{"id":10146,"date":"2025-02-12T17:43:17","date_gmt":"2025-02-12T16:43:17","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=10146"},"modified":"2025-05-16T12:48:25","modified_gmt":"2025-05-16T10:48:25","slug":"kampanie","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/","title":{"rendered":"Kampanie"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Kampania\" >Kampania<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Procesy_i_lancuch_dokumentow_powiazanych_dla_kampanii\" >Procesy i \u0142a\u0144cuch dokument\u00f3w powi\u0105zanych dla kampanii<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Przeglad_etapow_procesu\" >Przegl\u0105d etap\u00f3w procesu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Lancuch_dokumentow_powiazanych\" >\u0141a\u0144cuch dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Pola_identyfikacyjne\" >Pola identyfikacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Zakladka_Ogolne\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Zakladka_Realizacja\" >Zak\u0142adka Realizacja<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Tabela_Koszty_dzialania\" >Tabela Koszty dzia\u0142ania<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Zakladka_Inne_pola\" >Zak\u0142adka Inne pola<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Zakladka_Dzialania\" >Zak\u0142adka Dzia\u0142ania<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Okno_dialogowe_dla_dzialania\" >Okno dialogowe dla dzia\u0142ania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Status_dzialania\" >Status dzia\u0142ania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Wynik_dzialania\" >Wynik dzia\u0142ania<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Zakladka_Adresaci\" >Zak\u0142adka Adresaci<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Dzialania_na_karcie_Adresaci\" >Dzia\u0142ania na karcie Adresaci<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Zakladka_Przedstawiciele\" >Zak\u0142adka Przedstawiciele<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Zakladka_Notatki\" >Zak\u0142adka Notatki<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Ustawienia_i_wartosci_domyslne_notatek\" >Ustawienia i warto\u015bci domy\u015blne notatek<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Okno_dialogowe_notatek\" >Okno dialogowe notatek<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Zakladka_Wskazniki\" >Zak\u0142adka Wska\u017aniki<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Dzialania_oparte_na_aplikacji\" >Dzia\u0142ania oparte na aplikacji<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Statusy_i_zmiany_statusu\" >Statusy i zmiany statusu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Notatki\" >Notatki<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Dzialania\" >Dzia\u0142ania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Rozszerzone_kontrole_statusu\" >Rozszerzone kontrole statusu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Jednostki_biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Specjalne_mozliwosci\" >Specjalne mo\u017cliwo\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Przypisania_organizacji\" >Przypisania organizacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Funkcje_specjalne\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kampanie\/#Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Zarz\u0105dzanie kampaniami jest cz\u0119\u015bci\u0105 operacyjnego zarz\u0105dzania relacjami w <em>Comarch ERP Enterpris<\/em>e. Dzi\u0119ki kampaniom do potencjalnych zainteresowanych os\u00f3b lub klient\u00f3w kierowane s\u0105 konkretne cele (sprzeda\u017cowe) za po\u015brednictwem r\u00f3\u017cnych kana\u0142\u00f3w komunikacji. Kampanie s\u0105 zazwyczaj oparte na kilku adresatach.<\/p>\n<p>Typowe przyk\u0142ady kampanii to:<\/p>\n<ul>\n<li>Pozyskiwanie nowych klient\u00f3w<\/li>\n<li>Przygotowanie dzia\u0142a\u0144 sprzeda\u017cowych<\/li>\n<li>Ocena mo\u017cliwo\u015bci rynkowych<\/li>\n<li>Identyfikacja grup docelowych na podstawie adres\u00f3w kontaktowych<\/li>\n<li>Dzia\u0142ania lojalno\u015bciowe dla klient\u00f3w<\/li>\n<li>Ukierunkowane i systematyczne kontaktowanie si\u0119 z istniej\u0105cymi klientami w celu sprzeda\u017cy krzy\u017cowej.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Niniejszy dokument opisuje struktur\u0119 wy\u015bwietlania kampanii w systemie oraz struktur\u0119 aplikacji o tej samej nazwie. Przedstawione zostan\u0105 relacje, w jakich kampania mo\u017ce by\u0107 z innymi aplikacjami i jednostkami biznesowymi oraz w jaki spos\u00f3b jest ona po\u0142\u0105czona w procesach ERP.<\/p>\n<p>Informacje na temat roli rodzaj\u00f3w kampanii mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Rodzaje kampanii<\/em>.<\/p>\n<p>Instrukcje dotycz\u0105ce pracy z kampaniami, takie jak wprowadzanie lub przetwarzanie kampanii sprzeda\u017cowych, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Instrukcje: Kampanie<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"kampania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kampania\"><\/span>Kampania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Kampanie to ograniczone czasowo promocje sprzeda\u017cy skierowane do obecnych lub potencjalnych klient\u00f3w przy u\u017cyciu r\u00f3\u017cnych medi\u00f3w. Kampanie dostarczaj\u0105 konkretnych informacji o istniej\u0105cych lub potencjalnych klientach. S\u0105 r\u00f3wnie\u017c skierowane do klient\u00f3w i zwi\u0119kszaj\u0105 sprzeda\u017c produkt\u00f3w i us\u0142ug.<\/p>\n<h3 id=\"procesy-i-lancuch-dokumentow-powiazanych-dla-kampanii\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Procesy_i_lancuch_dokumentow_powiazanych_dla_kampanii\"><\/span>Procesy i \u0142a\u0144cuch dokument\u00f3w powi\u0105zanych dla kampanii<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Poni\u017cej opisano procesy ERP dla kampanii sprzeda\u017cowych i wszelkie wynikaj\u0105ce z nich relacje z innymi aplikacjami i jednostkami biznesowymi.<\/p>\n<h4 id=\"przeglad-etapow-procesu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_etapow_procesu\"><\/span>Przegl\u0105d etap\u00f3w procesu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-25009 \" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Kampanie_1.png\" alt=\"\" width=\"497\" height=\"470\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Kampanie_1.png 721w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Kampanie_1-300x283.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Kampanie_1-50x47.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Kampanie_1-600x567.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Kampanie_1-320x302.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 497px) 100vw, 497px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Przegl\u0105d etap\u00f3w przetwarzania kampanii<\/em><\/p>\n<p>Kampanie sprzeda\u017cy s\u0105 tworzone r\u0119cznie lub generowane w dialogu zarz\u0105dzania relacjami dla wybranych partner\u00f3w. Kampanie mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c s\u0142u\u017cy\u0107 jako potencjalne perspektywy. U\u017cytkownik mo\u017ce wygenerowa\u0107 szans\u0119 z kampanii sprzeda\u017cowej dla jednego z adresat\u00f3w kampanii w aplikacji <em>Kampanie<\/em>. Z kampani\u0105 mo\u017cna powi\u0105za\u0107 dowoln\u0105 liczb\u0119 potencjalnych klient\u00f3w (relacja n:1).<\/p>\n<p>Oferty sprzeda\u017cy mog\u0105 by\u0107 generowane z perspektyw prowadz\u0105cych do zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy, a tym samym \u0142a\u0144cuch dokument\u00f3w powi\u0105zanych jest kontynuowany.<\/p>\n<h4 id=\"lancuch-dokumentow-powiazanych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lancuch_dokumentow_powiazanych\"><\/span>\u0141a\u0144cuch dokument\u00f3w powi\u0105zanych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W \u0142a\u0144cuchu dokument\u00f3w powi\u0105zanych dla kampanii sprzeda\u017cy nast\u0119puj\u0105ce dokumenty s\u0105 widoczne, je\u015bli s\u0105 po\u0142\u0105czone z kampani\u0105 za pomoc\u0105 odwo\u0142ania do dokumentu:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Perspektywa sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 dla kampanii sprzeda\u017cy mo\u017cna wygenerowa\u0107 jedn\u0105 perspektyw\u0119 dla poszczeg\u00f3lnych adresat\u00f3w (relacja 1:n). Perspektywy powi\u0105zane w ten spos\u00f3b z kampani\u0105 s\u0105 wy\u015bwietlane w \u0142a\u0144cuchu dokument\u00f3w powi\u0105zanych.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inne dokumenty nadrz\u0119dne i podrz\u0119dne nie s\u0105 wy\u015bwietlane dla kampanii sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p>Wszystkie wy\u015bwietlone perspektywy sprzeda\u017cy mo\u017cna przywo\u0142a\u0107 za pomoc\u0105 \u0142a\u0144cucha dokument\u00f3w powi\u0105zanych. Dla perspektyw i kampanii sprzeda\u017cy wy\u015bwietlane s\u0105 tylko relacje dokument\u00f3w do nag\u0142\u00f3wka.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat wy\u015bwietlania i funkcji \u0142a\u0144cucha dokument\u00f3w powi\u0105zanych mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>\u0141a\u0144cuch dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aplikacja <em>Kampanie<\/em> jest podzielona na nag\u0142\u00f3wek i obszar roboczy. Rzeczywista kampania jest tworzona i edytowana w nag\u0142\u00f3wku aplikacji. Dodatkowe informacje na temat istniej\u0105cych kampanii mo\u017cna tworzy\u0107 i edytowa\u0107 w obszarze roboczym. Obejmuje to zaplanowane lub zrealizowane dzia\u0142ania.