Aplikacja Ubezpieczenia zawiera podstawowe informacje o ubezpieczeniach, takie jak nazwa ubezpieczenia, ubezpieczyciel oraz informacje o tym, czy ryzyko jest objęte ubezpieczeniem.
W procesie edycji polis ubezpieczeniowych dane ubezpieczenia są wprowadzane lub zmieniane w systemie. W niniejszym dokumencie opisano między innymi sposób wprowadzania nowych danych ubezpieczeniowych lub zmiany istniejących danych w aplikacji Ubezpieczenia oraz wymagania, które należy uwzględnić.
Ogólne informacje i wyjaśnienia dotyczące aplikacji Ubezpieczenia można znaleźć w powiązanym artykule Ubezpieczenia , który zawiera również opisy pól i przycisków.
Prace przygotowawcze
Nie ma wymaganych prac przygotowawczych przed rozpoczęciem procesu.
Konfiguracja
Nie ma wymaganych ustawień konfiguracyjnych przed rozpoczęciem procesu.
Opis procesu
Tworzenie nowych danych ubezpieczeniowych
- Pierwszym krokiem jest otworzenie aplikacji Ubezpieczenia.
- Następnie należy wybrać przycisk [Nowy].
Należy wypełnić wszystkie pola obowiązkowe dla masowej zmiany danych:- Ubezpieczenie
- Oznaczenie
- Ubezpieczyciel numer polisy ubezpieczenia
- Oddział ubezpieczeniowy
- Umowa obowiązuje od/do
- W razie potrzeby można dodać dalsze informacje, takie jak opisy w tekście objaśniającym, suma ubezpieczenia lub podstawa oceny w celu określenia wartości ubezpieczenia itp. Należy również określić, czy ubezpieczenie jest ubezpieczeniem ryczałtowym czy indywidualnym.
- Następnie należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i poprawić wszelkie nieprawidłowe wpisy.
- Aby zapisać dystrybucję nabycia należy wybrać przycisk [Zapisz].
- Można kontynuować w tej samej kolejności wprowadzanie kolejnego ubezpieczenia (krok 2) lub zduplikować podobny rekord danych, aby uniknąć ponownego wprowadzania danych.
Zmiana danych ubezpieczenia
- Pierwszym krokiem jest otworzenie aplikacji Ubezpieczenia.
- Należy wybrać ubezpieczenie, które ma zostać zmienione, wprowadzając je bezpośrednio, wybierając je za pomocą okna dialogowego strony internetowej lub określając je za pomocą kryteriów wyboru.
- Następnie należy wykonać kroki od 3 do 6 opisane powyżej w rozdziale Tworzenie nowych danych ubezpieczeniowych.
Treść i wynik procesu
Proces edycji tworzy nowe ubezpieczenie w systemie, które ma formę umowy. Dopóki to ubezpieczenie nie jest jeszcze używane, można je usunąć z systemu za pomocą przycisku [Usuń], jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia.
Opis działań
Do edycji nowych dystrybucji nabyć dostępne są standardowe akcje. Opisy działań dla trybu pracy i procedury są szczegółowo opisane w dokumentacji online Instrukcja obsługi.
Działania następcze / kontrola
Przed wysłaniem i / lub przeprowadzeniem wyceny itp. należy szczegółowo sprawdzić (odradza się pobieżna sprawdzenie przy użyciu jednej lub dwóch losowych prób), czy zarejestrowane dane są prawidłowe, ponieważ może się zdarzyć, że dane nie będą już mogły zostać poprawione lub będą kosztowne po wysłaniu. Jeśli konieczne są nowe wpisy lub zmiany, należy postępować zgodnie z powyższym opisem.
