Instrukcje: Umowy premiowe sprzedaży

Niniejsza dokumentacja opisuje procedury korzystania z aplikacji Umowy premiowe sprzedaży. Instrukcje zawierają kroki, np. jak utworzyć lub edytować umowę dotyczącą premii za sprzedaż. Informuje także o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.

Opis aplikacji Umowy premiowe sprzedaży, który zawiera również opisy pól i przycisków, można znaleźć w dokumentacji umów sprzedaży premiowej.

Tworzenie umowy premiowej sprzedaży

Aby utworzyć nową umowę dotyczącą premii za sprzedaży, należy:

1. Otworzyć aplikację Umowy premiowe sprzedaży.
2. Wybierz identyfikator rodzaju umowy premiowej w pierwszym polu.

3. Nacisnąć przycisk [Nowy] na standardowym pasku przycisków.

→Aplikacja przełączy się w tryb Nowy.

4. Należy wprowadzić identyfikator dla nowego rodzaju umowy premiowej. Pole identyfikacyjne jest pierwszym polem w obszarze aplikacji.
5. Wprowadzić nazwę nowej umowy dotyczącej premii sprzedażowej.
6. Wprowadzić odpowiednie dane w pozostałych polach lub wybrać je za pomocą [Pomocy uzupełniania wartości].
7. Kliknąć [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Duplikacja umowy premiowej sprzedaży

Aby skopiować istniejącą umowę premiową, należy:

1. Otworzyć aplikację Umowy premiowe sprzedaży.
2. Otworzyć umowę premiową sprzedaży, która ma zostać powielona.
3. Kliknąć [Duplikuj] na standardowym pasku przycisków.

→Aplikacja przełączy się w tryb Nowy.

→Zostanie wyświetlona nowa umowa premiowa sprzedaży ze zduplikowanymi danymi. Identyfikator nie jest duplikowany.

4. Należy wprowadzić nowy identyfikator dla umowy.
5. W razie potrzeby należy zmienić dane w pozostałych polach.
6. Aby zapisać ustawienia należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Otwieranie i edytowanie umowy premiowej sprzedaży

Aby otworzyć i wyedytować istniejącą umowę premiową, należy:

1. Otworzyć aplikację Umowy premiowe sprzedaży.
2. Znaleźć żądaną umowę premiową. W tym celu, należy uzupełnić rodzaj i numer umowy. W razie potrzeby można skorzystać z pomocy uzupełniania wartości.
3. Nacisnąć przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków.

→Zostanie wyświetlona umowa dotycząca premii za sprzedaż.

4. W polach, które wymagają zmiany należy wprowadzić nowe ustawienia.
5. Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Dodanie znacznika usuwania do umowy premiowej sprzedaży

Do usunięcia jednostki biznesowej Umowy premiowe sprzedaży wymagane są uprawnienia administracyjne. Jeśli użytkownik nie ma takich uprawnień, można wstawić znacznik usuwania. Podczas reorganizacji umowy sprzedaży ze znacznikiem usuwania są trwale usuwane, jeśli nie są już używane.

Wymagania wstępne

Umowę premiową sprzedaży można oznaczyć do usunięcia tylko wtedy, gdy nie jest już używana w danych podstawowych lub danych konfiguracyjnych.

Instrukcje

1. Należy otworzyć aplikację Umowy premiowe sprzedaży.
2. Następnie, otworzyć umowę premiową sprzedaży, którą ma zostać usunięta.
3. Kliknąć [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku przycisków.

→Obiektowi zostanie przypisany znacznik usuwania.

→Umowa premiowa sprzedaży zostanie zapisana.

Usunięcie znacznika usuwania z umowy premiowej sprzedaży

1. Należy otworzyć aplikację Umowy premiowe sprzedaży.
2. Otwórz umowę premiową sprzedaży, której znacznik usuwania powinien zostać usunięty.
3. Kliknąć [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku przycisków.

→Znacznik usuwania zostanie usunięty.

→Umowa premiowa sprzedaży zostanie zapisana.

Usuwanie umowy premiowej sprzedaży

Umowę dotyczącą premii za sprzedaż można usunąć tylko wtedy, gdy nie jest już używana.

Wymagania wstępne

Do usunięcia jednostki biznesowej Umowy premiowe sprzedaży wymagane są uprawnienia administracyjne. Obiekt nie może być już używany.

Instrukcje

1. Należy otworzyć aplikację Umowy premiowe sprzedaży
2. Otworzyć umowę dotyczącą premii za sprzedaż przeznaczoną do usunięcia.
3. Kliknąć [Usuń] na standardowym pasku przycisków.

→Otworzy się okno dialogowe.

4. Zdecydować, czy umowa dotycząca premii za sprzedaż rzeczywiście powinna zostać usunięta, klikając [Tak].

→Umowa premiowa sprzedaży zostanie usunięta.

Wprowadzanie poziomu premii

Z tej instrukcji  można korzystać wyłącznie w przypadku umów dotyczących premii za sprzedaż typu Premia od obrotu i Premia wzrostowa.

