{"id":7975,"date":"2024-02-05T09:03:52","date_gmt":"2024-02-05T08:03:52","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&p=7975"},"modified":"2025-03-10T06:50:07","modified_gmt":"2025-03-10T05:50:07","slug":"lista-dokumenty","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/lista-dokumenty\/","title":{"rendered":"Lista: Dokumenty"},"content":{"rendered":"

Aplikacja Lista:<\/em> Dokumenty <\/em>umo\u017cliwia u\u017cytkownikowi wyszukiwanie i przegl\u0105d dokument\u00f3w obs\u0142ugiwanych przez modu\u0142 Zarz\u0105dzanie Dokumentami i archiwizowanych w systemie na podstawie atrybut\u00f3w, takich jak rodzaj, numer, oznaczenie, status, folder czy data utworzenia.<\/p>\n

Rodzaje dokument\u00f3w, czyli domy\u015blne dane dokument\u00f3w szybkiej rejestracji tworzone s\u0105 w aplikacji Dokumenty<\/em>.<\/p>\n

\"Aplikacja<\/a>
Aplikacja Lista: Dokumenty<\/figcaption><\/figure>\n

Dokumenty oraz ich szczeg\u00f3\u0142y prezentowane s\u0105 w tabeli typu lista, kt\u00f3ra zawiera r\u00f3wnie\u017c odno\u015bnik do pliku dokumentu umo\u017cliwiaj\u0105cy jego otwarcie. Dodatkowo, za pomoc\u0105 standardowego paska narz\u0119dzi mo\u017cna eksportowa\u0107 wybrane dokumenty do plik\u00f3w PDF i XLS (Excel).<\/p>\n

Aplikacja sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka zawieraj\u0105cego standardowy pasek narz\u0119dzi oraz obszaru roboczego.<\/p>\n

Aplikacja umo\u017cliwia wy\u015bwietlanie i ukrywanie wielu p\u00f3l wyszukiwania w nag\u0142\u00f3wku oraz kolumn w obszarze roboczym za pomocy przycisku [Ustaw w\u0142a\u015bciwo\u015bci zapyta\u0144 i wynik\u00f3w<\/strong>] na pasku obszaru roboczego.<\/p>\n

