{"id":8839,"date":"2024-12-13T17:09:03","date_gmt":"2024-12-13T16:09:03","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=8839"},"modified":"2024-12-13T17:09:04","modified_gmt":"2024-12-13T16:09:04","slug":"instrukcje-faktury-zakupu","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/","title":{"rendered":"Instrukcje: Faktury zakupu"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Przeglad_tematow\" >Przegl\u0105d temat\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Faktura_zakupu\" >Faktura zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Faktura_kosztow_dodatkowych\" >Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Dzialania_standardowe\" >Dzia\u0142ania standardowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\" >Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Zmiana_kursu_lub_daty_faktury_zakupu\" >Zmiana kursu lub daty faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Drukowanie_faktury_zakupu\" >Drukowanie faktury zakupu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Warunki_wstepne\" >Warunki wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Instrukcje\" >Instrukcje<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Efekty\" >Efekty<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Ksiegowanie_faktury_zakupu\" >Ksi\u0119gowanie faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Anulowanie_faktury_zakupu\" >Anulowanie faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Tworzenie_korekty_faktury_zakupu\" >Tworzenie korekty faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Weryfikacja_faktury_zakupu\" >Weryfikacja faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Tworzenie_korekty_faktury_zakupu-2\" >Tworzenie korekty faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Edycja_danych_podatkowych\" >Edycja danych podatkowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Reczne_powiazanie_wybranej_pozycji_z_pozycja_przyjecia_towaru_tabela_pozycji\" >R\u0119czne powi\u0105zanie wybranej pozycji z pozycj\u0105 przyj\u0119cia towaru (tabela pozycji)<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Warunki_wstepne-2\" >Warunki wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Instrukcje-2\" >Instrukcje<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Reczne_powiazanie_wybranej_pozycji_z_pozycja_zamowienia_zakupu_tabela_pozycji\" >R\u0119czne powi\u0105zanie wybranej pozycji z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia zakupu (tabela pozycji)<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Warunki_wstepne-3\" >Warunki wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Instrukcje-3\" >Instrukcje<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Automatyczne_powiazanie_pozycji_z_przyjeciem_towaru_lub_zamowieniem_zakupu_tabela_pozycji\" >Automatyczne powi\u0105zanie pozycji z przyj\u0119ciem towaru lub zam\u00f3wieniem zakupu (tabela pozycji)<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Procedura\" >Procedura<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Wymagania_wstepne\" >Wymagania wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Instrukcje-4\" >Instrukcje<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Okreslanie_i_przypisywanie_pozycji_zamowienia_lub_przyjecia_towaru\" >Okre\u015blanie i przypisywanie pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Automatyczne_wstawianie_pozycji_z_odniesieniami_do_pozycji_przyjecia_towaru_tabela_pozycji\" >Automatyczne wstawianie pozycji z odniesieniami do pozycji przyj\u0119cia towaru (tabela pozycji)<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Wymagania_wstepne-2\" >Wymagania wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Instrukcje-5\" >Instrukcje<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Automatyczne_wstawianie_pozycji_z_odniesieniem_do_pozycji_zamowienia_zakupu_tabela_pozycji\" >Automatyczne wstawianie pozycji z odniesieniem do pozycji zam\u00f3wienia zakupu (tabela pozycji)<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Wymagania_wstepne-3\" >Wymagania wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Instrukcje-6\" >Instrukcje<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Redystrybucja_kosztow_dodatkowych_tabela_pozycji\" >Redystrybucja koszt\u00f3w dodatkowych (tabela pozycji)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Dodawanie_danych_rachunku_kosztow_tabela_pozycji\" >Dodawanie danych rachunku koszt\u00f3w (tabela pozycji)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-37\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Koszty_dodatkowe_tabela_pozycji\" >Koszty dodatkowe (tabela pozycji)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-38\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Edycja_podstawy_naliczania_skonta_edytor_pozycji\" >Edycja podstawy naliczania skonta (edytor pozycji)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-39\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-faktury-zakupu\/#Edycja_podstawy_naliczania_rabatu_edytor_pozycji\" >Edycja podstawy naliczania rabatu (edytor pozycji)<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 id=\"przeglad-tematow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_tematow\"><\/span>Przegl\u0105d temat\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Wprowadzenie faktury zakupu ko\u0144czy faktyczny proces zakupowy. Na podstawie zam\u00f3wienia dostawca zosta\u0142 poproszony o wykonanie us\u0142ugi, tj. dostarczenie zam\u00f3wionych d\u00f3br materialnych lub niematerialnych. Z regu\u0142y towary s\u0105 nast\u0119pnie dostarczane, a przyj\u0119cie towar\u00f3w z zam\u00f3wienia jest rejestrowane w magazynie. Wraz z przyj\u0119ciem towar\u00f3w we w\u0142asnej firmie, towary s\u0105 ksi\u0119gowane w inwentarzu.<\/p>\n<p>Po przyj\u0119ciu towar\u00f3w z zakupu, zwykle otrzymywana jest faktura zakupu od dostawcy, kt\u00f3ra zawiera list\u0119 p\u0142atno\u015bci do zap\u0142aty za dostarczone towary. Faktura zakupu mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c otrzymana przed otrzymaniem towar\u00f3w.<\/p>\n<p>Inne faktury od tego samego lub innego dostawcy mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c otrzymane za t\u0119 sam\u0105 dostaw\u0119 lub zam\u00f3wienie. Taka oddzielna faktura zawiera w\u00f3wczas dodatkowe koszty, na przyk\u0142ad koszty transportu towar\u00f3w, koszty ubezpieczenia lub koszty celne. Zamiast oddzielnej faktury koszt\u00f3w dodatkowych, dodatkowe koszty mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wymienione jako pozycje na fakturze zakupu za dostarczone towary.