{"id":9087,"date":"2024-12-20T16:04:41","date_gmt":"2024-12-20T15:04:41","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=9087"},"modified":"2024-12-23T09:25:15","modified_gmt":"2024-12-23T08:25:15","slug":"wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/","title":{"rendered":"Wprowadzenie: Zarz\u0105dzanie relacjami"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/#Definicja_terminow\" >Definicja termin\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/#Zarzadzanie_relacjami_z_klientami\" >Zarz\u0105dzanie relacjami z klientami<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/#CRM_operacyjny\" >CRM operacyjny<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/#Analityczny_CRM\" >Analityczny CRM<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/#CRM_oparty_na_wspolpracy\" >CRM oparty na wsp\u00f3\u0142pracy<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/#Zarzadzanie_relacjami_w_systemie\" >Zarz\u0105dzanie relacjami w systemie<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/#Przeglad_partnerow\" >Przegl\u0105d partner\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/#Interakcja_aplikacji\" >Interakcja aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/#Przeglad_aplikacji_w_module_Zarzadzanie_relacjami\" >Przegl\u0105d aplikacji w module Zarz\u0105dzanie relacjami<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/#Przeglad_dodatkow_w_module_Zarzadzanie_relacjami\" >Przegl\u0105d dodatk\u00f3w w module Zarz\u0105dzanie relacjami<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/#Dane_OLAP\" >Dane OLAP<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/#Uprawnienia_w_zarzadzaniu_relacjami\" >Uprawnienia w zarz\u0105dzaniu relacjami<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-relacjami\/#Zarzadzanie_relacjami_w_srodowisku_wielu_lokalizacji\" >Zarz\u0105dzanie relacjami w \u015brodowisku wielu lokalizacji<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>CRM (Customer Relationship Management) czyli zarz\u0105dzanie relacjami z klientem oznacza holistyczne podej\u015bcie do zarz\u0105dzania firm\u0105, kt\u00f3re koncentruje si\u0119 na klientach i utrzymuje ich w centrum uwagi. Wa\u017cnym zadaniem firmy jest profesjonalne zarz\u0105dzanie relacjami z klientami.<\/p>\n<p>W systemie Comarch ERP Enterprise termin zarz\u0105dzanie relacjami z klientem obejmuje r\u00f3wnie\u017c partner\u00f3w. Partner mo\u017ce przyj\u0105\u0107 kilka r\u00f3l w systemie jednocze\u015bnie. Na przyk\u0142ad partner mo\u017ce by\u0107 jednocze\u015bnie klientem i dostawc\u0105. Dlatego w\u0142a\u015bnie m\u00f3wimy o zarz\u0105dzaniu relacjami w systemie, a informacje dotycz\u0105ce klient\u00f3w, opisane poni\u017cej maj\u0105 r\u00f3wnie\u017c zastosowanie do innych r\u00f3l partner\u00f3w.\u00a0<\/p>\n<p>Poni\u017cszy dokument zawiera przegl\u0105d podstaw CRM lub zarz\u0105dzania relacjami w celu przedstawienia tych proces\u00f3w w systemie Comarch ERP Enterprise. W dokumencie znajduj\u0105 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c informacje o aplikacjach, kt\u00f3re s\u0105 wykorzystywane na r\u00f3\u017cnych etapach pracy zwi\u0105zanej z zarz\u0105dzaniem relacjami.<\/p>\n<h3 id=\"definicja-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicja_terminow\"><\/span>Definicja termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/strong> &#8212; zarz\u0105dzanie relacjami to holistyczne podej\u015bcie do zarz\u0105dzania biznesem zorientowanym na klient\u00f3w. Najwa\u017cniejszym zadaniem takiego biznesu jest profesjonalne zarz\u0105dzanie relacjami z klientami i dostawcami. System wspiera nie tylko klasyczne zarz\u0105dzanie relacjami, koncentruj\u0105c si\u0119 na kliencie, ale tak\u017ce zarz\u0105dzanie relacjami z dostawcami.