Funkcja: Zarządzanie dokumentami

W artykule opisano ustawienia dla modułu Zarządzanie dokumentami dostępne w aplikacji Konfiguracja. Funkcja umożliwia m.in. zdefiniowanie domyślnego rodzaju dokumentu dla notatek.

Informacje ogólne dotyczące funkcji biznesowych w aplikacji Konfiguracja oraz zestawienie innych funkcji znajdują się w dokumencie Konfiguracja: Funkcje biznesowe.

Funkcja Zarządzanie dokumentami

  • Nazwa techniczna: com.cisag.app.DocumentManagement
  • Wymagana licencja: com.cisag.general.DocumentManagement
  • Możliwość dezaktywacji: tak

Zakładka Ustawienia

Pola dostępne dla podstawowej konfiguracji modułu Zarządzanie dokumentami:

  • Rodzaj dokumentu dla dokumentów — w tym polu można zdefiniować rodzaj dokumentu dla dokumentów z kategorii Dokument. Rodzaj dokumentu jest wymagany, by móc przechowywać dokumenty w module Zarządzanie dokumentami.
  • Rodzaj powiązania dokumentu dla dokumentów— w tym polu można zdefiniować rodzaj powiązania dokumentu dla dokumentów z kategorii Dokument. Rodzaj powiązania dokumentu jest stosowany do wiązania notatek z jednostkami biznesowymi, dla których zostały wygenerowane.
  • Rodzaj dokumentu dla notatek — w tym polu można zdefiniować rodzaj dokumentu dla dokumentów z kategorii Notatka. Rodzaj dokumentu dla notatek jest wymagany, by móc przechowywać notatki w module Zarządzanie dokumentami.
  • Rodzaj powiązania dokumentu dla notatek — w tym polu można zdefiniować rodzaj powiązania dokumentu dla dokumentów z kategorii Notatka. Rodzaj powiązania dokumentu jest stosowany do wiązania notatek z jednostkami biznesowymi, dla których zostały wygenerowane.
  • Schemat numeracji dla rodzajów dokumentów — by aktywować automatyczne przypisywanie numeru dla rodzajów dokumentów, w tym polu należy przyporządkować schemat numeracji dostępny w systemie do rodzaju dokumentu. Schemat numeracji wprowadzony w tym polu jest później używany przez system to automatycznego określania i przypisywania numeru dokumentu do wszystkich nowych rodzajów dokumentów. Numer rodzaju dokumentu jest stosowany do jednoznacznej identyfikacji rodzaju dokumentu.

Uwaga
Automatycznie przypisany numer rodzaju dokumentu może zostać ręcznie nadpisany w dowolnym momencie do pierwszego zapisu rodzaju dokumentu.

  • Archiwum – w tym polu należy wybrać powiązane archiwum. To pole jest widoczne tylko dla użytkownika będącego klientem.
Funkcja Dokumenty zakupu
  • Nazwa techniczna: com.cisag.app.documentmanagement.PurchasingDocuments
  • Wymagana licencja: brak
  • Możliwość dezaktywacji: nie
Zakładka Ustawienia

Rodzaje powiązań dokumentów są istotne dla przechowywania dokumentów końcowych w Zarządzaniu dokumentami i jako cecha klasyfikująca dla aplikacji Lista: Dokumenty.

Dostępne pola:

  • Rodzaj powiązania dokumentu dla zleceń — w tym polu należy przypisać rodzaj powiązania dokumentu zgodnie z wymaganiami. Dokumenty wygenerowane dla dokumentów zakupu są powiązane z odpowiednimi jednostkami biznesowymi poprzez rodzaje powiązań dokumentów.
Uwaga
Jeśli nie został zapisany żaden rodzaj powiązania dokumentu, system nie może generować żadnych powiązań. Jeśli, na przykład, nie zapisano żadnego rodzaju powiązania dokumentu dla zleceń, dokument końcowy nie jest powiązany z przynależnym zamówieniem zakupu, ale tylko z dostawcą.
  • Rodzaj powiązania dokumentu dla dokumentów — rodzaj powiązania dokumentu dla zleceń wiąże zamówienia zakupu z wygenerowanymi dokumentami końcowymi. Rodzaj powiązania dokumentu dla dokumentów jest istotny dla wszystkich innych dokumentów zakupu z wyjątkiem zamówień zakupu. Wiąże dokument, który ma zostać wydany i być przechowywany, z wygenerowanymi dokumentami końcowymi
  • Rodzaj powiązania dokumentu dla partnera — rodzaj powiązania dokumentu partnera wiąże docelowego partnera (odbiorcę zapytania, stronę kontraktu itp.) z wygenerowanymi dokumentami końcowymi.
Tabela dokumentów zakupu