<\/p>\n<p>Aplikacja <em>Faktury zakupu<\/em> s\u0142u\u017cy do wprowadzania, sprawdzania i ksi\u0119gowania faktur przychodz\u0105cych oraz przekazywania informacji do dzia\u0142u ksi\u0119gowo\u015bci finansowej w celu op\u0142acenia faktury. System sprawdza, czy wymienione op\u0142aty za dostarczone produkty lub dodatkowe koszty do podzia\u0142u s\u0105 r\u00f3wnie\u017c zgodne z wcze\u015bniejsz\u0105 transakcj\u0105 biznesow\u0105, tj. zam\u00f3wieniem lub przyj\u0119ciem towaru. Przychodz\u0105ce dane z faktur mog\u0105 by\u0107 nast\u0119pnie wykorzystane w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, ksi\u0119gowo\u015bci koszt\u00f3w i kontroli zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n<p>W Comarch ERP Enterprise oddzielne kalkulacje koszt\u00f3w dodatkowych s\u0105 rejestrowane w widoku <em>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/em> aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>. Szczeg\u00f3\u0142owe aspekty tego widoku zosta\u0142y opisane w osobnych dokumentach.<\/p>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik pracuje w systemie wielofirmowym, faktury zakupu s\u0105 r\u00f3wnie\u017c generowane dla rozlicze\u0144 wewn\u0119trznych. Te faktury zakupu s\u0105 w\u00f3wczas typu wewn\u0119trznego. Wi\u0119cej informacji na temat wielofirmowo\u015bci i fakturowania wewn\u0119trznego mo\u017cna znale\u017a\u0107 w odpowiedniej dokumentacji dotycz\u0105cej tych temat\u00f3w.<\/p>\n<p>Niniejszy dokument opisuje spos\u00f3b przetwarzania faktur zakupu. U\u017cytkownik zostanie poinformowany, w jaki spos\u00f3b mo\u017cna przetwarza\u0107 faktury zakupu w widoku <em>Faktura zakupu<\/em> aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em> i w aplikacjach typu lista dla faktur zakupu oraz jakich dzia\u0142a\u0144 mo\u017cna u\u017cy\u0107, aby przypisa\u0107 pozycje zam\u00f3wie\u0144 i odbioru towar\u00f3w do faktury zakupu.<\/p>\n<p>Przetwarzanie faktur koszt\u00f3w dodatkowych zosta\u0142o opisane w dokumencie <em>Instrukcje: Faktury koszt\u00f3w dodatkowych<\/em>.<\/p>\n<p>Pola widoku <em>Faktura zakupu<\/em> zosta\u0142y opisane w dokumentacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Rodzaje faktur zakupu s\u0142u\u017c\u0105 do identyfikacji faktur zakupu i zawieraj\u0105 ustawienia oraz warto\u015bci domy\u015blne. Zosta\u0142y one opisane osobno w dokumentacji <em>Rodzaje faktur zakupu<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"faktura-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_zakupu\"><\/span>Faktura zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktura zakupu zawiera list\u0119 kwot do zap\u0142aty za dostarczone lub jeszcze niedostarczone produkty. Faktura zakupu jest dokumentem zewn\u0119trznym, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c not\u0105 kredytow\u0105.<\/p>\n<h4 id=\"faktura-kosztow-dodatkowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_kosztow_dodatkowych\"><\/span>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktury koszt\u00f3w dodatkowych to oddzielne faktury od dostawcy za dodatkowe koszty, kt\u00f3re s\u0105 ponoszone podczas dostawy, ale nie s\u0105 bezpo\u015brednio wliczone w cen\u0119 zakupu poszczeg\u00f3lnych pozycji. Mog\u0105 to by\u0107 na przyk\u0142ad koszty transportu, ubezpieczenia lub c\u0142a. Faktura koszt\u00f3w dodatkowych odnosi si\u0119 do dostawy. Nie musi ona jednak pochodzi\u0107 od tego samego dostawcy, co dostawa.<\/p>\n<h3 id=\"dzialania-standardowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_standardowe\"><\/span>Dzia\u0142ania standardowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Wprowadzanie, przetwarzanie i usuwanie faktur zakupu zosta\u0142o opisane w dokumentacji <em>Instrukcje: Og\u00f3lne faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"dzialania-zwiazane-z-aplikacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\"><\/span>Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"zmiana-kursu-lub-daty-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zmiana_kursu_lub_daty_faktury_zakupu\"><\/span>Zmiana kursu lub daty faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Zmie\u0144 kurs lub dat\u0119 faktury zakupu<\/em> zosta\u0142a opisana w dokumentacji <em>Instrukcje: Og\u00f3lne faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"drukowanie-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Drukowanie_faktury_zakupu\"><\/span>Drukowanie faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Wydruk faktury zakupu<\/em> mo\u017ce by\u0107 u\u017cyta do wystawienia dokumentu faktury zakupu jako noty obci\u0105\u017ceniowej.<\/p>\n<p>Akcja ta jest dost\u0119pna w aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em> oraz w widoku <em>Faktura zakupu<\/em>, a tak\u017ce w danych podstawowych aplikacji typu lista dla faktur zakupu.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Okno dialogowe wydania dokumentu, ustawienia t\u0142a i opcje zmiany ustawie\u0144 wyj\u015bciowych zosta\u0142y szczeg\u00f3\u0142owo opisane w instrukcji obs\u0142ugi w sekcji <em>Wydanie dokument\u00f3w<\/em>.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"warunki-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Warunki_wstepne\"><\/span>Warunki wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Aby faktura zakupu mog\u0142a zosta\u0107 wys\u0142ana, musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n<ul>\n<li>Faktura zakupu musi by\u0107 zapisana.<\/li>\n<li>Suma warto\u015bci netto pozycji plus podatki jest r\u00f3wna warto\u015bci brutto wprowadzonej w nag\u0142\u00f3wku faktury zakupu. Mo\u017cna to rozpozna\u0107 po tym, \u017ce saldo dla kwoty brutto ma warto\u015b\u0107 0. Saldo dla kwoty brutto jest wy\u015bwietlane w nag\u0142\u00f3wku edytora pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Aby wydrukowa\u0107 faktur\u0119 zakupu nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 Faktury zakupu.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 korekt\u0119 faktury zakupu, dla kt\u00f3rej ma zosta\u0107 wydrukowany dokument.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 Wydruk faktury zakupu pod przyciskiem <strong>[Wykonaj]<\/strong> na standardowym pasku narz\u0119dzi. W wyniku tego dzia\u0142ania otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>Je\u015bli u\u017cytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, mo\u017cna zmieni\u0107 ustawienia t\u0142a i ustawienia wyj\u015bciowe zgodnie z wymaganiami.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[W tle]<\/strong>. System wy\u015bwietli dokument faktury zakupu.<\/li>\n<\/ol>\n<h5 id=\"efekty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Efekty\"><\/span>Efekty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Za ka\u017cdym razem, gdy wykonywana jest ta czynno\u015b\u0107, system generuje dokument ko\u0144cowy faktury zakupu na okre\u015blonym lub zdefiniowanym no\u015bniku wyj\u015bciowym i w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu ko\u0144cowego jako not\u0119 debetow\u0105.