Lista: Projekty

Opis aplikacji

Aplikacja ta zapewnia przegląd zarejestrowanych projektów. Pozwala także obliczyć koszty i przychody kilku projektów jednocześnie i, na przykład, przenieść zarejestrowane czasy do projektów. Aplikacja posiada nagłówek i obszar roboczy. 

Nagłówek

Pola zapytań są przechowywane w nagłówku. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić. 

Nagłówek jest taki sam dla wszystkich widoków obszaru roboczego. Można określić, które pola zapytania będą wyświetlane.

Dostępne są:

• Rodzaj – identyfikator rodzaju projektu
• Projekt – identyfikator projektu
• Kierownik projektu – partner wewnętrzny odpowiedzialny za projekt z rolą Pracownik
• Dział – pozwala wprowadzić partnera o typie Organizacja i rodzaju Dział
• Planowany początek – planowana data rozpoczęcia projektu
• Rzeczywisty początek – rzeczywista data rozpoczęcia projektu
• Planowany koniec – planowana data zakończenia projektu
• Rzeczywisty koniec – rzeczywista data rozpoczęcia projektu
• Postęp – postęp projektu

Pola wyszukiwania są dostępne także w sekcjach Daty i Kwoty. Poniżej wymieniono wszystkie główne pola:

• Status – jako kryterium wyszukiwania można wskazać status projektu:

• W opracowaniu
• Zwolnione
• Zablokowane
• Zakończone
• Anulowana
• Nieprawidłowe
• Rozpoczęta reorganizacja
• Częściowo anulowane
  
• Klasyfikacja 1 do 5 – pola umożliwiają wyszukiwanie za pomocą klasyfikacji projektów od 1 do 5
• Numer dokumentu – numer dokumentu zewnętrznego przypisanego do projektu
• Data dokumentu zewnętrznego – data dokumentu zewnętrznego przypisanego d projektu 
• Projekt nadrzędny –  identyfikator projektu nadrzędnego, któremu wyszukiwany projekt jest przyporządkowany

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są projekty odpowiadające kryteriom wyszukiwania. Użytkownik może samodzielnie określić, które informacje będą wyświetlane dla projektu. Można utworzyć kilka widoków, aby móc wyświetlać projekt na różne sposoby z różnymi informacjami.
Wszystkie główne kolumny tabeli w widoku standardowym zostały opisane poniżej:

• Rodzaj projektu – identyfikator rodzaju projektu w którym etap został zarejestrowany
• Oznaczenie rodzaju projektu – nazwa rodzaju projektu w którym etap został zarejestrowany
• Projekt – identyfikator projektu w którym zarejestrowano etap
• Nazwa projektu – nazwa projektu w którym został zarejestrowany etap
• Postęp – postęp projektu w procentach
• Kierownik projektu – identyfikator partnera wewnętrznego, będący osobą odpowiedzialną za projekt
• Imię i nazwisko kierownika projektu – nazwa kierownika projektu
• Dział – numer partnera o typie Dział
• Nazwa działu – nazwa partnera o typie Dział
• Odbiorca faktury – identyfikator partnera będącego odbiorcą faktury
• Nazwa odbiorcy faktury – nazwa partnera będącego odbiorcą faktury
• Projekt nadrzędny – identyfikator projektu nadrzędnego, którym podlega wyszukiwany projekt

Przycisk [Daty]

Po aktywowaniu przycisku [Daty] wyświetlane są również następujące kolumny:

• Planowany start – data rozpoczęcia projektu
• Planowany koniec – data, w której projekt powinien zostać ukończony
• Rzeczywisty start – data rozpoczęcia projektu
• Rzeczywisty koniec – data ukończenia projektu
• Planowany czas trwania – kolumna pokazuje, jak długo powinien trwać projekt. Jednostka znajduje się w aplikacji Konfiguracja, w funkcji Projekty.
• Rzeczywisty czas trwania – kolumna pokazuje, jak długo trwał projekt. Jednostka znajduje się w aplikacji Konfiguracja, w funkcji Projekty.