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek aplikacji zawiera odpowiednie dane umo\u017cliwiaj\u0105ce jednoznaczn\u0105 identyfikacj\u0119 kampanii sprzeda\u017cy. Rzeczywista kampania sprzeda\u017cy jest edytowana w innych polach w nast\u0119puj\u0105cych zak\u0142adkach.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Realizacja<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Inne pola<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Zawarto\u015b\u0107 zak\u0142adek zosta\u0142a szczeg\u00f3\u0142owo opisana poni\u017cej. Wszystkie dane obowi\u0105zkowe dla kampanii (tzn. pola obowi\u0105zkowe) s\u0105 oznaczone naro\u017cnikami komunikat\u00f3w w odpowiednich polach.<\/p>\n<h5 id=\"pola-identyfikacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pola_identyfikacyjne\"><\/span>Pola identyfikacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Opis i status kampanii s\u0105 wy\u015bwietlane obok unikalnego identyfikatora kampanii.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj<\/strong> \u2013 w tym miejscu nale\u017cy wybra\u0107 istniej\u0105cy rodzaj kampanii. U\u017cywany rodzaj kampanii wraz z numerem kampanii identyfikuje kampani\u0119. Po zapisaniu nowej kampanii nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 przypisanego rodzaju kampanii. Ko\u0144c\u00f3wka narz\u0119dzia rodzaju kampanii pokazuje jej opis i kategori\u0119 kampanii.<\/li>\n<li><strong>Numer <\/strong>\u2013 numer kampanii jest generowany automatycznie przez system na podstawie schematu numeracji okre\u015blonego w rodzaju kampanii. Nie mo\u017cna go okre\u015bli\u0107 r\u0119cznie. U\u017cyty numer kampanii identyfikuje kampani\u0119 wraz z wybranym rodzajem kampanii.<\/li>\n<li><strong>Status <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest status kampanii.<\/li>\n<li><strong>Opis <\/strong>\u2013 opis s\u0142u\u017cy jako dodatkowa cecha wyr\u00f3\u017cniaj\u0105ca. Jego tekst mo\u017ce zosta\u0107 wybrany przez u\u017cytkownika. Nale\u017cy wprowadzi\u0107 opisowy i w miar\u0119 mo\u017cliwo\u015bci unikalny opis, aby u\u0142atwi\u0107 wyszukiwanie.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne\"><\/span>Zak\u0142adka<em> Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce mo\u017cna tworzy\u0107 dane istotne dla danej kampanii. W przypadku kampanii sprzeda\u017cy tworzone s\u0105 r\u00f3wnie\u017c ustawienia domy\u015blne, kt\u00f3re s\u0105 u\u017cywane podczas generowania perspektyw sprzeda\u017cy.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Data rozpocz\u0119cia<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 rozpocz\u0119cia kampanii. System domy\u015blnie wy\u015bwietla bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0119 utworzenia. Dat\u0119 t\u0119 mo\u017cna zmieni\u0107. Data rozpocz\u0119cia ma charakter informacyjny i pomaga w wyszukiwaniu kampanii.<\/li>\n<li><strong>Data ko\u0144cowa <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 zako\u0144czenia dnia, w kt\u00f3rym kampania ma si\u0119 zako\u0144czy\u0107. Data ko\u0144cowa ma charakter informacyjny i pomaga w wyszukiwaniu kampanii.<\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adane obroty \u2013 <\/strong>w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 docelowy obr\u00f3t kampanii. Domy\u015blnie system pokazuje <em>0,00<\/em> w walucie podstawowej. W razie potrzeby mo\u017cna zmieni\u0107 docelowy obr\u00f3t. Je\u015bli kampania nie jest zaprojektowana na podstawie obrotu, ale raczej na podstawie innych cel\u00f3w, mo\u017cna zaakceptowa\u0107 domy\u015bln\u0105 warto\u015b\u0107 <em>0,00<\/em>. Pole jest gotowe do wprowadzenia tylko dla kampanii sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li><strong>Docelowa mar\u017ca pokrycia \u2013<\/strong> w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 po\u017c\u0105dany doch\u00f3d kra\u0144cowy kampanii. Domy\u015blnie system pokazuje <em>0,00<\/em> w walucie podstawowej. W razie potrzeby mo\u017cna zmieni\u0107 doch\u00f3d kra\u0144cowy. Je\u015bli kampania nie zosta\u0142a zaprojektowana w oparciu o obr\u00f3t, ale raczej w oparciu o inne cele, mo\u017cna zaakceptowa\u0107 domy\u015bln\u0105 warto\u015b\u0107 <em>0,00<\/em>. Pole jest gotowe do wprowadzenia tylko dla kampanii sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li><strong>Koszty dodatkowe <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 koszty kampanii, kt\u00f3rych nie mo\u017cna przypisa\u0107 do \u017cadnego dzia\u0142ania. Koszty dzia\u0142a\u0144 s\u0105 wprowadzane w zak\u0142adce <em>Realizacja<\/em>. Pole jest gotowe do wprowadzenia tylko w przypadku kampanii sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li><strong>Odpowiedzialny pracownik <\/strong>\u2013 odpowiedzialny pracownik jest odpowiedzialny za kampani\u0119. Pracownikiem odpowiedzialnym mo\u017ce by\u0107 osoba z rol\u0105 pracownika wewn\u0119trznego. Odpowiedzialny pracownik jest domy\u015blny dla perspektyw wygenerowanych z kampanii. Okre\u015blanie warto\u015bci domy\u015blnej nast\u0119puje w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b: system sprawdza, czy bie\u017c\u0105cy u\u017cytkownik przetwarzaj\u0105cy kampani\u0119 jest przypisany jako pracownik wewn\u0119trzny. W tym celu istotna jest baza danych aktualnie u\u017cywana przez system. System zarz\u0105dza wszystkimi danymi podstawowymi i danymi transakcji dla aplikacji ERP dla ka\u017cdej firmy w bazie danych przetwarzania transakcji online (OLTP). Pracownicy s\u0105 r\u00f3wnie\u017c wprowadzani jako dane podstawowe do tej bazy danych OLTP. Je\u015bli system stwierdzi, \u017ce bie\u017c\u0105cy u\u017cytkownik jest przypisany do wewn\u0119trznego pracownika w aktualnie aktywnej bazie danych OLTP, pole to wy\u015bwietla pracownika jako domy\u015blnego. Pracownika mo\u017cna jednak zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>W\u0142a\u015bciwa organizacja <\/strong>\u2013 w tym polu wy\u015bwietlana jest organizacja odpowiedzialna, kt\u00f3ra jest upowa\u017cniona do przetwarzania tej kampanii w \u015brodowisku wielozak\u0142adowym. W \u015brodowisku jednostanowiskowym bez uprawnie\u0144 opartych na zawarto\u015bci pole to zawiera partnera przypisanego jako (aktywny klient OLTP) w bazie danych OLTP. Podczas tworzenia nowej kampanii aktualnie aktywny u\u017cytkownik dla organizacji sprzeda\u017cy jest automatycznie wprowadzany jako domy\u015blny. Mo\u017cna zmieni\u0107 odpowiedzialn\u0105 organizacj\u0119.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli u\u017cytkownik przypisuje i zapisuje organizacj\u0119 sprzeda\u017cy jako organizacj\u0119 odpowiedzialn\u0105, do kt\u00f3rej nie jest przypisany za po\u015brednictwem swojego profilu partnera, nie mo\u017cna ponownie za\u0142adowa\u0107 ani przetworzy\u0107 danych. Zmian\u0119 mo\u017ce wprowadzi\u0107 tylko u\u017cytkownik nale\u017c\u0105cy do organizacji odpowiedzialnej. To pole nie mo\u017ce by\u0107 zmieniane przez u\u017cytkownik\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"zakladka-realizacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Realizacja\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Realizacja<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce wprowadza si\u0119 dane u\u017cywane do realizacji i oceny kampanii.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Etap sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 domy\u015blny etap sprzeda\u017cy. Etap sprzeda\u017cy wprowadzony w tym polu zostanie zaakceptowany jako domy\u015blny dla wszystkich perspektyw wygenerowanych w ramach tej kampanii. Etap sprzeda\u017cy mo\u017cna zmieni\u0107 w dowolnym momencie. Pole jest gotowe do wprowadzenia tylko dla kampanii sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li><strong>Status perspektywy sprzeda\u017cy <\/strong>\u2013 status perspektywy wybrany w tym polu b\u0119dzie akceptowany jako domy\u015blny dla wszystkich perspektyw generowanych w ramach tej kampanii. Status nie ma znaczenia dla samej kampanii. Pole jest gotowe do wprowadzenia tylko dla kampanii sprzeda\u017cy. Nale\u017cy wybra\u0107 jeden z nast\u0119puj\u0105cych status\u00f3w:\n<ul>\n<li><em>Aktywne (domy\u015blne)<\/em><\/li>\n<li><em>Nieaktywne<\/em><\/li>\n<li><em>Zablokowane<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Szablon dokumentu<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 szablon dokumentu, kt\u00f3ry b\u0119dzie u\u017cywany jako domy\u015blny podczas generowania dokument\u00f3w dla adresat\u00f3w. Za pomoc\u0105 przycisku w kszta\u0142cie rombu mo\u017cna wprowadzi\u0107 kilka szablon\u00f3w, z kt\u00f3rych jeden nale\u017cy oznaczy\u0107 jako preferowany. Preferowany szablon dokumentu jest u\u017cywany jako domy\u015blny podczas generowania dokumentu.<\/li>\n<li><strong>Horyzont wyliczania wska\u017anika <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 okres po dacie zako\u0144czenia kampanii, w kt\u00f3rym obiekty powi\u0105zane z kluczowymi danymi liczbowymi b\u0119d\u0105 nadal uwzgl\u0119dniane w obliczeniach kluczowych danych liczbowych.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"tabela-koszty-dzialania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_Koszty_dzialania\"><\/span>Tabela<em> Koszty dzia\u0142ania<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tabeli <em>Koszty dzia\u0142ania<\/em> mo\u017cna wprowadzi\u0107 koszty dla ka\u017cdego typu dzia\u0142ania, kt\u00f3re s\u0105 planowane do wykonania w ramach dzia\u0142ania. Ponadto mo\u017cna okre\u015bli\u0107, kt\u00f3ry rodzaj dzia\u0142ania jest u\u017cywany jako domy\u015blny podczas tworzenia dzia\u0142ania.