• Obowiązkowe:
  • adres odbiorcy wiadomości;
  • temat wiadomości;
• Opcjonalny:
  • Załączniki

• W ramach wybranego typu obiegu dodać następujące kontrolki:
  • Kontrolka „Do:” (identyfikator: Do) – kontrolka typu tekst; pole obowiązkowe – adres odbiorcy wiadomości
  • Kontrolka „Temat:” (identyfikator: Temat) – kontrolka typu tekst; pole obowiązkowe – temat wysyłanej wiadomości
  • Kontrolka „Treść:” (identyfikator: Tresc) – kontrolka typu tekst; pole obowiązkowe – treść wiadomości;
  • Kontrolka „Załączniki” (identyfikator: Zalaczniki) – kontrolka typu Załącznik; pole opcjonalne – lista załączanych plików.
• W ramach tego samego typu obiegu dodać kontrolkę typu Własna akcja „Wyślij wiadomość do usługi e-Doręczenia” (identyfikator: Wyslij);
• Podczas konfiguracji kontrolki typu Własna akcja kliknąć w przycisk [Ustaw] w ramach pola „C# Script”;

• W oknie „Skrypt C#” wprowadzić następujący kod:

var eDorClient = EDorService.CreateClient();

string messageId=null;

eDorClient.SendMessage(Globals.MainFrame.Do.Text,Globals.MainFrame.Temat.Text, Globals.MainFrame.Tresc.Text,

Globals.MainFrame.Zalaczniki.Items, ref messageId);

Globals.MainFrame.Wyslij_CSSCRIPT.Text=messageId;

• Nacisnąć przycisk [Kompiluj i zapisz]

• Jeśli w dolnej części okna wyświetli się napis „Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem”, zamknąć okno, klikając przycisk [Zamknij];

• Zapisać zmiany za pomocą przycisku [Zapisz];
• Dodać nowy dokument i zapisać go za pomocą przycisku [Zapisz];
• Uzupełnić pola: „Do:”, „Temat:”, „Treść:” i „Załączniki”
• Kliknąć kontrolkę typu Własna akcja (w tym przypadku „Wyślij wiadomość do usługi e-Doręczenia
• Jeśli konfiguracja przebiegła pomyślnie, użytkownik został zalogowany do usługi, a wiadomość została wysłana do odbiorcy.

• utworzono skrypt C#, umożliwiający pobranie potwierdzenia otrzymania wiadomości z usługi e-Doręczenia oraz zapisanie potwierdzenia.
• przygotowano przykładowy typ obiegu i rozszerzono opis pobierania potwierdzeń dostarczenia oraz zapisywania ich w kontrolce typu Załącznik na tym typie obiegu: oprócz kontrolek „Do:”, „Temat:”, „Treść:”, „Załączniki”, „Wyślij wiadomość” i kontrolki typu Komunikat, skonfigurowanych zgodnie z opisem dostępnym na stronie https://pomoc.comarch.pl/bpm/index.php/dokumentacja/wysylanie-wiadomosci-do-uslugi-e-doreczenia/, dodano następujące kontrolki:
  • Pobierz potwierdzenie dostarczenia (identyfikator: Pobierz_potwierdzenie) – to kontrolka typu Własna akcja, po kliknięciu w którą nastąpi pobranie potwierdzenia dostarczenia; należy na niej zaznaczyć opcję „Odśwież po wykonaniu“, która pozwala na przeładowanie dokumentu (zob. Wprowadzenie automatycznego odświeżania karty obiegu po wykonaniu własnej akcji), a następnie zapisanie pliku z bazy w kontrolce typu Załącznik; w ramach kontrolki należy wprowadzić następujący skrypt:

var eDorClient = EDorService.CreateClient();

string messageId = Globals.MainFrame.messageId.Text;

int documentId = Globals.Common.DocumentId ?? 0;

// nazwa (identyfikator) kontrolki załącznik, która ma przechowywać zapisane potwierdzenie

string attachmentControlName = "Potwierdzenie_dostarczenia";

try

{

eDorClient.FetchReceiptEvidence(messageId, documentId, attachmentControlName);

//Globals.MainFrame.Pobierz_potwierdzenie_CSSCRIPT.Text = messageId;

}

catch (Exception ex)

{

throw ex;

}

Powyższy kod C#Script umożliwia pobranie potwierdzenia dostarczenia oraz zapisanie go w kontrolce typu Załącznik „Potwierdzenie dostarczenia“ (identyfikator: Potwierdzenie_dostarczenia);