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"zarzadzanie-relacjami-z-klientami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zarzadzanie_relacjami_z_klientami\"><\/span>Zarz\u0105dzanie relacjami z klientami<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Zarz\u0105dzanie relacjami z klientami (CRM) obejmuje trzy obszary:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>CRM operacyjny<\/strong><\/li>\n<li><strong>CRM analityczny<\/strong><\/li>\n<li><strong>CRM oparty na wsp\u00f3\u0142pracy<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>W tym przypadku eCRM (elektroniczne zarz\u0105dzanie relacjami z klientami), lepiej znane jako zarz\u0105dzanie relacjami e-biznesowymi, jest r\u00f3wnie\u017c wspierane przez system.<\/p>\n<h4 id=\"crm-operacyjny\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"CRM_operacyjny\"><\/span>CRM operacyjny<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>CRM dzia\u0142a tutaj jako \u017ar\u00f3d\u0142o informacji dla firmy operacyjnej. CRM jest u\u017cywany g\u0142\u00f3wnie przez pracownik\u00f3w, kt\u00f3rzy s\u0105 w bezpo\u015brednim kontakcie z klientami i s\u0105 stron\u0105 informacji o klientach. Dlatego te\u017c informacje na temat zachowa\u0144 zakupowych, zdolno\u015bci kredytowej, preferencji klienta, sytuacji konkurencyjnej itp. s\u0105 gromadzone w operacyjnym CRM. Struktura takiej bazy danych mo\u017ce by\u0107 tworzona automatycznie na podstawie danych biznesowych, wiedzy osobistej lub nabytej. CRM operacyjny obejmuje r\u00f3wnie\u017c planowanie, weryfikacj\u0119 i ocen\u0119 projekt\u00f3w sprzeda\u017cowych, takich jak kampanie i konkretne akwizycje (w widokach sprzeda\u017cy) oraz wsparcie organizacyjne dla proces\u00f3w w CRM (<em>workflow<\/em>). Integracja z systemem, dzi\u0119ki kt\u00f3rej bie\u017c\u0105ce dane mog\u0105 by\u0107 pobierane i natychmiast wykorzystywane, jest obecna w Comarch ERP Enterprise.<\/p>\n<h4 id=\"analityczny-crm\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Analityczny_CRM\"><\/span>Analityczny CRM<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Analityczny CRM s\u0142u\u017cy jako podstawa do klasyfikacji danych i mo\u017ce by\u0107 wykorzystywany do tworzenia strategicznej struktury firmy w przysz\u0142o\u015bci. Dzi\u0119ki temu mo\u017cliwe jest prognozowanie na podstawie bie\u017c\u0105cych mo\u017cliwo\u015bci poszczeg\u00f3lnych pracownik\u00f3w. Co wi\u0119cej, zgromadzona wiedza o przesz\u0142ych mo\u017cliwo\u015bciach sprzeda\u017cy i projektach mo\u017ce by\u0107 oceniana i wykorzystywana w celu udzielenia odpowiedzi na pytania takie jak:<\/p>\n<ul>\n<li>Jak dobre by\u0142o szacowanie szans przez pracownik\u00f3w sprzeda\u017cy?<\/li>\n<li>\n<p>Kt\u00f3re dzia\u0142ania wp\u0142yn\u0119\u0142y na sukces lub pora\u017ck\u0119 i w jakim stopniu?<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Do tego dochodz\u0105 prognozy dotycz\u0105ce przysz\u0142ych zachowa\u0144 klient\u00f3w, potencja\u0142u sprzeda\u017cy i przysz\u0142ego popytu. Wymaga to bazy, w kt\u00f3rej dane zebrane z kampanii i perspektyw sprzeda\u017cy s\u0105 zestawiane i przetwarzane. W tym celu dane s\u0105 przenoszone do bazy danych przetwarzania analitycznego online (OLAP) i tam przechowywane. Dane s\u0105 analizowane przy u\u017cyciu program\u00f3w do eksploracji danych, takich jak Cognos.<\/p>\n<h4 id=\"crm-oparty-na-wspolpracy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"CRM_oparty_na_wspolpracy\"><\/span>CRM oparty na wsp\u00f3\u0142pracy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>CRM oparty na wsp\u00f3\u0142pracy obejmuje aspekty wsp\u00f3\u0142pracy i wsp\u00f3\u0142dzia\u0142ania:<\/p>\n<ul>\n<li>zaanga\u017cowanie partnera,<\/li>\n<li>zarz\u0105dzanie kana\u0142ami komunikacji,<\/li>\n<li>bezpo\u015brednie wysy\u0142anie informacji do partnera (za po\u015brednictwem listu\/faksu, poczty internetowej\/e-maili, call center i innych medi\u00f3w komunikacyjnych). Listy i faksy s\u0105 obs\u0142ugiwane bezpo\u015brednio przez zintegrowany system zarz\u0105dzania dokumentami.