<\/p>\n<p>Podczas tworzenia kampanii rodzaje dzia\u0142ania s\u0105 akceptowane na podstawie rodzaju kampanii. Je\u015bli u\u017cytkownik chce u\u017cy\u0107 innych rodzaj\u00f3w dzia\u0142ania, nale\u017cy doda\u0107 je do tabeli. Je\u015bli u\u017cytkownik nie chce u\u017cywa\u0107 okre\u015blonego rodzaju dzia\u0142ania, mo\u017ce usun\u0105\u0107 odpowiedni wiersz tabeli.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj dzia\u0142ania<\/strong> \u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlane s\u0105 rodzaje dzia\u0142ania okre\u015blone w rodzaju kampanii. W razie potrzeby wprowadzi\u0107 kolejne rodzaje dzia\u0142ania w dodatkowych wierszach tabeli.<\/li>\n<li><strong>Preferowane <\/strong>\u2013 za pomoc\u0105 tej funkcji mo\u017cna okre\u015bli\u0107, czy rodzaj dzia\u0142ania jest u\u017cywany jako domy\u015blny podczas tworzenia dzia\u0142ania. Je\u015bli pole wyboru zostanie zaznaczone, rodzaj dzia\u0142ania b\u0119dzie u\u017cywany jako domy\u015blny. Dla ka\u017cdej kampanii nale\u017cy zaznaczy\u0107 dok\u0142adnie jeden rodzaj dzia\u0142ania jako preferowany.<\/li>\n<li><strong>Planowane koszty <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 koszty zaplanowane dla dzia\u0142ania tego rodzaju.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-inne-pola\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Inne_pola\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Inne pola<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Inne pola<\/em> s\u0142u\u017cy do okre\u015blania p\u00f3l zdefiniowanych przez u\u017cytkownika w celu wprowadzania dodatkowych informacji. Pola zdefiniowane przez u\u017cytkownika s\u0105 zasadniczo zwi\u0105zane z jednostk\u0105 biznesow\u0105 i dlatego s\u0105 widoczne dla wszystkich kampanii sprzeda\u017cy. Dane wprowadzone w polach zdefiniowanych przez u\u017cytkownika maj\u0105 zastosowanie do aktualnie za\u0142adowanej kampanii sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p>Typy p\u00f3l i ich znaczenie zosta\u0142y opisane w wytycznych operacyjnych. Opisano tam r\u00f3wnie\u017c procedury tworzenia innych p\u00f3l.<\/p>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Panel roboczy zawiera dodatkowe informacje dotycz\u0105ce kampanii w nast\u0119puj\u0105cych zak\u0142adkach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Dzia\u0142ania<\/em><\/strong> \u2013 w tej zak\u0142adce mo\u017cna wprowadzi\u0107 dzia\u0142ania niezb\u0119dne do przeprowadzenia kampanii.<\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Adresaci <\/em><\/strong>\u2013 w tej kolumnie nale\u017cy przypisa\u0107 istniej\u0105cych partner\u00f3w kampanii jako grup\u0119 docelow\u0105 kampanii (adresata). Mo\u017cna tak\u017ce tworzy\u0107\/przypisywa\u0107 nowe kontakty, generowa\u0107 dokumenty i generowa\u0107 perspektywy dla adresata.<\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Przedstawiciele<\/em> <\/strong>\u2013 partnerzy, kt\u00f3rzy s\u0105 zaanga\u017cowani w aktualnie za\u0142adowan\u0105 kampani\u0119 i s\u0105 upowa\u017cnieni do dost\u0119pu do kampanii i perspektyw z ni\u0105 zwi\u0105zanych, s\u0105 wy\u015bwietlani lub nowo przypisani w zak\u0142adce <em>Przedstawiciele<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Notatki<\/em> <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy u\u017cy\u0107 tej zak\u0142adki, aby wprowadzi\u0107 uwagi dotycz\u0105ce kampanii.<\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Wska\u017aniki<\/em> <\/strong>\u2013 na tej karcie wy\u015bwietlane s\u0105 kluczowe dane i odpowiadaj\u0105ce im warto\u015bci kampanii. Dane na karcie zosta\u0142y szczeg\u00f3\u0142owo opisane poni\u017cej.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-dzialania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Dzialania\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Dzia\u0142ania<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Wszystkie zaplanowane dzia\u0142ania i zadania dla kampanii za\u0142adowanej w nag\u0142\u00f3wku aplikacji s\u0105 wy\u015bwietlane i edytowane w zak\u0142adce <em>Dzia\u0142ania<\/em>.<\/p>\n<p>Wymagane s\u0105 do tego okre\u015blone uprawnienia. Wi\u0119cej informacji na ten temat znajduje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c w rozdziale <em>Uprawnienia<\/em>.<\/p>\n<p>Z ka\u017cdego dzia\u0142ania zwi\u0105zanego z zarz\u0105dzaniem relacjami generowane jest jednocze\u015bnie dzia\u0142anie przep\u0142ywu pracy dla wprowadzonego edytora za ka\u017cdym razem, gdy jest ono zapisywane. Z technicznego punktu widzenia jest to jedno i to samo dzia\u0142anie. W tym przypadku obowi\u0105zuj\u0105 ustawienia wybranych rodzaj\u00f3w dzia\u0142a\u0144.<\/p>\n<p>System automatycznie generuje z dzia\u0142a\u0144 jedno lub wi\u0119cej zada\u0144 przep\u0142ywu pracy dla u\u017cytkownika przypisanego do wprowadzonego edytora. Ka\u017cde dzia\u0142anie jest przypisane do pracownika wewn\u0119trznego jako redaktora, kt\u00f3ry musi wykona\u0107 dzia\u0142anie. Dla ka\u017cdego u\u017cytkownika przypisanego do pracownika w danych podstawowych system automatycznie generuje zadanie przep\u0142ywu pracy. Na li\u015bcie w zak\u0142adce <em>Dzia\u0142ania<\/em> s\u0105 one wy\u015bwietlane jako dzia\u0142ania wynikaj\u0105ce z zada\u0144, a nie podstawowe dzia\u0142ania zwi\u0105zane z zarz\u0105dzaniem relacjami.<\/p>\n<p>Dane zada\u0144 kampanii s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli i nie mo\u017cna ich tam zmieni\u0107. W razie potrzeby mo\u017cna utworzy\u0107 nowe zaplanowane dzia\u0142ania lub dzia\u0142ania do natychmiastowego wykonania, kt\u00f3re s\u0105 wymagane do przetworzenia kampanii. Zadania mo\u017cna opcjonalnie edytowa\u0107 w oknie dialogowym.<\/p>\n<p>Dane zadania dla istniej\u0105cego dzia\u0142ania s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli w wierszu pod danym nag\u0142\u00f3wkiem kolumny:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj<\/strong> \u2013 w tym polu wy\u015bwietlany jest rodzaj aktywno\u015bci przypisany do aktywno\u015bci, na podstawie kt\u00f3rej wygenerowano wy\u015bwietlane zadanie.<\/li>\n<li><strong>Opis <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest wprowadzony opis dzia\u0142ania, kt\u00f3ry stanowi podstaw\u0119 wy\u015bwietlanego zadania.<\/li>\n<li><strong>Odpowiedzialny pracownik <\/strong>\u2013 w tym polu wy\u015bwietlany jest pracownik odpowiedzialny za przypisane dzia\u0142anie jako redaktor. Pracownicy jako redaktorzy mog\u0105 by\u0107 przypisani tylko do tych dzia\u0142a\u0144, dla kt\u00f3rych wprowadzono co najmniej jednego u\u017cytkownika. Pracownikom mo\u017cna przypisa\u0107 jednego lub kilku u\u017cytkownik\u00f3w w g\u0142\u00f3wnych danych partnera. System wygenerowa\u0142 zadanie przep\u0142ywu pracy dla ka\u017cdego dzia\u0142ania i u\u017cytkownika.<\/li>\n<li><strong>U\u017cytkownik <\/strong>\u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest nazwa u\u017cytkownika, dla kt\u00f3rego wygenerowano zadanie.<\/li>\n<li><strong>Pocz\u0105tek <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlana jest data rozpocz\u0119cia zadania, kt\u00f3re zosta\u0142o wygenerowane na podstawie dzia\u0142ania. Data rozpocz\u0119cia dzia\u0142ania zosta\u0142a zaakceptowana w zadaniu. Start wp\u0142ywa na status aktywno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Status <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest status aktywno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"okno-dialogowe-dla-dzialania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okno_dialogowe_dla_dzialania\"><\/span>Okno dialogowe dla dzia\u0142ania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Poni\u017csze okno dialogowe jest wy\u015bwietlane w przypadku utworzenia nowej dzia\u0142alno\u015bci lub edycji istniej\u0105cej.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wybra\u0107 istniej\u0105cy rodzaj dzia\u0142ania. Nie mo\u017cna zmienia\u0107 typ\u00f3w aktywno\u015bci ju\u017c utworzonych.<\/li>\n<li><strong>Odpowiedzialny u\u017cytkownik <\/strong>\u2013 w tym polu mo\u017cna wybra\u0107 osob\u0119 z rol\u0105 <em>Pracownik<\/em> (wewn\u0119trzn\u0105) jako redaktora. Dozwoleni s\u0105 tylko ci pracownicy, dla kt\u00f3rych wprowadzono co najmniej jednego u\u017cytkownika. Pracownikom mo\u017cna przypisa\u0107 jednego lub kilku u\u017cytkownik\u00f3w w danych podstawowych partnera. Nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 edytora zada\u0144 dla ju\u017c wprowadzonych dzia\u0142a\u0144. Stanowiska lub role przep\u0142ywu pracy nie mog\u0105 by\u0107 przypisane w tym polu jako redaktorzy. System generuje zadanie przep\u0142ywu pracy dla ka\u017cdego dzia\u0142ania i u\u017cytkownika, kt\u00f3re b\u0119dzie wy\u015bwietlane w tabeli dzia\u0142a\u0144.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W tabeli dzia\u0142a\u0144 wy\u015bwietlany jest edytor, a nie u\u017cytkownik &#8211; nawet je\u015bli wy\u015bwietlane s\u0105 tam zadania wygenerowane na podstawie u\u017cytkownik\u00f3w przypisanych do pracownik\u00f3w. W zwi\u0105zku z tym edytor nie jest wy\u015bwietlany, je\u015bli do wprowadzonego dzia\u0142ania przypisanych jest kilka zada\u0144.