Konfiguracja: Podstawowe

Niniejszy artykuł zawiera opisy funkcji w obszarze Podstawowe. Obejmuje to główną funkcję Podstawowe, w której definiowana jest przykładowo firma główna.

Ogólne informacje na temat funkcji biznesowych w aplikacji Konfiguracja oraz listę tych innych funkcji można znaleźć w artykule Konfiguracja: Funkcje biznesowe.

Funkcja Podstawowe

Moduł Podstawowe konfigurowany jest za pomocą funkcji Podstawowe w aplikacji Konfiguracja oraz jej funkcji podrzędnych. Konfiguracja struktury Podstawowe ma wpływ na cały system ERP, ponieważ dane podstawowe istniejące w tej strukturze są również używane we wszystkich innych strukturach i aplikacjach.

Należy zwrócić również uwagę na opisy pozostałych funkcji podrzędnych modułu Podstawowe:

• Funkcja: Ogólne
• Funkcja: Artykuł
• Funkcja: Wymiana danych
• Funkcja: Specyficzne funkcje krajowe
• Funkcja: Wielofirmowość
• Funkcja: Schematy numeracji
• Funkcja: Partner
• Funkcja: Utylizacja opakowań

Informacje techniczne

• Oznaczenie — Podstawowe
• Nazwa techniczna —  com.cisag.app.General
• Wymagana licencja — com.cisag.app.General
• Możliwość dezaktywacji — nie

Zakładka Ustawienia

• Firma główna — firma główna to organizacja, dla której dane podstawowe i transakcyjne są zapisywane w bazie danych OLTP. Gdy dane są po raz pierwszy wprowadzane do bazy danych OLTP, firma główna musi zostać wprowadzona w aplikacji Konfiguracja. W tym celu dostępne są pola, do których można uzyskać dostęp za pomocą przycisku diamentu [Pokaż dodatkowe dane/Zmień dane]. Firma główna jest pierwszym partnerem w systemie o następujących cechach:
  • Typ partnera: Organizacja
  • Typ organizacji: Firma
  • Przynależność: wewnętrzna
    Firma główna nie może zostać zmieniona po pierwszym zapisaniu. W środowisku wielofirmowym firma główna stanowi podstawę struktury organizacyjnej grupy firm.
• Waluta wewnętrzna 1 — w tym polu należy wskazać pierwszą walutę wewnętrzną. W środowisku z jedną lokalizacją należy wprowadzić walutę wewnętrzną wyłącznie dla klienta, a w środowisku z wieloma lokalizacjami dla całej grupy firm. Można zdefiniować co najmniej jedną i maksymalnie trzy waluty wewnętrzne (Waluta wewnętrzna 2 i 3 w funkcji podrzędnej Ogólne). Jedna z tych maksymalnie trzech walut wewnętrznych jest oznaczona jako waluta wiodąca. W dokumentach i danych podstawowych wszystkie wartości, które są tam określone jako waluta wewnętrzna (nie waluta dokumentu), są zapisywane równolegle we wszystkich trzech walutach wewnętrznych w systemie i wyświetlane za pomocą etykiety narzędzia. Definicja waluty wewnętrznej wpływa między innymi na aplikacje dokumentów dla zakupu i sprzedaży, na przykład zamówienia zakupu i sprzedaży, a także wycenę zapasów, transfer do księgowości, itp. Waluty wewnętrzne są szczególnie ważne dla wszystkich kwot, które nie są używane specjalnie dla klienta lub dostawcy, np. jako waluta dokumentu, ale odnoszą się do samej firmy. Dokumenty zawierają kilka pól dla cen i kwot (liczba + waluta). Waluta dokumentu używana w dokumencie może różnić się od walut wewnętrznych. Zazwyczaj jest ona pobierana z danych podstawowych odpowiedniego partnera, np. zamawiającego (klienta) lub dostawcy. Musi jednak istnieć możliwość przeliczenia waluty dokumentu na jedną z walut wewnętrznych. Odpowiednie współczynniki konwersji są wprowadzane w aplikacji Kurs wymiany i wynikają z użycia kursu wymiany i typu kursu wymiany również przypisanego do odpowiedniej struktury w aplikacji Konfiguracja.

• Uprawnienia do treści — ten parametr służy do aktywowania lub dezaktywowania korzystania z Uprawnień do treści. Jeśli uprawnienia związane z treścią zostały aktywowane, struktury organizacyjne można skonfigurować za pomocą aplikacji Organizacje i przypisać do nich uprawnienia związane z treścią. W systemie wielofirmowym (funkcja Wielofirmowość jest aktywna), aktywowanie tego parametru jest wymagane.

• Wielofirmowość — ta funkcja służy do aktywacji lub dezaktywacji korzystania z wielu lokalizacji. Gdy funkcja wielofirmowości jest aktywna, funkcja Uprawnienia do treści również musi być aktywna.
  Aktywacja funkcji wielofirmowości umożliwia skonfigurowanie struktury organizacyjnej grupy firm. W tym celu można utworzyć strukturę dla każdego z następujących obszarów zadań za pomocą aplikacji Organizacje (Zakup, Logistyka magazynowa, Księgowość, Sprzedaż i dystrybucja). Węzeł odpowiedniej struktury jest oznaczony jako organizacja zakupu, logistyki, sprzedaży lub jako firma. Organizacje zakupu, logistyki i sprzedaży mogą mieć strukturę hierarchiczną, firmy nie. Jeśli aktywowana jest funkcja Wielofirmowość, należy zwrócić również uwagę na oddzielną funkcję konfiguracji o tej samej nazwie, której można użyć do wprowadzenia dalszych ustawień.

• Cechy artykułu — w tym polu można aktywować lub dezaktywować wykorzystywanie cech artykułów. Wpisy te są wykorzystywane, aby kontrolować, czy cechy artykułu mają być wykorzystywane lub jak powinno zachowywać się wyszukiwanie cech artykułu dla pól artykułu. Należy wybrać jedną spośród dostępnych wartości:
  • Brak — jeśli wybrana zostanie ta wartość, korzystanie z cech artykułów będzie wyłączone
  • Pierwsze wyszukiwanie — jeśli wybrana zostanie ta wartość, a wyszukiwanie według cech artykułu jest dostępne dla pola artykułu, okno dialogowe wyszukiwania zostanie otwarte z widokiem Cechy artykułu, dzięki czemu można natychmiast wyszukiwać artykuły przy użyciu cech artykułu
  • Alternatywne wyszukiwanie — okno dialogowe wyszukiwania dla pól artykułów otwiera się z widokiem artykułu, który ma być wyszukiwany, np. Artykuł sprzedaży lub Artykuł zakupu. Jeśli dla pola artykułu dostępne jest wyszukiwanie według cech artykułu, można alternatywnie wybrać widok Cechy artykułu, aby wyszukiwać artykuły na podstawie cech artykułu.
• Rodzaj dokumentu dla logo — rodzaj dokumentu dla logo służy do łączenia obrazów z artykułami lub partnerami. Aby móc łączyć obrazy, wymagany jest dokument (jednostka biznesowa) w zakresie zarządzania dokumentami i typ łącza dokumentu. Należy określić, który typ dokumentu jest używany dla automatycznie generowanych dokumentów logo. Dokument utworzony automatycznie przy użyciu tego typu dokumentu może zawierać plik obrazu, na przykład logo partnera. Ponadto dokument utworzony w ten sposób jest powiązany z powiązaną jednostką biznesową przy użyciu wstępnie zdefiniowanego wewnętrznego typu łącza dokumentu dla obrazu. Żądany obraz musi być przechowywany w obszarze roboczym Knowledge Store jako plik obrazu, np. w formacie PNG, JPEG, GIF lub BMP. Jeśli rodzaj dokumentu dla logo nie zostanie określony w tym miejscu, zostanie użyty predefiniowany typ dokumentu LOGO.

