{"id":11254,"date":"2024-12-23T14:59:46","date_gmt":"2024-12-23T13:59:46","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&p=11254"},"modified":"2025-05-28T14:16:47","modified_gmt":"2025-05-28T12:16:47","slug":"konfiguracja-zarzadzanie-relacjami","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/konfiguracja-zarzadzanie-relacjami\/","title":{"rendered":"Funkcja: Zarz\u0105dzanie relacjami z partnerami"},"content":{"rendered":"

W artykule opisano ustawienia dla obszaru Zarz\u0105dzanie relacjami <\/em>dost\u0119pne w aplikacji\u00a0Konfiguracja<\/em>. Funkcja umo\u017cliwia m.in. zdefiniowanie schemat\u00f3w numeracji jako warto\u015bci domy\u015blnej dla rodzaj\u00f3w perspektyw sprzeda\u017cy lub kampanii.\u00a0<\/p>\n

Informacje og\u00f3lne dotycz\u0105ce funkcji biznesowych w aplikacji Konfiguracja<\/em> oraz zestawienie innych funkcji znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie\u00a0Konfiguracja: Funkcje biznesowe<\/em>.<\/p>\n

Podstawowe definicje zwi\u0105zane z obszarem zarz\u0105dzania systemem dost\u0119pne s\u0105\u00a0tutaj<\/a><\/em>.<\/p>\n

Funkcja Zarz\u0105dzanie relacjami z partnerami<\/em><\/h3>\n
    \n
  • Nazwa techniczna:<\/strong> com.cisag.app.Crm<\/li>\n
  • Wymagana licencja:<\/strong> com.cisag.app.Crm<\/li>\n
  • Mo\u017cliwo\u015b\u0107 dezaktywacji:<\/strong> tak<\/li>\n<\/ul>\n

    Zak\u0142adka Ustawienia<\/em><\/h4>\n

    Pola dost\u0119pne dla podstawowej konfiguracji obszaru Zarz\u0105dzanie relacjami z partnerami<\/em>:<\/p>\n

      \n
    • Schemat numeracji rodzaj\u00f3w perspektyw<\/strong> — w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 schemat numeracji typu Rodzaje dokument\u00f3w<\/em>, kt\u00f3ry istnieje w systemie. Ma to na celu umo\u017cliwienie automatycznego przypisywania numer\u00f3w dla rodzaj\u00f3w perspektyw sprzeda\u017cy. Schemat numeracji zapisany w tym polu jest u\u017cywany przez system do automatycznego okre\u015blania i przypisywania numeru w rodzaju perspektyw sprzeda\u017cy dla wszystkich nowych rodzaj\u00f3w perspektyw sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\n
      Uwaga<\/div>
      Mo\u017cna r\u0119cznie nadpisa\u0107 automatycznie okre\u015blony numer, dop\u00f3ki rodzaj perspektywy sprzeda\u017cy nie zostanie zapisany. Po zapisaniu nie mo\u017cna ju\u017c edytowa\u0107 numeru.<\/div><\/section>\n
        \n
      • Schemat numeracji rodzaj\u00f3w kampanii<\/strong> — w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 schemat numeracji typu Rodzaje dokument\u00f3w,<\/em> kt\u00f3ry istnieje w systemie. Ma to na celu umo\u017cliwienie automatycznego przypisywania numer\u00f3w dla rodzaj\u00f3w kampanii. Schemat numeracji zapisany w tym polu jest u\u017cywany przez system do automatycznego okre\u015blania i przypisywania numeru w rodzaju kampanii dla wszystkich nowych rodzaj\u00f3w kampanii.<\/li>\n<\/ul>\n
        Uwaga<\/div>
        Mo\u017cna r\u0119cznie nadpisa\u0107 automatycznie okre\u015blony numer, dop\u00f3ki rodzaj kampanii nie zostanie zapisany. Po zapisaniu nie mo\u017cna ju\u017c edytowa\u0107 numeru.<\/div><\/section>\n
          \n
        • Rozszerzenie kontroli statusu w perspektywach sprzeda\u017cy<\/strong> —\u00a0nale\u017cy u\u017cy\u0107 tego pola wyboru, aby aktywowa\u0107 rozszerzone kontrole statusu w aplikacji Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em>. Dzi\u0119ki rozszerzonym kontrolom statusu dost\u0119pno\u015b\u0107 dzia\u0142a\u0144 i zmian statusu zale\u017cy od statusu perspektywy sprzeda\u017cy.<\/li>\n
        • Rozszerzenie kontroli statusu w kampaniach sprzeda\u017cy<\/strong> — nale\u017cy u\u017cy\u0107 tego pola wyboru, aby aktywowa\u0107 rozszerzone kontrole statusu w aplikacji Kampanie<\/em>. Dzi\u0119ki rozszerzonym kontrolom statusu dost\u0119pno\u015b\u0107 dzia\u0142a\u0144 i zmian statusu zale\u017cy od statusu kampanii. Je\u015bli pole zostanie aktywowane, nowo utworzone kampanie b\u0119d\u0105 mia\u0142y status Utworzona<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n\n","protected":false},"author":32,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-11254","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-konfiguracja-funkcje-biznesowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11254","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11254"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11254\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27068,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11254\/revisions\/27068"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11254"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}