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Pocz\u0105tek<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 rozpocz\u0119cia dzia\u0142ania. Dzia\u0142anie otrzymuje status <em>Zaplanowane<\/em> je\u015bli data rozpocz\u0119cia jest w przysz\u0142o\u015bci. Je\u015bli data rozpocz\u0119cia jest aktualna, tj. nie nale\u017cy do przysz\u0142o\u015bci, dzia\u0142anie natychmiast otrzymuje status <em>Do opracowania<\/em>. Po zapisaniu dzia\u0142ania generowane jest jednocze\u015bnie jedno lub wi\u0119cej zada\u0144 przep\u0142ywu pracy. Zadania otrzymuj\u0105 taki sam status jak aktywno\u015b\u0107.<\/li>\n<li><strong>Koniec <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 planowan\u0105 dat\u0119 zako\u0144czenia. Je\u015bli ta data zostanie przekroczona (a zadanie przep\u0142ywu nie jest uko\u0144czone lub uko\u0144czone nieprzetworzone), zadanie przep\u0142ywu jest op\u00f3\u017anione. Otrzymuje ono status op\u00f3\u017anionego.<\/li>\n<li><strong>Opis <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 opis dzia\u0142ania.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Okno dialogowe posiada dwa przyciski opr\u00f3cz p\u00f3l wprowadzania danych:<\/p>\n<ul>\n<li>Za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Zastosuj]<\/strong> zaakceptuj nowo wprowadzone lub zmienione dane dla dzia\u0142ania w tabeli. Okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te, a zadanie wygenerowane dla nowej lub zmienionej aktywno\u015bci zostanie wy\u015bwietlone w tabeli.<\/li>\n<li>Po klikni\u0119ciu przycisku <strong>[Powr\u00f3t]<\/strong> okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te bez wprowadzania zmian.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Odst\u0119p mi\u0119dzy rozpocz\u0119ciem i zako\u0144czeniem musi mie\u015bci\u0107 si\u0119 w przedziale zdefiniowanym za pomoc\u0105 daty rozpocz\u0119cia i daty zako\u0144czenia kampanii.<\/p>\n<h6 id=\"status-dzialania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Status_dzialania\"><\/span>Status dzia\u0142ania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Dzia\u0142anie ma jeden z nast\u0119puj\u0105cych status\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zaplanowane<\/strong><\/li>\n<li><strong>Do realizacji<\/strong><\/li>\n<li><strong>W opracowaniu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zaleg\u0142e<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zaleg\u0142e w opracowaniu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zrealizowane<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zako\u0144czone bez przetwarzania<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-25010 \" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Kampanie_2.png\" alt=\"\" width=\"418\" height=\"249\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Kampanie_2.png 556w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Kampanie_2-300x179.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Kampanie_2-50x30.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Kampanie_2-320x191.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 418px) 100vw, 418px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Przegl\u0105d status\u00f3w dzia\u0142a\u0144<\/em><\/p>\n<p>Dop\u00f3ki status aktywno\u015bci nie zostanie zmieniony na <em>Zako\u0144czone bez przetwarzania<\/em>, nie mo\u017cna go przyzna\u0107 r\u0119cznie. Za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Wstaw\/Usu\u0144 znacznik usuwania]<\/strong> mo\u017cna zmieni\u0107 status aktywno\u015bci na <em>Zako\u0144czone bez przetwarzania.<\/em><\/p>\n<p>W przeciwnym razie status aktywno\u015bci jest przydzielany przez system i zale\u017cy od pocz\u0105tku i ko\u0144ca oraz statusu edycji aktywno\u015bci. Status aktywno\u015bci jest r\u00f3wnie\u017c definiowany przez status powi\u0105zanych z ni\u0105 zada\u0144.<\/p>\n<h6 id=\"wynik-dzialania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wynik_dzialania\"><\/span>Wynik dzia\u0142ania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W przypadku dzia\u0142a\u0144 w <em>Zarz\u0105dzaniu relacjami<\/em> obowi\u0105zuje pojedyncza edycja, tj. po uko\u0144czeniu jednego z wielu zada\u0144 dzia\u0142anie jest r\u00f3wnie\u017c zako\u0144czone. Podczas wykonywania zada\u0144 wygenerowanych w <em>Zarz\u0105dzaniu relacjami<\/em>, dla kt\u00f3rych okre\u015blono wyniki typu dzia\u0142ania, nale\u017cy wybra\u0107 wynik. Mo\u017cliwe wyniki s\u0105 tworzone w aplikacji <em>Rodzaje dzia\u0142ania<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-adresaci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Adresaci\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Adresaci<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Partnerzy przypisani do kampanii za\u0142adowanej w nag\u0142\u00f3wku aplikacji s\u0105 wy\u015bwietlani i edytowani w zak\u0142adce <em>Adresaci<\/em>. Adresaci stanowi\u0105 grup\u0119 docelow\u0105 kampanii. Dane przypisanych partner\u00f3w s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli i nie mo\u017cna ich tam zmienia\u0107.<\/p>\n<p>W zwijanym obszarze nad tabel\u0105 znajduj\u0105 si\u0119 pola wyszukiwania, kt\u00f3rych mo\u017cna u\u017cy\u0107 do filtrowania adresat\u00f3w wy\u015bwietlanych w tabeli. Aby to zrobi\u0107, nale\u017cy wprowadzi\u0107 wymagane kryteria wyszukiwania i wybra\u0107 przycisk <strong>[Aktualizuj]<\/strong>, dost\u0119pny na pasku narz\u0119dzi tabeli. Aby wyczy\u015bci\u0107 pola wyszukiwania, nale\u017cy wybra\u0107 przycisk <strong>[Nowy] <\/strong>dost\u0119pny w zak\u0142adce <em>Adresaci<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli u\u017cytkownik chce wyszuka\u0107 adresat\u00f3w za pomoc\u0105 os\u00f3b kontaktowych, skorzystaj z p\u00f3l w grupowaniu <em>Osoby kontaktowe<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Zak\u0142adka sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner<\/strong> \u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator partnera jako kryterium wyszukiwania.<\/li>\n<li><strong>Nazwa <\/strong>\u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 nazw\u0119 partnera jako kryterium wyszukiwania.<\/li>\n<li><strong>Kod pocztowy <\/strong>\u2013 jako kryterium wyszukiwania nale\u017cy wprowadzi\u0107 kod pocztowy<\/li>\n<li><strong>Miejscowo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 jako kryterium wyszukiwania nale\u017cy wprowadzi\u0107 miejscowo\u015b\u0107<\/li>\n<li><strong>Has\u0142o wyszukiwania<\/strong> \u2013 jako kryterium wyszukiwania nale\u017cy wprowadzi\u0107 has\u0142o wyszukiwania, przypisane do partnera adresata<\/li>\n<li><strong>Przynale\u017cno\u015b\u0107<\/strong> \u2013 jako kryterium wyszukiwania nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy wyszukiwany adresat jest partnerem wewn\u0119trznym czy zewn\u0119trznym<\/li>\n<li><strong>Znacznik usuni\u0119cia<\/strong> \u2013 nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy wyszukany partner jest oznaczony do usuni\u0119cia<\/li>\n<li><strong>Utworzono dzia\u0142anie <\/strong>\u2013 nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy dla wyszukanego adresata zosta\u0142o wygenerowane dzia\u0142anie<\/li>\n<li><strong>Rodzaj dzia\u0142ania <\/strong>\u2013 nale\u017cy okre\u015bli\u0107 rodzaj dzia\u0142ania, kt\u00f3re zosta\u0142o wygenerowane dla adresata, jako kryterium wyszukiwania. Pole jest gotowe do wprowadzenia tylko wtedy, gdy w polu <em>Utworzono dzia\u0142anie<\/em> wybrano opcj\u0119 <em>Tak<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Status dzia\u0142ania<\/strong> \u2013 nale\u017cy wybra\u0107 status dzia\u0142ania, kt\u00f3re zosta\u0142o wygenerowane dla adresata, jako kryterium wyszukiwania. Pole jest gotowe do wprowadzenia tylko wtedy, gdy w polu <em>Utworzono dzia\u0142anie<\/em> wybrano opcj\u0119 <em>Tak<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Utworzono perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy dla wyszukanego adresata zosta\u0142a wygenerowana perspektywa sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Grupa <em>Osoby kontaktowe<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner<\/strong> \u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator osoby kontaktowej jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Has\u0142o wyszukiwania<\/strong> \u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 has\u0142o wyszukiwania osoby kontaktowej jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Kod pocztowy<\/strong> \u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 kod pocztowy adresu osoby kontaktowej jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Miejscowo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 miasto adresu osoby kontaktowej jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Ulica<\/strong> \u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 ulic\u0119 adresu osoby kontaktowej jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Kraj <\/strong>\u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 kraj adresu osoby kontaktowej jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Przynale\u017cno\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 nale\u017cy wskaza\u0107, czy wyszukiwana osoba kontaktowa jest partnerem wewn\u0119trznym czy zewn\u0119trznym<\/li>\n<li><strong>Funkcja <\/strong>\u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 funkcj\u0119 osoby kontaktowej jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Znacznik usuwania <\/strong>\u2013 nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy wyszukana osoba kontaktowa jest oznaczona do usuni\u0119cia<\/li>\n<\/ul>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis kolumn tabeli:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest partner przypisany jako adresat kampanii sprzeda\u017cy. Jest on jednoznacznie identyfikowany w tym polu za pomoc\u0105 numeru partnera.