• • Potwierdzenie dostarczenia (identyfikator: Potwierdzenie_dostarczenia) – to kontrolka typu Załącznik;w kontrolce zostaje dodany dokument PDF potwierdzenia dostarczenia po tym, jak pomyślnie wykonano akcję po kliknięciu w kontrolkę „ Pobierz potwierdzenie dostarczenia“;
  • Potwierdzenie dostarczenia (identyfikator: Czy_Potwierdzono) – kontrolka typu Tekst, obserwująca kontrolkę „Pobierz potwierdzenie dostarczenia (identyfikator: Pobierz_potwierdzenie) i samą siebie (jest dodana w polu „Kontrolki powiązane“); dla kontrolki należy wprowadzić następujące zapytania:
    • W polu „Inicjowanie“ po wyborze „SQL OD“:

select 'Nie dokonano sprawdzenia dostarczenia wiadomości.'

• • • W polu „Wzór na wartość“ po wyborze „SQL OD“:

SELECT  
    CASE  
        WHEN EXISTS ( 
            SELECT 1 
            FROM do.DF_WorkCF wcf 
            JOIN do.DF_ConfCFCardDokFlow dko ON wcf.DWC_DKOId = dko.DKO_ID 
            JOIN do.DF_WorkCFBin bin ON wcf.DWC_ID = bin.DWB_DWCID 
            WHERE wcf.DWC_DWDId = @^DocumentId@ 
                -- nazwa (identyfikator) kontrolki załącznik przechowującej potwierdzenie 
                  AND dko.DKO_Name = 'Potwierdzenie_dostarczenia' 
                  AND bin.DWB_Archival = 0 
        ) THEN 'Potwierdzenie jest dostępne do pobrania.' 
        ELSE 'Dostarczenie nie zostało jeszcze potwierdzone.' 
    END

W ramach kontrolki wyświetlana jest informacja dotycząca pobierania potwierdzenia dostarczenia:

• • Jeśli nie wykonano jeszcze własnej akcji z kontrolki „Pobierz potwierdzenie dostarczenia” – wyświetlana jest informacja: „Nie dokonano sprawdzenia dostarczenia wiadomości.”
  • Jeśli wykonano własną akcję z kontrolki „Pobierz potwierdzenie dostarczenia” i potwierdzenie zostało poprawnie zapisane w bazie – widoczna jest informacja: „Potwierdzenie jest dostępne do pobrania”
  • Jeśli wykonano własną akcję z kontrolki „Pobierz potwierdzenie dostarczenia”, ale potwierdzenie jeszcze nie istnieje w bazie – widoczna jest informacja: „Dostarczenie nie zostało jeszcze potwierdzone.“

• Po zalogowaniu się na konto biznesowe w serwisie biznes.gov.pl należy przejść do usługi e-Doręczenia:

• Następnie na liście skrzynek należy wybrać tę, z której wysyłane były wiadomości dla których będą pobierane potwierdzenia:

• Po wejściu do skrzynki, należy wyświetlić listę wiadomości wysłanych:

•  Potwierdzenia mogą być pobierane wyłącznie pojedynczo dla każdego dokumentu. W ramach dokumentu można pobrać osobno potwierdzenie wysłania i potwierdzenie odbioru w formatach pdf lub xml:

• Możliwe jest też pobranie wszystkich potwierdzeń na raz używając opcji Pobierz, dostępnej na dole wyświetlonej wiadomości lub w menu kontekstowym na liście wiadomości wysłanych:

W pobranej paczce *.zip znajdą się wszystkie elementy dotyczące danej wiadomości, tj:

• Potwierdzenie wysłania w formie pliku pdf
• Potwierdzenie otrzymania w formie pliku pdf
• Dowody techniczne w formie plików xml
• Utworzony wydruk wiadomości wraz z treścią i listą załączników, w formie pliku pdf
• Załączniki dołączone do wiadomości
• Oraz treść wiadomości w formie pliku txt
• Plik archiwum lub pliki pojedynczych potwierdzeń można dołączyć do kontrolki załącznik na dokumencie DMS, z którego dana wiadomość została wysłana.

