{"id":10133,"date":"2025-01-30T14:05:55","date_gmt":"2025-01-30T13:05:55","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=10133"},"modified":"2025-01-30T14:05:56","modified_gmt":"2025-01-30T13:05:56","slug":"instrukcje-perspektywy-sprzedazy","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/","title":{"rendered":"Instrukcje: Perspektywy sprzeda\u017cy"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Dzialania_w_naglowku_aplikacji\" >Dzia\u0142ania w nag\u0142\u00f3wku aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Tworzenie_nowej_perspektywy_sprzedazy\" >Tworzenie nowej perspektywy sprzeda\u017cy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Duplikowanie_perspektywy_sprzedazy\" >Duplikowanie perspektywy sprzeda\u017cy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Edytowanie_perspektywy_sprzedazy\" >Edytowanie perspektywy sprzeda\u017cy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Wstawianie_znacznika_usuwania\" >Wstawianie znacznika usuwania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Usuwanie_znacznika_usuwania\" >Usuwanie znacznika usuwania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Zmiana_statusu_perspektywy_sprzedazy\" >Zmiana statusu perspektywy sprzeda\u017cy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Generowanie_oferty_sprzedazy\" >Generowanie oferty sprzeda\u017cy<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Procedury_dla_dzialan\" >Procedury dla dzia\u0142a\u0144<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Tworzenie_nowego_dzialania\" >Tworzenie nowego dzia\u0142ania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Wyszukiwanie_i_dodawanie_dzialan\" >Wyszukiwanie i dodawanie dzia\u0142a\u0144<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Edytowanie_dzialan\" >Edytowanie dzia\u0142a\u0144<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Edytowanie_niezapisanego_dzialania\" >Edytowanie niezapisanego dzia\u0142ania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Edytowanie_zapisanego_dzialania\" >Edytowanie zapisanego dzia\u0142ania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Zakonczenie_nieprzetworzonego_dzialania\" >Zako\u0144czenie nieprzetworzonego dzia\u0142ania<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Warunki_wstepne\" >Warunki wst\u0119pne<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Usuwanie_dzialania\" >Usuwanie dzia\u0142ania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Usuwanie_niezapisanego_dzialania\" >Usuwanie niezapisanego dzia\u0142ania<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Procedury_dotyczace_powiazan_miedzy_partnerami\" >Procedury dotycz\u0105ce powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Tworzenie_nowego_powiazania_miedzy_partnerami\" >Tworzenie nowego powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Edytowanie_powiazan_miedzy_partnerami\" >Edytowanie powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Okno_dialogowe_tworzenia_nowej_osoby_kontaktowej\" >Okno dialogowe tworzenia nowej osoby kontaktowej<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Usuwanie_powiazania_miedzy_partnerami\" >Usuwanie powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Procedury_dla_notatek\" >Procedury dla notatek<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Tworzenie_nowych_notatek\" >Tworzenie nowych notatek<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Edytowanie_notatki\" >Edytowanie notatki<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-perspektywy-sprzedazy\/#Usuwanie_notatki\" >Usuwanie notatki<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Niniejszy dokument opisuje procedury obs\u0142ugi aplikacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em>. Procedury zawieraj\u0105 instrukcje dotycz\u0105ce na przyk\u0142ad tworzenia lub edytowania perspektywy sprzeda\u017cy. Ponadto niniejszy dokument zawiera informacje na temat oczekiwanych warunk\u00f3w wst\u0119pnych i efekt\u00f3w.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat aplikacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy,<\/em> kt\u00f3ry opisuje pola i przyciski, a tak\u017ce inne funkcje.<\/p>\n<h3 id=\"dzialania-w-naglowku-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_w_naglowku_aplikacji\"><\/span>Dzia\u0142ania w nag\u0142\u00f3wku aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W aplikacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> mo\u017cna r\u0119cznie tworzy\u0107 nowe perspektywy sprzeda\u017cy lub powiela\u0107 je z istniej\u0105cych perspektyw. Wreszcie, podstawowe dane perspektyw sprzeda\u017cy mog\u0105 by\u0107 r\u0119cznie edytowane lub mog\u0105 by\u0107 usuwane.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Perspektywy sprzeda\u017cy mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c generowane z kampanii. W razie potrzeby mo\u017cna prze\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 do aplikacji <em>Kampanie<\/em>. Dzia\u0142anie generowania perspektyw zosta\u0142o wyja\u015bnione w opisie aplikacji <em>Kampanie<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Status perspektyw sprzeda\u017cy mo\u017cna zmieni\u0107 r\u0119cznie za pomoc\u0105 przycisku akcji. Z perspektyw sprzeda\u017cy mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c generowa\u0107 oferty sprzeda\u017cy.<\/p>\n<h4 id=\"tworzenie-nowej-perspektywy-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_nowej_perspektywy_sprzedazy\"><\/span>Tworzenie nowej perspektywy sprzeda\u017cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W celu utworzenia nowej perspektywy sprzeda\u017cy nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 rodzaj perspektywy sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Nowy]<\/strong> na standardowym pasku narz\u0119dzi. System wygeneruje now\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy w ramach wprowadzonego rodzaju perspektywy. Podczas tego procesu numer perspektywy jest automatycznie przypisywany zgodnie ze schematem numeracji zapisanym w rodzaju perspektywy sprzeda\u017cy. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce raz przydzielonego numeru nie mo\u017cna u\u017cy\u0107 ponownie, nawet je\u015bli pod tym numerem nie zosta\u0142a zapisana \u017cadna perspektywa sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 opis perspektywy sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 partnera i pracownika odpowiedzialnego za perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>W razie potrzeby utworzy\u0107 lub zmieni\u0107 dane w polach zdefiniowanych przez u\u017cytkownika. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w razie potrzeby inne dane mo\u017cna wprowadzi\u0107 p\u00f3\u017aniej.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 now\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"duplikowanie-perspektywy-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Duplikowanie_perspektywy_sprzedazy\"><\/span>Duplikowanie perspektywy sprzeda\u017cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dane w nag\u0142\u00f3wku aplikacji s\u0105 ca\u0142kowicie duplikowane we wszystkich zak\u0142adkach, a\u017c do przypisanego partnera. Dane w obszarze roboczym nie s\u0105 akceptowane.<\/p>\n<p>W celu zduplikowania perspektywy sprzeda\u017cy nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 istniej\u0105c\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy. Status perspektywy nie jest w tym przypadku istotny. System wy\u015bwietli istniej\u0105c\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <em>Kopiowanie nag\u0142\u00f3wka<\/em>, dost\u0119pn\u0105 na standardowym pasku narz\u0119dzi pod przyciskiem <strong>[Nowy]<\/strong>. System wygeneruje now\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy z nowym numerem. Dane istniej\u0105cej perspektywy s\u0105 akceptowane w nag\u0142\u00f3wku aplikacji a\u017c do pola <em>Partner<\/em>.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 partnera.<\/li>\n<li>W razie potrzeby utworzy\u0107 lub zmieni\u0107 dane w polach zdefiniowanych przez u\u017cytkownika. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w razie potrzeby inne dane mo\u017cna wprowadzi\u0107 p\u00f3\u017aniej.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 now\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"edytowanie-perspektywy-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytowanie_perspektywy_sprzedazy\"><\/span>Edytowanie perspektywy sprzeda\u017cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Perspektywa sprzeda\u017cy zazwyczaj przebiega w kilku fazach. Etapy sprzeda\u017cy s\u0105 klasyfikowane w celu uporz\u0105dkowania i zaplanowania chronologicznej sekwencji dzia\u0142a\u0144 dla perspektyw. Dane s\u0105 aktualizowane w r\u00f3\u017cnych fazach perspektywy.<\/p>\n<p>Dane we wszystkich polach perspektywy mog\u0105 by\u0107 edytowane i zmieniane w dowolnym momencie, a\u017c do momentu przypisania partnera. Po zapisaniu nowej perspektywy, przypisanego partnera nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107. W razie potrzeby mo\u017cna zmieni\u0107 dane we wszystkich innych polach.<\/p>\n<p>Je\u015bli rozszerzone sprawdzanie statusu jest aktywowane w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, dzia\u0142ania i zmiany statusu zale\u017c\u0105 od aktualnego statusu perspektywy sprzeda\u017cy. Poni\u017csza tabela przedstawia mo\u017cliwo\u015bci edycji poszczeg\u00f3lnych status\u00f3w.<\/p>\n<table style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; width: 100%; height: 1055px;\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 68px;\">\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 68px;\" width=\"201\"><strong>Status<\/strong><\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 68px;\" width=\"201\"><strong>Dzia\u0142anie<\/strong><\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 68px;\" width=\"201\"><strong>Mo\u017cliwa zmiana statusu<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 219px;\">\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 219px;\" width=\"201\">Aktywne<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 219px;\" width=\"201\">Wszystkie zmiany s\u0105 dozwolone<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 219px;\" width=\"201\">\n<ul>\n<li>Nieaktywne<\/li>\n<li>Wykorzystane<\/li>\n<li>Utracone<\/li>\n<li>Zablokowane<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 219px;\">\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 219px;\" width=\"201\">Nieaktywne<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 219px;\" width=\"201\">Dzia\u0142ania nie mog\u0105 by\u0107 dodane. Generowanie ofert sprzeda\u017cy nie jest dozwolone.<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 219px;\" width=\"201\">\n<ul>\n<li>Aktywne<\/li>\n<li>Wykorzystane<\/li>\n<li>Utracone<\/li>\n<li>Zablokowane<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 219px;\">\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 219px;\" width=\"201\">Wykorzystane<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 219px;\" width=\"201\">Wszystkie zmiany s\u0105 dozwolone.<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 219px;\" width=\"201\">\n<ul>\n<li>Aktywne<\/li>\n<li>Nieaktywne<\/li>\n<li>Utracone<\/li>\n<li>Zablokowane<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 165px;\">\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 165px;\" width=\"201\">Utracone<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 165px;\" width=\"201\">Wszystkie zmiany s\u0105 dozwolone.<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 165px;\" width=\"201\">\n<ul>\n<li>Aktywne<\/li>\n<li>Nieaktywne<\/li>\n<li>Wykorzystane<\/li>\n<li>Zablokowane<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 165px;\">\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 165px;\" width=\"201\">Zablokowane<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 165px;\" width=\"201\">Edycja nie jest mo\u017cliwa\u00a0 w tym statusie.