Aplikacje Comarch BPM w wersji 2025.2.0  współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

 

Uwaga

Od wersji 2025.1.0 wsparcie dla starej wersji aplikacji web zostało zakończone. 

 

Uwaga

Obsługa logów z generatora została oprogramowana w Comarch BPM dla następujących wersji Comarch ERP Optima: 2024.3.1, 2024.5.1, 2024.6.1, 2025.0.1, 2025.1.1, 2025.2.1 i późniejszych. Ze stron walidowanych należy pobrać zaktualizowany generator Comarch ERP Optima adekwatny do wersji Comarch ERP Optima.

W wersji 2025.2.0 wprowadzono następujące zmiany na zakładce „Start” w aplikacjach mobilnych na systemy Android i iOS:

W ramach sekcji „Bieżące zadania” wyświetlane są numery aktywnych dokumentów przypisanych do danego użytkownika (maksymalnie 6), wraz z nazwą typu obiegu, do którego należą i nazwą etapu, na którym się znajdują; widoczna jest również data przekazania dokumentu do danego operatora.

Jeśli operator kliknie w numer dokumentu, wówczas dany dokument zostanie otwarty i możliwe będzie wprowadzenie zmian lub przekazanie dokumentów do kolejnego etapu. Po przekazaniu dokumentu następuje powrót na zakładkę „Start”.

 

 

Informacje ogólne

Okno podzielone jest na cztery części:

 

 

Górny pasek narzędziowy

Górny pasek narzędziowy składa się z następujących elementów:

[Nawiguj wstecz (Powrót)] – powrót na listę dokumentów,

– numer dokumentu obiegu. Numer składa się z 4 części:

Po kliknięciu w numer dokumentu rozwijana jest lista dokumentów z danego obiegu, do których dany operator ma dostęp. Jeżeli użytkownik naciśnie któryś z numerów na tej liście, zostanie przeniesiony na kartę danego dokumentu.

 

 

[Więcej akcji] – po wyborze tego przycisku dostępna jest opcja [Usuń], która umożliwia usunięcie dokumentu; dostępna, jeśli operator ma uprawnienie do usuwania dokumentów.

 

 

Po wyborze opcji wyświetlany jest następujący komunikat:

 

 

Jeżeli operator wybierze przycisk:

 

 

 

[Zapisz] – opcja zapisu zmian; po kliknięciu w ten przycisk zmiany zostają zapisane, a w prawym dolnym rogu okna wyświetla się informacja „Dokument został zapisany”.

 

 

Sekcja szczegółów przekazania

Sekcja szczegółów przekazania znajduje się w prawym górnym rogu okna szczegółów dokumentu.

Domyślnie sekcja wyświetlana jest w formie zwiniętej – wówczas widoczne są jedynie podstawowe opcje związane z przekazaniem dokumentu – nazwa następnego etapu i przycisk [Przekaż].

 

 

Aby rozwinąć sekcję szczegółów przekazania, należy kliknąć w link [Pokaż szczegóły przekazania] widoczny w dolnej części sekcji.

 

 

Aby zwinąć sekcję przekazania dokumentu, użytkownik powinien kliknąć w link [Ukryj szczegóły przekazania].

 

 

 

Elementy sekcji przekazania dokumentu (w formie rozwiniętej)

– pole, w ramach którego użytkownik wybiera etap, do którego ma zostać przekazany dokument, klikając na strzałkę , a następnie na nazwę wybranego etapu.

Na wyświetlanej liście dostępny jest kolejny etap lub etapy, zgodnie z diagramem zdefiniowanym w aplikacji desktop na definicji danego obiegu w zakładce „Schemat obiegu”. Jeżeli diagram nie został zdefiniowany, wówczas możliwy jest wybór dowolnego etapu z danego typu obiegu.

 

 

Jeśli możliwość cofania dokumentu do poprzedniego etapu nie została zablokowana (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia), wówczas na liście etapów dostępna jest również wyróżniona żółtym kolorem opcja „Poprzedni etap”. Po wyborze tej opcji dokument zostaje cofnięty do poprzedniego etapu, na liście dokumentów oznaczony jest ikoną , a po przesunięciu na nią kursora wyświetlana jest informacja „Dokument cofnięty”.

 

 

Po wyborze etapu, do którego ma zostać przekazany dokument, użytkownik powinien wybrać przycisk [Przekaż]. Wówczas dokument zostaje przekazany, użytkownik pozostaje na dokumencie, przechodzi do następnego dokumentu lub powraca na listę dokumentów, w zależności od wybranych ustawień (zob. Szczegóły dokumentu), a w prawym dolnym rogu okna wyświetlany jest komunikat informujący o pomyślnym przekazaniu dokumentu.

 

 

Jeżeli dla wybranego etapu nie wybrano osób uprawnionych do tego etapu, wtedy po wyborze przycisku [Przekaż] dokument nie zostaje przekazany do kolejnego etapu, a w prawym dolnym rogu okna wyświetlany jest komunikat informujący o braku możliwości przekazania dokumentu.

 

 

Jeżeli dany dokument jest aktualnie edytowany przez innego operatora, wówczas przycisk [Przekaż] jest wyszarzony i przekazanie dokumentu nie jest możliwe aż do czasu odblokowania dokumentu.

 

 

Po rozwinięciu sekcji przekazania dokumentu widoczne są ustawienia szczegółów przekazania.

Jeżeli na etapie, który wybrano jako etap, do którego ma zostać przekazany dokument, na definicji danego obiegu na zakładce „Schemat obiegu” na zakładce „Przekazanie” w sekcji „Czas na realizację zadania” zaznaczono parametr „Czas na realizację zadania w etapie” (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Przekazanie), wówczas w sekcji przekazania dokumentu widoczna jest informacja „Czas na realizację zadania” wraz z określonym w aplikacji desktop czasem.

Jeżeli w aplikacji desktop w sekcji „Czas na realizację zadania” na wybranym etapie zaznaczono również parametr „Możliwość zmiany czasu na wcześniejszym etapie”, wtedy obok informacji „Czas na realizację zadania” dostępny jest link [Edytuj].

 

Po kliknięciu w link [Edytuj] zostaje otwarte okno Edytuj czas na realizację zadania, gdzie w górnej części wyświetlany jest aktualnie ustawiony czas realizacji zadania dla następnego etapu wraz ze słowną informacją o ustalonym czasie.

Po lewej stronie okna, w ramach kalendarza, operator może wybrać, do którego dnia zadanie ma zostać wykonane, klikając na wybrany dzień.

Po prawej stronie okna operator może ustawić za pomocą strzałek dodatkowy czas, liczony w godzinach i minutach, na wykonanie zadania, gdy nadejdzie dzień, do którego zadanie ma zostać wykonane.

Po dokonaniu zmian operator powinien kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zmiany zostały zapisane.

Jeśli operator chce usunąć dotychczasową wartość, wówczas powinien wybrać przycisk [Wyczyść]. Jeżeli natomiast nie chce wprowadzać zmian, powinien kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna.

Przyklad

Dnia 1 stycznia operator dokonuje edycji czasu na wykonanie zadania na kolejnym etapie – w ramach okna Edytuj czas na realizację zadania wykonuje następujące czynności:

• na kalendarzu wybiera 4 stycznia;
• za pomocą strzałek wybiera 09:29.

Po kliknięciu przycisku [Zastosuj] czas na wykonanie zadania na następnym etapie zostaje ustawiony na 3 dni 9 godzin 29 minut.

 

 

W ramach ustawień przekazania dokumentu dostępne jest również pole „Komentarz”. W wersjach wcześniejszych niż 2025.1.0 po kliknięciu przycisku [Dodaj] użytkownik może wpisać treść komentarza, który zostanie przekazany do następnego etapu. Komentarz może zawierać maksymalnie 255 znaków.

Jeżeli operator chce, aby wprowadzony przez niego komentarz został zapisany i przekazany do następnego etapu, wówczas powinien kliknąć przycisk [Zapisz]. Jeżeli natomiast chce zrezygnować z dodania komentarza, wtedy powinien wybrać przycisk [Anuluj].

 

 

 

Istnieje możliwość edycji komentarza. W tym celu należy kliknąć w przycisk [Edytuj], wprowadzić zmiany, a następnie kliknąć przycisk [Zapisz], analogicznie jak przy dodawaniu komentarza.