Możliwe jest zdefiniowanie najpierw kategorii dokumentu w tabeli dla każdego dokumentu końcowego zakupu. Rodzaj dokumentu musi zostać określony, aby możliwe było zarządzanie dokumentami przez moduł Zarządzanie dokumentami i zapisywanie ich w repozytorium wiedzy. Dla każdego dokumentu końcowego wyświetlany jest wiersz z następującymi kolumnami:

  • Dokument końcowy — w tym wierszu możliwe jest zdefiniowanie rodzaju dokumentu dla następujących dokumentów zakupu:
    • Potwierdzenie kontraktu
    • Zapytanie
    • Zamówienie
    • Monit Potwierdzenia
    • Przypomnienie o dostawie
    • Pokwitowanie odbioru
    • Faktura zakupu
    • Zgłoszenie wydania towaru z magazynu konsygnacyjnego
    • Dokument zwrotu towaru
    • Zapytanie dystrybucyjne

Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzanie dokumentami.

  • Rodzaj dokumentu — możliwe jest zapisanie rodzaju dokumentu dla każdego dokumentu końcowego wyświetlanego w tym polu. Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzania dokumentami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rodzajów dokumentów, należy zapoznać się z dokumentacją Rodzaje dokumentów.
Uwaga
Należy pamiętać, że rodzaje dokumentów, które mają być przypisane do dokumentów zakupu, nie mogą wykorzystywać żadnych rodzajów pól (pól zdefiniowanych przez użytkownika) dla słów kluczowych. W przeciwnym razie w Zarządzaniu dokumentami nie będą mogły być automatycznie generowane żadne dokumenty. W tym celu należy sprawdzić przypisane rodzaje dokumentów w aplikacji Rodzaje dokumentów, jeśli jest to konieczne. Jeśli pola dla słów kluczowych są zdefiniowane jako obowiązkowe w obszarze roboczym, dokumentom końcowym należy przypisać inny rodzaj dokumentów.
Funkcja Dokumenty magazynowe
  • Nazwa techniczna: com.cisag.app.documentmanagement.InventoryDocuments
  • Wymagana licencja: brak
  • Możliwość dezaktywacji: nie
Zakładka Ustawienia

Rodzaje powiązań dokumentów są istotne dla przechowywania dokumentów końcowych w module Zarządzanie dokumentami i jako cecha klasyfikująca dla aplikacji Lista: Dokumenty.

  • Rodzaj powiązania dokumentu dla zleceń — w tym polu należy przypisać rodzaj powiązania dokumentu zgodnie z wymaganiami. Dokumenty wygenerowane dla logistyki magazynowej są powiązane z odpowiednimi jednostkami biznesowymi poprzez rodzaje powiązań dokumentów.
Uwaga
Jeśli nie został zapisany żaden rodzaj powiązania dokumentu, system nie może generować żadnych powiązań. Jeśli, na przykład, nie zapisano żadnego rodzaju powiązania dokumentu dla dokumentów, dokument końcowy nie jest powiązany z przynależną kompletacją.

Rodzaj powiązania dokumentu dla zleceń wiąże zlecenia pierwotne z wygenerowanymi dokumentami końcowymi.

  • Rodzaj powiązania dokumentu dla dokumentów — jest istotny dla kompletacji oraz zlecenia magazynowego. Wiąże dokument, który ma zostać wydany i być przechowywany, z wygenerowanymi dokumentami końcowymi.
  • Rodzaj powiązania dokumentu dla partnera — wiąże magazyn z wygenerowanymi dokumentami.
Tabela dokumentów magazynowych

Możliwe jest zdefiniowanie najpierw kategorii dokumentu w tabeli dla każdego dokumentu logistyki magazynowej. Rodzaj dokumentu musi zostać określony, aby możliwe było zarządzanie dokumentami przez moduł Zarządzanie dokumentami i zapisywanie ich w repozytorium wiedzy.

Rodzaj dokumentu musi zostać określony, aby możliwe było zarządzanie dokumentami przez moduł Zarządzanie dokumentami i zapisywanie ich w repozytorium wiedzy.