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kategoria mobilnego CRM r\u00f3wnie\u017c odgrywa tutaj bardzo istotn\u0105 rol\u0119.<\/div><\/section>\n<p>System Comarch ERP Enterprise mo\u017ce wspiera\u0107 biznes we wszystkich trzech punktach. Dzi\u0119ki integracji z innymi procesami planowania zasob\u00f3w przedsi\u0119biorstwa (ERP) i mo\u017cliwo\u015bci zapewnienia kompleksowego przep\u0142ywu pracy (od kampanii sprzeda\u017cowych po fakturowanie), istnieje tu wiele zalet.<\/p>\n<h3 id=\"zarzadzanie-relacjami-w-systemie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zarzadzanie_relacjami_w_systemie\"><\/span>Zarz\u0105dzanie relacjami w systemie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Zarz\u0105dzanie relacjami umo\u017cliwia planowanie, ocen\u0119 i monitorowanie projekt\u00f3w sprzeda\u017cowych, takich jak kampanie sprzeda\u017cowe. Skuteczna sprzeda\u017c opiera si\u0119 na znajomo\u015bci klienta i innych os\u00f3b zaanga\u017cowanych w projekt sprzeda\u017cy oraz ich wp\u0142ywu na decyzj\u0119 o zakupie. W zarz\u0105dzaniu relacjami mo\u017cna zatem rejestrowa\u0107 adresat\u00f3w, przypisywa\u0107 osoby kontaktowe i przypisywa\u0107 zaanga\u017cowanym osobom powi\u0105zania partnerskie zgodnie z ich rol\u0105 w procesie sprzeda\u017cy (decydent, osoba kontaktowa itp.).<\/p>\n<h4 id=\"przeglad-partnerow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_partnerow\"><\/span>Przegl\u0105d partner\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Wszystkie dzia\u0142ania z udzia\u0142em partnera, ju\u017c przeprowadzone lub nadal planowane, kt\u00f3re pojawi\u0142y si\u0119 w ramach zarz\u0105dzania relacjami, mog\u0105 by\u0107 wybierane i monitorowane w listach relacji wed\u0142ug r\u00f3\u017cnych kryteri\u00f3w. Odpowiednie symbole pomagaj\u0105 u\u017cytkownikowi uzyska\u0107 szybki przegl\u0105d czasu przetwarzania. Wszystkie dzia\u0142ania partnera mo\u017cna wyszukiwa\u0107 za pomoc\u0105 menu kontekstowego. Opr\u00f3cz dzia\u0142a\u0144 w ramach zarz\u0105dzania relacjami, dzia\u0142ania w ramach zarz\u0105dzania przep\u0142ywem pracy s\u0105 r\u00f3wnie\u017c przypisane do partnera.<\/p>\n<p>Wszystkie dokumenty i notatki istniej\u0105ce dla partnera mo\u017cna znale\u017a\u0107 w li\u015bcie dokument\u00f3w w ramach zarz\u0105dzania dokumentami lub mo\u017cna je wybra\u0107 koncentruj\u0105c si\u0119 na polu partnera, za pomoc\u0105 menu kontekstowego i polecenia <em>Lista: Dokumenty<\/em>. Inne dane statystyczne mo\u017cna utworzy\u0107 i znale\u017a\u0107 dla partnera w jego danych podstawowych w aplikacji <em>Partnerzy<\/em>. Szczeg\u00f3lnie interesuj\u0105ce dane wykorzystywane do cel\u00f3w zarz\u0105dzania relacjami i marketingu mo\u017cna znale\u017a\u0107 w widoku <em>Marketing<\/em>. Aplikacja <em>Kontakt<\/em> jest dost\u0119pna w module <em>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em> w celu tworzenia nowych kontakt\u00f3w partner\u00f3w w roli <em>Kontakt. <\/em>Tak utworzeni partnerzy posiadaj\u0105 dane podstawowe i marketingowe oraz widok <em>Relacje<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"interakcja-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Interakcja_aplikacji\"><\/span>Interakcja aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce aplikacje s\u0105 dost\u0119pne w module <em>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em> z wyj\u0105tkiem aplikacji, kt\u00f3re s\u0105 istotne dla transferu i oceny danych OLAP. Dane OLAP s\u0105 zapisywane w bazie danych OLAP.