{"id":29053,"date":"2025-04-22T17:06:31","date_gmt":"2025-04-22T15:06:31","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=29053"},"modified":"2025-04-22T17:06:31","modified_gmt":"2025-04-22T15:06:31","slug":"ksef-procesowanie-faktur-sprzedazy","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksef-procesowanie-faktur-sprzedazy\/","title":{"rendered":"KSeF: Procesowanie faktur sprzeda\u017cy"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksef-procesowanie-faktur-sprzedazy\/#Faktura_sprzedazy\" >Faktura sprzeda\u017cy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksef-procesowanie-faktur-sprzedazy\/#Faktura_zaliczkowa\" >Faktura zaliczkowa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksef-procesowanie-faktur-sprzedazy\/#Rozliczenie_faktury_zaliczkowej\" >Rozliczenie faktury zaliczkowej<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksef-procesowanie-faktur-sprzedazy\/#Korekta_faktury_sprzedazy\" >Korekta faktury sprzeda\u017cy<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Niniejszy artyku\u0142 opisuje procedury tworzenia i przesy\u0142ania faktur sprzeda\u017cy do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz spos\u00f3b pobierania Urz\u0119dowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).<\/p>\n<p>Opisane w artykule procedury zosta\u0142y podzielone ze wzgl\u0119du na rodzaj faktur sprzeda\u017cy.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Aby pomy\u015blnie przekaza\u0107 faktur\u0119 do Krajowego Systemu e-Faktur, u\u017cytkownik powinien posiada\u0107 odpowiednio skonfigurowany konwerter Comarch e-Faktura. Konwerter powinien by\u0107 uruchomiony w momencie przesy\u0142ania faktury. Wi\u0119cej informacji na temat konfiguracji konwertera mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Podr\u0119cznik: Konwerter Comarch e-Faktur<\/em>.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Aby faktura zosta\u0142a przes\u0142ana, nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 dane w polu <em>Format faktury<\/em>, w aplikacji <em>Partnerzy,<\/em> w widoku <em>Klient,<\/em> dla partnera b\u0119d\u0105cego klientem danej faktury.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"faktura-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_sprzedazy\"><\/span>Faktura sprzeda\u017cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W celu przeprocesowania faktury sprzeda\u017cy nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em>.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 utworzona faktura lub wygenerowa\u0107 nowe zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <strong>[Utw\u00f3rz i drukuj faktur\u0119 (PL)]<\/strong>, znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 pod przyciskiem <strong>[Wykona\u0107<\/strong><strong>]<\/strong> na standardowym pasku narz\u0119dzi. Wy\u015bwietlone zostanie okno dialogowe <em>Utw\u00f3rz i drukuj faktur\u0119 (PL)<\/em>.<\/li>\n<li>W oknie dialogowym wprowadzi\u0107 wymagane dane dla dokumentu oraz przetwarzania w tle, a nast\u0119pnie wybra\u0107 przycisk <strong>[W tle]<\/strong>.<\/li>\n<li>Z poziomu aplikacji <em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em> wykona\u0107 akcj\u0119 <strong>[Udost\u0119pnij faktur\u0119 do przetworzenia jako e-faktura]<\/strong>, dost\u0119pn\u0105 pod przyciskiem akcji na standardowym pasku narz\u0119dzi, dla faktury, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przekazana do KSeF. Otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wprowadzi\u0107 wymagane dane i zatwierdzi\u0107 przetwarzanie przyciskiem <strong>[Drukuj]<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>W wyniku tego dzia\u0142ania, faktura sprzeda\u017cy:<\/p>\n<ul>\n<li>zostanie przekazana do konwertera Comarch e-Faktura, gdzie otrzyma status <em>Sukces<\/em>,<\/li>\n<li>otrzyma numer KSeF, wy\u015bwietlony w aplikacji <em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em>, w polu <em>Numer KSeF,<\/em><\/li>\n<li>zostanie wygenerowane Urz\u0119dowe Potwierdzenie Odbioru, dost\u0119pne do pobrania w aplikacji <em>Lista: Dokumenty.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"faktura-zaliczkowa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_zaliczkowa\"><\/span>Faktura zaliczkowa<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W celu przeprocesowania faktury zaliczkowej nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em>.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 utworzona faktura lub wygenerowa\u0107 nowe zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wykona\u0107 akcj\u0119 <strong>[Utw\u00f3rz i drukuj potwierdzenie zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy]<\/strong>, dost\u0119pn\u0105 na standardowym pasku narz\u0119dzi pod przyciskiem <strong>[Wykona\u0107]<\/strong>. Otwarte zostanie okno dialogowe <em>Generowanie potwierdzenia zam\u00f3wienia<\/em>.