{"id":10344,"date":"2025-02-06T11:55:31","date_gmt":"2025-02-06T10:55:31","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=10344"},"modified":"2025-02-06T11:55:32","modified_gmt":"2025-02-06T10:55:32","slug":"kontakty","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/","title":{"rendered":"Kontakty"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Partnerzy\" >Partnerzy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Przynaleznosc\" >Przynale\u017cno\u015b\u0107<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Powiazania_miedzy_partnerami\" >Powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Nazwa_partnera\" >Nazwa partnera<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Numer_partnera\" >Numer partnera<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Pseudopartner\" >Pseudopartner<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Rola_partnera\" >Rola partnera<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Kategoria_partnera\" >Kategoria partnera<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#_Zastosowanie_partnera\" >\u00a0Zastosowanie partnera<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Jednostki_biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Specjalne_mozliwosci\" >Specjalne mo\u017cliwo\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Przypisania_organizacyjne\" >Przypisania organizacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Funkcje_specjalne\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Uprawnienia_wielofirmowe_i_jednofirmowe_oparte_na_tresci\" >Uprawnienia wielofirmowe i jednofirmowe oparte na tre\u015bci<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Partnerzy_w_srodowisku_wielofirmowym_z_perspektywy_uzytkownika\" >Partnerzy w \u015brodowisku wielofirmowym z perspektywy u\u017cytkownika<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Przypisywanie_nowej_roli\" >Przypisywanie nowej roli<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Struktura_organizacyjna\" >Struktura organizacyjna<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Akcja_Zastosuj_dane_dla_wybranych_organizacji\" >Akcja Zastosuj dane dla wybranych organizacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Akcja_Zastosuj_opracowanie_danych_dla_wybranej_organizacji\" >Akcja Zastosuj opracowanie danych dla wybranej organizacji<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kontakty\/#Wyszukiwanie\" >Wyszukiwanie<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Comarch ERP Enterprise pokazuje wszystkie osoby i organizacje jako partner\u00f3w i s\u0105 one edytowane tylko raz, niezale\u017cnie od tego, czy pojawiaj\u0105 si\u0119 w procesach biznesowych jako klient, dostawca lub w innej roli. Dane partnera s\u0105 zapisywane tylko w jednej lokalizacji. W Comarch ERP Enterprise mo\u017cna u\u017cywa\u0107 partnera na r\u00f3\u017cne sposoby w r\u00f3\u017cnych procesach biznesowych w tym samym czasie. Obszar zastosowania to wielopoziomowa struktura organizacyjna od centralnego koncernu do najmniejszego dzia\u0142u. Dodatkowo system umo\u017cliwia tworzenie struktur grupowych.<\/p>\n<p>Partnerzy nale\u017c\u0105 do danych podstawowych firmy. Termin <em>Partner<\/em> oznacza osoby i organizacje, kt\u00f3re s\u0105 wa\u017cne dla prowadzenia wewn\u0119trznych lub zewn\u0119trznych operacji firmy. Partner mo\u017ce przyjmowa\u0107 r\u00f3\u017cne role. Rola oznacza, \u017ce partner zajmuje okre\u015blon\u0105 pozycj\u0119 w procesach i ma okre\u015blone zadanie.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\">Partner z rol\u0105 pracownika mo\u017ce jednocze\u015bnie pe\u0142ni\u0107 rol\u0119 klienta, przyk\u0142adowo je\u015bli osoba ta dokonuje zakup\u00f3w wewn\u0119trznych w tej samej firmie.