Działania projektowe

Działania projektowe służą do planowania poszczególnych etapów pracy w ramach etapu projektu i przypisywania ich do jednego lub większej liczby pracowników, którzy są odpowiedzialni za wykonanie działania. Po zapisaniu działania projektu, jednocześnie tworzone jest działanie przepływu pracy, a system automatycznie generuje jedno lub więcej zadań przepływu pracy.

Artykuł opisuje sposób mapowania działań projektowych w systemie oraz strukturę aplikacji o tej samej nazwie.

Instrukcje dotyczące obsługi działań projektowych, np. jak wprowadzać lub edytować działania projektowe dla etapów projektu, można znaleźć w dokumentacji Instrukcje: Działania projektowe.

Definicje terminów

Działania projektowe

Działania projektowe służą do planowania poszczególnych etapów pracy w ramach etapu projektu i przypisywania ich do jednego lub większej liczby pracowników, którzy są odpowiedzialni za wykonanie działania. Działania projektowe to indywidualne działania przypisane do etapu projektu. Mogą one być przetwarzane tylko pojedynczo.

Przetwarzanie indywidualne

Podstawowe rozróżnienie dotyczy pojedynczego i wielokrotnego przetwarzania aktywności. W przypadku przetwarzania pojedynczego tylko jeden procesor może przetwarzać aktywność w danym czasie. Zadania innych procesorów aktywności są blokowane podczas przetwarzania.

W przypadku przetwarzania indywidualnego tylko jeden pracownik może ukończyć działanie. Jeśli pracownik ukończy swoje zadanie lub pozostawi je nieprzetworzone, cała aktywność zostanie ukończona lub pozostawiona nieprzetworzona.

Podgląd w listach

Działania projektowe można wyświetlać za pomocą aplikacji Lista: Działania projektowe. Można tam przeglądać wszystkie lub wybrane działania w ramach projektu.

Aplikacja Lista: Działania projektowe może być używana do wyświetlania wszystkich zaplanowanych i bieżących zadań, które zostały wygenerowane przez system na podstawie działań projektowych.

Opis aplikacji

Aplikacja Działania projektowe służy do rejestrowania lub edytowania działań dla projektów i etapów projektu.

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku można wprowadzić etap projektu, a następnie użyć akcji [Aktualizuj], aby wyświetlić dalsze informacje o tym etapie projektu i wszelkich działaniach już zarejestrowanych dla tego etapu projektu.

Dostępne pola:

• Etap projektu – etap projektu dla którego mają zostać wprowadzone lub edytowane działanie. W kolejnych polach należy wprowadzić rodzaj, numer projektu oraz numer etapu.
• Oznaczenie – nazwa etapu projektu.

Zakładka Ogólne

Ogólne informacje na temat wybranego etapu projektu są wyświetlane w zakładce Ogólne. Nie można edytować tych danych.

Dostępne pola:

• Odpowiedzialny pracownik – identyfikator pracownika odpowiedzialnego za etap projektu
• Kamień milowy – wskazuje, czy etap został określony jako kamień milowy projektu
• Poprzednik – pole prezentuje poprzedni etap projektu. Pozostaje puste dla etapów na najwyższym poziomie.

Zakładka Kontrolling

Daty, kwoty i informacje dotyczące fakturowania dla etapu projektu są wyświetlane w tej zakładce. Dane te nie podlegają edycji.

• Planowany początek – planowana data rozpoczęcia etapu projektu
• Rzeczywisty początek – rzeczywista data rozpoczęcia etapu projektu
• Planowane zakończenie – planowana data zakończenia etapu projektu
• Rzeczywisty koniec – rzeczywista data zakończenia etapu projektu
• Planowane koszty – kwota i waluta planowanych kosztów
• Koszty rzeczywiste – kwota i waluta rzeczywistych kosztów
• Planowane przychody – kwota i waluta planowanych przychodów
• Przychody rzeczywiste – kwota i waluta rzeczywistych przychodów
• Planowany czas trwania – planowany czas trwania etapu projektu
• Rzeczywisty czas trwania – rzeczywisty czas trwania etapu projektu
• Rodzaj usługi – rodzaj świadczenia etapu projektu
• Rodzaj rozliczenia – rodzaj rozliczenia etapu projektu

Zakładka Inne pola

Zakładka Inne pola wyświetla dane, które zostały wprowadzone dla etapu projektu na tej zakładce w aplikacji Projekty.

Zakładka Notatki

Zakładka Notatki wyświetla notatki, które zostały wprowadzone dla etapu projektu w aplikacji Projekty. Można również wprowadzić dodatkowe notatki w formacie HTML.

Na liście dane notatki są wyświetlane w wierszu pod następującymi nagłówkami kolumn:

• Rodzaj powiązania dokumentu – rodzaj łącza dokumentu używanego dla notatki, zdefiniowany w rodzaju projektu
• Opis – jeśli obszar Zarządzanie dokumentami jest aktywny, w tej kolumnie wyświetlana jest nazwa notatki. Jeśli jest nieaktywny, w kolumnie widoczny jest początek tekstu notatki.
• Zarejestrowany przez – identyfikator partnera, który stworzył notatkę
• Data rejestracji – data utworzenia notatki

Okno dialogowe Wprowadź notatkę

Aby wprowadzić lub edytować notatki, należy użyć okna dialogowego Wprowadź notatkę, w którym dostępne są następujące pola:

• Szablon dokumentu – pozwala wskazać istniejący dokument jako szablon. Pole jest dostępne, gdy obszar Zarządzanie dokumentami jest aktywny. Jeśli jest nieaktywny, używany jest rodzaj dokumentu Notatka.
• Oznaczenie  – dodatkowy opis. Pole jest dostępne, gdy obszar Zarządzanie dokumentami jest aktywny.
• Pole tekstowe – tekst notatki

Jeśli obszar Zarządzanie dokumentami jest aktywny, zakładka Inne pola jest również dostępna w oknie dialogowym. Zawiera ona inne pola, które zostały wprowadzone w danym rodzaju dokumentu. Wartości domyślne są pobierane z szablonu dokumentu.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym aplikacji Działania projektowe można wprowadzić nowe działanie lub edytować istniejące. Obszar roboczy aplikacji składa się z listy, na której można wprowadzać lub edytować działania.

Podczas wprowadzania należy przypisać pracownika wewnętrznego do każdego działania jako osobę odpowiedzialną. System automatycznie tworzy zadanie przepływu pracy dla każdego użytkownika przypisanego do tego pracownika w głównych danych partnera. Zadania utworzone na podstawie działań są wyświetlane na liście.

Dostępne kolumny:

• Rodzaj – rodzaj działania na podstawie którego zostało utworzone zadanie
• Opis – nazwa działania
• Odpowiedzialny pracownik – partner z rolą pracownika wewnętrznego, któremu przypisano to działanie
• Początek – czas w którym powinno się rozpocząć przetwarzanie zadanie przepływu pracy. Czas ten został pobrany z podstawowego działania.
• Status – status zadania. Dostępne są:
  • Planowane
  • Do realizacji
  • W trakcie realizacji
  • Opóźniony
  • Opóźnienie w przetwarzaniu
  • Zrealizowane
  • Zakończony bez przetworzenia

Okno dialogowe Wprowadź działanie

Po wykonaniu czynności [Dodaj] lub [Edytuj] na pasku przycisków listy, otwarte zostanie okno dialogowe Wprowadź działanie, które zawiera następujące pola:

• Rodzaj – rodzaj aktywności.
• Odpowiedzialny pracownik – pracownik, który ma przetworzyć działanie.
• Początek – czas rozpoczęcia przetwarzania zadania
• Koniec – czas w którym działanie ma zostać ukończone.
• Oznaczenie – opis działania

Status i zmiany statusu

Zadania utworzone na podstawie działań projektowych mogą mieć następujące statusy:

• Planowane– okres przetwarzania dla działania projektu nie został jeszcze osiągnięty.
• Do realizacji– nadrzędne działanie projektowe znajduje się w okresie przetwarzania. Żadne inne zadanie nadrzędnego działania projektowego nie jest obecnie przetwarzane. Użytkownik może edytować to zadanie.
• W trakcie realizacji – zadanie jest obecnie przetwarzane
• Opóźniony– okres przetwarzania dla działania projektu wyższego poziomu został przekroczony. Zadanie jest przeterminowane.
• Zrealizowane – zadanie jest zakończone. W przypadku przetwarzania indywidualnego działanie projektowe jest również zakończone.
• Zakończony bez przetworzenia– zadanie jest wykonywane bez przetwarzania. W przypadku przetwarzania indywidualnego działanie projektu jest również kończone bez przetwarzania.
• Przekazane – zadanie zostało przekazane innemu użytkownikowi i nie może być dalej przetwarzane. Zadanie może zostać przekazane ręcznie lub automatycznie z powodu przekroczenia limitu czasu.
• Otrzymano – zadanie zostało eskalowane z powodu przekroczenia limitu czasu i przypisane do procesora.

Status zadań przypisanych do użytkownika można edytować na zakładce Wyszukaj zadania w nagłówku.

Konfiguracja

Nie ma potrzeby definiowania ustawień dla aplikacji Działania projektowe w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Następująca jednostka biznesowa: com.sem.ext.app.project.activity.obj.ProjectActivity jest istotna dla aplikacji Działania projektowe. Jest używana między innymi do:

• nadawania uprawnień,
• konfigurowania definicji aktywności lub
• importu lub eksportu danych.

Uprawnienia

Uprawnienia można przypisywać zarówno przy użyciu ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję uprawnień można znaleźć w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Poniższe funkcje wpływają na opcje wyświetlania i edycji na zakładce Działania:

• Wyświetlanie aktywności i zadań innych użytkowników

com.cisag.sys.workflow.DisplayOtherUsersWorkitems

Funkcji tej można używać do wyświetlania aktywności i zadań innych użytkowników.

• Zmiana działań i zadań innych użytkowników

com.cisag.sys.workflow.ChangeOtherUsersWorkitems

Dzięki tej możliwości można zmieniać działania i zadania innych użytkowników.

• Zmiana statusu działań i zadań innych użytkowników

com.cisag.sys.workflow.ChangeOtherUsersWorkitemStates

Możliwość ta pozwala na zmianę statusu aktywności i zadań innych użytkowników.

Uprawnienia do tych umiejętności można przypisać w aplikacji Role uprawnień.

Przypisania organizacji

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści w aplikacji Dostosowywanie jest aktywna, użytkownik może korzystać z aplikacji Działania projektowe tylko wtedy, gdy w danych podstawowych partnera przypisano jej organizację, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Sprzedaż

Funkcje specjalne

Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Działania projektowe.

Upoważnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Działania projektowe nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.