Dla każdego dokumentu końcowego wyświetlany jest wiersz z następującymi kolumnami:

  • Dokument — w tym wierszu możliwe jest zdefiniowanie rodzaju dokumentu dla następujących dokumentów logistyki magazynowej:
    • Kompletacja
    • Zlecenie magazynowe

Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzanie dokumentami.

  • Rodzaj dokumentu — możliwe jest zapisanie rodzaju dokumentu dla każdego dokumentu końcowego wyświetlanego w tym polu. Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzanie dokumentami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rodzajów dokumentów, należy zapoznać się z dokumentacją Rodzaje dokumentów.
Uwaga
Należy pamiętać, że rodzaje dokumentów, które mają być przypisane do dokumentów logistyki magazynowej, nie mogą wykorzystywać żadnych rodzajów pól (pól zdefiniowanych przez użytkownika) dla słów kluczowych. W przeciwnym razie w Zarządzaniu dokumentami nie będą mogły być automatycznie generowane żadne dokumenty. W tym celu należy sprawdzić przypisane rodzaje dokumentów w aplikacji Rodzaje dokumentów, jeśli jest to konieczne. Jeśli pola dla słów kluczowych są zdefiniowane jako obowiązkowe w obszarze roboczym, dokumentom końcowym należy przypisać inny rodzaj dokumentów.
Funkcja Dokumenty produkcji
  • Nazwa techniczna: com.cisag.app.documentmanagement.ProductionDocuments
  • Wymagana licencja: brak
  • Możliwość dezaktywacji: nie
Zakładka Ustawienia

Rodzaje powiązań dokumentów są istotne dla przechowywania dokumentów końcowych w module Zarządzanie dokumentami i jako cecha klasyfikująca dla aplikacji Lista: Dokumenty.

  • Rodzaj powiązania dokumentu dla zleceń — w tym polu należy przypisać rodzaj powiązania dokumentu zgodnie z wymaganiami. Dokumenty wygenerowane dla dokumentów produkcji są powiązane z odpowiednimi jednostkami biznesowymi poprzez rodzaje powiązań dokumentów.
Uwaga
Jeśli nie został zapisany żaden rodzaj powiązania dokumentu, system nie może generować żadnych powiązań. Jeśli, na przykład, nie zapisano żadnego rodzaju powiązania dokumentu dla dokumentów, dokument końcowy nie jest powiązany z przynależnym zleceniem produkcyjnym.

Rodzaj powiązania dokumentu dla zleceń jest istotny dla zlecenia dostawy produkcji obcej.

  • Rodzaj powiązania dokumentu dla dokumentów — jest istotny dla wszystkich innych dokumentów produkcyjnych. Wiąże dokument, który ma zostać wydany i być przechowywany, z wygenerowanymi dokumentami końcowymi.
  • Rodzaj powiązania dokumentu dla partnera — aktualnie nie jest istotny w Produkcji.
Tabela dokumentów produkcji

Możliwe jest zdefiniowanie najpierw kategorii dokumentu w tabeli dla każdego dokumentu produkcji. Rodzaj dokumentu musi zostać określony, aby możliwe było zarządzanie dokumentami przez moduł Zarządzanie dokumentami i zapisywanie ich w repozytorium wiedzy.

Dla każdego dokumentu końcowego wyświetlany jest wiersz z następującymi kolumnami:

  • Dokument — w tym wierszu możliwe jest zdefiniowanie rodzaju dokumentu dla następujących dokumentów produkcji:
    • Dokument produkcyjny
    • Karta obiegowa
    • Lista materiałów
    • Specyfikacja materiału
    • Lista prac
    • Karta pracy
    • Dostawa dla produkcji obcej

Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzania dokumentami.

  • Rodzaj dokumentu — możliwe jest zapisanie rodzaju dokumentu dla każdego dokumentu końcowego wyświetlanego w tym polu. Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzania dokumentami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rodzajów dokumentów, należy zapoznać się z dokumentacją Rodzaje dokumentów.
Uwaga
Należy pamiętać, że rodzaje dokumentów, które mają być przypisane do dokumentów produkcyjnych, nie mogą wykorzystywać żadnych rodzajów pól (pól zdefiniowanych przez użytkownika) dla słów kluczowych. W przeciwnym razie w Zarządzaniu dokumentami nie będą mogły być automatycznie generowane żadne dokumenty. W tym celu należy sprawdzić przypisane rodzaje dokumentów w aplikacji Rodzaje dokumentów, jeśli jest to konieczne. Jeśli pola dla słów kluczowych są zdefiniowane jako obowiązkowe w obszarze roboczym, dokumentom końcowym należy przypisać inny rodzaj dokumentów.
Funkcja Dokumenty księgowe
  • Nazwa techniczna: com.cisag.app.documentmanagement.FinancialsDocuments
  • Wymagana licencja: brak
  • Możliwość dezaktywacji: nie
Zakładka Ustawienia

Rodzaje powiązań dokumentów są istotne dla przechowywania dokumentów końcowych w module Zarządzanie dokumentami i jako cecha klasyfikująca dla aplikacji Lista: Dokumenty.