<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; height: 165px;\" width=\"201\">\n<ul>\n<li>Aktywne<\/li>\n<li>Nieaktywne<\/li>\n<li>Wykorzystane<\/li>\n<li>Utracone<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dane w obszarze roboczym w zak\u0142adkach <em>Dzia\u0142ania<\/em>, <em>Powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami<\/em> i <em>Notatki<\/em> mo\u017cna cz\u0119\u015bciowo edytowa\u0107.<\/div><\/section>\n<p>W aplikacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> wy\u015bwietlany jest najnowszy status danych perspektywy. Je\u015bli dane zostan\u0105 zmienione, okre\u015blone dane istotne dla historii s\u0105 zapisywane oddzielnie w systemie jako dane historyczne. W ten spos\u00f3b rejestrowana jest historia perspektywy. Te dane historyczne mog\u0105 by\u0107 przeniesione do bazy danych OLAP i s\u0105 tam dost\u0119pne do analiz.<\/p>\n<p>W celu edytowania perspektywy sprzeda\u017cy nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 perspektyw\u0119, kt\u00f3ra ma by\u0107 edytowana. System wy\u015bwietli wymagan\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Zmieni\u0107 dane w wymaganych polach.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 zmienion\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy. W wyniku tego dzia\u0142ania system zapisze stare dane jako dane historyczne.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W razie potrzeby mo\u017cna ponownie wprowadzi\u0107 fakty dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania relacjami w bazie danych OLAP.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"wstawianie-znacznika-usuwania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wstawianie_znacznika_usuwania\"><\/span>Wstawianie znacznika usuwania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nie mo\u017cna usuwa\u0107 perspektyw sprzeda\u017cy, ale mo\u017cna je oznaczy\u0107 znacznikiem usuwania. Obiekty oznaczone do usuni\u0119cia zostan\u0105 ostatecznie usuni\u0119te podczas reorganizacji, je\u015bli nie b\u0119d\u0105 ju\u017c u\u017cywane. Obiekt\u00f3w oznaczonych do usuni\u0119cia nie mo\u017cna ponownie przypisa\u0107 do innych obiekt\u00f3w. Mo\u017cna nadal korzysta\u0107 z przypisa\u0144, kt\u00f3re ju\u017c istniej\u0105 w momencie oznaczania obiektu do usuni\u0119cia.<\/p>\n<p>Obiekt mo\u017cna oznaczy\u0107 do usuni\u0119cia tylko wtedy, gdy nie jest on u\u017cywany w danych podstawowych lub konfiguracyjnych.<\/p>\n<p>W celu wstawienia znacznika usuwania nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 perspektyw\u0119, dla kt\u00f3rej ma zosta\u0107 wstawiony znacznik.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <em>Wstaw znacznik usuwania<\/em>, dost\u0119pn\u0105 na standardowym pasku narz\u0119dzi pod przyciskiem <strong>[Usu\u0144]<\/strong>. W wyniku tego dzia\u0142ania, perspektywa sprzeda\u017cy zostanie oznaczona do usuni\u0119cia.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"usuwanie-znacznika-usuwania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuwanie_znacznika_usuwania\"><\/span>Usuwanie znacznika usuwania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W celu usuni\u0119cia znacznika usuwania nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 perspektyw\u0119, dla kt\u00f3rej ma zosta\u0107 usuni\u0119ty znacznik.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <em>Usu\u0144 znacznik usuwania<\/em>, dost\u0119pn\u0105 na standardowym pasku narz\u0119dzi pod przyciskiem <strong>[Usu\u0144]<\/strong>. W wyniku tego dzia\u0142ania, perspektywa sprzeda\u017cy zostanie oznaczona do usuni\u0119cia. W wyniku tego dzia\u0142ania wska\u017anik zostanie usuni\u0119ty.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"zmiana-statusu-perspektywy-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zmiana_statusu_perspektywy_sprzedazy\"><\/span>Zmiana statusu perspektywy sprzeda\u017cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 przycisku akcji na standardowym pasku narz\u0119dzi mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107 status perspektywy. Status perspektywy jest rejestrowany w danych historycznych i w razie potrzeby przesy\u0142any do bazy danych OLAP.<\/p>\n<p>W celu zmiany statusu perspektywy sprzeda\u017cy nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 perspektyw\u0119, dla kt\u00f3rej ma zosta\u0107 zmieniony status. System wy\u015bwietli istniej\u0105c\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 mo\u017cliwy status za pomoc\u0105 przycisku akcji: <em>Aktywne, Wy\u0142\u0105cz, Zyskany, Utracony, Zablokuj<\/em>. W wyniku tego dzia\u0142ania, status perspektywy zostanie zmieniony. Status jest wy\u015bwietlany za pomoc\u0105 ikony statusu obok numeru perspektywy. Dost\u0119pne mo\u017cliwo\u015bci to: <em>Aktywne, Nieaktywne, Wykorzystane, Utracone, Zablokowane. <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Je\u015bli sprawdzanie statusu aplikacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> jest wy\u0142\u0105czone w aplikacji <em>Konfiguracja,<\/em> informacje o statusie wykorzystywane s\u0105 wy\u0142\u0105cznie do cel\u00f3w informacyjnych i analizy statystyczne. Status nie ma \u017cadnego wp\u0142ywu na dalsz\u0105 edycj\u0119 perspektywy sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p>Je\u015bli kontrola statusu jest aktywna, dost\u0119pno\u015b\u0107 dzia\u0142a\u0144 i zmiany statusu zale\u017c\u0105 od statusu perspektywy sprzeda\u017cy, na przyk\u0142ad nie mo\u017cna doda\u0107 \u017cadnych dzia\u0142a\u0144 do perspektywy je\u015bli ma ona status <em>Zablokowana<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Aby dowiedzie\u0107 si\u0119, jak aktywowa\u0107 lub dezaktywowa\u0107 zaawansowane sprawdzanie statusu, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 Konfiguracja: <em>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em>.