 

 

W wersji 2025.1.0 wprowadzono następujące zmiany, mające na celu uproszczenie dodawania komentarzy w aplikacji web:

 

 

 

W ramach ustawień szczegółów przekazania w polu „Uprawniony” widoczna jest również lista uprawnionych do następnego etapu. W ramach tej listy widoczne są zarówno uprawnienia pracowników, jak i działów oraz stanowisk.

 

Po kliknięciu obok danego działu strzałki poniżej wyświetlani są pracownicy, którzy do niego należą.

Analogicznie, po kliknięciu obok danego stanowiska strzałki poniżej widoczni są pracownicy, którzy je zajmują.

Jeżeli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas w ramach pola „Spółka” pokazywana jest również spółka, do której należy dany pracownik/stanowisko/dział.

 

 

Jeżeli w aplikacji desktop na etapie, z którego dokument ma zostać przekazany, na definicji danego typu obiegu na zakładce „Schemat obiegu” na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Uprawnienia do etapu” został zaznaczony parametr „Uprawnienia dodatkowe” (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia), wówczas nad listą uprawnionych do etapów dostępny jest link

[Zarządzaj uprawnieniami]. Po kliknięciu w ten link otwiera się okno Zarządzaj uprawnieniami.

Okno Zarządzaj uprawnieniami składa się z dwóch części:

1. Dodawanie uprawnionych do następnego etapu – w ramach tej części okna następuje dodawanie osób uprawnionych do danego etapu – znajdują się w nim następujące elementy:

– wyszukiwarka, w której użytkownik może wpisać nazwę danego pracownika/działu/stanowiska lub jej element – wówczas lista pracowników, działów i stanowisk jest filtrowana zgodnie z wynikami wyszukiwania.

 

 

– filtr, w ramach którego można wybrać, z której spółki pracownicy, działy i stanowiska będą prezentowane na liście, z której dokonywany będzie wybór uprawnionych do następnego etapu. Aby usunąć filtr, należy kliknąć w znak X znajdujący się na polu wybranego filtra.

 

– filtr, w ramach którego można wybrać, czy na liście, z której dokonywany będzie wybór uprawnionych do następnego etapu, będą prezentowani pracownicy, działy czy stanowiska. Aby usunąć filtr, należy kliknąć w znak X znajdujący się na polu wybranego filtra.

 

 

 

– lista, z której dokonywany jest wybór uprawnionych do następnego etapu, ułożona w kolejności: działy, stanowiska, pracownicy, a w dalszej kolejności alfabetycznie i od najmniejszych liczb według nazwy działu/stanowiska/pracownika.

Jeśli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas obok nazwy działu/stanowiska/pracownika wyświetlana jest nazwa spółki, do której należy. Na lewo od nazw działów i stanowisk znajdują się strzałki – po kliknięciu w strzałkę rozwijana jest lista osób, które należą do danego działu/zajmują dane stanowisko.

 

[Dodaj] – link, w który należy kliknąć, aby dla działu/stanowiska/pracownika zostały przyznane uprawnienia do następnego etapu.

Jeżeli dział/stanowisko/pracownik ma już uprawnienia do następnego etapu, wówczas zamiast przycisku [Dodaj] widoczny jest znak .

Jeżeli na liście, z której dokonywany jest wybór uprawnionych do następnego etapu, znajduje się wiele pozycji, wtedy po prawej stronie listy dostępny jest suwak, który pozwala na przeglądanie wszystkich pozycji.

2. Osoby uprawnione do następnego etapu – w ramach tej części okna wyświetlana jest lista uprawnionych, w dwóch lub trzech kolumnach:

 

Uwaga

Dodanie uprawnienia dla danego pracownika/stanowiska/działu w ramach okna Zarządzaj uprawnieniami nie powoduje dodania tego uprawnienia na definicji danego typu obiegu – w przypadku kolejnego dokumentu na liście uprawnionych będą znów jedynie pozycje wskazane na definicji obiegu.

 

Obok poszczególnych pozycji na liście uprawnionych może znajdować się ikona kosza , za pomocą której można usunąć dane uprawnienie w przypadku, jeśli operator dodał do listy uprawnionych w ramach okna Zarządzaj uprawnieniami dział, stanowisko lub pracownika – wtedy ikona jest dostępna przy dodanej pozycji.

 

Jeżeli na etapie, do którego ma zostać przekazany dokument, zaznaczono w aplikacji desktop na definicji obiegu na zakładce „Schemat obiegu”, na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Uprawnienia do etapu” parametr „Zawężanie uprawnień na wcześniejszym etapie” (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia) – wtedy w oknie „Zarządzaj uprawnieniami” należy zaznaczyć checkboxy obok tych osób, które mają być uprawnione do danego dokumentu w następnym etapie.

 

 

Uwaga

Usunięcie uprawnienia dla danego pracownika/stanowiska/działu w ramach okna Zarządzaj uprawnieniami nie powoduje usunięcia tego uprawnienia na definicji danego typu obiegu – w przypadku kolejnego dokumentu na liście uprawnionych będą znów wszystkie pozycje wskazane na definicji obiegu.

Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy nacisnąć przycisk [Zapisz].

Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z wprowadzonych zmian, wówczas powinien kliknąć w przycisk [Anuluj] lub znak X w prawym górnym rogu okna.

Jeśli operator zawęził listę operatorów uprawnionych do pracy z danym dokumentem w następnym etapie, wówczas na panelu szczegółów przekazania wyświetlana jest informacja „Lista uprawnień w danym etapie została zawężona!”.

 

Jeżeli do następnego etapu na definicji danego typu obiegu nie zostały przypisane żadne uprawnienia, wówczas w sekcji przekazania dokumentu w polu Uprawnienia do etapu wyświetlana jest informacja o braku uprawnionych, pod którą znajduje się link [Dodaj uprawnione osoby].

 

 

Po kliknięciu w link [Dodaj uprawnione osoby] zostaje otwarte okno Zarządzaj uprawnieniami, w ramach którego należy dodać uprawnionych do następnego etapu, analogicznie jak po kliknięciu w link [Zarządzaj uprawnieniami].

Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk [Zapisz].

 

 

 

Uwaga

Dodanie uprawnienia dla danego pracownika/stanowiska/działu w ramach okna Zarządzaj uprawnieniami nie powoduje dodania tego uprawnienia na definicji danego typu obiegu – w przypadku kolejnego dokumentu konieczne będzie ponowne dodanie uprawnionych do następnego etapu.

 

Panel szczegółów dokumentu

Po prawej stronie okna dokumentu dostępny jest panel szczegółów dokumentu.

Domyślnie panel jest zwinięty, chyba że w ramach zakładki [Ustawienia] w aplikacji WEB na zakładce „Szczegóły dokumentu” zaznaczono parametr „Domyślnie rozwinięte szczegóły dokumentu” – w takim wypadku dokument zostaje otwarty z rozwiniętym panelem (zob. Szczegóły dokumentu).

 

 

 

Elementy panelu szczegółów dokumentu

lub – po kliknięciu w strzałki użytkownik może, odpowiednio, rozwinąć lub zwinąć panel szczegółów dokumentu;

[Informacje] – zakładka, w ramach której znajdują się następujące dane dotyczące dokumentu:

Jeżeli we wspomnianej sekcji „Czas na realizację zadania” na danym etapie zaznaczono parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora”, wówczas obok nazwy pola dostępny jest link [Edytuj]. Po kliknięciu w link zostaje otwarte okno Edytuj czas na realizację zadania. gdzie w górnej części wyświetlany jest aktualnie ustawiony czas realizacji zadania dla aktualnego etapu wraz ze słowną informacją o ustalonym czasie.

Po lewej stronie okna, w ramach kalendarza, operator może wybrać, do którego dnia zadanie ma zostać wykonane, klikając na wybrany dzień.

Po prawej stronie okna operator może ustawić za pomocą strzałek dodatkowy czas, liczony w godzinach i minutach, na wykonanie zadania, gdy nadejdzie dzień, do którego zadanie ma zostać wykonane.

Po dokonaniu zmian operator powinien kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zmiany zostały zapisane.

Jeśli operator chce usunąć dotychczasową wartość, wówczas powinien wybrać przycisk [Wyczyść]. Jeżeli natomiast nie chce wprowadzać zmian, powinien kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna lub kliknąć poza oknem.

 

 

 

[Uprawnienia] – w ramach zakładki wyświetlana jest lista osób uprawnionych do aktualnego etapu.

