{"id":22337,"date":"2024-12-23T09:22:01","date_gmt":"2024-12-23T08:22:01","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=22337"},"modified":"2024-12-23T09:22:01","modified_gmt":"2024-12-23T08:22:01","slug":"wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami\/","title":{"rendered":"Wprowadzenie: Zarz\u0105dzanie dokumentami"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami\/#Wprowadzenie\" >Wprowadzenie<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami\/#Dokumenty_i_notatki\" >Dokumenty i notatki<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami\/#Knowledge_Store\" >Knowledge Store<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami\/#Opis_i_definicje\" >Opis i definicje<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami\/#Notatki\" >Notatki<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami\/#Notatki_z_dezaktywna_funkcja_Zarzadzanie_dokumentami\" >Notatki z dezaktywn\u0105 funkcj\u0105 Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami\/#Notatki_z_aktywna_funkcja_Zarzadzanie_dokumentami\" >Notatki z aktywn\u0105 funkcj\u0105 Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami\/#Dokumenty\" >Dokumenty<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami\/#Linki_do_jednostek_biznesowych\" >Linki do jednostek biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami\/#Ustawienia_edycji_dokumentow\" >Ustawienia edycji dokument\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami\/#Uprawnienia_oparte_na_tresci_w_zarzadzaniu_dokumentami\" >Uprawnienia oparte na tre\u015bci w zarz\u0105dzaniu dokumentami<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-dokumentami\/#Funkcja_przedstawicieli_handlowych\" >Funkcja przedstawicieli handlowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h3 id=\"wprowadzenie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wprowadzenie\"><\/span>Wprowadzenie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Modu\u0142 <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em> s\u0142u\u017cy do przechowywania wszelkich plik\u00f3w wygenerowanych przez system Comarch ERP Enterprise lub poza nim. Pliki generowane w systemie obejmuj\u0105 na przyk\u0142ad faktury, kt\u00f3re s\u0105 tworzone na podstawie zam\u00f3wie\u0144. S\u0105 one automatycznie \u0142\u0105czone z obiektami w systemie na podstawie odpowiedniej konfiguracji i s\u0105 przechowywane w repozytorium wiedzy <em>Knowledge Store<\/em>.<\/p>\n<p>Pliki, kt\u00f3re nie s\u0105 tworzone w systemie Comarch ERP Enterprise, ale w innych programach (np. w aplikacjach pakietu Office), musz\u0105 by\u0107 przenoszone r\u0119cznie do repozytorium wiedzy Knowledge Store. Aby uczyni\u0107 je widocznymi w systemie, nale\u017cy utworzy\u0107 po\u0142\u0105czenie mi\u0119dzy plikiem a systemem za po\u015brednictwem aplikacji <em>Dokumenty<\/em>. W ten sam spos\u00f3b grafiki, takie jak logo mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c przechowywane, powi\u0105zane partnerem lub artyku\u0142em i wy\u015bwietlane w odpowiedniej aplikacji systemu.<\/p>\n<h4 id=\"dokumenty-i-notatki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dokumenty_i_notatki\"><\/span>Dokumenty i notatki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W module <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em> inaczej postrzegane s\u0105 dokumenty a inaczej notatki. Notatki s\u0105 prostymi tekstami HTML i s\u0105 generowane wy\u0142\u0105cznie za pomoc\u0105 systemu. Dokumenty zawieraj\u0105 informacje o plikach. S\u0105 one u\u017cywane do tworzenia po\u0142\u0105czenia z plikiem w repozytorium wiedzy <em>Knowledge Store.