Nag\u0142\u00f3wek<\/h3>\n

W nag\u0142\u00f3wku dost\u0119pne s\u0105 pola wyszukiwania:<\/p>\n

    \n
  • Rodzaj dokumentu<\/strong> \u2013 rodzaj wyszukiwanego dokumentu. Rodzaj dokumentu s\u0142u\u017cy do kategoryzacji dokument\u00f3w. Rodzaje dokument\u00f3w tworzone s\u0105 w aplikacji Rodzaje dokument\u00f3w<\/em>.<\/li>\n
  • Numer dokumentu<\/strong> \u2013numer wyszukiwanego dokumentu. Numer i rodzaj dokumentu stanowi\u0105 jednoznaczn\u0105 identyfikacj\u0119 dokumentu.<\/li>\n
  • Oznaczenie dokumentu<\/strong> \u2013 w tym polu u\u017cytkownik podaje dodatkow\u0105 nazw\u0119, kt\u00f3ra mo\u017ce pos\u0142u\u017cy\u0107 jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n
  • Status <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wybra\u0107 status wyszukiwanego dokumentu. Dost\u0119pne statusy:\n
      \n
    • (wszystkie)<\/em><\/li>\n
    • Od\u0142o\u017cono<\/em><\/li>\n
    • Udost\u0119pniony<\/em><\/li>\n
    • Zablokowany<\/em><\/li>\n
    • Zarejestrowany<\/em><\/li>\n
    • Skategoryzowany<\/em><\/li>\n
    • W weryfikacji<\/em><\/li>\n
    • W opracowaniu<\/em><\/li>\n
    • Wymagana kontrola adresat\u00f3w<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
    • Folder<\/strong> \u2013pliku w Repozytorium Wiedzy (Knowledge Store). W obszarze roboczym b\u0119d\u0105 widoczne tylko te dokumenty, kt\u00f3re s\u0105 zapisane w wybranym folderze. Dokumenty znajduj\u0105ce si\u0119 w podfolderach nie s\u0105 widoczne.<\/li>\n
    • Plik dokumentu<\/strong> \u2013 nazwa pliku dokumentu, kt\u00f3ra ma by\u0107 u\u017cyta jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n
    • Rodzaj dokumentu zostanie zarchiwizowany<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wybra\u0107, czy wyszukane dokumenty b\u0119d\u0105 archiwizowane<\/li>\n
    • ID archiwum <\/strong>\u2013 umo\u017cliwia wyszukiwanie dokument\u00f3w przez automatycznie generowana nazwa s\u0142u\u017c\u0105ca do identyfikacji pliku dokumentu w archiwum. ID archiwizacji posiadaj\u0105 wy\u0142\u0105cznie dokumenty archiwizowane.<\/li>\n
    • Ostatnio zmienione przez<\/strong> \u2013 pozwala na wyszukiwanie dokument\u00f3w przez wskazanie pracownika, kt\u00f3ry ostatnio je modyfikowa\u0142<\/li>\n
    • Ostatnio zmienione dnia<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia wyszukiwanie dokument\u00f3w zmodyfikowanych wybranego dnia<\/li>\n
    • Zarejestrowany przez<\/strong> \u2013 pozwala na wyszukiwanie dokument\u00f3w dodanych w systemie przez konkretnego pracownika<\/li>\n
    • Zarejestrowany dnia<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia wyszukiwanie dokument\u00f3w poprzez wybranie daty dodania dokumentu w systemie<\/li>\n
    • Odpowiedzialny pracownik<\/strong> \u2013 w tym polu zapytania nale\u017cy wybra\u0107 pracownika odpowiedzialnego za dokumenty, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlone w obszarze roboczym. To kryterium wyszukiwania ma zastosowanie tylko dla plik\u00f3w typu Dokument<\/em>.<\/li>\n
    • Typ pliku<\/strong> \u2013 w tym polu u\u017cytkownik wybiera typ pliku wyszukiwanego dokumentu. Dost\u0119pne typy plik\u00f3w:\n
        \n
      • Dokument<\/em><\/li>\n
      • Notatka<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
      • Adresat<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia wyszukiwanie dokument\u00f3w przez wpisanie identyfikatora partnera, kt\u00f3ry zosta\u0142 przyporz\u0105dkowany jako adresat<\/li>\n
      • Nazwa adresata<\/strong> \u2013 pozwala na wyszukiwanie dokument\u00f3w przez wpisanie nazwy partnera, kt\u00f3ry zosta\u0142 przyporz\u0105dkowany jako adresat<\/li>\n
      • Osoba kontaktowa <\/strong>\u2013 umo\u017cliwia wyszukiwanie dokument\u00f3w poprzez wybranie identyfikatora osoby kontaktowej<\/li>\n
      • Nazwisko osoby kontaktowej<\/strong> \u2013 pozwala na wyszukiwanie dokument\u00f3w poprzez wpisanie nazwiska osoby kontaktowej<\/li>\n
      • Link<\/strong> \u2013 jednostka biznesowa, z kt\u00f3r\u0105 powi\u0105zany jest wyszukiwany dokument. Dost\u0119pne jednostki biznesowe:\n
          \n
        • Artyku\u0142<\/em><\/li>\n
        • Partner<\/em><\/li>\n
        • Kampanie<\/em><\/li>\n
        • Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
        • Wy\u015bwietl wszystkie dokumenty dla powi\u0105zanego partnera <\/strong>(pole wyboru) \u2013 parametr dzia\u0142a tylko wtedy, gdy w polu Link <\/em>zosta\u0142 podany partner. Je\u015bli parametr jest nieaktywny, w\u00f3wczas zostan\u0105 wy\u015bwietlone tylko te dokumenty, kt\u00f3re posiadaj\u0105 odniesienie do podanego partnera. Je\u015bli parametr jest aktywny, w\u00f3wczas b\u0119d\u0105 widoczne dodatkowo te dokumenty, w kt\u00f3rych podany partner zosta\u0142 okre\u015blony jako adresat lub osoba kontaktowa.<\/li>\n
        • Kontroler<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia wyszukiwanie dokument\u00f3w przez wybranie pracownika, kt\u00f3ry zosta\u0142 przyporz\u0105dkowany jako kontroler<\/li>\n<\/ul>\n