<\/div><\/section>\n<p>Artyku\u0142u zawsze otrzymuj\u0105 tylko jeden unikalny identyfikator, niezale\u017cnie od roli partnera i przypisanych danych. S\u0105 one u\u017cywane na przyk\u0142ad w dokumentach ko\u0144cowych w ramach modu\u0142\u00f3w <em>Sprzeda\u017c<\/em> i <em>Zakup<\/em>. Ponadto dane specyficzne dla roli s\u0105 tworzone dla niekt\u00f3rych r\u00f3l partner\u00f3w, na przyk\u0142ad dane dostawcy dla partnera w roli <em>Dostawca<\/em>. Dane podstawowe, przyk\u0142adowo dane adresowe, s\u0105 tworzone dla ka\u017cdego partnera.<\/p>\n<p>W tym dokumencie szczeg\u00f3\u0142owo opisano ustawienia, kt\u00f3re mo\u017cna zdefiniowa\u0107 dla partnera z rol\u0105 <em>Kontakt<\/em>. Zawiera przegl\u0105d danych, kt\u00f3re mo\u017cna wprowadzi\u0107 w widokach <em>Podstawowe<\/em> i <em>Relacje<\/em>.<\/p>\n<p>Og\u00f3lne instrukcje dotycz\u0105ce obs\u0142ugi partner\u00f3w, na przyk\u0142ad jak utworzy\u0107 lub edytowa\u0107 now\u0105 osob\u0119 jako partnera, zosta\u0142y przedstawione w dokumentacji <em>Instrukcje: Partnerzy<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Opisane poni\u017cej widoki s\u0105 r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pne w aplikacjach <em>Partnerzy, Pracownicy, Klienci<\/em> i <em>Dostawcy<\/em>. Informacje na temat innych widok\u00f3w, takich jak <em>Marketing<\/em>, zosta\u0142y zawarte w osobnych dokumentach.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"partnerzy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Partnerzy\"><\/span>Partnerzy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Partner to osoba fizyczna lub organizacja. Partner mo\u017ce by\u0107 w relacji (relacja partnerska) ze swoj\u0105 firm\u0105 macierzyst\u0105 (tj. firm\u0105 klienck\u0105 aktualnie u\u017cywanej bazy danych OLTP), a tak\u017ce z innymi partnerami. Jeden partner mo\u017ce zatem wyst\u0119powa\u0107 w r\u00f3\u017cnych rolach partnera i w r\u00f3\u017cnych procesach biznesowych (zastosowanie partnera).<\/p>\n<h4 id=\"przynaleznosc\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przynaleznosc\"><\/span>Przynale\u017cno\u015b\u0107<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Przynale\u017cno\u015b\u0107 rozr\u00f3\u017cnia partner\u00f3w wewn\u0119trznych, takich jak pracownik, i partner\u00f3w zewn\u0119trznych, kt\u00f3rzy nie nale\u017c\u0105 do firmy macierzystej (tj. firmy klienckiej przypisanej do aktualnie u\u017cywanej bazy danych OLTP), takich jak klient lub dostawca.<\/p>\n<h4 id=\"powiazania-miedzy-partnerami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Powiazania_miedzy_partnerami\"><\/span>Powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Powi\u0105zanie mi\u0119dzy partnerami to po\u0142\u0105czenie jednego partnera z innym partnerem. Rozr\u00f3\u017cnia si\u0119 relacje wychodz\u0105ce i przychodz\u0105ce. Relacje wychodz\u0105ce s\u0105 tworzone w jednym partnerze i odnosz\u0105 si\u0119 do innego partnera. Funkcja wykorzystania umo\u017cliwia wyszukiwanie bie\u017c\u0105cych relacji przychodz\u0105cych w celu okre\u015blenia, gdzie partner jest r\u00f3wnie\u017c u\u017cywany. Relacje partnerskie maj\u0105 kategori\u0119 relacji.<\/p>\n<h4 id=\"nazwa-partnera\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Nazwa_partnera\"><\/span>Nazwa partnera<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nazwa partnera to imi\u0119 i nazwisko partnera lub nazwa firmy. Partner ma t\u0119 sam\u0105 nazw\u0119 w ka\u017cdej przypisanej roli partnera.<\/p>\n<h4 id=\"numer-partnera\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Numer_partnera\"><\/span>Numer partnera<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Partner jest jednoznacznie identyfikowany przez numer partnera. Partner ma ten sam numer w ka\u017cdej roli partnera i u\u017cyciu partnera. Numer partnera mo\u017cna przypisa\u0107 r\u0119cznie lub na podstawie schematu numeracji.