<\/em><\/p>\n<p>Pliki w Knowledge Store, kt\u00f3re s\u0105 ju\u017c po\u0142\u0105czone z systemem, nazywane s\u0105 plikami dokument\u00f3w. S\u0105 to fizyczne pliki, kt\u00f3re s\u0105 generowane w systemie ERP lub uzupe\u0142niane poza nim. Ponadto linki do innych obiekt\u00f3w systemu, takich jak partner lub artyku\u0142, s\u0105 tworzone za pomoc\u0105 dokument\u00f3w, kt\u00f3re zawieraj\u0105 metadane dotycz\u0105ce tych plik\u00f3w.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Opr\u00f3cz plik\u00f3w dokument\u00f3w, wszelkie wymagane pliki, kt\u00f3re nie s\u0105 powi\u0105zane z systemem ERP, mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c przechowywane w Knowledge Store.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"knowledge-store\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Knowledge_Store\"><\/span>Knowledge Store<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Pliki dokument\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 plikami fizycznymi, s\u0105 przechowywane w repozytorium wiedzy <em>Knowledge Store<\/em>. <em>Knowledge Store<\/em> jest postrzegany jako wirtualny dysk na komputerze, kt\u00f3ry umo\u017cliwia dost\u0119p do zawarto\u015bci bazy danych. Ten wirtualny dysk jest zasadniczo folderem internetowym, kt\u00f3ry posiada zawarto\u015b\u0107 bazy danych, kt\u00f3ra jest zapisywana za po\u015brednictwem serwera internetowego systemu Comarch ERP Enterprise.<\/p>\n<p>Repozytorium wiedzy jest zorganizowane w panelu roboczym. Ka\u017cda baza danych OTLP ma w\u0142asny panel roboczy, kt\u00f3ry zasadniczo zawiera nazw\u0119 odpowiedniej bazy danych. Struktur\u0119 panelu roboczego mo\u017cna ujednolici\u0107 za pomoc\u0105 katalog\u00f3w i podkatalog\u00f3w lub folder\u00f3w i podfolder\u00f3w. Foldery i podfoldery zosta\u0142y opisane poni\u017cej.<\/p>\n<p>Panel roboczy zawiera zasadniczo foldery <em>Dokumenty<\/em> i <em>Notatki<\/em>. Pliki dokument\u00f3w w systemie ERP s\u0105 zapisywane wy\u0142\u0105cznie w folderze <em>Dokumenty<\/em>. Folder ten mo\u017ce zawiera\u0107 dowolny podfolder. Pliki dokument\u00f3w mo\u017cna przechowywa\u0107 lub zapisywa\u0107 za pomoc\u0105 Eksploratora Windows<sup>\u00ae<\/sup> lub dowolnej aplikacji pakietu Office bezpo\u015brednio w tym folderze.<\/p>\n<p><em>Notatki<\/em> znajduj\u0105 si\u0119 zwykle w folderze <em>Notatki<\/em>, kt\u00f3ry nie zawiera \u017cadnego podfolderu, lub w folderze <em>Dokumenty<\/em>. Koncepcja autoryzacji systemu ERP umo\u017cliwia regulowanie dost\u0119pu do danych <em>Knowledge Store<\/em> na poziomie folderu.<\/p>\n<p>Niniejszy dokument stanowi wprowadzenie do modu\u0142u <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>. Obs\u0142uga i korzystanie z notatek i dokument\u00f3w zosta\u0142y opisane poni\u017cej. W artykule opisano r\u00f3wnie\u017c warunki wst\u0119pne, kt\u00f3re nale\u017cy spe\u0142ni\u0107, aby m\u00f3c edytowa\u0107 dokumenty.<\/p>\n<h3 id=\"opis-i-definicje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_i_definicje\"><\/span>Opis i definicje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Modu\u0142 <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em> wykorzystuje dokumenty do tworzenia metadanych, link\u00f3w i klasyfikowania plik\u00f3w dokument\u00f3w. Poni\u017csza grafika przedstawia przegl\u0105d niezb\u0119dnych i opcjonalnych sk\u0142adnik\u00f3w dokumentu.<\/p>\n<figure id=\"attachment_22338\" aria-describedby=\"caption-attachment-22338\" style=\"width: 720px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-22338 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/zarzadzanie-dokumentami.drawio.png\" alt=\"\" width=\"720\" height=\"490\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/zarzadzanie-dokumentami.drawio.png 720w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/zarzadzanie-dokumentami.drawio-300x204.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/zarzadzanie-dokumentami.drawio-50x34.