• Zezwól na edycję danych podstaw. artykułu/partnera — za pomocą tej funkcji można zezwolić na edycję istniejących danych podstawowych partnera lub artykułu, które zostały przyjęte dla organizacji, ale nie mogą być edytowane. Jeśli funkcja jest aktywna, możliwa jest edycja danych podstawowych — podczas zapisywania dane nie są zapisywane na poziomie wybranej organizacji, ale na poziomie organizacji wyższego poziomu, która jest odpowiedzialna za edycję danych. Warunkiem wstępnym jest przypisanie użytkownika do organizacji odpowiedzialnej za edycję danych podstawowych.

• Zapisz dokument po zatwierdzeniu pozycji — jeśli ten parametr zostanie aktywowany, dokument zostanie automatycznie zapisany po przeniesieniu pozycji z edytora pozycji. Funkcję tę można wyłączyć w edytorze pozycji za pomocą przycisku [Zapisz automatycznie po przeniesieniu].

• Wartość domyślna dla hasła wyszukiwania partnera — tego pola należy użyć, aby określić sposób tworzenia wartości domyślnej dla pola Hasło wyszukiwania. Wartość domyślna jest określana, gdy dane podstawowe partnera są sprawdzane, jeśli pole Hasło wyszukiwania jest puste.

• Zastosuj strukturę organizacyjną przy duplikacji — jeśli ta funkcja jest aktywna, odpowiednia funkcja jest aktywowana podczas powielania danych podstawowych artykułu lub partnera w odpowiednich oknach dialogowych duplikacji
• Jednoznaczny EAN — aktywacja tego parametru pozwala określić, czy europejski numer artykułu (EAN) zapisany dla artykułu powinien być sprawdzany pod kątem unikalności w bazie danych OLTP
• Podpowiadaj jednostkę dla kodu EAN na dokumentach — europejskie numery artykułów (EAN) mogą być przechowywane w danych podstawowych artykułu. W wielu aplikacjach dokumentów, w których można określić artykuły z jednostkami miary, użytkownik może wprowadzić EAN zamiast numeru artykułu. Jeśli w dokumencie zostanie wprowadzony numer EAN, system określi odpowiadający mu numer artykułu i przeniesie go do dokumentu. W danych podstawowych artykułu każdy zapisany numer EAN jest przypisany do jednostki artykułu lub jednostki opakowania. Funkcję należy aktywować, jeśli oprócz numeru artykułu, jednostka miary przypisana do wprowadzonego numeru EAN ma również zostać przeniesiona do dokumentu jako domyślna wartość jednostki miary artykułu. Jeśli funkcja jest aktywna, a EAN jest przypisany do dokładnie jednej jednostki miary artykułu, jednostka miary jest przenoszona do dokumentu. Ustawienie nie ma wpływu na import dokumentów. Podczas importu jednostka EAN jest zawsze przyjmowana, jeśli EAN jest określony dla atrybutu ean.
• Nie zezwalaj na różne jednostki przy imporcie EAN — tej funkcji należy użyć, aby określić, czy inna jednostka miary jest akceptowana podczas importu danych, czy też powinna zostać odrzucona jako błąd. Warunkiem aktywacji tej funkcji jest aktywna funkcja Podpowiadaj jednostkę dla kodu EAN na dokumentach.

Więcej informacji na temat pola Firma główna

Dane firmy głównej wprowadzane są za pomocą przycisku rombu, znajdującego się po lewej stronie pola Firma główna.

Pola w szczegółach:

• Numer — podczas wprowadzania klienta do bazy danych OLTP w polu Numer zapisywany jest jego unikatowy identyfikator. Identyfikacja może składać się z cyfr, liter lub ich kombinacji. Identyfikacji nie można zmienić po jej pierwszym zapisaniu.
• Nazwa 1-3 — w polach Nazwa 1-3 można wprowadzić różne nazwy dla klienta. Po pierwszym zapisaniu nazwy nie można już zmienić w aplikacji Konfiguracja. Aby wprowadzić zmiany, należy przejść do aplikacji Partnerzy. Przykładowo, można użyć tych pól w następujący sposób:
  • Nazwa 1 — Piekarnia Jan Kowalski Sp. z o.o.
  • Nazwa 2 — Następca Piotr Kowalski
  • Nazwa 3 — Firma Kowalski Group
• Adresy — pole zawiera adres biznesowy klienta, który wprowadza się, naciskając przycisk rombu dla tego pola. Okno dialogowe, które zostanie wówczas otwarte, zawiera następujące pola wejściowe:
  • Ulica
  • Kod pocztowy
  • Miejscowość
  • Kraj
  • Region
  • Skrytka pocztowa
  • Kod pocztowy skrytki
  • Miejscowość skrytki pocztowej

Po pierwszym zapisaniu adresu nie można już zmienić w aplikacji Konfiguracja. Aby wprowadzić zmiany, należy przejść do aplikacji Partnerzy. Więcej informacji na temat pól wprowadzania adresu można znaleźć w artykule Podręcznik użytkownika.

• Kalendarz — dla klienta należy ustawić strefę czasową, w której znajduje się klient, który dzień jest pierwszym dniem tygodnia i od ilu dni zaczyna się pierwszy tydzień roku. Ustawienia kalendarza można zmienić w dowolnym momencie w aplikacji Organizacje.

• Firma rachunkowości — jeśli klient korzysta z systemu księgowego, można przypisać firmę odpowiadającą klientowi w systemie księgowym w polu Firma rachunkowości. Wartość ta musi być najpierw zapisana w systemie księgowym. Firmę księgową można zmienić w dowolnym momencie w aplikacji Organizacje.

Sekcja Ustalanie numeru EAN podczas eksportu danych

Podczas eksportowania danych dokumentu końcowego można wyprowadzić europejski numer artykułu (EAN). W danych podstawowych artykułu można jednak przechowywać kilka numerów EAN. Tabeli w tej sekcji można użyć, aby określić, czy i który EAN zostanie wyeksportowany, nadając priorytet określonym wpisom tabeli.

• Eksport EAN – Pochodzenie — predefiniowane są następujące wpisy, którym następnie można nadać priorytet:
  • EAN podstawowej jednostki artykułu
  • EAN jednostki ilości dokumentu
  • EAN zakupu — priorytet EAN zakupu ma wpływ tylko na eksport dokumentów w obszarze Zakup. W innych dokumentach priorytet przypisany do numeru EAN zakup jest pomijany. Jeśli EAN zakupu jest istotny, EAN dostawcy jest brany pod uwagę przed EAN zakupu.
  • EAN jednostki logistyki magazynowej artykułu — priorytet EAN jednostki logistycznej magazynu artykułu może być użyty do wyprowadzenia EAN pierwszej jednostki handlowej, jeśli na przykład nie jest ona zdefiniowana jako pierwsza jednostka artykułu dla artykułów z kilkoma jednostkami artykułu.

• Eksport EAN – Priorytet — w tej kolumnie definiowany jest priorytet eksportu dla danego pochodzenia EAN. Należy przypisać numery od 0 do 4 do wpisów, gdzie 1 oznacza najwyższy priorytet, a 4 najniższy. Priorytet 0 oznacza, że EAN nie jest eksportowany. Za pomocą priorytetów 1, 2, 3 i 4 określana jest kolejność, w jakiej EAN do wyeksportowania jest wyszukiwany w danych podstawowych artykułu. Jeśli do jednostki przypisany jest numer EAN, zostanie on wyeksportowany. Jeśli do jednostki nie jest przypisany żaden numer EAN, wyszukiwana jest następna jednostka o najwyższym priorytecie. Jeśli dla tej samej jednostki zapisanych jest kilka numerów EAN, eksportowany jest tylko jeden z nich. Jeśli nie chce, aby EAN był wyprowadzany podczas eksportowania dokumentów końcowych, musi przypisać numer 0 do wszystkich wpisów w tabeli.

