W wersji 2025.2.0 umożliwiono pobieranie listy pracowników, działów i struktury organizacyjnej dla spółek połączonych z bazami Comarch ERP Optima oraz Comarch BPM Standalone. W tym celu na zakładce [Struktura organizacyjna] w górnej części okna została dodana ikona [Importuj], analogiczna do ikony dotychczas dostępnej tylko dla współpracy z Comarch ERP XL.

Po kliknięciu w przycisk [Importuj] zostaje otwarte okno importu danych.

W ramach okna importu danych w zakładkach: „Pracownicy”, „Działy” i „Struktura organizacyjna” można za pomocą zapytania SQL pobrać odpowiednio: listę pracowników, listę działów oraz strukturę organizacyjną. Zapytanie SQL należy wprowadzić w oknie „Procedura SQL”, otwartym po kliknięciu w przycisk [SQL] w ramach danej zakładki.

Dla Comarch BPM Standalone okno „Procedura SQL” jest puste – operator może w nim wprowadzić ręcznie zapytanie SQL potrzebne do pobrania z bazy danych pracowników, działów lub struktury organizacyjnej, w zależności od wybranej zakładki.

Dla spółek współpracujących z Comarch ERP Optima w ramach okna „Procedura SQL” znajdują się następujące predefiniowane zapytania:

SELECT

p.PRE_PREID as NatSystemId,

p.PRE_Imie1 + ' ' + p.PRE_Nazwisko as Name1,

'' as Name2,

'' as Name2,

0 as Archival,

p.PRE_Kod as Login,

'' as Mail,

'' as Login2,

0 as LoginMethod

FROM CDN.PracEtaty p

WHERE p.PRE_DataDo >= CAST(GETDATE() AS DATE) AND p.PRE_Filtr = 0 AND p.PRE_TypPracownika = 0

SELECT

c.CNT_CntID as NatSystemId,

c.CNT_Nazwa as Name1,

0 as Archival

FROM CDN.Centra c

WHERE c.CNT_CntId <> 1

SELECT

c.CNT_CntID as NatSystemId,

CASE

WHEN C.CNT_ParentId IS NULL

THEN 0

ELSE

C.CNT_ParentId

END as NatSystemParentId,

1 as Type,

0 as Archival,

c.CNT_Nazwa as Name,

d.CNT_Nazwa as ParentName

FROM CDN.Centra c

LEFT JOIN CDN.Centra d ON d.CNT_CntId = c.CNT_ParentId

WHERE c.CNT_CntId <> 1




UNION




SELECT

p.PRE_PREID as NatSystemId,

p.PRE_CntId,

2 as Type,

0 as Archival,

p.PRE_Imie1 + ' ' + p.PRE_Nazwisko as Name,

r.CNT_Nazwa as ParentName

FROM CDN.PracEtaty p

LEFT JOIN CDN.Centra r ON r.CNT_CntId = p.PRE_CntId

WHERE p.PRE_DataDo >= CAST(GETDATE() AS DATE) AND p.PRE_Filtr = 0 AND p.PRE_TypPracownika = 0

W przypadku każdego z powyższych zapytań operator może dokonywać edycji.

Po ewentualnym zapisaniu zmian w oknie „Procedura SQL” na zakładce „Pracownicy” należy zaznaczyć checkboxy obok tych pracowników, którzy mają zostać zaimportowani do Comarch BPM, a następnie nacisnąć przycisk [Zapisz]. Wówczas wybrani pracownicy pojawią się w sekcji „Stan Aktualny” w oknie importu danych, a po zamknięciu okna widoczni będą na zakładce „Pracownicy” w ramach zakładki [Struktura organizacyjna].

Analogicznie należy postępować na zakładkach „Działy” i „Struktura organizacyjna” w ramach okna importu danych.

Od wersji 2025.2.0 podczas generowania dokumentów Faktura zakupu FZ, (A) Faktura zakupu (A)FZ i (A) Faktura zakupu uproszczona do Comarch ERP XL można przenosić na dokumenty dane dotyczące KSeF (numery i daty).

Dodanie nowych pól w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL

W wersji 2025.2.0 w przypadku, gdy na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Typ” wybrano jeden z poniższych typów dokumentów:

wówczas w ramach nagłówka dokumentu zostaną dodane pola: „Numer KSeF” i „Data KSeF” – operator może ręcznie wypełnić pola lub zmapować wartości, może również modyfikować wartości, jeśli kontrolka nie jest w trybie tylko do odczytu.

Pola „Numer KSeF” i „Data KSeF” zostały również dodane na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL dla trzech wspomnianych typów dokumentów, na zakładce „Wartości mapowane”, w sekcji „Nagłówek” – operator może wybrać: dla pola „Numer KSeF” kontrolkę typu Tekst, z której ma zostać zmapowany numer oraz dla pola „Data KSeF” – kontrolkę typu Data i godzina, z której wartość ma zostać zmapowana. Mapowanie tych wartości nie jest konieczne, aby zapisać dokument i wygenerować dokument ERP XL.

Nowe pola „Numer KSeF” i „Data KSeF” zostały również wprowadzone w aplikacji web oraz w aplikacjach mobilnych.