 

 

[Status] – w ramach tej zakładki widoczna jest historia przekazania. Domyślnie na samej górze diagramu widoczny jest aktualny etap, poniżej poprzedni, itd.

 

Jeżeli użytkownik w aplikacji web w ramach zakładki [Ustawienia] w zakładce „Szczegóły dokumentu” zmieni wartość pola „Wyświetl historie przekazania, zaczynając od etapu” na „Pierwszy” (zob. Szczegóły dokumentu), wtedy domyślnie na samej górze diagramu widoczny jest pierwszy etap, poniżej drugi, itd.

 

Etapy widoczne w ramach zakładki „Status” są oznaczone następującymi ikonami i kolorami:

– aktualny etap

– etap, z poziomu którego cofnięto dokument do poprzedniego etapu

– inne poprzednie etapy dokumentu

W ramach każdego pola etapu dostępne są takie informacje jak:

Pole etapu można rozwijać i zwijać za pomocą strzałki . Domyślnie pole etapu prezentowane jest w postaci zwiniętej, po rozwinięciu dostępne są dodatkowe informacje:

 

 

 

 

[Komentarze] – w ramach tej zakładki widoczne są komentarze, z którymi dokument był przekazywany do kolejnych etapów. Poszczególne komentarze są rozdzielone poziomą linią, a każdy z nich składa się z następujących elementów:

 

Jeżeli operator znajduje się na innej zakładce w ramach panelu szczegółów dokumentu, wówczas na ikonie zakładki „Komentarze” w czerwonym kole prezentowana jest liczba wszystkich komentarzy dla danego dokumentu, np. .

 

[Diagram] – zakładka dodana w wersji 2025.1.0; Po kliknięciu w zakładkę w ramach panelu „Szczegóły dokumentu” zostaje wyświetlony diagram obiegu – jednolity kolorystycznie, bez oznaczenia aktualnego etapu.

 

Uwaga

Zakładka jest widoczna tylko w przypadku, jeśli w aplikacji desktop na definicji danego obiegu na zakładce „Schemat obiegu” zostanie utworzony diagram obiegu.

 

 

Karta obiegu

Okno karty obiegu składa się z kontrolek zdefiniowanych w konfiguracji typu obiegu.

W wersji webowej dostępne są wszystkie typy kontrolek, które występują w wersji stacjonarnej.

Poniżej zostały opisane typy kontrolek z Comarch DMS:

– kontrolka typu Tekst, w ramach której można wprowadzić dowolne informacje zgodnie z maksymalną długością określoną na definicji kontrolki w aplikacji desktop (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Tekst zob. przykładowo Tekst).

 

lub – kontrolka typu Data i godzina. Po kliknięciu w kontrolkę można zmienić datę w ramach okna Wybierz datę, postępując w następujący sposób:

1. klikając na wybrany miesiąc oraz dzień, jeśli w aplikacji desktop na definicji danej kontrolki w ramach parametru „Czas” wybrano opcję „Nie” (zob. przykładowo Data i godzina).

 

2. klikając na wybrany miesiąc oraz dzień, a następnie wybierając czas, jeśli w aplikacji desktop na definicji danej kontrolki w ramach parametru „Czas” wybrano opcję „Tak” (zob. przykładowo Data i godzina).

 

 

Użytkownik może przejść do poprzednich/kolejnych miesięcy za pomocą strzałek oraz . Można również kliknąć na nazwę miesiąca lub rok, wybrać odpowiedni rok, a następnie miesiąc.  W przypadku kontrolki typu Data z wyświetlanym czasem operator może po prawej stronie okna ustawić za pomocą strzałek właściwą godzinę.

 

 

 

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Data i godzina zob. przykładowo Data i godzina.

 

– kontrolka typu Liczba (rzeczywista/całkowita/stałoprzecinkowa), w ramach której można wprowadzić liczbę ręcznie lub używając strzałek dostępnych w kontrolce:

W przypadku liczby stałoprzecinkowej ilość miejsc po przecinku (maksymalnie 6) jest zależna od ustawienia parametru „Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość” na definicji kontrolki w aplikacji desktop (w kwestii konfiguracji kontrolek typu Liczba rzeczywista/całkowita/stałoprzecinkowa zob. przykładowo odpowiednio Liczba rzeczywista, Liczba całkowita, Liczba stałoprzecinkowa).

 

– kontrolka typu załącznik. Prezentowana jest nazwa załącznika oraz ikona . Po kliknięciu w tę ikonę wyświetlane jest menu z dwiema opcjami:

 

 

Użytkownik może dodać nowy załącznik, klikając w link [Dodaj]. Gdy załączniki mają włączoną opcję wersjonowania, wtedy obok nazwy załącznika prezentowana jest cyfra określająca liczbę porządkową tego samego pliku w kontrolce (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Załącznik zob. przykładowo Załącznik).

Po kliknięciu w nazwę załącznika po prawej stronie okna zostaje wyświetlony podgląd załącznika (zob. Podgląd załącznika).

Jeżeli dany dokument PDF został podpisany w aplikacji stacjonarnej Comarch DMS, wówczas obok ikony załącznika w aplikacji web widoczna jest ikona , która oznacza złożony podpis (zob. Podpisy elektroniczne dokumentów w formacie pdf). Elektroniczne podpisywanie dokumentów w formacie PDF nie jest dostępne w aplikacji web Comarch DMS.

Od wersji 2024.2.0 możliwe jest dodawanie załączników z modułu Repozytorium w ramach nowej aplikacji web Comarch DMS, jeśli dana aplikacja Comarch DMS współpracuje z tym modułem (zob. Wybór załącznika z modułu Repozytorium w nowej aplikacji web).

Od wersji 2024.2.0 w nowej aplikacji web Comarch DMS umożliwiono skalowanie w podglądzie załącznika w kontrolce typu załącznik, gdy jako załącznik dodano zdjęcie.

 

– kontrolka typu Dane tabelaryczne umożliwia wprowadzenie nieograniczonej liczby wierszy. Istnieje możliwość zdefiniowania do 20 kolumn (od wersji 2024.1. 0 – wcześniej do 10 kolumn).

W przypadku jeśli podczas konfiguracji obiegu w zakładce „Schemat obiegu” zaznaczono parametr „Odświeżanie tabeli na żądanie” dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, wówczas nad tabelą widoczny jest przycisk [Aktualizuj dane]. Po kliknięciu w przycisk wartości w tabeli zostaną odświeżone.

W wersji 2024.1.0 obok kontrolki typu Dane tabelaryczne w aplikacji web dodano ikonę [Import danych z arkusza kalkulacyjnego]. Ikona znajduje się nad tabelą w ramach kontrolki, w przypadku jeśli w zakładce „Schemat obiegu” zaznaczono parametr „Odświeżanie tabeli na żądanie” dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, obok linku [Aktualizuj dane]. Po kliknięciu w ikonę [Import danych z arkusza kalkulacyjnego] możliwy jest import danych z wybranego arkusza kalkulacyjnego do danej kontrolki typu Dane tabelaryczne  (zob. Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne).

Dodawanie nowego wiersza następuje po kliknięciu w pole z napisem „+ Dodaj element”, usuwanie – po kliknięciu w ikonę (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Dane tabelaryczne zob. przykładowo Dane tabelaryczne).

 

W wersji 2025.1.0 wprowadzono możliwość rozszerzania kolumn w kontrolce typu Dane tabelaryczne w nowej aplikacji web Comarch DMS.

Aby rozszerzyć daną kolumnę, należy przesunąć kursor na końcową linię nagłówka danej kolumny, tak aby pojawił się znak rozszerzania kolumny, a następnie kliknąć i przesunąć myszkę w prawo do odpowiedniej szerokości.

Aby zwęzić kolumnę (maksymalnie do jej pierwotnej szerokości), należy przesunąć kursor na końcową linię nagłówka danej kolumny, tak aby pojawił się znak rozszerzania kolumny , a następnie kliknąć i przesunąć myszkę w lewo do odpowiedniej szerokości.

 

 

– kontrolka typu Etykieta pozwala na umieszczenie na dokumentach treści wprowadzonej na definicji obiegu, np. jako tytuł powyżej grupy kontrolek poświęconej danej tematyce. Dane w kontrolce typu Etykieta nie podlegają modyfikacji z poziomu dokumentu (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Etykieta zob. przykładowo Etykieta).