Warunki wstępne

Dla umowy dotyczącej premii za sprzedaż nie mogą być zarejestrowane żadne płatności premiowe.

Instrukcje

Aby wprowadzić poziom premii, należy:

1. Otworzyć aplikację Umowy premiowe sprzedaży
2. Wybrać umowę dotyczącą premii od sprzedaży, dla której ma zostać wprowadzony poziom premii.
3. Otworzyć zakładkę Podstawa premii
4. Kliknąć przycisk [Dodaj] na pasku narzędzi tabeli.

→Wyświetlony zostanie nowy wiersz tabeli.

5. Następnie, należy wprowadzić obrót lub wzrost i procent premii.
6. Kliknąć [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie poziomu premii

Z tej instrukcji można korzystać wyłącznie w przypadku umów dotyczących premii za sprzedaż typu Premia od obrotu i Premia wzrostowa.

Warunki wstępne

Dla umowy dotyczącej premii za sprzedaż nie mogą być zarejestrowane żadne wypłaty premii.

Instrukcje

1. Należy otworzyć aplikację Umowy premiowe sprzedaży
2. Wybrać umowę dotyczącą premii od sprzedaży, z której poziom premii ma zostać usunięty.
3. Otworzyć zakładkę Podstawa premii.
4. Wybrać wiersz tabeli z poziomem premii, który ma zostać usunięty.
5. Kliknąć [Wstaw/usuń znacznik usuwania] na pasku przycisków tabeli.

→Znacznik usuwania zostanie ustawiony w wybranym wierszu tabeli.

6. Nacisnąć [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

→Wiersz tabeli zostanie usunięty.

Wyszukiwanie i dodawanie płatności premiowych

Wymagania wstępne

Parametr Automatyczne rozliczanie musi być dezaktywowany.

Instrukcje

1. Należy otworzyć aplikację Umowy premiowe sprzedaży
2. Otworzyć umowę sprzedaży premiowej, do której ma zostać dodana płatność premiowa
3. Otworzyć zakładkę Płatności
4. Kliknąć [Wyszukaj i dodaj płatności] na pasku przycisków tabeli.

→Otworzy się okno wyszukiwania Wyszukaj pozycje faktury.

5. W razie potrzeby można zawęzić wyniki wyszukiwania, korzystając z dostępnych kryteriów.
6. Wybrać przycisk [Start] by rozpocząć wyszukiwanie.
7. Wybrać pozycje faktur sprzedaży, które mają zostać dodane jako płatności premiowe do umowy dotyczącej premii za sprzedaż
8. Nacisnąć [Zastosuj].

→Dla każdej wybranej pozycji faktury sprzedaży zostanie wyświetlony nowy wiersz tabeli.

9. W razie potrzeby można wprowadzić komentarz.
10. Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Usunięcie płatności premiowej

Wymagania wstępne

Parametr Automatyczne rozliczanie musi być dezaktywowany.

Instrukcje

1. Należy otworzyć aplikację Umowy premiowe sprzedaży
2. Otworzyć umowę sprzedaży premiowej, z której ma zostać usunięta płatność premiowa
3. Otworzyć zakładkę Płatności.
4. Wybrać wiersz tabeli z płatnością premiową, którą ma zostać usunięta.
5. Kliknąć [Wstaw/usuń znacznik usuwania] na pasku przycisków tabeli.

→Znacznik usuwania zostanie ustawiony w wybranym wierszu tabeli.

6. Nacisnąć [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

→Wiersz tabeli zostanie usunięty.

Dodawanie organizacji sprzedaży

Warunki wstępne

Dla umowy dotyczącej premii za sprzedaż nie mogą być wprowadzone żadne płatności premiowe.

Instrukcje

1. Należy otworzyć aplikację Umowy premiowe sprzedaży
2. Wybrać umowę premiową sprzedaży, do której ma zostać dodana organizacja sprzedaży.
3. Otworzyć zakładkę Organizacje
4. Kliknąć przycisk [Dodaj] na pasku przycisków tabeli.

→Wyświetlony zostanie nowy wiersz tabeli.

5. Wprowadzić organizację sprzedaży.
6. Kliknąć [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie organizacji sprzedaży

Wymagania wstępne

Dla umowy dotyczącej premii za sprzedaż nie mogą być wprowadzone żadne płatności premiowe.

Instrukcje

1. Należy otworzyć aplikację Umowy premiowe sprzedaży
2. Otworzyć umowę premiową sprzedaży, z której ma zostać usunięta organizacja sprzedaży.
3. Otworzyć zakładkę Organizacje
4. Wybrać wiersz tabeli z organizacją sprzedaży, która ma zostać usunięta.
5. Kliknąć [Wstaw/usuń znacznik usuwania] na pasku przycisków tabeli.

→Znacznik usuwania zostanie ustawiony w wybranym wierszu tabeli.

6. Nacisnąć [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

→Wiersz tabeli zostanie usunięty.