Sekcja Miejsca po przecinku

Na tej zakładce należy określić, ile miejsc dziesiętnych powinny mieć, przykładowo ceny. Skutki ustawień dotyczących wyświetlania miejsc dziesiętnych wyjaśniono w poniższej poniżej na kilku przykładach.

• Prezentacja ceny — w tym polu należy wskazać maksymalną liczbę miejsc dziesiętnych, które mają być sprawdzane i wyświetlane dla cen. Na podstawie tego ustawienia przeprowadzane jest również zaokrąglanie. Ta definicja nie ma zastosowania do cen netto, ponieważ są one obliczane. Ceny netto są zaokrąglane zgodnie z miejscami dziesiętnymi zdefiniowanymi dla waluty. Ceny są wyświetlane z odpowiednimi miejscami dziesiętnymi. Podczas wprowadzania cen brakujące miejsca dziesiętne są wypełniane zerami. Ustawienia te są również uwzględniane w dokumentach końcowych i raportach. Należy pamiętać, że średnia ruchoma cena (PKB) jest zaokrąglana do określonego miejsca po przecinku, zanim zostanie zapisana w bazie danych. Liczba miejsc po przecinku odgrywa zatem ważną rolę w wycenie stanów magazynowych artykułów.

• Kwota — w tym miejscu należy wybrać liczbę miejsc dziesiętnych wyświetlanych dla kwot. Ta specyfikacja dotyczy wyłącznie wyświetlania. Na przykład nie określa, ile miejsc dziesiętnych można wprowadzić. Miejsca dziesiętne zdefiniowane dla wyświetlania mogą być również używane dla danych wyjściowych w raportach. Nie są one używane w dokumentach końcowych, ponieważ w tym przypadku uwzględniane są miejsca dziesiętne waluty dokumentu. Ta definicja nie ma zastosowania do kwot netto, ponieważ są one obliczane. Kwoty netto są zaokrąglane zgodnie z miejscami dziesiętnymi zdefiniowanymi dla waluty.
• Ilość — w tym miejscu należy wskazać liczbę miejsc dziesiętnych wyświetlanych dla ilości. Ta definicja dotyczy wyłącznie wyświetlania. Nie określa się w niej na przykład, ile miejsc dziesiętnych można wprowadzić. Miejsca dziesiętne zdefiniowane dla wyświetlania mogą być również używane do danych wyjściowych w raportach.
• Czas — w tym miejscu należy wybrać liczbę miejsc dziesiętnych wyświetlanych dla wpisów czasu. To ustawienie dotyczy wyłącznie wyświetlania. Nie określa się w niej na przykład, ile miejsc dziesiętnych można wprowadzić. Miejsca dziesiętne zdefiniowane dla wyświetlacza mogą być również używane dla danych wyjściowych w raportach.
• Wynik dziesiętny — w tym polu należy wybrać liczbę miejsc dziesiętnych, które mają być używane dla wyników dziesiętnych

Wyświetlanie miejsc dziesiętnych:

Ustawienia wyświetlania miejsc dziesiętnych tylko rezerwują miejsce. Jeśli liczba miejsc dziesiętnych wyświetlanej wartości przekracza zarezerwowane miejsce, wskaźnik („) zajmuje zarezerwowane miejsce dla ostatniego miejsca dziesiętnego.

Sekcja Intrastat

W sekcji Intrastat należy określić następujące ustawienia dla komunikatu Intrastat.

• Rodzaj kodowania — rodzaj kodowania służy do ponownego kodowania wszystkich odpowiednich regionów podczas obliczania plików deklaracji Intrastat. Kody krajów i jednostek zawarte w rodzaju kodowania nie są używane dla Intrastat.
• Jednostka wagi — waga, która ma być zgłaszana jako waga netto w zakresie Intrastat, jest przeliczana na jednostkę typu Waga przechowywaną w polu Waga podczas obliczania propozycji deklaracji Intrastat, a wynikowa wartość jest wyprowadzana w propozycji deklaracji Intrastat

Sekcja Format adresu

Na zakładce Format adresu można zdefiniować format adresu dla różnych krajów. Format ten jest używany dla krajów, dla których w aplikacji Kraje wybrano wartość Zgodnie z konfiguracją.

• Język — język międzynarodowy jest używany tylko wtedy, gdy język używany do formatowania adresu nie jest dostępny jako język treści w odpowiedniej bazie danych OLTP
• Domyślny format adresu — format zdefiniowany w edytorze tekstu dla adresu ulicy jest używany jako wartość domyślna dla danych wyjściowych dokumentów końcowych. Adres jest tworzony za pomocą symboli zastępczych. To, jakich symboli zastępczych można użyć i jak je ustawić, opisano w artykule Kraje w rozdziale Dozwolone formaty. Więcej informacji na temat edytora tekstu można znaleźć w artykule Teksty.

• Domyślny format adresu skrytki pocztowej — format zdefiniowany w edytorze tekstu dla adresu skrzynki pocztowej jest używany jako wartość domyślna dla danych wyjściowych dokumentów odbioru. Adres jest tworzony za pomocą symboli zastępczych. Jakie symbole zastępcze można użyć i jak je ustawić, opisano w artykule Kraje w rozdziale Dozwolone formaty. Więcej informacji na temat edytora tekstu można znaleźć w artykule Teksty.

Funkcja Ogólne

Informacje techniczne

• Oznaczenie — Ogólne
• Nazwa techniczna —  com.cisag.app.general.Base
• Wymagana licencja — brak
• Możliwość dezaktywacji — nie

Funkcja Ogólne jest podporządkowana głównej funkcji Podstawowe. Funkcja Ogólne służy do wprowadzania różnych ustawień ogólnych, z których niektórych nie można już zmienić po pierwszym zapisaniu. Obejmują one waluty wewnętrzne. W środowisku wielofirmowym walutę wewnętrzną 1 można zdefiniować tylko dla klienta, tj. głównego elementu grupy firm. Z kolei waluty wewnętrzne 2 i 3 można edytować za pomocą tej funkcji w zależności od organizacji. W ten sposób można również ustawić walutę wiodącą, kalendarz firmowy, kodowanie adresu, wykorzystanie kursu wymiany i typ kursu wymiany.

Zakładka Ustawienia

Pola w szczegółach:

• Waluta wewnętrzna 1-3 — w polu Waluta wewnętrzna 1 wyświetlana jest tylko wartość zdefiniowana dla waluty wewnętrznej 1 za pomocą głównej funkcji Podstawowe. Waluty wewnętrzne 2 i 3 mogą być definiowane w różny sposób, w zależności od tego, czy jest to jedna czy wiele lokalizacji:
  • Pojedyncza lokalizacja — w polach Waluta wewnętrzna 2 i Waluta wewnętrzna 3 przechowywane są waluty dla klienta, którymi użytkownik chce zarządzać równolegle z walutą wewnętrzną 1.
  • Wiele lokalizacji — w polach Waluta wewnętrzna 2 i Waluta wewnętrzna 3 należy wprowadzić waluty dla klienta lub wybranej organizacji grupy firm, którymi użytkownik chce zarządzać równolegle z Walutą wewnętrzną 1

Można określić co najmniej jedną i maksymalnie trzy waluty wewnętrzne. Jedna z tych maksymalnie trzech walut wewnętrznych musi być oznaczona jako waluta wiodąca. W dokumentach i danych podstawowych wszystkie wartości zapisane w walucie wewnętrznej (nie w walucie dokumentu) są przeliczane równolegle na wszystkie zdefiniowane waluty wewnętrzne od 1 do 3, zapisywane w systemie i wyświetlane za pomocą etykiety narzędzia.

• Waluta wiodąca — jedna z trzech walut wewnętrznych jest oznaczona w tym polu jako waluta wiodąca. Ta waluta wiodąca jest przenoszona do wszystkich pól zawierających ceny i kwoty, w których jako walutę określono walutę wewnętrzną, a nie walutę dokumentu.

