{"id":8835,"date":"2025-01-02T13:37:14","date_gmt":"2025-01-02T12:37:14","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=8835"},"modified":"2025-03-06T13:02:12","modified_gmt":"2025-03-06T12:02:12","slug":"faktury-wydan-konsygnacyjnych","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-wydan-konsygnacyjnych\/","title":{"rendered":"Faktury zakupu konsygnacyjna"},"content":{"rendered":"<h3 id=\"przeglad-tematu\" >Przegl\u0105d tematu<\/h3>\n<p>Typ faktury zakupu <em>Faktura wydania konsygnacyjnego<\/em> jest dost\u0119pny dla faktur od dostawc\u00f3w za wydania konsygnacyjne w ramach transakcji konsygnacyjnej. Faktury wydania konsygnacyjnego s\u0105 generowane ze zg\u0142osze\u0144 wydania konsygnacyjnego, je\u015bli dostawca uczestniczy w procedurze noty uznaniowej lub s\u0105 wprowadzane r\u0119cznie. Pozycje zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego s\u0105 nast\u0119pnie przypisywane do r\u0119cznie wprowadzonych pozycji faktury.<\/p>\n<p>Niniejszy dokument opisuje struktur\u0119 widoku <em>Faktura wydania konsygnacyjnego<\/em> w aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Czynno\u015bci, wykorzystywane do przetwarzania faktur wyda\u0144 konsygnacyjnych, oraz instrukcje dotycz\u0105ce obs\u0142ugi faktur wyda\u0144 konsygnacyjnych mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Instrukcje: Faktura wydania konsygnacyjnego<\/em>.<\/p>\n<p>Rodzaje faktur zakupu s\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 identyfikacji faktur wyda\u0144 konsygnacyjnych i zawieraj\u0105 ustawienia oraz warto\u015bci domy\u015blne. Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Rodzaje faktur zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Przegl\u0105d r\u00f3\u017cnych proces\u00f3w biznesowych i ich powi\u0105za\u0144 z fakturami zakupu i fakturami koszt\u00f3w dodatkowych mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Informacje na temat procesu wyda\u0144 konsygnacyjnych mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Wprowadzenie: Konsygnacja dostawcy<\/em>.<\/p>\n<p>Informacje na temat procedury noty uznaniowej dostawcy mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Procedura noty uznaniowej<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/h3>\n<h4 id=\"faktura-zakupu\" >Faktura zakupu<\/h4>\n<p>Faktura zakupu zawiera list\u0119 kwot do zap\u0142aty za dostarczone lub jeszcze niedostarczone produkty. Faktura zakupu jest dokumentem zewn\u0119trznym, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c not\u0105 kredytow\u0105.<\/p>\n<h4 id=\"konsygnacja\" >Konsygnacja<\/h4>\n<p>W przypadku konsygnacji, towary dostawcy (nadawcy) s\u0105 udost\u0119pniane bezpo\u015brednio jego klientowi (odbiorcy) w magazynie konsygnacyjnym. Transakcja i przeniesienie w\u0142asno\u015bci ma miejsce tylko wtedy, gdy towary opuszczaj\u0105 magazyn konsygnacyjny, tj. gdy towary s\u0105 konsumowane lub odsprzedawane przez klienta. Usuni\u0119cie to jest okre\u015blane jako wycofanie konsygnacyjne. Klient informuje dostawc\u0119 o wydaniu towaru w uzgodnionych odst\u0119pach czasu za pomoc\u0105 zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego. Faktury s\u0105 wystawiane na podstawie zg\u0142osze\u0144 wydania konsygnacyjnego. Po stronie zakupu ten rodzaj transakcji jest okre\u015blany jako konsygnacja dostawcy, a po stronie sprzeda\u017cy jako konsygnacja klienta.<\/p>\n<h3 id=\"opis-widoku\" >Opis widoku<\/h3>\n<p>Widok <em>Faktura wydania konsygnacyjnego<\/em> w aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em> s\u0142u\u017cy do wprowadzania faktur wydania konsygnacyjnego lub sprawdzania automatycznie wygenerowanych faktur wydania konsygnacyjnego, przetwarzania ich, ksi\u0119gowania faktur i przekazywania informacji do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej w celu ich op\u0142acenia. System sprawdza, czy kwoty za dostarczone pozycje s\u0105 zgodne z wcze\u015bniejsz\u0105 transakcj\u0105 biznesow\u0105, tj. zg\u0142oszeniem wydania konsygnacyjnego w ramach transakcji konsygnacyjnej. Dane z faktur mog\u0105 by\u0107 nast\u0119pnie wykorzystane w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, ksi\u0119gowo\u015bci koszt\u00f3w i do kontroli zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n<p>Widok sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka i obszaru roboczego.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/h4>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek aplikacji zawiera pola, kt\u00f3re jednoznacznie identyfikuj\u0105 faktur\u0119 wydania konsygnacyjnego. Dalsze dane znajdziesz w nast\u0119puj\u0105cych zak\u0142adkach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Podatki<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Kurs<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Adres<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Zawarto\u015b\u0107 p\u00f3l i zak\u0142adek opisano poni\u017cej.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer faktury przychodz\u0105cej<\/strong> \u2013 unikalny identyfikator faktury zakupu jest wprowadzany w tym polu. Sk\u0142ada si\u0119 on z dw\u00f3ch wpis\u00f3w: rodzaju faktury zakupu w pierwszym polu wprowadzania i numeru faktury zakupu w drugim polu wprowadzania. U\u017cyty rodzaj faktury zakupu wraz z numerem faktury zakupu s\u0142u\u017cy do identyfikacji faktury zakupu.\n<ul>\n<li><em>Rodzaj faktury zakupu<\/em> \u2013 nale\u017cy wybra\u0107 istniej\u0105cy rodzaj faktury zakupu dla faktury wydania konsygnacyjnego, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 wprowadzona lub edytowana. Rodzaj faktury zakupu okre\u015bla r\u00f3wnie\u017c typ faktury. Typ okre\u015bla widok aplikacji, w kt\u00f3rym faktura mo\u017ce by\u0107 przetwarzana. Typ faktury zakupu musi by\u0107 typu <em>Faktura wydania konsygnacyjnego<\/em>.