{"id":11099,"date":"2024-12-24T13:00:16","date_gmt":"2024-12-24T12:00:16","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=11099"},"modified":"2024-12-24T13:01:18","modified_gmt":"2024-12-24T12:01:18","slug":"instrukcje-projekty","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/","title":{"rendered":"Instrukcje: Projekty"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#Utworzenie_projektu\" >Utworzenie projektu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#Duplikacja_projektu\" >Duplikacja projektu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#Tworzenie_projektu_za_pomoca_szablonu\" >Tworzenie projektu za pomoc\u0105 szablonu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#Utworzenie_etapu_projektu\" >Utworzenie etapu projektu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#Duplikacja_kroku_projektu\" >Duplikacja kroku projektu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#Dodanie_kroku_do_projektu\" >Dodanie kroku do projektu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#Zmiana_danych_planowania_etapu_projektu\" >Zmiana danych planowania etapu projektu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#_Generowanie_dokumentow_dla_etapu_projektu\" >\u00a0Generowanie dokument\u00f3w dla etapu projektu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#_Rozliczanie_projektu_lub_etapu_projektu\" >\u00a0Rozliczanie projektu lub etapu projektu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#_Usun_pozycje_rozliczeniowa_przed_rozliczeniem\" >\u00a0Usu\u0144 pozycj\u0119 rozliczeniow\u0105 przed rozliczeniem<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#Usuniecie_lacza_do_zamowienia_sprzedazy_utworzonego_przez_rozliczenie\" >Usuni\u0119cie \u0142\u0105cza do zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy utworzonego przez rozliczenie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#_Przenies_zarejestrowane_czasy_do_projektu\" >\u00a0Przenie\u015b zarejestrowane czasy do projektu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#Aktualizacja_danych_planowania_projektu\" >Aktualizacja danych planowania projektu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#Wstawienie_znacznika_usuwania_projektu\" >Wstawienie znacznika usuwania projektu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#_Instrukcje\" >\u00a0Instrukcje<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-projekty\/#Usun_znacznik_usuwania_z_projektu\" >Usu\u0144 znacznik usuwania z projektu<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"utworzenie-projektu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Utworzenie_projektu\"><\/span>Utworzenie projektu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Artyku\u0142 opisuje instrukcje korzystania z aplikacji <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/projekty\/\"><em>Projekty<\/em><\/a>. Instrukcje zawieraj\u0105 informacje mi\u0119dzy innymi o tym, jak utworzy\u0107 i edytowa\u0107 projekt. Dostarczaj\u0105 tak\u017ce informacji o mo\u017cliwych wymaganiach wst\u0119pnych i efektach.<\/p>\n\n\n\n<p>Opis aplikacji <em>Projekty<\/em>, kt\u00f3ry zawiera r\u00f3wnie\u017c opisy p\u00f3l i dzia\u0142a\u0144, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/projekty\/\"><em>Projekty<\/em><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Aby utworzy\u0107 nowy projekt, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Wprowadzi\u0107 istniej\u0105cy rodzaj projektu w pierwszej cz\u0119\u015bci pola <em>Projekt<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Nowy<\/strong>].<br>\u2192Aplikacja prze\u0142\u0105czy si\u0119 w tryb <em>Nowy, <\/em>a kursor skupi si\u0119 na polu <em>Klient<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Nale\u017cy wprowadzi\u0107 klienta projektu, nazw\u0119 projektu i wszystkie inne wymagane dane w zak\u0142adkach nag\u0142\u00f3wka.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<br>\u2192Projekt zostanie zapisany. Projekt mo\u017cna powi\u0105za\u0107 z dokumentami w aplikacji <em>Dokumenty projektu.