 

 

– kontrolka typu lista; po kliknięciu na kontrolkę wyświetlana jest lista wartości określona na definicji danej kontrolki; jeżeli wybrano tam wartość domyślną, wówczas jest ona prezentowana na kontrolce zanim użytkownik rozwinie listę (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Lista zob. przykładowo Lista).

 

 

– kontrolka typu Dokumenty w obiegu; można podpiąć do niej dowolną liczbę dokumentów z aplikacji Comarch DMS, wyświetlić ich podgląd i dokonać edycji z poziomu innego dokumentu.

Aby dodać dokument z aplikacji Comarch DMS, należy kliknąć w link [Dodaj]. Po prawej stronie okna zostanie wówczas wyświetlone okno Wyszukaj dokument w obiegu, w którym znajduje się wyszukiwarka.

 

 

W ramach wyszukiwarki należy wpisać numer dokumentu Comarch DMS, który ma zostać dodany do kontrolki, lub fragment takiego numeru. Wtedy pod wyszukiwarką wyświetlana jest lista dokumentów, których numer zawiera numer lub jego fragment, którego szukano. Jeżeli lista wyników jest długa, wówczas po prawej stronie dostępny jest suwak.

 

 

Następnie operator powinien kliknąć w odpowiednią pozycję dostępną na liście. Wtedy okno Wyszukaj dokument w obiegu zostaje zamknięte, a dokument Comarch DMS zostaje dodany do kontrolki.

Obok każdego dokumentu Comarch DMS dostępna jest ikona kosza , po kliknięciu w którą dany dokument jest usuwany z kontrolki typu Dokumenty w obiegu.

 

 

Jeśli użytkownik kliknie w numer dodanego dokumentu, wówczas zostaną otwarte szczegóły tego dokumentu i możliwe będzie dokonanie zmian na tym dokumencie, jak również przekazanie go do następnego etapu.

Aby powrócić do poprzedniego dokumentu , należy kliknąć w znak w prawym górnym rogu okna.

 

 

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Dokumenty w obiegu zob. przykładowo Dokumenty w obiegu.

 

– kontrolka typu URL; w ramach tej kontrolki prezentowany jest link strony WWW – dodany przez użytkownika podczas tworzenia lub przekazywania dokumentu albo automatycznie wyświetlany stały link dla wszystkich dokumentów w danym obiegu, jeśli tak zmodyfikowano odpowiednią procedurę (w kwestii konfiguracji kontrolki typu URL zob. przykładowo URL).

Aby dodać link w kontrolce typu URL należy kliknąć w przycisk [Dodaj]. Wówczas zostanie otwarte okno Dodawanie linku, w którym dostępne są dwa pola:

 

 

Jeżeli operator chce zrezygnować z zapisywania linku, powinien wybrać przycisk [Anuluj] lub kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna – wtedy okno zostanie zamknięte, a zmiany nie zostaną dokonane.

Aby zapisać link, należy natomiast nacisnąć przycisk [Zapisz] – wówczas link będzie widoczny w ramach kontrolki typu URL pod nazwą, którą nadano w polu „Nazwa (alias)”, a po kliknięciu w niego w osobnej karcie otworzy się strona, której adres podano w polu „Adres Url”.

Obok linku dostępne jest menu , w którym dostępne są dwie opcje:

 

 

– kontrolka typu Własna akcja; po kliknięciu w kontrolkę, w zależności od konfiguracji kontrolki w aplikacji desktop (zob. przykładowo Własna akcja ) uruchamia się: program (exe), procedura SQL, procedura ERP, plik wykonywalny na serwerze IIS lub kod w języku C#.

Jeżeli podczas konfiguracji kontrolki w aplikacji desktop zaznaczono parametr „Pytaj przed uruchomieniem”, wówczas po kliknięciu w kontrolkę zostanie wyświetlony następujący komunikat:

 

 

W takim przypadku jeżeli operator naciśnie [Tak] – operacja zostanie wykonana, jeśli znak x – operacja nie zostanie wykonana.

 

– kontrolka typu Właściciel; pozwala na zmianę właściciela dokumentu (domyślnie jest to twórca dokumentu).

Po wpisaniu w ramach kontrolki co najmniej jednego znaku wyświetlana jest lista pracowników i działów. Obok poszczególnych pozycji widoczne są oznaczenia:

 

Jeśli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas obok danej pozycji w nawiasie kwadratowym znajduje się również skrót danej spółki.

 

 

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Właściciel zob. przykładowo Właściciel.

 

– kontrolka typu Separator; pozwala na dodanie pustego miejsca na karcie obiegu i ma na celu poprawę przejrzystości karty obiegu – na dokumencie jest widoczna jedynie jako odstęp.

 

– przykładowy komunikat widoczny w prawym dolnym rogu karty, jeśli w aplikacji desktop zdefiniowano kontrolkę typu komunikat, która pozwala na wyświetlenie komunikatu podczas określonych zdarzeń (w kwestii definiowania kontrolki typu Komunikat zob. przykładowo Komunikat);

 

– kontrolka typu Wartość logiczna, umożliwia zaznaczenie wartości „Nie” (gdy suwak w kontrolce znajduje się po lewej stronie) lub „Tak” gdy suwak w kontrolce znajduje się po prawej stronie).

 

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Wartość logiczna zob. przykładowo Wartość logiczna.

 

 

Uwaga

Rekomendujemy aby dostęp do konta IBARD, na którym przechowywane są pliki pochodzące z Repozytorium był ograniczony, np. wyłącznie do administratorów zarządzających systemem.

W przypadku przechowywania plików Repozytorium w usłudze IBARD, wykonywanie akcji na tych plikach z poziomu usługi IBARD jest zabronione.

 

Jeżeli moduł Repozytorium był zintegrowany z usługą IBARD (zob. Przechowywanie plików z Repozytorium w usłudze Comarch IBARD dla administratora), to jeśli usunięto w IBARD dokument przesłany z Repozytorium, wówczas nie jest możliwy podgląd tego dokumentu w Repozytorium, wyświetlana jest jedynie następująca informacja:

 

 

Wszystkie wersje dokumentu są wyświetlane na liście wersji, ale jeżeli jako wersja bieżąca zostanie ustawiona ta, która została usunięta w IBARD, wówczas podgląd dokumentu nie jest dostępny.

Nie jest możliwe pobranie wersji dokumentu, która została usunięta w IBARD, można ją jednak usunąć z listy wersji.

Analogiczne działania mają miejsce, jeżeli dokument został usunięty z MongoDB.

 

Od wersji 2023.0.0 obok nazwy pliku, który został usunięty z usługi IBARD lub z bazy MongoDB , widoczna jest ikona , zaś  na prawym panelu  takiego dokumentu – oznaczenie .

 

Oznaczenia są widoczne zarówno z poziomu listy dokumentów, jak również z poziomu okna „Zarządzaj wersjami”

 

 

 

 

 

Dostęp i logowanie do Repozytorium

Moduł Repozytorium jest dostępny zarówno dla Comarch DMS Standalone, jak i dla wszystkich form współpracy: z Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Comarch ERP Altum i  Comarch ERP CEE.

 

Uwaga

Moduł Repozytorium nie funkcjonuje w przeglądarce Internet Explorer. Do pracy z modułem zalecane są przeglądarki:

• Microsoft Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera

 

Aby przejść do modułu Repozytorium należy uruchomić aplikację WEB (nowy web) Comarch DMS. Można to zrobić na dwa sposoby:

1. wpisać w oknie przeglądarki adres serwera i nazwę, pod którą zainstalowano aplikację web DMS, przykładowo localhost/DMS_2021.2.0_XL

 

 

1. wejść do  „Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS)”, w panelu „Połączenia” po lewej stronie ekranu nacisnąć strzałkę obok nazwy serwera, następnie strzałkę obok folderu „Witryny”.

Później należy nacisnąć strzałkę obok witryny, do której dodano stronę aplikacji WEB DMS (np. „Default Web Site”), kliknąć w nazwę aplikacji WEB i w ramach panelu „Akcje” po prawej stronie ekranu wybrać  link ” Przeglądaj*:80 (http)”. Przenosi on do okna logowania do aplikacji WEB Comarch DMS.

 

Po zalogowaniu do aplikacji WEB należy nacisnąć ikonę [Repozytorium], aby przejść do Repozytorium.

 

 

Uwaga

Od wersji 2024.0.0 dostęp do modułu Repozytorium jest możliwy z poziomu aplikacji WEB (nowej aplikacji web).