<\/li>\n<li><em>Numer faktury zakupu<\/em> \u2013 numer faktury zakupu jest generowany automatycznie przez system na podstawie schematu numeracji zdefiniowanego w rodzaju faktury zakupu. Nie mo\u017cna go przypisa\u0107 r\u0119cznie. W razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer faktury, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 edytowana, jako funkcj\u0119 wyboru.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 informacje o statusie faktury wydania konsygnacyjnego. Zosta\u0142o to opisane w dokumentacji <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Wystawca faktury<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator partnera dostawy, wystawiaj\u0105cego faktur\u0119.<\/li>\n<li><strong>Numer ksi\u0119gowania<\/strong> \u2013 to pole zawiera numer ksi\u0119gowania, nadany po zaksi\u0119gowaniu faktury.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-ogolne\" >Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em> zawiera og\u00f3lne informacje o fakturze zakupu oraz informacje o p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer i data dokumentu zewn\u0119trznego<\/strong> \u2013 w tym polu wy\u015bwietlana jest identyfikacja faktury dostawcy. Sk\u0142ada si\u0119 ona z dw\u00f3ch wpis\u00f3w: numeru oryginalnej faktury dostawcy w pierwszym polu wprowadzania i daty faktury zakupu w drugim polu wprowadzania. Je\u015bli faktura zosta\u0142a wygenerowana na podstawie zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego, numer dokumentu zewn\u0119trznego jest generowany ze schematu numeracji okre\u015blonego w tym celu w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, a bie\u017c\u0105ca data jest u\u017cywana jako data dokumentu zewn\u0119trznego.<\/li>\n<li><strong>Data wp\u0142ywu <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 otrzymania faktury. System automatycznie zaproponuje bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0119. Mo\u017cna zmieni\u0107 dat\u0119, np. je\u015bli data otrzymania nie odpowiada dacie wprowadzenia.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 ca\u0142kowit\u0105 kwot\u0119 brutto podan\u0105 na fakturze.<\/li>\n<li><strong>Warunki p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 pole opisuje warunki, kt\u00f3re maj\u0105 zastosowanie do p\u0142atno\u015bci faktury. Warunki p\u0142atno\u015bci mog\u0105 obejmowa\u0107 terminy i stawki procentowe udzielania rabat\u00f3w. Je\u015bli odbiorca faktury dotrzyma jednego z okre\u015blonych termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci, mo\u017ce odliczy\u0107 procentow\u0105 stawk\u0119 rabatu got\u00f3wkowego zapisan\u0105 dla tego przedzia\u0142u od kwoty faktury. Warunki p\u0142atno\u015bci s\u0105 pobierane jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna z danych podstawowych wystawcy faktury, gdy tylko zostanie wprowadzony, a faktura zakupu zostanie sprawdzona lub zapisana. Mo\u017cna wybra\u0107 inne warunki p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli faktura zosta\u0142a wygenerowana na podstawie zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego, a termin p\u0142atno\u015bci jest zdefiniowany w umowie zakupu, te warunki p\u0142atno\u015bci zostan\u0105 przej\u0119te.<\/li>\n<li><strong>Data realizacji us\u0142ugi <\/strong>\u2013 data us\u0142ugi to data, w kt\u00f3rej us\u0142uga zosta\u0142a wykonana. Jest to istotne dla okre\u015blenia klucza podatkowego. Je\u015bli faktura zosta\u0142a wygenerowana na podstawie zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego, data wygenerowania zg\u0142oszenia wydania jest u\u017cywana jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna.<\/li>\n<li><strong>Blokada zap\u0142aty <\/strong>\u2013 to pole jest informacj\u0105 dla ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, aby nie p\u0142aci\u0107 faktury zakupu (na razie). Mo\u017cna r\u0119cznie aktywowa\u0107 t\u0105 opcj\u0119. Informacja o tym, czy blokada p\u0142atno\u015bci jest ustawiona w ten spos\u00f3b, czy nie, jest przekazywana do interfejsu ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/li>\n<li><strong>Forma p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 forma p\u0142atno\u015bci opisuje spos\u00f3b, w jaki faktura ma zosta\u0107 zap\u0142acona, np. poleceniem zap\u0142aty lub za pobraniem. Forma p\u0142atno\u015bci jest pobierana jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna z danych podstawowych wystawcy faktury, gdy tylko zostanie wprowadzony, a faktura zakupu zostanie sprawdzona lub zapisana.<\/li>\n<li><strong>Obs\u0142uguj\u0105cy <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 partnera jako osob\u0119 kontaktow\u0105 we w\u0142asnej firmie, kt\u00f3ra jest wprowadzona jako partner wewn\u0119trzny z rol\u0105 <em>Pracownik<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Firma <\/strong>\u2013 to pole jest istotne tylko wtedy, gdy u\u017cytkownik pracuje w systemie wielofirmowym. Pole zawiera firm\u0119 organizacji zakupowej, kt\u00f3ra zosta\u0142a wybrana w momencie wprowadzania. Nie mo\u017cna jej zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Data ksi\u0119gowania<\/strong> \u2013 po przes\u0142aniu faktury do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, w tym polu wy\u015bwietlana jest data okre\u015blona podczas przesy\u0142ania faktury.<\/li>\n<li><strong>Zg\u0142oszenie wydania towaru z magazynu konsygnacyjnego<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego, kt\u00f3re b\u0119dzie u\u017cywane do automatycznego \u0142\u0105czenia pozycji faktury z pozycjami zg\u0142oszenia wydania.<\/li>\n<li><strong>Numer ISR<\/strong> \u2013 to pole jest wy\u015bwietlane, je\u015bli wybrano opcj\u0119 <em>Szwajcaria<\/em> w ustawieniach kraju. Nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer referencyjny dowodu p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Rejestr podatkowy <\/strong>\u2013 je\u015bli jako funkcj\u0119 specyficzn\u0105 dla kraju wybrano <em>W\u0142ochy<\/em>, pole to jest wy\u015bwietlane. Nale\u017cy wprowadzi\u0107 rejestr podatkowy.<\/li>\n<li><strong>Notatka <\/strong>\u2013 w razie potrzeby mo\u017cna wprowadzi\u0107 tekst ksi\u0119gowania w tym polu tekstowym. Tekst jest przesy\u0142any do dzia\u0142u ksi\u0119gowo\u015bci finansowej w momencie ksi\u0119gowania.