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"generowanie-oferty-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Generowanie_oferty_sprzedazy\"><\/span>Generowanie oferty sprzeda\u017cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 przycisku akcji na standardowym pasku narz\u0119dzi mo\u017cna wygenerowa\u0107 nag\u0142\u00f3wek oferty sprzeda\u017cy z perspektywy sprzeda\u017cy. W wyniku tej akcji system generuje dla ka\u017cdej perspektywy now\u0105 ofert\u0119 sprzeda\u017cy dla partnera perspektywy.<\/p>\n<p>Dane, kt\u00f3re nale\u017cy zaakceptowa\u0107 w nag\u0142\u00f3wku aplikacji perspektywy w ofercie sprzeda\u017cy, opisano w dokumentacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em>. Dane z obszaru roboczego nie s\u0105 akceptowane.<\/p>\n<p>W celu wygenerowania oferty sprzeda\u017cy nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 wymagan\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy, dla kt\u00f3rej ma zosta\u0107 wygenerowana oferta sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <em>Utw\u00f3rz ofert\u0119 sprzeda\u017cy<\/em>, dost\u0119pn\u0105 pod przyciskiem akcji na standardowym pasku narz\u0119dzi. Otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 istniej\u0105cy rodzaj oferty sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[W tle]<\/strong>, aby wykona\u0107 akcj\u0119. Wyb\u00f3r przycisku <strong>[Anuluj]<\/strong> spowoduje zamkni\u0119cie okna dialogowego i anulowanie akcji. Po wybraniu przycisku <strong>[W tle]<\/strong> system wygeneruje nag\u0142\u00f3wek oferty sprzeda\u017cy dla partnera perspektywy. Otwarta zostanie aplikacja <em>Oferty sprzeda\u017cy<\/em>, w kt\u00f3rej edytowany b\u0119dzie nowy nag\u0142\u00f3wek oferty sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wygenerowany nag\u0142\u00f3wek oferty sprzeda\u017cy mo\u017cna ponownie edytowa\u0107 w aplikacji <em>Oferty sprzeda\u017cy<\/em>.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"procedury-dla-dzialan\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Procedury_dla_dzialan\"><\/span>Procedury dla dzia\u0142a\u0144<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Zadania dla dzia\u0142a\u0144 s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli, w kt\u00f3rej nie mo\u017cna zmienia\u0107 danych. W wierszu nag\u0142\u00f3wka tabeli mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 okno dialogowe, w kt\u00f3rym mo\u017cna tworzy\u0107 dzia\u0142ania lub edytowa\u0107 istniej\u0105ce zadania dla istniej\u0105cych dzia\u0142a\u0144. Mo\u017cna wyszukiwa\u0107 i dodawa\u0107 dzia\u0142ania ju\u017c powi\u0105zane z bie\u017c\u0105cym partnerem oraz przypisywa\u0107 status <em>Zako\u0144czone niepotwierdzone<\/em> do istniej\u0105cych dzia\u0142a\u0144, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c zapisane. Je\u015bli dzia\u0142anie nie zosta\u0142o ju\u017c zapisane, mo\u017cna je r\u00f3wnie\u017c usun\u0105\u0107.<\/p>\n<h4 id=\"tworzenie-nowego-dzialania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_nowego_dzialania\"><\/span>Tworzenie nowego dzia\u0142ania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W celu utworzenia nowego dzia\u0142ania nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy, do kt\u00f3rej ma zosta\u0107 dodane dzia\u0142anie.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Dzia\u0142ania<\/em>.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Dodaj] <\/strong>w nag\u0142\u00f3wku tabeli dzia\u0142a\u0144. Otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 nast\u0119puj\u0105ce dane w oknie dialogowym: rodzaj aktywno\u015bci, opis, pocz\u0105tek i koniec dzia\u0142ania, odpowiedzialny u\u017cytkownik.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Zastosuj]<\/strong>. Nowe dzia\u0142anie zostanie dodane do listy dzia\u0142a\u0144 lub zada\u0144. Pozycja w tabeli jest zgodna z kolejno\u015bci\u0105 sortowania. Dzia\u0142ania i zadania s\u0105 sortowane w porz\u0105dku rosn\u0105cym wed\u0142ug daty ich rozpocz\u0119cia, tzn. najnowsza data zajmuje pierwsze miejsce. W przypadku wybrania przycisku <strong>[Powr\u00f3t]<\/strong> okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te, a wprowadzone dane zostan\u0105 usuni\u0119te. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce nieprawid\u0142owe wpisy s\u0105 wy\u015bwietlane w czerwonej ramce w tabeli nie po ich zaakceptowaniu, ale po zapisaniu lub zatwierdzeniu perspektywy sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>W razie potrzeby powtarza\u0107 punkty od 4 do 6, aby wprowadzi\u0107 wszystkie po\u017c\u0105dane i\/lub niezb\u0119dne dzia\u0142ania.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy. System zapisuje nowe dzia\u0142anie zwi\u0105zane z zarz\u0105dzaniem relacjami jako dzia\u0142anie przep\u0142ywu pracy i automatycznie generuje jedno lub wi\u0119cej zada\u0144 na podstawie tego dzia\u0142ania. Zadanie jest generowane dla ka\u017cdego u\u017cytkownika przypisanego do wprowadzonego edytora. Zadania te s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie w zak\u0142adce <em>Dzia\u0142ania<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"wyszukiwanie-i-dodawanie-dzialan\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wyszukiwanie_i_dodawanie_dzialan\"><\/span>Wyszukiwanie i dodawanie dzia\u0142a\u0144<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji <em>Wyszukaj i dodaj dzia\u0142ania<\/em> mo\u017cna przypisa\u0107 dzia\u0142ania do bie\u017c\u0105cej perspektywy sprzeda\u017cy powi\u0105zanej z partnerem.<\/p>\n<p>W celu wyszukania i edytowania dzia\u0142ania nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em>.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy, do kt\u00f3rej ma zosta\u0107 dodane dzia\u0142anie.