W ramach definicji predefiniowanych obiegów:

• Faktura kosztowa (Nagłówek);
• Faktura kosztowa (Elementy);
• Faktura kosztowa (Waluty)

dodano:

• kontrolkę typu Tekst „Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF) – w ramach kontrolki można wprowadzić numer KSeF; zostanie on przekazany do Comarch ERP XL do kolumny KSF_Numer w tabeli KSeFDokumenty; wypełnienie kontrolki nie jest obowiązkowe do wygenerowania dokumentu ERP XL;
• kontrolkę typu Data i godzina „Data przyjęcia KSeF” (identyfikator: DataKSeF) – w ramach kontrolki można wybrać date przyjęcia faktury KSeF; zostanie ona przekazany do Comarch ERP XL do kolumny KSF_TStampPrzyjecia w tabeli KSeFDokumenty; wypełnienie kontrolki nie jest obowiązkowe do wygenerowania dokumentu ERP XL;
• kontrolkę typu Własna akcja „Sprawdź numer KSeF” (identyfikator: Sprawdz_numer_KSeF), która zawiera procedurę ERP, dzięki której możliwa jest weryfikacja, czy dokument z danym numerem KSeF w kontrolce „Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF) jest już w Comarch ERP XL;

 

 

• kontrolkę typu Komunikat (identyfikator: Msg2), która odpowiada za wyświetlenie komunikatu „Dokument o numerze KSeF [numer] znajduje się już w Comarch ERP XL” – jeśli dokument o numerze znajdującym się w kontrolce „Numer KSeF” (identyfikator: NumerKSeF) jest już w Comarch ERP XL

 

 

• kontrolkę typu Tekst „Status KSeF w ERP XL” (identyfikator: StatusKSeFXL), która zawiera informację zależną od wyniku weryfikacji za pomocą kontrolki „Sprawdź numer KSeF” – jeśli dokument znajduje się w Comarch ERP XL, w kontrolce „Status KSeF w ERP XL” widnieje napis „Dokument o takim numerze istnieje już w ERP”, jeśli zaś nie – „Dokument o takim numerze nie istnieje w ERP”.

Mapowanie danych do nowych kontrolek w predefiniowanych typach obiegów

Jeśli operator chce przenieść numer i datę faktury zakupu KSeF na dokument Comarch BPM w ramach punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, wówczas powinien na definicji punktu ACd, na zakładce „Kontrolki” wprowadzić następujące zapytania:

• Dla kontrolki „Numer KSeF”:

 

select isnull (KSH_NumerReferencyjnyKSeF, ' ')

from do.KS_DocumentHeaders

join do.KS_Documents on ksd_id=KSH_DocumentId

where KSD_ID=@Id1@

 

 

• Dla kontrolki „Data przyjęcia KSeF”:

select isnull (KSH_DataWytworzeniaFa, ' ')

from do.KS_DocumentHeaders

join do.KS_Documents on ksd_id=KSH_DocumentId

where KSD_ID=@Id1@

Wprowadzenie możliwości utworzenia użytkownika CDNHASPDMS podczas instalacji aplikacji BPM

W wersji 2025.2.0 w ramach instalatora dodano opcję utworzenia użytkownika CDNHASPDMS, wygenerowania dla niego hasła oraz nadania mu uprawnień do procedur HASP. Nowy użytkownik CDNHASPDMS ma dostęp do następujących procedur HASP:

Dane użytkownika CDNHASPDMS zostają zaszyfrowane i zapisane; służą jedynie do komunikacji z serwerem, na którym znajduje się Menadżer Kluczy.

W instalatorze w ramach okna „Klucze licencji i hasło Administratora” dodano przycisk „Weryfikuj”. Poniżej opisano możliwe warianty dalszego postępowania, w zależności od tego, czy baza Comarch BPM i klucze licencji znajdują się na tym samym, czy na różnych serwerach.

Wariant 2

W ramach okna „Baza danych Comarch BPM” wybrano bazę, która znajduje się na serwerze 1, a w oknie „Klucze licencji i hasło Administratora” wprowadzono klucz/ licencji, który znajduje się na serwerze 2 (dotyczy instalacji Comarch BPM Standalone

Po kliknięciu w przycisk „Weryfikuj” w ramach okna „Klucze licencji i hasło Administratora” zostanie wyświetlone okno logowania do serwera, które pozwoli na podanie loginu i hasła użytkownika z uprawnieniami administratora do serwera oraz na sprawdzenie połączenia – po kliknięciu w przycisk „Połącz” informacja o rezultacie próby połączenia z serwerem będzie widoczna w oknie logowania do serwera. Jeśli próba połączenia zakończy się pomyślnie, należy kliknąć w przycisk „Zapisz”.

 

 

Następnie jeśli:

• Nawiązano połączenie – w przypadku, gdy użytkownik istnieje już na serwerze, zostaje utworzony login CDNHASPDMS[numer] (z pierwszym wolnym numerem loginu CDNHASPDMS) – dla loginu zostaje nadane nowo wygenerowane hasło i sprawdzone są uprawnienia HASP. W przypadku, jeśli:
  • Uprawnienia do procedur HASP znajdują się na serwerze klucza licencji – wówczas zostaną nadane loginowi CDNHASPDMS[numer] (gdzie numer – to pierwszy wolny numer, licząc od 1); następnie należy kontynuować instalację Comarch BPM, klikając w przycisk „Instaluj”;
  • Uprawnienia do procedur HASP nie znajdują się na serwerze klucza licencji – wówczas nowy login nie zostanie utworzony i zostanie wyświetlony komunikat Na serwerze nie zainstalowano procedur niezbędnych do komunikacji z Menadżerem Kluczy. Sprawdź instalację Menadżera Kluczy, a następnie uruchom ponownie instalator Comarch BPM. Kliknij Zakończ, aby zakończyć pracę instalatora. Po kliknięciu w przycisk „Zamknij”, dostępny w ramach komunikatu, okno instalatora zostanie zamknięte;
• Nie nawiązano połączenia – zostaje wyświetlony komunikat informujący o błędzie. Operator może wielokrotnie podejmować próbę logowania do serwera. ale po zamknięciu okna logowania do serwera instalacja zostanie przerwana.