Od wersji 2024.0.0 moduł Repozytorium nie jest dostępny z poziomu aplikacji serwerowej Comarch DMS (dawnej aplikacji web).

 

Uwaga

Dostęp do Repozytorium jest możliwy jedynie dla użytkowników, którym zostało przyznane przez Administratora uprawnienie ” Obieg Dokumentów i Repozytorium” w zakładce „Praca z modułem”  w ramach profilu danego użytkownika w sekcji „Struktura organizacyjna” w aplikacji desktopowej DMS.

 

 

Uwaga

Jeżeli użytkownikowi nadano uprawnienia do modułu Repozytorium, ale nie nadano  uprawnień do żadnych konkretnych lokalizacji w obrębie Repozytorium, wówczas po wejściu do Repozytorium widoczny jest dla niego tylko obrazek z napisem Brak dostępu.

Aby móc dodawać dokumenty do Repozytorium należy się wówczas skontaktować z administratorem Repozytorium lub administratorem lokalnym któregoś z folderów, aby nadał danemu użytkownikowi uprawnienia do określonej lokalizacji.

 

Przyklad

Użytkownik „Patrycja Kamyk” ma nadane uprawnienia do pracy z Repozytorium, ale po zalogowaniu widzi, że nie ma dostępu do żadnej lokalizacji w Repozytorium.

 

 

Użytkownik „Patrycja Kamyk” kontaktuje się z użytkownikiem „Joanna Bławatek” – administratorem lokalnym obszaru „Folder na dokumenty” z prośbą o nadanie uprawnień do wybranej lokalizacji. „Joanna Bławatek” nadaje „Patrycji Kamyk” uprawnienia edytora do obszaru „Folder na dokumenty”.

 

Teraz użytkownik „Patrycja Kamyk” widzi na liście folderów i dokumentów obszar „Folder na dokumenty”, ma do niego dostęp , może też w jego ramach korzystać z uprawnień edytora.

 

 

 

Ustawienia Repozytorium

 

Uwaga

W wersji 2022.0.1 została usunięta zakładka Pliki unieważnione, znajdująca się przedtem w zakładce Ustawienia

 

 

W ramach zakładki [Ustawienia] dla  użytkownika  możliwe jest zdefiniowanie widoku kolumn dotyczących szczegółów dokumentów (w ramach parametru „Widok kolumn”)

W ramach zakładki „Widok kolumn” można określić, jakie informacje o pliku dodanym do Repozytorium będą  widoczne w kolumnach. Aby zdefiniować ten parametr należy wybrać jedną z dwóch opcji: „Domyślne kolumny” lub „Ustawienia własne”.

 

 

Przy zaznaczonej opcji „Domyślne kolumny” na liście dokumentów widoczne jest 6 kolumn:

 

 

Możliwe jest także ograniczenie liczby pokazywanych kolumn  poprzez zaznaczenie opcji  „Ustawienia własne” i odznaczeniu pod poleceniem „Wybierz dane” kolumn, które nie mają być widoczne.

Pod poleceniem „Ustaw kolejność” jest natomiast możliwa zmiana kolejności ułożenia kolumn na liście dokumentów poprzez ustawienie kafelków z nazwami kolumn w preferowanym porządku za pomocą przeciągania kursorem. Po modyfikacji ustawień kolumn należy kliknąć ikonkę [Zapisz], aby zachować wprowadzone zmiany.

 

Uwaga

Usunięcie z widoku kolumny „Nazwa” nie jest możliwe – dlatego jest wyszarzona w ramach ustawień „Widoku kolumn”.

 

 

 

Uwaga

Wyłączenie widoczności kolumny z ikonami, którą dodano w wersji 2023.0.0, nie jest możliwe – nie jest ona wyodrębniona w ramach ustawień widoku kolumn.

 

 

 

Dodanie dokumentu PZ w kontrolce Dane tabelaryczne o nazwie „PZ z ERP XL” spowoduje uzupełnienie kontrolki „ElementyPZ” informacjami z dowiązanego dokumentu.

 

 

 

Konfiguracja przykładu – przykład dotyczy Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL:

1. W definicji typu obiegu w kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie ”PZ z ERPXL” (identyfikator kontrolki: PZ)  zdefiniowano kolumnę:

 

3. W kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie ”ElementyPZ” na zakładce Listy dodano listę o nazwie „Lista miar” i zdefiniowano dla niej zapytanie pobierające jednostki miary z Comarch ERPXL:

 

SELECT Naz_GIDLp,Naz_Nazwa from cdn.Nazwy where Naz_GIDTyp=144

 

 

4. W definicji typu obiegu w kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie ”ElementyPZ” (identyfikator kontrolki: ElementyPZ) w kolumnie ”JM” (identyfikator kolumny: JM) w polu „Listy” wybrano listę „Lista miar”

 

 

5. W kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie ”ElementyPZ” na zakładce Inicjowanie wartości w polu „Kontrolki powiązane” dodano obserwację kontrolki typu Dane tabelaryczne o nazwie ”PZ z ERPXL” oraz w polu „Wzór na wartość” wybrano „SQL ERP”  i zdefiniowano zapytanie:

 

SELECT [ID]=TrE_TwrNumer,
[Ilosc]=TrE_Ilosc,
[Jm]=(SELECT Naz_GIDLp FROM cdn.Nazwy WHERE Naz_Nazwa=TrE_JmZ  and Naz_GIDTyp=144
and Naz_Archiwalny=0),
[Cena]=TrE_CenaPoRabacie,
[Wartosc]=tre_ksiegowaNetto
FROM CDN.TraNag JOIN CDN.TraElem on TrN_GIDNumer=TrE_GIDNumer
where TrE_GIDNumer in (SELECT (PZ_ID) from @PZ@)

 

6. Zapisano zmiany, klikając w przycisk [Zapisz].

 

Po wprowadzonych powyżej zmianach, gdy  na dokumencie Comarch DMS zostaje dodany dokument PZ z Comarch ERPXL do kontrolki typu Dane tabelaryczne o nazwie ”PZ z ERPXL”, wówczas informacje z tego dokumentu zostają pobrane do kontrolki  typu Dane tabelaryczne o nazwie „ElementyPZ”.

 

 

 

 

 

Pracownicy tworzeni w Comarch DMS są:

 

W prawej sekcji prezentowane są szczegóły (właściwości) działów, pracowników i stanowisk. Istnieje możliwość zdefiniowania uprawnień operatora oraz jego hasła.

Dla operatorów natywnych można zmienić imię i nazwisko, wprowadzić adres mailowy oraz hasło. Istnieje również możliwość zmiany loginu operatora natywnego. Może tego dokonać tylko operator z uprawnieniami administratora.

Dla operatorów Comarch ERP Enterprise możliwa jest tylko opcja dodania adresu mailowego i zmiany imienia i nazwiska. Zmiany wprowadzane na właściwościach operatora ERP Enterprise nie są zapisywane w bazie Comarch ERP Enterprise.

 

Istnieje możliwość zdefiniowania stanowisk operatora (zob. dział Stanowiska). W tym celu należy kliknąć Dodaj obok pola Stanowisko na karcie pracownika i wybrać odpowiednie stanowisko z listy dostępnych stanowisk. Operator może mieć zdefiniowanych kilka stanowisk.

 

 

Na zakładce Ogólne można również zdefiniować zastępstwo za danego operatora. Osobę zastępującą należy wybrać z listy operatorów, a następnie określić przedział czasowy zastępstwa lub zastępstwo na czas nieokreślony. Więcej informacji na temat zastępstw znajduje się w rozdziale Zastępstwa.

 

 

W wersji 2023.0.0 zmieniono nazwę parametru Login (SaldeoSMART) na Parametr 1.

W wersji 2025.1.0 w sekcji „Ogólne” wprowadzono dwa dodatkowe pola: „Parametr 2” i „Parametr 3”.

Nowe pola parametrów pozwalają na wprowadzenie dodatkowych informacji, które można później wykorzystać w zapytaniach SQL.

„Parametr 1” to pole DCD_SaldeoLogin z tabeli do.DF_ConfOSDictionary – w ramach parametru można wprowadzać dowolną treść, tak jak w przypadku pozostałych parametrów.