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Dzia\u0142ania<\/em>.<\/li>\n<li>W nag\u0142\u00f3wku tabeli dzia\u0142a\u0144 wybra\u0107 przycisk <strong>[Wyszukaj i dodaj dzia\u0142ania]<\/strong>. Zostanie otwarte okno dialogowe.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wprowadzi\u0107 kryteria wyszukiwania w oknie dialogowym, aby ograniczy\u0107 list\u0119 dzia\u0142a\u0144. Przycisk <strong>[Start]<\/strong> wy\u015bwietla wszystkie dzia\u0142ania, kt\u00f3re odpowiadaj\u0105 kryteriom wyszukiwania w oknie zapytania.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Zastosuj]<\/strong>. W wyniku tego dzia\u0142ania wybrane zadania zostan\u0105 wstawione i zapisane w tabeli dzia\u0142a\u0144. Wyb\u00f3r przycisku <strong>[Anuluj] <\/strong>spowoduje zamkni\u0119cie okna dialogowego i usuni\u0119cie wprowadzonych zmian.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce akcja jest aktywna tylko dla zapisanych perspektyw sprzeda\u017cy. Ponadto perspektywa nie mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona. Dzia\u0142ania przypisane do bie\u017c\u0105cej perspektywy sprzeda\u017cy s\u0105 ignorowane.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"edytowanie-dzialan\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytowanie_dzialan\"><\/span>Edytowanie dzia\u0142a\u0144<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Wprowadzone dzia\u0142ania s\u0105 sprawdzane tylko wtedy, gdy ca\u0142a perspektywa sprzeda\u017cy jest zapisana. S\u0105 one nast\u0119pnie zapisywane, je\u015bli wynik testu jest pozytywny. W zwi\u0105zku z tym, w przypadku b\u0142\u0119dnych danych wej\u015bciowych, dzia\u0142ania musz\u0105 zosta\u0107 ponownie edytowane.<\/p>\n<p>Pomy\u015blnie zapisane dzia\u0142ania mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c edytowane. Poniewa\u017c zadania przep\u0142ywu pracy s\u0105 generowane na ich podstawie, wszystkie dane nie mog\u0105 zosta\u0107 zmienione.<\/p>\n<h4 id=\"edytowanie-niezapisanego-dzialania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytowanie_niezapisanego_dzialania\"><\/span>Edytowanie niezapisanego dzia\u0142ania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>U\u017cytkownik znajduje si\u0119 w aplikacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> i otworzy\u0142 perspektyw\u0119 z co najmniej jednym dzia\u0142aniem do edycji. Test systemu zwr\u00f3ci\u0142 b\u0142\u0105d we wcze\u015bniej wprowadzonych danych aktywno\u015bci.<\/p>\n<p>W celu edytowania niezapisanego dzia\u0142ania nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Dzia\u0142ania<\/em>.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 wiersz, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 poddany edycji.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Edytuj]<\/strong> na pasku narz\u0119dzi tabeli dzia\u0142a\u0144. Otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>Zmieni\u0107 rodzaj dzia\u0142ania, odpowiedzialnego u\u017cytkownika, opis, pocz\u0105tek i koniec dzia\u0142ania.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Zastosuj]<\/strong>. Zmienione zadanie zostanie wy\u015bwietlone w tabeli dzia\u0142a\u0144. Pozycja w tabeli jest zgodna z kolejno\u015bci\u0105 sortowania: rosn\u0105co wed\u0142ug daty rozpocz\u0119cia. W przypadku wybrania przycisku <strong>[Powr\u00f3t]<\/strong> okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te, a zmienione dane zostan\u0105 usuni\u0119te.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy, aby zapisa\u0107 tym samym nowe dzia\u0142anie.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"edytowanie-zapisanego-dzialania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytowanie_zapisanego_dzialania\"><\/span>Edytowanie zapisanego dzia\u0142ania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>U\u017cytkownik znajduje si\u0119 w aplikacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> i otworzy\u0142 perspektyw\u0119 z co najmniej jedn\u0105 aktywno\u015bci\u0105 do edycji. Teraz chce edytowa\u0107 zadanie, kt\u00f3re zosta\u0142o wygenerowane z zapisanego dzia\u0142ania.<\/p>\n<p>W tym celu nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Dzia\u0142ania<\/em>.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 wiersz, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 poddany edycji.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Edytuj]<\/strong> na pasku narz\u0119dzi tabeli dzia\u0142a\u0144. Otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>Zmieni\u0107 opis lub pocz\u0105tek i koniec zadania.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Zastosuj]<\/strong>. Zmienione zadanie zostanie wy\u015bwietlone w tabeli dzia\u0142a\u0144. Pozycja w tabeli jest zgodna z kolejno\u015bci\u0105 sortowania: rosn\u0105co wed\u0142ug daty rozpocz\u0119cia. W przypadku wybrania przycisku <strong>[Anuluj]<\/strong> okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te, a zmienione dane zostan\u0105 usuni\u0119te.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy, aby zapisa\u0107 zmienione dzia\u0142anie.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"zakonczenie-nieprzetworzonego-dzialania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakonczenie_nieprzetworzonego_dzialania\"><\/span>Zako\u0144czenie nieprzetworzonego dzia\u0142ania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Usu\u0144]<\/strong> mo\u017cna przypisa\u0107 do dzia\u0142ania status <em>Zako\u0144czone nieprzetworzone<\/em>. Zadania nale\u017c\u0105ce do dzia\u0142ania o statusie <em>Zako\u0144czone nieprzetworzone<\/em> nie s\u0105 ju\u017c wy\u015bwietlane w tabeli. Je\u015bli dla danego dzia\u0142ania istnieje kilka zada\u0144, \u017cadne wpisy nie s\u0105 ju\u017c wy\u015bwietlane.