• Załącznik – opcja dostępna od wersji 2024.3.0; użytkownik wybiera kontrolkę typu Załącznik, znajdującą się w danym typie obiegu (w poniższym przykładzie nazwą pliku będzie nazwa faktury)

Select KSD_SourceContent,

CASE

WHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%' THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf')

ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf')

END AS modified_column

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Numer dokumentu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

select KSD_NumerFaktury

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Data wystawienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_DataWystawienia

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Miejsce wystawienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_MiejsceWystawienia

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Kontrahent – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

select KSC_PodatnikNazwa from do.KS_DocumentContractors p

join do.KS_Documents d on p.KSC_DocumentID=d.KSD_Id

where KSD_Id=@Id1@

• Kontrahent (dla współpracy z Comarch ERP Optima) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Kontrahent, znajdującą się w danym typie obiegu

select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod

from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[KS_DocumentContractors]

join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip = KSC_PodatnikNIP

where KSC_DocumentId=@Id1@

• Kontrahent (dla współpracy z Comarch ERP XL) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Kontrahent, znajdującą się w danym typie obiegu

select top 1 Knt_gidnumer, knt_akronim

from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[KS_DocumentContractors]

join [Nazwa_bazy_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt_Nip = KSC_PodatnikNIP

where KSC_DocumentId=@Id1@

• Towar – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

select KSI_ElementNazwa from do.KS_DocumentItems c

join do.KS_Documents d on c.KSI_DocumentID=d.KSD_Id

where KSD_Id=@Id1@

• Termin płatności – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu

select KSP_TerminPlatnosci from do.KS_PaymentDates
where KSP_DocumentId=@Id1@

• Forma płatności – użytkownik wybiera kontrolkę typu Lista, znajdującą się w danym typie obiegu

SELECT

    (
        CASE
            WHEN KSD_FormaPlatnosci = 1 THEN 'Gotówka'

            WHEN KSD_FormaPlatnosci = 2 THEN 'Karta'

            WHEN KSD_FormaPlatnosci = 3 THEN 'Bon'

            WHEN KSD_FormaPlatnosci = 4 THEN 'Czek'

            WHEN KSD_FormaPlatnosci = 5 THEN 'Kredyt'

            WHEN KSD_FormaPlatnosci = 6 THEN 'Przelew'

            WHEN KSD_FormaPlatnosci = 7 THEN 'Płatność Mobilna'

            ELSE 'Inna'

        END

    ) AS FormaPlatnosci

FROM

    do.KS_Documents

WHERE KSD_Id=@ID1@

• Kod waluty – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_KodWaluty

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości sprzedaży netto – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select isnull(KSD_SumaNettoStawkaPodstawowa,0)

+ isnull(KSD_SumaNettoStawkaObnizona,0)

+ isnull(KSD_SumaNettoStawkaObnizonaDruga,0)

+ isnull(KSD_SumaNettoStawkaObnizonaTrzecia,0)

+ isnull(KSD_SumaNettoStawkiExportowe,0)

+ isnull(KSD_SumaVATOSS,0)

+ isnull(KSD_SumaNetto0_noWDT_NoExport,0)

+ isnull(KSD_SumaNetto0_WDT,0)

+ isnull(KSD_SumaNetto0_Export,0)

+ isnull(KSD_SumaNettoZW,0)

+ isnull(KSD_SumaNettoInna,0)

+ isnull(KSD_SumaNettoRS,0)

+ isnull(KSD_SumaNettoOOKraj,0)

+ isnull(KSD_SumaNettoMarza,0)

from do.KS_Documents

where KSD_Id=@id1@

• Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNetto0_WDT

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNetto0_Export

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNettoZW

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9 – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNettoInna

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNettoRS

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNettoOOKraj

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaNettoMarza

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Kwota należności ogółem – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SumaBrutto

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w przepisach Działu VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_KursWalutyZ

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SprzedazZWUstawa

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SprzedazZWDyrektywa

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Inna podstawa prawna wskazująca na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_SprzedazZWPodstawa

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_NSTWDT

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Dane dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_RodzajFaktury

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Przyczyna korekty dla faktur korygujących – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_PrzyczynaKorekty

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Data wystawienia faktury korygowanej – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_DataWystFaKorygowanej
from do.KS_Documents
where KSD_ID=@Id1@

• Numer faktury korygowanej – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_NrFaKorygowanej

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_NrKSeFFaKorygowanej

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Dla faktury korygującej – okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_OkresFaKorygowanej

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

• Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

• Integracja z usługą KSeF
• Integracja z usługą e-Doręczenia

• NIP firmy – w ramach tego pola należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF
• Token KSeF – w ramach tego pola należy wprowadzić token uwierzytelniający w KSeF