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Partner typu <em>Osoba<\/em> jest automatycznie przenoszony przez system do pola <em>Osoba kontaktowa <\/em>po wprowadzeniu go w polu <em>Partner<\/em> w oknie dialogowym. W takim przypadku wpis w tej kolumnie pozostaje pusty.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa + adres<\/strong> \u2013 system automatycznie okre\u015bla na podstawie danych podstawowych adres, a w razie potrzeby tak\u017ce nazw\u0119, partnera lub osoby kontaktowej przypisanej jako adresat kampanii i wy\u015bwietla je w tym miejscu. Je\u015bli organizacja jest przypisana jako adresat w polu <em>Partner<\/em>, nazwa i adres firmy wprowadzonego partnera s\u0105 u\u017cywane przez system z danych podstawowych i wy\u015bwietlane tutaj razem. Je\u015bli pole <em>Partner<\/em> jest puste, a w polu <em>Osoba kontaktowa<\/em> osoba jest przypisana jako adresat, prywatny adres osoby kontaktowej jest okre\u015blany i wy\u015bwietlany przez system, je\u015bli zosta\u0142 wprowadzony w danych podstawowych. W przeciwnym razie adres zosta\u0142 wprowadzony r\u0119cznie, kt\u00f3ry jest wy\u015bwietlany tutaj i jest zapisywany tylko w kampanii, a nie w danych podstawowych.<\/li>\n<li><strong>Osoba kontaktowa<\/strong> \u2013 osoba kontaktowa jest partnerem typu <em>Osob<\/em>a i jest jednoznacznie identyfikowana w tym polu za pomoc\u0105 numeru partnera. Osoba kontaktowa mo\u017ce by\u0107 bezpo\u015brednio przypisana jako adresat kampanii. Alternatywnie, osoba ta mo\u017ce by\u0107 przypisana do innego adresata, kt\u00f3ry w tym przypadku jest partnerem typu <em>Organizacja <\/em>i jest wy\u015bwietlany w polu <em>Partner<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli wybrano osob\u0119 w polu <em>Partner<\/em>, jest ona automatycznie wprowadzana przez system jako osoba kontaktowa w tym polu. W takim przypadku pole <em>Partner<\/em> pozostaje puste.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Pe\u0142na nazwa<\/strong> \u2013 nazwa osoby kontaktowej jest okre\u015blana przez system na podstawie danych podstawowych partnera przypisanego w polu <em>Osoba kontaktowa<\/em> i wy\u015bwietlana w tej kolumnie<\/li>\n<li><strong>Funkcja<\/strong> \u2013 funkcja (je\u015bli jest dost\u0119pny) jest okre\u015blany przez system na podstawie danych g\u0142\u00f3wnych partnera przypisanego w sekcji <em>Osoba kontaktowa<\/em> i wy\u015bwietlany w tej kolumnie<\/li>\n<li><strong>Utworzono dzia\u0142anie<\/strong> \u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlane jest, czy dla adresata wygenerowano dzia\u0142anie<\/li>\n<li><strong>Utworzono perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest informacja, czy dla adresata zosta\u0142a wygenerowana perspektywa sprzeda\u017cy<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"dzialania-na-karcie-adresaci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_na_karcie_Adresaci\"><\/span>Dzia\u0142ania na karcie <em>Adresac<\/em><em>i<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Na karcie <em>Adresaci<\/em> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce akcje:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dodaj<\/strong><\/li>\n<li><strong>Wyszukaj i dodaj partnera<\/strong><\/li>\n<li><strong>Wstaw\/Usu\u0144 znacznik usuwania<\/strong><\/li>\n<li><strong>Wstaw znacznik usuwania dla nieprawid\u0142owych adresat\u00f3w<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ustaw znacznik usuwania dla nieprawid\u0142owych adres\u00f3w e-mail<\/strong><\/li>\n<li><strong>Edytuj<\/strong><\/li>\n<li><strong>Generuj<\/strong>\n<ul>\n<li><em>Generuj perspektywy sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<li><em>Utw\u00f3rz dokument<\/em><\/li>\n<li><em>Utw\u00f3rz dzia\u0142anie<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Akcja <em>Dodaj<\/em><\/p>\n<p>Za pomoc\u0105 tej akcji mo\u017cna doda\u0107 nowego adresata. W poni\u017cszym oknie dialogowym nale\u017cy wprowadzi\u0107 istniej\u0105cego partnera i osob\u0119 kontaktow\u0105, je\u015bli jest to wymagane.<\/p>\n<p>Okno dialogowe z nast\u0119puj\u0105cymi polami jest wy\u015bwietlane w przypadku utworzenia nowego adresata lub edycji istniej\u0105cego i sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner<\/strong> \u2013 nale\u017cy wybra\u0107 istniej\u0105cego partnera w tym polu, podaj\u0105c jego identyfikator. Je\u015bli jest to partner typu <em>Osoba<\/em>, numer partnera jest automatycznie wstawiany w polu <em>Osoba kontaktowa<\/em>. Po opuszczeniu pola adresat i nazwa partnera s\u0105 automatycznie pobierane z danych podstawowych i wy\u015bwietlane w odpowiednich polach.<\/li>\n<li><strong>Nazwa<\/strong> \u2013 nazwa wybranego partnera jest wprowadzana automatycznie przez system, je\u015bli jest on typu <em>Organizacja<\/em>. Nazw\u0119 t\u0119 mo\u017cna zmieni\u0107 w dowolnym momencie.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Po klikni\u0119ciu przycisku w kszta\u0142cie rombu otwarte zostanie okno dialogowe do wprowadzania nazwy.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Adresy<\/strong> \u2013 adres wybranego partnera jest wprowadzany przez system lub tworzony r\u0119cznie w tym polu. Je\u015bli wybranym partnerem jest organizacja, adres jest pobierany z danych podstawowych przez system i wprowadzany tutaj. Je\u015bli jako partnera wprowadzona zostanie osoba, stanie si\u0119 ona osob\u0105 kontaktow\u0105. Nast\u0119pnie prywatny adres osoby kontaktowej jest wprowadzany w polu, je\u015bli jest on wprowadzony w jej danych podstawowych. Je\u015bli utworzona zostanie osoba kontaktowa, kt\u00f3ra nie ma adresu prywatnego, nale\u017cy r\u0119cznie wprowadzi\u0107 adres w tym polu. Wprowadzenie nowego adresata nie mo\u017ce zosta\u0107 zapisane bez adresu. Adres mo\u017cna zmieni\u0107 w dowolnym momencie. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Pola wprowadzania adres\u00f3w.<\/em><\/li>\n<li><strong>Osoba kontaktowa <\/strong>\u2013 osoba kontaktowa mo\u017ce by\u0107 przypisana do partnera typu <em>Organizacja<\/em> lub wprowadzona bezpo\u015brednio jako adresat. Osoba kontaktowa jest jednoznacznie identyfikowana za pomoc\u0105 numeru partnera. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje: je\u015bli wybrano osob\u0119 w polu Partner, jest ona automatycznie wprowadzana jako osoba kontaktowa przez system. W takim przypadku pole <em>Partner<\/em> pozostaje puste. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 wszystkich partner\u00f3w typu <em>Osoba<\/em> w tym polu jako osob\u0119 kontaktow\u0105 dla firmy wybranej jako <em>Partner<\/em> lub jako pojedynczego adresata. Mo\u017cna tak\u017ce wybra\u0107 i przypisa\u0107 istniej\u0105c\u0105 osob\u0119 kontaktow\u0105 ju\u017c wprowadzonego partnera.<\/li>\n<li><strong>Nazwa <\/strong>\u2013 w tym polu wy\u015bwietlana jest nazwa osoby kontaktowej. Mo\u017cna j\u0105 zmieni\u0107 w dowolnym momencie.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Po wybraniu przycisku w kszta\u0142cie rombu otworzy si\u0119 okno dialogowe umo\u017cliwiaj\u0105ce wprowadzenie nazwy.<\/div><\/section>\n<p><strong>Akcja <em>Wyszukaj i dodaj partnera<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Za pomoc\u0105 tej akcji mo\u017cna przypisa\u0107 kilku partner\u00f3w jednocze\u015bnie jako adresat\u00f3w.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli u\u017cytkownik chce przypisa\u0107 partner\u00f3w w du\u017cej liczbie i wed\u0142ug r\u00f3\u017cnych kryteri\u00f3w, takich jak klasyfikacje marketingowe lub role i typy partner\u00f3w, nale\u017cy u\u017cy\u0107 aplikacji typu lista, takich jak <em>Lista: Partnerzy marketingowi<\/em>.<\/div><\/section>\n<p><strong>Akcja <em>Wstaw\/Usu\u0144 znacznik usuwania<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Za pomoc\u0105 tej akcji mo\u017cna oznaczy\u0107 wybranych adresat\u00f3w do usuni\u0119cia lub usun\u0105\u0107 znacznik usuni\u0119cia. Adresaci oznaczeni do usuni\u0119cia zostan\u0105 usuni\u0119ci z listy podczas zapisywania kampanii.<\/p>\n<p><strong>Akcja <em>Wstaw znacznik usuwania dla nieprawid\u0142owych adresat\u00f3w<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Ta akcja sprawdza, czy adresy adresat\u00f3w s\u0105 prawid\u0142owe, tj. czy s\u0105 kompletne i w prawid\u0142owym formacie. Nieprawid\u0142owi adresaci s\u0105 oznaczani do usuni\u0119cia. Nieprawid\u0142owi adresaci mog\u0105 wynika\u0107 na przyk\u0142ad z dodawania kontakt\u00f3w za pomoc\u0105 aplikacji dzia\u0142aj\u0105cych w tle, poniewa\u017c rola partnera <em>Kontakt<\/em> nie wymaga pe\u0142nych danych adresowych.<\/p>\n<p>Je\u015bli kampania ma status <em>Wymagana kontrola adresat\u00f3w<\/em>, akcja sprawdza wszystkich adresat\u00f3w. Je\u015bli kampania ma inny status, sprawdzani s\u0105 tylko adresaci, kt\u00f3rzy zostali zmienieni i nowo dodani.<\/p>\n<p><strong>Akcja <em>Edytuj<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Osoba kontaktowa i adresy mog\u0105 by\u0107 edytowane. Opisy p\u00f3l znajduj\u0105 si\u0119 w sekcji <em>Akcja Dodaj<\/em>.<\/p>\n<p><strong>Akcja <em>Generuj perspektywy sprzeda\u017cy<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Ta akcja umo\u017cliwia generowanie perspektyw sprzeda\u017cy dla wszystkich lub wybranych adresat\u00f3w.