<\/p>\n<h4 id=\"pseudopartner\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pseudopartner\"><\/span>Pseudopartner<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Pseudopartner jest podobny do partnera i reprezentuje partnera, kt\u00f3ry ma jednorazow\u0105 relacj\u0119 biznesow\u0105. W zam\u00f3wieniach zakupu pseudopartner mo\u017ce by\u0107 u\u017cywany jako klient lub dostawca, kt\u00f3ry nie jest wprowadzony do systemu jako partner z danymi partnera i bez konieczno\u015bci wprowadzania takich danych. Informacje wy\u015bwietlane automatycznie dla partnera, takie jak nazwa i adres, mog\u0105 by\u0107 zmieniane dla ka\u017cdego zam\u00f3wienia z udzia\u0142em pseudopartnera. Gdy dane s\u0105 przesy\u0142ane do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, nazwa i adres s\u0105 przesy\u0142ane wraz z numerem pseudopartnera. Pseudopartnera mo\u017cna utworzy\u0107 tylko w kategorii partnera <em>Organizacja<\/em>. Wymagany jest numer partnera i nazwa pro forma.<\/p>\n<h4 id=\"rola-partnera\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rola_partnera\"><\/span>Rola partnera<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Tak jak r\u00f3\u017cne relacje biznesowe mog\u0105 istnie\u0107 mi\u0119dzy partnerami, tak r\u00f3\u017cne role partner\u00f3w mog\u0105 istnie\u0107 dla jednego partnera w Comarch ERP Enterprise. Na przyk\u0142ad dostawca mo\u017ce mie\u0107 rol\u0119 partnera <em>Dostawca<\/em>. Partner mo\u017ce pe\u0142ni\u0107 wiele r\u00f3l partner\u00f3w: partner w roli dostawcy mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c pe\u0142ni\u0107 rol\u0119 partnera <em>Klient<\/em>, je\u015bli ta strona nie tylko dostarcza, ale tak\u017ce kupuje od organizacji. Role partner\u00f3w okre\u015blaj\u0105 rodzaj transakcji. Przyk\u0142adowo, zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy mo\u017ce zosta\u0107 wygenerowane tylko dla partner\u00f3w z rol\u0105 partnera <em>Klient<\/em>. Niekt\u00f3re role partner\u00f3w maj\u0105 r\u00f3\u017cne zastosowania, wi\u0119c na przyk\u0142ad dostawca w zam\u00f3wieniu zakupu mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c u\u017cywany jako partner dostawy.<\/p>\n<h4 id=\"kategoria-partnera\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kategoria_partnera\"><\/span>Kategoria partnera<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Partner w systemie Comarch ERP Enterprise nale\u017cy do kategorii <em>Osoba<\/em> lub <em>Organizacja<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"zastosowanie-partnera\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"_Zastosowanie_partnera\"><\/span>\u00a0Zastosowanie partnera<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W ramach roli partnera, partner mo\u017ce by\u0107 wykorzystywany w dokumentach do r\u00f3\u017cnych cel\u00f3w. Partner zakwalifikowany jako dostawca mo\u017ce by\u0107 na przyk\u0142ad u\u017cyty jako odbiorca zapytania ofertowego zakupu.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dane podstawowe os\u00f3b i organizacji s\u0105 wprowadzane w aplikacji <em>Kontakt<\/em>. Podstawow\u0105 funkcj\u0105 aplikacji <em>Kontakt<\/em> jest tworzenie adres\u00f3w i innych danych podstawowych. Dane kontaktowe s\u0105 wykorzystywane do cel\u00f3w takich jak kampanie sprzeda\u017cowe w ramach modu\u0142u <em>Zarz\u0105dzaniu relacjami<\/em>. Je\u015bli partner w roli <em>Kontakt <\/em>zostanie przypisany do innej roli, automatycznie traci rol\u0119 <em>Kontakt<\/em>.<\/p>\n<p>Aplikacja sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka i obszaru roboczego.<\/p>\n<p>Na standardowym pasku narz\u0119dzi mo\u017cna wybiera\u0107 mi\u0119dzy r\u00f3\u017cnymi widokami dla r\u00f3\u017cnych r\u00f3l partner\u00f3w. Wy\u015bwietlane pola zmieniaj\u0105 si\u0119 zgodnie z widokiem wybranym dla danych specyficznych dla roli w obszarze roboczym. Nag\u0142\u00f3wek jest identyczny we wszystkich widokach.<\/p>\n<p>W aplikacji <em>Kontakt<\/em> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce widoki:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Podstawowe<\/strong> \u2013 s\u0142u\u017cy do tworzenia wielozadaniowych danych podstawowych partnera<\/li>\n<li><strong>Marketing<\/strong> \u2013 s\u0142u\u017cy do tworzenia i edytowania specjalnych danych do zarz\u0105dzania relacjami.