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-podatki\" >Zak\u0142adka <em>Podatki<\/em><\/h5>\n<p>W zak\u0142adce <em>Podatki<\/em> warunki obliczania podatk\u00f3w i r\u00f3\u017cne obliczone warto\u015bci s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli. Istnieje wiersz dla ka\u017cdego klucza podatkowego u\u017cywanego w obliczeniach wydania konsygnacyjnego. Ka\u017cdy klucz podatkowy jest wymieniony osobno dla dodatnich i ujemnych kwot pozycji. Je\u015bli obliczenie wydania konsygnacyjnego wykorzystuje wi\u0119cej ni\u017c jeden klucz podatkowy, poni\u017cej wierszy dla poszczeg\u00f3lnych kluczy podatkowych wy\u015bwietlany jest kolejny wiersz, kt\u00f3ry zawiera sumy warto\u015bci poszczeg\u00f3lnych kluczy podatkowych wymienionych powy\u017cej.<\/p>\n<p>Nale\u017cy u\u017cy\u0107 przycisku <strong>[Edytuj\/nie edytuj danych podatkowych]<\/strong>, aby okre\u015bli\u0107, czy kwoty podatku wy\u015bwietlane w tabeli mog\u0105 by\u0107 zmieniane. Je\u015bli przycisk jest aktywny, sumy poszczeg\u00f3lnych stawek podatkowych z pozycji w wierszach mog\u0105 zosta\u0107 zmienione. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c sytuacji, gdy istnieje tylko jeden wiersz, tj. faktura zawiera tylko pozycje z tym samym kluczem podatkowym. Kwoty podatku w fakturze zakupu mo\u017cna zmieni\u0107 tylko w tym punkcie nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu. Zmiany warto\u015bci obliczonych przez system nie s\u0105 rejestrowane dla ka\u017cdej pozycji faktury zakupu, ale w rekordzie sumy w nag\u0142\u00f3wku faktury zakupu w polu <em>Kwota podatku<\/em>. Je\u015bli po dokonaniu zmiany na fakturze zakupu wyst\u0105pi wi\u0119cej ni\u017c jedna stawka podatku i zostanie wykonana akcja <em>Weryfikuj<\/em> lub <em>Zapisz<\/em>, wiersz sumy zostanie ponownie obliczony.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kod podatkowy<\/strong> \u2013 w tej kolumnie wszystkie kody podatkowe wyst\u0119puj\u0105ce w pozycjach s\u0105 wy\u015bwietlane wiersz po wierszu jako wiersz sumaryczny. Ka\u017cdy kod podatkowy jest wymieniony osobno wed\u0142ug dodatnich i ujemnych kwot pozycji. Kodu podatkowego nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 w tabeli.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj sk\u0142adnika podatku <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest okre\u015blony typ sk\u0142adnika podatku.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie <\/strong>\u2013 kwota netto jest obliczana i wy\u015bwietlana w ka\u017cdym wierszu jako suma kwot netto pozycji faktury, do kt\u00f3rych ma zastosowanie kod podatkowy zgodnie z pierwsz\u0105 kolumn\u0105. Dodatnie i ujemne kwoty pozycji s\u0105 wy\u015bwietlane oddzielnie, nawet je\u015bli klucz podatkowy jest taki sam. Je\u015bli w fakturze zakupu zastosowano kilka kod\u00f3w podatkowych, suma kwot netto jest obliczana w ostatnim wierszu dla wszystkich kod\u00f3w podatkowych wy\u015bwietlanych nad nim.<\/li>\n<li><strong>Kwota podatku \u2013 <\/strong>kwota podatku jest obliczana i wy\u015bwietlana w ka\u017cdym wierszu jako suma kwot podatku tych pozycji faktury, do kt\u00f3rych ma zastosowanie kod podatkowy zgodnie z pierwsz\u0105 kolumn\u0105. Kwota podatku jest obliczana na podstawie kodu podatkowego ze zdefiniowan\u0105 tam stawk\u0105 podatku. Dodatnie i ujemne kwoty podatku s\u0105 wy\u015bwietlane osobno, nawet je\u015bli klucz podatkowy jest taki sam. Nale\u017cy u\u017cy\u0107 przycisku <strong>[Edytuj\/nie edytuj danych podatkowych]<\/strong>, aby okre\u015bli\u0107, czy kwoty podatku wy\u015bwietlane w wierszach tabeli mog\u0105 by\u0107 zmieniane. Je\u015bli przycisk jest aktywny, sumy poszczeg\u00f3lnych stawek podatkowych z pozycji w wierszach tabeli mog\u0105 zosta\u0107 zmienione. Mo\u017cna zmieni\u0107 kwoty podatku w fakturze zakupu tylko w tym momencie w nag\u0142\u00f3wku faktury zakupu. Je\u015bli po wprowadzeniu zmiany na fakturze zakupu pojawi si\u0119 wi\u0119cej ni\u017c jedna stawka podatku i zostanie wywo\u0142ana <em>Weryfikuj<\/em> lub <em>Zapisz<\/em>, wiersz sumy zostanie ponownie obliczony. Je\u015bli w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> aktywowano specyfik\u0119 kraju szwajcarskiego i zaokr\u0105glanie do 5 cent\u00f3w, kwota podatku jest zaokr\u0105glana. Je\u015bli w fakturze zakupu u\u017cyto kilku kod\u00f3w podatkowych, suma kwot podatku jest obliczana w ostatnim wierszu przy u\u017cyciu wszystkich wy\u015bwietlanych kod\u00f3w podatkowych.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem <\/strong>\u2013 kwota brutto jest obliczana i wy\u015bwietlana w ka\u017cdym wierszu jako suma kwot brutto tych pozycji faktury, do kt\u00f3rych ma zastosowanie kod podatkowy zgodnie z pierwsz\u0105 kolumn\u0105. Dodatnie i ujemne kwoty brutto s\u0105 wy\u015bwietlane oddzielnie, nawet je\u015bli kod podatkowy jest taki sam. Kwota brutto wynika z kwoty netto powi\u0119kszonej o kwot\u0119 podatku. Je\u015bli w fakturze zakupu zastosowano kilka kod\u00f3w podatkowych, suma warto\u015bci brutto jest obliczana w ostatnim wierszu przy u\u017cyciu wszystkich kod\u00f3w podatkowych wy\u015bwietlonych powy\u017cej. Przed zaksi\u0119gowaniem faktury zakupu kwota brutto obliczona dla ca\u0142ej faktury zakupu musi by\u0107 r\u00f3wna kwocie brutto wprowadzonej r\u0119cznie w sekcji <em>Og\u00f3lne<\/em>. Je\u015bli u\u017cywanych jest kilka kod\u00f3w podatkowych, jest to kwota brutto w wierszu sumy. System sprawdza, czy obie kwoty brutto s\u0105 takie same. W razie potrzeby wy\u015bwietlany jest komunikat o b\u0142\u0119dzie.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"specyfika-kraju-szwajcaria\" >Specyfika kraju <em>Szwajcaria<\/em><\/h6>\n<p>Je\u015bli funkcje specyficzne dla Szwajcarii i zaokr\u0105glanie do 5 cent\u00f3w s\u0105 aktywowane w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, kwota netto w wierszu sumy jest zaokr\u0105glana. Kwoty netto wed\u0142ug klucza podatkowego nie s\u0105 jednak zaokr\u0105glane, wi\u0119c suma kwot netto nie musi by\u0107 dok\u0142adna w ka\u017cdym przypadku.