<\/p>\n<p>Tw\u00f3rca lub wprowadzony edytor dzia\u0142ania mo\u017ce zmieni\u0107 status dzia\u0142ania lub status zada\u0144 z niego wygenerowanych. Inny u\u017cytkownik wymaga do tego odpowiedniej autoryzacji.<\/p>\n<p>Do momentu uzyskania statusu <em>Zako\u0144czone nieprzetworzone<\/em> status dzia\u0142ania nie mo\u017ce zosta\u0107 zmieniony r\u0119cznie. Status aktywno\u015bci jest zale\u017cny od pocz\u0105tku i ko\u0144ca oraz statusu edycji dzia\u0142ania i jest przypisywany przez system. Status dzia\u0142ania jest r\u00f3wnie\u017c definiowany przez status powi\u0105zanych zada\u0144.<\/p>\n<h5 id=\"warunki-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Warunki_wstepne\"><\/span>Warunki wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Utworzono ju\u017c perspektyw\u0119 z co najmniej jednym dzia\u0142aniem. U\u017cytkownik znajduje si\u0119 w aplikacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> i za\u0142adowa\u0142 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy do edycji. Utworzone i pomy\u015blnie zapisane dzia\u0142anie ma zosta\u0107 usuni\u0119te z tabeli poprzez zmian\u0119 jego statusu na <em>Zako\u0144czone nieprzetworzone.<\/em> Dla tego dzia\u0142ania istnieje ju\u017c jedno lub wi\u0119cej zada\u0144 przep\u0142ywu pracy, kt\u00f3re s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli.<\/p>\n<p>W celu zako\u0144czenia nieprzetworzonego dzia\u0142ania nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Dzia\u0142ania<\/em>.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 wiersz, kt\u00f3rego dzia\u0142anie ma zosta\u0107 zako\u0144czone.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Usu\u0144]<\/strong> na pasku narz\u0119dzi tabeli dzia\u0142a\u0144.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy. W wyniku tego dzia\u0142ania system ustawi status dzia\u0142ania jako <em>Zako\u0144czone nieprzetworzone. <\/em>Wszystkie zadania zwi\u0105zane z tym dzia\u0142aniem nie s\u0105 ju\u017c wy\u015bwietlane w tabeli dzia\u0142a\u0144 perspektywy sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"usuwanie-dzialania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuwanie_dzialania\"><\/span>Usuwanie dzia\u0142ania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dzia\u0142anie mo\u017cna usun\u0105\u0107 tylko wtedy, gdy nie zosta\u0142o jeszcze zapisane. Po zapisaniu dzia\u0142ania i wygenerowaniu na jego podstawie zadania przep\u0142ywu pracy nie mo\u017cna go ju\u017c usun\u0105\u0107. W takim przypadku aktywno\u015b\u0107 otrzyma status <em>Zako\u0144czone niepotwierdzone<\/em> za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Usu\u0144]<\/strong>.<\/p>\n<p>Tw\u00f3rca lub wprowadzony edytor dzia\u0142ania mo\u017ce zmieni\u0107 dzia\u0142anie lub status wygenerowanych na jego podstawie zada\u0144. Inny u\u017cytkownik mo\u017ce przegl\u0105da\u0107, edytowa\u0107 lub usuwa\u0107 zadania, je\u015bli posiada niezb\u0119dne uprawnienia.<\/p>\n<h4 id=\"usuwanie-niezapisanego-dzialania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuwanie_niezapisanego_dzialania\"><\/span>Usuwanie niezapisanego dzia\u0142ania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Utworzono ju\u017c perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy z co najmniej jednym dzia\u0142aniem. U\u017cytkownik znajduje si\u0119 w aplikacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> i za\u0142adowa\u0142 wybrana perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy. Teraz chce usun\u0105\u0107 wcze\u015bniej utworzon\u0105 i wci\u0105\u017c niezapisan\u0105 aktywno\u015b\u0107.<\/p>\n<p>W celu usuni\u0119cia niezapisanego dzia\u0142ania nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Dzia\u0142ania<\/em>.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 wiersz, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 usuni\u0119ty.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Usu\u0144]<\/strong> na pasku narz\u0119dzi tabeli dzia\u0142a\u0144. Wiersz zostanie oznaczone wska\u017anikiem usuni\u0119cia.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wybra\u0107 inne wiersze i zaznaczy\u0107 te dzia\u0142ania do usuni\u0119cia.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy. Dzia\u0142ania oznaczone do usuni\u0119cia zostan\u0105 usuni\u0119te.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"procedury-dotyczace-powiazan-miedzy-partnerami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Procedury_dotyczace_powiazan_miedzy_partnerami\"><\/span>Procedury dotycz\u0105ce powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Relacje i powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli. Dane relacji partnerskich s\u0105 automatycznie wy\u015bwietlane przez system i nie mo\u017cna ich edytowa\u0107.<\/p>\n<p>Dane powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami mo\u017cna edytowa\u0107. Za pomoc\u0105 nag\u0142\u00f3wka tabeli mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 okno dialogowe, w kt\u00f3rym mo\u017cna tworzy\u0107 powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami lub edytowa\u0107 istniej\u0105ce. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c usun\u0105\u0107 istniej\u0105ce powi\u0105zania partner\u00f3w.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Opr\u00f3cz akcji <em>Nowe powi\u0105zanie<\/em>, przycisk <strong>[Dodaj]<\/strong> zawiera tak\u017ce akcj\u0119 <em>Nowa osoba kontaktowa<\/em>. Dzia\u0142anie to opisano w cz\u0119\u015bci <em>Okno dialogowe tworzenia nowej osoby kontaktowej<\/em>.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"tworzenie-nowego-powiazania-miedzy-partnerami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_nowego_powiazania_miedzy_partnerami\"><\/span>Tworzenie nowego powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W celu utworzenia nowego powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 wymagan\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami. <\/em>System wy\u015bwietli powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami wybrane w ramach rodzaju perspektywy sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Dodaj] <\/strong>w nag\u0142\u00f3wku tabeli powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami. Otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 rodzaj powi\u0105zania partnera.