<\/li>\n<li><strong>Relacje <\/strong>\u2013 s\u0142u\u017cy do wy\u015bwietlania wszystkich relacji partnera. Relacje z typami relacji, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wst\u0119pnie zdefiniowane, mog\u0105 by\u0107 tworzone i edytowane.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aplikacja <em>Kontakt<\/em> odpowiada aplikacji <em>Partnerzy<\/em>. Opisy pszczeg\u00f3lnych p\u00f3l znajduj\u0105 si\u0119 w dokumentacji aplikacji <em>Partnerzy<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Jednostki_biznesowe\"><\/span>Jednostki biznesowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce jednostki biznesowe s\u0105 istotne dla aplikacji <em>Kontakt<\/em>. Wykorzystywane s\u0105 one przyk\u0142adowo do:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przypisywania uprawnie\u0144<\/strong><\/li>\n<li><strong>Konfigurowania definicji aktywno\u015bci<\/strong><\/li>\n<li><strong>Importowania lub eksportowania danych<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Partnerzy:<\/p>\n<p><em>com.cisag.app.general.obj.Partner<\/em><\/p>\n<p>Partner marketingowy:<\/p>\n<p><em>com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfo<\/em><\/p>\n<p>Jednostki biznesowe nale\u017c\u0105 do nast\u0119puj\u0105cej grupy jednostek biznesowych:<\/p>\n<p><em>com.cisag.app.general.MasterData<\/em><\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uprawnienia mo\u017cna przypisywa\u0107 za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144, a tak\u017ce poprzez przypisanie organizacji. Koncepcja uprawnie\u0144 zosta\u0142a opisana w dokumentacji technicznej <em>Autoryzacje<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"specjalne-mozliwosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Specjalne_mozliwosci\"><\/span>Specjalne mo\u017cliwo\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Kontakt<\/em> nie posiada specjalnych mo\u017cliwo\u015bci.<\/p>\n<h4 id=\"przypisania-organizacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przypisania_organizacyjne\"><\/span>Przypisania organizacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aby zapewni\u0107, \u017ce dana osoba mo\u017ce korzysta\u0107 z aplikacji <em>Kontakt<\/em>, u\u017cytkownik musi by\u0107 przypisany do co najmniej jednej organizacji.<\/p>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Funkcje zwi\u0105zane z organizacj\u0105 dla aplikacji <em>Kontakt<\/em> zosta\u0142y opisane w rozdziale Autoryzacja wielofirmowa i jednofirmowa na podstawie zawarto\u015bci. Nie ma \u017cadnych specjalnych funkcji w \u015brodowisku czysto jednofirmowym.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Widok <em>Podstawowe<\/em> aplikacji <em>Kontakt<\/em> jest dost\u0119pny dla nast\u0119puj\u0105cych rodzaj\u00f3w partner\u00f3w biznesowych:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Klienci<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dostawcy<\/strong><\/li>\n<li><strong>Przedstawiciele<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Klienci i dostawcy mog\u0105 otwiera\u0107 tylko widok <em>Podstawowe<\/em> i tylko zak\u0142adk\u0119 <em>Og\u00f3lne<\/em>. Partner reprezentuj\u0105cy klienta lub dostawc\u0119 jest otwierany automatycznie. Mo\u017cna zmieni\u0107 tylko nazw\u0119, adres i has\u0142o wyszukiwania.<\/p>\n<p>Przedstawiciele mog\u0105 otwiera\u0107 widoki <em>Podstawowe, Marketing<\/em> i <em>Relacje<\/em>. Mog\u0105 otwiera\u0107 kontakty, pracownik\u00f3w kontakt\u00f3w, klient\u00f3w, do kt\u00f3rych s\u0105 przypisani jako przedstawiciele, i ich pracownik\u00f3w. Maj\u0105 r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany danych.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"uprawnienia-wielofirmowe-i-jednofirmowe-oparte-na-tresci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_wielofirmowe_i_jednofirmowe_oparte_na_tresci\"><\/span>Uprawnienia wielofirmowe i jednofirmowe oparte na tre\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Poni\u017csze informacje maj\u0105 r\u00f3wnie\u017c zastosowanie w \u015brodowisku jednofirmowym z uprawnieniami opartymi na tre\u015bci. Nie jest mo\u017cliwa jedynie akceptacja przetwarzania danych w podleg\u0142ych organizacjach.<\/div><\/section>\n<p>Podstawowe informacje na temat \u015brodowiska wielofirmowego mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Wprowadzenie: Wielofirmowo\u015b\u0107<\/em>. Niniejszy dokument opisuje funkcje aplikacji <em>Partnerzy<\/em>. Partner mo\u017ce sk\u0142ada\u0107 si\u0119 z kilku podmiot\u00f3w. S\u0105 one cz\u0119\u015bciowo identyfikowane w ca\u0142ej firmie, tj. bez odniesienia do organizacji lub z cz\u0119\u015bciowym odniesieniem do organizacji. Bez odniesienia do organizacji:<\/p>\n<ul>\n<li>Nag\u0142\u00f3wek partner\u00f3w z wyj\u0105tkiem p\u00f3l <em>Kontakt<\/em> i <em>Przedstawiciel<\/em><\/li>\n<li>Szczeg\u00f3\u0142y danych bankowych w widoku <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li>Pola <em>NIP UE<\/em> i <em>NIP<\/em> w widoku <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li>Dane pracownika<\/li>\n<\/ul>\n<p>Z odniesieniem do organizacji:<\/p>\n<ul>\n<li>Dane finansowe z wyj\u0105tkiem danych bankowych <em>NIP UE<\/em> i <em>NIP<\/em><\/li>\n<li>Dane klienta<\/li>\n<li>Dane dostawcy<\/li>\n<li>Dane marketingowe<\/li>\n<li>Pola <em>Kontakt<\/em> i <em>Przedstawiciel<\/em> w widoku<em> Podstawowe<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Dane bez odniesienia do organizacji s\u0105 takie same w ca\u0142ej firmie we wszystkich organizacjach. Dane z odniesieniem do organizacji mog\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cne dla ka\u017cdej organizacji. W przypadku danych klient\u00f3w, dostawc\u00f3w i marketingowych mo\u017cliwe jest pobieranie danych z organizacji nadrz\u0119dnych bez akceptowania przetwarzania danych.<\/p>\n<h4 id=\"partnerzy-w-srodowisku-wielofirmowym-z-perspektywy-uzytkownika\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Partnerzy_w_srodowisku_wielofirmowym_z_perspektywy_uzytkownika\"><\/span>Partnerzy w \u015brodowisku wielofirmowym z perspektywy u\u017cytkownika<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\">U\u017cytkownik autoryzowany dla organizacji podrz\u0119dnej chce utworzy\u0107 zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy dla strony zamawiaj\u0105cej (partnera). Partner musi by\u0107 klientem w tej podleg\u0142ej organizacji. Je\u015bli partner zaakceptowa\u0142 tylko rol\u0119 klienta dla tej organizacji, na tym poziomie nie ma danych klienta. Dane klienta niezb\u0119dne do realizacji zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy zostan\u0105 raczej zaakceptowane z dowolnej organizacji nadrz\u0119dnej, kt\u00f3ra zaakceptowa\u0142a przetwarzanie roli klienta. Je\u015bli partner zaakceptowa\u0142 przetwarzanie roli klienta: dane klienta istniej\u0105 na tym poziomie i s\u0105 nast\u0119pnie wykorzystywane w zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"przypisywanie-nowej-roli\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przypisywanie_nowej_roli\"><\/span>Przypisywanie nowej roli<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Przypisanie nowej roli jest mo\u017cliwe tylko dla tych u\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rych przypisane organizacje zawieraj\u0105 organizacj\u0119 odpowiedzialn\u0105 za partnera. Dane nowej roli, takie jak dane klienta i dostawcy lub dane marketingowe, s\u0105 zwykle tworzone w (aktywnej OLTP) organizacji klienta. U\u017cytkownik otrzymuje uprawnienia do tworzenia danych tego partnera dla (aktywnej OLTP) organizacji klienta. Dane roli s\u0105 nast\u0119pnie akceptowane dla organizacji \u017ar\u00f3d\u0142owej (organizacji ostatnio aktywnej), je\u015bli to mo\u017cliwe.<\/p>\n<p>Dane pracownik\u00f3w s\u0105 zapisywane niezale\u017cnie od organizacji. Struktura organizacyjna nie ma tutaj znaczenia.<\/p>\n<h4 id=\"struktura-organizacyjna\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Struktura_organizacyjna\"><\/span>Struktura organizacyjna<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Opr\u00f3cz standardowych zak\u0142adek, nag\u0142\u00f3wek zawiera zak\u0142adk\u0119 <em>Struktura organizacyjna<\/em>. Zawarto\u015b\u0107 zak\u0142adki zale\u017cy od widoku wybranego w nag\u0142\u00f3wku aplikacji.<\/p>\n<p>Je\u015bli wybrano jeden z tych widok\u00f3w, <em>Podstawowe, Relacje<\/em> w zak\u0142adce <em>Struktura organizacyjna<\/em> wy\u015bwietlana jest lista wszystkich autoryzowanych organizacji u\u017cytkownika, niezale\u017cnie od przynale\u017cno\u015bci do struktur organizacyjnych. Spos\u00f3b wy\u015bwietlania mo\u017cna zmieni\u0107 za pomoc\u0105 przycisku po lewej stronie obok pola wyboru w nag\u0142\u00f3wku listy. Wy\u015bwietlane mog\u0105 by\u0107 tylko autoryzowane lub wszystkie organizacje. Gdy wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie organizacje, organizacje, do kt\u00f3rych u\u017cytkownik nie ma uprawnie\u0144, nie s\u0105 dost\u0119pne do wyboru. Je\u015bli wybrano widok <em>Marketing<\/em>, drzewo struktury z organizacjami sprzeda\u017cy jest wy\u015bwietlane w zak\u0142adce <em>Struktura organizacyjna<\/em>.<\/p>\n<p>Dwukrotne klikni\u0119cie jednej z organizacji spowoduje wybranie aktywnej organizacji aplikacji i za\u0142adowanie danych. Mo\u017cna automatycznie prze\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 do widoku, klikaj\u0105c dwukrotnie jedn\u0105 z wy\u015bwietlanych ikon rolek.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>[Zastosuj dane dla wybranych organizacji] <\/strong>\u2013 wybrane organizacje przejmuj\u0105 zdefiniowan\u0105 rol\u0119, je\u015bli jest to mo\u017cliwe<\/li>\n<li><strong>[Zastosuj dane dla wybranych organizacji i dla ich podrz\u0119dnych organizacji]<\/strong> \u2013 wszystkie wybrane organizacje i podlegaj\u0105ce im organizacje akceptuj\u0105 zdefiniowan\u0105 rol\u0119, je\u015bli jest to mo\u017cliwe<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"akcja-zastosuj-dane-dla-wybranych-organizacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcja_Zastosuj_dane_dla_wybranych_organizacji\"><\/span>Akcja <em>Zastosuj dane dla wybranych organizacji<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcja <em>Zastosuj dane dla wybranych organizacji<\/em><strong> \u00a0<\/strong>jest dost\u0119pna w aplikacji <em>Partnerzy<\/em>. Ta akcja akceptuje dane dla wybranej organizacji. Dane s\u0105 akceptowane z nast\u0119pnej wy\u017cszej organizacji, w kt\u00f3rej mo\u017cna je edytowa\u0107.<\/p>\n<p>Przetwarzanie danych nie jest mo\u017cliwe. Je\u015bli u\u017cytkownik ma do czynienia ze wszystkimi organizacjami, zaczynaj\u0105c od organizacji edytuj\u0105cej dane do organizacji akceptuj\u0105cej dane, organizacja zarz\u0105dzaj\u0105ca jednostk\u0105 biznesow\u0105 musi by\u0107 taka sama dla wszystkich organizacji. Musi to mie\u0107 zastosowanie do wszystkich odniesie\u0144 do jednostek biznesowych, kt\u00f3re pojawiaj\u0105 si\u0119 w roli.<\/p>\n<p>Odniesienia do jednostek biznesowych, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wprowadzone, czyli ich pola s\u0105 puste, musz\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c obs\u0142ugiwane w roli partnera.<\/p>\n<p>Wszystkie organizacje nadrz\u0119dne musz\u0105 edytowa\u0107 lub zaakceptowa\u0107 dane roli, aby organizacja mog\u0142a zaakceptowa\u0107 dane roli. Je\u015bli organizacja nadrz\u0119dna nie mo\u017ce zaakceptowa\u0107 roli i nie edytuje jej, organizacja podrz\u0119dna r\u00f3wnie\u017c nie mo\u017ce zaakceptowa\u0107 danych roli.