{"id":10322,"date":"2025-02-07T13:58:34","date_gmt":"2025-02-07T12:58:34","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=10322"},"modified":"2025-02-07T13:58:35","modified_gmt":"2025-02-07T12:58:35","slug":"lista-perspektywy-sprzedazy","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/","title":{"rendered":"Lista: Perspektywy sprzeda\u017cy"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Rodzaje_perspektyw_sprzedazy\" >Rodzaje perspektyw sprzeda\u017cy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Perspektywy_sprzedazy\" >Perspektywy sprzeda\u017cy<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Widok_domyslny\" >Widok domy\u015blny<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Jednostki_biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Specjalne_mozliwosci\" >Specjalne mo\u017cliwo\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Przypisywanie_organizacji\" >Przypisywanie organizacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Funkcje_specjalne\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-perspektywy-sprzedazy\/#Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Niniejszy dokument opisuje struktur\u0119 aplikacji <em>Lista: Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em>. Aplikacja ta s\u0142u\u017cy przede wszystkim do wyszukiwania potencjalnych klient\u00f3w przy u\u017cyciu ich podstawowych informacji, takich jak status i data rozpocz\u0119cia. Za pomoc\u0105 tej aplikacji mo\u017cna uzyska\u0107 przegl\u0105d wprowadzonych potencjalnych klient\u00f3w i wy\u015bwietli\u0107 ich \u0142a\u0144cuch dokument\u00f3w powi\u0105zanych.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"rodzaje-perspektyw-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rodzaje_perspektyw_sprzedazy\"><\/span>Rodzaje perspektyw sprzeda\u017cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Rodzaje perspektyw sprzeda\u017cy s\u0142u\u017c\u0105 do identyfikacji perspektyw sprzeda\u017cy. Schemat numeracji dla perspektyw sprzeda\u017cy korzystaj\u0105cych z tego typu jest zdefiniowany w rodzaju perspektywy sprzeda\u017cy. Rodzaje perspektyw sprzeda\u017cy zawieraj\u0105 r\u00f3wnie\u017c warto\u015bci domy\u015blne i ustawienia, kt\u00f3re wp\u0142ywaj\u0105 na dalsze przetwarzanie perspektyw sprzeda\u017cy tego typu.<\/p>\n<h4 id=\"perspektywy-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Perspektywy_sprzedazy\"><\/span>Perspektywy sprzeda\u017cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Perspektywy sprzeda\u017cy opisuj\u0105 obiecuj\u0105ce mo\u017cliwo\u015bci sprzeda\u017cy z potencjalnymi lub istniej\u0105cymi klientami. Informacje, kt\u00f3re wspieraj\u0105 sukces sprzeda\u017cy, s\u0105 dostarczane dla perspektywy sprzeda\u017cy. Obejmuje to na przyk\u0142ad zaplanowane i zako\u0144czone dzia\u0142ania, zaanga\u017cowane osoby i prawdopodobie\u0144stwo sukcesu sprzeda\u017cy.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aplikacja sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka i obszaru roboczego. Wszystkie pola w nag\u0142\u00f3wku mog\u0105 by\u0107 u\u017cywane jako funkcje wyszukiwania. Obszar roboczy zawiera tabel\u0119 z kolumnami perspektyw sprzeda\u017cy. Wy\u015bwietlane s\u0105 tam odpowiednie perspektywy sprzeda\u017cy.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Pola zapyta\u0144 s\u0105 przechowywane w nag\u0142\u00f3wku aplikacji. Z regu\u0142y najwa\u017cniejsze pola zapyta\u0144 s\u0105 ju\u017c dost\u0119pne. Jednak liczba p\u00f3l zapyta\u0144 i ich rozmieszczenie mog\u0105 si\u0119 r\u00f3\u017cni\u0107.