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/zarzadzanie-dokumentami.drawio-600x408.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/zarzadzanie-dokumentami.drawio-320x218.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-22338\" class=\"wp-caption-text\">Przegl\u0105d przegl\u0105d niezb\u0119dnych i opcjonalnych sk\u0142adnik\u00f3w dokumentu<\/figcaption><\/figure>\n<ul>\n<li><strong>Adresaci<\/strong> &#8212; do dokumentu mo\u017cna przypisa\u0107 dowoln\u0105 liczb\u0119 adresat\u00f3w, na przyk\u0142ad w przypadku list\u00f3w \u0142\u0105czonych lub rozsy\u0142anych wiadomo\u015bci e-mail. Adresaci mog\u0105 by\u0107 istniej\u0105cymi partnerami w systemie Comarch ERP Enterprise lub mog\u0105 by\u0107 tworzeni przez u\u017cytkownika niezale\u017cnie od istniej\u0105cych partner\u00f3w. Adres przypisany do partnera jest kopi\u0105 danych podstawowych i mo\u017ce zosta\u0107 zmieniony.<\/li>\n<li><strong>Dokument<\/strong> &#8212; dokument to obiekt, za pomoc\u0105 kt\u00f3rego mo\u017cna zarz\u0105dza\u0107 plikami dokument\u00f3w i tworzy\u0107 \u0142\u0105cza do innych obiekt\u00f3w w systemie. Dokument jest jak wirtualna koperta dla metadanych dokumentu i plik\u00f3w dokument\u00f3w (fizycznych plik\u00f3w przechowywanych w repozytorium wiedzy). Ponadto dokument s\u0142u\u017cy do tworzenia plik\u00f3w dokument\u00f3w, w kt\u00f3rych do dokumentu dodawani s\u0105 adresaci i szablon dokumentu. System ERP tworzy na tej podstawie nowy plik, na przyk\u0142ad list korespondencyjny.<\/li>\n<li><strong>Rodzaje dokument\u00f3w<\/strong> &#8212; rodzaj dokumentu jest cz\u0119\u015bci\u0105 identyfikacji dokumentu. Rodzaj i numer dokumentu s\u0142u\u017c\u0105 do jednoznacznej jego identyfikacji. Rodzaj dokumentu s\u0142u\u017cy do okre\u015blania warto\u015bci domy\u015blnych dla dokumentu. W ten spos\u00f3b, na przyk\u0142ad szablon dokumentu mo\u017ce by\u0107 przechowywany i u\u017cywany do generowania dodatkowych dokument\u00f3w tego typu. Za pomoc\u0105 rodzaju dokumentu definiuje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c dodatkowe pola, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 wy\u015bwietlane w dokumencie i kt\u00f3re nale\u017cy wype\u0142ni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Plik dokumentu<\/strong> &#8212; to fizyczny plik, kt\u00f3ry jest przechowywany w Knowledge Store. Pliki mog\u0105 odpowiada\u0107 dowolnemu formatowi typu MIME. Na przyk\u0142ad pliki tekstowe, graficzne lub d\u017awi\u0119kowe mog\u0105 by\u0107 przechowywane w Knowledge Store.<\/li>\n<li><strong>Szablon dokumentu<\/strong> &#8212; s\u0142u\u017cy do znormalizowanego generowania dokument\u00f3w lub notatek. Szablon jest dokumentem, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 powi\u0105zany z plikiem dokumentu.<\/li>\n<li><strong>Rodzaje powi\u0105za\u0144 dokument\u00f3w<\/strong> &#8212; s\u0105 u\u017cywane do klasyfikowania dokument\u00f3w. Istniej\u0105 wst\u0119pnie zdefiniowane typy: dla grafiki, takiej jak logo partnera i przedmiotu, oraz w przypadku informacji marketingowych wykorzystywanych wy\u0142\u0105cznie do zarz\u0105dzania relacjami. Ponadto w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> mo\u017cna przechowywa\u0107 zdefiniowane przez u\u017cytkownika rodzaje powi\u0105za\u0144 dokument\u00f3w dla partner\u00f3w, zam\u00f3wie\u0144 i innych dokument\u00f3w sprzeda\u017cy, zakup\u00f3w, produkcji, zarz\u0105dzania zapasami i wysy\u0142ki. B\u0119d\u0105 one u\u017cywane, je\u015bli u\u017cytkownik chce przechowywa\u0107 pliki dokument\u00f3w wygenerowane automatycznie przez system w module <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"notatki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Notatki\"><\/span>Notatki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Notatki s\u0105 prostymi dokumentami. Posiadaj\u0105 plik dokumentu oraz linki. Notatki s\u0105 jednak generowane tylko przez system, sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 tylko z tekstu, a ich pliki dokument\u00f3w s\u0105 plikami tekstowymi HTML.