Wprowadzenie możliwości utworzenia użytkownika CDNHASPDMS podczas aktualizacji aplikacji BPM

W wersji 2025.2.0 w ramach instalatora dodano opcję utworzenia użytkownika CDNHASPDMS, wygenerowania dla niego hasła oraz nadania mu uprawnień do procedur HASP podczas aktualizacji aplikacji Comarch BPM..

W instalatorze po kliknięciu w przycisk „Weryfikuj” w ramach okna „Klucze licencji i hasło Administratora” następuje sprawdzenie, czy podany klucz licencji jest na tym samym serwerze, gdzie znajduje się baza danych Comarch BPM.

Poniżej opisano możliwe warianty dalszego postępowania, w zależności od tego, czy baza danych Comarch BPM i klucze licencji znajdują się na tym samym, czy na różnych serwerach:

Dodanie walidatora na etapie dodawania nazwy aplikacji w instalatorze

W wersji 2025.2.0 wprowadzono walidację dodawanych nazw aplikacji: serwerowej i web w instalatorze. Jeśli we wprowadzonej nazwie aplikacji znajduje się co najmniej jeden z następujących znaków:

Wówczas w oknie instalatora zostanie wyświetlony komunikat „Nazwa aplikacji jest niepoprawna. Znak <znak> nie jest dozwolony.”.

Wyłączenie możliwości instalowania Comarch BPM na Windows Server 2012

Od wersji 2025.2.0 uniemożliwiono instalację Comarch BPM na Windows Serve 2012 za pomocą instalatora – najniższa wspierana wersja to Windows Server 2016.

W wersji 2025.2.0 w bazie BPM w ramach tabeli do.DF_WorkDS dodano kolumnę DWS_AutomaticPropagationTime, w której znajduje się data i godzina automatycznego przekazania dokumentu, wyliczona z dokładnością do minuty.

Zmieniono także procedurę do.ExecuteScheduledProcedures, dotyczącą przekazania czasowego – zamiast co 10 minut, jak przedtem, jest wykonywana co minutę, zaś co 30 minut jest wykonywana wraz ze sprawdzeniem powiadomień e-mail (to minimalny czas, po jakim mogą być wysyłane e-maile zbiorcze według konfiguracji w ustawieniach typu obiegu, na danym etapie, na zakładce „Mail”).

W wersji 2025.2.0 udostępniono opcję wymuszenia wprowadzenia ręcznie pełnej nazwy firmy w polu „Spółka” w oknie logowania. W tym celu w ramach pliku web.config w folderze z plikami aplikacji serwerowej Comarch BPM wprowadzono następujące zmiany:

• Usunięto parametr CompanyNameSearchModeEnabled;
• Wprowadzono parametr CompanySelectionMode, który może przyjąć następujące wartości:
  • List – wartość domyślna, ustawiana przez instalator podczas instalacji Comarch BPM – jeśli wprowadzono tę wartość, wówczas operator może wybrać spółkę z listy dostępnych spółek w oknie logowania;

 

 

 

 

 

• • Search – jeśli wprowadzono tę wartość, wówczas operator może wyszukać nazwę spółki wraz z sugerowaną nazwą spółki, która zawiera wpisaną frazę, na liście dostępnych spółek w oknie logowania. Jeśli lista nie zawiera danej frazy, wówczas nie zostanie wyświetlona (aplikacja desktop i aplikacja web) lub zostanie wyświetlona pusta lista (aplikacje mobilne);

 

 

 

 

 

 

• • Text – jeśli wprowadzono tę wartość, wówczas operator powinien wprowadzić nazwę spółki ręcznie w polu „Spółka” w oknie logowania. W przypadku, jeśli operator:
    • Wpisze poprawną nazwę spółki – zostanie zalogowany do aplikacji Comarch BPM. Jeśli zostaną wprowadzone dodatkowe białe znaki (spacje) przed albo po nazwie spółki, wówczas zostanie uwzględniona nazwa bez spacji. W ramach pola można wprowadzić maksymalnie 100 dowolnych znaków;
    • Wpisze niepoprawną nazwę spółki lub nie uzupełni pola w aplikacji desktop – wówczas zostaną wyświetlone komunikaty – odpowiednio: „Pole spółka jest wymagane” i „Niepoprawna nazwa spółki”.
    • Wpisze niepoprawną nazwę spółki w aplikacji web – w takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat „Niepoprawna nazwa spółki”, a pole „Spółka” zostanie zaznaczone na czerwono
    • Wpisze niepoprawną nazwę spółki w aplikacji mobilnej na system Android – w takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat „Błąd logowania. Niepoprawna nazwa spółki”

Aplikacje Comarch BPM w wersji 2025.2.0  współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

W wersji 2025.2.0 wprowadzono następujące zmiany na zakładce „Start” w aplikacjach mobilnych na systemy Android i iOS:

W ramach sekcji „Bieżące zadania” wyświetlane są numery aktywnych dokumentów przypisanych do danego użytkownika (maksymalnie 6), wraz z nazwą typu obiegu, do którego należą i nazwą etapu, na którym się znajdują; widoczna jest również data przekazania dokumentu do danego operatora.

Jeśli operator kliknie w numer dokumentu, wówczas dany dokument zostanie otwarty i możliwe będzie wprowadzenie zmian lub przekazanie dokumentów do kolejnego etapu. Po przekazaniu dokumentu następuje powrót na zakładkę „Start”.

Informacje ogólne

Okno podzielone jest na cztery części:

Górny pasek narzędziowy

Górny pasek narzędziowy składa się z następujących elementów:

[Nawiguj wstecz (Powrót)] – powrót na listę dokumentów,

– numer dokumentu obiegu. Numer składa się z 4 części:

Po kliknięciu w numer dokumentu rozwijana jest lista dokumentów z danego obiegu, do których dany operator ma dostęp. Jeżeli użytkownik naciśnie któryś z numerów na tej liście, zostanie przeniesiony na kartę danego dokumentu.