Przycisk [Kwoty]

Po aktywowaniu przycisku [Kwoty] wyświetlane są również następujące kolumny:

• Planowane koszty – planowane koszty projektu
• Całkowite koszty – całkowite koszty projektu
• Planowane przychody – planowane przychody dla projektu
• Całkowity przychód – całkowity przychód projektu

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Projekty dostępne są następujące akcje związane z aplikacjami:

• [Wylicz koszty i przychody]
• [Wylicz projekt]
• [Zmień kierownika projektu]

[Wylicz koszty i przychody]

Ta akcja służy do obliczania rzeczywistych kosztów i rzeczywistych przychodów dla struktury projektu i etapów projektu wybranych projektów. Ponadto obliczane są całkowite koszty i całkowite przychody wybranych projektów.

[Wylicz projekt]

Za pomocą tej akcji można obliczyć rzeczywisty czas trwania dla podstawy projektu i etapów projektu wybranych projektów, przenosząc odpowiednie wpisy z aplikacji Rejestracja czasu. Można również obliczyć planowane koszty, planowane przychody i planowany czas trwania wybranych projektów, sumując te wartości z etapów projektu.

Po wykonaniu akcji wyświetlane jest okno dialogowe, w którym można wprowadzić następujące ustawienia:

• Przenieś zatwierdzone czasy – jeśli parametr zostanie aktywowany, czas trwania zwolnionych wpisów dotyczących projektu lub jego etapów zostanie przeniesiony z aplikacji Rejestracja czasu.

Wartości te są wyświetlane w polach Planowany czas trwania w podstawie projektu i etapach projektu.

• Przenieś zarejestrowane czasy – jeśli ten parametr jest aktywowany, czas trwania zarejestrowanych wpisów odnoszących się do projektu lub jego etapów zostanie przeniesiony z aplikacji Rejestracja czasu.

Wartości te są wyświetlane w polach Rzeczywisty czas trwania w podstawie projektu i etapach projektu.

• Przenieś rozliczone czasy – po aktywowaniu tego parametru wyświetlony zostanie czas trwania wpisów, które odnoszą się do projektu lub jego etapów i dla których wybrano etapy projektu.
• Sumuj planowane koszty – po aktywowaniu tego pola wyboru planowane koszty całego projektu są obliczane przez system na podstawie wartości pól Planowane koszty zsumowane w pozycjach etapów projektu. Całkowita wartość jest wyświetlana w polu Koszty całkowite w nagłówku projektu.
• Zsumuj planowane przychody – po zaznaczeniu tego pola wyboru system oblicza planowane przychody dla całego projektu, sumując wartości w polach Planowane przychody w elementach etapu projektu.
• Sumuj planowany czas trwania – dane dotyczące czasu i obecności są przesyłane z aplikacji Rejestracja czasu, jeśli zamówienie sprzedaży zostało już utworzone. Wartości te są wyświetlane w polach Planowany czas trwania w podstawie projektu i etapach projektu.
• Sumuj planowane koszty – po zaznaczeniu tego pola wyboru system oblicza planowane koszty dla całego projektu, sumując wartości w polach Planowane koszty w elementach etapu projektu.

Całkowita wartość jest wyświetlana w polu Całkowite koszty w nagłówku projektu.

Akcja [Zmień kierownika projektu]

Ta akcja umożliwia przypisanie kierownika projektu do wybranych projektów. Po wykonaniu akcji zostanie otwarte okno dialogowe, w którym należy określić identyfikator pracownika. Można określić tylko jednego wspólnego kierownika projektu dla wybranych projektów.

Konfiguracja

Nie ma potrzeby definiowania ustawień dla aplikacji Lista: Projekty w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Następująca jednostka biznesowa: com.sem.ext.app.project.obj.Project jest istotna dla aplikacji Lista: Projekty, której można używać między innymi do:

• nadawania uprawnień,
• konfiguracji definicji aktywności lub
• importu lub eksportu danych.

Uprawnienia

Uprawnienia można przypisywać zarówno przy użyciu ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję uprawnień można znaleźć w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Nie ma specjalnych uprawnień dla aplikacji Lista: Projekty.

Przypisania uprawnień

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja jest aktywna, dany użytkownik może korzystać z aplikacji Lista: Projekty  tylko wtedy, gdy w danych podstawowych partnera przypisano do niego organizację, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Sprzedaż

Funkcje specjalne

Nie ma żadnych specjalnych funkcji dla aplikacji Lista: Projekty.

Upoważnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Projekty nie jest udostępniana partnerom biznesowym.