<\/p>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik nie korzysta z modu\u0142u <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>, mo\u017ce generowa\u0107 notatki tylko w aplikacjach <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> i <em>Kampanie<\/em> w module <em>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em>. W\u00f3wczas pliki dokument\u00f3w b\u0119d\u0105 zawsze przechowywane w folderze <em>Notatki<\/em> w <em>Knowledge Store<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli funkcja <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em> jest w\u0142\u0105czona w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, notatki mog\u0105 by\u0107 zapisywane zar\u00f3wno w folderze <em>Notatki<\/em>, jak i w folderze <em>Dokumenty<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Pliki dokument\u00f3w mog\u0105 by\u0107 zapisywane wy\u0142\u0105cznie w folderze <em>Dokumenty<\/em> lub jego podfolderach.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"notatki-z-dezaktywna-funkcja-zarzadzanie-dokumentami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Notatki_z_dezaktywna_funkcja_Zarzadzanie_dokumentami\"><\/span>Notatki z dezaktywn\u0105 funkcj\u0105 <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli funkcja <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami <\/em>jest wy\u0142\u0105czona, notatki mog\u0105 by\u0107 u\u017cywane tylko w aplikacjach <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> i <em>Kampanie<\/em>. W panelu roboczym Knowledge Store dost\u0119pny jest tylko domy\u015blny folder <em>Notatki<\/em>.<\/p>\n<p>Podczas tworzenia notatki po raz pierwszy, automatycznie generowany jest typ dokumentu <em>Notatka<\/em>, kt\u00f3ry jest r\u00f3wnie\u017c wa\u017cny dla wszystkich innych notatek. Typ dokumentu <em>Notatka<\/em> odnosi si\u0119 do folderu <em>Notatki <\/em>w <em>Knowledge Store<\/em>. Wszystkie notatki s\u0105 przechowywane w tym folderze jako pliki dokument\u00f3w w postaci &#8222;<em> Notatka<\/em><em>-&lt;kolejny numer&gt;.html<\/em>&#8222;.<\/p>\n<p>Numer notatki jest generowany na podstawie zdefiniowanego schematu numeracji i sk\u0142ada si\u0119 z 8 cyfr.<\/p>\n<h4 id=\"notatki-z-aktywna-funkcja-zarzadzanie-dokumentami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Notatki_z_aktywna_funkcja_Zarzadzanie_dokumentami\"><\/span>Notatki z aktywn\u0105 funkcj\u0105 <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli funkcja <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami <\/em>jest w\u0142\u0105czona, przycisk <em>Utw\u00f3rz dokument<\/em> na standardowym pasku narz\u0119dzi jest zwykle dost\u0119pny w aplikach systemu. Za pomoc\u0105 akcji <em>Utw\u00f3rz dokument<\/em> mo\u017cna \u0142atwo przej\u015b\u0107 do aplikacji <em>Dokumenty<\/em>, aby m\u00f3c utworzy\u0107 dokument lub notatk\u0119 dla danej orgaznizacji. Je\u015bli akcja zostanie wykonana, pocz\u0105tkowo otwiera si\u0119 okno dialogowe, w kt\u00f3rym nale\u017cy zdefiniowa\u0107 rodzaj dokumentu i okre\u015bli\u0107, czy ma zosta\u0107 utworzony dokument czy notatka. Po klikni\u0119ciu przycisku <em>OK<\/em> otworzy si\u0119 aplikacja <em>Dokumenty<\/em>, w kt\u00f3rej mo\u017cna kontynuowa\u0107 tworzenie dokumentu lub notatki. Akcja <em>Utw\u00f3rz document <\/em>jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna w menu kontekstowym<em>.<\/em><\/p>\n<p>Specjalno\u015bci\u0105 notatek jest zarz\u0105dzanie relacjami. W przypadku tworzenia notatek w aplikacji <em>Kampanie<\/em> zawsze u\u017cywany jest wewn\u0119trzny rodzaj odniesienia dokumentu <em>Informacje marketingowe<\/em> (MARKETING_INFO). Nie mo\u017cna go zmieni\u0107.