<\/p>\n<h4 id=\"ksiegowanie-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ksiegowanie_faktury_zakupu\"><\/span>Ksi\u0119gowanie faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Ksi\u0119guj faktury zakupu<\/em> zosta\u0142a opisana w dokumentacji <em>Instrukcje: Og\u00f3lne faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"anulowanie-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Anulowanie_faktury_zakupu\"><\/span>Anulowanie faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Anuluj faktur\u0119 zakupu<\/em> zosta\u0142a opisana w dokumentacji <em>Instrukcje: Og\u00f3lne faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"tworzenie-korekty-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_korekty_faktury_zakupu\"><\/span>Tworzenie korekty faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Utw\u00f3rz korekt\u0119 faktury zakupu<\/em> zosta\u0142a opisana w dokumentacji <em>Instrukcje: Og\u00f3lne faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"weryfikacja-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Weryfikacja_faktury_zakupu\"><\/span>Weryfikacja faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Weryfikacja faktury zakupu<\/em> nie jest dost\u0119pna na standardowym pasku narz\u0119dzi do korekt faktur zakupu.<\/p>\n<h4 id=\"tworzenie-korekty-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_korekty_faktury_zakupu-2\"><\/span>Tworzenie korekty faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Utw\u00f3rz korekt\u0119 faktury zakupu<\/em> nie jest dost\u0119pna na standardowym pasku narz\u0119dzi dla korekt faktur zakupu.<\/p>\n<h4 id=\"edycja-danych-podatkowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edycja_danych_podatkowych\"><\/span>Edycja danych podatkowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Edytuj\/Nie edytuj danych podatkowych<\/em> zosta\u0142a opisana w dokumentacji <em>Instrukcje: Og\u00f3lne faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"reczne-powiazanie-wybranej-pozycji-z-pozycja-przyjecia-towaru-tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Reczne_powiazanie_wybranej_pozycji_z_pozycja_przyjecia_towaru_tabela_pozycji\"><\/span>R\u0119czne powi\u0105zanie wybranej pozycji z pozycj\u0105 przyj\u0119cia towaru (tabela pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 przyj\u0119cia towaru<\/em> jest dost\u0119pna w nag\u0142\u00f3wku tabeli pozycji dla faktur zakupu. S\u0142u\u017cy ona do wybrania jednej lub kilku pozycji przyj\u0119cia towaru, a nast\u0119pnie przypisania ich do okre\u015blonej pozycji faktury zakupu. Poniewa\u017c ka\u017cda pozycja przyj\u0119cia towaru posiada odniesienie do pozycji zam\u00f3wienia zakupu lub dystrybucji, odniesienie do pozycji zam\u00f3wienia jest r\u00f3wnie\u017c przenoszone.<\/p>\n<p>Akcja ta wywo\u0142uje okno dialogowe umo\u017cliwiaj\u0105ce wyb\u00f3r i przypisanie pozycji przyj\u0119cia towaru. To okno dialogowe zosta\u0142o opisane w dokumentacji <em>Faktury zakupu.<\/em><\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Do zmiennego zestawu na fakturze zakupu mo\u017cna przypisa\u0107 tylko jeden zestaw. Do sta\u0142ego zestawu na fakturze zakupu mo\u017cna przypisa\u0107 kilka zestaw\u00f3w, ale musz\u0105 one mie\u0107 tak\u0105 sam\u0105 struktur\u0119. Je\u015bli na fakturze zakupu wprowadzono pozycj\u0119 z zestawem artyku\u0142\u00f3w, sk\u0142adniki s\u0105 tworzone automatycznie po ich przypisaniu. Ilo\u015b\u0107 tych element\u00f3w zestawu jest obliczana na podstawie ilo\u015bci wprowadzonej dla pozycji podstawowej, a nie na podstawie sumy przypisanych element\u00f3w zestawu. W przypadku rabat\u00f3w rzeczowych szczeg\u00f3\u0142owe pozycje s\u0105 r\u00f3wnie\u017c tworzone tylko podczas przypisywania.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"warunki-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Warunki_wstepne-2\"><\/span>Warunki wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>R\u0119cznie wprowadzono i zapisano nag\u0142\u00f3wek faktury zakupu i co najmniej jedn\u0105 pozycj\u0119 faktury, kt\u00f3r\u0105 nale\u017cy przypisa\u0107 do jednej lub wi\u0119cej pozycji przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w. Aby to zrobi\u0107, mo\u017cna r\u0119cznie wybra\u0107 pozycje przyj\u0119cia towaru. Procedura ta zosta\u0142a opisana poni\u017cej.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje-2\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W celu r\u0119cznego powi\u0105zania pozycji faktury z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia zakupu nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 widok <em>Korekta faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 faktur\u0119 zakupu, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c wprowadzona i kt\u00f3ra ma zosta\u0107 edytowana. Wy\u015bwietlone zostan\u0105 dane faktury oraz pozycje.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 pozycj\u0119 faktury zakupu.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <em>Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 przyj\u0119cia towaru. <\/em>W wyniku dzia\u0142ania otwarte zostanie okno dialogowe, a status pozycji przyj\u0119cia towaru jest p\u00f3\u017aniej aktualizowany tylko wtedy, gdy zostanie przypisana za pomoc\u0105 przyj\u0119cia. W przeciwnym razie aktualizowany jest tylko status pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 kryteria wyszukiwania przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w, kt\u00f3re system powinien wzi\u0105\u0107 pod uwag\u0119 podczas wyszukiwania pozycji przyj\u0119\u0107, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze zafakturowane. Kryteria wyszukiwania artyku\u0142 i wystawca faktury s\u0105 pobierane z faktury i nie mo\u017cna ich zmieni\u0107. Pozycje odbioru towar\u00f3w, dla kt\u00f3rych w zam\u00f3wieniu podstawowym wprowadzono innego wystawc\u0119 faktury, s\u0105 r\u00f3wnie\u017c brane pod uwag\u0119. Obaj wystawcy faktur musz\u0105 by\u0107 jednak zapisani jako wystawcy faktur dla dostawcy zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Start]<\/strong>, aby aktywowa\u0107 wyszukiwanie dla odpowiednich pozycji przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w. W wyniku tego dzia\u0142ania system wy\u015bwietli list\u0119 wszystkich pozycji przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w znalezionych w obszarze roboczym okna dialogowego z przypisanymi pozycjami zam\u00f3wienia, kt\u00f3re pasuj\u0105 do charakterystyki wyszukiwania i nadal maj\u0105 kwoty do zafakturowania.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 \u017c\u0105dane pozycje przyj\u0119cia towaru, zaznaczaj\u0105c pole wyboru na ko\u0144cu wiersza odpowiedniej pozycji paragonu. Alternatywnie mo\u017cna u\u017cy\u0107 meta pola wyboru w nag\u0142\u00f3wku listy, aby wybra\u0107 wszystkie znalezione pozycje. W razie potrzeby mo\u017cna ponownie odznaczy\u0107 niekt\u00f3re pozycje.