  • Rodzaj powiązania dokumentu dla zleceń — w tym polu należy przypisać rodzaj powiązania dokumentu zgodnie z wymaganiami. Dokumenty wygenerowane dla dokumentów księgowych są powiązane z odpowiednimi jednostkami biznesowymi poprzez rodzaje powiązań dokumentów.
Uwaga
Jeśli nie został zapisany żaden rodzaj powiązania dokumentu, system nie może generować żadnych powiązań. Jeśli, na przykład, nie zapisano żadnego rodzaju powiązania dokumentu dla dokumentów, dokument końcowy nie jest powiązany z przynależnym potwierdzeniem przedpłaty.

Rodzaj powiązania dokumentu dla zleceń jest istotny dla wszystkich faktur.

  • Rodzaj powiązania dokumentu dla dokumentu — dotyczy wszystkich dokumentów faktur. Łączy dokument, który ma zostać wystawiony i powiązany z wygenerowanymi fakturami.
  • Rodzaj powiązania dokumentu dla partnera — wiąże wskazanego partnera z wygenerowanymi fakturami
Tabela dokumentów księgowych

Możliwe jest zdefiniowanie najpierw kategorii dokumentu w tabeli dla każdego dokumentu księgowego. Rodzaj dokumentu musi zostać określony, aby możliwe było zarządzanie dokumentami przez moduł Zarządzanie dokumentami i zapisywanie ich w repozytorium wiedzy K-store.

Dla każdego dokumentu wyświetlany jest wiersz z następującymi kolumnami:

  • Dokument — w tym wierszu możliwe jest zdefiniowanie rodzaju dokumentu dla następujących dokumentów księgowych:
    • Potwierdzenie salda należności
    • Potwierdzenie wpłaty zaliczki

Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzania dokumentami.

  • Rodzaj dokumentu — możliwe jest zapisanie rodzaju dokumentu dla każdego dokumentu końcowego wyświetlanego w tym polu. Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzanie dokumentami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rodzajów dokumentów, należy zapoznać się z dokumentacją Rodzaje dokumentów.
Uwaga
Należy pamiętać, że rodzaje dokumentów, które mają być przypisane do dokumentów księgowych, nie mogą wykorzystywać żadnych rodzajów pól (pól zdefiniowanych przez użytkownika) do wprowadzania słów kluczowych. W przeciwnym razie w Zarządzaniu dokumentami nie będą mogły być automatycznie generowane żadne dokumenty. W tym celu należy sprawdzić przypisane rodzaje dokumentów w aplikacji Rodzaje dokumentów, jeśli jest to konieczne. Jeśli nazwy pól słów kluczowych są zdefiniowane jako pola obowiązkowe w obszarze roboczym, dokumentom końcowym należy przypisać inny rodzaj dokumentów.
Funkcja Dokumenty wysyłki
  • Nazwa techniczna: com.cisag.app.documentmanagement.ShippingDocuments
  • Wymagana licencja: brak
  • Możliwość dezaktywacji: nie
Zakładka Ustawienia

Rodzaje powiązań dokumentów są istotne dla przechowywania dokumentów końcowych w module Zarządzanie dokumentami i jako cecha klasyfikująca dla aplikacji Lista: Dokumenty.

  • Rodzaj powiązania dokumentu dla zlecenia — w tym polu należy przypisać rodzaj powiązania dokumentu zgodnie z wymaganiami. Dokumenty wygenerowane dla dokumentów wysyłki są powiązane z odpowiednimi jednostkami biznesowymi poprzez rodzaje powiązań dokumentów.
Uwaga
Jeśli nie został zapisany żaden rodzaj powiązania dokumentu, system nie może generować żadnych powiązań. Jeśli, na przykład, nie zapisano żadnego rodzaju powiązania dokumentu dla dokumentów, dokument końcowy nie jest powiązany z przynależną specyfikacją dostawy.
  • Rodzaj powiązania dokumentu dla partnerów — aktualnie nie jest istotny dla wysyłki
  • Rodzaj powiązania dokumentu dla dokumentów — jest istotny dla wszystkich innych dokumentów wysyłki. Wiąże dokument, który ma zostać wydany i być przechowywany, z wygenerowanymi dokumentami końcowymi. Rodzaj powiązania dokumentu partnera wiąże docelowego partnera z wygenerowanymi dokumentami końcowymi.
Tabela dokumentów wysyłki