<\/p>\n<p>W aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> mo\u017cna okre\u015bli\u0107 rodzaj dokumentu opr\u00f3cz rodzaju odniesienia dokumentu dla notatek. Korzystaj\u0105c z rodzaju dokumentu, mo\u017cna wybra\u0107 inny folder do przechowywania plik\u00f3w dokument\u00f3w w panelu roboczym Knowledge Store oraz u\u017cy\u0107 szablonu. Domy\u015blne warto\u015bci innych p\u00f3l mog\u0105 by\u0107 uzupe\u0142niane wed\u0142ug szablonu. Je\u015bli pola szablonu nie odpowiadaj\u0105 polom w dokumencie, s\u0105 one ignorowane. Dlatego szablon musi pochodzi\u0107 z co najmniej jednego dokumentu tego samego typu. Typ dokumentu jest u\u017cywany tylko w przypadku tworzenia notatek w aplikacji <em>Kampanie<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"dokumenty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dokumenty\"><\/span>Dokumenty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W przeciwie\u0144stwie do notatek, dokumenty mog\u0105 by\u0107 generowane lub tworzone wy\u0142\u0105cznie w przypadku aktywnej funkcji <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>. Powi\u0105zanie dokumentu z plikiem dokumentu mo\u017ce odbywa\u0107 si\u0119 na r\u00f3\u017cne sposoby:<\/p>\n<ul>\n<li>Poprzez r\u0119czne po\u0142\u0105czenie dokumentu z plikiem dokumentu w aplikacji <em>Dokumenty<\/em>.<\/li>\n<li>Poprzez wygenerowanie nowego pliku dokumentu przy u\u017cyciu dokumentu z aplikacji <em>Dokumenty<\/em>. Wymagany jest do tego szablon. Po\u0142\u0105czenie jest nawi\u0105zywane automatycznie.<\/li>\n<li>Poprzez import pliku dokumentu za pomoc\u0105 aplikacji <em>Import dokument\u00f3w<\/em>. Dokument jest generowany, a po\u0142\u0105czenie z plikiem dokumentu jest generowane automatycznie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Plik mo\u017ce by\u0107 utrzymywany poprzez powi\u0105zanie mi\u0119dzy plikiem dokumentu a dokumentem. Mo\u017cna okre\u015bli\u0107 ostateczn\u0105 lokalizacj\u0119 zapisu pliku dokumentu, oznaczaj\u0105c go do archiwizacji, je\u015bli istnieje pod\u0142\u0105czony system archiwizacji.<\/p>\n<p>Je\u015bli archiwizacja dokument\u00f3w jest aktywna, dokumenty przechowywane w <em>Knowledge Store<\/em> s\u0105 przesy\u0142ane do systemu archiwizacji. Co wi\u0119cej, dow\u00f3d pliku archiwizacji jest zapisywany w dokumencie. Ponadto, podczas tworzenia dokument\u00f3w w systemie, istniej\u0105ce pliki archiwalne mog\u0105 by\u0107 bezpo\u015brednio wprowadzone do dokumentu, chyba \u017ce istnieje plik dokumentu w Knowledge Store.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dokumenty zam\u00f3wie\u0144, takie jak potwierdzenia zam\u00f3wie\u0144 i dowody dostawy, mog\u0105 by\u0107 zapisywane w folderze <em>Dokumenty<\/em> lub w folderach mu podleg\u0142ych. Nale\u017cy utworzy\u0107 odpowiedni folder w Knowledge Store i wybra\u017c \u017c\u0105dan\u0105 lokalizacj\u0119 przechowywania odpowiedniego szablonu dokumentu faktury.<\/p>\n<p>Nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na przydzielenie niezb\u0119dnych uprawnie\u0144 dla odpowiednich folder\u00f3w Knowledge Store.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"linki-do-jednostek-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Linki_do_jednostek_biznesowych\"><\/span>Linki do jednostek biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dokumenty mog\u0105 by\u0107 powi\u0105zane z jednostkami biznesowymi. Na przyk\u0142ad dokument techniczny mo\u017ce by\u0107 powi\u0105zany z artyku\u0142em lub wszystkie dokumenty s\u0105 powi\u0105zane z partnerem, do kt\u00f3rego nale\u017c\u0105. Dokumenty mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 z jednostk\u0105 biznesow\u0105 w aplikacji <em>Dokumenty<\/em> w zak\u0142adce <em>Powi\u0105zania<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli pod\u0142\u0105czony jest system archiwizacji, niekt\u00f3re dane powi\u0105za\u0144 dokumentu mog\u0105 by\u0107 u\u017cywane jako domy\u015blne w systemie archiwizacji, szczeg\u00f3lnie dla faktur.