<\/li>\n<li>Przypisa\u0107 wybrane pozycje zam\u00f3wienia do pozycji faktury zakupu, naciskaj\u0105c przycisk <strong>[Zastosuj wszystkie]<\/strong> lub <strong>[Przejmij pojedynczo]<\/strong>. System przeniesie dane wybranych pozycji zam\u00f3wienia do pozycji faktury zakupu. Wygeneruje r\u00f3wnie\u017c odniesienia do dokument\u00f3w. Okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te. Przeniesione dane pozycji zam\u00f3wienia pojawi\u0105 si\u0119 w tabeli pozycji faktury.<\/li>\n<li>W razie potrzeby powi\u0105\u017c kolejne pozycje faktury z pozycjami zam\u00f3wienia zakupu lub przyj\u0119cia towaru. Nadal mo\u017cliwe jest edytowanie niekt\u00f3rych danych pozycji faktury zakupu, przyk\u0142adowo wprowadzanie koszt\u00f3w dodatkowych lub zmiana podzia\u0142u kwot.<\/li>\n<li>Je\u015bli faktura nie ma by\u0107 dalej edytowana, zapisa\u0107 faktur\u0119 zakupu.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nast\u0119pnie taka faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 zaksi\u0119gowana.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"reczne-powiazanie-wybranej-pozycji-z-pozycja-zamowienia-zakupu-tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Reczne_powiazanie_wybranej_pozycji_z_pozycja_zamowienia_zakupu_tabela_pozycji\"><\/span>R\u0119czne powi\u0105zanie wybranej pozycji z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia zakupu (tabela pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia<\/em> jest dost\u0119pna w nag\u0142\u00f3wku tabeli pozycji dla faktur zakupu. S\u0142u\u017cy do wyboru pozycji zam\u00f3wienia i przypisania jej do okre\u015blonej pozycji faktury. Mo\u017cna jej u\u017cy\u0107 na przyk\u0142ad do przypisania pozycji fakturowania, dla kt\u00f3rych (jeszcze) nie istnieje lub nie zosta\u0142o znalezione przyj\u0119cie towaru. W przypadku faktur zakupu z przetwarzania przesy\u0142ek dostawy bezpo\u015bredniej zawsze tworzone jest odniesienie do zam\u00f3wienia, poniewa\u017c dla tego typu transakcji nie istnieje potwierdzenie przyj\u0119cia towaru.<\/p>\n<p>Akcja wywo\u0142uje okno dialogowe umo\u017cliwiaj\u0105ce wyb\u00f3r i przypisanie pozycji zam\u00f3wienia. To okno dialogowe zosta\u0142o opisane w dokumentacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Do zmiennego zestawu na fakturze zakupu mo\u017cna przypisa\u0107 tylko jeden zestaw. Do sta\u0142ego zestawu na fakturze zakupu mo\u017cna przypisa\u0107 kilka zestaw\u00f3w, ale musz\u0105 one mie\u0107 tak\u0105 sam\u0105 struktur\u0119. Je\u015bli na fakturze zakupu wprowadzono pozycj\u0119 z zestawem artyku\u0142\u00f3w, sk\u0142adniki s\u0105 tworzone automatycznie po ich przypisaniu. Ilo\u015b\u0107 tych element\u00f3w zestawu jest obliczana na podstawie ilo\u015bci wprowadzonej dla pozycji podstawowej, a nie na podstawie sumy przypisanych element\u00f3w zestawu. W przypadku rabat\u00f3w rzeczowych szczeg\u00f3\u0142owe pozycje s\u0105 r\u00f3wnie\u017c tworzone tylko podczas przypisywania.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"warunki-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Warunki_wstepne-3\"><\/span>Warunki wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>R\u0119cznie wprowadzono i zapisano nag\u0142\u00f3wek faktury zakupu i co najmniej jedn\u0105 pozycj\u0119 faktury zakupu, kt\u00f3r\u0105 nale\u017cy teraz przypisa\u0107 do jednej lub wi\u0119cej pozycji zam\u00f3wienia. W tym celu mo\u017cna r\u0119cznie wybra\u0107 pozycje zam\u00f3wienia. Procedura ta zosta\u0142a opisana poni\u017cej.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje-3\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W celu r\u0119cznego przypisania pozycji zam\u00f3wienia zakupu do pozycji faktury nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 faktur\u0119 zakupu, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c wprowadzona i ma zosta\u0107 edytowana. W wyniku tego dzia\u0142ania wy\u015bwietlone zostan\u0105 dane podstawowe i pozycje faktury zakupu.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 pozycj\u0119 faktury zakupu.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <em>Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia<\/em>, dost\u0119pn\u0105 na pasku narz\u0119dzi tabeli pozycji. W przypadku tej akcji aktualizowany jest tylko status dokumentu. W wyniku wyboru akcji otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 cechy wyszukiwania dla zam\u00f3wie\u0144, kt\u00f3re system powinien wzi\u0105\u0107 pod uwag\u0119 podczas wyszukiwania pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze uwzgl\u0119dnione. Cechy wyszukiwania artyku\u0142 i wystawca faktury s\u0105 pobierane z faktury i nie mo\u017cna ich zmieni\u0107. Pozycje zam\u00f3wie\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 innego wystawc\u0119 faktury, s\u0105 r\u00f3wnie\u017c brane pod uwag\u0119. Obaj wystawcy faktur musz\u0105 by\u0107 jednak zapisani jako wystawcy faktur dla dostawcy zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Start]<\/strong>, aby aktywowa\u0107 wyszukiwanie dla odpowiednich pozycji zam\u00f3wienia zakupu. System wy\u015bwietli list\u0119 wszystkich pozycji zam\u00f3wienia znalezionych w obszarze roboczym okna dialogowego, kt\u00f3re pasuj\u0105 do charakterystyki wyszukiwania i nadal maj\u0105 kwoty do zafakturowania.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 \u017c\u0105dane pozycje zam\u00f3wienia, aktywuj\u0105c pole wyboru na ko\u0144cu wiersza odpowiedniej pozycji zam\u00f3wienia. Alternatywnie mo\u017cna u\u017cy\u0107 meta pola wyboru w nag\u0142\u00f3wku listy, aby zaznaczy\u0107 wszystkie znalezione pozycje. W razie potrzeby mo\u017cna ponownie odznaczy\u0107 niekt\u00f3re pozycje.<\/li>\n<li>Przenie\u015b\u0107 wybrane pozycje zam\u00f3wienia do faktury zakupu, wybieraj\u0105c przycisk <strong>[Zastosuj wszystkie]<\/strong> lub <strong>[Przejmij pojedynczo]<\/strong>. System przeniesie dane wybranych pozycji zam\u00f3wienia do pozycji faktury. Okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te i a system wy\u015bwietli dane faktury zakupu. Przeniesione dane pozycji zam\u00f3wienia zostan\u0105 wy\u015bwietlone w tabeli pozycji faktury.<\/li>\n<li>W razie potrzeby powtarza\u0107 t\u0119 procedur\u0119, a\u017c wszystkie pozycje faktury zakupu zostan\u0105 przypisane do jednej lub kilku pozycji zam\u00f3wienia. Alternatywnie mo\u017cna r\u0119cznie przypisa\u0107 kolejne pozycje faktury do istniej\u0105cych pozycji odbioru towar\u00f3w lub zleci\u0107 systemowi automatyczne przypisanie pozycji faktury.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wygenerowa\u0107 dodatkowe pozycje faktury zakupu z pozycji zam\u00f3wienia zakupu lub pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w. Na tym etapie nadal mo\u017cna edytowa\u0107 niekt\u00f3re parametry w tabeli pozycji faktury zakupu, przyk\u0142adowo wprowadza\u0107 i rozdziela\u0107 koszty dodatkowe lub zmienia\u0107 i rozdziela\u0107 kwoty.<\/li>\n<li>Je\u015bli faktura nie ma by\u0107 poddawana dalszej edycji, zapisa\u0107 faktur\u0119 zakupu.