<\/p>\n<h6 id=\"specyfika-krajow-czechy-i-polska\" >Specyfika kraj\u00f3w <em>Czechy<\/em> i <em>Polska<\/em><\/h6>\n<p>Je\u015bli w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> aktywowane s\u0105 specjalne cechy dla Czech lub Polski wy\u015bwietlane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c nast\u0119puj\u0105ce pola wprowadzania danych:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Data podatku<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 podatku. Data podatkowa s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia terminu p\u0142atno\u015bci podatku naliczonego.<\/li>\n<li><strong>Miesi\u0105c podatkowy<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 miesi\u0105c podatkowy. Data wymagalno\u015bci podatku naliczonego jest okre\u015blana poprzez wprowadzenie miesi\u0105ca podatkowego. Nie ma miejsca dalsze okre\u015blanie na podstawie daty podatkowej.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-kurs\" >Zak\u0142adka <em>Kurs<\/em><\/h5>\n<p>Kursy wymiany walut i data waluty s\u0105 wy\u015bwietlane w zak\u0142adce <em>Kurs<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kurs<\/strong> \u2013 kurs wymiany jest przelicznikiem waluty u\u017cytej w fakturze zakupu na walut\u0119 wiod\u0105c\u0105. U\u017cyta waluta jest pobierana od wystawcy faktury i mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona dla ka\u017cdej faktury zakupu. Je\u015bli waluta r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty wiod\u0105cej, kurs wymiany mo\u017cna w razie potrzeby zmieni\u0107 indywidualnie dla ka\u017cdej faktury zakupu, np. na codziennie aktualizowane warto\u015bci. Je\u015bli w fakturze zakupu u\u017cywana jest waluta wiod\u0105ca, wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 1. Je\u015bli w fakturze zakupu u\u017cyto waluty innej ni\u017c waluta wiod\u0105ca, wy\u015bwietlany jest kurs wymiany waluty faktury na walut\u0119 wiod\u0105c\u0105. Kurs wymiany okre\u015blonej waluty w dacie dokumentu zewn\u0119trznego jest wy\u015bwietlany jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna zgodnie z zapisanym wykorzystaniem kursu wymiany i typem kursu wymiany. Kursy wymiany s\u0105 wprowadzane w aplikacji o tej samej nazwie. Ustawienia przeliczania walut w strukturze <em>Zakup<\/em> s\u0105 definiowane w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> w ramach g\u0142\u00f3wnej funkcji <em>Zakup<\/em>. Kurs wymiany mo\u017cna zmieni\u0107 w tym polu tylko wtedy, gdy \u017cadna pozycja nie zosta\u0142a zapisana. Nast\u0119pnie kurs mo\u017cna zmieni\u0107 za pomoc\u0105 akcji zwi\u0105zanej z aplikacj\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli kurs wymiany zostanie zmieniony r\u0119cznie, a zmiana spowoduje odchylenie o wi\u0119cej ni\u017c 5%, zostanie wy\u015bwietlone ostrze\u017cenie.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Data waluty<\/strong> \u2013 data waluty okre\u015bla dat\u0119 wej\u015bcia w \u017cycie terminu p\u0142atno\u015bci zdefiniowanego w podstawie faktury. Je\u015bli nie okre\u015blono daty waluty, data waluty jest okre\u015blana podczas ksi\u0119gowania faktury na podstawie daty waluty terminu p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dat\u0119 waluty, jest ona przekazywana do interfejsu ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. Je\u015bli pole na fakturze jest puste, data dokumentu zewn\u0119trznego jest przesy\u0142ana do interfejsu ksi\u0119gowo\u015bci finansowej jako data waluty.<\/li>\n<li><strong>Przelicznik <\/strong>\u2013 przelicznik kursu wymiany (np. 1 lub 100) okre\u015bla, ile jednostek waluty dokumentu jest przeliczanych na walut\u0119 wiod\u0105c\u0105. Wsp\u00f3\u0142czynnik ten jest pobierany z waluty u\u017cytej na fakturze i nie mo\u017cna go zmieni\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-adres\" >Zak\u0142adka <em>Adres<\/em><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Adres<\/em> zawiera nazw\u0119 i dane adresowe wystawcy faktury.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa<\/strong><\/li>\n<li><strong>Adresy<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Nazwa i dane adresowe wystawcy faktury s\u0105 wy\u015bwietlane w takiej postaci, w jakiej zosta\u0142y wprowadzone w danych podstawowych przypisanego wystawcy faktury. Mo\u017cna zmieni\u0107 te dane tylko dla pseudopartner\u00f3w.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-organizacja-zakupu\" >Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em> jest istotna tylko dla system\u00f3w, w kt\u00f3rych u\u017cywane s\u0105 uprawnienia zwi\u0105zane z tre\u015bci\u0105. Zawiera ona nazw\u0119 i dane adresowe organizacji zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Organizacja zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nazwa<\/strong><\/li>\n<li><strong>Adresy<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Organizacji zamawiaj\u0105cej nie mo\u017cna zmieni\u0107. Je\u015bli faktura zosta\u0142a wygenerowana na podstawie zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego, odbiorca faktury zg\u0142oszenia wydania jest u\u017cywany jako organizacja zakupu.<\/p>\n<p>Dane identyfikacyjne, nazwa i adres organizacji zamawiaj\u0105cej s\u0105 wy\u015bwietlane w takiej postaci, w jakiej zosta\u0142y wprowadzone w danych podstawowych przypisanej organizacji zakupu. Danych tych nie mo\u017cna zmieni\u0107.<\/p>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" >Obszar roboczy<\/h4>\n<h5 id=\"tabela-pozycji\" >Tabela pozycji<\/h5>\n<p>Tabela pozycji zawiera jeden wiersz na pozycj\u0119 faktury z najwa\u017cniejszymi danymi dla tej pozycji faktury. Pozosta\u0142e mo\u017cliwe wiersze zawieraj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n<ul>\n<li>Dane rachunku koszt\u00f3w<\/li>\n<li>Przypisana pozycja zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tabela pozycji s\u0142u\u017cy przede wszystkim do przegl\u0105du wszystkich pozycji faktury i por\u00f3wnania z danymi przypisanych pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego.<\/p>\n<h6 id=\"tabela-pozycji-pozycje-faktury\" >Tabela pozycji: Pozycje faktury<\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja <\/strong>\u2013 numer pozycji jest wy\u015bwietlany w kolumnie <em>Pozycja<\/em>. Numer pozycji jest unikalnym identyfikatorem pozycji na fakturze i nie mo\u017cna go zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 <\/strong>\u2013 w tym polu wy\u015bwietlany jest artyku\u0142 pozycji faktury. Artyku\u0142 jest wprowadzany r\u0119cznie w edytorze pozycji lub przenoszony przez system, je\u015bli pozycja zosta\u0142a utworzona automatycznie z pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego.<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy <\/strong>\u2013 przypisany kod podatkowy jest wy\u015bwietlany w kolumnie <em>Kod podatkowy<\/em>. Kod podatkowy jest wprowadzany r\u0119cznie w edytorze pozycji lub przyjmowany przez system, je\u015bli pozycja zosta\u0142a utworzona automatycznie z pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego. Mo\u017cna zmieni\u0107 kod podatkowy w edytorze pozycji.<\/li>\n<li><strong>Zafakturowana ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 kolumna zawiera ilo\u015b\u0107 zafakturowan\u0105 w danej pozycji faktury. Faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 ostatecznie zaksi\u0119gowana tylko wtedy, gdy suma ilo\u015bci przypisanych pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego jest r\u00f3wna ilo\u015bci tej pozycji faktury. Je\u015bli pozycja zosta\u0142a utworzona z pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego, ilo\u015b\u0107, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze zafakturowana, jest pobierana z pozycji zg\u0142oszenia wydania. Mo\u017cna j\u0105 zmieni\u0107 zar\u00f3wno w tej kolumnie, jak i w polu <em>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/em> w edytorze pozycji.<\/li>\n<li><strong>Kwota razem pozycji powi\u0105zanych <\/strong>\u2013 do cel\u00f3w kontrolnych i przegl\u0105dowych w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest \u0142\u0105czna kwota pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego, kt\u00f3re s\u0105 przypisane do pozycji faktury. W kolumnie <em>Kwota koszt\u00f3w<\/em> wy\u015bwietlana jest dla por\u00f3wnania kwota okre\u015blona na podstawie przypisanych pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego. Dzi\u0119ki temu mo\u017cna szybko sprawdzi\u0107, kt\u00f3re (cz\u0119\u015bciowe) kwoty tej pozycji faktury zosta\u0142y przypisane do kt\u00f3rych pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego i czy zafakturowane kwoty s\u0105 zgodne z kwotami zg\u0142osze\u0144 wyda\u0144 konsygnacyjnych.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie <\/strong>\u2013 kolumna zawiera zafakturowan\u0105 kwot\u0119 wraz z podatkami. Je\u015bli pozycja faktury zosta\u0142a wygenerowana automatycznie, kwota jest okre\u015blana na podstawie pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego. Mo\u017cna zmieni\u0107 t\u0119 kwot\u0119. Faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 ostatecznie zaksi\u0119gowana tylko wtedy, gdy suma kwot netto przypisanych pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego odpowiada obliczonej kwocie netto pozycji faktury.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Saldo kwoty brutto<\/strong><\/p>\n<p>Saldo jest warto\u015bci\u0105 kontroln\u0105 i s\u0142u\u017cy do sprawdzenia, czy liczby w dokumencie zewn\u0119trznym s\u0105 zgodne z liczbami wprowadzonymi do systemu. Pokazuje r\u00f3wnie\u017c, jaka (cz\u0119\u015bciowa) kwota faktury musi jeszcze zosta\u0107 rozdzielona na istniej\u0105ce pozycje zam\u00f3wienia. Poni\u017cej tabeli pozycji, na standardowym pasku narz\u0119dzi edytora pozycji, saldo kwoty brutto jest obliczane i wy\u015bwietlane przez system po prawej stronie. Saldo jest oparte na r\u0119cznie wprowadzonej warto\u015bci brutto ca\u0142ej faktury, kt\u00f3ra zosta\u0142a wprowadzona w polu <em>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/em> w zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em> nag\u0142\u00f3wka faktury. Od tej warto\u015bci brutto odejmowana jest suma kwot netto wprowadzonych pozycji faktury plus podatki nale\u017cne za pozycje faktury. Saldo musi wynosi\u0107 zero, aby mo\u017cna by\u0142o zaksi\u0119gowa\u0107 faktur\u0119 zakupu.<\/p>\n<h6 id=\"tabela-pozycji-dane-rachunku-kosztow\" >Tabela pozycji: Dane rachunku koszt\u00f3w<\/h6>\n<p>Dane rachunku koszt\u00f3w mog\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane pod pozycj\u0105 faktury. Je\u015bli ilo\u015b\u0107 pozycji faktury jest roz\u0142o\u017cona na kilka centr\u00f3w koszt\u00f3w lub jednostek kosztowych, wy\u015bwietlanych jest kilka wierszy.<\/p>\n<p>Dane faktury kosztowej s\u0105 wprowadzane r\u0119cznie za pomoc\u0105 akcji <em>Dodaj dane rachunku koszt\u00f3w <\/em>lub, je\u015bli pozycja faktury zosta\u0142a wygenerowana automatycznie, s\u0105 pobierane z pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego.<\/p>\n<p>Aby dane faktury kosztowej by\u0142y wy\u015bwietlane, funkcja <em>Controlling<\/em> musi by\u0107 aktywowana w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Centrum koszt\u00f3w<\/strong> \u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 centrum koszt\u00f3w obszaru lub dzia\u0142u, dla kt\u00f3rego zam\u00f3wiono pozycj\u0119 lub cz\u0119\u015bciow\u0105 ilo\u015b\u0107 pozycji. Centrum koszt\u00f3w jest przesy\u0142ane do interfejsu ksi\u0119gowo\u015bci finansowej podczas przesy\u0142ania faktur. Mo\u017cna go nast\u0119pnie u\u017cy\u0107 do r\u00f3\u017cnych analiz w ramach rozliczania koszt\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Jednostka kosztowa<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 jednostk\u0119 kosztow\u0105. Jest ona przenoszona do interfejsu ksi\u0119gowo\u015bci finansowej po przeniesieniu faktur. Mo\u017cna j\u0105 nast\u0119pnie wykorzysta\u0107 do r\u00f3\u017cnych analiz w ramach ksi\u0119gowania koszt\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 ilo\u015b\u0107 zam\u00f3wion\u0105 dla centrum koszt\u00f3w i jednostki kosztowej wprowadzonej w tym wierszu. Suma ilo\u015bci cz\u0119\u015bciowych nie mo\u017ce przekracza\u0107 ca\u0142kowitej ilo\u015bci pozycji.