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 partnera.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 opis powi\u0105zania.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Zastosuj].<\/strong> Nowe odniesienie do partnera zostanie dodane do tabeli powi\u0105za\u0144. Zostanie on wy\u015bwietlony po wszystkich dotychczas utworzonych referencjach. Nast\u0119pnie system wy\u015bwietli automatycznie wy\u015bwietlonego partnera. Jest on umieszczany przez system przy u\u017cyciu typ\u00f3w relacji partnerskich wybranych w rodzaju perspektywy relacji partnerskich ju\u017c przypisanych przez partnera docelowego. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce niepoprawne wpisy s\u0105 wy\u015bwietlane w czerwonej ramce na li\u015bcie nie po zaakceptowaniu, ale po zapisaniu perspektywy sprzeda\u017cy. W przypadku wyboru przycisku <strong>[Anuluj]<\/strong> okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te, a zmienione dane zostan\u0105 usuni\u0119te.<\/li>\n<li>W razie potrzeby powtarza\u0107 punkty od 4 do 8, aby wprowadzi\u0107 wi\u0119cej powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy. Je\u015bli zostanie wy\u015bwietlony komunikat o b\u0142\u0119dzie, edytowa\u0107 b\u0142\u0119dne powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"edytowanie-powiazan-miedzy-partnerami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytowanie_powiazan_miedzy_partnerami\"><\/span>Edytowanie powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Wprowadzone referencje partner\u00f3w s\u0105 sprawdzane tylko wtedy, gdy zapisana jest ca\u0142a perspektywa sprzeda\u017cy. S\u0105 one nast\u0119pnie zapisywane, je\u015bli wynik testu jest pozytywny. W zwi\u0105zku z tym, w przypadku b\u0142\u0119dnych danych wej\u015bciowych, powi\u0105zania partnera musz\u0105 zosta\u0107 ponownie edytowane.<\/p>\n<p>Pomy\u015blnie zapisane powi\u0105za\u0144 partner\u00f3w mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c edytowa\u0107 w dowolnym momencie. W przeciwie\u0144stwie do dzia\u0142a\u0144, dla referencji partnerskich nie ma znaczenia, czy adresaci s\u0105 ju\u017c zapisani, czy nie.<\/p>\n<p>Automatycznie umieszczone i wy\u015bwietlone przez system relacje partnerskie nie mog\u0105 by\u0107 edytowane.<\/p>\n<p>W celu edytowania powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 wymagan\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami.<\/em><\/li>\n<li>Wybra\u0107 wiersz tabeli z odno\u015bnikiem partnera, kt\u00f3ry ma by\u0107 edytowany.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Edytuj]<\/strong> w nag\u0142\u00f3wku tabeli powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami. Otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>Zmieni\u0107 wymagane dane w oknie dialogowym.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Zastosuj]<\/strong>. W wyniku tego dzia\u0142ania, powi\u0105zanie zostanie dodana do tabeli. W przypadku wyboru przycisku <strong>[Anuluj]<\/strong> okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te, a zmienione dane zostan\u0105 usuni\u0119te.<\/li>\n<li>W razie potrzeby powtarza\u0107 punkty od 4 do 7, aby edytowa\u0107 wi\u0119cej powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"okno-dialogowe-tworzenia-nowej-osoby-kontaktowej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okno_dialogowe_tworzenia_nowej_osoby_kontaktowej\"><\/span>Okno dialogowe tworzenia nowej osoby kontaktowej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Now\u0105 osob\u0119 kontaktow\u0105 mo\u017cna utworzy\u0107 z poziomu aplikacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em>. Odpowiednie okno dialogowe <em>Osoba kontaktowa<\/em> jest wywo\u0142ywane za pomoc\u0105 akcji <em>Nowa osoba kontaktowa,<\/em> dost\u0119pn\u0105 pod przyciskiem <strong>[Dodaj]<\/strong> w nag\u0142\u00f3wku tabeli. Okno dialogowe odpowiada pod wzgl\u0119dem struktury i funkcji aplikacji <em>Partnerzy<\/em> w widoku <em>Podstawowe<\/em>.<\/p>\n<p>Nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z opisami aplikacji <em>Partnerzy<\/em> oraz dokumentacj\u0105 <em>Partner, rola Klient<\/em> i <em>Partner, rola Osoba kontaktowa<\/em> \u00a0w dokumentacji <em>Tworzenie os\u00f3b kontaktowych<\/em>, aby utworzy\u0107 osob\u0119 kontaktow\u0105 i przypisa\u0107 j\u0105 do partnera.<\/p>\n<p>Po utworzeniu i zapisaniu nowego partnera w oknie dialogowym, okno zostanie zamkni\u0119te, a u\u017cytkownik ponownie przejdzie do aplikacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n<p>Aby nowy partner by\u0142 automatycznie wy\u015bwietlany w perspektywie sprzeda\u017cy pod relacjami partnerskimi, musi on najpierw zosta\u0107 przypisany do partnera docelowego perspektywy. Wreszcie, osoba kontaktowa z partnerem docelowym jest generowana automatycznie, je\u015bli wybrano odpowiednie typy relacji partnera w rodzaju perspektywy sprzeda\u017cy. W razie potrzeby nale\u017cy ponownie otworzy\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy, aby zaktualizowa\u0107 wy\u015bwietlanie.<\/p>\n<p>Alternatywnie mo\u017cna przypisa\u0107 now\u0105 osob\u0119 kontaktow\u0105 za po\u015brednictwem typu referencyjnego partnera, kt\u00f3ry umo\u017cliwia kontakt z osob\u0105 kontaktow\u0105.<\/p>\n<h4 id=\"usuwanie-powiazania-miedzy-partnerami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuwanie_powiazania_miedzy_partnerami\"><\/span>Usuwanie powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Powi\u0105zanie mi\u0119dzy partnerami mo\u017cna usun\u0105\u0107 w dowolnym momencie. Mo\u017cna jednak usun\u0105\u0107 tylko utworzone powi\u0105zania partnera. Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 automatycznie umieszczonych i wy\u015bwietlonych przez system relacji partnerskich.<\/p>\n<p>W celu usuni\u0119cia powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 wymagan\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami.<\/em><\/li>\n<li>Wybra\u0107 wiersz tabeli, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 usuni\u0119ty.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Usu\u0144]<\/strong> w nag\u0142\u00f3wku tabeli powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy. Wiersz z powi\u0105zaniem partnera zostanie usuni\u0119ty i nie b\u0119dzie ju\u017c wy\u015bwietlany w perspektywie sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"procedury-dla-notatek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Procedury_dla_notatek\"><\/span>Procedury dla notatek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Notatki s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli, w kt\u00f3rej nie mo\u017cna edytowa\u0107 danych. W nag\u0142\u00f3wku tabeli mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 okno dialogowe, w kt\u00f3rym mo\u017cna tworzy\u0107 notatki lub edytowa\u0107 istniej\u0105ce notatki. Mo\u017cna tak\u017ce usuwa\u0107 istniej\u0105ce notatki.<\/p>\n<h4 id=\"tworzenie-nowych-notatek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_nowych_notatek\"><\/span>Tworzenie nowych notatek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W celu utworzenia nowych notatek nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 perspektyw\u0119, dla kt\u00f3rej ma zosta\u0107 dodana notatka.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Notatki<\/em>. System wy\u015bwietli istniej\u0105ce notatki.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Dodaj]<\/strong> na pasku narz\u0119dzi tabeli notatek. W wyniku tego dzia\u0142ania zostanie otwarte okno dialogowe. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce struktura zarz\u0105dzania dokumentami nie jest aktywna, wszystkie pola nie s\u0105 wy\u015bwietlane w oknie dialogowym. W takim przypadku mo\u017cna tworzy\u0107 proste notatki tekstowe.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wybra\u0107 inny szablon.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 opis i notatk\u0119.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wprowadzi\u0107 dane w polach zdefiniowanych przez u\u017cytkownika w celu ustawienia s\u0142owa kluczowego. W razie potrzeby pola te s\u0105 okre\u015blane zgodnie z szablonem p\u00f3l obowi\u0105zkowych. Nast\u0119pnie nale\u017cy je edytowa\u0107. Zawarto\u015b\u0107 p\u00f3l zdefiniowanych przez u\u017cytkownika jest wst\u0119pnie wype\u0142niana za pomoc\u0105 szablonu.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Zastosuj]<\/strong>. W wyniku tego dzia\u0142ania, notatka zostanie dodana do tabeli. W przypadku wyboru przycisku <strong>[Anuluj]<\/strong> okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te, a zmienione dane zostan\u0105 usuni\u0119te.<\/li>\n<li>W razie potrzeby powtarza\u0107 punkty od 4 do 8, aby doda\u0107 wi\u0119cej notatek.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"edytowanie-notatki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytowanie_notatki\"><\/span>Edytowanie notatki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Notatki pomy\u015blnie zapisane w propozycji sprzeda\u017cy mo\u017cna edytowa\u0107 w dowolnym momencie.<\/p>\n<p>W celu edytowania notatki nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 perspektyw\u0119, dla kt\u00f3rej ma zosta\u0107 edytowana notatka.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Notatki<\/em>.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 wiersz z notatk\u0105 do edycji.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Edytuj] <\/strong>w nag\u0142\u00f3wku tabeli notatek. Otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 zmiany notatki w oknie dialogowym.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Zastosuj]<\/strong>. W przypadku wyboru przycisku <strong>[Anuluj]<\/strong> okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te, a zmienione dane zostan\u0105 usuni\u0119te.<\/li>\n<li>Powt\u00f3rzy\u0107 punkty od 4 do 7, je\u015bli edytowane ma by\u0107 wi\u0119cej notatek.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"usuwanie-notatki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuwanie_notatki\"><\/span>Usuwanie notatki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Notatk\u0119 mo\u017cna usun\u0105\u0107 w dowolnym momencie. Zostanie ona w\u00f3wczas usuni\u0119ta z zarz\u0105dzania dokumentami.<\/p>\n<p>W celu usuni\u0119cia notatki nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 wymagan\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119<em> Notatki<\/em>.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 wiersz z notatk\u0105, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 usuni\u0119ta.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Usu\u0144]<\/strong> w nag\u0142\u00f3wku tabeli notatek.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 zmiany. Notatka zostanie usuni\u0119ta i nie b\u0119dzie ju\u017c wy\u015bwietlana w propozycji sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"author":27,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-10133","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zarzadzanie-relacjami"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10133","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10133"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10133\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24507,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10133\/revisions\/24507"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10133"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}