W ramach pól „Parametr 2” i „Parametr 3” operator uprawniony do edycji ustawień pracowników może wpisać dowolną treść z ograniczoną liczbą znaków. Wprowadzone informacje zostaną po zapisaniu karty za pomocą ikony [Zapisz] wprowadzone do tabeli do. DF_ConfOSDictionary (znajduje się w niej słownik działów i pracowników) w ramach kolumn DCD_Parameter2 (dla pola „Parametr 2)” i DCD_Parameter3 (dla pola „Parametr 3”). Uzupełnienie pól nie jest wymagane.

Uwaga

Po modyfikacji pól należy zapisać kartę przyciskiem [Zapisz].

 

 

 

Comarch DMS Repozytorium – Najczęściej pojawiające się pytania

Na okno Repozytorium składają się  trzy części: Struktura drzewa folderów, główne okno i prawy panel. Zostaną one omówione poniżej.

 

Struktura drzewa folderów

Struktura drzewa folderów  powstaje poprzez dodawanie kolejnych folderów nadrzędnych i podrzędnych.

W ramach drzewa widoczne są dla użytkownika jedynie te foldery, do których nadano mu uprawnienia, wraz z zawartymi w nich podfolderami oraz takie, w których znajduje się inny katalog lub dokument, do którego użytkownik jest uprawniony.

W ramach drzewa zastosowano dwa rodzaje oznaczeń folderów:

  – obszary– foldery,  którym podczas ich dodawania przyznano administratorów

i

– foldery, którym podczas dodawania nie przyznano administratorów.

 

Przyklad

Widok struktury drzewa folderów dla użytkownika JuliaNowacka wynika zarówno z posiadanych przez tego użytkownika uprawnień, jak i ich braku:

• • • Użytkownik JuliaNowacka nie ma nadanych uprawnień do Folderów 2 i 4, dlatego nie są dla niej widoczne na strukturze drzewa folderów.
    • Na drzewie użytkownika JuliaNowacka znajduje się Folder 1, bo użytkownikowi przyznano uprawnienie „Edytor” w  stosunku do znajdującej się w nim faktury. Nie jest natomiast widoczny podrzędny Folder 1.1 , ponieważ JuliaNowacka nie posiada uprawnień do Folderu 1.
    • Folder 3.3 jest widoczny na drzewie użytkownika JuliaNowacka, bo użytkownikowi nadano uprawnienie „Przeglądający” w odniesieniu do tego katalogu, znajduje się tam także Folder 3 jako jego folder nadrzędny. Brak jednakże Folderu 3.1 i Folderu 3.2, bo użytkownik nie ma uprawnień do Folderu 3.
    • Widoczny jest również Folder 5 i jego foldery podrzędne Folder 5.1 i Folder 5.2, bo użytkownikowi nadano w stosunku do Folderu 5 uprawnienie „Administrator”

 

 

 

Pod strukturą drzewa folderów znajdują się również ikonki:

[Kosz] – po kliknięciu tej ikonki przechodzi się do kosza, gdzie znajdują się usunięte dokumenty i dokumenty, które znajdowały się w usuniętych folderach (zob. Kosz w module Repozytorium).

 

[Ustawienia] – po naciśnięciu tej ikonki  przechodzi się do ustawień, gdzie możliwa jest zmiana widoku kolumn  (zob. „Ustawienia” w Repozytorium – zakładka „Zawartość twojej listy” dla administratora lub Repozytorium – konfiguracja i ustawienia dla użytkownika), a dla administratora Repozytorium także określenie  typów oraz atrybutów dokumentów, retencji, jak również zarządzanie plikami usuniętymi po retencji i dodawanie powodów unieważnienia dokumentów  (zob. „Ustawienia” w Repozytorium – zakładka „Zarządzanie aplikacją” dla administratora).

 

Główne okno

U samej góry okna znajduje się lokalizacja, w której aktualnie znajduje się użytkownik.

Jeśli adres jest długi , ulega skróceniu – jego część zmienia się w znak wielokropka, po kliknięciu którego wyświetla się brakująca część adresu. Możliwe jest wówczas przejście do wybranej lokalizacji poprzez naciśnięcie odpowiedniego odcinka tego adresu.

 

 

Poniżej lokalizacji znajduje się pole służące do wyszukiwania wszystkich folderów podrzędnych w ramach folderów nadrzędnych oraz dokumentów w ramach danego folderu.

 

 

Jeżeli w danym folderze nie zostanie znaleziona wpisana fraza, wówczas pod wyszukiwarką pojawia się link [Wyszukaj w repozytorium], po wyborze którego wyszukiwanie zostanie powtórzone w całym repozytorium, tylko w zakresie lokalizacji, do których dany użytkownik posiada uprawnienia.

 

 

Od wersji 2023.0.0 w przypadku dokumentów, które przesłano do modułu Repozytorium przez punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, możliwe jest wyszukiwanie ich nie tylko po nazwie, ale także po treści.

W tym celu w module Repozytorium dodano pole „Szukaj też” z checkboxem „w treści plików”, które jest wyświetlane pod wyszukiwarką po kliknięciu w pole wyszukiwarki.

Jeżeli operator zaznaczy checkbox, wówczas funkcjonalność wyszukiwania po treści zostanie włączona. Po wpisaniu w wyszukiwarce dowolnego fragmentu tekstu wyszukiwanie odbywa się zarówno w nazwach dokumentów, jak również w ich treści.

Checkbox „w treści plików” jest domyślnie odznaczony.

 

 

 

Obok plików, które przesłano do modułu Repozytorium za pomocą punktu konfiguracyjnego typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, znajduje się oznaczenie .

 

 

Jeśli na liście dokumentów w Repozytorium znajduje się dokument przesłany z punktu konfiguracyjnego OCR, wówczas przy próbie podmienienie pliku binarnego tego dokumentu wyświetlany jest komunikat „Dla tego dokumentu dostępne jest wyszukiwanie po treści. Jeżeli zastąpisz ten plik innym, funkcjonalność wyszukiwania po treści nie będzie dostępna.”

 

W wersji 2025.1.0 umożliwiono przekazanie pełnej treści rozpoznanej przez OCR do modułu Repozytorium, w przypadku, jeśli z punktu ACD dokument jest generowany z punktu ACD typu „Współpraca z OCR” albo „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)”  do modułu Workflow, a kontrolka typu Załącznik zapisuje plik w Repozytorium (na definicji kontrolki, na zakładce „Archiwa” zaznaczono parametr „Współpraca z Repozytorium” i wybrano lokalizację).

W przypadku, gdy operator pracuje w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR” lub „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS)”, wówczas przetworzony załącznik zostaje zapisany w bazie danych Comarch DMS.

W ramach konfiguracji punktu ACD operator powinien wybrać kontrolkę typu Załącznik, do której ma mieć zastosowanie procesowanie OCR – należy to zrobić podczas konfiguracji punktu ACD w następujący sposób:

Gdy wygenerowano dokument do modułu Workflow, wówczas treść załącznika zostaje zapisana jako tekst w kolumnie OCD_DocumentRawText w tabeli do.OC_Documents.

Jeśli kontrolka typu Załącznik zapisuje plik w Repozytorium (na definicji kontrolki, na zakładce „Archiwa” zaznaczono parametr „Współpraca z Repozytorium” i wybrano lokalizację), wówczas przetworzony dokument zostanie zapisany w Repozytorium, wraz z rozpoznanym tekstem z kolumny OCD_DocumentRawText podczas generowania dokumentu (dla punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR”) lub przy zapisie dokumentu dokumencie DMS)”).

Wartość kolumny OCD_DocumentRawText znajdzie się wówczas w polu OCRContent w kolekcji „Document” bazy MongoDB

Dokument przetworzony przez OCR, a następnie zapisany w module Repozytorium będzie wyróżniony ikoną na liście dokumentów w module Repozytorium, a także oznaczeniem [Plik przetworzony przez OCR], w szczegółach dokumentu analogicznie jak w przypadku dokumentów dodanych do Repozytorium z punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”. Podobnie, możliwe jest wyszukiwanie po zawartości dokumentu, gdy zaznaczono parametr „Szukaj tez w treści plików” na liście dokumentów w module Repozytorium.

 

Pod oknem wyszukiwania umieszczono  cztery parametry określające filtrowanie wyników wyszukiwania:

[Status] – odpowiada za filtrowanie dokumentów po ich statusie. W wersji 2022.0.1 filtr Status uległ zmianie – dostępne są w nim następujące opcje:

 

 

Operator wybiera daną opcję, zaznaczając znajdujące się obok nich checkboxy.