• Zastosowanie kursu walutowego — w tym polu należy wprowadzić wykorzystanie kursu wymiany, który jest używany do konwersji między walutami wewnętrznymi. Wykorzystanie kursu wymiany podsumowuje kilka kursów wymiany i zawiera listę współczynników konwersji z jednej waluty na dowolną liczbę innych walut, każdy dla trzech typów kursów wymiany.

Procedura obliczania walut wewnętrznych na podstawie waluty dokumentu:

1. Jeśli waluta dokumentu jest jedną z walut wewnętrznych, kwota w walucie dokumentu jest przenoszona na odpowiednią kwotę w walucie wewnętrznej. Ta kwota w walucie wewnętrznej jest przeliczana na inne waluty wewnętrzne przy użyciu kursów wymiany tego wykorzystania kursu wymiany.
2. Jeśli waluta dokumentu nie odpowiada żadnej z trzech walut wewnętrznych, podejmowana jest próba przeliczenia kwoty w walucie dokumentu na jedną z walut wewnętrznych w następującej kolejności (waluta wewnętrzna 1, waluta wewnętrzna 2, waluta wewnętrzna 3) przy użyciu kursów wymiany określonego wykorzystania kursu wymiany (zapisanych w funkcjach Zakup i Sprzedaż). Jeśli kurs wymiany zostanie znaleziony, pozostałe kwoty w walucie wewnętrznej są określane przy użyciu kursów wymiany tego wykorzystania kursu wymiany.

• Kierunek notowań kursu wymiany — tego pola należy użyć, aby określić, czy kursy wymiany są wprowadzane w kwotowaniu ilościowym czy cenowym. Notowanie ilościowe wskazuje cenę jednostki waluty krajowej w jednostkach waluty obcej, np. 1 euro = 1,2286 dolara amerykańskiego. Notowanie cenowe wskazuje cenę jednostki waluty obcej w jednostkach waluty krajowej, np. 1 dolar amerykański = 0,814 euro. Zdefiniowany kierunek notowania jest również używany do wyświetlania kursów wymiany w aplikacji Lista: Historia kursów walutowych.

• Typ kursu — w tym polu należy określić typ kursu wymiany, który ma być używany do przeliczania waluty dokumentu na jedną z walut wewnętrznych i między samymi walutami wewnętrznymi. System określa wymagany kurs wymiany zgodnie z określonym zastosowaniem kursu wymiany i określonym typem kursu wymiany. Należy wybrać jeden z tych typów kursu wymiany:
  • Kurs zakupu
  • Kurs średni
  • Kurs sprzedaży
  • Kurs referencyjny
• Rodzaj kalendarza firmowego — w tym polu definiowany jest rodzaj kalendarza firmowego dla kalendarza firmowego organizacji. Kalendarz firmowy jest oparty na kalendarzu rocznym i może być rozszerzony o dni świąteczne, dni wolne od pracy specyficzne dla firmy i dni świąteczne zależne od regionu. Kalendarz firmowy określony na podstawie rodzaju kalendarza firmowego jest używany między innymi do obliczania propozycji zamówień i obliczeń w ramach pracy Produkcja, np. do obliczania zdolności zasobów.
• Rodzaj kodowania adresów — rodzaj kodowania dla adresów jest używany do formatowania adresów w dokumentach raportów i dokumentów końcowych. W polu Rodzaj kodowania adresów należy wprowadzić rodzaj kodowania, który został wcześniej wprowadzony w aplikacji Kodowanie krajów. Typ kodowania łączy w sobie maksymalnie jeden kod dla krajów, regionów i jednostek.
• Algorytm wyszukiwania fonetycznego — w tym polu należy wybrać algorytm, który ma zostać wykorzystany do wyszukiwania fonetycznego. Aplikacja Algorytmy wyszukiwania fonetycznego musi być zainstalowana w systemie, aby możliwy był wybór algorytmów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Wyszukiwanie fonetyczne.

Funkcja Artykuł

Informacje techniczne

• Oznaczenie — Ogólne
• Nazwa techniczna —  com.cisag.app.general.Items
• Wymagana licencja — brak
• Możliwość dezaktywacji — nie

Funkcja Artykuł służy do definiowania różnych wartości dla pozycji, które są używane przez system jako wartości domyślne po wprowadzeniu pozycji. Można przykładowo zdefiniować schemat numeracji, który system będzie wykorzystywał do automatycznego przypisywania numerów nowym artykułom.

Zakładka Ustawienia

Pola w szczegółach:

• Schemat numeracji dla artykułu — w tym polu należy przypisać istniejący w systemie schemat numeracji typu Artykuł. Spowoduje to aktywację automatycznego przypisywania numerów dla artykułów. Schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do automatycznego określania i przypisywania numeru artykułu dla wszystkich nowych artykułów. Numer artykułu jednoznacznie identyfikuje artykuł.

• Status artykułu — w tym polu można zdefiniować status, jaki powinny mieć nowo wprowadzone lub utworzone artykuły w różnych zastosowaniach (artykuły zakupu, artykuły sprzedaży itp.). W razie potrzeby można zmienić domyślną wartość statusu w danych podstawowych artykułu. W systemie wielofirmowym ustawienie to można skonfigurować tylko dla organizacji klienta. Pole to nie jest widoczne dla wszystkich innych organizacji. Należy wybrać jeden z następujących statusów artykułu:
  • Udostępniony
  • Zablokowane

Sekcja Artykuł zakupu

• Sprawdź dostawę nadwyżkową — ustawienie wybrane dla tej funkcji jest wartością domyślną dla aplikacji Artykuły, widoku Zakup i jest używane podczas wprowadzania nowych artykułów. Można użyć tej funkcji, aby system sprawdził, czy może zostać dostarczona większa ilość zamówionego artykułu. Jeśli funkcja jest aktywna, można określić wartość procentową dla nadmiernej dostawy w aplikacji Artykuły, do której akceptowana jest nadmierna dostawa przez dostawcę. W systemie wielofirmowym ustawienie to można skonfigurować tylko dla organizacji klienta. Ta funkcja nie jest widoczna dla wszystkich innych organizacji.
• Sprawdź dostawę niepełną — wybrane ustawienie dla tej funkcji jest wartością domyślną dla aplikacji Artykuły, widoku Zakup i jest używane podczas wprowadzania nowych pozycji. Można użyć tej funkcji, aby system sprawdził, czy może zostać dostarczona mniejsza ilość zamówionego artykułu. Jeśli funkcja jest aktywna, można określić wartość procentową niedostarczenia w aplikacji Artykuły, do której akceptowane jest niedostarczenie przez dostawcę. W systemie wielofirmowym ustawienie to można skonfigurować tylko dla organizacji klienta. Ta funkcja nie jest widoczna dla wszystkich innych organizacji.

Tabela Priorytet wyszukiwania dla artykułu zakupu

• Kryterium wyszukiwania artykułu zakupu — jeśli w edytorze pozycji oferowane jest pole artykułu, na przykład dla zamówień, podczas wyszukiwania artykułów zakupu można wziąć pod uwagę następujące funkcje wyszukiwania:
  • Identyfikator artykułu
  • EAN (European Article Numbering)
  • Numer artykułu dostawcy

Można wyszukiwać te cechy wyszukiwania tylko po naciśnięciu klawisza [Enter] lub wybraniu przycisku [Zastosuj] na pasku akcji edytora pozycji.

Należy przypisać priorytet dla każdego kryterium wyszukiwania w kolumnie Priorytet tej tabeli.

• Priorytet — w tej kolumnie należy zdefiniować sekwencję wyszukiwania dla wyszukiwania z funkcjami wyszukiwania artykułów zakupu z następującymi priorytetami:
  • 0 — nie uwzględniaj
  • 1 — najwyższy priorytet
  • 2 — średni priorytet
  • 3 — najniższy priorytet

Pod tabelą znajdują się następujące funkcje:

• Zastosuj pisownię wielką literą — jeśli kapitalizacja jest ogólnie aktywowana w systemie dla pól identyfikacyjnych, ta funkcja służy do określenia, że wpisy w polach pozycji w edytorach pozycji dla dokumentów zakupu są automatycznie konwertowane na duże litery.

