W module Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em> tworzone s\u0105 specjalne rodzaje powi\u0105za\u0144 partner\u00f3w. Na ich podstawie inne osoby kontaktowe mog\u0105 zosta\u0107 przypisane do projekt\u00f3w sprzeda\u017cy i opisane w ich rzeczywistych, konkretnych rolach. Na przyk\u0142ad, referencje partner\u00f3w mog\u0105 by\u0107 wykorzystane do odpowiedzi na takie pytania jak:<\/p>\n W niniejszym dokumencie opisano, w jaki spos\u00f3b powi\u0105zania partner\u00f3w i rodzaje powi\u0105za\u0144 partner\u00f3w s\u0105 wy\u015bwietlane w systemie oraz w jaki spos\u00f3b s\u0105 one wykorzystywane w perspektywach sprzeda\u017cy. W dokumencie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c znale\u017a\u0107 informacje na temat struktury aplikacji Rodzaje powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami.<\/em><\/p>\n Instrukcje dotycz\u0105ce obs\u0142ugi rodzaj\u00f3w powi\u0105za\u0144 partner\u00f3w, na przyk\u0142ad jak utworzy\u0107 lub edytowa\u0107 nowy rodzaj referencyjny partnera, zosta\u0142y zawarte w dokumencie Instrukcje: Rodzaje powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami<\/em>.<\/p>\n Nast\u0119puj\u0105ce aplikacje s\u0105 dost\u0119pne w module Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em> z wyj\u0105tkiem aplikacji, kt\u00f3re s\u0105 istotne dla transferu i oceny danych OLAP. Dane OLAP s\u0105 zapisywane w bazie danych OLAP.<\/p>\n Aplikacje Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> i Kampanie<\/em> s\u0142u\u017c\u0105 do tworzenia i edytowania projekt\u00f3w sprzeda\u017cy. W aplikacji Kampanie<\/em> perspektywy sprzeda\u017cy s\u0105 generowane z kampanii sprzeda\u017cy dla wszystkich lub indywidualnie wybranych adresat\u00f3w.<\/p>\n Pozosta\u0142e aplikacje w module Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em> s\u0142u\u017c\u0105 do kontrolowania edycji projekt\u00f3w sprzeda\u017cy i tworzenia okre\u015blonych danych podstawowych, czyli informacji podstawowych dla projekt\u00f3w sprzeda\u017cy w zarz\u0105dzaniu relacjami.<\/p>\n Og\u00f3lnie rzecz bior\u0105c, projekty sprzeda\u017cy sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 z kilku etap\u00f3w sprzeda\u017cy i wielu dzia\u0142a\u0144. Etapy sprzeda\u017cy mo\u017cna okre\u015bli\u0107 indywidualnie dla firm. Dzia\u0142ania w ramach perspektyw sprzeda\u017cy i kampanii sprzeda\u017cowych s\u0105 specjalnie zaplanowane i przypisane do osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie.<\/p>\n W aplikacjach Rodzaje<\/em> perspektyw sprzeda\u017cy<\/em> i Kampanie<\/em> zapisywane s\u0105 te ustawienia, kt\u00f3re maj\u0105 zastosowanie do wszystkich perspektyw sprzeda\u017cy i wszystkich kampanii sprzeda\u017cy, kt\u00f3re z nich korzystaj\u0105. Na przyk\u0142ad w rodzajach perspektyw sprzeda\u017cy mo\u017cna wybra\u0107 rodzaj relacji partnera. Odpowiednie relacje partnera s\u0105 automatycznie wy\u015bwietlane w aplikacji Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> w zak\u0142adce Powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami<\/em>.<\/p>\n Istniej\u0105 r\u00f3wnie\u017c specjalne rodzaje powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami, kt\u00f3re s\u0105 wa\u017cne tylko dla modu\u0142u Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em>. Inne powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami mo\u017cna tak\u017ce utworzy\u0107 r\u0119cznie w aplikacji Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> w zak\u0142adce Powi\u0105zania mi\u0119dzy partnerami<\/em>. Dzi\u0119ki temu mo\u017cna przypisa\u0107 wi\u0119cej os\u00f3b kontaktowych do perspektyw sprzeda\u017cy, nawet je\u015bli wskazani partnerzy nie s\u0105 jeszcze bezpo\u015brednio powi\u0105zani z firm\u0105.<\/p>\n W perspektywach sprzeda\u017cy partnerzy mog\u0105 mie\u0107 ze sob\u0105 relacje, a ich konkretne role s\u0105 opisane poprzez relacje partnerskie i powi\u0105zania. Podczas kwalifikowania os\u00f3b mo\u017cna u\u017cywa\u0107 wewn\u0119trznych, a tak\u017ce niestandardowych rodzaj\u00f3w powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami.<\/p>\n Nie ma wst\u0119pnie zdefiniowanej kategorii relacji partnera dla roli partnera Konkurent<\/em>. Partnerzy z rol\u0105 konkurenta mog\u0105 by\u0107 wykorzystywani wy\u0142\u0105cznie w trakcie realizacji perspektywy sprzeda\u017cy. Partner ma rol\u0119 konkurenta, je\u015bli opcja Konkurent<\/em> jest zaznaczona w aplikacji Partnerzy<\/em>, w widoku Podstawowe<\/em> w sekcji Og\u00f3lne<\/em>. Partnerzy z rol\u0105 konkurenta mog\u0105 by\u0107 r\u0119cznie przypisani do perspektywy sprzeda\u017cy poprzez wewn\u0119trzny rodzaj powi\u0105zania partnera z rol\u0105 Konkurent<\/em>.<\/p>\n Istnieje predefiniowany typ relacji partnerskiej dla roli przedstawiciela handlowego. Je\u015bli rola partnera Przedstawiciel<\/em> jest wybrany w rodzaju perspektyw sprzeda\u017cy i je\u015bli partner docelowy perspektywy sprzeda\u017cy ma relacje reprezentatywne, w\u00f3wczas przedstawiciel ten jest wy\u015bwietlany automatycznie. Relacje przedstawiciela s\u0105 kopiowane z danych g\u0142\u00f3wnych partnera.