Nowości i zmiany w wersji 2026.0 – QF2026000.20260213.02 (13.02.2026)

Oznaczenie dokumentów sprzedaży znacznikiem Tryb KSeF

W systemie wprowadzono mechanizm oznaczania dokumentów sprzedaży nowym parametrem określającym tryb pracy z Krajowym Systemem e-Faktur. Wartość parametru jest ustawiana automatycznie podczas zatwierdzania dokumentu w zależności od aktywnego trybu w systemie.

Widoczność na listach dokumentów i rejestrach

Informacja o trybie wystawienia dokumentu została udostępniona w następujących miejscach:

  • Lista faktur sprzedaży – kolumna Tryb KSeF. Prezentuje ona wartości tekstowe: Online, Niedostępność, Awaria, Awaria całkowita lub Offline24. Pozostaje pusta, jeśli dokument nie podlega wysyłce do KSeF:
    • Status -> Nie wysłano, dokument wystawiony w trybie Online, kontrahent na fakturze to odbiorca detaliczny
    • Status -> Nie wysłano, kontrahent na fakturze to podmiot gospodarczy o typie Unijny lub Pozaunijny.
  • data wystawienia dokumentu jest przed datą wskazaną w polu Obsługa KSeF na formularzu firmy
  • Rejestry VAT sprzedaży – w sekcji rejestrów typu sprzedaż dodano kolumnę Tryb KSeF, która prezentuje wartość pobraną z dokumentu źródłowego.

Wskazówka
Parametr Tryb KSeF nie jest widoczny bezpośrednio na formularzu dokumentu.

 

Oznaczenie Rodzaju dokumentu JPK na fakturach i korektach VAT dodawanych w rejestrze VAT

Podczas dodawania dokumentów bezpośrednio w rejestrach VAT stosowane są następujące zasady przypisywania wartości w polu Rodzaj dokumentu JPK:

  • Rejestr proponowany – ustawiana jest wartość pobrana z definicji rejestru z możliwością jej edycji.
  • Rejestr obowiązkowy – ustawiana jest wartość pobrana z definicji rejestru bez możliwości zmiany.
  • Dokument wewnętrzny – po zaznaczeniu parametru Dok. wewnętrzny na dokumencie w rejestrze proponowanym, następuje automatyczna zmiana rodzaju dokumentu JPK na DI.

W sytuacji, gdy wskazana zostanie wartość KSeF, system weryfikuje ustawienia definicji firmy oraz wypełnienie pola Numer KSeF:

Warunek na definicji firmy Stan pola Numer KSeF Działanie systemu
Obsługa KSeF włączona Uzupełniony Dokument zostaje zapisany na dotychczasowych zasadach.
Obsługa KSeF włączona Nieuzupełniony Użytkownik musi potwierdzić operację.
Obsługa KSeF wyłączona Dowolny Dokument zostaje zapisany na dotychczasowych zasadach.

 

Oznaczenie Rodzaju dokumentu JPK podczas generowania FZV/KFZV z dokumentów handlowych

W momencie generowania dokumentów FZV/KFZV do dokumentów handlowych weryfikowane jest uzupełnieni pola Numer KSeF.

Zasady automatycznego ustawiania parametru, jeśli:

  • Numer KSeF jest wypełniony, dla parametru Rodzaj dokumentu JPK ustawiana jest wartość KSeF.
  • Numer KSeF nie jest wypełniony, system sprawdza rodzaj transakcji na dokumencie:
    • Dla transakcji Krajowa – na wygenerowanym dokumencie ustawiana jest wartość OFF.
    • Dla transakcji innej niż krajowa – na wygenerowanym dokumencie ustawiana jest wartość BFK.

Podczas konwersji bazy danych dla istniejących dokumentów FZV oraz KFZV stosowane są poniższe reguły:

  • Dla dokumentów z uzupełnionym Numerem KSeF ustawiana jest wartość KSeF.
  • Dla dokumentów z niewypełnionym Numerem KSeF parametr pozostaje jako BRAK.

 

Oznaczenie Rodzaj dokumentu JPK podczas generowania FSV/KFSV z dokumentów handlowych

W momencie generowania dokumentów FSV/KFSV z handlowych następuje weryfikacja pola Status KSeF na dokumencie. Jeśli Status KSeF przyjmuje wartość Nie wysłano, sprawdzany jest parametr Tryb KSeF:

  • Niedostępność lub Awaria – na dokumencie VAT w polu Rodzaj dokumentu JPK ustawiana jest wartość OFF.
  • Offline24 – na dokumencie VAT w polu Rodzaj dokumentu JPK ustawiana jest wartość DI.
  • Awaria całkowita lub wartość <pusta>  – na dokumencie VAT w polu Rodzaj dokumentu JPK ustawiana jest wartość BFK.
  • Online – na dokumencie VAT w polu Rodzaj dokumentu JPK ustawiana jest wartość KSeF.

W pozostałych przypadkach, jeśli na dokumencie Status KSeF ustawiony jest jako:

  • Nie podlega -na dokumencie VAT ustawiana jest wartość BFK.
  • Wysłano, DEMO_wysłano, Pobrano UPO, DEMO_Pobrano UPO, POS/MOS pobrano dane z UPO lub POS/MOS demo pobrano dane z UPO –  dokumencie VAT ustawiana jest wartość KSeF.
  • Jeśli na dokumencie Status KSeF posiada status Odrzucono lub DEMO_Odrzucono, Rodzaj dokumentu JPK – na dokumencie VAT nie ulega zmianie i pozostaje jako KSeF.

Aktualizacja pola Rodzaj dokumentu JPK następuje automatycznie w momencie zmiany pola Status KSeF oraz Tryb KSeF na dokumencie źródłowym.

Jeśli FSV/KFSV generowana zostanie do dokumentu ZSD/KSD na dokumencie VAT w Rodzaju dokumentu JPK ustawiana jest wartość DI.

Podczas konwersji bazy danych dla dokumentów FSV i KFSV wartości są ustawiane w następujący sposób:

  • Dla Statusu KSeF: KSeF Wysłano, DEMO_wysłano, Pobrano UPO, DEMO_Pobrano UPO, POS/MOS pobrano dane z UPO, POS/MOS demo pobrano dane z UPO, Odrzucono, DEMO_Odrzucono – Rodzaj dokumentu JPK przyjmuje wartość KSeF.
  • Dla Statusu KSeF: Nie wysłano – Rodzaj dokumentu JPK przyjmuje wartość pustą BRAK.

 

Pozostałe zmiany wprowadzone w KSeF

Na definicji firmy na zakładce KSeF umożliwiona została opcja wysyłania numeru obcego dokumentu ZS, w przypadku gdy parametr Wysyłaj numer obcy z dokumentu ZS jest:

  • zaznaczony – do KSeF zostanie wysłana wartość z pola Numer Obcy, w przypadku gdy wartość ta będzie pusta wysłany zostanie numer systemowy
  • odznaczony – do KSeF zostanie wysłany numer systemowy