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"duplikacja-projektu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Duplikacja_projektu\"><\/span>Duplikacja projektu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Aby zduplikowa\u0107 projekt, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 projekt przeznaczony do duplikacji.<\/li>\n\n\n\n<li>Wybra\u0107 przycisk [<strong>Duplikuj nag\u0142\u00f3wek<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w w menu [<strong>Nowy<\/strong>].<br>\u2192Otworzy si\u0119 okno dialogowe.<\/li>\n\n\n\n<li>Na zak\u0142adce <em>Kontrolling\u00a0<\/em>nale\u017cy okre\u015bli\u0107, w jaki spos\u00f3b nale\u017cy rozumie\u0107 planowany pocz\u0105tek i koniec nowego projektu. Mo\u017cna przyj\u0105\u0107 planowane daty zduplikowanego projektu, okre\u015bli\u0107 inn\u0105 dat\u0119 rozpocz\u0119cia lub inn\u0105 dat\u0119 zako\u0144czenia. Planowany czas trwania zduplikowanego projektu jest zawsze przyjmowany.<\/li>\n\n\n\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>OK<\/strong>].<br>\u2192Aplikacja prze\u0142\u0105czy si\u0119 w tryb <em>Nowy<\/em> i przeniesione zostan\u0105 podstawowe dane zduplikowanego projektu. Kroki projektu, pozycje rozliczeniowe, notatki i powi\u0105zane dokumenty zduplikowanego projektu nie s\u0105 przenoszone.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>W razie potrzeby mo\u017cna edytowa\u0107 zduplikowane dane.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<br>\u2192Projekt zostanie zapisany.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"tworzenie-projektu-za-pomoca-szablonu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_projektu_za_pomoca_szablonu\"><\/span>Tworzenie projektu za pomoc\u0105 szablonu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Aby utworzy\u0107 projekt z pomoc\u0105 szablonu, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Wybra\u0107 opcj\u0119 [<strong>Utw\u00f3rz z szablonu<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w w menu [<strong>Nowy<\/strong>].<br>\u2192Otworzy si\u0119 okno dialogowe.<\/li>\n\n\n\n<li>Nast\u0119pnie, nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator projektu typu <em>Szablon<\/em>.<br>\u2192Pola <em>Klient<\/em> i <em>Odbiorca faktury<\/em>\u00a0s\u0105 wype\u0142niane warto\u015bciami domy\u015blnymi z szablonu projektu. Je\u015bli warto\u015bci nie s\u0105 okre\u015blone w szablonie, pola pozostaj\u0105 puste.<\/li>\n\n\n\n<li>W razie potrzeby mo\u017cna zmieni\u0107 warto\u015bci w polach <em>Klient<\/em> i <em>Odbiorca faktury<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Na zak\u0142adce <em>Kontrolling<\/em> nale\u017cy okre\u015bli\u0107 planowany pocz\u0105tek i koniec nowego projektu. Mo\u017cna przyj\u0105\u0107 planowane daty zduplikowanego projektu, okre\u015bli\u0107 inn\u0105 dat\u0119 rozpocz\u0119cia lub inn\u0105 dat\u0119 zako\u0144czenia. Planowany czas trwania zduplikowanego projektu jest zawsze przyjmowany.<\/li>\n\n\n\n<li>Nacisn\u0105\u0107 [<strong>OK<\/strong>].<br>\u2192Nowy projekt zostanie zapisany, a podstawowe dane i kroki projektu szablonu projektu zostan\u0105 przeniesione do nowego projektu. Pozycje rozliczeniowe i notatki nie s\u0105 przenoszone. Je\u015bli jednostka kosztowa jest okre\u015blona r\u0119cznie w rodzaju projektu, nie jest ona przenoszona.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"utworzenie-etapu-projektu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Utworzenie_etapu_projektu\"><\/span>Utworzenie etapu projektu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Aby utworzy\u0107 etap projektu, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 projekt, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 utworzony krok projektu.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Utw\u00f3rz nowy krok projektu]<\/strong> na pasku przycisk\u00f3w edytora pozycji.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli potrzeba utworzy\u0107 podrz\u0119dny krok projektu, nale\u017cy wybra\u0107 istniej\u0105cy krok projektu i klikn\u0105\u0107 [<strong>Utw\u00f3rz nowy podrz\u0119dny krok projektu]<\/strong> na pasku przycisk\u00f3w edytora pozycji.<\/div><\/section>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-heading\">\u2192Pierwsze pole edytora pozycji jest pod\u015bwietlone.