Nowości i zmiany w wersji 2026.0 – QF2026000.20260312.02 (12.03.2026)

Wypełnienie numeru KSeF na dokumentach podczas wiązania z dokumentem zaimportowanym z KSeF

Proces wiązania i usuwania powiązania dokumentów zaimportowanych z KSeF z fakturami w systemie został rozbudowany o automatyczną aktualizację numeru KSeF.

Dodanie powiązania dla dokumentów w buforze

Na liście Zakup -> Import KSeF po wybraniu dokumentu i użyciu opcji Dołącz ze wskazaniem faktury, system wykonuje następujące czynności:

  • Jeśli numer KSeF jest pusty, zostaje on zaktualizowany na fakturze oraz na powiązanym dokumencie FZV/KFZV.
  • Pole numeru KSeF jest uzupełniane wartością z pola KsefReferenceNumber zawartego w pliku XML.
  • System wyświetla komunikat: Dokument został poprawnie powiązany. Zaktualizowano numer KSeF dokumentu oraz dodano załącznik do faktury.
  • W przypadku, gdy numer KSeF był już wypełniony, system go nie modyfikuje.

Modyfikacja ta dotyczy wiązania z dokumentami typu: FZ, KWFZ, KIFZ, KDFZ, FZL, KFZL, korekty ręczne oraz w rejestrze VAT: FZV, KFZV.

Dodanie powiązania dla dokumentów zatwierdzonych lub zaksięgowanych

Obsługa numeru KSeF zależy od uprawnień operatora:

  • Brak uprawnienia do edycji numeru KSeF na zatwierdzonym dokumencie: System dołącza jedynie załącznik, nie zmieniając danych w polu numer KSeF.
  • Posiadanie uprawnienia do edycji numeru KSeF na zatwierdzonym dokumencie: System aktualizuje numer KSeF na fakturze oraz dokumentach VAT. Po aktualizacji numeru na dokumentach VAT automatycznie następuje zmiana Rodzaju dokumentu JPK. Jeśli dokument jest zaksięgowany, aktualizacja obejmuje również zapisy na poleceniu księgowania (PK).

Usunięcie powiązania

Przy usuwaniu powiązania za pomocą przycisku Odłącz, system wyświetla zapytanie o usunięcie numeru KSeF. Zasady usuwania przedstawia poniższa tabela:

Stan dokumentu Uprawnienie do edycji Skutek operacji
W buforze Nie dotyczy Numer KSeF zostaje usunięty z dokumentu handlowego i VAT.
Zatwierdzony/Zaksięgowany Brak uprawnień Numer KSeF nie zostaje usunięty; wyświetlany jest komunikat o braku uprawnień.
Zatwierdzony/Zaksięgowany Posiadane uprawnienia Numer KSeF zostaje usunięty z dokumentu handlowego, VAT oraz PK.

 

Numer KSeF i Rodzaj dokumentu JPK na fakturach wygenerowanych do Zawiadomienia ZD

Podczas generowania dokumentów korygujących do Zawiadomienia ZD obowiązują następujące zasady przenoszenia danych:

  • Jeśli dokument źródłowy (FZV, FSV, KFZV, KFSV) posiada numer KSeF, zostaje on przeniesiony na dokument korygujący.
  • Rodzaj dokumentu JPK jest ustawiany zgodnie z wartością na dokumencie źródłowym.
  • W przypadku, gdy Rodzaj dokumentu JPK na dokumencie źródłowym był ustawiony BRAK, na korekcie ustawiana jest wartość BFK.
  • Na dokument przenoszony jest również Status KSeF oraz Numer KSeF faktury korygowanej.

Nowa schema JPK_V7M(3)

W systemie wprowadzono obsługę nowej struktury pliku JPK_V7M(3), która obowiązuje dla deklaracji składanych od lutego 2026 roku.

Zasady stosowania definicji pliku

Wybór definicji zależy od okresu, za który przeliczana jest deklaracja. Dodana schema JPK_V7M(3) ustawiana jest w plikach JPK_V7M przeliczanych od 02.2026.

Uwaga
Jeśli wcześniej został już dodany plik JPK_V7M zgodnie ze schemą JPK_V7M(2) należy go usunąć i dodać nowy plik który będzie zgodny z obowiązującą nową schemą JPK_V7M(3).