<\/p>\n Partner przypisany do dw\u00f3ch wewn\u0119trznych typ\u00f3w referencji partnera Konkurent<\/em> lub Przedstawiciel<\/em> mo\u017ce zosta\u0107 przeniesiony do bazy danych OLAP. Ka\u017cda zmiana w powi\u0105zaniach mi\u0119dzy partnerami (wewn\u0119trznych i niestandardowych) jest rejestrowana w danych historycznych perspektyw sprzeda\u017cy.<\/p>\n Aplikacja Rodzaje powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami<\/em> s\u0142u\u017cy do przegl\u0105dania i tworzenia wszystkich rodzaj\u00f3w powi\u0105za\u0144 partner\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 u\u017cywane dla szans. Aplikacja Rodzaje powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami<\/em> ma dwa widoki:<\/p>\n W obu widokach wy\u015bwietlane s\u0105 te same pola. Jednak w widoku wewn\u0119trznym dane w polach nie mog\u0105 by\u0107 zmieniane.<\/p>\n Widok Wewn\u0119trzne<\/em> s\u0142u\u017cy do przegl\u0105dania istniej\u0105cych wewn\u0119trznych rodzaj\u00f3w powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami. Za pomoc\u0105 pola Rodzaj<\/em> mo\u017cna wyszuka\u0107 i wy\u015bwietli\u0107 jeden z dw\u00f3ch istniej\u0105cych typ\u00f3w. Istniej\u0105 dwa wewn\u0119trzne rodzaje powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami:<\/p>\n Dane niestandardowe rodzaj\u00f3w powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami s\u0105 wy\u015bwietlane w ni\u017cej wymienionych polach. W razie potrzeby przy pomocy tych p\u00f3l mo\u017cna utworzy\u0107 utworzy\u0107 nowe lub zmieni\u0107 istniej\u0105ce rodzaje powi\u0105za\u0144.<\/p>\n Wybrany tutaj model relacji jest zatwierdzany w powi\u0105zaniach mi\u0119dzy partnerami w aplikacji Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em>. Na przyk\u0142ad, je\u015bli zostanie wybrany model relacji 1:1 dla decydenta, mo\u017cna wprowadzi\u0107 lub przypisa\u0107 tylko jednego decydenta w perspektywach sprzeda\u017cy.<\/p>\n Aplikacja Rodzaje powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami<\/em>\u00a0nie wymaga dodatkowych ustawie\u0144 w aplikacji Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n Jednostka biznesowa com.cisag.app.general.obj.PartnerReferenceType<\/em> wykorzystywana jest przez aplikacj\u0119 Rodzaje powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami<\/em>\u00a0mi\u0119dzy innymi w celu:<\/p>\n Jednostka ta stanowi cz\u0119\u015b\u0107 grupy jednostek biznesowych com.cisag.app.crm.MasterData<\/em><\/p>\n Uprawnienia mog\u0105 zosta\u0107 przypisane za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144 jak r\u00f3wnie\u017c poprzez przyporz\u0105dkowanie organizacji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule Uprawnienia<\/em>.<\/p>\n Dla aplikacji Rodzaje powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami<\/em>\u00a0nie ma dost\u0119pnych uprawnie\u0144 specjalnych.<\/p>\n Dla aplikacji Rodzaje powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami<\/em>\u00a0nie s\u0105 wymagane przyporz\u0105dkowania organizacji.<\/p>\n Dla aplikacji Rodzaje powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami<\/em>\u00a0nie s\u0105 dost\u0119pne funkcje specjalne.<\/p>\n Aplikacja Rodzaje powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy partnerami<\/em>\u00a0nie jest udost\u0119pniana partnerom biznesowym.<\/p>\n","protected":false},"author":32,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9242","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zarzadzanie-relacjami"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9242","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9242"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9242\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24526,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9242\/revisions\/24526"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9242"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
Definicje termin\u00f3w<\/h3>\n
\n
Dzia\u0142ania i aplikacje w Zarz\u0105dzaniu relacjami<\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/zarz.rel_.1.png\")
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/graf2.png\")
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/graf3.png\")
Opis aplikacji<\/h3>\n
\n
Widok Wewn\u0119trzny<\/em><\/h4>\n
\n\n
\n Rodzaj<\/strong><\/td>\n Oznaczenie<\/strong><\/td>\n Rola partnera<\/strong><\/td>\n Model relacji<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n \n COMPETITOR<\/td>\n Konkurent (wewn\u0119trzny)<\/td>\n Konkurent<\/td>\n 1:n<\/td>\n<\/tr>\n \n SALES_REP<\/td>\n Przedstawiciel handlowy (wewn\u0119trzny)<\/td>\n Przedstawiciel handlowy<\/td>\n 1:n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Widok Niestandardowe<\/em><\/h4>\n
\n
\n
\n
Konfiguracja<\/h3>\n
Jednostki biznesowe<\/h3>\n
\n
Uprawnienia<\/h3>\n
Uprawnienia specjalne<\/h4>\n
Przypisania organizacyjne<\/h4>\n
Funkcje specjalne<\/h4>\n
Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/h4>\n