<\/p>\n<p>Po wywo\u0142aniu akcji otwiera si\u0119 okno dialogowe, w kt\u00f3rym nale\u017cy wprowadzi\u0107 rodzaj generowanych perspektyw sprzeda\u017cy. W wyniku akcji system wygeneruje perspektyw\u0119 dla ka\u017cdego adresata.<\/p>\n<p>Tylko dane nag\u0142\u00f3wka aplikacji s\u0105 przenoszone do perspektywy. Dane obszaru roboczego, na przyk\u0142ad dzia\u0142ania i notatki, nie s\u0105 przenoszone.<\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci domy\u015blne i ustawienia s\u0105 przenoszone z kampanii do perspektywy sprzeda\u017cy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Etap sprzeda\u017cy<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status perspektywy sprzeda\u017cy<\/strong><\/li>\n<li><strong>Obs\u0142uguj\u0105cy<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Akcja <em>Utw\u00f3rz dokument<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Ta akcja umo\u017cliwia generowanie dokument\u00f3w dla wybranych adresat\u00f3w. Akcja ta s\u0142u\u017cy do generowania, na przyk\u0142ad, list\u00f3w dla kampanii pocztowych.<\/p>\n<p>Po wywo\u0142aniu akcji otwierane jest okno dialogowe z nast\u0119puj\u0105cymi polami:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj dokumentu<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 rodzaj dla nowego dokumentu. Rodzaj dokumentu mo\u017ce zawiera\u0107 szablon.<\/li>\n<li><strong>Szablon dokumentu <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 dokument, kt\u00f3ry b\u0119dzie u\u017cywany jako szablon nowego dokumentu. Je\u015bli szablon dokumentu zosta\u0142 okre\u015blony w kampanii, jest on u\u017cywany jako domy\u015blny. Pozostawienie tego pola pustego spowoduje u\u017cycie szablonu okre\u015blonego w rodzaju dokumentu. Je\u015bli w rodzaju dokumentu nie okre\u015blono szablonu, dokument zostanie wygenerowany bez u\u017cycia szablonu.<\/li>\n<li><strong>Funkcja <\/strong>\u2013 w razie potrzeby mo\u017cliwe jest wprowadzenie funkcji. Je\u015bli funkcja nie zostanie wprowadzona, wybrani partnerzy zostan\u0105 przej\u0119ci jako adresaci dokumentu. Po wprowadzeniu funkcji system rozr\u00f3\u017cnia osoby i organizacje: je\u015bli partner jest osob\u0105, jest on przejmowany jako adresat tylko wtedy, gdy ma przypisan\u0105 okre\u015blon\u0105 funkcj\u0119. Je\u015bli partnerem jest organizacja, jest ona przejmowana jako adresat w ka\u017cdym przypadku, a funkcja okre\u015bla, kt\u00f3re dane partnera i dane adresowe s\u0105 przejmowane. Je\u015bli nie ma osoby kontaktowej, kt\u00f3ra ma okre\u015blon\u0105 funkcj\u0119, w\u00f3wczas adres partnera jest przejmowany do dokumentu. Je\u015bli istnieje osoba kontaktowa, kt\u00f3ra ma okre\u015blona funkcj\u0119, w\u00f3wczas ta osoba kontaktowa i jej adres s\u0105 przejmowane do dokumentu. Je\u015bli istnieje kilka os\u00f3b kontaktowych z t\u0105 sam\u0105 funkcj\u0105, u\u017cywana jest osoba oznaczona jako preferowana.<\/li>\n<li><strong>U\u017cyj adresu pracodawcy \u2013<\/strong> za pomoc\u0105 tej funkcji mo\u017cna okre\u015bli\u0107, czy w przypadku os\u00f3b do dokumentu ma zosta\u0107 przeniesiony adres s\u0142u\u017cbowy pracodawcy zamiast adresu osoby kontaktowej. W tym przypadku numer partnera i nazwa s\u0105 traktowane jako cz\u0119\u015b\u0107 adresu. Zaznaczenie tego pola wyboru ma nast\u0119puj\u0105ce skutki: wybrana osoba jest u\u017cywana jako osoba kontaktowa. Tylko te organizacje s\u0105 istotne jako pracodawcy, do kt\u00f3rych dana osoba jest przypisana jako preferowana osoba kontaktowa. Je\u015bli dana osoba nie jest preferowan\u0105 osob\u0105 kontaktow\u0105 \u017cadnej organizacji, u\u017cywany jest adres tej osoby, a dane partnera pozostaj\u0105 puste. Je\u015bli dana osoba jest preferowan\u0105 osob\u0105 kontaktow\u0105 w kilku organizacjach, w\u00f3wczas dla ka\u017cdej z nich generowany jest jeden wpis w tabeli zak\u0142adki <em>Adresaci<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Przejmij zmienione nazwy i adresy<\/strong> \u2013 za pomoc\u0105 tej funkcji mo\u017cna okre\u015bli\u0107, czy dane adresowe zapisane w kampanii b\u0119d\u0105 u\u017cywane jako adresaci wygenerowanych dokument\u00f3w. W przypadku dezaktywacji pola wyboru u\u017cywane s\u0105 dane adresowe zapisane w danych podstawowych partnera. Ustawienie dotyczy kolumny <em>Nazwa + adres <\/em>w danych adresata.<\/li>\n<\/ul>\n<p>W wyniku tej akcji nowo wygenerowany dokument zostanie otwarty w aplikacji <em>Dokumenty<\/em>. W aplikacji tej mo\u017cna edytowa\u0107 nowy dokument. Szczeg\u00f3\u0142owe opisy p\u00f3l dla aplikacji <em>Dokumenty<\/em> mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Dokumenty<\/em>.<\/p>\n<p><strong>Akcja <em>Utw\u00f3rz dzia\u0142anie<\/em> <\/strong><\/p>\n<p>Za pomoc\u0105 tej akcji mo\u017cna wygenerowa\u0107 dzia\u0142anie dla ka\u017cdego wybranego adresata. Wygenerowane dzia\u0142ania s\u0105 wy\u015bwietlane na karcie <em>Dzia\u0142ania<\/em>. Opr\u00f3cz tekstu, kt\u00f3ry zosta\u0142 wprowadzony jako opis podczas generowania dzia\u0142ania, wy\u015bwietlany jest numer partnera i nazwa adresata. Dzi\u0119ki temu dodatkowemu tekstowi redaktor zadania wie, z kt\u00f3rym adresatem zadanie jest powi\u0105zane. Dzia\u0142ania generowane bezpo\u015brednio na karcie <em>Dzia\u0142ania<\/em> nie s\u0105 natomiast przypisywane do \u017cadnego adresata.<\/p>\n<p>Opisy p\u00f3l dla okna dialogowego <em>Utw\u00f3rz dzia\u0142anie<\/em> mo\u017cna znale\u017a\u0107 w sekcji <em>Okno dialogowe dla aktywno\u015bci<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-przedstawiciele\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Przedstawiciele\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Przedstawiciele<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Partnerzy, kt\u00f3rzy s\u0105 zaanga\u017cowani w aktualnie wy\u015bwietlan\u0105 kampani\u0119 i s\u0105 upowa\u017cnieni do dost\u0119pu do kampanii i perspektyw z ni\u0105 zwi\u0105zanych, s\u0105 wy\u015bwietlani na zak\u0142adce <em>Przedstawiciele<\/em>. Je\u015bli kampania zosta\u0142a utworzona przez u\u017cytkownika z organizacji zewn\u0119trznej, jest ona automatycznie wprowadzana do tej tabeli.<\/p>\n<p>Partnerzy przypisani jako przedstawiciele s\u0105 wy\u015bwietlani w tabeli w odpowiednim wierszu pod nast\u0119puj\u0105cym nag\u0142\u00f3wkiem kolumny:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przedstawiciel<\/strong> \u2013 w tym polu wy\u015bwietlani s\u0105 przedstawiciele handlowi organizacji zewn\u0119trznych. Przedstawiciele ci s\u0105 upowa\u017cnieni do dost\u0119pu do kampanii i zwi\u0105zanych z ni\u0105 perspektyw. Partnerzy przypisani jako przedstawiciele handlowi s\u0105 identyfikowani poprzez numer partnera. Je\u015bli kampania jest tworzona przez u\u017cytkownika organizacji zewn\u0119trznej, jest ona automatycznie wprowadzana do tej tabeli. W tej kolumnie mo\u017cna wprowadzi\u0107 innych partner\u00f3w i przypisa\u0107 ich jako zewn\u0119trznych przedstawicieli handlowych kampanii. Dozwoleni s\u0105 wszyscy partnerzy przypisani do organizacji zewn\u0119trznej jako przedstawiciele.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-notatki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Notatki\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Notatki<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Za pomoc\u0105 notatek mo\u017cna wprowadzi\u0107 wi\u0119cej informacji na temat kampanii wy\u015bwietlanej w nag\u0142\u00f3wku aplikacji. Mog\u0105 to by\u0107 na przyk\u0142ad notatki dotycz\u0105ce przebiegu kampanii lub poszczeg\u00f3lnych dzia\u0142a\u0144, takie jak notatki z rozm\u00f3w. Notatek mo\u017cna u\u017cywa\u0107 tylko w ramach modu\u0142u <em>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em> i w \u017cadnym innym dokumencie.<\/p>\n<p>Mo\u017cliwo\u015bci wy\u015bwietlania i edycji zale\u017c\u0105 od tego, czy w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> aktywowano funkcj\u0119 <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>.<\/p>\n<p>Dane notatek s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie, na kt\u00f3rej nie mo\u017cna ich zmienia\u0107. W nag\u0142\u00f3wku listy mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 okno dialogowe, w kt\u00f3rym mo\u017cna tworzy\u0107 notatki lub edytowa\u0107 istniej\u0105ce notatki. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c usun\u0105\u0107 istniej\u0105ce notatki. Wi\u0119cej informacji na ten temat znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Instrukcje: Kampanie<\/em>.<\/p>\n<p>Dane istniej\u0105cego dzia\u0142ania s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli w wierszu pod danym nag\u0142\u00f3wkiem kolumny:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj powi\u0105zania dokumentu<\/strong> \u2013 je\u015bli w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> aktywna jest funkcja <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>, w tym polu wy\u015bwietlany jest rodzaj odniesienia do dokumentu notatki. Rodzaj odniesienia dokumentu s\u0142u\u017cy do przypisania dokumentu do jednostki biznesowej. W przypadku notatek w ramach <em>Zarz\u0105dzania relacjami<\/em> typ <em>Notatka marketingowa<\/em> jest automatycznie wy\u015bwietlany jako ustawienie. Nie mo\u017cna tego zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Opis <\/strong>\u2013 je\u015bli w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> aktywna jest funkcja <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>, w tym polu wy\u015bwietlany jest opis notatki. W przeciwnym razie wy\u015bwietlany jest pocz\u0105tek tekstu notatki.