• Załącznik – opcja dostępna od wersji 2024.3.0; użytkownik wybiera kontrolkę typu Załącznik, znajdującą się w danym typie obiegu (w poniższym przykładzie nazwą pliku będzie nazwa faktury)

Select KSD_SourceContent,

CASE

WHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%' THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf')

ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf')

END AS modified_column

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Numer dokumentu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

select KSD_NumerFaktury

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Data wystawienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_DataWystawienia

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Miejsce wystawienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_MiejsceWystawienia

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Kontrahent – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

select KSC_PodatnikNazwa from do.KS_DocumentContractors p

join do.KS_Documents d on p.KSC_DocumentID=d.KSD_Id

where KSD_Id=@Id1@

• Kontrahent (dla współpracy z Comarch ERP Optima) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Kontrahent, znajdującą się w danym typie obiegu

select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod

from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[KS_DocumentContractors]

join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip = KSC_PodatnikNIP

where KSC_ID=@Id1@

• Kontrahent (dla współpracy z Comarch ERP XL) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Kontrahent, znajdującą się w danym typie obiegu

select top 1 Knt_gidnumer, knt_akronim

from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[KS_DocumentContractors]

join [Nazwa_bazy_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt_Nip = KSC_PodatnikNIP

where KSC_ID=@Id1@

• Towar – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

select KSI_ElementNazwa from do.KS_DocumentItems c

join do.KS_Documents d on c.KSI_DocumentID=d.KSD_Id

where KSD_Id=@Id1@

• Kod waluty – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_KodWaluty

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNetto0_WDT

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNetto0_Export

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNettoZW

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9 – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNettoInna

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNettoRS

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNettoOOKraj

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNettoMarza

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Kwota należności ogółem – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaBrutto

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w przepisach Działu VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_KursWalutyZ

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SprzedazZWUstawa

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SprzedazZWDyrektywa

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Inna podstawa prawna wskazująca na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SprzedazZWPodstawa

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_NSTWDT

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Dane dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_RodzajFaktury

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Przyczyna korekty dla faktur korygujących – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_PrzyczynaKorekty

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Data wystawienia faktury korygowanej – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_DataWystFaKorygowanej
from do.KS_Documents
where KSD_ID=@Id1@

• Numer faktury korygowanej – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_NrFaKorygowanej

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_NrKSeFFaKorygowanej

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Dla faktury korygującej – okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_OkresFaKorygowanej

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

• Skan dokumentu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Załącznik, znajdującą się w danym typie obiegu

select OCD_SourceContent, OCD_FileName
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Numer dokumentu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCD_Number
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Data wystawienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

Select OCD_IssueDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Data zakupu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

Select OCD_PurchaseDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Data otrzymania – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

Select OCD_ReceiptDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Waluta – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCD_Currency
from do.OC_Documents 
where OCD_Id = @id1@

• Kontrahent – użytkownik wybiera kontrolkę typu Kontrahent, znajdującą się w danym typie obiegu (dane pochodzą z bazy Comarch ERP XL)

select top 1 Knt_gidnumer, knt_akronim
from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents]
join [Nazwa_bazy_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt_Nip = OCD_ContractorNip
where OCD_ID=@Id1@

Natomiast w przypadku współpracy z systemem Comarch ERP Optima, wartość w kontrolce elektronicznej kontrahent może zostać uzupełniona zapytaniem jak poniżej.

select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod
from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents]
join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip = OCD_ContractorNip
where OCD_ID=@Id1@

W przypadku punktu ACD współpracującego z modułem Repozytorium można zmapować nazwę kontrahenta do atrybutu typu Tekst – poniżej przedstawiono przykład takiego mapowania w przypadku współpracy Comarch DMS z Comarch ERP Optima:

select top 1 Knt_Nazwa1
from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents] 
join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip = OCD_ContractorNip 
where OCD_ID=@Id1@

• NIP kontrahenta – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select ocd_contractornip
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Adres kontrahenta – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select CONCAT(OCD_ContractorStreet,' ',OCD_ContractorHouseNumber,' ',OCD_ContractorApartmentNumber, ' ', OCD_ContractorPostcode, ' ' , OCD_ContractorCity)
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Województwo kontrahenta (tylko dla dokumentów w języku polskim) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCD_ContractorVoivodeship
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Poczta kontrahenta (tylko dla dokumentów w języku polskim) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCD_Contractorpost
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Państwo kontrahenta – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select ocd_contractorcountry
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Informacja czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT (tylko dla dokumentów w języku polskim) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select
CASE
WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer = '1' then 'jest płatnikiem VAT'
WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer ='0' then 'nie jest płatnikiem VAT'
ELSE 'brak danych'
END
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Wartość netto – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select SUM(OCV_Net)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId=@Id1@

• Wartość brutto – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select SUM(OCV_Gross)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

• Stawka VAT – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCV_VatRate
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

• Kwota VAT – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select SUM(OCV_Vat)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

• Konto bankowe – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCD_BankAccountNumber 
from do. OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Termin płatności – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCD_PaymentDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Edytuj – po wyborze opcji otwarte zostaje okno z takimi samymi polami jak przy dodawaniu grupy zasobów lub zasobu; administrator może edytować:
  • W przypadku grupy zasobów: pole „Nazwa grupy zasobów”

• • W przypadku zasobu: Pola „Nazwa zasobu” i (w przypadku pracy w trybie wielofirmowym) pole „Dostępność zasobu”

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić klikając w przycisk [Zapisz].

