Aktywacja modułu CRM

Dostęp do obiektów CRM możliwy jest z poziomu:

  • dedykowanego menu CRM
  • menu Główne
  • listy kontrahentów dostępnej z poziomu zakładki Główne → Kontrahenci.

Po rozpoczęciu pracy z systemem, obiekty związane z CRM są nieaktywne.  Aby aktywować funkcje CRM należy:

  • zdefiniować nowego pracownika
  • powiązać pracownika z zalogowanym operatorem

Aby w pełni korzystać z możliwości modułu , należy zdefiniować strukturę podległościową.

Obszar CRM