Eksport dokumentów do KSeF

Eksport pojedynczych dokumentów źródłowych do KSeF (FS i FSL)

Eksport dokumentów może zostać uruchomiony ręcznie lub automatycznie. W przypadku ręcznego eksportu, przycisk dostępny jest jeżeli:

  • zalogowany użytkownik ma uprawnienie do eksportu dokumentów do KSeF – uprawnienie Wysyłanie faktur do KSeF
  • dokument jest w stanie Zatwierdzony lub Zafiskalizowany w przypadku FS i FSL oraz Zatwierdzony w przypadku KIFS, KWFS, KVFS, KFSL
  • status KSeF dokumentu ma wartość Nie wysłano lub Odrzucono
  • data wystawienia dokumentu jest równa lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru Obsługa KSeF od

Uwaga
Eksportować można dokumenty wystawione wyłącznie w firmie, do której należy centrum zalogowanego użytkownika.

W przypadku zaznaczenia, podczas zatwierdzania dokumentu system weryfikuje zapis historii operacji dokumentu:

  • jeżeli dokument został poprawnie zweryfikowany, zostanie zatwierdzony, a następnie przesłany do KSeF
  • jeżeli weryfikacja dokumentu się nie powiedzie, dokument pozostanie w stanie niezatwierdzonym i nie zostanie przesłany do KSeF.

Eksport pojedynczych korekt do KSeF (KIFS, KWFS, KVFS, KFSL oraz korekty ręczne)

  • zalogowany użytkownik ma uprawnienie do eksportu dokumentów do KSeF – uprawnienie Wysyłanie faktur do KSeF
  • dokument jest w stanie Zatwierdzony
  • dokument korekty jest wysłany do KSeF, dla korekty wystawionej do dokumentu bez względu na to czy dokument źródłowy został wysłany do KSeF. W przypadku dokumentów wystawionych w trybie Offline z wskazaniem opcji Niedostępny lub Awaria w pierwszej kolejności dokument źródłowy musi zostać przesłany do KSEF. W przypadku opcji Awaria całkowita dokument źródłowy ma status Nie podlega i dokument korekt może zostać wysłany do KSeF.
  • status KSeF dokumentu ma wartość Nie wysłano, Odrzucono, Nie podlega
  • data wystawienia dokumentu jest równa lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru Obsługa KSeF od

Eksport wielu dokumentów do KSeF

W zależności od ustawienia parametru Tryb eksportu wielu dokumentów, który dostępny jest na formularzu firmy, eksport wielu dokumentów może odbywać się w trybie:

  • sesji interaktywnej
  • wysyłki wsadowej

Po zaznaczeniu na liście faktur więcej niż jednej pozycji, a następnie wybraniu przycisku Eksport system weryfikuje uprawnienie operatora do eksportu dokumentu do KSeF. W zależności od ustawienia parametru uruchamiany jest proces wysyłki interaktywnej lub wsadowej. Brak nadanych uprawnień blokuje operację.

Z zaznaczonych przez użytkownika dokumentów pomijane są te:

  • które są w stanie: Zainicjowany, Niezatwierdzony, Zaksięgowany oraz Anulowany
  • o statusie KSeF innym niż Nie wysłano, Odrzucono, Nie podlega
  • których data wystawienia dokumentu jest wcześniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru Obsługa KSeF od
  • które zostały już wydrukowane
  • które są niezgodne ze schematem faktury ustrukturyzowanej

Dodatkowo, istnieje również możliwość eksportu wielu dokumentów za dany okres – po wybraniu przycisku Eksport za okres i zweryfikowaniu uprawnień operatora, prezentowane jest dodatkowe okno do uzupełnienia szczegółów eksportu:

  • Pole Dzień/Zakres dat – pozwala określić daty eksportowanych dokumentów

Uwaga
Nie ma możliwości wskazania daty wcześniejszej od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru Obsługa KSeF od.

  • Pole Właściciel – umożliwia eksport dokumentów wystawionych we wskazanym centrum
  • Przycisk Eksportuj oraz Anuluj – mechanizm weryfikacji eksportu jest analogiczny jak w przypadku przycisku Eksport