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nast\u0119pnie faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 zaksi\u0119gowana za pomoc\u0105 akcji na standardowym pasku narz\u0119dzi.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"automatyczne-powiazanie-pozycji-z-przyjeciem-towaru-lub-zamowieniem-zakupu-tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Automatyczne_powiazanie_pozycji_z_przyjeciem_towaru_lub_zamowieniem_zakupu_tabela_pozycji\"><\/span>Automatyczne powi\u0105zanie pozycji z przyj\u0119ciem towaru lub zam\u00f3wieniem zakupu (tabela pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcje <em>Wstaw automatycznie pozycje i powi\u0105\u017c je z pozycjami przyj\u0119cia towaru<\/em> i <em>Wstaw automatycznie pozycje i powi\u0105\u017c je z pozycjami zam\u00f3wienia <\/em>s\u0105 dost\u0119pne w nag\u0142\u00f3wku tabeli pozycji. S\u0142u\u017c\u0105 one do automatycznego przypisywania otwartych pozycji przyj\u0119cia towaru lub zam\u00f3wienia do r\u0119cznie wprowadzonych pozycji faktury zakupu. W przypadku pozycji przyj\u0119cia towaru, odniesienie do pozycji zam\u00f3wienia przypisanych w przyj\u0119ciu towaru jest r\u00f3wnie\u017c przenoszone do pozycji faktury zakupu.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Do zmiennego zestawu na fakturze zakupu mo\u017cna przypisa\u0107 tylko jeden zestaw. Do sta\u0142ego zestawu na fakturze zakupu mo\u017cna przypisa\u0107 kilka zestaw\u00f3w, ale musz\u0105 one mie\u0107 tak\u0105 sam\u0105 struktur\u0119. Je\u015bli na fakturze zakupu wprowadzono pozycj\u0119 z zestawem artyku\u0142\u00f3w, sk\u0142adniki s\u0105 tworzone automatycznie po ich przypisaniu. Ilo\u015b\u0107 tych element\u00f3w zestawu jest obliczana na podstawie ilo\u015bci wprowadzonej dla pozycji podstawowej, a nie na podstawie sumy przypisanych element\u00f3w zestawu. W przypadku rabat\u00f3w rzeczowych szczeg\u00f3\u0142owe pozycje s\u0105 r\u00f3wnie\u017c tworzone tylko podczas przypisywania.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"procedura\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Procedura\"><\/span>Procedura<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<h6 id=\"wymagania-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wymagania_wstepne\"><\/span>Wymagania wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>R\u0119cznie wprowadzono i zapisano nag\u0142\u00f3wek faktury zakupu i co najmniej jedn\u0105 pozycj\u0119 faktury zakupu, kt\u00f3r\u0105 nale\u017cy teraz przypisa\u0107 do jednej lub wi\u0119cej pozycji zam\u00f3wienia. Mo\u017cna zleci\u0107 systemowi automatyczne wygenerowanie tego przypisania. Zosta\u0142o to opisane poni\u017cej.<\/p>\n<h6 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje-4\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W celu automatycznego powi\u0105zania pozycji faktury z pozycjami przyj\u0119cia towaru lub zam\u00f3wienia zakupu nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 wprowadzon\u0105 faktur\u0119 zakupu, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 edytowana. Wy\u015bwietlone zostan\u0105 dane podstawowe i pozycje faktury zakupu.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wybra\u0107 jedn\u0105 lub wi\u0119cej pozycji faktury.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <em>Wstaw automatycznie pozycje i powi\u0105\u017c je z pozycjami przyj\u0119cia towaru<\/em> lub <em>Wstaw automatycznie pozycje i powi\u0105\u017c je z pozycjami zam\u00f3wienia<\/em> dost\u0119pne w nag\u0142\u00f3wku tabeli pozycji. System automatycznie okre\u015bli odpowiednie pozycje przyj\u0119cia towaru i zam\u00f3wienia, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze zafakturowane dla ka\u017cdej pozycji faktury. Je\u015bli wybrano pozycje faktury, system we\u017amie pod uwag\u0119 tylko wybrane pozycje do automatycznego przypisania. W przeciwnym razie system dokona automatycznego przypisania dla wszystkich pozycji faktury. Je\u015bli system nie znajdzie \u017cadnych pasuj\u0105cych pozycji przyj\u0119cia towaru i zam\u00f3wienia, pojawi si\u0119 odpowiedni komunikat. System przypisuje okre\u015blone pozycje zam\u00f3wienia i przyj\u0119cia towaru do pozycji faktury do momentu osi\u0105gni\u0119cia warto\u015bci netto pozycji faktury. Komunikat jest wy\u015bwietlany, je\u015bli typ p\u0142atno\u015bci lub stan przypisanej pozycji przyj\u0119cia towaru lub zam\u00f3wienia r\u00f3\u017cni si\u0119 od tych w nag\u0142\u00f3wku faktur zakupu. System przenosi r\u00f3wnie\u017c dane pozycji zam\u00f3wienia i przyj\u0119cia towar\u00f3w znalezionych z przypisaniem i wy\u015bwietla je na li\u015bcie wraz z pozycjami faktury. Na tym etapie nadal mo\u017cna edytowa\u0107 niekt\u00f3re dane na li\u015bcie pozycji faktury zakupu, np. wprowadza\u0107 i rozdziela\u0107 dodatkowe koszty lub zmienia\u0107 i rozdziela\u0107 kwoty.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wprowadzi\u0107 dodatkowe pozycje faktury r\u0119cznie lub wygenerowa\u0107 nowe pozycje faktury z pozycji zam\u00f3wienia zakupu lub przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li>Je\u015bli faktura nie ma by\u0107 poddawana dalszej edycji, zapisa\u0107 faktur\u0119 zakupu.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nast\u0119pnie faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 zaksi\u0119gowana za pomoc\u0105 akcji na standardowym pasku narz\u0119dzi.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"okreslanie-i-przypisywanie-pozycji-zamowienia-lub-przyjecia-towaru\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslanie_i_przypisywanie_pozycji_zamowienia_lub_przyjecia_towaru\"><\/span>Okre\u015blanie i przypisywanie pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>System automatycznie okre\u015bla mo\u017cliwe pozycje zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towar\u00f3w, a nast\u0119pnie przydziela je zgodnie z okre\u015blonym algorytmem.<\/p>\n<ul>\n<li>System post\u0119puje w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b: najpierw sprawdza, czy w nag\u0142\u00f3wku faktury zakupu zosta\u0142 okre\u015blony numer zam\u00f3wienia lub numer dowodu dostawy. Je\u015bli tak, numer ten jest u\u017cywany jako domy\u015blny dla alokacji. Je\u015bli nie okre\u015blono \u017cadnego numeru, system najpierw wyszukuje dowody dostawy (tj. przyj\u0119cia towar\u00f3w), a nast\u0119pnie zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>Nast\u0119pnie system wyszukuje wszystkie pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warunki:\n<ul>\n<li>Wystawca faktury zakupu jest taki sam jak wystawca faktury dla pozycji zam\u00f3wienia, na kt\u00f3rej oparta jest pozycja przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li>Waluta faktury zakupu jest taka sama jak waluta pozycji zam\u00f3wienia, na kt\u00f3rej oparta jest pozycja przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li>Artyku\u0142 pozycji faktury zakupu jest artyku\u0142em pozycji przyj\u0119cia towaru<\/li>\n<li>Status fakturowania pozycji przyj\u0119cia towaru wskazuje, \u017ce s\u0105 one niezafakturowane lub zafakturowane cz\u0119\u015bciowo.