W ramach zakladki „Konto” dostępne są następujące sekcje, które opisano szczegółowo w dalszej części artykułu: W górnej części zakładki widoczne jest pole informujące o tym, czy aplikacja Comarch DMS jest zaktualizowana do najnowszej wersji, czy też dostępna jest aktualizacja. W dolnej części zakładki dostępny jest przycisk [Wyloguj się], po kliknięciu w który następuje wylogowanie z aplikacji i powrót do ekranu logowania. Widok Listy […]
Zawężanie listy operatorów uprawnionych do następnego etapu
Aplikacja oferuje możliwość zawężania listy operatorów uprawnionych do pracy z wybranym etapem. Aktywność funkcjonalności uzależniona jest od parametru „Zawężenie uprawnień na wcześniejszym etapie” dostępnego w konfiguracji typu obiegu w zakładce „Schemat obiegu” na właściwościach etapu w zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Uprawnienia do etapu”. Zaznaczenie parametru umożliwia zawężenie listy osób uprawnionych do następnego etapu. Aby zawęzić uprawnienia, należy rozwinąć […]
Tworzenie i edycja karty kontrahenta
Dodawanie kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS W ramach kontrolki typu Kontrahent istnieje możliwość dodania nowego kontrahenta z poziomu Comarch DMS. W tym celu należy kolejno: nacisnąć przycisk [Dodaj] w ramach otwartego po prawej stronie okna Wybierz kontrahenta kliknąć przycisk [Utwórz kontrahenta]. Wówczas zostaje otwarte okno Utwórz kontrahenta, w którym dostępne są pola do uzupełnienia […]
Uruchomienie usługi Comarch OCR
Comarch OCR rozpoznaje jedno- i wielostronicowe faktury z pojedynczych oraz ze zbiorczych plików (takich, w których zapisane są skany wielu faktur). Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 20 MB, maksymalny rozmiar pojedynczej strony wynosi 5MB, zaś maksymalna rozdzielczość jednej strony to 20 mln pikseli. Aby uruchomić Comarch OCR, należy kolejno: przejść na zakładkę Automatyczne generowanie dokumentów w aplikacji desktop Comarch […]
Mapowanie danych z wykorzystaniem punktów „Współpraca z Comarch OCR” i „Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)
Możliwe jest takie ustawienie punktów konfiguracji, aby na kontrolki na karcie obiegu dokumentu zostały zmapowane zarówno dane dotyczące wiadomości email, do której dołączony był dokument, jak i dane dotyczące samego dokumentu. Takie ustawienie punktów konfiguracyjnych zostało przedstawione w poniższym przykładzie. W ramach zakładki Automatyczne generowanie dokumentów ustawiono dwa punkty konfiguracyjne: Następnie w definicji typu obiegu […]
Zmiana ikony typu obiegu w aplikacji mobilnej (iOS)
W aplikacji mobilnej Comarch DMS na system iOS domyślnie każdy nowy typ obiegu ma przypisaną ikonkę , która jest wyświetlana zarówno na liście dokumentów obok każdej pozycji, jak również na karcie każdego dokumentu i obok typów obiegu w ramach filtra „Typ obiegu”. Istnieje możliwość zmiany ikonki dla danego typu obiegu – w tym celu administrator Comarch DMS powinien […]
Zmiana ikony typu obiegu w aplikacji mobilnej (Android)
W aplikacji mobilnej Comarch DMS na system Android domyślnie każdy nowy typ obiegu ma przypisaną ikonkę , która jest wyświetlana zarówno na liście dokumentów obok każdej pozycji, jak również na karcie każdego dokumentu i obok typów obiegu w ramach filtra „Typ obiegu”. Istnieje możliwość zmiany ikonki dla danego typu obiegu – w tym celu administrator Comarch DMS powinien […]
Reguła przechowywania dokumentów w Repozytorium – retencja dla użytkownika
Administrator systemu może dla określonego typu dokumentu ustalić retencję – czas, podczas którego dokument danego typu nie może zostać usunięty z systemu. Zasadom retencji podlega każdy dokument, do którego przypisano dany typ dokumentu. Po zakończeniu okresu retencji, w zależności od określonych przez administratora systemu warunków retencji, dokument może pozostać na liście dokumentów lub trafić do lokalizacji „Pliki usunięte po retencji” dostępnej jedynie […]
Aktualizacja aplikacji mobilnej Comarch BPM (iOS)
Jeżeli dostępna jest aktualizacja aplikacji mobilnej Comarch BPM (dawniej DMS) na system iOS, wówczas w górnej części zakładki „Konto” widoczna jest informacja „Dostępna jest nowa wersja Twojej aplikacji”, a poniżej znajduje się link do sklepu App Store. Aby zaktualizować aplikację mobilną Comarch BPM (dawniej DMS), należy kliknąć w ten link. Wówczas zostaje wyświetlona […]
Edycja atrybutów
Edycji typu i wartości atrybutów oraz wyboru kolejnych atrybutów może dokonać użytkownik o uprawnieniach na poziomie „Administrator” lub „Edytor” – w tym celu należy kolejno: kliknąć w nazwę danego dokumentu na liście dokumentów wybrać przycisk [Edytuj atrybuty] i wprowadzić wartości dla atrybutów. Pola możliwe do edycji: [Typ dokumentu]– pole, w którym można zmienić typ dokumentu, wybierając spośród typów dokumentów określonych […]