          Obszar roboczy<\/h3>\n

          Obszar roboczy zawiera tabel\u0119, w kt\u00f3rej prezentowane s\u0105 wyszukiwane dokumenty. Tabel\u0119 mo\u017cna dostosowa\u0107 do indywidualnych potrzeb poprzez mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru poszczeg\u00f3lnych kolumn oraz dostosowania ich kolejno\u015bci wy\u015bwietlania. W przypadku braku okre\u015blonych kryteri\u00f3w, po wybraniu przycisku [Aktualizacja<\/strong>] wy\u015bwietlone zostaj\u0105 wszystkie dost\u0119pne w systemie dokumenty szybkiej rejestracji sprzeda\u017cy.<\/p>\n

          Konfiguracja<\/h3>\n

          Aplikacja\u00a0Lista: Dokumenty<\/em>\u00a0nie wymaga dodatkowych ustawie\u0144 w aplikacji\u00a0Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n

          <\/span>Jednostki biznesowe<\/h3>\n

          Jednostka biznesowa com.cisag.app.general.docman.obj.Document wykorzystywana jest przez aplikacj\u0119\u00a0Lista: Dokumenty<\/em>\u00a0mi\u0119dzy innymi w celu:<\/p>\n

            \n
          • Przyporz\u0105dkowywania uprawnie\u0144<\/li>\n
          • Konfigurowania definicji dzia\u0142a\u0144<\/li>\n
          • Importu i eksportu danych<\/li>\n<\/ul>\n

            Jednostka ta stanowi cz\u0119\u015b\u0107 grupy jednostek biznesowych\u00a0com.cisag.app.general.OrderData<\/em><\/p>\n

            <\/span>Uprawnienia<\/h3>\n

            Uprawnienia mog\u0105 zosta\u0107 przypisane za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144 jak r\u00f3wnie\u017c poprzez przyporz\u0105dkowanie organizacji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule\u00a0Uprawnienia.<\/em><\/p>\n

            <\/span>Uprawnienia specjalne<\/h3>\n

            Dla aplikacji\u00a0Lista: Dokumenty<\/em>\u00a0nie ma dost\u0119pnych uprawnie\u0144 specjalnych.<\/p>\n

            <\/span>Przypisania Organizacyjne<\/h4>\n

            Je\u015bli w aplikacji\u00a0Konfiguracja<\/em>, dla funkcji Podstawowe, aktywowano parametr\u00a0Uprawnienia do tre\u015bci<\/em>, aplikacja\u00a0Lista: Dokumenty<\/em>\u00a0b\u0119dzie dost\u0119pna dla u\u017cytkownika wy\u0142\u0105cznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporz\u0105dkowano organizacj\u0119 powi\u0105zan\u0105 z co najmniej jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych struktur organizacyjnych:<\/p>\n

              \n
            • Dokumenty<\/em><\/li>\n<\/ul>\n

              <\/span>Funkcje specjalne<\/h4>\n

              Dla aplikacji\u00a0Lista: Dokumenty\u00a0<\/em>dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce funkcje specjalne, kt\u00f3re odnosz\u0105 si\u0119 do akcji. Uprawnienia do tych funkcji mo\u017cna przypisa\u0107 w aplikacji\u00a0Role uprawnie\u0144<\/em>.<\/p>\n

                \n
              • Uprawnienia do odczytu lub zapisywania dla pliku dokumentu<\/li>\n<\/ul>\n

                com.cisag.app.DocumentManagement<\/em><\/p>\n

                Uprawnienia do odczytu lub zapisywania dla pliku dokumentu zale\u017c\u0105 od statusu dokumentu. Na przyk\u0142ad przedstawiciele handlowi mog\u0105 otwiera\u0107 tylko te dokumenty, kt\u00f3re stworzyli, do kt\u00f3rych zosta\u0142o stworzone powi\u0105zanie dokumentu z klientem, do kt\u00f3rego zosta\u0142 przypisany przedstawiciel. Ko\u0144cowe dokumenty sprzeda\u017cy, kt\u00f3re s\u0105 automatycznie zapisywane w Zarz\u0105dzaniu Dokumentami, otrzymuj\u0105 powi\u0105zanie dokumentu do klienta. Patrz sekcja\u00a0Funkcja Dokumenty sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n

                <\/span>Uprawnienia dla Partner\u00f3w Biznesowych<\/h4>\n

                Aplikacja\u00a0Lista: Dokumenty<\/em>\u00a0jest w\u0142\u0105czona dla partner\u00f3w biznesowych nale\u017c\u0105cych do typu\u00a0Przedstawiciel handlowy<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"author":27,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-7975","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zarzadzanie-dokumentami"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7975","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7975"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7975\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26409,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7975\/revisions\/26409"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7975"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}