{"id":8731,"date":"2024-07-17T17:16:11","date_gmt":"2024-07-17T15:16:11","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&p=8731"},"modified":"2025-05-26T10:26:37","modified_gmt":"2025-05-26T08:26:37","slug":"import-ofert-sprzedazy","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/import-ofert-sprzedazy\/","title":{"rendered":"Import ofert sprzeda\u017cy"},"content":{"rendered":"

Niniejsza dokumentacja opisuje instrukcj\u0119 obs\u0142ugi aplikacji Importuj danych<\/em> w odniesieniu do ofert sprzeda\u017cy. Instrukcje te zawieraj\u0105 og\u00f3lne kroki instrukcji i specjalne funkcje, kt\u00f3re nale\u017cy wzi\u0105\u0107 pod uwag\u0119. Informuj\u0105 r\u00f3wnie\u017c o mo\u017cliwych warunkach wst\u0119pnych i skutkach.<\/p>\n

Opis aplikacji Import danych<\/em>, kt\u00f3ry zawiera r\u00f3wnie\u017c opisy p\u00f3l i przycisk\u00f3w, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji Import danych<\/em>.<\/p>\n

Informacje og\u00f3lne<\/h3>\n

Import oferty sprzeda\u017cy jest zasadniczo oparty na bie\u017c\u0105cym modelu danych, kt\u00f3ry jest przechowywany w bazie danych repozytorium. W przypadku eksportu danych dost\u0119pnych jest wi\u0119cej atrybut\u00f3w ni\u017c w przypadku importu danych. Dlatego sensowne jest zdefiniowanie oddzielnych filtr\u00f3w dla eksportu i importu.<\/p>\n

Relacje 1:1 s\u0105 zazwyczaj oparte na technicznym atrybucie GUID w modelu danych. W zale\u017cno\u015bci od przypadku u\u017cycia, do importu mo\u017cna u\u017cy\u0107 technicznego atrybutu GUID lub klucza funkcjonalnego z obiektu docelowego (zwykle kodu lub numeru). W przypadku niekt\u00f3rych obiekt\u00f3w biznesowych wymagana jest organizacja do konwersji klucza biznesowego na klucz techniczny. Odpowiednia organizacja zwykle nie znajduje si\u0119 bezpo\u015brednio w \u017ar\u00f3dle importu, ale jest okre\u015blana za po\u015brednictwem kontekstu dokumentu. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale Przegl\u0105d: Atrybuty<\/em><\/a>.<\/p>\n

Obiekty biznesowe kodu skr\u00f3tu s\u0105 przywo\u0142ywane zar\u00f3wno w bazie, jak i w pozycji oferty sprzeda\u017cy. S\u0105 to technicznie powi\u0105zane grupy atrybut\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 zawsze takie same dla wielu ofert i dlatego oszcz\u0119dzaj\u0105 miejsce w bazie danych i pami\u0119ci g\u0142\u00f3wnej poprzez ponowne u\u017cycie. Korzystaj\u0105c ze specjalnej konwersji, obiekty biznesowe kodu skr\u00f3tu s\u0105 reprezentowane jako cz\u0119\u015bci do eksportu lub importu.<\/p>\n

Niekt\u00f3re dane ofert sprzeda\u017cy, takie jak lokalne warto\u015bci walut, konfiguracje artyku\u0142\u00f3w i ich elementy konfiguracji, a tak\u017ce wewn\u0119trzne atrybuty pomocnicze nie mog\u0105 by\u0107 importowane.<\/p>\n

Je\u015bli nie ma pewno\u015bci, kt\u00f3ry format jest odpowiedni dla pliku importu, nale\u017cy wykona\u0107 nast\u0119puj\u0105ce czynno\u015bci: Wprowadzi\u0107 przyk\u0142adow\u0105 ofert\u0119 sprzeda\u017cy za pomoc\u0105 aplikacji Oferty sprzeda\u017cy<\/em> i wyeksportowa\u0107 j\u0105 za pomoc\u0105 filtra do importu w \u017c\u0105danym formacie z \u017c\u0105danymi atrybutami. Wynikowy plik przyk\u0142adowy mo\u017ce zosta\u0107 u\u017cyty jako szablon dla generowanych plik\u00f3w importu.<\/p>\n

Podczas importowania obowi\u0105zuj\u0105 te same zasady, co podczas edycji za po\u015brednictwem aplikacji. Na przyk\u0142ad, artyku\u0142 w zapisanym elemencie nie mo\u017ce by\u0107 p\u00f3\u017aniej zmieniany. Warto\u015bci atrybut\u00f3w s\u0105 ignorowane, je\u015bli nie mo\u017cna ich przyj\u0105\u0107 w bie\u017c\u0105cym kontek\u015bcie. Ta sama logika jest stosowana przy okre\u015blaniu warto\u015bci domy\u015blnej, wi\u0119c import i aplikacja zachowuj\u0105 si\u0119 identycznie. To samo dotyczy kontroli.<\/p>\n

Wskaz\u00f3wka<\/div>
Istniej\u0105ce oferty sprzeda\u017cy mo\u017cna rozszerzy\u0107, importuj\u0105c dodatkowe dane. Je\u015bli to mo\u017cliwe, istniej\u0105ce dane s\u0105 zast\u0119powane danymi z importu.<\/div><\/section>\n

Instrukcja: Import ofert sprzeda\u017cy<\/h3>\n
    \n
  1. Nale\u017cy otworzy\u0107 aplikacj\u0119 Import danych<\/em>.<\/li>\n
  2. Wy\u015bwietli\u0107 filtr dla obiektu biznesowego: com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposal<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