[Więcej akcji] – po wyborze tego przycisku dostępna jest opcja [Usuń], która umożliwia usunięcie dokumentu; dostępna, jeśli operator ma uprawnienie do usuwania dokumentów.

Po wyborze opcji wyświetlany jest następujący komunikat:

Jeżeli operator wybierze przycisk:

[Zapisz] – opcja zapisu zmian; po kliknięciu w ten przycisk zmiany zostają zapisane, a w prawym dolnym rogu okna wyświetla się informacja „Dokument został zapisany”.

Sekcja szczegółów przekazania

Sekcja szczegółów przekazania znajduje się w prawym górnym rogu okna szczegółów dokumentu.

Domyślnie sekcja wyświetlana jest w formie zwiniętej – wówczas widoczne są jedynie podstawowe opcje związane z przekazaniem dokumentu – nazwa następnego etapu i przycisk [Przekaż].

Aby rozwinąć sekcję szczegółów przekazania, należy kliknąć w link [Pokaż szczegóły przekazania] widoczny w dolnej części sekcji.

Aby zwinąć sekcję przekazania dokumentu, użytkownik powinien kliknąć w link [Ukryj szczegóły przekazania].

Elementy sekcji przekazania dokumentu (w formie rozwiniętej)

– pole, w ramach którego użytkownik wybiera etap, do którego ma zostać przekazany dokument, klikając na strzałkę , a następnie na nazwę wybranego etapu.

Na wyświetlanej liście dostępny jest kolejny etap lub etapy, zgodnie z diagramem zdefiniowanym w aplikacji desktop na definicji danego obiegu w zakładce „Schemat obiegu”. Jeżeli diagram nie został zdefiniowany, wówczas możliwy jest wybór dowolnego etapu z danego typu obiegu.

Jeśli możliwość cofania dokumentu do poprzedniego etapu nie została zablokowana (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia), wówczas na liście etapów dostępna jest również wyróżniona żółtym kolorem opcja „Poprzedni etap”. Po wyborze tej opcji dokument zostaje cofnięty do poprzedniego etapu, na liście dokumentów oznaczony jest ikoną , a po przesunięciu na nią kursora wyświetlana jest informacja „Dokument cofnięty”.

Po wyborze etapu, do którego ma zostać przekazany dokument, użytkownik powinien wybrać przycisk [Przekaż]. Wówczas dokument zostaje przekazany, użytkownik pozostaje na dokumencie, przechodzi do następnego dokumentu lub powraca na listę dokumentów, w zależności od wybranych ustawień (zob. Szczegóły dokumentu), a w prawym dolnym rogu okna wyświetlany jest komunikat informujący o pomyślnym przekazaniu dokumentu.

Jeżeli dla wybranego etapu nie wybrano osób uprawnionych do tego etapu, wtedy po wyborze przycisku [Przekaż] dokument nie zostaje przekazany do kolejnego etapu, a w prawym dolnym rogu okna wyświetlany jest komunikat informujący o braku możliwości przekazania dokumentu.

Jeżeli dany dokument jest aktualnie edytowany przez innego operatora, wówczas przycisk [Przekaż] jest wyszarzony i przekazanie dokumentu nie jest możliwe aż do czasu odblokowania dokumentu.

Po rozwinięciu sekcji przekazania dokumentu widoczne są ustawienia szczegółów przekazania.

Jeżeli na etapie, który wybrano jako etap, do którego ma zostać przekazany dokument, na definicji danego obiegu na zakładce „Schemat obiegu” na zakładce „Przekazanie” w sekcji „Czas na realizację zadania” zaznaczono parametr „Czas na realizację zadania w etapie” (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Przekazanie), wówczas w sekcji przekazania dokumentu widoczna jest informacja „Czas na realizację zadania” wraz z określonym w aplikacji desktop czasem.

Jeżeli w aplikacji desktop w sekcji „Czas na realizację zadania” na wybranym etapie zaznaczono również parametr „Możliwość zmiany czasu na wcześniejszym etapie”, wtedy obok informacji „Czas na realizację zadania” dostępny jest link [Edytuj].

Po kliknięciu w link [Edytuj] zostaje otwarte okno Edytuj czas na realizację zadania, gdzie w górnej części wyświetlany jest aktualnie ustawiony czas realizacji zadania dla następnego etapu wraz ze słowną informacją o ustalonym czasie.

Po lewej stronie okna, w ramach kalendarza, operator może wybrać, do którego dnia zadanie ma zostać wykonane, klikając na wybrany dzień.

Po prawej stronie okna operator może ustawić za pomocą strzałek dodatkowy czas, liczony w godzinach i minutach, na wykonanie zadania, gdy nadejdzie dzień, do którego zadanie ma zostać wykonane.

Po dokonaniu zmian operator powinien kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zmiany zostały zapisane.

Jeśli operator chce usunąć dotychczasową wartość, wówczas powinien wybrać przycisk [Wyczyść]. Jeżeli natomiast nie chce wprowadzać zmian, powinien kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna.

W ramach ustawień przekazania dokumentu dostępne jest również pole „Komentarz”. W wersjach wcześniejszych niż 2025.1.0 po kliknięciu przycisku [Dodaj] użytkownik może wpisać treść komentarza, który zostanie przekazany do następnego etapu. Komentarz może zawierać maksymalnie 255 znaków.

Jeżeli operator chce, aby wprowadzony przez niego komentarz został zapisany i przekazany do następnego etapu, wówczas powinien kliknąć przycisk [Zapisz]. Jeżeli natomiast chce zrezygnować z dodania komentarza, wtedy powinien wybrać przycisk [Anuluj].