<\/li>\n<li><strong>Zarejestrowany przez <\/strong>\u2013 w razie potrzeby wy\u015bwietlany jest tw\u00f3rca notatki. System okre\u015bla, czy bie\u017c\u0105cy u\u017cytkownik, kt\u00f3ry aktualnie wprowadza dane notatki, jest przypisany do pracownika w danych podstawowych bie\u017c\u0105cej bazy danych OLTP. Nast\u0119pnie ten pracownik jest wy\u015bwietlany w tym miejscu.<\/li>\n<li><strong>Data utworzenia <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlana jest data, w kt\u00f3rej notatka zosta\u0142a utworzona po raz pierwszy.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"ustawienia-i-wartosci-domyslne-notatek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia_i_wartosci_domyslne_notatek\"><\/span>Ustawienia i warto\u015bci domy\u015blne notatek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Gdy funkcja <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em> jest aktywna, dla notatek w kampaniach u\u017cywany jest typ dokumentu, w kt\u00f3rym aplikacja <em>Konfiguracja<\/em> zosta\u0142a okre\u015blona jako standardowa. Je\u015bli funkcja <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em> nie jest aktywna, mo\u017cna tworzy\u0107 proste notatki tekstowe.<\/p>\n<p>Je\u015bli funkcja <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em> jest aktywowana w aplikacji <em>Konfiguracja,<\/em> dla notatek mo\u017cna zdefiniowa\u0107 typ dokumentu i rodzaj powi\u0105zania dokumentu.<\/p>\n<p>Rodzaj dokumentu umo\u017cliwia wybranie folderu innego ni\u017c <em>Notatki<\/em> do zapisywania plik\u00f3w dokument\u00f3w w <em>Knowledge Store<\/em>. W obszarze roboczym <em>Knowledge Store<\/em> folder <em>Notatki<\/em> jest domy\u015blnie dost\u0119pny dla notatek. Ponadto mo\u017cna u\u017cy\u0107 szablonu, z kt\u00f3rego mo\u017cna na przyk\u0142ad pobra\u0107 warto\u015bci domy\u015blne dla p\u00f3l s\u0142\u00f3w kluczowych zdefiniowanych przez u\u017cytkownika.<\/p>\n<p>W przypadku notatek generowanych za pomoc\u0105 menu skr\u00f3t\u00f3w u\u017cywany jest rodzaj powi\u0105zania dokumentu zdefiniowany w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. W tym przypadku notatki s\u0105 powi\u0105zane z jednostk\u0105 biznesow\u0105 wy\u015bwietlan\u0105 w odpowiednim polu wej\u015bciowym, kt\u00f3re zosta\u0142o wywo\u0142ane za pomoc\u0105 menu skr\u00f3t\u00f3w.<\/p>\n<p>Domy\u015blny folder <em>Notatki <\/em>jest dost\u0119pny w obszarze roboczym <em>Knowledge Store<\/em>. Po utworzeniu notatki generowany jest typ dokumentu <em>NOTE<\/em>. Typ dokumentu <em>NOTE<\/em> odnosi si\u0119 do folderu <em>Notatki<\/em> w <em>Knowledge Store<\/em>. Wszystkie notatki s\u0105 przechowywane w tym folderze jako pliki dokument\u00f3w w postaci <em>NOTE-&lt;sequential number&gt;.html<\/em>.<\/p>\n<p>Numer kolejny jest generowany przez wewn\u0119trzny schemat numeracji <em>INTNOTES<\/em> i dostarczany z nast\u0119puj\u0105cymi ustawieniami: 8 cyfr, numeryczny.<\/p>\n<p>Wszystkie inne szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania dokumentami mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>.<\/p>\n<h6 id=\"okno-dialogowe-notatek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okno_dialogowe_notatek\"><\/span>Okno dialogowe notatek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Notatki s\u0105 wy\u015bwietlane tylko w tabeli. Opcjonalnie mo\u017cna edytowa\u0107 lub tworzy\u0107 nowe notatki w osobnym oknie dialogowym.<\/p>\n<p>Poni\u017csze okno dialogowe jest wywo\u0142ywane za pomoc\u0105 akcji w wierszu nag\u0142\u00f3wka tabeli. Je\u015bli struktura zarz\u0105dzania dokumentami nie jest aktywna, wszystkie poni\u017csze pola nie s\u0105 wy\u015bwietlane. W takim przypadku mo\u017cna tworzy\u0107 proste notatki tekstowe.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Szablon dokumentu\/Numer dokumentu<\/strong> \u2013 szablon rodzaju i numer dokumentu, kt\u00f3ry wykorzystuje notatka, jest okre\u015blony pod etykiet\u0105 Szablon dokumentu. W tym polu nale\u017cy wybra\u0107 istniej\u0105cy szablon. Wyb\u00f3r szablonu ma znaczenie dla innych prac edycyjnych tylko wtedy, gdy aktywna jest struktura <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>. W przeciwnym razie pole to nie jest wy\u015bwietlane. W oknie dialogowym mo\u017cna utworzy\u0107 prost\u0105 notatk\u0119 tekstow\u0105.<\/li>\n<li><strong>Opis <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 nag\u0142\u00f3wek lub tytu\u0142 notatki. Opis jest wy\u015bwietlany w tabeli. Utworzenie opisu ma znaczenie dla innych prac edycyjnych tylko wtedy, gdy aktywna jest funkcja <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>. W przeciwnym razie pole to nie jest wy\u015bwietlane. W oknie dialogowym mo\u017cna utworzy\u0107 prost\u0105 notatk\u0119 tekstow\u0105. Pocz\u0105tek tekstu jest nast\u0119pnie wy\u015bwietlany w tabeli w kolumnie <em>Opis<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Notatki <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 odpowiedni\u0105 notatk\u0119<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-wskazniki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Wskazniki\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Wska\u017aniki<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Na tej karcie wy\u015bwietlane s\u0105 kluczowe dane kampanii i odpowiadaj\u0105ce im warto\u015bci. W przypadku nowych kampanii wska\u017aniki okre\u015blone w rodzaju kampanii s\u0105 dodawane automatycznie jako warto\u015bci domy\u015blne.<\/p>\n<p>Zak\u0142adka sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wska\u017anik<\/strong> \u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest opis wska\u017anika. System udost\u0119pnia wst\u0119pnie zdefiniowane kluczowe warto\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 oczekiwana<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 osi\u0105gni\u0119ta dla tego wska\u017anika. Jednostka jest wst\u0119pnie zdefiniowana w kluczowej warto\u015bci i nie mo\u017cna jej zmieni\u0107. System por\u00f3wnuje warto\u015b\u0107 oczekiwan\u0105 z warto\u015bci\u0105 rzeczywist\u0105, aby sprawdzi\u0107, czy warto\u015b\u0107 docelowa zosta\u0142a osi\u0105gni\u0119ta.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 rzeczywista <\/strong>\u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107, kt\u00f3ra zosta\u0142a osi\u0105gni\u0119ta dla tego wska\u017anika. Warto\u015b\u0107 ta jest obliczana ponownie za ka\u017cdym razem, gdy warto\u015bci kluczowych liczb s\u0105 aktualizowane dla bie\u017c\u0105cej kampanii lub dla wszystkich kampanii.<\/li>\n<li><strong>Cel osi\u0105gni\u0119to <\/strong>\u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest informacja, czy warto\u015b\u0107 docelowa wska\u017anika zosta\u0142a osi\u0105gni\u0119ta. Je\u015bli warto\u015b\u0107 docelowa zosta\u0142a osi\u0105gni\u0119ta, wy\u015bwietlane jest aktywowane pole wyboru.<\/li>\n<li><strong>Aktualnie <\/strong>\u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest informacja, czy rzeczywista warto\u015b\u0107 zosta\u0142a zaktualizowana w przedziale okre\u015blonym dla danej kluczowej warto\u015bci. Je\u015bli warto\u015b\u0107 zosta\u0142a zaktualizowana w ramach przedzia\u0142u, wy\u015bwietlane jest aktywowane pole wyboru.<\/li>\n<li><strong>Ostatnia aktualizacja <\/strong>\u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest moment, w kt\u00f3rym warto\u015b\u0107 zosta\u0142a ostatnio zaktualizowana.<\/li>\n<li><strong>Ustawienie interwa\u0142u aktualizacji <\/strong>\u2013 okre\u015bla, czy interwa\u0142 aktualizacji okre\u015blony dla kluczowej warto\u015bci jest r\u00f3wnie\u017c u\u017cywany w tej kampanii. Je\u015bli u\u017cytkownik chce zaakceptowa\u0107 okre\u015blony interwa\u0142, nale\u017cy wybra\u0107 ustawienie <em>Domy\u015blne<\/em>. Je\u015bli chce okre\u015bli\u0107 inny interwa\u0142 dla tej kampanii, nale\u017cy wybra\u0107 ustawienie <em>Niestandardowe<\/em>. Warto\u015b\u0107 zdefiniowan\u0105 przez u\u017cytkownika nale\u017cy wprowadzi\u0107 w kolumnie P<em>rzedzia\u0142 aktualizacji<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Przedzia\u0142 aktualizacji<\/strong> \u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest czas, kt\u00f3ry nie mo\u017ce zosta\u0107 przekroczony mi\u0119dzy dwiema aktualizacjami warto\u015bci, aby uzyska\u0107 warto\u015b\u0107, kt\u00f3ra jest oceniana jako aktualna. Pole mo\u017cna edytowa\u0107, je\u015bli wybrano ustawienie <em>Niestandardowe<\/em> dla interwa\u0142u aktualizacji. W takim przypadku nale\u017cy wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Akcja <em>Aktualizuj warto\u015bci<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Ta akcja aktualizuje warto\u015bci wybranych kluczowych liczb w partii. Po zako\u0144czeniu procesu przetwarzania w tle i od\u015bwie\u017ceniu danych aplikacji zaktualizowane warto\u015bci kluczowych liczb s\u0105 wy\u015bwietlane w kolumnie <em>Warto\u015b\u0107 rzeczywista<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"dzialania-oparte-na-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_oparte_na_aplikacji\"><\/span>Dzia\u0142ania oparte na aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 przycisku akcji na standardowym pasku narz\u0119dzi mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107 status kampanii. Kampani\u0119 mo\u017cna r\u0119cznie zwolni\u0107, zablokowa\u0107 lub zako\u0144czy\u0107.