Możliwe jest zdefiniowanie najpierw kategorii dokumentu w tabeli dla każdego dokumentu wysyłki. Rodzaj dokumentu musi zostać określony, aby możliwe było zarządzanie dokumentami przez moduł Zarządzanie dokumentami i zapisywanie ich w repozytorium wiedzy.

Dla każdego dokumentu końcowego wyświetlany jest wiersz z następującymi kolumnami:

  • Dokument — W tym wierszu możliwe jest zdefiniowanie rodzaju dokumentu dla następujących dokumentów wysyłki:
    • Specyfikacja dostawy
    • Lista załadunkowa

Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzanie dokumentami.

  • Rodzaj dokumentu — możliwe jest zapisanie rodzaju dokumentu dla każdego dokumentu końcowego wyświetlanego w tym polu. Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzania dokumentami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rodzajów dokumentów, należy zapoznać się z dokumentacją Rodzaje dokumentów.
Uwaga
Należy pamiętać, że rodzaje dokumentów, które mają być przypisane do dokumentów wysyłki, nie mogą wykorzystywać żadnych rodzajów pól (pól zdefiniowanych przez użytkownika) dla słów kluczowych.W przeciwnym razie w Zarządzaniu dokumentami nie będą mogły być automatycznie generowane żadne dokumenty. W tym celu należy sprawdzić przypisane rodzaje dokumentów w aplikacji Rodzaje dokumentów, jeśli jest to konieczne. Jeśli pola dla słów kluczowych są zdefiniowane jako obowiązkowe w obszarze roboczym, dokumentom końcowym należy przypisać inny rodzaj dokumentów.
Funkcja Dokumenty sprzedaży
  • Nazwa techniczna: com.cisag.app.documentmanagement.SalesDocuments
  • Wymagana licencja: brak
  • Możliwość dezaktywacji: nie
Zakładka Ustawienia

Rodzaje powiązań dokumentów są istotne dla przechowywania dokumentów końcowych w Zarządzaniu dokumentami i jako cecha klasyfikująca dla aplikacji Lista: Dokumenty.

  • Rodzaj powiązania dokumentu dla zleceń — w tym polu należy przypisać rodzaj powiązania dokumentu zgodnie z wymaganiami. Dokumenty wygenerowane dla dokumentów sprzedaży są powiązane z odpowiednimi jednostkami biznesowymi poprzez rodzaje powiązań dokumentów.
Uwaga
Jeśli nie został zapisany żaden rodzaj powiązania dokumentu, system nie może generować żadnych powiązań. Jeśli, na przykład, nie zapisano żadnego rodzaju powiązania dokumentu dla zleceń, dokument końcowy nie jest powiązany z przynależnym zamówieniem zakupu, ale tylko z dostawcą.
  • Rodzaj powiązania dokumentu dla dokumentów — jest istotny dla wszystkich innych dokumentów sprzedaży z wyjątkiem zamówień sprzedaży. Wiąże dokument, który ma zostać wydany i być przechowywany, z wygenerowanymi dokumentami końcowymi.
Przykład
Gdy generowana jest faktura, w tym samym czasie generowany jest dokument końcowy i przechowywany w Zarządzaniu dokumentami jako plik dokumentu w predefiniowanym formacie (np. PDF). W procesie dokument jest automatycznie wiązany z dokumentem i dokumentem końcowym, czyli, w tym przypadku, fakturą.
  • Rodzaj powiązania dokumentu dla partnera — wiąże docelowego partnera (zleceniodawcę, stronę kontraktu) z wygenerowanymi dokumentami końcowymi.
Tabela dokumentów księgowych

Możliwe jest zdefiniowanie najpierw kategorii dokumentu w tabeli dla każdego dokumentu sprzedaży. Rodzaj dokumentu musi zostać określony, aby możliwe było zarządzanie dokumentami przez moduł Zarządzanie dokumentami i zapisywanie ich w Repozytorium Wiedzy.