<\/li>\n<li><strong>Kwota koszt\u00f3w <\/strong>\u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest kwota uzyskana dla centrum koszt\u00f3w i jednostki kosztowej wprowadzonej w tym wierszu. Kwota jest obliczana na podstawie wprowadzonej ilo\u015bci i kwoty netto pozycji. Mo\u017cna zmieni\u0107 t\u0119 kwot\u0119. Suma kwot koszt\u00f3w z wierszy danych ksi\u0119gowania koszt\u00f3w nie mo\u017ce przekracza\u0107 kwoty netto pozycji faktury.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"tabela-pozycji-przypisanie-pozycji-zgloszenia-wydania-konsygnacyjnego\" >Tabela pozycji: Przypisanie pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego<\/h6>\n<p>Przypisane pozycje zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego i przypisane ilo\u015bci s\u0105 wy\u015bwietlane pod pozycj\u0105 faktury. Mo\u017cna zmieni\u0107 przypisane ilo\u015bci i kwoty.<\/p>\n<p>Je\u015bli do pozycji faktury przypisanych jest kilka pozycji zg\u0142oszenia wydania, wy\u015bwietlanych jest kilka wierszy, po jednym wierszu dla ka\u017cdej przypisanej pozycji zg\u0142oszenia wydania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zg\u0142oszenie wydania konsygnacyjnego<\/strong> \u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlane jest odniesienie dokumentu do okre\u015blonej pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego. Numer referencyjny dokumentu jest generowany przez system i nie mo\u017cna go zmieni\u0107. Sk\u0142ada si\u0119 z rodzaju zg\u0142oszenia wydania, numeru zg\u0142oszenia i numeru pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego.<\/li>\n<li><strong>Zafakturowana ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 w tej kolumnie przypisanej pozycji wy\u015bwietlana jest ilo\u015b\u0107 pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego, kt\u00f3ra jest przypisana do pozycji faktury. Je\u015bli do pozycji faktury przypisano kilka pozycji zg\u0142oszenia wydania, ilo\u015b\u0107 jest dzielona mi\u0119dzy wszystkie przypisane pozycje zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego. Mo\u017cna zmieni\u0107 przypisan\u0105 ilo\u015b\u0107. Je\u015bli przypisana zostanie pozycja, ilo\u015b\u0107, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze zafakturowana z jednostk\u0105 miary z pozycji zg\u0142oszenia wydania, zostanie przyj\u0119ta jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna. Faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 ostatecznie zaksi\u0119gowana tylko wtedy, gdy suma ilo\u015bci przypisanych pozycji zg\u0142oszenia wydania odpowiada ca\u0142kowitej ilo\u015bci pozycji faktury.<\/li>\n<li><strong>Kwota planowana <\/strong>\u2013 kwota nale\u017cna za przypisan\u0105 ilo\u015b\u0107 pozycji zg\u0142oszenia wydania. Kwota ta jest obliczana przez system na podstawie ceny artyku\u0142u zgodnie z pozycj\u0105 zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego i zafakturowan\u0105 ilo\u015bci\u0105 i nie mo\u017cna jej zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie <\/strong>\u2013 kolumna zawiera kwot\u0119 netto zafakturowan\u0105 dla tej pozycji dla przypisanych pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego. Je\u015bli zostanie przypisana pozycja, kwota netto dla ilo\u015bci pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze zafakturowana, jest okre\u015blana jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b i przenoszona z walut\u0105: Kwota netto = cena (z pozycji zg\u0142oszenia wydania) x ilo\u015b\u0107. Mo\u017cna zmieni\u0107 wy\u015bwietlan\u0105 kwot\u0119 netto. Faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 ostatecznie zaksi\u0119gowana tylko wtedy, gdy suma zafakturowanych kwot netto przypisanych pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego odpowiada kwocie netto pozycji faktury.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"edytor-pozycji\" >Edytor pozycji<\/h5>\n<p>W edytorze pozycji mo\u017cna wprowadza\u0107 i edytowa\u0107 pozycje faktury wydania konsygnacyjnego.<\/p>\n<p>W fakturach wydania konsygnacyjnego mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wprowadza\u0107 pozycje koszt\u00f3w dodatkowych, na przyk\u0142ad za transport towar\u00f3w, koszty ubezpieczenia lub koszty celne. Koszty dodatkowe nie mog\u0105 by\u0107 jednak rozdzielane na przypisane pozycje zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego, tj. warto\u015b\u0107 magazynowa i ostatnia cena kosztowa pozycji s\u0105 obliczane bez koszt\u00f3w dodatkowych.<\/p>\n<p>Po prawej stronie paska narz\u0119dzi edytora pozycji system oblicza i wy\u015bwietla saldo do kwoty brutto. Saldo odnosi si\u0119 do danych w tabeli pozycji. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w sekcji <em>Saldo kwoty brutto<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Comarch ERP Enterprise wspiera masowe wprowadzanie pozycji. W edytorze pozycji mo\u017cna u\u017cy\u0107 specjalnego sterowania klawiatur\u0105 dla aplikacji dokument\u00f3w, aby wprowadzi\u0107 dane pozycji, w tym wiele pozycji, u\u017cywaj\u0105c bloku numerycznego na klawiaturze, je\u015bli jest to wymagane (nale\u017cy u\u017cy\u0107 klawiszy plus i minus zamiast klawisza tabulacji). Zosta\u0142o to opisane w instrukcji obs\u0142ugi w rozdziale <em>Sterowanie klawiatur\u0105<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja<\/strong> \u2013 numer pozycji s\u0142u\u017cy do precyzyjnej identyfikacji poszczeg\u00f3lnych pozycji. Jest on generowany automatycznie przez system na podstawie schematu numeracji zdefiniowanego w u\u017cywanym typie oblicze\u0144 wej\u015bciowych. Numer pozycji mo\u017cna zmieni\u0107 podczas wprowadzania. Po przeniesieniu pozycji do tabeli nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 numeru pozycji.