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Nale\u017cy wprowadzi\u0107 wymagane dane dla etapu projektu.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zastosuj<\/strong>] na pasku przycisk\u00f3w edytora pozycji.<br>\u2192Nowy wiersz z zarejestrowanymi danymi zostanie dodany do listy pozycji.<\/li>\n\n\n\n<li>Je\u015bli etap projektu zosta\u0142 przypisany do rodzaju, w razie potrzeby mo\u017cna wybra\u0107 krok etapu projektu.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<br>\u2192Projekt i krok projektu zostan\u0105 zapisane.<br><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 id=\"duplikacja-kroku-projektu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Duplikacja_kroku_projektu\"><\/span>Duplikacja kroku projektu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aby zduplikowa\u0107 krok projektu, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 projekt, kt\u00f3rego krok ma zosta\u0107 skopiowany.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 krok projektu, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 skopiowany.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 [<strong>Duplikuj]<\/strong> na pasku przycisk\u00f3w edytora pozycji.<br>\u2192Przygotowywany jest nowy element. Element znajduje si\u0119 na tym samym poziomie struktury projektu, co zduplikowany krok projektu.<\/li>\n\n\n\n<li>W razie potrzeby mo\u017cna edytowa\u0107 dane zduplikowanego etapu projektu.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zastosuj]<\/strong> na pasku przycisk\u00f3w edytora pozycji.<br>\u2192Nowy wiersz z zarejestrowanymi danymi zostanie dodany do listy pozycji.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 [<strong>Zapisz]<\/strong> na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<br>\u2192Projekt i kroki projektu zostan\u0105 zapisane.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"dodanie-kroku-do-projektu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodanie_kroku_do_projektu\"><\/span>Dodanie kroku do projektu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Aby doda\u0107 krok do istniej\u0105cego projektu, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 projekt, dla kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 dodane kroki projektu.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 [<strong>Dodaj kroki projektu]<\/strong> na pasku przycisk\u00f3w listy w menu [<strong>Akcje<\/strong>].<br>\u2192Otworzy si\u0119 okno dialogowe wyszukiwania.<\/li>\n\n\n\n<li>Mo\u017cna u\u017cy\u0107 kryteri\u00f3w wyszukiwania, aby znale\u017a\u0107 projekt, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 dodany kolejny krok i wybra\u0107 krok projektu za pomoc\u0105 pola wyboru. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c doda\u0107 kilka etap\u00f3w projektu jednocze\u015bnie.<\/li>\n\n\n\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zastosuj<\/strong>].<br>\u2192Otworzy si\u0119 okno dialogowe.<\/li>\n\n\n\n<li>Wybra\u0107 spos\u00f3b okre\u015blania planowanego pocz\u0105tku i planowanego ko\u0144ca dodanego etapu projektu. <\/li>\n\n\n\n<li>W razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 planowanego rozpocz\u0119cia lub zako\u0144czenia etapu projektu.<\/li>\n\n\n\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Dodaj kroki projektu].<\/strong><br>\u2192Nowy wiersz zostanie dodany do listy element\u00f3w. Dane etapu projektu zostan\u0105 przeniesione. Notatki dotycz\u0105ce dzia\u0142a\u0144 projektu nie s\u0105 przenoszone.<\/li>\n\n\n\n<li>W razie potrzeby mo\u017cna edytowa\u0107 dane kroku projektu.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 [<strong>Zapisz]<\/strong> na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<br>\u2192Projekt i kroki projektu zostan\u0105 zapisane.\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"zmiana-danych-planowania-etapu-projektu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zmiana_danych_planowania_etapu_projektu\"><\/span>Zmiana danych planowania etapu projektu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Aby zmieni\u0107 dane kontrollingu projektu, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 projekt, w kt\u00f3rym maj\u0105 zosta\u0107 zmienione dane.