{"id":24635,"date":"2025-02-04T09:17:37","date_gmt":"2025-02-04T08:17:37","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=24635"},"modified":"2025-02-04T09:17:38","modified_gmt":"2025-02-04T08:17:38","slug":"przeglad-klientow","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/","title":{"rendered":"Przegl\u0105d klient\u00f3w"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/#Klienci\" >Klienci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/#Partnerzy\" >Partnerzy<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/#Jednostki_biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/#Specjalne_mozliwosci\" >Specjalne mo\u017cliwo\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/#Przypisania_organizacyjne\" >Przypisania organizacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/#Funkcje_specjalne\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/przeglad-klientow\/#Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p>System ERP zawiera du\u017c\u0105 ilo\u015b\u0107 danych dotycz\u0105cych relacji mi\u0119dzy dan\u0105 firm\u0105 a jej partnerami. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 aplikacji koncentruje si\u0119 na okre\u015blonym aspekcie ca\u0142ej relacji. W rezultacie wiele informacji jest rozdzielanych mi\u0119dzy wiele aplikacji, kt\u00f3re z kolei s\u0105 przypisane do kilku r\u00f3\u017cnych modu\u0142\u00f3w. Pulpit nawigacyjny klienta pozwala szybko i \u0142atwo kompilowa\u0107 i wy\u015bwietla\u0107 informacje o partnerach z r\u00f3\u017cnych paneli. Mo\u017cna samemu zdecydowa\u0107, kt\u00f3re dane s\u0105 wy\u015bwietlane, w zale\u017cno\u015bci od tego, jakie informacje s\u0105 najistotniejsze dla u\u017cytkownika.<\/p>\n<p>Poniewa\u017c interfejs u\u017cytkownika aplikacji jest konfigurowalny, mo\u017cna go dowolnie dostosowa\u0107 do w\u0142asnych preferencji. Wi\u0119cej informacji na temat konfigurowalnego interfejsu mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Konfigurowalne interfejsy u\u017cytkownika<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"klienci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Klienci\"><\/span>Klienci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Klienci to partnerzy, kt\u00f3rzy kupuj\u0105 towary lub us\u0142ugi firmy.<\/p>\n<h4 id=\"partnerzy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Partnerzy\"><\/span>Partnerzy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Partner to osoba fizyczna lub organizacja. Partner mo\u017ce by\u0107 w relacji (relacja partnerska) ze swoj\u0105 firm\u0105 macierzyst\u0105 (tj. firm\u0105 klienck\u0105 aktualnie u\u017cywanej bazy danych OLTP), a tak\u017ce z innymi partnerami. Jeden partner mo\u017ce zatem wyst\u0119powa\u0107 w r\u00f3\u017cnych rolach partnera i w r\u00f3\u017cnych procesach biznesowych (zastosowania partnera).<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><em>Przegl\u0105d klient\u00f3w<\/em> to aplikacja, kt\u00f3ra wy\u015bwietla r\u00f3\u017cne informacje o klientach. Poniewa\u017c r\u00f3\u017cne informacje s\u0105 istotne dla r\u00f3\u017cnych u\u017cytkownik\u00f3w, zar\u00f3wno uk\u0142ad zar\u00f3wno uk\u0142ad, jak i zakres wy\u015bwietlanych informacji mo\u017cna dostosowa\u0107 do indywidualnych potrzeb u\u017cytkownik\u00f3w. U\u017cytkownik mo\u017ce dowolnie zmienia\u0107 uk\u0142ad informacji z jednostek biznesowych <em>Partner<\/em>, <em>Klient<\/em> i <em>Informacje marketingowe partnera<\/em>.<\/p>\n<p>Aplikacja s\u0142u\u017cy do zapewnienia przegl\u0105du informacji. Wy\u015bwietlane dane nie mog\u0105 by\u0107 zmieniane bezpo\u015brednio w aplikacji. W ten spos\u00f3b wszystkie wa\u017cne dla u\u017cytkownika, takie jak nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu lub otwarte faktury, s\u0105 dost\u0119pne na pierwszy rzut oka.<\/p>\n<p>Po otwarciu aplikacji wy\u015bwietlany jest widok pulpitu nawigacyjnego klienta kt\u00f3ry u\u017cytkownik lub administrator zdefiniowa\u0142 jako domy\u015blny w trybie projektowania. W trybie projektowania mo\u017cna tworzy\u0107 dodatkowe widoki i zmienia\u0107 istniej\u0105ce, je\u015bli u\u017cytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Elementy interfejsu dodane w trybie projektowania aplikacji mo\u017cna rozszerza\u0107 za pomoc\u0105 aplikacji, kt\u00f3re umo\u017cliwiaj\u0105, np. wy\u015bwietlanie witryny klienta na mapie. Wystarczy przenie\u015b\u0107 nowe lub dodatkowe elementy z trybu projektowania, zak\u0142adka <em>Atrybut<\/em>, do aplikacji poprzez przeci\u0105gni\u0119cie i upuszczenie, a nast\u0119pnie zapisanie widoku. Wi\u0119cej informacji na temat konfigurowalnego interfejsu mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Konfigurowalny interfejs u\u017cytkownika<\/em>.<\/p>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek aplikacji <em>Przegl\u0105d klient\u00f3w<\/em> sk\u0142ada si\u0119 tylko z pola <em>Partner<\/em>. Pole to jest sta\u0142\u0105 cech\u0105 aplikacji i nie mo\u017cna go usun\u0105\u0107. Po od\u015bwie\u017ceniu u\u017cytkownik zobaczy wszystkie informacje, kt\u00f3re wybra\u0142 do wy\u015bwietlania w tej aplikacji.<\/p>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik chce doda\u0107 nowe zak\u0142adki w aplikacji, mo\u017ce skorzysta\u0107 z jednego z nast\u0119puj\u0105cych obiekt\u00f3w nast\u0119puj\u0105cych obiekt\u00f3w deweloperskich typu <em>Akcja<\/em>, kt\u00f3re s\u0105 obs\u0142ugiwane przez aplikacj\u0119:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab<\/strong><\/li>\n<li><strong>cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab1<\/strong><\/li>\n<li><strong>cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab2<\/strong><\/li>\n<li><strong>cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab3<\/strong><\/li>\n<li><strong>cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab4<\/strong><\/li>\n<li><strong>cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab5<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator partnera, kt\u00f3rego przegl\u0105d ma zosta\u0107 wy\u015bwietlony w aplikacji<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Panel roboczy zawiera informacje o wyszukiwanym partnerze. U\u017cytkownik mo\u017ce samodzielnie okre\u015bli\u0107, kt\u00f3re informacje o partnerze maj\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane.<\/p>\n<p>Niekt\u00f3re atrybuty, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane na pulpicie nawigacyjnym klienta zosta\u0142y opisane w poni\u017cszej tabeli:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlona zostaje nazwa adresu klienta, okre\u015blona w danych podstawowych partnera<\/li>\n<li><strong>Ulica<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlona zostaje ulica klienta, okre\u015blona w danych podstawowych partnera<\/li>\n<li><strong>Kod pocztowy<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlony zostaje kod pocztowy klienta, okre\u015blony w danych podstawowych partnera<\/li>\n<li><strong>Miasto<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlone zostaje miasto klienta, okre\u015blone w danych podstawowych partnera<\/li>\n<li><strong>Status klienta <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlony zostaje status partnera w roli <em>Klient<\/em><\/li>\n<li><strong>J\u0119zyk korespondencji<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlony zostaje j\u0119zyk korespondencyjny, okre\u015blony w danych podstawowych partnera<\/li>\n<li><strong>Has\u0142o wyszukiwania partnera<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlone zostaje has\u0142o wyszukiwania, okre\u015blone w danych podstawowych partnera<\/li>\n<li><strong>Obowi\u0105zuje od<\/strong> \u2013 to pole wskazuje dat\u0119, od kt\u00f3rej wy\u015bwietlana wersja danych zyskuje wa\u017cno\u015b\u0107. W ten spos\u00f3b mo\u017cna przyk\u0142adowo dowiedzie\u0107 si\u0119, kiedy zacznie obowi\u0105zywa\u0107 nowy adres partnera.<\/li>\n<li><strong>Obowi\u0105zuje do<\/strong> \u2013 to pole wskazuje dat\u0119, do kt\u00f3rej wy\u015bwietlana wersja danych jest wa\u017cna. W ten spos\u00f3b wiadomo np. do kiedy adres partnera jest wa\u017cny.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nie ma potrzeby definiowania ustawie\u0144 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> dla aplikacji <em>Przegl\u0105d klient\u00f3w<\/em>. Mo\u017ce si\u0119 to jednak zmieni\u0107 po zainstalowaniu rozszerze\u0144.<\/p>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Jednostki_biznesowe\"><\/span>Jednostki biznesowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce jednostki biznesowe s\u0105 istotne dla aplikacji <em>Przegl\u0105d klient\u00f3w<\/em>. S\u0105 one wykorzystywane przyk\u0142adowo do nadawania uprawnie\u0144:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>cisag.app.sales.obj.Customer<\/strong><\/li>\n<li><strong>cisag.app.general.obj.Partner<\/strong><\/li>\n<li><strong>cisag.app.purchasing.obj.Supplier<\/strong><\/li>\n<li><strong>cisag.app.financials.obj.PartnerAccountingData<\/strong><\/li>\n<li><strong>cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfo<\/strong><\/li>\n<li><strong>cisag.app.general.obj.AddressData<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uprawnienia mog\u0105 by\u0107 przypisywane za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144 lub poprzez przypisanie organizacji. Koncepcj\u0119 uprawnie\u0144 mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji technicznej <em>Autoryzacje<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"specjalne-mozliwosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Specjalne_mozliwosci\"><\/span>Specjalne mo\u017cliwo\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Przegl\u0105d klient\u00f3w<\/em> nie posiada specjalnych mo\u017cliwo\u015bci.<\/p>\n<h4 id=\"przypisania-organizacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przypisania_organizacyjne\"><\/span>Przypisania organizacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Struktury organizacyjne s\u0142u\u017c\u0105 do kontrolowania, kt\u00f3re dane maj\u0105 by\u0107 widoczne, u\u017cyteczne lub edytowalne. W tym celu funkcja <em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em> musi by\u0107 aktywowana w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p>Aby upewni\u0107 si\u0119, \u017ce dana osoba widzi aplikacj\u0119 <em>Przegl\u0105d klient\u00f3w<\/em> w menu u\u017cytkownika i mo\u017ce j\u0105 otworzy\u0107, u\u017cytkownik musi by\u0107 przypisany do organizacji, kt\u00f3ra jest po\u0142\u0105czona z jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych struktur organizacyjnych:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sprzeda\u017c<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Przegl\u0105d klient\u00f3w<\/em> nie posiada funkcji specjalnych.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Przegl\u0105d klient\u00f3w<\/em> nie jest udost\u0119pniana partnerom biznesowym.<\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-24635","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zarzadzanie-relacjami"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/24635","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24635"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/24635\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24638,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/24635\/revisions\/24638"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24635"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}