<\/p>\n<h5 id=\"przeglad-aplikacji-w-module-zarzadzanie-relacjami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_aplikacji_w_module_Zarzadzanie_relacjami\"><\/span>Przegl\u0105d aplikacji w module <em>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Aplikacje <em>Kampanie<\/em> i <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> s\u0142u\u017c\u0105 do tworzenia i edytowania projekt\u00f3w sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p>W kampanii sprzeda\u017cy jako grupa docelowa kampanii wybierane s\u0105 potencjalnie zainteresowane osoby lub klienci z danych podstawowych partnera. Na koniec definiowane s\u0105 dzia\u0142ania, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 przeprowadzone dla grupy docelowej w kampanii. Kampanie s\u0105 zazwyczaj oparte na kilku adresatach i pod\u0105\u017caj\u0105 za zdefiniowanym celem.<\/p>\n<p>Inne aplikacje w module <em>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em> s\u0142u\u017c\u0105 do kontrolowania edycji projekt\u00f3w sprzeda\u017cy i tworzenia okre\u015blonych danych, czyli informacji podstawowych dla projekt\u00f3w sprzeda\u017cy.<\/p>\n<h5 id=\"przeglad-dodatkow-w-module-zarzadzanie-relacjami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_dodatkow_w_module_Zarzadzanie_relacjami\"><\/span>Przegl\u0105d dodatk\u00f3w w module <em>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Og\u00f3lnie rzecz bior\u0105c, projekty sprzeda\u017cy sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 z kilku etap\u00f3w sprzeda\u017cy i wielu indywidualnych dzia\u0142a\u0144. Etapy sprzeda\u017cy s\u0105 wykorzystywane w kampaniach sprzeda\u017cy do dokumentowania post\u0119pu procesu. Dzia\u0142ania w kampaniach s\u0105 specjalnie zaplanowane i przypisane do osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie. Ka\u017cde dzia\u0142anie w module <em>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em> jest generowane podczas zapisywania, wraz z dzia\u0142aniem przep\u0142ywu pracy i jednym lub kilkoma zadaniami. Typy aktywno\u015bci zawieraj\u0105 ustawienia wymagane do generowania aktywno\u015bci i zada\u0144 przep\u0142ywu pracy (<em>Workflow<\/em>).<\/p>\n<p>W aplikacjach<em> Rodzaje perspektyw sprzeda\u017cy<\/em> i <em>Rodzaje kampanii<\/em> zapisywane s\u0105 ustawienia domy\u015blne, kt\u00f3re maj\u0105 zastosowanie do wszystkich perspektyw sprzeda\u017cy i kampanii, kt\u00f3re u\u017cywaj\u0105 danego rodzaju perspektyw sprzeda\u017cy lub kampanii. Istniej\u0105 r\u00f3wnie\u017c specjalne typy referencji partner\u00f3w wa\u017cne tylko dla Zarz\u0105dzania relacjami. W aplikacji <em>Rodzaje perspektyw sprzeda\u017cy mo\u017cna tworzy\u0107<\/em> odniesienia do partner\u00f3w za pomoc\u0105 typ\u00f3w relacji partner\u00f3w. Dzi\u0119ki temu mo\u017cna przypisa\u0107 wi\u0119cej os\u00f3b kontaktowych do perspektyw sprzeda\u017cy, nawet je\u015bli osoby te nie s\u0105 jeszcze bezpo\u015brednio po\u0142\u0105czeni z firm\u0105.<\/p>\n<p>Lista relacji klient\u00f3w lub partner\u00f3w s\u0142u\u017cy do wyszukiwania i wy\u015bwietlania r\u00f3\u017cnych danych obecnych w aplikacjach modu\u0142u <em>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em> i istotnych dla zarz\u0105dzania relacjami. W ten spos\u00f3b u\u017cytkownik mo\u017ce uzyska\u0107 przegl\u0105d kampanii sprzeda\u017cowych i szans, dzia\u0142a\u0144 i zada\u0144, a tak\u017ce partner\u00f3w istotnych dla projekt\u00f3w.<\/p>\n<h4 id=\"dane-olap\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dane_OLAP\"><\/span>Dane OLAP<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>OLAP to zbi\u00f3r technologii, metod i narz\u0119dzi, kt\u00f3re wspieraj\u0105 dora\u017an\u0105 analiz\u0119 informacji zwi\u0105zanych z firm\u0105 w spos\u00f3b wielowymiarowy, a tym samym zapewniaj\u0105 ocen\u0119 danych i podejmowanie decyzji przez kierownictwo i analityk\u00f3w. Dane wymagane do analiz OLAP s\u0105 zapisywane w systemie w specjalnej bazie danych OLAP.