<\/li>\n\n\n\n<li>Z listy element\u00f3w nale\u017cy wybra\u0107 etap projektu, kt\u00f3rego planowany pocz\u0105tek lub planowany koniec zostanie zmieniony.<\/li>\n\n\n\n<li>Na pasku narz\u0119dzi listy w menu [<strong>Akcje<\/strong>] nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zmie\u0144 dane planowania]<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u2192Otworzy si\u0119 okno dialogowe.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Nale\u017cy wybra\u0107 spos\u00f3b okre\u015blania nowego planowanego pocz\u0105tku i nowego planowanego ko\u0144ca etapu projektu. <\/li>\n\n\n\n<li>W razie potrzeby mo\u017cna wprowadzi\u0107 dat\u0119 planowanego rozpocz\u0119cia lub zako\u0144czenia etapu projektu.<\/li>\n\n\n\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zastosuj]<\/strong>.<br>\u2192Zmienione dane zosta\u0142y przyj\u0119te.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 [<strong>Zapisz]<\/strong> na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<br>\u2192Otworzy si\u0119 okno dialogowe.<\/li>\n\n\n\n<li>Nale\u017cy wprowadzi\u0107 osob\u0119 odpowiedzialn\u0105 i pow\u00f3d zmiany.<\/li>\n\n\n\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zamknij<\/strong>].<br>\u2192Zmienione dane zostan\u0105 zapisane.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"generowanie-dokumentow-dla-etapu-projektu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"_Generowanie_dokumentow_dla_etapu_projektu\"><\/span>\u00a0Generowanie dokument\u00f3w dla etapu projektu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Aby wygenerowa\u0107 dokumenty dla etap\u00f3w projektu, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 projekt, dla kt\u00f3rego etap\u00f3w maj\u0105 zosta\u0107 wygenerowane dokumenty.<\/li>\n\n\n\n<li>Z listy element\u00f3w wybra\u0107 etap projektu, dla kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 utworzone dokumenty.<\/li>\n\n\n\n<li>Na pasku narz\u0119dzi listy w menu [<strong>Akcje<\/strong>] klikn\u0105\u0107 (na przyk\u0142ad) opcj\u0119 [<strong>Utw\u00f3rz ofert\u0119 sprzeda\u017cy]<\/strong>.<br>\u2192Otworzy si\u0119 okno dialogowe.<\/li>\n\n\n\n<li>Nale\u017cy w nim wprowadzi\u0107 dane wymagane do utworzenia dokumentu.<\/li>\n\n\n\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zastosuj]<\/strong>.<br>\u2192Nag\u0142\u00f3wek dokument\u00f3w jest generowany i \u0142\u0105czony z etapem projektu.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"rozliczanie-projektu-lub-etapu-projektu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"_Rozliczanie_projektu_lub_etapu_projektu\"><\/span>\u00a0Rozliczanie projektu lub etapu projektu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Aby rozliczy\u0107 projekt lub jego etap, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 projekt, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 rozliczony.<\/li>\n\n\n\n<li>Nale\u017cy otworzy\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Rozliczenie projektu<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 [<strong>Rejestruj now\u0105 pozycj\u0119 rozliczeniow\u0105<\/strong>] na zak\u0142adce na pasku narz\u0119dzi listy.<br>\u2192Do listy dodawany jest nowy wiersz.<\/li>\n\n\n\n<li>Nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 lub etap projektu i poziom post\u0119pu.<\/li>\n\n\n\n<li>Wprowadzi\u0107 cen\u0119 brutto do rozliczenia, artyku\u0142 dla pozycji zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy i rodzaj zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 [<strong>Zapisz]<\/strong> na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<br>\u2192Pozycja rozliczeniowa zostanie dodana.<\/li>\n\n\n\n<li>Wybra\u0107 lini\u0119 z pozycj\u0105, za kt\u00f3r\u0105 ma zosta\u0107 wystawiony rachunek.<\/li>\n\n\n\n<li>W menu [<strong>Akcje<\/strong>] na karcie <em>Rozliczenie projektu<\/em> klikn\u0105\u0107 opcj\u0119 [<strong>Rozlicz pozycj\u0119]<\/strong>.<br>\u2192Otworzy si\u0119 okno dialogowe.<\/li>\n\n\n\n<li>Nale\u017cy wybra\u0107 przycisk wykonywania akcji w tle.