<\/p>\n<h3 id=\"ustawienia-edycji-dokumentow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia_edycji_dokumentow\"><\/span>Ustawienia edycji dokument\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aby umo\u017cliwi\u0107 edycj\u0119 plik\u00f3w dokument\u00f3w w Knowledge Store za pomoc\u0105 powi\u0105zanej aplikacji, elementy steruj\u0105ce <em>ActiveX<\/em> musz\u0105 by\u0107 aktywowane w przegl\u0105darce <em>Internet Explorer<\/em>, a certyfikat u\u017cytkownika musi by\u0107 zapisany w Mened\u017cerze po\u015bwiadcze\u0144 systemu Windows.<\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia-oparte-na-tresci-w-zarzadzaniu-dokumentami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_oparte_na_tresci_w_zarzadzaniu_dokumentami\"><\/span>Uprawnienia oparte na tre\u015bci w zarz\u0105dzaniu dokumentami<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Przydzielanie uprawnie\u0144 mo\u017ce by\u0107 pomocne w regulowaniu mo\u017cliwo\u015bci korzystania z okre\u015blonych typ\u00f3w dokument\u00f3w. W zwi\u0105zku z tym pracownicy mog\u0105 tworzy\u0107 lub edytowa\u0107 tylko okre\u015blone (\u201cautoryzowane\u201d w rodzaju dokumentu) dokumenty.<\/p>\n<p>Je\u015bli uprawnienia zosta\u0142y aktywowane dla bazy danych, maj\u0105 one r\u00f3wnie\u017c wp\u0142yw na aplikacj\u0119 <em>Rodzaje dokument\u00f3w<\/em>. Tabela jest wy\u015bwietlana w zak\u0142adce <em>Uprawnienia<\/em>. Tabela s\u0142u\u017cy do okre\u015blania praw do odczytu i zapisu dla organizacji dla ka\u017cdego typu dokumentu. W tym celu nale\u017cy w aplikacji <em>Organizacje<\/em> aktywowa\u0107 dla organizacji opcj\u0119, \u017ce uprawnienia musz\u0105 zosta\u0107 zweryfikowane dla rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w. Wi\u0119cej informacji na temat uprawnie\u0144 opartych na tre\u015bci mo\u017cna znale\u017a\u0107 w sekcji &#8222;Uprawnienia oparte na tre\u015bci&#8221;.<\/p>\n<h4 id=\"funkcja-przedstawicieli-handlowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcja_przedstawicieli_handlowych\"><\/span>Funkcja przedstawicieli handlowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Wewn\u0119trzni i zewn\u0119trzni przedstawiciele handlowi mog\u0105 otwiera\u0107 tylko te dokumenty<\/p>\n<ul>\n<li>Kt\u00f3re stworzyli lub<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>W kt\u00f3rym nawi\u0105zano po\u0142\u0105czenie z klientem, do kt\u00f3rego zosta\u0142 przypisany przedstawiciel handlowy.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli klienci s\u0105 adresatami dokument\u00f3w, ale nie s\u0105 powi\u0105zani za pomoc\u0105 rodzaju powi\u0105zania dokumentu, w\u00f3wczas przedstawiciel handlowy nie mo\u017ce otworzy\u0107 dokumentu.<\/p>\n<p>Dokumenty sprzeda\u017cy, kt\u00f3re s\u0105 przechowywane w module <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>, otrzymuj\u0105 automatycznie link do dokumentu klienta.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n\n\n\n\n","protected":false},"author":32,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-22337","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zarzadzanie-dokumentami"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22337"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22337\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22354,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22337\/revisions\/22354"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}