Dla każdego dokumentu końcowego wyświetlany jest wiersz z następującymi kolumnami:

  • Dokument końcowy — W tym wierszu możliwe jest zdefiniowanie rodzaju dokumentu dla następujących dokumentów sprzedaży:
    • Potwierdzenie kontraktu
    • Oferta
    • Potwierdzenie zlecenia
    • Polecenie wpłaty zaliczki
    • Dokument dostawy WZ
    • Faktura proforma
    • Faktura sprzedaży
    • Dokument zwrotu
    • Pokwitowanie zwrotu

Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzanie dokumentami.

  • Rodzaj dokumentu — możliwe jest zapisanie rodzaju dokumentu dla każdego dokumentu końcowego wyświetlanego w tym polu. Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzanie dokumentami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rodzajów dokumentów, należy zapoznać się z dokumentacją Rodzaje dokumentów.
Uwaga
Należy pamiętać, że rodzaje dokumentów, które mają być przypisane do dokumentów sprzedaży, nie mogą wykorzystywać żadnych rodzajów pól (pól zdefiniowanych przez użytkownika) dla słów kluczowych. W przeciwnym razie w Zarządzaniu dokumentami nie będą mogły być automatycznie generowane żadne dokumenty. W tym celu należy sprawdzić przypisane rodzaje dokumentów w aplikacji Rodzaje dokumentów, jeśli jest to konieczne. Jeśli pola dla słów kluczowych są zdefiniowane jako obowiązkowe w obszarze roboczym, dokumentom końcowym należy przypisać inny rodzaj dokumentów.

Wpływ zarządzania dokumentami na notatki

Jeśli funkcja Zarządzanie dokumentami jest aktywowana w aplikacji Konfiguracja, dla notatek można zdefiniować rodzaj dokumentu i rodzaj powiązania dokumentu.

Rodzaj dokumentu może być użyty do wybrania folderu innego niż Notatki jako miejsca przechowywania plików dokumentów w K-Store. Ponadto można użyć szablonu, z którego pobierane są na przykład wartości domyślne dla pól zdefiniowanych przez użytkownika.

Rodzaj powiązania dokumentu zdefiniowany w aplikacji Konfiguracja jest używany dla notatek, które tworzone są za pomocą menu kontekstowego. Notatki te są powiązane z jednostka biznesową wyświetlaną w odpowiednim polu, z którego wywołano menu kontekstowe.

Wpływ funkcji Zarządzanie dokumentami na moduł Zarządzanie relacjami

Aktywacja lub dezaktywacja funkcji Zarządzanie dokumentami ma szczególny wpływ na następujące aplikacje modułu Zarządzanie relacjami:

Aplikacja Wpływ
Wszystkie aplikacje typu Lista, służące do zarządzania relacjami, w których partner znajduje się w centrum uwagi, np:

  • Lista: Klienci
 Jeśli zarządzanie dokumentami jest wyłączone, nie można tworzyć dokumentów dla partnerów. Odpowiednie akcje są wtedy wyłączone.
  • Perspektywy sprzedaży
  • Kampanie
 Funkcja notatek dla perspektywy sprzedaży lub kampanii może być zawsze używana, nawet jeśli zarządzanie dokumentami nie jest aktywowane. W takim przypadku można wprowadzać proste notatki tekstowe bez potrzeby ich opisywania

Korzystanie z notatek w module Zarządzanie relacjami, podczas gdy funkcja Zarządzanie dokumentami jest wyłączona

Jeśli funkcja Zarządzanie dokumentami jest wyłączona w aplikacji Konfiguracja, do notatek w ramach modułu Zarządzanie relacjami mają zastosowanie następujące zasady:

Folder Notatki jest dostępny w obszarze roboczym K-Store. System automatycznie tworzy rodzaj dokumentu NOTATKA po jej wpisaniu. Wszystkie notatki są przechowywane w folderze Notatka jako plik dokumentu w postaci NOTE-.html. Kolejny numer dokumentu jest generowany przez wewnętrzny schemat numeracji INTNOTES. Jest on generowany zgodnie z następującymi ustawieniami:

  • 8 cyfr
  • typ numeryczny
Uwaga
Obecnie notatki można wprowadzać bez aktywnej funkcji Zarządzanie dokumentami tylko w aplikacjach Perspektywy sprzedaży i Kampanie. Wprowadzone notatki są automatycznie łączone przez system z perspektywami sprzedaży lub kampaniami za pośrednictwem wewnętrznego powiązania dokumentu typu MARKETING_INFO.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opnie