<\/p>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek jest taki sam dla wszystkich widok\u00f3w obszaru roboczego. Mo\u017cna okre\u015bli\u0107, kt\u00f3re pola zapyta\u0144 b\u0119d\u0105 wy\u015bwietlane. Poni\u017cej wymieniono wszystkie niezb\u0119dne pola zapyta\u0144. Je\u015bli zostan\u0105 dodane dodatkowe pola, ich opis znajduje si\u0119 w bezpo\u015bredniej pomocy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj perspektywy sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 rodzaj perspektywy sprzeda\u017cy jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Numer <\/strong>\u2013 w razie potrzeby wprowadzi\u0107 numer perspektywy sprzeda\u017cy jako cech\u0119 wyszukiwania. Rodzaj i numer razem jednoznacznie identyfikuj\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Opis <\/strong>\u2013 w razie potrzeby wprowadzi\u0107 nazw\u0119 perspektywy sprzeda\u017cy jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Status<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 status perspektywy sprzeda\u017cy jako kryterium wyszukiwania. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce statusy:\n<ul>\n<li><em>(wszystkie)<\/em><\/li>\n<li><em>Aktywne<\/em><\/li>\n<li><em>Nieaktywne<\/em><\/li>\n<li><em>Pozyskane<\/em><\/li>\n<li><em>Utracone<\/em><\/li>\n<li><em>Zablokowane<\/em><\/li>\n<li><em>Reorganizacja rozpocz\u0119ta<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Etap sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 etap sprzeda\u017cy jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Prawdopodobie\u0144stwo <\/strong>\u2013 w razie potrzeby wprowadzi\u0107 prawdopodobie\u0144stwo jako funkcj\u0119 wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Przych\u00f3d<\/strong> \u2013 w razie potrzeby wprowadzi\u0107 przych\u00f3d jako funkcj\u0119 wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Mar\u017ca pokrycia<\/strong> \u2013 w razie potrzeby wprowadzi\u0107 mar\u017c\u0119 pokrycia jako funkcj\u0119 wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Data rozpocz\u0119cia<\/strong> \u2013 w razie potrzeby wprowadzi\u0107 dat\u0119 lub okres jako charakterystyk\u0119 wyszukiwania dla dnia, w kt\u00f3rym wprowadzono lub wygenerowano perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Data zako\u0144czenia<\/strong> \u2013 w razie potrzeby wprowadzi\u0107 dat\u0119 lub okres dla daty zamkni\u0119cia perspektywy sprzeda\u017cy jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Obowi\u0105zuj\u0105cy<\/strong> \u2013 w razie potrzeby wprowadzi\u0107 jako kryterium wyszukiwania, czy perspektywa sprzeda\u017cy zosta\u0142a wi\u0105\u017c\u0105co potwierdzona, czy nie. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce wpisy:\n<ul>\n<li><em>Tak<\/em><\/li>\n<li><em>Nie <\/em><\/li>\n<li><em>(ignoruj)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 1<\/strong> \u2013 w razie potrzeby wybra\u0107 klasyfikacj\u0119 jako funkcj\u0119 wyszukiwania dla potencjalnych klient\u00f3w. Mo\u017cna wybra\u0107 istniej\u0105c\u0105 w systemie klasyfikacj\u0119 typu <em>Klasyfikacja perspektyw sprzeda\u017cy 1<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 2<\/strong> \u2013 w razie potrzeby wybra\u0107 klasyfikacj\u0119 jako funkcj\u0119 wyszukiwania dla potencjalnych klient\u00f3w. Mo\u017cna wybra\u0107 istniej\u0105c\u0105 w systemie klasyfikacj\u0119 typu <em>Klasyfikacja perspektyw sprzeda\u017cy 2<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 3<\/strong> \u2013 w razie potrzeby wybra\u0107 klasyfikacj\u0119 jako funkcj\u0119 wyszukiwania dla potencjalnych klient\u00f3w. Mo\u017cna wybra\u0107 istniej\u0105c\u0105 w systemie klasyfikacj\u0119 typu <em>Klasyfikacja perspektyw sprzeda\u017cy 3<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 4<\/strong> \u2013 w razie potrzeby wybra\u0107 klasyfikacj\u0119 jako funkcj\u0119 wyszukiwania dla potencjalnych klient\u00f3w. Mo\u017cna wybra\u0107 istniej\u0105c\u0105 w systemie klasyfikacj\u0119 typu <em>Klasyfikacja perspektyw sprzeda\u017cy 4<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 5<\/strong> \u2013 w razie potrzeby wybra\u0107 klasyfikacj\u0119 jako funkcj\u0119 wyszukiwania dla potencjalnych klient\u00f3w. Mo\u017cna wybra\u0107 istniej\u0105c\u0105 w systemie klasyfikacj\u0119 typu <em>Klasyfikacja perspektyw sprzeda\u017cy 5<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W obszarze roboczym dost\u0119pna jest tabela, w kt\u00f3rej wy\u015bwietlane s\u0105 zapytania dotycz\u0105ce potencjalnych klient\u00f3w. U\u017cytkownik mo\u017ce samodzielnie okre\u015bli\u0107, kt\u00f3re informacje b\u0119d\u0105 wy\u015bwietlane dla danego potencjalnego klienta. Mo\u017cna tworzy\u0107 i zapisywa\u0107 wiele widok\u00f3w, aby m\u00f3c wy\u015bwietla\u0107 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy na r\u00f3\u017cne sposoby i z r\u00f3\u017cnymi informacjami.<\/p>\n<h5 id=\"widok-domyslny\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Widok_domyslny\"><\/span>Widok domy\u015blny<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Poni\u017cej opisano wszystkie g\u0142\u00f3wne kolumny tabeli w widoku <em>Domy\u015blny<\/em>. Je\u015bli dodane zostan\u0105 dodatkowe kolumny, ich opis b\u0119dzie mo\u017cna znale\u017a\u0107 w bezpo\u015bredniej pomocy.<\/p>\n<p>Tabela widoku domy\u015blnego sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj perspektywy sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest rodzaj perspektywy sprzeda\u017cy. Rodzaj i numer razem identyfikuj\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li><strong>Numer <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest numer perspektywy sprzeda\u017cy. Rodzaj i numer razem identyfikuj\u0105 perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li><strong>Partner <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest partner powi\u0105zany z perspektyw\u0105 sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Has\u0142o wyszukiwania partnera <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlone zostaje has\u0142o wyszukiwania partnera<\/li>\n<li><strong>Znacznik usuni\u0119cia partnera <\/strong>\u2013 ta kolumna wskazuje, czy partner powi\u0105zany z perspektywa sprzeda\u017cy oznaczony jest znacznikiem usuwania<\/li>\n<li><strong>W\u0142a\u015bciwa organizacja <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlana a jest organizacja odpowiedzialna za perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Opis organizacji odpowiedzialnej <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlana jest nazwa odpowiedzialnej organizacji<\/li>\n<li><strong>Data rozpocz\u0119cia <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlana jest data rozpocz\u0119cia perspektywy sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Prawdopodobie\u0144stwo <\/strong>\u2013 prawdopodobie\u0144stwo sukcesu perspektywy sprzeda\u017cy jest wy\u015bwietlane tak, jak zosta\u0142o wprowadzone w perspektywie sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Przych\u00f3d <\/strong>\u2013 docelowy przych\u00f3d dla perspektywy sprzeda\u017cy jest wy\u015bwietlany tak, jak zosta\u0142 wprowadzony w perspektywie sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Etap sprzeda\u017cy <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest numer etapu sprzeda\u017cy przypisanego do perspektywy sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Oznaczenie etapu sprzeda\u017cy <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlana jest nazwa etapu sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Status <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlana jest ikona stanu perspektywy sprzeda\u017cy. Perspektywa sprzeda\u017cy mo\u017ce mie\u0107 nast\u0119puj\u0105ce statusy:\n<ul>\n<li><em>Aktywne<\/em><\/li>\n<li><em>Nieaktywne<\/em><\/li>\n<li><em>Pozyskane<\/em><\/li>\n<li><em>Utracone<\/em><\/li>\n<li><em>Zablokowane<\/em><\/li>\n<li><em>Reorganizacja rozpocz\u0119ta<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Obowi\u0105zuj\u0105cy<\/strong> \u2013 je\u015bli wy\u015bwietlana perspektywa sprzeda\u017cy jest wi\u0105\u017c\u0105ca, w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest haczyk<\/li>\n<li><strong>Data zako\u0144czenia<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana jest data ustawiona jako docelowa data pomy\u015blnego uko\u0144czenia perspektywy sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Mar\u017ca pokrycia<\/strong> \u2013 docelowa mar\u017ca pokrycia jest wy\u015bwietlana zgodnie z perspektyw\u0105 sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Obs\u0142uguj\u0105cy<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest numer partnera pracownika