Lista: Partner marketingowy

Aplikacja Lista: Partner marketingowy służy do wyszukiwania, wyświetlania i wybierania partnerów, których dane marketingowe są dostępne w systemie. W tej aplikacji można wyszukiwać wszystkich partnerów utworzonych w systemie, którzy mają już dane marketingowe w swoich danych podstawowych. Rola partnera i typ partnera nie mają tu znaczenia. Partnerów można przypisywać do istniejących kampanii i dokumentów, a także generować nowe kampanie i dokumenty.

Opis aplikacji

W aplikacji Lista: Partner marketingowy można uzyskać przegląd partnerów w systemie, dla których dostępne są dane marketingowe, w celu ich dalszej edycji w ramach zarządzania relacjami.

W tym celu aplikacja posiada nagłówek i obszar roboczy.

Nagłówek

Nagłówek nie zawiera żadnych specjalnych pól zapytań. Ogólny opis nagłówka aplikacji znajduje się w dokumentacji Kokpity.

Obszar roboczy

Obszar roboczy zawiera tabelę bez żadnych specjalnych kolumn. Ogólny opis obszaru roboczego znajduje się w dokumentacji Kokpity.

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Partner marketingowy dostępne są następujące akcje:

• Przyporządkuj do kampanii
• Utwórz kampanię
• Przyporządkuj do dokumentu
• Utwórz dokument

Akcja Przyporządkuj do kampanii

Za pomocą tej akcji można przypisać wybranych partnerów jako adresatów do istniejącej kampanii. Jeśli użytkownik wybierze pojedynczą osobę, zostanie ona zaakceptowana jako osoba kontaktowa, a pole Partner pozostanie puste.

Po wykonaniu akcji zostanie otwarte okno dialogowe z następującymi polami:

• Kampania – w tym polu należy wskazać rodzaj i numer kampanii, do której mają zostać przypisani wybrani partnerzy.
• Przejmuj partnerów z nieprawidłowymi adresami – ta funkcja umożliwia określenie, czy partnerzy z nieprawidłowymi adresami mają być akceptowani w kampanii. Po zaznaczeniu tego pola wyboru kampania zostanie ponownie zaakceptowana i otrzyma status Wymagana weryfikacja adresata. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Kampanie.

Akcja Utwórz kampanię

Za pomocą akcji Utwórz kampanię można wygenerować nową kampanię. Wybrani uczestnicy są dodawani do kampanii jako adresaci. W przypadku wybrania pojedynczej osoby zostanie ona zaakceptowana jako osoba kontaktowa, a pole Partner pozostanie puste. Nową kampanię można edytować w aplikacji Kampanie.

Po wykonaniu akcji otworzy się okno dialogowe z następującymi polami:

• Rodzaj kampanii – należy wskazać istniejący rodzaj kampanii dla nowej kampanii. Wraz z numerem kampanii używany rodzaj kampanii służy do identyfikacji kampanii. System automatycznie generuje numer kampanii na podstawie schematu numeracji wskazanego w rodzaju kampanii. Po wygenerowaniu kampanii nie można już zmienić jej rodzaju.
• Oznaczenie – oznaczenie służy jako dodatkowa cecha wyróżniająca. Może składać się z dowolnego tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. W tym polu należy wprowadzić znaczący opis, który będzie jak najbardziej unikalny, aby ułatwić wyszukiwanie.
• Data rozpoczęcia – w tym polu należy wskazać datę rozpoczęcia kampanii. Data rozpoczęcia służy jako informacja i pomaga w wyszukiwaniu kampanii.
• Data końcowa – w tym polu należy wskazać datę zakończenia kampanii. Data zakończenia służy jako informacja i pomaga w wyszukiwaniu kampanii
• Etap sprzedaży – w tym polu należy wskazać etap sprzedaży, jeśli wybrano rodzaj kampanii z kategorii Kampania. Etap sprzedaży jest używany domyślnie dla perspektyw wygenerowanych przez kampanię.
• Przejmuj partnerów z nieprawidłowymi adresami – ta funkcja umożliwia określenie, czy partnerzy z nieprawidłowymi adresami mają być akceptowani w kampanii. Jeśli pole wyboru zostanie aktywowane, kampania otrzyma status Wymagana weryfikacja adresata. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Kampanie.

Akcja Przyporządkuj do dokumentu

Za pomocą akcji Przyporządkuj do dokumentu można przypisać wybranych partnerów jako adresatów do istniejącego dokumentu.

Po wykonaniu akcji otwierane jest okno dialogowe z następującymi polami:

• Dokument – w tym polu należy wskazać rodzaj i numer dokumentu, do którego mają zostać przypisani wybrani partnerzy.
• Przejmuj partnerów z nieprawidłowymi adresami – ta funkcja umożliwia określenie, czy partnerzy z nieprawidłowymi adresami mają być akceptowani w dokumencie. Jeśli pole wyboru zostanie aktywowane, dokument otrzyma status Wymagana weryfikacja adresata. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Dokumenty.
• Użyj adresu pracodawcy – ta funkcja umożliwia określenie, czy adres firmy pracodawcy danej osoby ma być akceptowany w dokumencie zamiast adresu osoby kontaktowej. Numer partnera i nazwa partnera są częścią adresu. Wybrana osoba będzie służyć jako osoba kontaktowa. Tylko te organizacje są istotne jako pracodawcy, do których dana osoba jest przypisana jako preferowana osoba kontaktowa w klasyfikacji Ogólne. Jeśli osoba nie jest przypisana do żadnej organizacji jako preferowana osoba kontaktowa w klasyfikacji Ogólne, adres osoby jest używany pomimo aktywacji pola wyboru, a dane partnera pozostają puste. Jeśli dana osoba jest przypisana do kilku organizacji jako preferowana osoba kontaktowa w klasyfikacji Ogólne, dla każdej organizacji tworzony jest osobny wpis na liście Adresaci.