Zakładka Deklaracja

W nowej wersji deklaracji wprowadzono zmiany w strukturze pól i sposobie ich wyliczania:

  • Dodano pole P_360 (Wysokość podatku od niezwróconej kaucji pobranej za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym, podlegająca wpłacie przez podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 17b ustawy), w którym wykazywana jest suma kwot z ewidencji sprzedaży zaokrąglona do pełnych złotych.
  • Zmodyfikowano wyliczenie pola P_38 poprzez uwzględnienie wartości z pola P_360 – stanowi ono sumę kwot należnych pomniejszoną o wartości z pól P_35, P_36 oraz P_360.
  • Usunięto wiersz zawierający pole P_57.
  • Wartości w polach Podatek należny oraz Podatek należny z wyłączeniem faktur FP są pomniejszane o sumę kwot podatku z systemu kaucyjnego.

Zakładka Ewidencja sprzedaży

W części ewidencyjnej sprzedaży wprowadzono nowe kolumny służące do poprawnego raportowania dokumentów:

  • Numer KSeF – kolumna wypełniana automatycznie na podstawie danych z pola Numer KSeF na dokumencie VAT.
  • OFF – zaznaczony, jeśli na dokumencie VAT w parametrze Rodzaj dokumentu JPK wskazano wartość OFF.
  • BFK – zaznaczony, jeśli na dokumencie VAT w parametrze Rodzaj dokumentu JPK wskazano wartość BFK.
  • DI – zaznaczony, jeśli na dokumencie VAT w parametrze Rodzaj dokumentu JPK wskazano wartość DI.
  • K_360 VAT system kaucyjny – kolumna dodatkowa, wypełniana sumą kwot VAT z elementów dokumentów, dla których ustawiono rodzaj System kaucyjny.

Uwaga
W celu poprawnego zaewidencjonowania faktury dotyczącej systemu kaucyjnego dokument powinien mieć oznaczenie Dokument wewnętrzny z Rodzajem Krajowa oraz ustawiony Rodzaj System kaucyjny.

W przypadku, gdy Rodzaj dokumentu JPK ma wartość BRAK, kolumna Numer KSeF pozostaje pusta, a kolumny OFF, BFK oraz DI przyjmują wartość Nie. W takim przypadku na dokumencie VAT należ zmodyfikować Rodzaj dokumentu JPK.

Zakładka Ewidencja zakupu

Ewidencja zakupu została rozbudowana o poniższe kolumny pozwalające na identyfikację rodzaju dokumentu:

  • Numer KSeF – kolumna wypełniana automatycznie na podstawie danych z pola Numer KSeF na dokumencie VAT.
  • OFF – zaznaczony, jeśli na dokumencie VAT w parametrze Rodzaj dokumentu JPK wskazano wartość OFF.
  • BFK – zaznaczony, jeśli na dokumencie VAT w parametrze Rodzaj dokumentu JPK wskazano wartość BFK.
  • DI – zaznaczone, jeśli na dokumencie VAT w parametrze Rodzaj dokumentu JPK wskazano wartość DI.

Poprawność danych w kolumnie Numer KSeF jest weryfikowana przez schemę pliku podczas generowania pliku .xml.

Wydruk deklaracji JPK_V7M(3)

Dla struktury JPK_V7M(3) przygotowano dedykowany wydruk części deklaracyjnej, który uwzględnia zmiany wprowadzone w aktualnej schemie.

Wydruki z rejestrów VAT

Z poziomu listy Rejestr VAT dla wydruków : Rejestr VAT – zakup wg pól JPK_V7M oraz Rejestr VAT – sprzedaż wg pól JPK_V7M wprowadzono następujące zmiany:

  • parametrach wydruków dodano możliwość uruchomienia wydruku zgodnie z nową schema JPK_V7M(3),
  • na obu tych wydrukach dodano nową kolumnę z Numerem KSeF dokumentu,
  • na wydruk po stronie sprzedaży dodano pole K_360 z listą faktur które w nim zostały ujęte.

Aktualizacja procesu seryjnej zmiany parametrów VAT

W systemie zaktualizowano proces BPM Seryjna zmiana parametrów JPK, który umożliwia zbiorczą aktualizację parametrów VAT na dokumentach. Funkcjonalność ta została wprowadzona w celu usprawnienia obsługi nowego parametru Rodzaj dokumentu JPK.

Zmiany dotyczące parametrów na karcie kontrahenta

W systemie wprowadzono modyfikacje na karcie kontrahenta oraz nowe ustawienia parametrów związanych z Krajowym Systemem e-Faktur.

Dla kontrahentów o statusie Odbiorca detaliczny i kontrahentów o typie: Unijny oraz Pozaunijny udostępniono następujące parametry:

  • Odbiór faktur przez KSeF – określa możliwość wysyłki dokumentów do systemu KSeF dla danego podmiotu.
  • Wysyłka maila o fakturze w KSeF – parametr (wcześniej pod nazwą Wysyłka maila o FS w KSeF) odpowiedzialny za powiadomienia drogą elektroniczną.

Wysyłka faktur do KSeF uwzględnia stan parametru Odbiór faktur przez KSeF:

  • Jeśli parametr jest odznaczony, wysyłka dokumentów dla danego kontrahenta jest zablokowana.
  • Jeśli parametr jest zaznaczony, system zezwala na wysyłkę do KSeF.

Uwaga
Podczas instalacji poprawki QF2026000.20260312.02 uruchamiany jest skrypt automatycznie zaznaczający parametr Odbiór faktur przez KSeF dla krajowych podmiotów gospodarczych, którzy nie mieli go wcześniej ustawionego. Skrypt nie zmienia ustawień u kontrahentów, którzy posiadają już określoną wartość tego parametru.

Uwaga
W jednym z kolejnych QF planowane jest dodanie procesu BPM: Zmiana parametrów KSeF na kontrahencie, który pozwoli na seryjną edycję ustawień.

Zmiana w obsłudze wydruków faktur KSeF

W systemie wprowadzono mechanizmy uzależniające proces drukowania faktur od statusu kontrahenta oraz parametru na karcie kontrahenta Odbiór faktur przez KSeF. Funkcjonalność ta ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur oraz eliminację błędów przy wystawianiu dokumentów poza systemem.

Obsługa kontrahentów niebędących odbiorcami KSeF

W przypadku kontrahentów, którzy posiadają odznaczony parametr Odbiór faktur przez KSeF, proces wydruku przebiega następująco:

Przy próbie wydruku wyświetlany jest komunikat: Kontrahent nie jest odbiorcą KSeF. Wydrukowanie dokumentu zablokuje możliwość przesłania dokumentu do KSeF lub ponownego przesłania w przypadku odrzucenia wysłanego dokumentu. Czy drukować dokument?
Operator ma do wyboru dwie opcje:

  • NIE – następuje powrót do poprzedniego widoku bez wykonania wydruku.
  • TAK – system zezwala na wykonanie tradycyjnego wydruku faktury bez kodów QR.

Obsługa kontrahentów będących odbiorcami KSeF

Dla kontrahentów z zaznaczonym parametrem Odbiór faktur przez KSeF, system wymusza rejestrację dokumentu przed wykonaniem ostatecznego wydruku.

Przy próbie wydruku dokumentu, który nie został jeszcze zarejestrowany, pojawia się komunikat: Wykonanie wydruku nie jest możliwe ponieważ dokument nie został zarejestrowany jeszcze w KSeF. Czy chcesz wysłać dokument do KSeF i wykonać wydruk?

Operator ma do wyboru dwie opcje:

  • NIE – następuje powrót do poprzedniego widoku bez wykonania wydruku.
  • TAK – następuje eksport faktury do KSeF oraz próba pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

W przypadku wybrania opcji TAK, dalszy przebieg procesu zależy od uzyskania statusu z serwerów Ministerstwa Finansów:

  • Pobrano UPO: Generowany jest wydruk zawierający kod QR.
  • Brak UPO: System wyświetla zapytanie, czy wydrukować potwierdzenie transakcji lub wizualizację faktury (zależnie od typu transakcji). Wydruk jest realizowany zgodnie z odpowiedzią użytkownika.