<\/li>\n<li>Firma organizacji zakupu zam\u00f3wienia lub taka sama jak firma dla faktury zakupu<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Nast\u0119pnie znalezione przyj\u0119cia towaru ze statusami <em>Niezafakturowane<\/em> i <em>Cz\u0119\u015bciowo zafakturowane<\/em> s\u0105 sortowane rosn\u0105co wed\u0142ug daty przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li>Nast\u0119pnie dla ka\u017cdego przyj\u0119cia towaru okre\u015blana jest kwota netto odpowiednich pozycji przyj\u0119cia, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 skompensowane obliczana jako iloczyn ilo\u015b\u0107 pozosta\u0142ej do zafakturowania i ceny netto pozycji. Ta przydzielona kwota netto jest kumulowana na poziomie faktury zakupu.<\/li>\n<li>Je\u015bli znalezionych zostanie kilka mo\u017cliwych pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w, przydzielanych jest tyle pozycji, a\u017c osi\u0105gni\u0119ta zostanie kwota netto pozycji faktury. Dla ka\u017cdej pozycji przyj\u0119cia towaru sprawdzane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce elementy:\n<ul>\n<li>Je\u015bli skumulowana kwota netto tej pozycji jest mniejsza ni\u017c kwota netto pozycji faktury, pozycja ta jest przydzielana. Nast\u0119pnie kontynuowane jest wyszukiwanie w\u015br\u00f3d znalezionych pozycji przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w<\/li>\n<li>Je\u015bli skumulowana kwota netto tej pozycji jest wi\u0119ksza lub r\u00f3wna kwocie netto pozycji faktury, pozycja zostanie przypisana. Pozycja faktury zosta\u0142a w pe\u0142ni przypisana.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Wyszukiwanie pozycji przyj\u0119cia towaru i ich alokacja s\u0105 kontynuowane do momentu osi\u0105gni\u0119cia lub przekroczenia warto\u015bci pozycji faktury lub do momentu, gdy nie zostan\u0105 znalezione kolejne pozycje przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li>Je\u015bli podczas alokacji za pomoc\u0105 pozycji przyj\u0119cia towaru nie zostan\u0105 znalezione kolejne pozycje, system b\u0119dzie kontynuowa\u0142 wyszukiwanie w pozycjach zam\u00f3wienia. W takim przypadku system wyszukuje wszystkie pozycje zam\u00f3wienia, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warunki:\n<ul>\n<li>Wystawca faktury zakupu jest taki sam jak wystawca faktury pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>Waluta faktury zakupu jest taka sama jak waluta pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>Artyku\u0142 pozycji faktury zakupu jest artyku\u0142em pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>Status fakturowania pozycji zam\u00f3wienia to <em>Niezafakturowane<\/em> lub <em>Cz\u0119\u015bciowo zafakturowane<\/em>.<\/li>\n<li>Firma organizacji zakupu jest taka sama jak firma faktury zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Je\u015bli znaleziono kilka mo\u017cliwych pozycji zam\u00f3wienia, znalezione pozycje zam\u00f3wienia s\u0105 sortowane rosn\u0105co wed\u0142ug daty dostawy.<\/li>\n<li>Nast\u0119pnie przypisywanych jest tyle pozycji zam\u00f3wienia, a\u017c osi\u0105gni\u0119ta zostanie warto\u015b\u0107 pozycji faktury. Dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia sprawdzane jest, co nast\u0119puje:\n<ul>\n<li>Je\u015bli skumulowana kwota netto tej pozycji jest mniejsza ni\u017c kwota netto pozycji faktury, pozycja jest przydzielana. Nast\u0119pnie wyszukiwanie jest kontynuowane w\u015br\u00f3d znalezionych pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>Je\u015bli skumulowana kwota netto tej pozycji jest wi\u0119ksza lub r\u00f3wna kwocie netto pozycji faktury, pozycja zostanie przydzielona. Pozycja faktury zosta\u0142a ca\u0142kowicie przydzielona.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Wyszukiwanie pozycji zam\u00f3wienia trwa do momentu osi\u0105gni\u0119cia lub przekroczenia warto\u015bci pozycji faktury lub do momentu, gdy nie zostan\u0105 znalezione \u017cadne inne pozycje zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>Opisana procedura jest przeprowadzana kolejno dla wszystkich lub wszystkich wybranych pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<p>W wyniku automatycznego przyporz\u0105dkowania na li\u015bcie pozycji wy\u015bwietlane s\u0105 pozycje przyj\u0119cia towaru lub zam\u00f3wienia przyporz\u0105dkowane do pozycji faktury. Je\u015bli warunki p\u0142atno\u015bci lub rodzaj p\u0142atno\u015bci faktury zakupu nie s\u0105 zgodne z przypisanymi pozycjami przyj\u0119cia towaru lub zam\u00f3wienia, pojawi si\u0119 odpowiedni komunikat.<\/p>\n<h4 id=\"automatyczne-wstawianie-pozycji-z-odniesieniami-do-pozycji-przyjecia-towaru-tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Automatyczne_wstawianie_pozycji_z_odniesieniami_do_pozycji_przyjecia_towaru_tabela_pozycji\"><\/span>Automatyczne wstawianie pozycji z odniesieniami do pozycji przyj\u0119cia towaru (tabela pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Wstaw automatycznie pozycje i powi\u0105\u017c je z pozycjami przyj\u0119cia towaru<\/em> jest dost\u0119pna w nag\u0142\u00f3wku tabeli pozycji. S\u0142u\u017cy ona do wyszukiwania otwartych pozycji przyj\u0119cia towaru, a nast\u0119pnie przesy\u0142ania ich jako nowych pozycji faktury z odniesieniem przyj\u0119cia towaru do faktury zakupu. Poniewa\u017c ka\u017cda pozycja przyj\u0119cia towaru musi zawiera\u0107 odniesienie do pozycji zam\u00f3wienia, odniesienie do pozycji zam\u00f3wienia jest r\u00f3wnie\u017c przenoszone do pozycji faktury zakupu.<\/p>\n<p>Akcja wywo\u0142uje okno dialogowe s\u0142u\u017c\u0105ce do wyboru pozycji przyj\u0119cia towaru. Struktura i funkcja akcji odpowiada akcji <em>Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 przyj\u0119cia towaru<\/em> (tabela pozycji), z nast\u0119puj\u0105cymi wyj\u0105tkami:<\/p>\n<ul>\n<li>Z nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu wst\u0119pnie przypisywany jest tylko wystawca faktury, a nie wyszukiwana pozycja.<\/li>\n<li>System wyszukuje zatem wszystkie pozycje przyj\u0119cia towaru, kt\u00f3re s\u0105 otwarte i odpowiadaj\u0105 innym cechom wyszukiwania.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Okre\u015blenie r\u00f3wnie\u017c odbywa si\u0119 wed\u0142ug tego samego schematu.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Do zmiennego zestawu na fakturze zakupu mo\u017cna przypisa\u0107 tylko jeden zestaw. Do sta\u0142ego zestawu na fakturze zakupu mo\u017cna przypisa\u0107 kilka zestaw\u00f3w, ale musz\u0105 one mie\u0107 tak\u0105 sam\u0105 struktur\u0119.