Akcja Utwórz dokument

Akcja Utwórz dokument generuje nowy dokument. Wybrani partnerzy są dodawani do dokumentu jako adresaci. W przypadku wybrania pojedynczej osoby zostanie ona przyjęta jako osoba kontaktowa, a pole Partner pozostanie puste. Nowy dokument można edytować w aplikacji Dokumenty.

Po wykonaniu akcji otworzy się okno dialogowe z następującymi polami:

• Rodzaj – w tym polu należy wskazać istniejący rodzaj dokumentu dla nowego dokumentu. Wraz z numerem dokumentu, rodzaj dokumentu służy do identyfikacji dokumentu. System automatycznie generuje numer dokumentu na podstawie schematu numeracji określonego w rodzaju dokumentu. Po wygenerowaniu dokumentu nie można już zmienić jego rodzaju.
• Opis – opis służy jako dodatkowa cecha wyróżniająca. Może składać się z dowolnego tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. W tym polu należy wprowadzić znaczący opis, który jest tak unikalny, jak to możliwe, aby ułatwić wyszukiwanie.
• Obsługujący – w tym polu należy wskazać partnera z rolą Pracownik jako odpowiedzialnego pracownika.
• Przejmuj partnerów z nieprawidłowymi adresami – ta funkcja umożliwia określenie, czy partnerzy z nieprawidłowymi adresami mają być akceptowani w dokumencie. Jeśli pole wyboru zostanie aktywowane, dokument otrzyma status Wymagana weryfikacja adresata. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Dokumenty.
• Użyj adresu pracodawcy – ta funkcja umożliwia określenie, czy adres firmy pracodawcy danej osoby ma być akceptowany w dokumencie zamiast adresu osoby kontaktowej. Numer partnera i nazwa partnera są częścią adresu. Wybrana osoba będzie służyć jako osoba kontaktowa. Tylko te organizacje są istotne jako pracodawcy, do których dana osoba jest przypisana jako preferowana osoba kontaktowa w klasyfikacji Ogólne. Jeśli dana osoba nie jest przypisana do żadnej organizacji jako preferowana osoba kontaktowa w klasyfikacji Ogólne, jej własny adres zostanie użyty pomimo aktywacji pola wyboru, a dane partnera pozostaną puste. Jeśli dana osoba jest przypisana do kilku organizacji jako preferowana osoba kontaktowa w klasyfikacji Ogólne, system generuje osobny wpis na liście Adresaci dla każdej z organizacji.
• Przejmij dane rodzaju dokumentu – ta funkcja umożliwia określenie, czy do wygenerowania dokumentu mają zostać użyte dane określonego rodzaju dokumentu. W przypadku dezaktywacji pola wyboru należy wybrać istniejący plik dokumentu lub wskazać nazwę nowego pliku dokumentu, a także szablon dokumentu.
• Szablon dokumentu – w razie potrzeby należy określić istniejący dokument jako szablon. Jeśli dodatkowo zostanie wskazana nazwa nowego pliku dokumentu zamiast wybierać istniejący plik dokumentu, można wygenerować plik dokumentu na podstawie szablonu, korzystając z aplikacji Dokumenty. Jeśli użytkownik chce wygenerować dokument dla istniejącego pliku dokumentu, to pole powinno pozostać puste. Pole akceptuje dane wejściowe tylko wtedy, gdy pole wyboru Przejmij dane rodzaju dokumentu jest wyłączone.
• Plik dokumentu – należy wskazać ścieżkę pliku i nazwę pliku dokumentu. Można wybrać istniejący plik lub wprowadzić nazwę nowego pliku. Ścieżka rozpoczyna się od kstore://. Folder musi znajdować się w obszarze roboczym bazy danych, w której aktualnie wykonywane są działania. Po wygenerowaniu dokumentu nie można już zmienić jego nazwy. Pole jest akceptowane tylko wtedy, gdy pole wyboru Przejmij dane rodzaju dokumentu jest wyłączone.
• Kontroler – w tym polu należy wskazać jednego lub kilku partnerów z rolą Pracownik, którzy mają być odpowiedzialni za zatwierdzenie. Pole jest akceptowane tylko wtedy, gdy pole wyboru Przejmij dane rodzaju dokumentu jest wyłączone.

Konfiguracja

Dla aplikacji Lista: Partner marketingowy nie jest konieczne definiowanie dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Lista: Partner marketingowy, wykorzystywanej przykładowo do:

• Przypisywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importowania lub eksportowania danych

Partner:

com.cisag.app.general.obj.Partner

Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:

com.cisag.app.general.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przyznawane za pomocą ról uprawnień, a także poprzez przypisanie organizacji. Koncepcja uprawnień została opisana w dokumentacji technicznej Autoryzacje.

Specjalne możliwości

Aplikacja Lista: Partner marketingowy nie posiada specjalnych możliwości.

Przypisywanie organizacji

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja jest aktywna, aplikacja Lista: Partner marketingowy jest widoczna tylko dla osób, którym w danych podstawowych partnera przypisano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Sprzedaż

Funkcje specjalne

Aplikacja Lista: Partner marketingowy nie posiada specjalnych funkcji.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Partner marketingowy jest dostępna dla partnerów biznesowych będących zewnętrznymi przedstawicielami handlowymi.