<br>\u2192Generowane jest zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy zawieraj\u0105ce pozycj\u0119 z okre\u015blonym artyku\u0142em i cen\u0105 brutto. Zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy jest generowane nawet wtedy, gdy warunki okre\u015blone w pozycji rozliczeniowej (data i post\u0119p) nie s\u0105 spe\u0142nione.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>W zale\u017cno\u015bci od tego, czy okre\u015blono dat\u0119 czy etap projektu, zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy jest powi\u0105zane z nag\u0142\u00f3wkiem projektu lub etapem projektu.<\/p>\n\n\n\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Aby rozliczy\u0107 wszystkie zarejestrowane pozycje, nale\u017cy u\u017cy\u0107 akcji zwi\u0105zanej z aplikacj\u0105 [<strong>Rozlicz projekt<\/strong>]. Ta akcja generuje zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy tylko wtedy, gdy spe\u0142nione s\u0105 warunki okre\u015blone w pozycji rozliczeniowej (data i post\u0119p).<\/div><\/section>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"usun-pozycje-rozliczeniowa-przed-rozliczeniem\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"_Usun_pozycje_rozliczeniowa_przed_rozliczeniem\"><\/span><em>\u00a0<\/em>Usu\u0144 pozycj\u0119 rozliczeniow\u0105 przed rozliczeniem<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Aby usun\u0105\u0107 pozycj\u0119 rozliczeniow\u0105 przed rozliczeniem, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 projekt, w kt\u00f3rym ma zosta\u0107 usuni\u0119ta pozycja rozliczeniowa.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Rozliczenie projektu<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Wybra\u0107 wiersz z pozycj\u0105 rozliczeniow\u0105, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 usuni\u0119ta.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 [<strong>Usu\u0144 pozycj\u0119 rozliczeniow\u0105<\/strong>] na pasku narz\u0119dzi listy.<br>\u2192Pozycja otrzymuje znacznik usuwania.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<br>\u2192Linia zostanie usuni\u0119ta, a projekt zostanie zapisany.\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"usuniecie-lacza-do-zamowienia-sprzedazy-utworzonego-przez-rozliczenie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuniecie_lacza_do_zamowienia_sprzedazy_utworzonego_przez_rozliczenie\"><\/span>Usuni\u0119cie \u0142\u0105cza do zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy utworzonego przez rozliczenie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Aby usun\u0105\u0107 link do zam\u00f3wieni sprzeda\u017cy utworzonego przez rozliczenie, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 projekt, w kt\u00f3rym link ma zosta\u0107 usuni\u0119ty..<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 zak\u0142adk\u0119 <em>Rozliczenie projektu<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Wybra\u0107 wiersz z zam\u00f3wieniem sprzeda\u017cy, kt\u00f3rego link ma zosta\u0107 usuni\u0119ty.<\/li>\n\n\n\n<li>W menu [<strong>Akcje <\/strong>]na pasku przycisk\u00f3w listy nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [<strong>Usu\u0144 link]<\/strong>.<br>\u2192\u0141\u0105cze zostaje usuni\u0119te.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"przenies-zarejestrowane-czasy-do-projektu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"_Przenies_zarejestrowane_czasy_do_projektu\"><\/span>\u00a0Przenie\u015b zarejestrowane czasy do projektu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Aby przenie\u015b\u0107 zarejestrowany czas do projektu, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 projekt, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 przeniesiony zarejestrowany czas.<\/li>\n\n\n\n<li>Nacisn\u0105\u0107 [<strong>Oblicz<\/strong>] w menu [<strong>Akcje<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<br>\u2192Otworzy si\u0119 okno dialogowe.<\/li>\n\n\n\n<li>W zale\u017cno\u015bci od tego, kt\u00f3re godziny maj\u0105 zosta\u0107 przeniesione, nale\u017cy aktywowa\u0107 jedno, kilka lub wszystkie pola wyboru <em>Przenie\u015b zwolnione godziny<\/em>, <em>Zarejestrowane czasy transferu<\/em> i <em>Naliczone czasy transferu<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Aktywowa\u0107 w tle przenoszenie czasu.