Jeżeli użytkownik zaznaczy co najmniej 2 statusy, wówczas na liście dokumentów prezentowane są dokumenty o jednym albo drugim statusie. Jeżeli natomiast żaden status nie został wybrany, wtedy na liście dokumentów widoczne są wszystkie foldery i dokumenty.

 

Domyślnie nie są wybrane żadne statusy, wyświetla się status Dowolny – wówczas wyświetlana jest lista zarówno wszystkich dokumentów (niezależnie od ich statusu), jak i katalogów, według poziomu uprawnień użytkownika.

 

 

Po wyborze co najmniej jednego innego statusu w filtrze wyświetlany jest dany status, np. , a na liście dokumentów pokazywane są jedynie dokumenty, których dotyczy status wybrany w ramach filtra – są to dokumenty znajdujące się w folderze, w którym uruchomiono filtrowanie i w folderach podrzędnych (pod nazwą dokumentu wyświetla się informacja, w jakim folderze podrzędnym jest dany dokument).

 

 

Po wyborze przycisku [Wyczyść filtry], wszystkie filtry są odznaczane, a na liście przywracany jest status: Dowolny.

Jeżeli wybrano dwa statusy, wówczas filtr jest prezentowany jako [Status:2/3], a na liście dokumentów widoczne są tylko dokumenty, które mają jeden albo drugi z wybranych statusów – np. po wybraniu statusów Zarchiwizowane i Unieważnione na liście prezentowane są zarówno dokumenty zarchiwizowane, jak i dokumenty unieważnione – zarówno z folderu, w którym włączono filtrowanie, jak i z jego folderów podrzędnych (pod nazwą dokumentu wyświetla się informacja, w jakim folderze podrzędnym jest dany dokument).

 

 

Jeżeli użytkownik zaznaczy wszystkie trzy statusy – Aktywne, Zarchiwizowane i Unieważnione, wówczas dodatkowo zaznaczeniu ulega parametr Zaznacz wszystko, a w filtrze widoczna jest informacja   .

 

Podobnie, jeśli użytkownik zaznaczy parametr Zaznacz wszystko, wówczas także pozostałe statusy zostaną zaznaczone, a w filtrze również widoczna jest informacja . W obydwóch przypadkach na liście prezentowane są jedynie dokumenty z folderu, w którym włączono filtrowanie, jak i z jego folderów podrzędnych (pod nazwą dokumentu wyświetla się informacja, w jakim folderze podrzędnym jest dany dokument).

 

[Data dodania] – parametr, za pomocą którego ustala się zakres dat, z którego mają zostać wyświetlone dodane wówczas foldery i dokumenty.

 

 

[Typ] – parametr, który umożliwia wybór jednego z określonych w Repozytorium typów dokumentów i wyszukanie tylko dokumentów tego typu.

Po wyborze jednego z typów dokumentu na liście dokumentów wyświetlane są wszystkie dokumenty należące do danego typu, które znajdują się w danym katalogu oraz we wszystkich folderach podrzędnych do tego katalogu (jeśli operator ma do nich uprawnienia).

Pod nazwą dokumentu znajdującego się w folderze podrzędnym prezentowana jest nazwa tego folderu; jeśli dany dokument znajduje się bezpośrednio w folderze nadrzędnym, prezentowana jest jedynie nazwa dokumentu.

 

 

[Więcej filtrów]– parametr pozwalający na zastosowanie dodatkowych filtrów. W wersji 2022.0.1 w ramach okna Pozostałe filtry dodano filtr Powód unieważnienia.

 

 

Po kliknięciu pola [Wybierz powód] rozwijana jest lista powodów unieważnienia, na której za pomocą checkboxów można zaznaczyć jeden lub wiele powodów unieważnienia, według których odbędzie się filtrowanie dokumentów.

Przykładowo, jeśli zaznaczono checkboxy przy powodach Duplikat i Błędny, wówczas wyszukane zostaną zarówno dokumenty, które unieważniono, podając powód Duplikat, jak i dokumenty, które unieważniono, podając powód Błędny.

Aby wybrać powody unieważnienia, wystarczy zaznaczyć je i zatwierdzić ich wybór przyciskiem [Wybierz] w ramach listy powodów, a następnie nacisnąć przycisk [Pokaż wyniki].

 

 

W polu [Wybierz powód] po wyborze przynajmniej jednego powodu unieważnienia z listy wyświetlana jest informacja Wybrano: [liczba wybranych powodów] / [liczba wszystkich powodów], np. .

 

Jeśli operator zaznaczy opcję [Zaznacz wszystko], wówczas zaznaczone zostaną wszystkie dostępne powody unieważnienia.

Podobnie, jeśli każdy z powodów unieważnienia zostanie pojedynczo zaznaczony, automatycznie zaznaczeniu ulegnie także opcja [Zaznacz wszystko].

Wówczas w ramach pola Wybierz powód wyświetlana jest informacja Wybrano: [liczba wszystkich powodów] / [liczba wszystkich powodów], np. .

 

 

Wybrane filtry można usunąć, klikając [Wyczyść] na liście powodów unieważnienia. W tym celu można również wybrać przycisk [Wyczyść wszystko] w ramach okna Pozostałe filtry (ale wówczas usunięte zostaną wszystkie filtry z tego okna) lub [Wyczyść filtry] nad listą dokumentów (zostają wtedy jednak usunięte wszystkie filtry, nie tylko filtr Powód unieważnienia).

Jeśli żaden powód unieważnienia nie został wskazany, filtr jest pomijany i nie wlicza się do liczy wybranych filtrów, widocznej na przycisku [Wybrane filtry].

 

W wersji 2022.0.1 w ramach okna Pozostałe filtry został również dodany dodatkowy predefiniowany filtr Kryterium okresu przechowywania.

 

 

Filtr Kryterium okresu przechowywania składa się z kontrolek  – [Data od i Data do] użytkownik wybiera w nich zakres dat – wynikiem filtrowania będą dokumenty, których kryterium okresu przechowywania znajduje się w podanym zakresie.

 

Po uzupełnieniu kontrolek należy nacisnąć przycisk [Pokaż wyniki]. Okno zostanie wówczas zamknięte, a wyniki filtrowania zostaną wyświetlone na liście dokumentów analogicznie do wyników filtrowania po innych atrybutach, czyli zostaną wyświetlone dokumenty, które znajdują się w folderze, w którym filtrowanie zostało uruchomione oraz we wszystkich folderach podrzędnych (jeśli operator ma do nich uprawnienie co najmniej przeglądającego).

 

 

Aby dodać filtr na podstawie atrybutu, należy wybrać opcję [Dodaj nowy filtr], zostanie wyświetlona lista wszystkich atrybutów zdefiniowanych w systemie. Za pomocą wyszukiwarki można znaleźć atrybut, którego nazwa zawiera daną frazę.

 

 

Po wybraniu atrybutu należy ustalić jego wartość, według której dokument ma być szukany.

Kolejne atrybuty, według których ma być filtrowana lista dokumentów, można dodać klikając [Dodaj kolejny filtr].

 

 

W wersji 2022.0.1 jeżeli po wyborze nad listą dokumentów opcji [Więcej filtrów], w ramach okna Pozostałe filtry wybrano opcję [Dodaj kolejny filtr] i w polu [Wybierz atrybut] dokonano wyboru atrybutów, ale ich wartości nie zostały uzupełnione – wówczas filtrowanie według takich atrybutów nie zostaje przeprowadzone.

 

Przyklad

W ramach okna Pozostałe filtry wybrano 3 atrybuty: Czy zatwierdzony, Data transportu i Firma – ale dla atrybutu Data transportu nie wybrano zakresu dat.

 

Wówczas atrybut Data transportu nie jest uwzględniany przy filtrowaniu, lista dokumentów jest natomiast zawężana zgodnie z podanymi wartościami atrybutów Czy zatwierdzony i Firma.

 

W oknie Pozostałe filtry dostępne są przyciski:

 

Wybranie przycisku w prawym górnym rogu okna spowoduje:

 

Po prawej stronie okna głównego znajdują się dwa przyciski:

[Nowy folder]– za pomocą tego przycisku można utworzyć nowy folder. Możliwe jest przypisanie innego użytkownika jako administratora folderu lub pozostawienie pola wyboru nowego administratora niezaznaczonego – wtedy administratorem nowego folderu jest  tylko administrator lokalny, który go utworzył i administratorzy Repozytorium.