odpowiedzialnego za perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Odpowiedzialny pracownik<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlane jest imi\u0119 i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za perspektyw\u0119 sprzeda\u017cy<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aplikacja <em>Lista: Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> nie wymaga definiowania dodatkowych ustawie\u0144 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Jednostki_biznesowe\"><\/span>Jednostki biznesowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Poni\u017csza jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji <em>Lista: Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em>, kt\u00f3ra s\u0142u\u017cy przyk\u0142adowo do:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przypisywania uprawnie\u0144<\/strong><\/li>\n<li><strong>Konfigurowania definicji dzia\u0142a\u0144<\/strong><\/li>\n<li><strong>Importowania lub eksportowania danych<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Perspektywy sprzeda\u017cy:<\/p>\n<p><em>com.cisag.app.crm.obj.Opportunity<\/em><\/p>\n<p>Jednostka nale\u017cy do nast\u0119puj\u0105cej grupy jednostek biznesowych:<\/p>\n<p><em>OrderData<\/em><\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uprawnienia mo\u017cna przypisywa\u0107 zar\u00f3wno za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcj\u0119 uprawnie\u0144 mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji technicznej<em> Autoryzacje<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"specjalne-mozliwosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Specjalne_mozliwosci\"><\/span>Specjalne mo\u017cliwo\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Lista: Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> nie posiada specjalnych mo\u017cliwo\u015bci.<\/p>\n<h4 id=\"przypisywanie-organizacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przypisywanie_organizacji\"><\/span>Przypisywanie organizacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Struktury organizacyjne s\u0142u\u017c\u0105 do kontrolowania, kt\u00f3re dane maj\u0105 by\u0107 widoczne, u\u017cyteczne lub edytowalne. W tym celu nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p>Aby dana osoba mog\u0142a wy\u015bwietli\u0107 aplikacj\u0119 <em>Lista: Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> w menu u\u017cytkownika i mie\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 jej otwarcia, musi by\u0107 przypisana do organizacji, kt\u00f3ra jest zintegrowana z jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych struktur organizacyjnych:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sprzeda\u017c<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Aby dana osoba mog\u0142a pobiera\u0107 dokumenty, jedna z przypisanych jej organizacji musi zosta\u0107 wprowadzona do tabeli <em>Uprawnienia<\/em> w aplikacji <em>Rodzaje perspektyw sprzeda\u017cy<\/em>. Wi\u0119cej informacji na temat tabeli <em>Uprawnienia<\/em> i kompleksowy przegl\u0105d uprawnie\u0144 zwi\u0105zanych z tre\u015bci\u0105 mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Uprawnienia zwi\u0105zane z tre\u015bci\u0105<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Lista: Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> nie posiada specjalnych funkcji.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Lista: Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> jest przeznaczona dla partner\u00f3w biznesowych typu <em>Przedstawiciel<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-10322","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zarzadzanie-relacjami"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10322","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10322"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10322\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24721,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10322\/revisions\/24721"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10322"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}