<\/p>\n<p>Dane OLAP s\u0105 zazwyczaj przenoszone z danych transakcyjnych firmy, kt\u00f3re s\u0105 zapisywane w danych przetwarzania transakcji online (OLTP) do bazy danych OLAP. Ma to zastosowanie do danych mo\u017cliwo\u015bci w zarz\u0105dzaniu relacjami.<\/p>\n<p>Podczas tworzenia, usuwania lub zmiany okre\u015blonych danych szans, zmiany s\u0105 zapisywane w bazie danych przetwarzania transakcji online (OLTP) jako dane historyczne. Te dane to:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Status perspektywy sprzeda\u017cy,<\/strong><\/li>\n<li><strong>Etap sprzeda\u017cy,<\/strong><\/li>\n<li><strong>Pole wyboru <em>Obowi\u0105zuj\u0105cy<\/em>,<\/strong><\/li>\n<li><strong>Pole wyboru <em>Zastosuj prawdopodobie\u0144stwo<\/em>,<\/strong><\/li>\n<li><strong>Przych\u00f3d,<\/strong><\/li>\n<li><strong>Mar\u017ca pokrycia i<\/strong><\/li>\n<li><strong>Przedstawiciele handlowi lub konkurenci przypisani w ramach referencji partnerskich.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>W ten spos\u00f3b rejestrowana jest historia mo\u017cliwo\u015bci. Dane historyczne mog\u0105 zosta\u0107 przeniesione z bazy danych OLTP do bazy danych OLAP. Proces transferu jest inicjowany przez zadania wsadowe.<\/p>\n<p>Dane te s\u0105 ostatecznie dost\u0119pne w bazie danych OLAP. Mog\u0105 by\u0107 u\u017cywane z odpowiednimi zewn\u0119trznymi programami i narz\u0119dziami do ocen statystycznych, takich jak oceny i analizy mo\u017cliwo\u015bci.<\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia-w-zarzadzaniu-relacjami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_w_zarzadzaniu_relacjami\"><\/span>Uprawnienia w zarz\u0105dzaniu relacjami<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Przydzielaj\u0105c <em>Role uprawnie\u0144<\/em> mo\u017cna kontrolowa\u0107, co u\u017cytkownik mo\u017ce, a czego nie mo\u017ce robi\u0107 w systemie. Poprzez autoryzacj\u0119 uprawnie\u0144 okre\u015blonych w aplikacjach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaje kampanii,<\/strong><\/li>\n<li><strong>Rodzaje perspektyw sprzeda\u017cy,<\/strong><\/li>\n<li><strong>Rodzaje dzia\u0142ania,<\/strong><\/li>\n<li><strong>Rodzaje powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>prawa u\u017cytkownika s\u0105 regulowane w odniesieniu do wykorzystania, widoczno\u015bci i mo\u017cliwo\u015bci analizy.<\/p>\n<h3 id=\"zarzadzanie-relacjami-w-srodowisku-wielu-lokalizacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zarzadzanie_relacjami_w_srodowisku_wielu_lokalizacji\"><\/span>Zarz\u0105dzanie relacjami w \u015brodowisku wielu lokalizacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W \u015brodowisku wielofirmowym mo\u017cna utworzy\u0107 kampani\u0119 specyficzn\u0105 dla danej organizacji.<\/p>\n<p>Ka\u017cda inna organizacja mo\u017ce by\u0107 nast\u0119pnie po\u0142\u0105czona, aby na przyk\u0142ad okre\u015bli\u0107 kampanie w ca\u0142ym koncernie.<\/p>\n<p>Aby dowiedzie\u0107 si\u0119 wi\u0119cej o wielofirmowo\u015bci nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentami <em>Wielofirmowo\u015b\u0107<\/em> i <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/organizacje\/\">Organizacje<\/a><\/em>.<\/p>\n\n","protected":false},"author":29,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9087","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zarzadzanie-relacjami"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9087","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9087"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9087\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22328,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9087\/revisions\/22328"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9087"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}