<\/li>\n<li><strong>Pozycja dokumentu zewn\u0119trznego <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 odpowiedni numer pozycji faktury, kt\u00f3ry pojawia si\u0119 na dokumencie zewn\u0119trznym jako informacje dodatkowe.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 <\/strong>\u2013 je\u015bli pozycja zosta\u0142a utworzona z pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego, jest ona automatycznie przyjmowana i nie mo\u017cna jej zmieni\u0107. Je\u015bli pozycja jest wprowadzana r\u0119cznie, nale\u017cy doda\u0107 artyku\u0142 faktury. Po przeniesieniu pozycji do tabeli pozycji i jej zapisaniu nie mo\u017cna jej ju\u017c zmieni\u0107. Mo\u017cna u\u017cywa\u0107 tylko artyku\u0142\u00f3w, dla kt\u00f3rych wprowadzono dane podstawowe zwi\u0105zane z zam\u00f3wieniami i kt\u00f3re maj\u0105 status u\u017cycia <em>Zwolniony<\/em>. Zast\u0105piony status artyku\u0142u nie jest brany pod uwag\u0119, poniewa\u017c faktury mog\u0105 by\u0107 nadal wystawiane na podstawie wcze\u015bniejszych dostaw, nawet po zast\u0105pieniu artyku\u0142u. Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Artyku\u0142, widok Zakup<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 to zafakturowana ilo\u015b\u0107 artyku\u0142u. Je\u015bli pozycja faktury zosta\u0142a utworzona z pozycji zg\u0142oszenia wydania, ilo\u015b\u0107 do zafakturowania jest przenoszona automatycznie. Je\u015bli pozycja wprowadzana jest r\u0119cznie, nale\u017cy wprowadzi\u0107 zafakturowan\u0105 ilo\u015b\u0107. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 ilo\u015b\u0107 po przeniesieniu pozycji na list\u0119 pozycji i po jej zapisaniu.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie <\/strong>\u2013 je\u015bli pozycja faktury zosta\u0142a utworzona z pozycji zg\u0142oszenia wydania, kwota netto i waluta s\u0105 przenoszone automatycznie. Je\u015bli pozycja jest wprowadzana r\u0119cznie, nale\u017cy wprowadzi\u0107 kwot\u0119 netto do zafakturowania dla ca\u0142kowitej ilo\u015bci pozycji. System u\u017cywa waluty, kt\u00f3ra zosta\u0142a wprowadzona w polu <em>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/em> w nag\u0142\u00f3wku aplikacji. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 kwot\u0119 po przeniesieniu pozycji na list\u0119 pozycji i jej zapisaniu. W\u00f3wczas nie b\u0119dzie ju\u017c mo\u017cna zmieni\u0107 waluty.<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy <\/strong>\u2013 kod podatkowy s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia kwoty podatku. Je\u015bli pozycja faktury zosta\u0142a utworzona z pozycji zg\u0142oszenia wydania, klucz podatkowy jest okre\u015blany automatycznie. Je\u015bli pozycja wprowadzana jest r\u0119cznie, nale\u017cy wprowadzi\u0107 kod podatkowy lub pozostawi\u0107 to pole puste i okre\u015bli\u0107 go automatycznie podczas przesy\u0142ania pozycji. Zasady, zgodnie z kt\u00f3rymi kod podatkowy jest automatycznie okre\u015blany przez system, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Przypisania podatkowe<\/em>. Mo\u017cna zmieni\u0107 klucz podatkowy okre\u015blony przez system.<\/li>\n<li><strong>Podzia\u0142 <\/strong>\u2013 pole nie jest dost\u0119pne dla faktur wydania konsygnacyjnego. Dodatkowe koszty nie mog\u0105 by\u0107 rozdzielane na pozycje zg\u0142osze\u0144 wydania konsygnacyjnego, tj. warto\u015b\u0107 magazynowa i ostatnia cena kosztowa pozycji s\u0105 obliczane bez dodatkowych koszt\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Pochodzenie konta <\/strong>\u2013 w pozycji faktury wydania konsygnacyjnego konto jest zawsze okre\u015blane automatycznie na podstawie przypisania konta.<\/li>\n<li><strong>Konto <\/strong>\u2013 konto okre\u015blone na podstawie przypisania konta jest wy\u015bwietlane w polu <em>Konto<\/em>. W przypadku pozycji faktury pobraniowej konto jest zawsze okre\u015blane automatycznie na podstawie przypisania konta.<\/li>\n<li><strong>Partner dostawy <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 partnera dostawy. Partner dostawy jest u\u017cywany do okre\u015blenia kodu podatkowego i konta. Dla tego pola nie jest wy\u015bwietlana warto\u015b\u0107 domy\u015blna.<\/li>\n<li><strong>Podstawa obliczenia skonta <\/strong>&#8211; \u00a0to pole zawiera kwot\u0119, kt\u00f3ra jest istotna dla obliczenia rabatu got\u00f3wkowego. Je\u015bli przycisk prze\u0142\u0105czania <strong>[Edytuj\/nie edytuj podstawy naliczania skonta]<\/strong> jest aktywny, mo\u017cna wprowadzi\u0107 kwot\u0119. W przeciwnym razie u\u017cywana jest warto\u015b\u0107 pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego.<\/li>\n<li><strong>Podstawa obliczenia premii <\/strong>\u2013 to pole zawiera kwot\u0119, kt\u00f3ra jest istotna dla obliczenia premii. Je\u015bli przycisk prze\u0142\u0105czania <strong>[Edytuj\/nie edytuj podstawy naliczania premii]<\/strong> jest aktywny, mo\u017cna wprowadzi\u0107 kwot\u0119. W przeciwnym razie u\u017cywana jest warto\u015b\u0107 pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"dzialania-zwiazane-z-aplikacja\" >Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<\/h4>\n<p>Na standardowym pasku narz\u0119dzi aplikacji dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce akcje zwi\u0105zane z aplikacj\u0105 dla faktur wydania konsygnacyjnego:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zmie\u0144 kurs lub dat\u0119 faktury zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Wydruk faktury zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ksi\u0119guj faktur\u0119 zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Anuluj faktur\u0119 zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Weryfikacja faktury zakupu<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Informacje na temat tych dzia\u0142a\u0144 mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Instrukcje: Faktura wyda\u0144 konsygnacyjnych<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"dzialania-w-tabeli-pozycji\" >Dzia\u0142ania w tabeli pozycji<\/h4>\n<h5 id=\"akcja-zaznaczone-lub-wszystkie-pozycje-polacz-automatycznie-z-pozycja-zgloszenia-wydania\" >Akcja <em>Zaznaczone lub wszystkie pozycje po\u0142\u0105cz automatycznie z pozycj\u0105 zg\u0142oszenia wydania<\/em><\/h5>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji <em>Zaznaczone lub wszystkie pozycje po\u0142\u0105cz automatycznie z pozycj\u0105 zg\u0142oszenia wydania<\/em> automatycznie przypisane zostan\u0105 pozycje zg\u0142oszenia wydania, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze w pe\u0142ni zafakturowane, do r\u0119cznie wprowadzonych pozycji faktury.