Historia kontrahenta pozwala na przeglądanie operacji przeprowadzonych z udziałem danego kontrahenta. Aby otworzyć historię kontrahenta, należy wybrać przycisk [Historia] dostępny w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą kontrahentów.
Formularz historii kontrahenta podzielony jest na zakładki: Zbiorczo, Wg grup artykułów, Wg kodów artykułów.
Zakładka Zbiorczo
Zakładka Zbiorczo zawiera chronologicznie ułożoną listę dokumentów wystawionych na danego kontrahenta. Lista składa się z kolumn:
- Data – data dokumentu
- Typ – typ dokumentu
- Numer dokumentu
- Kontakt – numer osoby kontaktowej kontrahenta
- Netto – wartość netto dokumentu wyrażona w walucie systemowej
- Vat – wartość podatku VAT wyrażona w walucie systemowej
- Brutto – wartość brutto dokumentu wyrażona w walucie systemowej
- Zaległość – zaległości kontrahenta wynikającej z nieuregulowania płatności wskazanej w dokumencie wyrażona w walucie systemowej
- Waluta
Zakładka Wg grup artykułów
Zakładka Wg grup artykułów zawiera informacje o łącznej ilości i wartości transakcji posortowane według grup artykułów biorących w nich udział. Lista składa się z kolumn:
- Grupa artykułu
- Ilość
- Wartość
- Cena (średnia) – średnia cena artykułu z danej grupy
- Waluta – jeżeli artykuły były dodawane na dokumenty w firmach o różnych walutach, wówczas dana grupa artykułów zostanie wyświetlona w tylu wierszach, w ilu walutach systemowych zarejestrowano dokumenty na danego kontrahenta
Zakładka Wg kodów artykułów
Zakładka Wg kodów artykułów informacje o łącznej ilości i wartości transakcji posortowane według kodów i nazw artykułów biorących w nich udział. Lista składa się z kolumn:
- Kod artykułu
- Nazwa artykułu
- Ilość
- Wartość
- Cena (średnia) – średnia cena każdego z artykułów
- Waluta
- Ostatnia cena (domyślnie ukryta) – jednostkowa cena netto artykułu z ostatnio wystawionego dokumentu, na którym artykuł ten występuje jako pozycja
- Producent (domyślnie ukryta)
Filtrowanie
Każda z list posiada domyślny filtr, na którym znajdują się pola:
- Data od/do – wyszukiwanie transakcji według daty wystawienia
- Magazyn –wyszukiwanie transakcji według magazynu
- Kategoria podziału artykułów – lista rozwijana, dostępna tylko dla zakładki Wg grup artykułów
- Artykuł – pole dostępne tylko dla zakładki Zbiorczo, pozwala na wyszukiwanie transakcji według biorącego w niej udział artykułu (do wyboru spośród artykułów zarejestrowanych w systemie)
- Stan dokumentu – lista rozwijana zawierająca domyślne wartości: Niezatwierdzony, Zatwierdzony
- Typ dokumentu
Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.