• Usuń – po kliknięciu w przycisk dana grupa zasobów/dany zasób zostanie usunięty.

• Dodawania zasobów i grup zasobów
• Edycji zasobów i grup zasobów
• Usuwanie zasobów i grup zasobów

• [Anuluj] lub x w prawym górnym rogu okna – po naciśnięciu przycisku okno zostanie zamknięte, a ChatERP nie zostanie włączony; jeżeli wybrano tę opcję, okno wyświetli się ponownie po kliknięciu w przycisk [Chat ERP] i konieczny będzie wybór opcji „Rozpocznij rozmowę”, aby przejść do okna „ChatERP Beta” (zob. poniżej).
• [Rozpocznij rozmowę] – po naciśnięciu przycisku okno „Poznaj ChatERP Beta!” zostaje zamknięte, a w prawym dolnym rogu strony zostaje otwarte okno „ChatERP Beta”. Jeżeli operator nie naciśnie tego przycisku, okno „Poznaj ChatERP Beta!” będzie wyświetlane za każdym razem, kiedy zostanie wybrana ikona [Chat ERP]

• [Więcej opcji] – po kliknięciu w ikonę wyświetlana jest lista z poniższymi opcjami:
  • [Informacje] – po wyborze tej opcji w ramach okna ChatERP Beta wyświetlana jest zakładka „Informacje”, na której znajdują się następujące informacje: wersja aplikacji oraz linki do stron internetowych z informacjami prawnymi i polityką prywatności, a także do Centrum pomocy ChatERP. Aby wrócić do głównego okna ChatERP Beta, należy nacisnąć przycisk [Wróć] obok nazwy zakładki

• • [Pomoc] – po wyborze tej opcji następuje przejście do strony Centrum pomocy Chat ERP Beta (https://pomoc.comarch.pl/chat/) ;
  • [Wyczyść rozmowę] – opcja nieaktywna, jeśli nie prowadzono konwersacji z ChatERP, pozwala na wyczyszczenie rozmowy z Chatem;

• [Zwiń ChatERP] – po naciśnięciu tej opcji okno ChatERP Beta zostaje zwinięte; można je ponownie rozwinąć, klikając w przycisk [Rozwiń ChatERP], widoczny w prawym dolnym rogu strony; po przesunięciu kursora na ten przycisk pojawia się na nim również znak [Zamknij ChatERP], za pomocą którego można zamknąć ChatERP bez konieczności rozwijania okna;
• [Zamknij ChatERP] – po wyborze tej opcji okno ChatERP Beta zostanie zamknięte.

• Opis: Metoda umożliwia dodanie pustego wiersza do kontrolki tabelarycznej.
• Definicja: void Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki typu Dane tabelaryczne>.AddRow ()

• • Opis: Metoda umożliwia dodanie wielu pustych wierszy do kontrolki typu Dane tabelaryczne.
  • Definicja: bool Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki typu Dane tabelaryczne>.AddRows (int)
  • Zwracane wyniki:
    • true -wiersze zostały dodane
    • false – błąd

• • Opis: Metoda umożliwia usunięcie wszystkich wierszy z kontrolki typu Dane tabelaryczne.
  • Definicja: void Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki typu Dane tabelaryczne>.Clear()

• • Opis: W przypadku edycji kontrolki tabelarycznej właściwość „Column” zwraca numer ostatnio modyfikowanej kolumny. W przypadku dodania nowego wiersza zwraca wartość -1, usunięcia wiersza zwraca wartość -2.

• • Definicja: Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki typu Dane tabelaryczne>.Column
  • Typ: int
  • Dostęp: Odczyt

• • Opis: Właściwość zwraca numer ostatnio edytowanego wiersza.

• • Definicja: Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki typu Dane tabelaryczne>.Row
  • Typ: int
  • Dostęp: Odczyt

• • Opis: Metoda umożliwia usunięcie wskazanego wiersza kontrolki tabelarycznej.

• • Definicja: bool Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki typu Dane tabelaryczne>.RemoveRow(int)
  • Zwracane wyniki:
    • true – wiersze zostału usunięte
    • false – błąd

• • Opis: Właściwość zwraca ilość wierszy znajdujących się w kontrolce tabelarycznej.

• • Definicja: Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki typu Dane tabelaryczne>.RowCount
  • Typ: int
  • Dostęp: Odczyt