Sekcja Artykuł sprzedaży

• Sprawdź dostawę nadwyżkową — ustawienie wybrane dla tej funkcji jest wartością domyślną dla aplikacji Artykuły, widoku Sprzedaż i jest używane podczas wprowadzania nowych pozycji. Można użyć tej funkcji, aby system sprawdził, czy może zostać dostarczona większa niż zamówiona ilość artykułu. Jeśli funkcja jest aktywna, można określić wartość procentową dla nadmiernej dostawy w aplikacji Artykuły, do której użytkownik chce zezwolić na nadmierną dostawę lub klient akceptuje nadmierną dostawę. W systemie wielofirmowym ustawienie to można skonfigurować tylko dla organizacji klienta. Ta funkcja nie jest widoczna dla wszystkich innych organizacji.

Tabela Priorytet wyszukiwania dla artykułu zakupu

• Kryterium wyszukiwania artykułu sprzedaży — jeśli pole artykułu jest oferowane w edytorze artykułów, na przykład dla zamówień sprzedaży, następujące cechy wyszukiwania mogą być brane pod uwagę podczas wyszukiwania artykułów sprzedaży:
  • Identyfikacja artykułu
  • EAN (European Article Numbering)
  • Numer artykułu dostawcy

Można wyszukiwać te cechy wyszukiwania tylko po naciśnięciu klawisza [Enter] lub wybraniu przycisku [Zastosuj] na pasku akcji edytora pozycji.

Należy przypisać priorytet dla każdego kryterium wyszukiwania w kolumnie Priorytet tej tabeli.

• Priorytet — w tej kolumnie należy zdefiniować sekwencję wyszukiwania dla wyszukiwania z funkcjami wyszukiwania artykułów sprzedaży z następującymi priorytetami:
  • 0 — nie uwzględniaj
  • 1 — najwyższy priorytet
  • 2 — średni priorytet
  • 3 — najniższy priorytet

Pod tabelą znajdują się następujące funkcje:

• Zastosuj pisownię wielką literą — jeśli kapitalizacja jest ogólnie aktywowana w systemie dla pól identyfikacyjnych, ta funkcja służy do określenia, że wpisy w polach pozycji w edytorach pozycji dla dokumentów sprzedaży są automatycznie konwertowane na duże litery.

Funkcja Wymiana danych

Informacje techniczne

• Oznaczenie — Wymiana danych
• Nazwa techniczna —  com.cisag.app.general.Edi
• Wymagana licencja — brak
• Możliwość dezaktywacji — tak

Tej funkcji można użyć do zdefiniowania ustawień automatycznego importu danych.

Zakładka Ustawienia

Pola w szczegółach:

• Rodzaj kodowania — w tym polu należy wprowadzić rodzaj kodowania dla kodowania jednostki. Zapisane kody jednostek są następnie używane do eksportu i importu.

Funkcja Specyficzne funkcje krajowe

Informacje techniczne

• Oznaczenie — Ogólne
• Nazwa techniczna —  com.cisag.app.general.Localisation 
• Wymagana licencja — brak
• Możliwość dezaktywacji — tak

Tej funkcji można użyć, aby aktywować lub dezaktywować funkcje specyficzne dla kraju dla Włoch, Szwajcarii, Czech i Polski oraz funkcję Intrastat. Funkcja Intrastat umożliwia zbieranie danych Intrastat w celu przesłania ich do właściwego urzędu sprawozdawczego w kraju, w którym znajduje się klient lub — w systemie wielofirmowym — w którym znajdują się spółki.

Efekty aktywowania funkcji Intrastat

Statystyka handlu wewnętrznego (Intrastat) jest stałym systemem badań statystycznych i służy do zapewnienia poszczególnym krajom Unii Europejskiej przeglądu ich całego handlu zagranicznego w UE. Deklaracja Intrastat dostarcza informacji na temat wewnątrzwspólnotowego handlu towarami (dostawy/wysyłki i wpływy).

Każda firma podlegająca obowiązkowi sprawozdawczemu musi przesłać odpowiednie dane Intrastat do właściwego centrum sprawozdawczego w danym kraju. W tym celu w systemie ERP można wygenerować plik w formacie IDEP/KN8 z danymi podlegającymi raportowaniu Intrastat. Plik ten może być następnie przetwarzany dalej, w razie potrzeby, przy użyciu programu do wprowadzania danych Intrastat (np. IDEP/KN8 w Austrii lub programu IDES w Niemczech) i przesyłany do odpowiedniego biura sprawozdawczego za pośrednictwem interfejsu. Interfejs działa w oparciu o ośmiocyfrową połączoną nomenklaturę KN8. IDEP/KN8 został opracowany w imieniu Eurostatu, urzędu statystycznego Unii Europejskiej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Intrastat, należy zapoznać się z artykułem Aplikacje Intrastat.

Więcej informacji na temat Intrastat można znaleźć w Internecie, np. pod następującymi adresami (stan źródeł: 8/2017):

• dla Niemiec — https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Aussenhandel/Aussenhandel.html
• dla Austrii — http://www.statistik.at/web_de/frageboegen/unternehmen/aussenhandel_intrastat/index.html

Jeśli funkcja Intrastat jest aktywna, można pracować z odpowiednimi aplikacjami Intrastat. Aplikacje Intrastat obejmują:

• Intrastat: Kody rodzajów transakcji
• Intrastat: Porty
• Intrastat: Propozycje deklaracji
• Intrastat: Procedury statystyczne
• Intrastat: Kody rodzajów transportu

Zakładki i pola dla danych Intrastat są również dostępne w następujących aplikacjach:

• Artykuły, widok Podstawowe, zakładka Dane kraju
• Partnerzy i Klienci, widok Klient, zakładka Dane klienta, sekcja Dane Intrastat i Dane usługi Intrastat
• Partnerzy i Dostawcy, widok Dostawca, zakładka Dane dostawcy, sekcja Dane Intrastat i Dane usługi Intrastat
• Zamówienia zakupu, zakładka Intrastat w nagłówku i tabeli pozycji aplikacji
• Zamówienia sprzedaży, zakładka Intrastat w nagłówku i tabeli pozycji aplikacji

Aplikacja Intrastat: Propozycje deklaracji służy do wyświetlania i, w razie potrzeby, korygowania propozycji określonych dla pliku deklaracji. Wszystkie pozostałe aplikacje służą do wprowadzania niezbędnych danych podstawowych Intrastat oraz do wprowadzania i przypisywania danych podstawowych i transakcyjnych związanych z Intrastat.

Zakładka Ustawienia

Pola w szczegółach:

• Specyficzne funkcje krajowe — w tym polu nalezy wybrać, czy specyfika kraju ma mieć zastosowanie do wybranej organizacji. W zależności od wyboru specjalizacji kraju dostępne są pola dalszych ustawień. Ponadto wybór zapewnia wszelkie aplikacje i pola wymagane dla danego kraju. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji obszarowej. Do wyboru możliwe są następujące wartości:
  • Brak
  • Włochy — więcej informacji można znaleźć w artykule Specyficzne funkcje krajowe: Włochy
  • Szwajcaria — więcej informacji można znaleźć w artykule Specyficzne funkcje krajowe: Szwajcaria
  • Czechy — więcej informacji można znaleźć w artykule Specyficzne funkcje krajowe: Czechy
  • Polska — więcej informacji można znaleźć w artykule Specyficzne funkcje krajowe: Polska
  • Francja — więcej informacji można znaleźć w artykule Specyficzne funkcje krajowe: Francja Ponadto dodatek Comarch ERP Enterprise dla Francji udostępnia oddzielną funkcję Francja w ramach funkcji Specyfika kraju, w której można zdefiniować dalsze ustawienia.