    \u2192Filtr do importowania ofert sprzeda\u017cy zostanie otwarty.<\/p>\n

      \n
    1. W razie potrzeby nale\u017cy powieli\u0107 lub utworzy\u0107 nowy filtr dla tego obiektu biznesowego.<\/li>\n
    2. W razie potrzeby mo\u017cna zmieni\u0107 ju\u017c wybrane atrybuty filtra.<\/li>\n
    3. Nast\u0119pnie, nacisn\u0105\u0107 przycisk [Import danych<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

      \u2192Otworzy si\u0119 okno dialogowe Import danych<\/em>.<\/p>\n

        \n
      1. W oknie dialogowym Import danych<\/em> mo\u017cna wprowadzi\u0107 ustawienia dla importowanego pliku. Opis p\u00f3l mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji Import danych<\/em>.<\/li>\n
      2. Na koniec, nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 przycisk [W tle<\/strong>].<\/li>\n<\/ol>\n

        \u2192Import zostanie wykonany.<\/p>\n

        Automatyczne zwolnienie po imporcie<\/h3>\n

        Je\u015bli import si\u0119 powi\u00f3d\u0142, przetworzona oferta sprzeda\u017cy mo\u017ce zosta\u0107 automatycznie zwolniona po zaimportowaniu. Opcja ta jest szczeg\u00f3lnie przydatna w po\u0142\u0105czeniu ze statusem otwarcia W trakcie opracowania<\/em>. Zapobiega to wykorzystaniu oferty sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze w pe\u0142ni zaimportowana, w kolejnych dokumentach. Podczas wydania oferta sprzeda\u017cy ma status Nieprawid\u0142owe<\/em>, wi\u0119c nie mo\u017cna jej u\u017cy\u0107 r\u00f3wnie\u017c w tym kroku.<\/p>\n

        W przypadku tej funkcji nale\u017cy ustawi\u0107 atrybut bazy wirtualnej autoRelease<\/em> na warto\u015b\u0107 true<\/em> dla odpowiedniej instancji.<\/p>\n

        Je\u015bli ta funkcja jest aktywna i nie ma innych b\u0142\u0119d\u00f3w, w dzienniku komunikat\u00f3w wy\u015bwietlany jest dodatkowy komunikat informacyjny informuj\u0105cy, \u017ce oferta sprzeda\u017cy zosta\u0142a automatycznie zwolniona. Je\u015bli nie by\u0142o to mo\u017cliwe, wy\u015bwietlane jest ostrze\u017cenie.<\/p>\n

        Importowanie wersji roboczych ofert<\/h3>\n

        Tworzenie wersji oferty po zaimportowaniu wersji roboczej<\/h4>\n

        Wersji oferty nie mo\u017cna utworzy\u0107 bezpo\u015brednio poprzez import. W tym celu nale\u017cy zawsze zaimportowa\u0107 wersj\u0119 robocz\u0105. Je\u015bli wersja robocza zosta\u0142a pomy\u015blnie zaimportowana, mo\u017cna automatycznie utworzy\u0107 now\u0105 wersj\u0119. Warunkiem wst\u0119pnym jest zapisanie typu notowania dla wersji w typie notowania wersji roboczej. W przeciwnym razie zostanie wy\u015bwietlony b\u0142\u0105d.<\/p>\n

        Aby uzyska\u0107 t\u0119 funkcjonalno\u015b\u0107, nale\u017cy ustawi\u0107 wirtualny atrybut bazowy createNewVersion<\/em> na true<\/em> dla odpowiedniej instancji.<\/p>\n

        Wskaz\u00f3wka<\/div>
        \\Wirtualny atrybut bazowy createNewVersion<\/em> jest oceniany po wirtualnym atrybucie bazowym autoRelease<\/em>.<\/div><\/section>\n

        Importowanie wariant\u00f3w ofert<\/h4>\n

        Warianty oferty mog\u0105 by\u0107 tworzone poprzez import. W tym celu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 zar\u00f3wno wersj\u0119 robocz\u0105 w nag\u0142\u00f3wku, jak i wersj\u0119 robocz\u0105 elementu, kt\u00f3ry ma by\u0107 u\u017cyty w elemencie. W przypadku aktywnych pozycji z alternatywami mo\u017cna wybra\u0107 tylko aktywn\u0105 pozycj\u0119 lub jedn\u0105 z alternatyw.<\/p>\n

        <\/a>Przegl\u0105d: Atrybuty<\/h3>\n

        Atrybuty poszczeg\u00f3lnych obiekt\u00f3w biznesowych, kt\u00f3re s\u0105 dost\u0119pne do importu, s\u0105 wymienione poni\u017cej. Odpowiednia nazwa relacji jest r\u00f3wnie\u017c uwzgl\u0119dniona dla atrybut\u00f3w klucza obcego. Pola identyfikacyjne i obowi\u0105zkowe mog\u0105 ulec zmianie i mog\u0105 zosta\u0107 rozszerzone poprzez dostosowanie.<\/p>\n

        W przypadku niekt\u00f3rych obiekt\u00f3w biznesowych do konwersji kluczy funkcjonalnych na klucze techniczne wymagana jest organizacja. Na listach atrybut\u00f3w jest to oznaczone nast\u0119puj\u0105cymi uwagami w kolumnie Atrybut<\/em>.<\/p>\n