Dla użytkownika o poziomie uprawnień edytora do danej lokalizacji dostępne jest tylko dodawanie w tej lokalizacji nowych folderów bez administratora. Jeżeli przycisk jest wyszarzony, oznacza to, że użytkownik nie ma uprawnień, aby tworzyć nowy folder w danej lokalizacji.

 

[Prześlij]– przycisk służący do dodawania do danego folderu pliku z komputera, otwiera okno przeglądania dokumentów. Nie jest dostępny na poziomie katalogu głównego Repozytorium.

 

Ikona okna Wykonywane akcje – znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Po wybraniu jednej z akcji dostępnych dla elementów w menu kontekstowym na ikonie pojawia się czerwona kropka , która znika po kliknięciu w ikonę i wyświetleniu okna wykonywanych akcji.

 

W oknie głównym znajduje się również lista folderów i dokumentów wraz z wybranymi informacjami dodatkowymi. Poniżej listy dokumentów  za pomocą opcji możliwy jest wybór ilości elementów wyświetlanych na stronie, zaś po prawej stronie okna można przejść do dalszych lub poprzednich stron listy dokumentów.

 

Prawy panel

Na prawym panelu znajdują się ikonki, po kliknięciu których ukazują się informacje o folderze/dokumencie. Są to następujące ikony:

– strzałki służące do rozwijania i zwijania szczegółów prawego panelu

– ikonka, po kliknięciu której ukazuje się panel z takimi szczegółami jak:

 

– ikonka, po kliknięciu której pokazuje się nazwa dokumentu, jego typ i dane pochodzące z atrybutów danego dokumentu. Atrybuty mogą być  uzupełnione albo w module Workflow ( jeżeli dokument był dodawany z poziomu kontrolki typu Załącznik – zob. Integracja modułów Workflow i Repozytorium) albo z poziomu  Repozytorium  za pomocą edycji atrybutów w ramach podglądu dokumentu.

 

– ikonka, po której naciśnięciu wyświetlane są: nazwa dokumentu i procesy powiązane z dokumentem. Dotyczy dokumentów dodanych do Repozytorium za pomocą kontrolki typu Załącznik w module Workflow (zob. Integracja modułów Workflow i Repozytorium) – dla innych dokumentów w tej zakładce widoczna jest tylko nazwa i informacje o braku dostępnych procesów.

Od wersji 2024.0.0 po kliknięciu w numer dokumentu zostaje otwarta nowa karta ze szczegółami tego dokumentu w aplikacji WEB Comarch DMS.

 

 

 

W ramach zakładki „Procesy powiązane z dokumentem”, podzielonej na dwa pola: „Aktywne” i „Zakończone”, wyświetlane są takie informacje jak: nazwa obiegu, z którego pochodzi załącznik, nazwa dokumentu w ramach obiegu i etap, na którym znajduje się dokument w obiegu.

Jeżeli dokument wciąż jest w obiegu, pokazywany jest w polu „Aktywne” wraz z datą utworzenia dokumentu nad pozostałymi informacjami o dokumencie.

Jeżeli dokument zakończył obieg, pokazywany jest w polu „Zakończone” wraz z datą zakończenia obiegu.

 

 

– ikonka dodana w wersji 2025.1.0; po naciśnięciu ikonki zostaje wyświetlona zakładka „Komentarze”.

W wersji 2025.1.0 w Comarch DMS Repozytorium udostępniono opcję dodawania komentarzy do dokumentów, dostępną dla wszystkich operatorów uprawnionych do pracy w Repozytorium. W tym celu na prawym panelu dostępnym w Repozytorium dodano nową zakładkę [Komentarze], widoczną po zaznaczeniu pojedynczego dokumentu na liście dokumentów.

W górnej części zakładki „Komentarze” wyświetlane jest pole „Komentarze (liczba komentarzy do danego pliku)”, zaś poniżej znajdują się komentarze, patrząc od góry: od najpóźniej do najwcześniej dodanego. Powyżej dodanego komentarza po lewej stronie widoczna jest data i godzina dodania komentarza i nazwa operatora, który dodał komentarz.

 

 

Aby dodać nowy komentarz, należy kliknąć w link [Dodaj komentarz].

 

 

Po kliknięciu w link [Dodaj komentarz] poniżej pojawia się pole komentarza, w którym można wprowadzić maksymalnie 255 znaków. Po wprowadzeniu treści w polu należy kliknąć w przycisk [Dodaj komentarz], aby komentarz został zapisany. Jeżeli operator chce zrezygnować z dodania komentarza, wówczas powinien kliknąć w link [Anuluj].

 

 

 

Przy każdym komentarzu znajduje się menu kontekstowe , po kliknięciu w które wyświetlone zostają następujące opcje:

 

 

 

 

 

W przypadku, jeśli komentarz nie został dodany przez danego operatora, wówczas taki komentarz jest dla niego widoczny, ale ikona menu kontekstowego jest wyszarzona, menu kontekstowe nie jest wyświetlane i taki operator nie może dokonać edycji komentarza ani go usunąć.

 

 

Jeśli operator nie zaznaczył dokumentu na liście dokumentów lub zaznaczył obszar albo folder, wówczas w ramach zakładki „Komentarze” widoczny jest napis „Wybierz plik, aby zobaczyć jego komentarze”.

 

 

Jeżeli zaznaczono więcej niż jeden komentarz, wówczas na zakładce „Komentarze” widoczna jest jedynie informacja „Zaznaczono: [liczba elementów] elementy”.

 

 

 

Od wersji 2020.2.1 dostępna jest możliwość rejestracji nowych użytkowników Comarch DMS z poziomu aplikacji serwerowej (dawna web). Do potencjalnego użytkownika zostaje wysłany mail zawierający link do formularza rejestracyjnego, w ramach którego potencjalny użytkownik :

 

Uwaga

W wersji 2025.1.0 zewnętrzna rejestracja użytkowników jest niedostępna.

Uwaga

Formularz rejestracyjny wymaga konfiguracji przez administratora systemu Comarch DMS.

 

Konfiguracja

Rejestracja nowych użytkowników z poziomu aplikacji serwerowej (dawna web) zostaje włączona, jeśli w pliku web.config wartość klucza <add key=”ExternalRegistrationEnabled” value=”false” /> zostanie zmieniona na true:

<add key=”ExternalRegistrationEnabled” value=”true” />  (zob. Instalacja aplikacji serwerowej (dawnej web) w trybie ręcznym).  Następnie należy określić następujące parametry:

 

 

Wskazówka

W plikach można użyć znaczników HTML, aby sformatować treść prezentowaną na stronie

 

Przebieg rejestracji

Uwaga

Do właściwego działania rejestracji użytkownika z poziomu aplikacji web konieczne jest poprawne wypełnienie przez administratora pól sekcji Ustawienia konta pocztowego w ramach zakładki Ustawienia  w aplikacji desktopowej

Potencjalny użytkownik wyświetla w przeglądarce stronę, która znajduje się pod adresem: http://localhost/DocumentWorkflow.Web/ExternalRegistration- adres składa się z adresu aplikacji serwerowej (dawna web), do którego dokładany jest człon „/ExternalRegistration”, np. http://localhost/Standalone/ExternalRegistration

 

 

 

Potencjalny użytkownik powinien uzupełnić wymagane pola formularza, a następnie kliknąć przycisk [Zarejestruj się].

 

 

Po wyborze przycisku [Zarejestruj się] wyświetlone zostaje okno informujące o konieczności aktywacji konta, aby dokończyć proces rejestracji, a na adres email podany w formularzu wysyłana jest wiadomość zawierająca link aktywacyjny do konta. Jeżeli wiadomość nie dotarła na skrzynkę mailową, można ponowić próbę, klikając wyślij link ponownie w ramach okna przeglądarki.

 

 

 

Po wyborze przycisku [Aktywuj konto] wyświetlane jest okno z informacją o zakończeniu rejestracji sukcesem i z przyciskiem [Zaloguj się do Comarch DMS], po wyborze którego następuje przejście do okna logowania do aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS.

 

 

 

Dodany w ten sposób pracownik jest widoczny wraz z  loginem, imieniem, nazwiskiem i adresem mailowym, które uzupełniono w formularzu rejestracji,  w ramach zakładki [Struktura organizacyjna] w aplikacji Comarch DMS desktop.