<br>\u2192Czasy s\u0105 przenoszone do etap\u00f3w projektu i nag\u0142\u00f3wka projektu. Warto\u015bci w polach <em>Rzeczywisty czas trwania<\/em> w nag\u0142\u00f3wku projektu i etapach projektu s\u0105 aktualizowane.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"aktualizacja-danych-planowania-projektu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aktualizacja_danych_planowania_projektu\"><\/span>Aktualizacja danych planowania projektu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Aby zaktualizowa\u0107 dane planowania projektu:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 projekt, w kt\u00f3rym maj\u0105 zosta\u0107 zaktualizowane dane planowania nag\u0142\u00f3wka projektu.<\/li>\n\n\n\n<li>Nacisn\u0105\u0107 [<strong>Oblicz<\/strong>] w menu [<strong>Akcje<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<br>\u2192Otworzy si\u0119 okno dialogowe.<\/li>\n\n\n\n<li>W zale\u017cno\u015bci od tego, kt\u00f3re dane planowania maj\u0105 zosta\u0107 zaktualizowane, nale\u017cy zaznaczy\u0107 jedno, kilka lub wszystkie pola wyboru <em>\u0141\u0105czne planowane koszty<\/em>, <em>Ca\u0142kowity planowany przych\u00f3d<\/em> i <em>Ca\u0142kowity planowany czas trwania<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Nast\u0119pnie, nale\u017cy wykona\u0107 akcj\u0119 w tle.<br>\u2192W zale\u017cno\u015bci od dokonanego wyboru aktualizowane s\u0105 warto\u015bci w polach podstawy projektu <em>Ca\u0142kowite koszty<\/em>, <em>Ca\u0142kowite przychody<\/em> i <em>Planowany czas trwania<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"wstawienie-znacznika-usuwania-projektu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wstawienie_znacznika_usuwania_projektu\"><\/span>Wstawienie znacznika usuwania projektu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Nie mo\u017cna usuwa\u0107 projekt\u00f3w, ale mo\u017cna dla nich wstawi\u0107 znacznik usuwania. Podczas reorganizacji obiekty ze znacznikiem usuwania s\u0105 trwale usuwane, je\u015bli nie s\u0105 ju\u017c u\u017cywane. Obiekty ze znacznikiem usuwania nie mog\u0105 by\u0107 ju\u017c ponownie przypisane do innych obiekt\u00f3w,<\/p>\n\n\n\n<p>Na przyk\u0142ad, nie mo\u017cna tworzy\u0107 szablon\u00f3w czasu projektu dla projekt\u00f3w ze znacznikiem usuwania. Przypisania, kt\u00f3re ju\u017c istniej\u0105 w momencie ustawienia znacznika usuwania, mog\u0105 by\u0107 nadal u\u017cywane.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"_Instrukcje\"><\/span>\u00a0Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Aby wstawi\u0107 znacznik usuwania do projektu, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 projekt, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 wstawiony znacznik usuwania.<\/li>\n\n\n\n<li>Klikn\u0105\u0107 [<strong>Wstaw znacznik usuwania<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<br>\u2192Projekt otrzymuje wska\u017anik usuni\u0119cia.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"usun-znacznik-usuwania-z-projektu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usun_znacznik_usuwania_z_projektu\"><\/span>Usu\u0144 znacznik usuwania z projektu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Aby usun\u0105\u0107 istniej\u0105cy znacznik usuwania z projektu, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Projekty<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Otworzy\u0107 projekt, kt\u00f3rego znacznik usuwania ma zosta\u0107 usuni\u0119ty.<\/li>\n\n\n\n<li>Na standardowym pasku przycisk\u00f3w nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [<strong>Usu\u0144 znacznik usuwania<\/strong>].<br>\u2192Znacznik usuwania zostanie usuni\u0119ty.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-11099","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-projekty"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11099","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11099"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11099\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22661,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11099\/revisions\/22661"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11099"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}