• Intrastat — ta funkcja służy do włączania lub wyłączania korzystania z aplikacji Intrastat. W systemie wielofirmowym funkcja Intrastat może być aktywowana dla każdej organizacji.

• Forma płatności w przypadku nieprawidłowego ESR — to pole można edytować tylko wtedy, gdy w polu Specyficzne funkcje krajowe wskazano wartość Szwajcaria. To pole służy do przypisania formy płatności dla faktury zakupu, który jest używany przez system, jeśli kwota brutto na fakturze zakupu różni się od kwoty brutto numeru ESR.
• Zastosuj zaokrąglenie do 5 — tą funkcję można edytować tylko wtedy, gdy w polu Specyficzne funkcje krajowe wybrano wartość Szwajcaria. Jeśli funkcja jest aktywna, końcowe wartości na dokumentach w walucie CHF (franki szwajcarskie) są zaokrąglane do 5 centymów.
• Generowanie i weryfikacja numerów ESR — to pole można edytować tylko wtedy, gdy w polu Specyficzne funkcje krajowe wskazano wartość Szwajcaria. Z dostępnych implementacji nalezy wybrać tę, która ma generować i sprawdzać numery ISR dla organizacji.
• Brak zaokrąglania do 5 centymów dla faktur zakupu — tą funkcję można edytować tylko wtedy, gdy funkcja Zastosuj zaokrąglanie do 5 jest aktywna. Jeśli funkcja ta jest włączona, wartości końcowe zewnętrznych faktur zakupu w walucie CHF (frank szwajcarski) nie są zaokrąglane do 5 centów.
• Rodzaj faktury korygującej — w tym polu można przypisać rodzaj faktury korygującej, który będzie używany przez system podczas anulowania faktur. To pole można edytować tylko wtedy, gdy w polu Specyficzne funkcje krajowe wskazano wartość Polska.

Sekcja Szablony dokumentów

Pola w szczegółach:

• Dokument wydania towaru — w tym polu można przypisać istniejący szablon dokumentu do wystawienia dowodu wydania towaru. To pole można edytować tylko wtedy, gdy w polu Specyficzne funkcje krajowe wybrano wartość Polska.
• Dokument przyjęcia towaru — w tym polu można przypisać istniejący szablon dokumentu do wystawienia dowodu przyjęcia towaru. To pole można edytować tylko wtedy, gdy w polu Specyficzne funkcje krajowe wybrano wartość Polska.
• Wewnętrzna transakcja magazynowa — w tym polu można przypisać istniejący szablon dokumentu dla wydania wewnętrznego księgowania materiałów. To pole można edytować tylko wtedy, gdy w polu Specyficzne funkcje krajowe wybrano wartość Polska.
• Przesunięcie magazynowe — w tym polu można przypisać istniejący szablon dokumentu do wydania polecenia przesunięcia magazynowego. To pole można edytować tylko wtedy, gdy w polu Specyficzne funkcje krajowe wybrano wartość Polska.

Funkcja Wielofirmowość

Informacje techniczne

• Oznaczenie — Wielofirmowość
• Nazwa techniczna —  com.cisag.app.general.multisite.Base
• Wymagana licencja — com.cisag.app.general.multisite
• Możliwość dezaktywacji — nie

Tej funkcji można użyć, aby aktywować lub dezaktywować dane i działania specyficzne dla wielu organizacji oraz przechowywać dane dla zleceń dystrybucji.

Zakładka Ustawienia

Pola w szczegółach:

• Schemat numeracji rodzajów zleceń dystrybucji — tego pola należy użyć, aby przypisać schemat numeracji typu Rodzaje dokumentów, który istnieje w systemie, jeśli ma zostać aktywowane automatyczne przypisywanie numerów dla rodzajów zleceń dystrybucji. Schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do automatycznego określania i przypisywania numeru rodzaju zlecenia dystrybucji dla wszystkich nowych rodzajów zleceń dystrybucji. Numer rodzaju zlecenia dystrybucji służy do jednoznacznej identyfikacji rodzaju zlecenia dystrybucji.

Sekcja Zlecenia dystrybucji

Sekcja Zlecenia dystrybucji zawiera tabelę, która jest odczytywana z lokalizacją źródłową zgodnie z polem wyboru dla organizacji na pasku workflow.

Kolumny w szczegółach:

• Lokalizacja docelowa — w tym miejscu należy wprowadzić identyfikator lokalizacji docelowej. Dla wprowadzonej organizacji należy zdefiniować następujące elementy: organizacja powinna być zdefiniowana jako lokalizacja w aplikacji Organizacje oraz powinna być klientem dla organizacji sprzedaży.
• Organizacja sprzedaży — w tym miejscu należy wprowadzić identyfikator organizacji sprzedaży. Należy wprowadzić organizację, która jest oznaczona jako organizacja sprzedaży w aplikacji Organizacje oraz jest dostawcą organizacji zakupu. Wprowadzona organizacja sprzedaży jest przenoszona do podstawowych danych zamówienia jako wartość domyślna podczas tworzenia nowych zleceń dystrybucji.
• Organizacja zakupu — w tym miejscu należy wprowadzić identyfikator organizacji zakupu. Należy wprowadzić organizację, która jest zidentyfikowana jako organizacja zakupu w aplikacji Organizacje oraz jest klientem organizacji sprzedaży. Wprowadzona organizacja zakupu jest przenoszona do podstawowych danych zamówienia jako wartość domyślna podczas tworzenia nowych zleceń dystrybucji.
• Magazyn źródłowy — w tej kolumnie należy wprowadzić lokalizację magazynu, która ma być używana jako wartość domyślna dla źródłowej lokalizacji magazynu w zleceniu dystrybucji. Źródłowa lokalizacja magazynowa to lokalizacja magazynowa, z której dostarczane są towary. Musi to być lokalizacja magazynu lokalizacji źródłowej.
• Magazyn docelowy — w tej kolumnie należy wprowadzić lokalizację magazynu, która ma być używana jako wartość domyślna dla docelowej lokalizacji magazynu w zleceniu dystrybucji. Docelowa lokalizacja magazynowa to lokalizacja magazynowa, do której dostarczane są towary. Musi to być lokalizacja magazynu lokalizacji docelowej.
• Magazyn tranzytowy — w tej kolumnie należy wprowadzić lokalizację magazynu tranzytowego, która ma być używana jako lokalizacja magazynu tranzytowego dla odpowiednich zleceń dystrybucji. Lokalizacja magazynu tranzytowego jest wyświetlana w nagłówku zleceń dystrybucji, ale nie można jej zmienić. Miejsce składowania tranzytowego to miejsce składowania, w którym towary pozostają po wydaniu towarów (źródło) i przed odbiorem towarów (miejsce przeznaczenia).
• Rodzaj przyjęcia towaru — w tym miejscu należy wybrać rodzaj przyjęcia towaru, który ma być używany do tworzenia przyjęć towarów

Funkcja Schematy numeracji

Informacje techniczne

• Oznaczenie — Schematy numeracji
• Nazwa techniczna —  com.cisag.app.general.NumberRanges
• Wymagana licencja — brak
• Możliwość dezaktywacji — nie

Tej funkcji można użyć do przechowywania schematów numeracji do automatycznego przypisywania numerów dla warunków dostawy i warunków wysyłki.

Zakładka Ustawienia

Pola w szczegółach:

• Schemat numeracji warunków dostawy — w tym polu należy przypisać schemat numeracji typu Warunki, który istnieje w systemie, jeśli ma zostać aktywowane automatyczne przypisywanie numerów dla warunków dostawy. Schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do automatycznego określania i przypisywania numeru warunków dostawy dla wszystkich nowych warunków dostawy. Numer warunków dostawy służy do jednoznacznej identyfikacji warunków dostawy.

