowej. Grupy osób wyszczególnionych dla tych uprawnień należy w tym wypadku rozumieć jako:

• wszystkich pracowników – wszyscy pracownicy zdefiniowani w systemie
• wszystkich współpracowników – grupa pracowników w obrębie jednej jednostki zdefiniowanej w strukturze podległościowej, do której należy pracownik powiązany z zalogowanym operatorem
• pracowników w centrach podległych – grupa pracowników w obrębie jednej jednostki zdefiniowanej w strukturze podległościowej, do której należy pracownik powiązany z zalogowanym operatorem oraz grupy pracowników przypisanych do jednostek jej podległych