Projekty są rozliczane na różne sposoby: ryczałtowo lub wg nakładu. Typ rozliczenia określa, w jaki sposób rozliczane są usługi projektowe, tj. wykorzystane materiały i poświęcony czas. Ponieważ poszczególne etapy projektu mogą być rozliczane w różny sposób, dla projektu i jego etapów projektu można zdefiniować różne typy rozliczenia. Typ rozliczenia wpływa na rejestrowanie wprowadzonych czasów oraz tworzenie zamówień sprzedaży.
Niniejsza dokumentacja opisuje, w jaki sposób indywidualne typy rozliczenia są odwzorowane w systemie oraz jak zbudowana jest aplikacja Indywidualne typy rozliczenia.
Opis aplikacji
Za pomocą tej aplikacji rejestrowane i edytowane są indywidualne typy rozliczenia. Indywidualne typy rozliczenia bazują na typach rozliczenia Wg rzeczywistego zużycia lub Ryczałtowo i określają, w jaki sposób rozliczane są materiały oraz czas przeznaczone na projekt.
Aplikacja Indywidualne typy rozliczenia jest podzielona na obszar nagłówka i obszar roboczy.
Obszar nagłówka
W obszarze nagłówka można w razie potrzeby wprowadzić kryteria wyszukiwania, a następnie za pomocą akcji [Aktualizuj] wyszukać w systemie odpowiednie indywidualne typy rozliczenia i wyświetlić je w obszarze roboczym.
Szczegółowy opis pól:
- Indywidualny typ rozliczenia — należy wprowadzić identyfikator jako kryterium wyszukiwania dla indywidualnego typu rozliczenia
- Oznaczenie — należy wprowadzić oznaczenie jako kryterium wyszukiwania. Oznaczenie służy jako dodatkowa cecha identyfikacyjna i składa się z dowolnie wybranego tekstu. To samo oznaczenie może występować wielokrotnie. W tabeli obszaru roboczego wyświetlane są wszystkie wpisy zgodne z wprowadzonym oznaczeniem.
- Typ — należy wybrać jako kryterium wyszukiwania, na jakim ogólnym typie rozliczenia bazuje indywidualny typ rozliczenia. Typ rozliczenia określa, w jaki sposób rozliczane są materiały użyte w projekcie oraz poświęcony czas. Dostępne są następujące opcje:
-
Wg rzeczywistego zużycia
-
Ryczałtowo
-
- Znacznik usuwania — można wyszukiwać zarówno indywidualne typy rozliczenia ze znacznikiem usuwania, jak i bez znacznika usuwania. W tym celu należy wybrać jedną z następujących opcji:
-
(wszystkie)
-
Ze znacznikiem usuwania
-
Bez znacznika usuwania
- (pozostałe)
-
Obszar roboczy
W obszarze roboczym aplikacji rejestrowany jest nowy typ rozliczenia lub edytowany jest już istniejący typ rozliczenia. Obszar roboczy aplikacji składa się z tabeli. Dla każdego indywidualnego typu rozliczenia w tabeli wyświetlany jest jeden wiersz z odpowiadającymi mu danymi pod następującymi nagłówkami kolumn:
- Indywidualny typ rozliczenia — ta kolumna zawiera identyfikator indywidualnego typu rozliczenia. Identyfikator typu rozliczenia jest jednoznaczny w obrębie bazy danych OLTP. Może składać się z dowolnie wybranego tekstu, który można edytować tylko do momentu pierwszego zapisu.
- Typ — w tej kolumnie definiowane jest, na jakim ogólnym typie rozliczenia bazuje indywidualny typ rozliczenia. Typ rozliczenia określa, w jaki sposób rozliczane są materiały wykorzystane w projekcie oraz poświęcony czas. Dostępne są następujące opcje:
- Wg rzeczywistego zużycia
- Ryczałtowo
- Oznaczenie — oznaczenie służy jako dodatkowa cecha identyfikacyjna. Może składać się z dowolnie wybranego tekstu. Należy wprowadzić opisowe i możliwie jednoznaczne oznaczenie, aby ułatwić wyszukiwanie.
- Preferowane — za pomocą tego parametru określane jest, który indywidualny typ rozliczenia ma być używany w typach projektów jako wartość proponowana. Tylko jeden wpis może być oznaczony jako preferowany.
Konfiguracja
Aplikacja Indywidualne typy rozliczenia nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa com.sem.ext.app.project.obj.SettlementCategoryAssignment wykorzystywana jest przez aplikację Indywidualne typy rozliczenia między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Indywidualne typy rozliczenia nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacji
Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe, aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Indywidualne typy rozliczenia będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Sprzedaż
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Indywidualne typy rozliczenia nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Indywidualne typy rozliczenia nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
