Z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów -> zakładka Inne uprawnienia dostępne są uprawnienia do: listy działań (pracowników w centrach podległych/współpracowników/wszystkich pracowników) listy kontrahentów współpracowników listy osób kontaktowych współpracowników listy zadań (pracowników w centrach podległych/współpracowników/wszystkich pracowników) modyfikacji działań CRM modyfikacji kwestionariuszy do wypełnienia modyfikacji zadań terminarzy (pracowników w […]
Struktura podległościowa
Struktura podległościowa pozwala na zdefiniowanie hierarchii między pracownikami oraz jednostkami w firmie, na podstawie której nadawane są uprawnienia związane z funkcjami CRM. Drzewo struktury dostępne jest z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura podległościowa. W sytuacji, gdy nie zostanie ona zdefiniowana, dla operatora widoczne będą jedynie obiekty CRM związane […]
Aktywacja modułu CRM
Dostęp do obiektów CRM możliwy jest z poziomu: dedykowanego menu CRM menu Główne listy kontrahentów dostępnej z poziomu zakładki Główne → Kontrahenci. Po rozpoczęciu pracy z systemem, obiekty związane z CRM są nieaktywne. Aby aktywować funkcje CRM należy: zdefiniować nowego pracownika powiązać pracownika z zalogowanym operatorem Aby w pełni korzystać z […]