<\/p>\n<h3 id=\"statusy-i-zmiany-statusu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Statusy_i_zmiany_statusu\"><\/span>Statusy i zmiany statusu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Kampanie mog\u0105 mie\u0107 jeden z nast\u0119puj\u0105cych status\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zwolnione<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zablokowane<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zrealizowane<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zarejestrowany<\/strong><\/li>\n<li><strong>Wymagana kontrola adresat\u00f3w<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli rozszerzone sprawdzanie statusu dla aplikacji <em>Kampanie<\/em> jest wy\u0142\u0105czone w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, informacje o statusie s\u0105 u\u017cywane tylko do klasyfikacji kampanii. Status nie ma wp\u0142ywu na dalsz\u0105 edycj\u0119 kampanii, p\u00f3\u017aniejsze kontrole systemu lub generowanie perspektyw sprzeda\u017cy. Nowo utworzone kampanie maj\u0105 status <em>Zwolnione<\/em>, chyba \u017ce aktywowano rozszerzone sprawdzanie statusu.<\/p>\n<p>W przypadku aktywacji rozszerzonej kontroli statusu dost\u0119pno\u015b\u0107 dzia\u0142a\u0144 i zmiany statusu zale\u017c\u0105 od statusu kampanii, na przyk\u0142ad nie mo\u017cna dodawa\u0107 dzia\u0142a\u0144 do kampanii, je\u015bli ma ona status <em>Zablokowane<\/em>. Nowo utworzone kampanie maj\u0105 status <em>Zarejestrowany<\/em>, je\u015bli aktywne jest rozszerzone sprawdzanie statusu.<\/p>\n<p>Kampanie, kt\u00f3re maj\u0105 status <em>Wymagana kontrola adresat\u00f3w<\/em> mo\u017cna dalej edytowa\u0107 tylko po poprawieniu lub usuni\u0119ciu nieprawid\u0142owych adresat\u00f3w. W tym celu nale\u017cy u\u017cy\u0107 przycisku \u00a0<strong>[Wstaw znacznik usuwania dla nieprawid\u0142owych adresat\u00f3w]<\/strong> na karcie<em> Adresaci<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Zarz\u0105dzanie relacjami mo\u017cna w\u0142\u0105czy\u0107 lub wy\u0142\u0105czy\u0107 jako ca\u0142o\u015b\u0107 w aplikacji <em>Konfiguracja <\/em>w funkcji <em>Zarz\u0105dzanie relacjami z partnerami<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"notatki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Notatki\"><\/span>Notatki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Funkcja notatek dla kampanii mo\u017ce by\u0107 zawsze u\u017cywana, nawet je\u015bli funkcja <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami <\/em>nie jest aktywowana w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. W takim przypadku mo\u017cna utworzy\u0107 proste notatki tekstowe bez opisu i s\u0142\u00f3w kluczowych.<\/p>\n<p>Po aktywowaniu funkcji <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>, rodzaj dokumentu, zdefiniowany dla tej funkcji w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, jest u\u017cywany dla notatek w kampaniach pod nag\u0142\u00f3wkiem <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em> w polu <em>Rodzaj dokumentu dla notatek<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"dzialania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania\"><\/span>Dzia\u0142ania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dzia\u0142ania mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c u\u017cywane, nawet je\u015bli przep\u0142yw pracy nie jest aktywowany w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Z dzia\u0142a\u0144 zwi\u0105zanych z zarz\u0105dzaniem relacjami nie b\u0119d\u0105 jednak generowane \u017cadne dzia\u0142aj\u0105ce zadania przep\u0142ywu pracy. Wi\u0119cej informacji na ten temat znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Zarz\u0105dzanie przep\u0142ywem pracy<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"rozszerzone-kontrole-statusu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rozszerzone_kontrole_statusu\"><\/span>Rozszerzone kontrole statusu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ponadto kontrole statusu s\u0105 rozszerzone w kampaniach w aplikacji<em> Konfiguracja<\/em>. Dzi\u0119ki tym kontrolom mo\u017cna okre\u015bli\u0107, czy status kampanii wp\u0142ywa na inne dzia\u0142ania, czy nie. Aby dowiedzie\u0107 si\u0119, jak aktywowa\u0107 lub dezaktywowa\u0107 zaawansowane sprawdzanie statusu, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Konfiguracja: Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Jednostki_biznesowe\"><\/span>Jednostki biznesowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Poni\u017csza jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji <em>Kampanie<\/em>, kt\u00f3ra jest u\u017cywana na przyk\u0142adowo do:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przypisywania uprawnie\u0144<\/strong><\/li>\n<li><strong>Konfigurowania definicji aktywno\u015bci<\/strong><\/li>\n<li><strong>Importowania i eksportowania danych<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Kampania:<\/p>\n<p><em>com.cisag.app.crm.obj.Campaign<\/em><\/p>\n<p>Jednostka biznesowa jest cz\u0119\u015bci\u0105 nast\u0119puj\u0105cej grupy jednostek biznesowych:<\/p>\n<p><em>com.cisag.app.crm.OrderData<\/em><\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uprawnienia mo\u017cna przypisywa\u0107 za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144, a tak\u017ce poprzez przypisanie organizacji. Koncepcja uprawnie\u0144 zosta\u0142a opisana w dokumentacji technicznej <em>Autoryzacje<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"specjalne-mozliwosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Specjalne_mozliwosci\"><\/span>Specjalne mo\u017cliwo\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce specjalne mo\u017cliwo\u015bci mog\u0105 by\u0107 dozwolone lub uwarunkowane w ramach <em>Workflow Management<\/em>. Uprawnienia do tych funkcji mo\u017cna przypisa\u0107 w aplikacji <em>Role uprawnie\u0144<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wy\u015bwietlanie dzia\u0142a\u0144 i zada\u0144 nale\u017c\u0105cych do innych u\u017cytkownik\u00f3w<\/strong> \u2013 ta funkcja umo\u017cliwia wy\u015bwietlanie dzia\u0142a\u0144 i zada\u0144 innych u\u017cytkownik\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>com.cisag.sys.workflow.DisplayOtherUsersWorkitems<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zmiana dzia\u0142a\u0144 i zada\u0144 nale\u017c\u0105cych do innych u\u017cytkownik\u00f3w<\/strong> \u2013 ta w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 umo\u017cliwia zmian\u0119 dzia\u0142a\u0144 i zada\u0144 innych u\u017cytkownik\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>com.cisag.sys.workflow.ChangeOtherUsersWorkitems<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zmiana statusu dzia\u0142a\u0144 i zada\u0144 nale\u017c\u0105cych do innych u\u017cytkownik\u00f3w<\/strong> \u2013 ta w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 umo\u017cliwia zmian\u0119 statusu dzia\u0142a\u0144 i zada\u0144 innych u\u017cytkownik\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>com.cisag.sys.workflow.ChangeOtherUsersWorkitemStates<\/em><\/p>\n<p>Mo\u017cliwo\u015bci te dzia\u0142aj\u0105 r\u00f3wnie\u017c w zak\u0142adce <em>Dzia\u0142ania<\/em>. W tym opisie za\u0142o\u017cono, \u017ce u\u017cytkownik ma te mo\u017cliwo\u015bci.<\/p>\n<h4 id=\"przypisania-organizacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przypisania_organizacji\"><\/span>Przypisania organizacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Struktury organizacyjne s\u0142u\u017c\u0105 do kontrolowania, kt\u00f3re dane mog\u0105 by\u0107 przegl\u0105dane, u\u017cywane lub edytowane. W tym celu nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p>Aby upewni\u0107 si\u0119, \u017ce dana osoba widzi aplikacj\u0119 <em>Kampanie<\/em> w menu u\u017cytkownika i mo\u017ce j\u0105 otworzy\u0107, u\u017cytkownik musi by\u0107 przypisany do organizacji, kt\u00f3ra jest po\u0142\u0105czona z nast\u0119puj\u0105c\u0105 struktur\u0105 organizacyjn\u0105:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sprzeda\u017c<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Aby dana osoba mog\u0142a otworzy\u0107 kampani\u0119 sprzeda\u017cy i edytowa\u0107 zawarte w niej dane, jedna z organizacji przypisanych do u\u017cytkownika musi by\u0107 wprowadzona w aplikacji <em>Rodzaje kampanii <\/em>w tabeli <em>Uprawnienia<\/em>.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat tabeli <em>Uprawnienia<\/em> i kompleksowy przegl\u0105d uprawnie\u0144 opartych na tre\u015bci mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Uprawnienia oparte na tre\u015bci<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Kampanie<\/em> nie ma funkcji specjalnych.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Kampanie<\/em> jest udost\u0119pniona partnerom biznesowym o nast\u0119puj\u0105cych rolach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przedstawiciel handlowy<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":27,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-10146","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zarzadzanie-relacjami"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10146"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10146\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30726,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10146\/revisions\/30726"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}