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"wymagania-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wymagania_wstepne-2\"><\/span>Wymagania wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Wprowadzono i zapisano nag\u0142\u00f3wek faktury zakupu, do kt\u00f3rej maj\u0105 zosta\u0107 przypisane pozycje przyj\u0119cia towaru. W tym celu mo\u017cna zleci\u0107 systemowi wyszukanie odpowiednich pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze w pe\u0142ni zafakturowane, i wygenerowanie z nich pozycji faktury.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje-5\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W celu automatycznego wstawienia pozycji faktury z przyj\u0119cia towaru nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 wprowadzon\u0105 faktur\u0119 zakupu, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 edytowana. Wy\u015bwietlone zostan\u0105 dane podstawowe faktury zakupu.<\/li>\n<li>W nag\u0142\u00f3wku tabeli pozycji wybra\u0107 akcj\u0119 <em>Wstaw automatycznie pozycje i powi\u0105\u017c je z pozycjami przyj\u0119cia towaru. <\/em>W wyniku tego dzia\u0142ania otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 charakterystyk\u0119 wyszukiwania przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w, kt\u00f3r\u0105 system powinien uwzgl\u0119dni\u0107 podczas wyszukiwania pozycji przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze w pe\u0142ni zafakturowane. Kryterium wyszukiwania wystawcy faktury zosta\u0142o pobrane z nag\u0142\u00f3wka faktury i nie mo\u017cna go zmieni\u0107. Pozycje odbioru towar\u00f3w s\u0105 r\u00f3wnie\u017c brane pod uwag\u0119, je\u015bli w zam\u00f3wieniu podstawowym wprowadzono innego wystawc\u0119 faktury. Obaj wystawcy faktur musz\u0105 by\u0107 jednak zapisani jako wystawcy faktur dla dostawcy zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Start]<\/strong>, aby aktywowa\u0107 wyszukiwanie odpowiednich pozycji przyj\u0119\u0107. System wy\u015bwietli list\u0119 wszystkich pozycji przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w znalezionych w obszarze roboczym okna dialogowego z przypisanymi pozycjami przyj\u0119cia, kt\u00f3re odpowiadaj\u0105 charakterystyce wyszukiwania i nadal maj\u0105 kwoty do zafakturowania.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 \u017c\u0105dane pozycje przyj\u0119cia towaru, zaznaczaj\u0105c pole wyboru na ko\u0144cu wiersza danej pozycji. Alternatywnie mo\u017cna u\u017cy\u0107 meta pola wyboru w nag\u0142\u00f3wku listy, aby wybra\u0107 wszystkie znalezione pozycje. W razie potrzeby mo\u017cna ponownie odznaczy\u0107 niekt\u00f3re pozycje.<\/li>\n<li>Przenie\u015b\u0107 zaznaczone pozycje przyj\u0119cia towaru do faktury zakupu. System przeniesie dane wybranych pozycji przyj\u0119cia towaru wraz z przypisanymi pozycjami zam\u00f3wienia do pozycji faktury. Okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te i ponownie zostanie otwarta aplikacja <em>Faktury zakupu<\/em>. Przeniesione dane pozycji zam\u00f3wienia i przyj\u0119cia towaru pojawi\u0105 si\u0119 jako nowe pozycje w tabeli pozycji. Na tym etapie nadal mo\u017cna edytowa\u0107 niekt\u00f3re dane w tabeli pozycji faktury zakupu, np. wprowadza\u0107 i rozdziela\u0107 dodatkowe koszty lub zmienia\u0107 i rozdziela\u0107 kwoty.<\/li>\n<li>W razie potrzeby r\u0119cznie wprowadzi\u0107 dodatkowe pozycje faktury, a nast\u0119pnie przypisa\u0107 je do pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Taka faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 nast\u0119pnie zaksi\u0119gowana.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"automatyczne-wstawianie-pozycji-z-odniesieniem-do-pozycji-zamowienia-zakupu-tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Automatyczne_wstawianie_pozycji_z_odniesieniem_do_pozycji_zamowienia_zakupu_tabela_pozycji\"><\/span>Automatyczne wstawianie pozycji z odniesieniem do pozycji zam\u00f3wienia zakupu (tabela pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Wstaw automatycznie pozycje i powi\u0105\u017c je z pozycjami zam\u00f3wienia<\/em> jest dost\u0119pna w nag\u0142\u00f3wku tabeli pozycji. S\u0142u\u017cy do wyszukiwania otwartych pozycji zam\u00f3wienia, a nast\u0119pnie przesy\u0142ania ich jako nowych pozycji faktury zakupu z odniesieniem zam\u00f3wienia do faktury zakupu.<\/p>\n<p>W przypadku faktur zakupu z przetwarzania dostawy bezpo\u015bredniej zawsze tworzone jest odniesienie do zam\u00f3wienia, poniewa\u017c w przypadku tego typu transakcji nie ma miejsca przyj\u0119cie towaru na magazyn.<\/p>\n<p>Akcja wywo\u0142uje okno dialogowe umo\u017cliwiaj\u0105ce wyb\u00f3r pozycji zam\u00f3wienia. Pod wzgl\u0119dem struktury i funkcjonalno\u015bci akcja ta odpowiada akcji <em>Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia <\/em>z nast\u0119puj\u0105cymi wyj\u0105tkami:<\/p>\n<ul>\n<li>Z nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu wst\u0119pnie przypisywany jest tylko wyszukiwany wystawca faktury, a nie wyszukiwana pozycja.<\/li>\n<li>W zwi\u0105zku z tym system wyszukuje wszystkie pozycje zam\u00f3wienia, kt\u00f3re s\u0105 otwarte i odpowiadaj\u0105 innym cechom wyszukiwania.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wyszukiwanie r\u00f3wnie\u017c przebiega wed\u0142ug tego samego schematu, z wyj\u0105tkiem sortowania, gdzie znalezione pozycje zam\u00f3wienia s\u0105 sortowane najpierw wed\u0142ug artyku\u0142u, a nast\u0119pnie wed\u0142ug daty dostawy w porz\u0105dku malej\u0105cym.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Do zmiennego zestawu na fakturze zakupu mo\u017cna przypisa\u0107 tylko jeden zestaw. Do sta\u0142ego zestawu na fakturze zakupu mo\u017cna przypisa\u0107 kilka zestaw\u00f3w, ale musz\u0105 one mie\u0107 tak\u0105 sam\u0105 struktur\u0119.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"wymagania-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wymagania_wstepne-3\"><\/span>Wymagania wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Wprowadzono i zapisano nag\u0142\u00f3wek faktury zakupu, do kt\u00f3rej maj\u0105 zosta\u0107 przypisane zam\u00f3wione towary. W tym celu mo\u017cna zleci\u0107 systemowi wyszukanie odpowiednich pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze w pe\u0142ni zafakturowane, i wygenerowanie z nich pozycji faktury.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje-6\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W celu automatycznego dodania pozycji do faktury z zam\u00f3wienia zakupu nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 wprowadzon\u0105 faktur\u0119 zakupu, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 edytowana. Wy\u015bwietlone zostan\u0105 dane podstawowe faktury zakupu.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <em>Wstaw automatycznie pozycje i powi\u0105\u017c je z pozycjami zam\u00f3wienia <\/em>dost\u0119pn\u0105 w tabeli pozycji pod przyciskiem <strong>[Wykonaj akcj\u0119]<\/strong>. W wyniku tego dzia\u0142ania otwarte zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 charakterystyk\u0119 wyszukiwania zam\u00f3wie\u0144, kt\u00f3r\u0105 system powinien uwzgl\u0119dni\u0107 podczas wyszukiwania pozycji zam\u00f3wie\u0144, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze uwzgl\u0119dnione. Kryterium wyszukiwania wystawcy faktury zosta\u0142o pobrane z podstawy faktury zakupu i nie mo\u017cna go zmieni\u0107. Pozycje zam\u00f3wie\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 innego wystawc\u0119 faktury, s\u0105 r\u00f3wnie\u017c brane pod uwag\u0119. Obaj wystawcy faktur musz\u0105 by\u0107 jednak zapisani jako wystawcy faktur dla dostawcy zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Start]<\/strong>, aby aktywowa\u0107 wyszukiwanie dla odpowiednich pozycji zam\u00f3wienia. System wy\u015bwietli list\u0119 wszystkich pozycji zam\u00f3wienia znalezionych w obszarze roboczym okna dialogowego, kt\u00f3re pasuj\u0105 do charakterystyki wyszukiwania i nadal maj\u0105 kwoty do zafakturowania.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 wymagane pozycje zam\u00f3wienia, aktywuj\u0105c pole wyboru na ko\u0144cu wiersza odpowiedniej pozycji zam\u00f3wienia. Alternatywnie mo\u017cna zaznaczy\u0107 wszystkie znalezione pozycje za pomoc\u0105 meta pola wyboru w nag\u0142\u00f3wku listy. W razie potrzeby mo\u017cna ponownie odznaczy\u0107 niekt\u00f3re pozycje.<\/li>\n<li>Przenie\u015b\u0107 wybrane pozycje zam\u00f3wienia do faktury zakupu. System utworzy nowe pozycje faktury zakupu z wybranych pozycji zam\u00f3wienia. Okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te i ponownie otwarta zostanie aplikacja <em>Faktury zakupu<\/em>. Przeniesione dane pozycji zam\u00f3wienia pojawi\u0105 si\u0119 jako nowe pozycje w tabeli pozycji. Na tym etapie nadal mo\u017cna edytowa\u0107 niekt\u00f3re dane w tabeli pozycji faktury zakupu, np. wprowadza\u0107 i rozdziela\u0107 dodatkowe koszty lub zmienia\u0107 i rozdziela\u0107 kwoty.<\/li>\n<li>W razie potrzeby r\u0119cznie wprowadzi\u0107 dodatkowe pozycje faktury, a nast\u0119pnie przypisa\u0107 je do pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 faktur\u0119 zakupu.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nast\u0119pnie faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 wydana.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"redystrybucja-kosztow-dodatkowych-tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Redystrybucja_kosztow_dodatkowych_tabela_pozycji\"><\/span>Redystrybucja koszt\u00f3w dodatkowych (tabela pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em> zosta\u0142a opisana w dokumentacji <em>Instrukcje: Og\u00f3lne faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"dodawanie-danych-rachunku-kosztow-tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodawanie_danych_rachunku_kosztow_tabela_pozycji\"><\/span>Dodawanie danych rachunku koszt\u00f3w (tabela pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Dodaj dane rachunku koszt\u00f3w <\/em>zosta\u0142a opisana w dokumentacji <em>Instrukcje: Og\u00f3lne faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"koszty-dodatkowe-tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Koszty_dodatkowe_tabela_pozycji\"><\/span>Koszty dodatkowe (tabela pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Koszty dodatkowe<\/em> jest dost\u0119pna jako przycisk w nag\u0142\u00f3wku tabeli pozycji. S\u0142u\u017cy ona do wy\u015bwietlania podzia\u0142u koszt\u00f3w dodatkowych. U\u017cytkownik mo\u017ce u\u017cy\u0107 przycisku, aby wy\u015bwietli\u0107 lub ukry\u0107 dodatkowe wiersze, kt\u00f3re pokazuj\u0105 dok\u0142adny podzia\u0142 dodatkowych koszt\u00f3w na istniej\u0105ce pozycje faktury zakupu.<\/p>\n<p>Wymagane jest spe\u0142nienie nast\u0119puj\u0105cych warunk\u00f3w<\/p>\n<ul>\n<li>Wprowadzono co najmniej jedn\u0105 standardow\u0105 pozycj\u0119 faktury zakupu.<\/li>\n<li>Co najmniej jedna pozycja koszt\u00f3w dodatkowych zosta\u0142a wprowadzona w tej samej pozycji faktury zakupu, a nast\u0119pnie przeniesiona do tabeli pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<p>System przydzieli\u0142 ju\u017c dodatkowe koszty zgodnie z wprowadzonym kluczem podzia\u0142u, chyba \u017ce u\u017cytkownik wybra\u0142 klucz <em>Inny czynnik <\/em>lub najpierw wprowadzi\u0142 pozycj\u0119 z dodatkowymi kosztami, a nast\u0119pnie inn\u0105 pozycj\u0119. Pod lini\u0105 z pozycj\u0105 koszt\u00f3w dodatkowych wymienione s\u0105 wszystkie przypisane pozycje zam\u00f3wienia wraz z ich udzia\u0142em procentowym i przypisan\u0105 do nich kwot\u0105.<\/p>\n<p>U\u017cytkownik mo\u017ce r\u0119cznie zmieni\u0107 udzia\u0142 procentowy lub przydzielone kwoty. Ta r\u0119czna kategoryzacja zast\u0119puje t\u0119 obliczon\u0105 przez system. Alternatywnie, u\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 inny klucz dystrybucji i wykona\u0107 akcj\u0119 <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em>. Po r\u0119cznym rozdzieleniu koszt\u00f3w dodatkowych suma rozdzielonych kwot netto musi by\u0107 r\u00f3wna kwocie netto koszt\u00f3w dodatkowych. W przeciwnym razie faktura zakupu nie mo\u017ce zosta\u0107 zaksi\u0119gowana.<\/p>\n<h4 id=\"edycja-podstawy-naliczania-skonta-edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edycja_podstawy_naliczania_skonta_edytor_pozycji\"><\/span>Edycja podstawy naliczania skonta (edytor pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Edytuj\/Nie edytuj podstawy naliczania skonta<\/em> na pasku narz\u0119dzi edytora pozycji mo\u017ce by\u0107 u\u017cywany do kontrolowania mo\u017cliwo\u015bci edycji pola <em>Podstawa obliczenia skonta<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli aktywny jest tryb <em>Edytuj podstaw\u0119 naliczania skonta<\/em>, \u00a0pole <em>Podstawa obliczenia skonta<\/em> mo\u017cna zmieni\u0107 r\u0119cznie. Je\u015bli aktywny jest tryb <em>Nie edytuj podstawy naliczania skonta<\/em> pole to nie mo\u017ce by\u0107 zmieniane r\u0119cznie.<\/p>\n<h4 id=\"edycja-podstawy-naliczania-rabatu-edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edycja_podstawy_naliczania_rabatu_edytor_pozycji\"><\/span>Edycja podstawy naliczania rabatu (edytor pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Edytuj\/Nie edytuj podstawy naliczania rabatu<\/em> zosta\u0142a opisana w dokumentacji <em>Instrukcje: Og\u00f3lne faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-8839","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-zakupu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8839","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8839"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8839\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21727,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8839\/revisions\/21727"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8839"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}