• Klucz prywatny certyfikatu KSeF – w ramach tego pola po kliknięciu w przycisk [Dodaj] można dodać z dysku plik o rozszerzeniu .key – klucz, który uzyskano podczas wnioskowania o certyfikat KSeF. Dodany plik zostanie wyświetlony zgodnie ze swoją nazwą. Operator może go zapisać na dysku, klikając w ikonę [Zapisz] lub usunąć z aplikacji Comarch BPM, klikając w przycisk kosza [Usuń]. Dane klucza prywatnego są zaszyfrowane i przechowywane w bazie danych Comarch BPM;
• Odcisk certyfikatu KSeF – w tym polu operator może wybrać certyfikat KSeF, z którym jest powiązany klucz prywatny, który wybrano w polu „Klucz prywatny certyfikatu KSeF“. W tym celu nalezy kliknąc w link [Wybierz certyfikat], a następnie w ramach okna Eksploratora plików wybrać odpowiedni plik i nacisnąć przycisk „Otwórz“. Dodawany plik powinien być certyfikatem z rozszerzeniem .crt, który uzyskano poprzez wnioskowanie o certyfikat KSeF Jeżeli operator wybrał pllik w poprawnym formacie, wówczas pole „Odcisk certyfikatu KSeF“ zostanie automatycznie wypełnione danymi odcisku palca tego certyfikatu, a obok pola zamiast linku [Wybierz certyfikat] zostanie wyświetlony link [Usuń certyfikat]. Dodany certyfikat jest przechowywany w formie zaszyfrowanej w bazie danych Comarch BPM. Ręczna edycja pola „Odcisk certyfikatu KSeF“ nie jest możliwa.
  • Jeśli operator kliknie w link [Usuń certyfikat], wówczas dane certyfikatu (odcisk odciska palca certyfikatu i certyfikat) zostaną usunięte zarówno z bazy Comarch BPM, jak i z pola „Odcisk certyfikatu KSeF“. Gdy certyfikat zostanie usunięty, link [Usuń certyfikat] zmieni się ponownie w link [Wybierz certyfikat] i bdzie możliwe ponowne wybranie certyfikatu.

• Hasło certyfikatu KSeF – pole, w ramach którego należy wprowadzić hasło, które wprowadzono podczas wnioskowania o certyfikat KSeF. Wprowadzone hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej w bazie danych Comarch BPM.

• Adres skrzynki – adres skrzynki e-Doręczeń, pochodzący bezpośrednio ze skrzynki;

• Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia – nazwa systemu Comarch BPM (dawniej DMS) integrowanego z usługa e-Doręczenia, którą dodano podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia w ramach pola „Systemy”.

• Klucz prywatny (od wersji 2026.0.1: Klucz prywatny skrzynki e-Doręczenia) – pole, w którym należy dodać klucz prywatny, który jest pozyskiwany w procesie generowania certyfikatu – dostarczony razem z certyfikatem. Aby dodać klucz prywatny, należy kliknąć w przycisk , dostępny w ramach pola, a następnie w ramach otwartego okna systemowego wybrać odpowiedni klucz PEM i kliknąć w przycisk [Otwórz]. Klucz prywatny, który dodano do definicji punktu ACD, może zostać usunięty z punktu za pomocą ikony lub zapisany na dysku za pomocą ikony .

• dla trybu jednospółkowego:  na zakładce Ustawienia -> zakładka Integracje:

• Klucz prywatny certyfikatu KSeF – w ramach tego pola po kliknięciu w przycisk [Dodaj] można dodać z dysku plik o rozszerzeniu .key – klucz, który uzyskano podczas wnioskowania o certyfikat KSeF. Dodany plik zostanie wyświetlony zgodnie ze swoją nazwą. Operator może go zapisać na dysku, klikając w ikonę [Zapisz] lub usunąć z aplikacji Comarch BPM, klikając w przycisk kosza [Usuń]. Dane klucza prywatnego są zaszyfrowane i przechowywane w bazie danych Comarch BPM;
• Odcisk certyfikatu KSeF – w tym polu operator może wybrać certyfikat KSeF, z którym jest powiązany klucz prywatny, który wybrano w polu „Klucz prywatny certyfikatu KSeF“. W tym celu nalezy kliknąc w link [Wybierz certyfikat], a następnie w ramach okna Eksploratora plików wybrać odpowiedni plik i nacisnąć przycisk „Otwórz“. Dodawany plik powinien być certyfikatem z rozszerzeniem .crt, który uzyskano poprzez wnioskowanie o certyfikat KSeF Jeżeli operator wybrał pllik w poprawnym formacie, wówczas pole „Odcisk certyfikatu KSeF“ zostanie automatycznie wypełnione danymi odcisku palca tego certyfikatu, a obok pola zamiast linku [Wybierz certyfikat] zostanie wyświetlony link [Usuń certyfikat]. Dodany certyfikat jest przechowywany w formie zaszyfrowanej w bazie danych Comarch BPM. Ręczna edycja pola „Odcisk certyfikatu KSeF“ nie jest możliwa.
  • Jeśli operator kliknie w link [Usuń certyfikat], wówczas dane certyfikatu (odcisk odciska palca certyfikatu i certyfikat) zostaną usunięte zarówno z bazy Comarch BPM, jak i z pola „Odcisk certyfikatu KSeF“. Gdy certyfikat zostanie usunięty, link [Usuń certyfikat] zmieni się ponownie w link [Wybierz certyfikat] i bdzie możliwe ponowne wybranie certyfikatu.

