Artykuł opisuje instrukcje korzystania z aplikacji Dokumenty projektu. Instrukcje zawierają kroki , np. jak połączyć krok projektu z dokumentem.
Informują także o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.
Opis aplikacji Dokumenty projektu, która zawiera również opisy pól i działań, można znaleźć w dokumentacji Dokumenty projektu.
Powiązanie projektu z dokumentem
Wymagania wstępne
Projekt ma status Zwolnione.
Instrukcje
Aby powiązać projekt z dokumentem, należy:
- Otworzyć aplikację Dokumenty projektu.
- Wprowadzić rodzaj i numer projektu, który ma zostać połączony z dokumentem.
- Wprowadzić wartość „-1” w trzeciej części pola Etap projektu.
→Jeśli powiązania z dokumentami już istnieją, są one wyświetlane na liście.
- Aby, na przykład, połączyć ofertę sprzedaży, trzeba wybrać akcję [Dodaj ofertę sprzedaży] na pasku przycisków listy w menu [Akcje].
→Otworzy się okno dialogowe wyszukiwania.
- Należy wybrać dokumenty, które mają zostać powiązane i nacisnąć przycisk [Zastosuj].
- Dokumenty są wyświetlane na liście.
- Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.
→Powiązana projektu z dokumentem są zapisywane. Powiązane dokumenty są wyświetlane w łańcuchu dokumentów powiązanych projektu.
Powiązanie etapu projektu z dokumentem
Wymagania wstępne
Projekt ma status Zwolnione.
Instrukcje
Aby powiązać dokument z etapem projektu, należy:
- Otworzyć aplikację Dokumenty projektu.
- Wprowadzić rodzaj i numer etapu projektu, który ma zostać połączony z dokumentem.
→Jeśli powiązania do dokumentów już istnieją, są one wyświetlane na liście. - Aby, na przykład, połączyć ofertę sprzedaży, trzeba wybrać akcję [Dodaj ofertę sprzedaży] na pasku przycisków listy w menu [Akcje].
→Otworzy się okno dialogowe wyszukiwania. - Należy wybrać dokumenty, które mają zostać powiązane i nacisnąć przycisk [Zastosuj].
- Dokumenty są wyświetlane na liście.
- Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.
→Powiązana projektu z dokumentem są zapisywane. Powiązane dokumenty są wyświetlane w łańcuchu dokumentów powiązanych projektu po wybraniu odpowiedniego etapu projektu w tabeli elementów i odświeżeniu wyświetlania łańcucha dokumentów.
Usunięcie powiązania do dokumentu
Wymagania wstępne
Projekt ma status Zwolniony. W przeciwnym razie nie można edytować istniejących powiązań do dokumentów.
Instrukcje
Aby usunąć powiązanie z dokumentem, należy:
- Otworzyć aplikację Dokumenty projektu.
- Wprowadzić rodzaj i numer projektu, którego powiązanie do dokumentu ma zostać usunięte.
- Wprowadzić wartość „-1” w trzeciej części pola Etap projektu.
→Istniejące łącza do dokumentów są wyświetlane na liście.
- Wybrać wiersz dokumentu, którego łącze ma zostać usunięte.
- Nacisnąć przycisk [Usuń] na pasku przycisków listy.
→Wiersz otrzymuje znacznik usuwania.
- Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.
→Powiązanie zostaje usunięte. Dokument nie jest już wyświetlany w łańcuchu dokumentów projektu.
Usunięcie powiązana do dokumentu w etapie projektu
Wymagania wstępne
Projekt ma status Zwolniony. W przeciwnym razie nie można edytować istniejących powiązań do dokumentów.
Instrukcje
Aby usunąć powiązanie dokumentu z etapem projektu, należy:
- Otworzyć aplikację Dokumenty projektu.
- Wprowadzić rodzaj i numer etapu projektu, którego powiązanie do dokumentu ma zostać usunięte.
→Istniejące łącza do dokumentów są wyświetlane na liście. - Wybrać wiersz dokumentu, którego łącze ma zostać usunięte.
- Nacisnąć przycisk [Usuń] na pasku przycisków listy.
→Wiersz otrzymuje znacznik usuwania. - Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.
→Powiązanie zostaje usunięte.