Istnieje możliwość edycji komentarza. W tym celu należy kliknąć w przycisk [Edytuj], wprowadzić zmiany, a następnie kliknąć przycisk [Zapisz], analogicznie jak przy dodawaniu komentarza.

W wersji 2025.1.0 wprowadzono następujące zmiany, mające na celu uproszczenie dodawania komentarzy w aplikacji web:

W ramach ustawień szczegółów przekazania w polu „Uprawniony” widoczna jest również lista uprawnionych do następnego etapu. W ramach tej listy widoczne są zarówno uprawnienia pracowników, jak i działów oraz stanowisk.

Po kliknięciu obok danego działu strzałki poniżej wyświetlani są pracownicy, którzy do niego należą.

Analogicznie, po kliknięciu obok danego stanowiska strzałki poniżej widoczni są pracownicy, którzy je zajmują.

Jeżeli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas w ramach pola „Spółka” pokazywana jest również spółka, do której należy dany pracownik/stanowisko/dział.

Jeżeli w aplikacji desktop na etapie, z którego dokument ma zostać przekazany, na definicji danego typu obiegu na zakładce „Schemat obiegu” na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Uprawnienia do etapu” został zaznaczony parametr „Uprawnienia dodatkowe” (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia), wówczas nad listą uprawnionych do etapów dostępny jest link

[Zarządzaj uprawnieniami]. Po kliknięciu w ten link otwiera się okno Zarządzaj uprawnieniami.

Okno Zarządzaj uprawnieniami składa się z dwóch części:

1. Dodawanie uprawnionych do następnego etapu – w ramach tej części okna następuje dodawanie osób uprawnionych do danego etapu – znajdują się w nim następujące elementy:

– wyszukiwarka, w której użytkownik może wpisać nazwę danego pracownika/działu/stanowiska lub jej element – wówczas lista pracowników, działów i stanowisk jest filtrowana zgodnie z wynikami wyszukiwania.

– filtr, w ramach którego można wybrać, z której spółki pracownicy, działy i stanowiska będą prezentowane na liście, z której dokonywany będzie wybór uprawnionych do następnego etapu. Aby usunąć filtr, należy kliknąć w znak X znajdujący się na polu wybranego filtra.

– filtr, w ramach którego można wybrać, czy na liście, z której dokonywany będzie wybór uprawnionych do następnego etapu, będą prezentowani pracownicy, działy czy stanowiska. Aby usunąć filtr, należy kliknąć w znak X znajdujący się na polu wybranego filtra.

– lista, z której dokonywany jest wybór uprawnionych do następnego etapu, ułożona w kolejności: działy, stanowiska, pracownicy, a w dalszej kolejności alfabetycznie i od najmniejszych liczb według nazwy działu/stanowiska/pracownika.

Jeśli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas obok nazwy działu/stanowiska/pracownika wyświetlana jest nazwa spółki, do której należy. Na lewo od nazw działów i stanowisk znajdują się strzałki – po kliknięciu w strzałkę rozwijana jest lista osób, które należą do danego działu/zajmują dane stanowisko.

[Dodaj] – link, w który należy kliknąć, aby dla działu/stanowiska/pracownika zostały przyznane uprawnienia do następnego etapu.

Jeżeli dział/stanowisko/pracownik ma już uprawnienia do następnego etapu, wówczas zamiast przycisku [Dodaj] widoczny jest znak .

Jeżeli na liście, z której dokonywany jest wybór uprawnionych do następnego etapu, znajduje się wiele pozycji, wtedy po prawej stronie listy dostępny jest suwak, który pozwala na przeglądanie wszystkich pozycji.

2. Osoby uprawnione do następnego etapu – w ramach tej części okna wyświetlana jest lista uprawnionych, w dwóch lub trzech kolumnach:

Obok poszczególnych pozycji na liście uprawnionych może znajdować się ikona kosza , za pomocą której można usunąć dane uprawnienie w przypadku, jeśli operator dodał do listy uprawnionych w ramach okna Zarządzaj uprawnieniami dział, stanowisko lub pracownika – wtedy ikona jest dostępna przy dodanej pozycji.

Jeżeli na etapie, do którego ma zostać przekazany dokument, zaznaczono w aplikacji desktop na definicji obiegu na zakładce „Schemat obiegu”, na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Uprawnienia do etapu” parametr „Zawężanie uprawnień na wcześniejszym etapie” (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia) – wtedy w oknie „Zarządzaj uprawnieniami” należy zaznaczyć checkboxy obok tych osób, które mają być uprawnione do danego dokumentu w następnym etapie.

Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy nacisnąć przycisk [Zapisz].

Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z wprowadzonych zmian, wówczas powinien kliknąć w przycisk [Anuluj] lub znak X w prawym górnym rogu okna.

Jeśli operator zawęził listę operatorów uprawnionych do pracy z danym dokumentem w następnym etapie, wówczas na panelu szczegółów przekazania wyświetlana jest informacja „Lista uprawnień w danym etapie została zawężona!”.

Jeżeli do następnego etapu na definicji danego typu obiegu nie zostały przypisane żadne uprawnienia, wówczas w sekcji przekazania dokumentu w polu Uprawnienia do etapu wyświetlana jest informacja o braku uprawnionych, pod którą znajduje się link [Dodaj uprawnione osoby].

Po kliknięciu w link [Dodaj uprawnione osoby] zostaje otwarte okno Zarządzaj uprawnieniami, w ramach którego należy dodać uprawnionych do następnego etapu, analogicznie jak po kliknięciu w link [Zarządzaj uprawnieniami].

Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk [Zapisz].

Panel szczegółów dokumentu

Po prawej stronie okna dokumentu dostępny jest panel szczegółów dokumentu.

Domyślnie panel jest zwinięty, chyba że w ramach zakładki [Ustawienia] w aplikacji WEB na zakładce „Szczegóły dokumentu” zaznaczono parametr „Domyślnie rozwinięte szczegóły dokumentu” – w takim wypadku dokument zostaje otwarty z rozwiniętym panelem (zob. Szczegóły dokumentu).

Elementy panelu szczegółów dokumentu

lub – po kliknięciu w strzałki użytkownik może, odpowiednio, rozwinąć lub zwinąć panel szczegółów dokumentu;

[Informacje] – zakładka, w ramach której znajdują się następujące dane dotyczące dokumentu:

Jeżeli we wspomnianej sekcji „Czas na realizację zadania” na danym etapie zaznaczono parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora”, wówczas obok nazwy pola dostępny jest link [Edytuj]. Po kliknięciu w link zostaje otwarte okno Edytuj czas na realizację zadania. gdzie w górnej części wyświetlany jest aktualnie ustawiony czas realizacji zadania dla aktualnego etapu wraz ze słowną informacją o ustalonym czasie.

Po lewej stronie okna, w ramach kalendarza, operator może wybrać, do którego dnia zadanie ma zostać wykonane, klikając na wybrany dzień.

Po prawej stronie okna operator może ustawić za pomocą strzałek dodatkowy czas, liczony w godzinach i minutach, na wykonanie zadania, gdy nadejdzie dzień, do którego zadanie ma zostać wykonane.

Po dokonaniu zmian operator powinien kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zmiany zostały zapisane.

Jeśli operator chce usunąć dotychczasową wartość, wówczas powinien wybrać przycisk [Wyczyść]. Jeżeli natomiast nie chce wprowadzać zmian, powinien kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna lub kliknąć poza oknem.

[Uprawnienia] – w ramach zakładki wyświetlana jest lista osób uprawnionych do aktualnego etapu.

[Status] – w ramach tej zakładki widoczna jest historia przekazania. Domyślnie na samej górze diagramu widoczny jest aktualny etap, poniżej poprzedni, itd.

Jeżeli użytkownik w aplikacji web w ramach zakładki [Ustawienia] w zakładce „Szczegóły dokumentu” zmieni wartość pola „Wyświetl historie przekazania, zaczynając od etapu” na „Pierwszy” (zob. Szczegóły dokumentu), wtedy domyślnie na samej górze diagramu widoczny jest pierwszy etap, poniżej drugi, itd.

Etapy widoczne w ramach zakładki „Status” są oznaczone następującymi ikonami i kolorami:

– aktualny etap

– etap, z poziomu którego cofnięto dokument do poprzedniego etapu

– inne poprzednie etapy dokumentu

W ramach każdego pola etapu dostępne są takie informacje jak:

Pole etapu można rozwijać i zwijać za pomocą strzałki . Domyślnie pole etapu prezentowane jest w postaci zwiniętej, po rozwinięciu dostępne są dodatkowe informacje:

[Komentarze] – w ramach tej zakładki widoczne są komentarze, z którymi dokument był przekazywany do kolejnych etapów. Poszczególne komentarze są rozdzielone poziomą linią, a każdy z nich składa się z następujących elementów:

Jeżeli operator znajduje się na innej zakładce w ramach panelu szczegółów dokumentu, wówczas na ikonie zakładki „Komentarze” w czerwonym kole prezentowana jest liczba wszystkich komentarzy dla danego dokumentu, np. .

[Diagram] – zakładka dodana w wersji 2025.1.0; Po kliknięciu w zakładkę w ramach panelu „Szczegóły dokumentu” zostaje wyświetlony diagram obiegu – jednolity kolorystycznie, bez oznaczenia aktualnego etapu.

Karta obiegu

Okno karty obiegu składa się z kontrolek zdefiniowanych w konfiguracji typu obiegu.

W wersji webowej dostępne są wszystkie typy kontrolek, które występują w wersji stacjonarnej.

Poniżej zostały opisane typy kontrolek z Comarch DMS:

– kontrolka typu Tekst, w ramach której można wprowadzić dowolne informacje zgodnie z maksymalną długością określoną na definicji kontrolki w aplikacji desktop (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Tekst zob. przykładowo Tekst).

lub – kontrolka typu Data i godzina. Po kliknięciu w kontrolkę można zmienić datę w ramach okna Wybierz datę, postępując w następujący sposób:

1. klikając na wybrany miesiąc oraz dzień, jeśli w aplikacji desktop na definicji danej kontrolki w ramach parametru „Czas” wybrano opcję „Nie” (zob. przykładowo Data i godzina).

2. klikając na wybrany miesiąc oraz dzień, a następnie wybierając czas, jeśli w aplikacji desktop na definicji danej kontrolki w ramach parametru „Czas” wybrano opcję „Tak” (zob. przykładowo Data i godzina).

Użytkownik może przejść do poprzednich/kolejnych miesięcy za pomocą strzałek oraz . Można również kliknąć na nazwę miesiąca lub rok, wybrać odpowiedni rok, a następnie miesiąc.  W przypadku kontrolki typu Data z wyświetlanym czasem operator może po prawej stronie okna ustawić za pomocą strzałek właściwą godzinę.

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Data i godzina zob. przykładowo Data i godzina.

– kontrolka typu Liczba (rzeczywista/całkowita/stałoprzecinkowa), w ramach której można wprowadzić liczbę ręcznie lub używając strzałek dostępnych w kontrolce:

W przypadku liczby stałoprzecinkowej ilość miejsc po przecinku (maksymalnie 6) jest zależna od ustawienia parametru „Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość” na definicji kontrolki w aplikacji desktop (w kwestii konfiguracji kontrolek typu Liczba rzeczywista/całkowita/stałoprzecinkowa zob. przykładowo odpowiednio Liczba rzeczywista, Liczba całkowita, Liczba stałoprzecinkowa).

– kontrolka typu załącznik. Prezentowana jest nazwa załącznika oraz ikona . Po kliknięciu w tę ikonę wyświetlane jest menu z dwiema opcjami:

Użytkownik może dodać nowy załącznik, klikając w link [Dodaj]. Gdy załączniki mają włączoną opcję wersjonowania, wtedy obok nazwy załącznika prezentowana jest cyfra określająca liczbę porządkową tego samego pliku w kontrolce (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Załącznik zob. przykładowo Załącznik).

Po kliknięciu w nazwę załącznika po prawej stronie okna zostaje wyświetlony podgląd załącznika (zob. Podgląd załącznika).

Jeżeli dany dokument PDF został podpisany w aplikacji stacjonarnej Comarch DMS, wówczas obok ikony załącznika w aplikacji web widoczna jest ikona , która oznacza złożony podpis (zob. Podpisy elektroniczne dokumentów w formacie pdf). Elektroniczne podpisywanie dokumentów w formacie PDF nie jest dostępne w aplikacji web Comarch DMS.

Od wersji 2024.2.0 możliwe jest dodawanie załączników z modułu Repozytorium w ramach nowej aplikacji web Comarch DMS, jeśli dana aplikacja Comarch DMS współpracuje z tym modułem (zob. Wybór załącznika z modułu Repozytorium w nowej aplikacji web).

Od wersji 2024.2.0 w nowej aplikacji web Comarch DMS umożliwiono skalowanie w podglądzie załącznika w kontrolce typu załącznik, gdy jako załącznik dodano zdjęcie.

– kontrolka typu Dane tabelaryczne umożliwia wprowadzenie nieograniczonej liczby wierszy. Istnieje możliwość zdefiniowania do 20 kolumn (od wersji 2024.1. 0 – wcześniej do 10 kolumn).

W przypadku jeśli podczas konfiguracji obiegu w zakładce „Schemat obiegu” zaznaczono parametr „Odświeżanie tabeli na żądanie” dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, wówczas nad tabelą widoczny jest przycisk [Aktualizuj dane]. Po kliknięciu w przycisk wartości w tabeli zostaną odświeżone.

W wersji 2024.1.0 obok kontrolki typu Dane tabelaryczne w aplikacji web dodano ikonę [Import danych z arkusza kalkulacyjnego]. Ikona znajduje się nad tabelą w ramach kontrolki, w przypadku jeśli w zakładce „Schemat obiegu” zaznaczono parametr „Odświeżanie tabeli na żądanie” dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, obok linku [Aktualizuj dane]. Po kliknięciu w ikonę [Import danych z arkusza kalkulacyjnego] możliwy jest import danych z wybranego arkusza kalkulacyjnego do danej kontrolki typu Dane tabelaryczne  (zob. Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne).

Dodawanie nowego wiersza następuje po kliknięciu w pole z napisem „+ Dodaj element”, usuwanie – po kliknięciu w ikonę (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Dane tabelaryczne zob. przykładowo Dane tabelaryczne).

W wersji 2025.1.0 wprowadzono możliwość rozszerzania kolumn w kontrolce typu Dane tabelaryczne w nowej aplikacji web Comarch DMS.

Aby rozszerzyć daną kolumnę, należy przesunąć kursor na końcową linię nagłówka danej kolumny, tak aby pojawił się znak rozszerzania kolumny, a następnie kliknąć i przesunąć myszkę w prawo do odpowiedniej szerokości.

Aby zwęzić kolumnę (maksymalnie do jej pierwotnej szerokości), należy przesunąć kursor na końcową linię nagłówka danej kolumny, tak aby pojawił się znak rozszerzania kolumny , a następnie kliknąć i przesunąć myszkę w lewo do odpowiedniej szerokości.

– kontrolka typu Etykieta pozwala na umieszczenie na dokumentach treści wprowadzonej na definicji obiegu, np. jako tytuł powyżej grupy kontrolek poświęconej danej tematyce. Dane w kontrolce typu Etykieta nie podlegają modyfikacji z poziomu dokumentu (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Etykieta zob. przykładowo Etykieta).

– kontrolka typu lista; po kliknięciu na kontrolkę wyświetlana jest lista wartości określona na definicji danej kontrolki; jeżeli wybrano tam wartość domyślną, wówczas jest ona prezentowana na kontrolce zanim użytkownik rozwinie listę (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Lista zob. przykładowo Lista).

– kontrolka typu Dokumenty w obiegu; można podpiąć do niej dowolną liczbę dokumentów z aplikacji Comarch DMS, wyświetlić ich podgląd i dokonać edycji z poziomu innego dokumentu.

Aby dodać dokument z aplikacji Comarch DMS, należy kliknąć w link [Dodaj]. Po prawej stronie okna zostanie wówczas wyświetlone okno Wyszukaj dokument w obiegu, w którym znajduje się wyszukiwarka.

W ramach wyszukiwarki należy wpisać numer dokumentu Comarch DMS, który ma zostać dodany do kontrolki, lub fragment takiego numeru. Wtedy pod wyszukiwarką wyświetlana jest lista dokumentów, których numer zawiera numer lub jego fragment, którego szukano. Jeżeli lista wyników jest długa, wówczas po prawej stronie dostępny jest suwak.

Następnie operator powinien kliknąć w odpowiednią pozycję dostępną na liście. Wtedy okno Wyszukaj dokument w obiegu zostaje zamknięte, a dokument Comarch DMS zostaje dodany do kontrolki.

Obok każdego dokumentu Comarch DMS dostępna jest ikona kosza , po kliknięciu w którą dany dokument jest usuwany z kontrolki typu Dokumenty w obiegu.

Jeśli użytkownik kliknie w numer dodanego dokumentu, wówczas zostaną otwarte szczegóły tego dokumentu i możliwe będzie dokonanie zmian na tym dokumencie, jak również przekazanie go do następnego etapu.

Aby powrócić do poprzedniego dokumentu , należy kliknąć w znak w prawym górnym rogu okna.

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Dokumenty w obiegu zob. przykładowo Dokumenty w obiegu.

– kontrolka typu URL; w ramach tej kontrolki prezentowany jest link strony WWW – dodany przez użytkownika podczas tworzenia lub przekazywania dokumentu albo automatycznie wyświetlany stały link dla wszystkich dokumentów w danym obiegu, jeśli tak zmodyfikowano odpowiednią procedurę (w kwestii konfiguracji kontrolki typu URL zob. przykładowo URL).

Aby dodać link w kontrolce typu URL należy kliknąć w przycisk [Dodaj]. Wówczas zostanie otwarte okno Dodawanie linku, w którym dostępne są dwa pola:

Jeżeli operator chce zrezygnować z zapisywania linku, powinien wybrać przycisk [Anuluj] lub kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna – wtedy okno zostanie zamknięte, a zmiany nie zostaną dokonane.

Aby zapisać link, należy natomiast nacisnąć przycisk [Zapisz] – wówczas link będzie widoczny w ramach kontrolki typu URL pod nazwą, którą nadano w polu „Nazwa (alias)”, a po kliknięciu w niego w osobnej karcie otworzy się strona, której adres podano w polu „Adres Url”.

Obok linku dostępne jest menu , w którym dostępne są dwie opcje:

• Edytuj – po wyborze tej opcji po prawej stronie zostaje otwarte okno Edytowanie linku, w ramach którego można dokonać zmian zarówno w polu „Adres Url”, jak i w polu „Nazwa (alias)” (po przesunięciu kursora na znajdujące się obok ikony wyświetlane są krótkie informacje dotyczące uzupełniania tych pól). Jeśli operator chce zrezygnować z edycji linku, powinien wybrać przycisk [Anuluj] lub kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna – w takim przypadku okno zostanie zamknięte, a zmiany nie zostaną dokonane. Aby zapisać zmiany, należy natomiast nacisnąć przycisk [Zapisz];

 

 

• Usuń – po kliknięciu w tę opcję link zostaje usunięty i w kontrolce znów dostępny jest przycisk [Dodaj].

– kontrolka typu Własna akcja; po kliknięciu w kontrolkę, w zależności od konfiguracji kontrolki w aplikacji desktop (zob. przykładowo Własna akcja ) uruchamia się: program (exe), procedura SQL, procedura ERP, plik wykonywalny na serwerze IIS lub kod w języku C#.

Jeżeli podczas konfiguracji kontrolki w aplikacji desktop zaznaczono parametr „Pytaj przed uruchomieniem”, wówczas po kliknięciu w kontrolkę zostanie wyświetlony następujący komunikat:

W takim przypadku jeżeli operator naciśnie [Tak] – operacja zostanie wykonana, jeśli znak x – operacja nie zostanie wykonana.

– kontrolka typu Właściciel; pozwala na zmianę właściciela dokumentu (domyślnie jest to twórca dokumentu).

Po wpisaniu w ramach kontrolki co najmniej jednego znaku wyświetlana jest lista pracowników i działów. Obok poszczególnych pozycji widoczne są oznaczenia:

Jeśli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas obok danej pozycji w nawiasie kwadratowym znajduje się również skrót danej spółki.

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Właściciel zob. przykładowo Właściciel.

– kontrolka typu Separator; pozwala na dodanie pustego miejsca na karcie obiegu i ma na celu poprawę przejrzystości karty obiegu – na dokumencie jest widoczna jedynie jako odstęp.

– przykładowy komunikat widoczny w prawym dolnym rogu karty, jeśli w aplikacji desktop zdefiniowano kontrolkę typu komunikat, która pozwala na wyświetlenie komunikatu podczas określonych zdarzeń (w kwestii definiowania kontrolki typu Komunikat zob. przykładowo Komunikat);

– kontrolka typu Wartość logiczna, umożliwia zaznaczenie wartości „Nie” (gdy suwak w kontrolce znajduje się po lewej stronie) lub „Tak” gdy suwak w kontrolce znajduje się po prawej stronie).

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Wartość logiczna zob. przykładowo Wartość logiczna.

Jeżeli moduł Repozytorium był zintegrowany z usługą IBARD (zob. Przechowywanie plików z Repozytorium w usłudze Comarch IBARD dla administratora), to jeśli usunięto w IBARD dokument przesłany z Repozytorium, wówczas nie jest możliwy podgląd tego dokumentu w Repozytorium, wyświetlana jest jedynie następująca informacja:

Wszystkie wersje dokumentu są wyświetlane na liście wersji, ale jeżeli jako wersja bieżąca zostanie ustawiona ta, która została usunięta w IBARD, wówczas podgląd dokumentu nie jest dostępny.

Nie jest możliwe pobranie wersji dokumentu, która została usunięta w IBARD, można ją jednak usunąć z listy wersji.

Analogiczne działania mają miejsce, jeżeli dokument został usunięty z MongoDB.

Od wersji 2023.0.0 obok nazwy pliku, który został usunięty z usługi IBARD lub z bazy MongoDB , widoczna jest ikona , zaś  na prawym panelu  takiego dokumentu – oznaczenie .

Oznaczenia są widoczne zarówno z poziomu listy dokumentów, jak również z poziomu okna „Zarządzaj wersjami”