• Hasło certyfikatu KSeF – pole, w ramach którego należy wprowadzić hasło, które wprowadzono podczas wnioskowania o certyfikat KSeF. Wprowadzone hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej w bazie danych Comarch BPM.

• dla trybu wielospółkowego: na zakładce Ustawienia -> zakładka Połączenia z ERP  -> ustawienia odpowiedniej spółki:

• Klucz prywatny certyfikatu KSeF – w ramach tego pola po kliknięciu w przycisk [Dodaj] można dodać z dysku plik o rozszerzeniu .key – klucz, który uzyskano podczas wnioskowania o certyfikat KSeF. Dodany plik zostanie wyświetlony zgodnie ze swoją nazwą. Operator może go zapisać na dysku, klikając w ikonę [Zapisz] lub usunąć z aplikacji Comarch BPM, klikając w przycisk kosza [Usuń]. Dane klucza prywatnego są zaszyfrowane i przechowywane w bazie danych Comarch BPM;
• Odcisk certyfikatu KSeF – w tym polu operator może wybrać certyfikat KSeF, z którym jest powiązany klucz prywatny, który wybrano w polu „Klucz prywatny certyfikatu KSeF“. W tym celu nalezy kliknąc w link [Wybierz certyfikat], a następnie w ramach okna Eksploratora plików wybrać odpowiedni plik i nacisnąć przycisk „Otwórz“. Dodawany plik powinien być certyfikatem z rozszerzeniem .crt, który uzyskano poprzez wnioskowanie o certyfikat KSeF Jeżeli operator wybrał pllik w poprawnym formacie, wówczas pole „Odcisk certyfikatu KSeF“ zostanie automatycznie wypełnione danymi odcisku palca tego certyfikatu, a obok pola zamiast linku [Wybierz certyfikat] zostanie wyświetlony link [Usuń certyfikat]. Dodany certyfikat jest przechowywany w formie zaszyfrowanej w bazie danych Comarch BPM. Ręczna edycja pola „Odcisk certyfikatu KSeF“ nie jest możliwa.
  • Jeśli operator kliknie w link [Usuń certyfikat], wówczas dane certyfikatu (odcisk odciska palca certyfikatu i certyfikat) zostaną usunięte zarówno z bazy Comarch BPM, jak i z pola „Odcisk certyfikatu KSeF“. Gdy certyfikat zostanie usunięty, link [Usuń certyfikat] zmieni się ponownie w link [Wybierz certyfikat] i bdzie możliwe ponowne wybranie certyfikatu.

• Hasło certyfikatu KSeF – pole, w ramach którego należy wprowadzić hasło, które wprowadzono podczas wnioskowania o certyfikat KSeF. Wprowadzone hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej w bazie danych Comarch BPM.

• Import dokumentów zakupu z KSeF
• Współpraca z dowolnym programem OCR
• Współpraca z Comarch OCR

W przypadku, gdy w jednym z powyższych typów obiegów:

• Wybrano tylko jeden typ obiegu w polu „Typ obiegu” na zakładce „Ogólne” podczas konfiguracji punktu ACD

lub

• Dany operator ma przyznany dostęp do inicjowania dokumentów tylko do jednego typu obiegu spośród wybranych w polu „Typ obiegu” na zakładce „Ogólne” podczas konfiguracji punktu ACD

• KSD_LinkWeryfikacyjny – w tej kolumnie zapisywany jest automatycznie wygenerowany link weryfikacyjny faktury KSeF
• KSD_KodQR – w tej kolumnie zostaje zapisany kod QR w formacie Base64, który zawiera link weryfikacyjny faktury KSeF