<\/p>\n<p>Je\u015bli przetwarzanie jednostki biznesowej zosta\u0142o zaakceptowane dla okre\u015blonej organizacji w aplikacji <em>Organizacje<\/em>, mo\u017ce to ograniczy\u0107 akceptacj\u0119 danych lub przetwarzania roli partnera dla organizacji.<\/p>\n<p>Wykorzystanie pozycji i odpowiednie jednostki biznesowe zosta\u0142y wyja\u015bnione poni\u017cej.<\/p>\n<table style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"302\"><strong>Rola<\/strong><\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"302\"><strong>Jednostka biznesowa<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"302\">Marketing<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"302\">Klasyfikacja marketingowa od 1 do 5<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h5 id=\"akcja-zastosuj-opracowanie-danych-dla-wybranej-organizacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcja_Zastosuj_opracowanie_danych_dla_wybranej_organizacji\"><\/span>Akcja <em>Zastosuj opracowanie danych dla wybranej organizacji<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcja <em>Zastosuj opracowanie danych dla wybranej organizacji<\/em> jest dost\u0119pna w aplikacji <em>Partnerzy<\/em>. Ta akcja akceptuje przetwarzanie danych dla wybranej organizacji. Przetwarzanie danych jest mo\u017cliwe dla wybranej organizacji. Je\u015bli u\u017cytkownik ma do czynienia ze wszystkimi organizacjami, pocz\u0105wszy od nast\u0119pnej wysokiej organizacji edytuj\u0105cej dane do organizacji powy\u017cej organizacji akceptuj\u0105cej przetwarzanie danych, organizacja zarz\u0105dzaj\u0105ca jednostki biznesowej musi by\u0107 taka sama dla wszystkich organizacji. Musi to mie\u0107 zastosowanie do wszystkich odniesie\u0144 do jednostek biznesowych, kt\u00f3re pojawiaj\u0105 si\u0119 w roli.<\/p>\n<p>Odniesienia do jednostek biznesowych, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wprowadzone, czyli ich pola s\u0105 puste, musz\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c obs\u0142ugiwane w roli partnera.<\/p>\n<p>Je\u015bli przetwarzanie jednostki biznesowej zosta\u0142o zaakceptowane dla okre\u015blonej organizacji w aplikacji <em>Organizacje<\/em>, mo\u017ce to ograniczy\u0107 akceptacj\u0119 danych lub przetwarzania roli partnera dla organizacji.<\/p>\n<p>Wykorzystanie pozycji i odpowiednie jednostki biznesowe zosta\u0142y wyja\u015bnione poni\u017cej.<\/p>\n<table style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"302\"><strong>Rola<\/strong><\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"302\"><strong>Jednostka biznesowa<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"302\">Marketing<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"302\">Klasyfikacja marketingowa od 1 do 5<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h4 id=\"wyszukiwanie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wyszukiwanie\"><\/span>Wyszukiwanie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Wyszukiwanie w nag\u0142\u00f3wku aplikacji zawsze pokazuje dane organizacji wybranej z pola wyboru organizacji na pasku narz\u0119dzi.<\/p>\n<p>Natomiast wyszukiwania w oknie dialogowym zawsze wy\u015bwietlaj\u0105 dane aktywnej organizacji w aplikacji. Aktywna organizacja to organizacja wybrana w strukturze organizacji w okienku nawigacji. Aktywna organizacja jest r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlana w nawiasach w panelu tytu\u0142owym aplikacji.<\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-10344","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zarzadzanie-relacjami"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10344","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10344"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10344\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24712,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10344\/revisions\/24712"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10344"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}