<\/p>\n<p>Je\u015bli wybrano pozycje faktury, system uwzgl\u0119dni tylko wybrane pozycje. W przeciwnym razie system automatycznie przypisze wszystkie pozycje faktury.<\/p>\n<p>Je\u015bli zg\u0142oszenie wydania konsygnacyjnego zosta\u0142o wprowadzone w polu <em>Zg\u0142oszenie wydania towaru z magazynu konsygnacyjnego<\/em> w nag\u0142\u00f3wku aplikacji, uwzgl\u0119dniane s\u0105 tylko te pozycje tego zg\u0142oszenia wydania, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze w pe\u0142ni zafakturowane.<\/p>\n<p>Dla ka\u017cdej pozycji faktury system wyszukuje pozycje zg\u0142oszenia wydania, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze w pe\u0142ni zafakturowane i przypisuje je do pozycji faktury, a\u017c do osi\u0105gni\u0119cia ca\u0142kowitej ilo\u015bci pozycji faktury. Musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione nast\u0119puj\u0105ce wymagania:<\/p>\n<ul>\n<li>Wystawca faktury zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego odpowiada wystawcy faktury wydania konsygnacyjnego.<\/li>\n<li>Artyku\u0142 zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego odpowiada artyku\u0142owi faktury wydania konsygnacyjnego.<\/li>\n<li>Je\u015bli warunki p\u0142atno\u015bci s\u0105 okre\u015blone w umowie zakupu, na kt\u00f3rej opiera si\u0119 zg\u0142oszenie wydania konsygnacyjnego, odpowiada warunkom p\u0142atno\u015bci faktury.<\/li>\n<\/ul>\n<p>W wyniku automatycznego przypisania przypisane pozycje zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie pozycji pod pozycjami faktury. Dla ka\u017cdego przypisanego zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego tworzony jest wpis w \u0142a\u0144cuchu dokument\u00f3w.<\/p>\n<p>Je\u015bli pozycja zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego zawiera centrum koszt\u00f3w lub jednostk\u0119 kosztow\u0105, automatycznie generowana jest dla niej linia faktury kosztowej, nawet je\u015bli dane faktury kosztowej zosta\u0142y ju\u017c wprowadzone r\u0119cznie.<\/p>\n<h5 id=\"akcja-polacz-recznie-zaznaczone-pozycje-z-pozycjami-zgloszenia-wydania\" >Akcja <em>Po\u0142\u0105cz r\u0119cznie zaznaczone pozycje z pozycjami zg\u0142oszenia wydania<\/em><\/h5>\n<p>Akcji <em>Po\u0142\u0105cz r\u0119cznie zaznaczone pozycje z pozycjami zg\u0142oszenia wydania<\/em> nale\u017cy u\u017cy\u0107, aby wyszuka\u0107 pozycje zg\u0142oszenia wydania i przypisa\u0107 je do r\u0119cznie wprowadzonych pozycji faktury.<\/p>\n<p>Po wykonaniu akcji otworzy si\u0119 okno dialogowe, opisane w sekcji <em>Okno dialogowe wyboru pozycji zg\u0142oszenia wydania.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"akcja-wstaw-automatycznie-pozycje-i-polacz-z-pozycjami-zgloszenia-wydania\" >Akcja <em>Wstaw automatycznie pozycje i po\u0142\u0105cz z pozycjami zg\u0142oszenia wydania<\/em><\/h5>\n<p>Akcji <em>Wstaw automatycznie pozycje i po\u0142\u0105cz z pozycjami zg\u0142oszenia wydania<\/em> nale\u017cy u\u017cy\u0107, aby wyszuka\u0107 pozycje zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego i wygenerowa\u0107 z nich pozycje faktury. Pozycje zg\u0142oszenia wydania s\u0105 przypisywane do pozycji faktury.<\/p>\n<p>Oznacza to, \u017ce nie nale\u017cy r\u0119cznie wprowadza\u0107 pozycje faktury, a nast\u0119pnie \u0142\u0105czy\u0107 je z pozycjami zg\u0142oszenia wydania.<\/p>\n<p>Po wykonaniu akcji otworzy si\u0119 okno dialogowe, opisane w sekcji <em>Okno dialogowe wyboru pozycji zg\u0142oszenia wydania.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"okno-dialogowe-wyboru-pozycji-zgloszenia-wydania\" >Okno dialogowe wyboru pozycji zg\u0142oszenia wydania<\/h5>\n<p>Okno dialogowe s\u0142u\u017cy do przypisywania pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego do pozycji faktury. Okno dialogowe sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka z kilkoma polami wej\u015bciowymi dla charakterystyki wyszukiwania oraz obszaru roboczego, w kt\u00f3rym wy\u015bwietlany jest wynik wyszukiwania.<\/p>\n<p>Je\u015bli przycisk <strong>[Informacje o artykule dostawcy] <\/strong>jest aktywny, dla ka\u017cdej pozycji zg\u0142oszenia wydania konsygnacyjnego wy\u015bwietlany jest dodatkowy wiersz z danymi dostawcy (numer artyku\u0142u dostawcy i opis), je\u015bli dane te zosta\u0142y wprowadzone w danych podstawowych artyku\u0142u.<\/p>\n<p>Aby przypisa\u0107 pozycje, nale\u017cy wybra\u0107 odpowiednie wiersze i wybra\u0107 przycisk <strong>[Zastosuj wszystkie]<\/strong>. System wygeneruje odniesienia do dokument\u00f3w pomi\u0119dzy pozycjami zg\u0142oszenia wydania i wybran\u0105 wcze\u015bniej pozycj\u0105 faktury. Dane przypisanych pozycji zg\u0142oszenia wydania s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie pozycji i mog\u0105 by\u0107 zmieniane pod wzgl\u0119dem ilo\u015bci i kwot.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-8835","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-zakupu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8835","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8835"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8835\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26254,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8835\/revisions\/26254"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}