• Schemat numeracji warunków wysyłki — w tym polu należy przypisać schemat numeracji typu Warunki w systemie w tym polu, jeśli ma zostać aktywowane automatyczne przypisywanie numerów dla warunków wysyłki. Schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do automatycznego określania i przypisywania numeru warunku wysyłki dla wszystkich nowych warunków wysyłki. Numer warunku wysyłki służy do jednoznacznej identyfikacji warunku wysyłki.

• Schemat numeracji definicji zamknięcia — w tym polu należy przypisać schemat numeracji typu Lata podatkowe, który istnieje w systemie, jeśli ma zostać aktywowane automatyczne przypisywanie numerów dla statusu roku podatkowego. Schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do automatycznego określania i przypisywania numeru dla wszystkich nowych statusów roku obrotowego. Numer ten jednoznacznie identyfikuje status roku obrotowego.

• Schemat numeracji banków — w tym polu należy przypisać schemat numeracji typu Banki, który istnieje w systemie, jeśli ma zostać aktywowane automatyczne przypisywanie numerów dla banków. Schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do automatycznego określenia i przypisania numeru dla wszystkich nowych banków. Numer ten, wraz z krajem, służy do jednoznacznej identyfikacji banku.

Funkcja Partner

Informacje techniczne

• Oznaczenie — Partner
• Nazwa techniczna —  com.cisag.app.general.Partners
• Wymagana licencja — brak
• Możliwość dezaktywacji — nie

Za pomocą funkcji Partner można przechowywać różne wartości domyślne dla partnerów, które są używane przez system podczas wprowadzania nowych partnerów. W przypadku partnera są to przede wszystkim schematy numeracji, które są używane do automatycznego przypisywania nowego numeru dla nowych partnerów. Inne dostępne pola to początkowy status partnera, a także szybki wpis osoby kontaktowej i adres e-mail pracownika.

Zakładka Ustawienia

Pola w szczegółach:

• Status — w tym polu można określić, czy nowo wprowadzeni i utworzeni partnerzy otrzymują status Udostępniony czy Zablokowane jako wartość domyślną. W zależności od roli partnera, można nie być w stanie używać zablokowanego partnera w procesach biznesowych. Przykładowo, nie można wprowadzić zapytania ofertowego dla zablokowanego dostawcy.
• Adres e-mail pracownika — wybór w tym polu adresu nadawcy wiadomości e-mail ma znaczenie tylko wtedy, gdy w używanym szablonie dokumentu określono wybór Określ automatycznie. W przeciwnym razie do określenia adresu nadawcy wiadomości e-mail używane są ustawienia z szablonu lub ustawienia użytkownika. W tym polu nalezy wybrać jeden z już utworzonych typów komunikacji typu E-mail. W ten sposób można określić, który adres e-mail przypisanego pracownika będzie używany jako nadawca dokumentu wyjściowego. Typy komunikacji opisują różne opcje komunikacji z partnerem za pośrednictwem określonego medium, takiego jak telefon lub e-mail. Konkretny adres e-mail jest określany jako połączenie komunikacyjne.

• Szybka rejestracja osoby kontaktowej — jeśli ta funkcja jest aktywna, szybkie wprowadzanie osób kontaktowych jest możliwe w aplikacji Partnerzy, w widoku Podstawowe. Podczas wprowadzania osoby kontaktowej okno dialogowe szybkiego wprowadzania jest otwierane po naciśnięciu przycisku [Edytuj lub wprowadź nową osobę kontaktową]. Jeśli ta funkcja jest nieaktywna, osobę kontaktową należy najpierw wprowadzić w aplikacji Pracownicy.

Sekcja Schematy numeracji

Pod nagłówkiem Schematy numeracji można przechowywać różne schematy numeracji dla partnerów w określonych rolach, których system używa do automatycznego określania i przypisywania numeru partnera jako wartości domyślnej dla nowo utworzonych partnerów w tej roli. Numer ten służy do jednoznacznej identyfikacji partnera. Numer partnera można nadpisać ręcznie przed pierwszym zapisaniem nowo utworzonego partnera.

Schematy numeracji mogą być zróżnicowane w zależności od funkcji partnera. W razie potrzeby można zatem przechowywać schematy numeracji dla partnerów w następujących określonych rolach:

• Klient
• Dostawcy
• Dłużnik
• Wierzyciel
• Pracownik
• Osoba kontaktowa
• Pozostałe

Alternatywnie, nie można przechowywać żadnych schematów numeracji, więc numery partnerów muszą być zawsze przypisywane ręcznie.

Poniższe pola są dostępne dla schematów numeracji partnerów:

• Klient — schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do automatycznego przypisywania numeru klienta dla nowych partnerów w roli Klient. Jeśli w tym polu nie zostanie zapisany żaden schemat numeracji, numer partnera musi zostać przypisany ręcznie dla nowych klientów. Wartość odnosi się do aplikacji Partnerzy dla widoku Klient oraz aplikacji Klienci.
• Dostawcy — schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do automatycznego przypisywania numeru dostawcy dla nowych partnerów w roli Dostawcy. Jeśli w tym polu nie zostanie zapisany żaden schemat numeracji, numer partnera musi zostać przypisany ręcznie dla nowych dostawców. Wartość odnosi się do aplikacji Partnerzy dla widoku Dostawca oraz aplikacji Dostawcy.
• Dłużnik — schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do przypisania (nowego) numeru klienta dla klientów, którzy są istotni dla księgowości. Konto osobiste klienta jest zarządzane w księgowości pod tym numerem klienta. Jeśli nie wprowadzono numeru dłużnika w danych podstawowych klienta lub wygenerowano go za pomocą schematu numeracji, numer partnera zostanie przeniesiony do księgowości. Wartość odnosi się do aplikacji Partnerzy dla widoków Rachunkowość i Klient oraz aplikacji Klienci dla widoków Rachunkowość i Klient.

• Wierzyciel — schemat numeracji przechowywany w tym polu jest używany przez system do przypisania (nowego) numeru dostawcy dla dostawców, którzy są istotni dla księgowości. Konto osobiste dostawcy jest zarządzane w księgowości pod tym numerem dostawcy. Jeśli nie wprowadzono numeru wierzyciela w danych podstawowych dostawcy lub nie wygenerowano go za pomocą schematu numeracji, numer partnera zostanie przeniesiony do księgowości. Wartość odnosi się do aplikacji Partnerzy dla widoków Rachunkowość i Dostawca oraz aplikacji Dostawcy dla widoków Rachunkowość i Dostawca.

• Pracownik — schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do automatycznego przypisywania numeru pracownika dla nowych partnerów w roli Pracownik. Jeśli w tym polu nie jest zapisany żaden schemat numeracji, numer partnera musi zostać przypisany ręcznie dla nowych pracowników. Wartość odnosi się do aplikacji Partnerzy dla widoku Pracownik oraz aplikacji Pracownicy.
• Osoba kontaktowa — schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do automatycznego przypisywania numeru partnera dla nowych partnerów, którzy są wykorzystywani jako osoby kontaktowe. Jeśli w tym polu nie zostanie zapisany żaden schemat numeracji, numer partnera musi zostać przypisany ręcznie dla nowych osób kontaktowych. Wartość odnosi się do aplikacji Partnerzy dla widoku Podstawowe oraz aplikacji Perspektywy sprzedaży.
• Pozostałe — schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do automatycznego przypisywania numeru partnera dla innych nowych partnerów. Są to na przykład partnerzy z rolą Kontakt. Jeśli w tym polu nie zapisano schematu numeracji, numer partnera musi zostać przypisany ręcznie dla tych nowych partnerów. Dotyczy to następujących aplikacji:
  • Partnerzy, w widoku Podstawowe i Marketing
  • Kontakt, w widoku Podstawowe

Sekcja Duplikaty

Sekcja Duplikaty może być używana do identyfikacji zduplikowanych partnerów, dzięki czemu można zredukować liczbę zduplikowanych wpisów. W tej sekcji można określić, które zawartości pól mają być porównywane. Można również określić, czy podobna zawartość pola ma być brana pod uwagę.