<\/li>\n<li>W razie potrzeby mo\u017cna wprowadzi\u0107 zmiany w ustawieniach okna dialogowego.<\/li>\n<li>Nast\u0119pnie uruchomi\u0107 przetwarzanie dokumentu za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Drukuj]<\/strong>.<\/li>\n<li>Z poziomu aplikacji <em>Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em> wygenerowa\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 za pomoc\u0105 akcji <strong>[Wygeneruj i drukuj faktur\u0119 zaliczkow\u0105]<\/strong> dost\u0119pn\u0105 na standardowym pasku narz\u0119dzi pod przyciskiem <strong>[Wykona\u0107<\/strong><strong>]<\/strong>. Otwarte zostanie okno dialogowe <em>Wygeneruj i wydrukuj faktur\u0119 zaliczkow\u0105<\/em>.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 warto\u015bci w polach <em>Typ faktury zaliczkowej, Rozrachunki<\/em> oraz <em>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/em>, a nast\u0119pnie wybra\u0107 przycisk <strong>[Drukuj]<\/strong> w celu wygenerowania faktury zaliczkowej.<\/li>\n<li>Z poziomu aplikacji <em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em> wykona\u0107 akcj\u0119 <strong>[Udost\u0119pnij faktur\u0119 do przetworzenia jako e-faktura]<\/strong>, dost\u0119pn\u0105 na standardowym pasku narz\u0119dzi, dla faktury, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przekazana do KSeF. Otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wprowadzi\u0107 wymagane dane i zatwierdzi\u0107 przetwarzanie przyciskiem <strong>[Drukuj]<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>W wyniku tego dzia\u0142ania, faktura sprzeda\u017cy:<\/p>\n<ul>\n<li>zostanie przekazana do konwertera Comarch e-Faktura, gdzie otrzyma status <em>Sukces<\/em>,<\/li>\n<li>otrzyma numer KSeF, wy\u015bwietlony w aplikacji <em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em>, w polu <em>Numer KSeF,<\/em><\/li>\n<li>zostanie wygenerowane Urz\u0119dowe Potwierdzenie Odbioru, dost\u0119pne do pobrania w aplikacji <em>Lista: Dokumenty.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"rozliczenie-faktury-zaliczkowej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rozliczenie_faktury_zaliczkowej\"><\/span>Rozliczenie faktury zaliczkowej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W celu przeprocesowania rozliczenia faktury zaliczkowej nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em>.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 utworzona faktura lub wygenerowa\u0107 nowe zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Wykona\u0107 akcj\u0119 <strong>[Utw\u00f3rz i drukuj potwierdzenie zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy]<\/strong>, dost\u0119pn\u0105 na standardowym pasku narz\u0119dzi pod przyciskiem <strong>[Wykona\u0107]<\/strong>. Otwarte zostanie okno dialogowe <em>Generowanie potwierdzenia zam\u00f3wienia<\/em>.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wprowadzi\u0107 zmiany w ustawieniach okna dialogowego.<\/li>\n<li>Uruchomi\u0107 przetwarzanie dokumentu za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Drukuj]<\/strong>.<\/li>\n<li>Z poziomu aplikacji <em>Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em> wygenerowa\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 za pomoc\u0105 akcji <strong>[Wygeneruj i drukuj faktur\u0119 zaliczkow\u0105]<\/strong> dost\u0119pn\u0105 na standardowym pasku narz\u0119dzi pod przyciskiem <strong>[Wykona\u0107]<\/strong>. Otwarte zostanie okno dialogowe <em>Wygeneruj i wydrukuj faktur\u0119 zaliczkow\u0105<\/em>.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 warto\u015bci w polach <em>Typ faktury zaliczkowej, Rozrachunki<\/em> oraz <em>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/em>, a nast\u0119pnie wybra\u0107 przycisk <strong>[Drukuj]<\/strong> w celu wygenerowania faktury zaliczkowej.<\/li>\n<li>Nast\u0119pnie z poziomu aplikacji <em>Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em> wygenerowa\u0107 zlecenie dostawy za pomoc\u0105 akcji <strong>[Utw\u00f3rz zlecenia dostawy z odniesieniem do zam\u00f3wienia i wydrukuj zam\u00f3wienia dostawy]<\/strong> na standardowym pasku narz\u0119dzi pod przyciskiem <strong>[Wykona\u0107]<\/strong>. Otwarte zostanie okno dialogowe <em>Generowanie zlece\u0144 dostawy z odniesieniem do zam\u00f3wienia<\/em>.<\/li>\n<li>W razie potrzeby zdefiniowa\u0107 ustawienia i wykona\u0107 akcj\u0119 za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Drukuj]<\/strong>.<\/li>\n<li>Z poziomu aplikacji <em>Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em> lub <em>Zlecenia dostawy<\/em>, wygenerowa\u0107 rozliczenie faktury zaliczkowej, za pomoc\u0105 akcji <strong>[Wygeneruj i wydrukuj rozliczenie faktury zaliczkowej]<\/strong> dost\u0119pnej na standardowym pasku narz\u0119dzi pod przyciskiem <strong>[Wybierz akcje]<\/strong>. Wy\u015bwietlone zostanie okno dialogowe <em>Wygeneruj i wydrukuj rozliczenie faktury zaliczkowej<\/em>.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wprowadzi\u0107 lub zmieni\u0107 istniej\u0105ce ustawienia i wykona\u0107 akcj\u0119 za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Drukuj]<\/strong>.<\/li>\n<li>Z poziomu aplikacji <em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em>, wykona\u0107 akcj\u0119 <strong>[Udost\u0119pnij faktur\u0119 do przetworzenia jako e-faktura]<\/strong>, dost\u0119pn\u0105 na standardowym pasku narz\u0119dzi, dla faktury, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przekazana do KSeF. Otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wprowadzi\u0107 wymagane dane i zatwierdzi\u0107 przetwarzanie przyciskiem <strong>[Drukuj]<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>W wyniku tego dzia\u0142ania:<\/p>\n<ul>\n<li>wygenerowane zostanie rozliczenie faktury zaliczkowej,<\/li>\n<li>rozliczenie faktury zaliczkowej zostanie przekazane do konwertera Comarch e-Faktura, gdzie otrzyma status <em>Sukces<\/em>,<\/li>\n<li>fakturze nadany zostanie numer KSeF, wy\u015bwietlony w aplikacji <em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em>, w polu <em>Numer KSeF,<\/em><\/li>\n<li>zostanie wygenerowane Urz\u0119dowe Potwierdzenie Odbioru, dost\u0119pne do pobrania w aplikacji <em>Lista: Dokumenty.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"korekta-faktury-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Korekta_faktury_sprzedazy\"><\/span>Korekta faktury sprzeda\u017cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>System umo\u017cliwia utworzenie korekt warto\u015bciowych, danych formalnych oraz korekty zbiorczej.<\/p>\n<p>Poni\u017cszy przyk\u0142ad przedstawia procesowanie korekty warto\u015bciowej.<\/p>\n<p>W celu przeprocesowania korekty warto\u015bciowej nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Korekty faktur sprzeda\u017cy<\/em>.<\/li>\n<li>Utworzy\u0107 now\u0105 korekt\u0119 faktury sprzeda\u017cy poprzez wprowadzenie rodzaju korekty w pierwszej cz\u0119\u015bci pola Numer, a nast\u0119pnie wybraniu przycisku <strong>[Nowy]<\/strong>. Wy\u015bwietlone zostanie okno dialogowe <em>Wyszukiwanie: Faktury sprzeda\u017cy<\/em>.<\/li>\n<li>W oknie dialogowym wybra\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cy, dla kt\u00f3rej ma zosta\u0107 wystawiona korekta. Zatwierdzi\u0107 wyb\u00f3r przyciskiem <strong>[Utw\u00f3rz faktur\u0119 koryguj\u0105c\u0105]<\/strong>. Wygenerowana zostanie nowa faktura koryguj\u0105ca.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 dane w polach <em>Data korekty<\/em> i <em>Pow\u00f3d korekty<\/em> oraz doda\u0107 pozycje, kt\u00f3rych dotyczy faktura koryguj\u0105ca i skorygowa\u0107 wymagane warto\u015bci.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <strong>[Utw\u00f3rz i wydrukuj faktur\u0119 koryguj\u0105c\u0105 warto\u015b\u0107]<\/strong>, dost\u0119pn\u0105 na standardowym pasku narz\u0119dzi pod przyciskiem <strong>[Wykonaj]<\/strong>.<\/li>\n<li>Z poziomu aplikacji <em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em>, wykona\u0107 akcj\u0119 <strong>[Udost\u0119pnij faktur\u0119 do przetworzenia jako e-faktura]<\/strong>, dost\u0119pn\u0105 na standardowym pasku narz\u0119dzi, dla faktury, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przekazana do KSeF. Otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wprowadzi\u0107 wymagane dane i zatwierdzi\u0107 przetwarzanie przyciskiem <strong>[Drukuj]<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>W wyniku tego dzia\u0142ania:<\/p>\n<ul>\n<li>korekta faktury sprzeda\u017cy zostanie przekazana do konwertera Comarch e-Faktura, gdzie otrzyma status <em>Sukces<\/em>,<\/li>\n<li>fakturze nadany zostanie numer KSeF, wy\u015bwietlony w aplikacji <em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em>,<\/li>\n<li>zostanie wygenerowane Urz\u0119dowe Potwierdzenie Odbioru, dost\u0119pne do pobrania w aplikacji <em>Lista: Dokumenty.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-29053","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksef"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/29053","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29053"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/29053\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29159,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/29053\/revisions\/29159"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29053"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}