Tabela Kontrola duplikatów:

• Oznaczenie — oznaczenie służy jako rozpoznawalna cecha. Może składać się z dowolnie wybranego tekstu. Należy wprowadzić znaczący i, jeśli to możliwe, jednoznaczny opis, aby ułatwić wyszukiwanie.
• Wybór pola — za pomocą przycisku w kształcie rombu można otworzyć okno dialogowe, w którym można wybrać pola do sprawdzenia duplikatów. Pola do wyboru są wyświetlane w strukturze drzewa w oknie dialogowym. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Okno dialogowe Dodaj kolumny.
• Wybrane pola — w tej kolumnie wyświetlane są pola, które zostały wybrane w oknie dialogowym Dodaj kolumny
• Wpływ — w tej kolumnie należy określić, czy dopasowanie tego sprawdzenia powinno skutkować błędem czy ostrzeżeniem. Można zdefiniować sprawdzenia z efektem błędu tylko wtedy, gdy nie zawierają one porównań fonetycznych.

Okno dialogowe Dodaj kolumny

Jeśli wybrany zostanie przycisk w kolumnie Wybór pola, otworzy się odpowiednie okno dialogowe Dodaj kolumny. W oknie dialogowym pola do wyboru dla dokładnej lub fonetycznej kontroli duplikatów są wyświetlane w strukturze drzewa. Pole odpowiada liście w drzewie. Można wybrać pomiędzy następującymi działaniami dla wybranego liścia:

• Precyzyjna kontrola — za pomocą tej akcji aktywowane jest dokładne sprawdzanie dla wybranego pola. Dokładne sprawdzenie rozpoznaje tylko tych partnerów jako duplikaty, których zawartość pola jest dokładnie taka sama.
• Kontrola fonetyczna — tej akcji nalezy użyć, aby aktywować kontrolę fonetyczną dla wybranego pola. Kontrola fonetyczna zawartości pola również rozpoznaje takich partnerów jako duplikaty, na przykład: Mayer, Meier, Meyer.
• Następne sprawdzone pole — akcja wybiera pole, dla którego została zdefiniowana kontrola

Aktywacja pola dla kontroli duplikatów

Aby aktywować pole dla kontroli duplikatów należy:

1. Wybrać pole (arkusz) w drzewie, które ma zostać zaznaczone. Pole zostanie podświetlone kolorem.
2. Wybrać przycisk [Precyzyjna kontrola] lub [Kontrola fonetyczna]. Pole zostanie dodane podczas sprawdzania duplikatów. Ikona wybranej kontroli jest wyświetlana w strukturze drzewa.

Dezaktywacja pola dla kontroli duplikatów

Aby dezaktywować pole dla kontroli duplikatów należy:

1. Wybrać pole w drzewie, które nie ma być sprawdzane. Pole zostanie podświetlone na kolorowo.
2. Wybrać przycisk [Precyzyjna kontrola], jeśli pole zostało już dokładnie sprawdzone lub [Kontrola fonetyczna], jeśli pole zostało już sprawdzone fonetycznie. Pole zostanie usunięte z listy duplikatów. Ikona liścia zostanie wyświetlona w strukturze drzewa.

Zmiana pola dla kontroli duplikatów

Aby zmienić pole dla kontroli duplikatów należy:

1. Wybrać pole w drzewie, którego kontrola ma zostać zmieniona. Pole zostanie podświetlone na kolorowo.
2. Wybrać przycisk [Precyzyjna kontrola], jeśli pole zostało już sprawdzone fonetycznie lub [Kontrola fonetyczna], jeśli pole zostało już dokładnie sprawdzone. Odpowiednia ikona zostanie wyświetlona w strukturze drzewa.

Tabela Kryterium przerwania wyszukiwania duplikatów:

Tabeli Kryterium przerwania wyszukiwania duplikatów należy użyć, aby określić, które pasujące wartości pól prowadzą do anulowania wyszukiwania duplikatów. Skraca to zarówno czas wyszukiwania duplikatów, jak i wynik wyszukiwania, oszczędzając w ten sposób zasoby systemowe. Można użyć przycisków strzałek na pasku narzędzi tabeli, aby posortować charakterystyki anulowania.

• Oznaczenie — oznaczenie służy jako cecha identyfikująca. Może składać się z dowolnie wybranego tekstu. W tym miejscu należy wprowadzić znaczący i, jeśli to możliwe, jednoznaczny opis, aby ułatwić wyszukiwanie.
• Wybór pola — w tej kolumnie należy wybrać przycisk w kształcie rombu, aby otworzyć okno dialogowe, w którym można wybrać pola do sprawdzenia duplikatów. Pola do wyboru są wyświetlane w strukturze drzewa w oknie dialogowym. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Okno dialogowe Dodaj kolumny.
• Wybrane pola — pola wybrane w oknie dialogowym Dodaj kolumny są wyświetlane w tym miejscu

Okno dialogowe Dodaj kolumny

Jeśli w kolumnie Wybór pola wybrany zostanie przycisk w kształcie rombu, otwarte zostanie odpowiednie okno dialogowe Dodaj kolumny. Jest ono zaprojektowane w taki sam sposób, jak okno dialogowe o tej samej nazwie z tabeli Duplikaty. Funkcja kontroli fonetycznej nie jest dostępna w tym przypadku.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Okno dialogowe Dodaj kolumny.

Funkcja Utylizacja opakowań

Informacje techniczne

• Oznaczenie — Utylizacja opakowań
• Nazwa techniczna —  com.cisag.app.general.PackagingRecycling
• Wymagana licencja — brak
• Możliwość dezaktywacji — tak

Tej funkcji należy użyć, aby aktywować lub dezaktywować korzystanie z funkcji utylizacji opakowań i zdefiniować niektóre ustawienia w tym zakresie.

Efekty aktywacji funkcji Utylizacja opakowań

Wiele krajów uchwaliło obszerne przepisy regulujące postępowanie z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, między innymi ze względów środowiskowych. Przykładowo, rozporządzenia w sprawie opakowań w Niemczech i Austrii stanowią, że wszystkie firmy, które wprowadzają opakowania lub zapakowane towary na rynek, są zobowiązane do ich bezpłatnego odbioru i ponownego wykorzystania lub recyklingu. W obu krajach założono w tym celu ogólnokrajowe firmy recyklingowe, których celem jest zbieranie i recykling opakowań. W Niemczech odpowiada za to Duales System Deutschland (DSD) – Der Grüne Punkt, w Austrii jest to Altstoff Recycling Austria (ARA). Aby rozliczyć opakowania i odpady opakowaniowe przetwarzane przez te firmy, należy wymieniać dane dotyczące rodzajów i ilości dystrybuowanych opakowań.

Więcej informacji można znaleźć w Internecie, np. pod następującymi adresami (stan źródeł: 11/2020)

• https://www.gruener-punkt.de
• https://www.ara.at

Zakładka Ustawienia

Pola w szczegółach:

• Utylizacja opakowań — w tym polu można określić, który system utylizacji opakowań jest używany przez firmę do obsługi utylizacji opakowań handlowych dla sprzedawanych produktów. Dostępne są następujące systemy:
  • Duales System Deutschland (DSD)
  • Altstoff Recycling Austria (ARA)
• Okres zapytania — w tym polu należy wybrać przedziały czasowe, w których raporty dotyczące utylizacji opakowań mają być podsumowywane. Można wybrać następujące przedziały czasowe dla zapytań:
  • Miesiąc — najmniejszy okres zapytania to jeden miesiąc
  • Kwartał — najmniejszy okres zapytania to kwartał

• Numer ZSVR (Centralny Urząd Rejestru Opakowań) — w tym polu należy wprowadzić numer rejestracyjny, otrzymany od Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR).