Wprowadzenie: Procesy biznesowe z wiążącymi informacjami dot. opakowań

W przypadku niektórych obszarów biznesowych konieczne jest np. przekazanie klientowi wiążącego zestawienia dotyczącego opakowania, w którym zostaną dostarczone zamówione towary. Aby to osiągnąć, informacje o opakowaniu towarów muszą być przechowywane w danych podstawowych i udostępniane w całym procesie biznesowym. Oprócz ilości, specyfikacji i właściciela, opakowanie towaru jest zatem również częścią danych dotyczących zapasów w logistyce magazynowej. Dzięki takiemu opakowaniu objętemu zarządzaniem zapasami możliwe jest powiązanie ilości lub informacji o opakowaniu w procesach biznesowych.

Niniejsza dokumentacja opisuje, jak działa kompletacja z obowiązkowymi informacjami dotyczącymi opakowań. Ponadto, użytkownik może zapoznać się ze wskazówkami opisującymi, jakie ustawienia są niezbędne, aby mógł on realizować swoje procesy biznesowe z wiążącymi informacjami dotyczącymi opakowań.

Definicje terminów

Jednostka artykułu — artykuł może mieć cztery jednostki artykułu, które nie mogą być przekształcane jedna w drugą. Oprócz obowiązkowej pierwszej jednostki artykułu można zdefiniować do trzech kolejnych jednostek artykułu.

Jednostka opakowania — jednostki magazynowe mogą być łączone w jednostki opakowaniowe w celu utworzenia innych jednostek, takich jak kartony lub palety. Musi istnieć możliwość przekształcenia jednostki opakowaniowej w jedną z jednostek magazynowych przy użyciu współczynnika konwersji. Na potrzeby obliczenia kosztów transportu, jedna z tych jednostek opakowaniowych jest definiowana w danych podstawowych artykułu jako jednostka opakowaniowa istotna dla kosztów transportu. Z punktu widzenia logistyki magazynowej, jedna lub więcej zagnieżdżonych jednostek opakowaniowych z ewidencją stanów magazynowych jest traktowana jako jednostka logistyczna.

Jednostki logistyczne — towary w pakietach, które przechodzą przez stacje łańcucha logistycznego, są określane jako jednostka logistyczna. Jednostka logistyczna jest opisana przez jednostkę opakowania i informację o strukturze opakowania. Jednostka logistyczna może zawierać inne jednostki logistyczne; jest to wyrażone za pomocą wielopoziomowej struktury opakowania. Przykład: jednostka logistyczna składająca się z 10 kartonów o strukturze opakowań 1 karton = 24 opakowania i 1 opakowanie = 2 sztuki.

Rozgraniczenie: jednostki ładunkowe i jednostki logistyczne

Jednostki logistyczne nie są powiązane z jednostkami ładunkowymi. Jednostki logistyczne są wykorzystywane w logistyce magazynowej. Jednostki ładunkowe są wymagane do wysyłki. Jednostki ładunkowe grupują przedmioty na sprzęcie ładunkowym i mogą być wyraźnie identyfikowane za pomocą numeru. Jednostki logistyczne i jednostki opakowaniowe nie odgrywają tutaj żadnej roli. Więcej informacji na temat korzystania z jednostek ładunkowych można znaleźć w niniejszej dokumentacji:
Wprowadzenie: Wysyłka.

Ustawienia

Poniżej przedstawione zostało, które ustawienia są niezbędne, abyś można było realizować swoje procesy biznesowe z wiążącymi informacjami dotyczącymi opakowań.

• Jednostka opakowania ujęte w ewidencji stanów magazynowych
• Dostawa obowiązującej jednostki opakowania 
• Określenie wpływu opakowania na ustalenie propozycji stanu magazynowego

Jednostka opakowania ujęte w ewidencji stanów magazynowych

Wymagane są następujące ustawienia:

• Aplikacja Konfiguracja, funkcja Logistyka magazynowa, podfunkcja Stany magazynowe — funkcja Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych musi być aktywna, aby można było ewidencjonować stany opakowań. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Konfiguracja: Logistyka magazynowa.
• Aplikacja Artykuły, widok Podstawowe — strukturę opakowania dla artykułu wprowadza się w tabeli Opakowanie. Aby opakowanie było ujęte w ewidencji stanów magazynowych, należy je określić w kolumnie Zastosowanie jednostki opakowania. Takich jednostek opakowania można używać tylko w procesach biznesowych jako wiążących jednostek opakowania, które mają zostać dostarczone. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Widok Podstawowe.

Dostawa obowiązującej jednostki opakowania (obowiązujące jednostki)

Użytkownik może użyć ustawienia Obowiązujące jednostki , aby określić, czy i w jakim stopniu jednostka miary lub jednostka opakowania jest istotna dla dostawy artykułu.

Dla ustawienia Obowiązujące jednostki możliwe są następujące specyfikacje:

• Zawarta w strukturze opakowania — towar może być dostarczony w tej dokładnej jednostce miary lub w jednostce opakowania, która zawiera żądaną jednostkę miary zgodnie ze strukturą opakowania. Opakowanie zbiorcze może być rozpakowywane w zależności od potrzeb w celu uzyskania żądanej ilości.
• Obowiązująca — artykuł musi zostać dostarczony w dokładnie określonej ilości. Dostawa w opakowaniu zbiorczym jest wykluczona.
• Nieobowiązująca — artykuł może być dostarczony w dowolnej jednostce miary

Dane podstawowe artykułu

Najpierw należy określić, czy artykuł może być używany z obowiązującymi ilościami w danych podstawowych artykułu. Ustawienie Obowiązujące jednostki jest dostępne dla różnych zastosowań artykułu dla pierwszej jednostki artykułu i każdej jednostki opakowania ewidencji stanów.

Ustawienie to można znaleźć w oknie dialogowym jednostek. Okno dialogowe można otworzyć, klikając przycisk rombu obok pola Jednostki, które znajduje się w odpowiednim widoku artykułu, np. Sprzedaż, w sekcji Dane dostawy.

W rodzajach dokumentów można następnie określić jako wartość domyślną dla dokumentów, czy ustawienie jest pobierane z danych podstawowych artykułu lub czy może być zdefiniowane indywidualnie w dokumencie.

W poniższych widokach aplikacji Artykuły można określić, czy jednostka miary może być używana jako specyfikacja powiązania:

• Sprzedaż
• Klasyfikacja klientów
• Klienci
• Zakup
• Dostawcy

Dokumenty

Dla każdego rodzaju dokumentu należy najpierw zdefiniować jako wartość domyślną dla dokumentów, czy ustawienie obowiązującej jednostki powinno być zdefiniowane ręcznie w dokumencie, czy też powinno być pobierane z danych podstawowych artykułu.

W następujących aplikacjach typu Dokument można określić w danych pozycji, czy artykuł powinien być używany z obowiązującymi informacjami dotyczącymi opakowania:

• Zapytania ofertowe sprzedaży
• Oferty sprzedaży
• Kontrakty konsumenckie
• Zamówienia sprzedaży
• Dokumenty szybkiej rejestracji sprzedaży
• Zlecenia dystrybucji
• Zapytania ofertowe zakupu
• Oferty zakupu
• Zamówienia publiczne
• Kontrakty zakupu
• Dyspozycje magazynowe dla zastosowania Ręczne przesunięcie magazynowe

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji danej aplikacji.

Określenie wpływu opakowania na ustalenie propozycji stanu magazynowego

Podczas tworzenia automatycznych rezerwacji, zleceń dostawy i kompletacji, np. konkretny zapas, który ma być użyty, może być automatycznie określony jako propozycja. Użytkownik może określić, czy i w jaki sposób jednostki opakowania zapasu wpływają na to automatyczne określenie: czy preferowane są opakowania z małymi lub dużymi ilościami artykułów, czy też nie należy brać pod uwagę opakowań zewnętrznych?

W tym celu dostępne jest pole Opakowanie. Pole to służy do definiowania wpływu opakowania na obliczanie propozycji stanów magazynowych na następujących poziomach:

• Konfiguracja ustawień (funkcja główna Logistyka magazynowa)
• Magazyn
• Strategie magazynowania
  • Strefa magazynowa
  • Rodzaj zlecenia magazynowego
  • Klasyfikacja artykułów magazynowych 1
  • Artykuł, widok Logistyka magazynowa

To, czy określone stany magazynowe są proponowane podczas generowania zleceń dostawy i kompletacji, jest zdefiniowane w rodzaju zlecenia dostawy i rodzaju kompletacji.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji danej aplikacji.

Funkcje specjalne magazynów posiadających miejsca składowania

Zlecenia magazynowe są generowane dla zleceń dostawy i kompletacji w magazynach posiadających miejsca składowania. Jeśli podczas tworzenia zlecenia dostawy lub kompletacji sugerowany jest określony stan magazynowy, w powiązanych zleceniach magazynowych uwzględniany jest tylko stan magazynowy przechowywany w dokładnie takiej jednostce opakowania, w jakiej znajduje się sugerowany stan. Zapasy w jednostkach opakowania wyższego poziomu nie są brane pod uwagę. Oznacza to, że towary mogą nie zostać pobrane, nawet jeśli stan jest dostępny. Aby tego uniknąć, należy używać rodzajów zleceń dostawy i rodzajów kompletacji, dla których określone zapasy są sugerowane tylko w magazynach prostych.

Kompletacja z obowiązującymi informacjami dot. opakowań

Poniżej opisano warianty procesu kompletacji w magazynach prostych i posiadających miejsca składowania, a także z i bez określania propozycji stanów magazynowych podczas generowania kompletacji. Proces jest opisany w każdym przypadku przy użyciu ustawienia dla obwiązującej jednostki Zawarte w strukturze opakowania (objaśnienie ustawień znajduje się w rozdziale Ustawienia).

Kompletacja w magazynach prostych

Generowanie kompletacji bez ustalania propozycji stanu magazynowego

Jednostka opakowania z ustawieniem Zawarte w strukturze opakowania jest określona w pozycji zamówienia sprzedaży. Gdy tworzona jest kompletacja, żaden konkretny stan magazynowy nie jest sugerowany do raportowania, zgodnie z ustawieniami w rodzaju kompletacji. W zależności od stanu magazynowego, osoba kompletująca może potwierdzić ilość artykułu w aplikacji Kompletacje albo w jednostce opakowania określonej w zamówieniu sprzedaży, tudzież w jednostce opakowania, która zawiera określoną jednostkę opakowania.

Po zakończeniu kompletacji i wygenerowaniu dokumentu dostawy, towary są dostarczane w jednostce opakowania, która została potwierdzona w kompletacji. W razie potrzeby, towary mogą jednak zostać rozpakowane przed dostawą lub dopiero w siedzibie klienta, do jednostki opakowania określonej w zamówieniu sprzedaży. Możliwe jest również zapakowanie towarów w jednostkę opakowania wyższego poziomu przed dostawą.

Generowanie kompletacji z ustaleniem propozycji stanu magazynowego

Jednostka opakowania z ustawieniem Zawarte w strukturze opakowania jest określona w pozycji zamówienia sprzedaży. Po wygenerowaniu kompletacji, ilość towaru w jednostce opakowania jest sugerowana do raportowania zgodnie z ustawieniem w rodzaju kompletacji, jeśli dostępny jest odpowiedni stan. Stan sugerowany do zaraportowania znajduje się albo w jednostce opakowania, określonej w zamówieniu sprzedaży, albo w jednostce opakowania, która zawiera określoną jednostkę opakowania (jednostka opakowania „wyższego poziomu”). Stany w opakowaniach niższego poziomu nie są brane pod uwagę.

Jeśli podczas tworzenia zamówienia nie można zaproponować odpowiedniego stanu do potwierdzenia, mimo że artykuł znajduje się w magazynie, osoba kompletująca może użyć aplikacji Edytuj jednostki logistyczne, aby zapakować artykuły w wymaganą jednostkę opakowania. Po wygenerowaniu nowej kompletacji, odpowiedni stan zostanie zaproponowany do potwierdzenia.

Osoba kompletująca zgłasza stan w jednostce opakowania, która została określona dla propozycji stanów magazynowych.

Po skompletowaniu zamówienia i wygenerowaniu dokumentu dostawy, towary są dostarczane w jednostce opakowania, która została potwierdzona w zamówieniu. W razie potrzeby towary mogą jednak zostać rozpakowane przed dostawą lub dopiero w siedzibie klienta, do jednostki opakowania określonej w zamówieniu sprzedaży.

Funkcje specjalne

Osoba kompletująca zazwyczaj potwierdza stany w jednostce opakowania, która została określona dla propozycji stanów magazynowych. Możliwe jest jednak również usunięcie propozycji stanów magazynowych przez osobę kompletującą w celu potwierdzenia jednostki opakowania innej niż zaproponowana. Ponadto, osoba kompletująca może również zmniejszyć całkowitą ilość propozycji stanów magazynowych do ilości już pobranej, a następnie potwierdzić częściową ilość w innej jednostce opakowania.

Co więcej, osoba kompletująca może cofnąć potwierdzenie, które zostało już wykonane, potwierdzając ilość ujemną, tworząc nową kompletację i usuwając nową propozycję stanów magazynowych w celu potwierdzenia innej jednostki opakowania niż zaproponowana.

Możliwe jest również potwierdzenie podrzędnej jednostki opakowania. W tym celu należy najpierw usunąć zlecenie magazynowe, a następnie kompletację oraz usunąć lub uzupełnić zlecenie dostawy. Następnie można zmienić ustawienie obowiązującej jednostki na Niezobowiązująca w pozycji zamówienia sprzedaży. Po utworzeniu nowej kompletacji, ilość można potwierdzić w dowolnej jednostce opakowania.

Kompletacje w magazynach z miejscami składowania

Generowanie kompletacji bez ustalania propozycji stanu magazynowego

Jednostka opakowania z ustawieniem Zawarte w strukturze opakowania jest określona w pozycji zamówienia sprzedaży. Gdy kompletacja jest generowana, żaden konkretny stan nie jest proponowany do zaraportowania zgodnie z ustawieniem w rodzaju kompletacji.

W automatycznie wygenerowanym zleceniu magazynowych, ilość artykułu jest wydawana z magazynu w jednostce opakowania, określonej w zamówieniu sprzedaży („żądana” jednostka opakowania) lub w jednostce opakowania która zawiera określoną jednostkę opakowania (jednostka opakowania „wyższego rzędu”) przy użyciu logiki wydań magazynowych.

Osoba kompletująca może jedynie potwierdzić ilość w zleceniu magazynowym w automatycznie określonej jednostce opakowania. Po potwierdzeniu generowana jest transakcja magazynowa w celu przeniesienia międzymagazynowego towarów do strefy wydań towarów. Raportowanie w zleceniu magazynowym jest automatycznie przekazywane do kompletacji, tzn. w kompletacji nie można potwierdzić innej jednostki opakowania.

Po zakończeniu kompletacji i wygenerowaniu dokumentu dostawy, towary są dostarczane w jednostce opakowania, która została określona w zleceniu magazynowym. Jeśli nie jest to żądana jednostka opakowania, towary mogą zostać rozpakowane do żądanej jednostki opakowania.

Funkcja specjalna dla niedozwolonego miejsca stałej kompletacji

Jeśli logika wydań magazynowych ustali ilość w jednostce opakowania określonej w zamówieniu sprzedaży, ale kompletacja stała nie jest dozwolona, zlecenie magazynowe może być nadal używane do przenoszenia ilości w jednostce opakowania wyższego poziomu do strefy wydań towarów.

Nawet w tym przypadku osoba kompletująca może jedynie potwierdzić ilość w zleceniu magazynowym w automatycznie określonej jednostce opakowania. W związku z tym, korzysta ona z aplikacji Edytuj jednostki logistyczne, aby rozpakować towary do jednostki opakowania, którą musi potwierdzić.

Zlecenie przyjęcia zwrotnego jest generowane dla ilości, która nie jest wymagana, a towary są zwracane do strefy rezerwowej.

Po zakończeniu kompletacji i wygenerowaniu dokumentu dostawy, towary są dostarczane w opakowaniu określonym w zamówieniu sprzedaży.

Generowanie kompletacji z ustaleniem propozycji stanów magazynowych

Jednostka opakowania z ustawieniem Zawarte w strukturze opakowania jest określona w pozycji zamówienia sprzedaży. Podczas generowania kompletacji, ilość towaru w jednostce opakowania jest sugerowana do potwierdzenia zgodnie z ustawieniem w rodzaju kompletacji, jeśli dostępny jest odpowiedni stan.

Stan proponowany do potwierdzenia jest dostępny w jednostce opakowania określonej w zamówieniu sprzedaży („żądana” jednostka opakowania) lub w jednostce opakowania, która zawiera określoną jednostkę opakowania (jednostka opakowania „wyższego rzędu”). Stany w opakowaniach niższego poziomu nie są brane pod uwagę.

W automatycznie wygenerowanym zleceniu magazynowym ilość artykułu jest wydawana z magazynu w żądanej jednostce opakowania lub w jednostce opakowania „wyższego poziomu” w oparciu o logikę wydań magazynowych.

Osoba kompletująca może jedynie potwierdzić ilość w zleceniu magazynowym w automatycznie określonej tam jednostce opakowania. Po potwierdzeniu generowana jest transakcja magazynowa w celu przeniesienia towarów do strefy wydań towarów.

Potwierdzenie w dziale kompletacji zamówień musi odbywać się w automatycznie sugerowanej tam jednostce opakowania. Osoba kompletująca musi zatem rozpakować zapasy przeniesione ze zlecenia magazynowego do tej jednostki opakowania lub zapakować je do jednostki opakowania „wyższego poziomu”. Jeśli tego nie zrobi, podczas generowania dokumentu dostawy w pliku błędnych księgowań zostanie utworzony wpis, jeśli w sugerowanej jednostce opakowania w strefie wydań towarów nie ma już dostępnych zapasów.

Przyjęcia towaru z obowiązującymi danymi opakowań

Poniżej opisano przyjęcia towaru w magazynach prostych i magazynach posiadających miejsca składowania. Proces jest opisany w każdym przypadku przy użyciu ustawienia dla obowiązującej jednostki Zawarte w strukturze opakowania (objaśnienie ustawień znajduje się w rozdziale Ustawienia).

Przyjęcia towaru w magazynach prostych

W pozycji zamówienia zakupu ilość artykułu jest określona w jednostce miary z obowiązującą jednostkę Zawarte w strukturze opakowania. W przyjęciu towaru ilość jest rejestrowana w dostarczonej jednostce opakowania i przypisywana jest pozycja zamówienia zakupu.

Jeśli towary są dostarczane w jednostce miary lub jednostce opakowania, która nie zawiera żądanej jednostki miary zgodnie ze strukturą opakowania, pokwitowanie przyjęcia towaru nie może zostać zaksięgowane. Jeśli towary są dostarczane dokładnie w żądanej jednostce miary lub w jednostce opakowania, która zawiera żądaną jednostkę miary zgodnie ze strukturą opakowania, pokwitowanie odbioru towarów może zostać zaksięgowane.

Przyjęcie towaru jest księgowane z ilością lub jednostką opakowania określoną w przyporządkowaniu zamówienia. Transakcja magazynowa jest tworzona z ilością z pozycji zamówienia zakupu.

Jeśli otrzymana ilość ma zostać zaksięgowana w faktycznie dostarczonej jednostce opakowania zamiast ilości wprowadzonej w zamówieniu zakupu, otrzymana ilość musi zostać zastąpiona w przyporządkowaniu zamówienia ilością z pozycji przyjęcia towaru. Przy późniejszym księgowaniu przyjęcia towaru, ilość w faktycznie dostarczonej jednostce opakowania jest dodawana do stanu magazynowego.

Funkcja specjalna

Jeśli towary są dostarczane w podrzędnej jednostce opakowania, przyjęcie towaru może zostać zaksięgowane tylko wtedy, gdy ustawienie obowiązującej jednostki w pozycji zamówienia zakupu zostanie najpierw zmienione na Nieobowiązujące. W tym celu należy najpierw usunąć przyporządkowanie zamówienia do pozycji przyjęcia towaru. Następnie można ponownie przypisać zmienioną pozycję zamówienia zakupu.

Przyjęcie towaru w magazynach z miejscami składowania

Przyjęcie towaru może zostać zaksięgowane w magazynie z miejscami składowania tylko wtedy, gdy ilości otrzymane w pozycji przyjęcia towaru i przyporządkowanie zamówienia są identyczne. Oznacza to, że zarówno ilość, jak i jednostka opakowania muszą być zgodne. W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że zlecenie magazynowe zostanie utworzone poprawnie.

Aby móc zaksięgować przyjęcie jednostki opakowania „wyższego poziomu” w magazynie z miejscami składowania, która została opisana w poprzedniej sekcji, ilość przyjęcia z przyporządkowania zamówienia musi zostać zastąpiona specyfikacją ilości z pozycji przyjęcia towaru.

Pakowanie i rozpakowywanie towarów

Aby zapewnić, że informacje dotyczące zapasów w systemie ERP są zawsze aktualne, wszystkie procesy pakowania muszą być rejestrowane za pomocą aplikacji Edytuj jednostki logistyczne.

Aplikacja jest dostępna między innymi dla następujących przypadków:

• Zlecenie dostawy

Zapasy, które zostały już pobrane, mogą zostać następnie rozpakowane, jeśli, przykładowo, proces pakowania nie został wcześniej zarejestrowany w systemie ERP.

• Kompletacja w magazynie prostym

Towary są wymagane dla zlecenia magazynowego w określonej jednostce opakowania. Ze względu na to, że ta jednostka opakowania nie jest dostępna na stanie, osoba kompletująca łączy dostępne towary luzem w wymaganą jednostkę opakowania i dokumentuje to za pomocą aplikacji Edytuj jednostki logistyczne. Oznacza to, że zapasy są teraz dostępne w wymaganej jednostce opakowania, a osoba kompletująca może potwierdzić zapakowanie zapasów.

• Kompletacja w magazynie z miejscami składowania

Towary są wymagane dla zlecenia magazynowego w określonej jednostce opakowania. Logika pobierania zapasów określa odpowiednie zapasy, które są automatycznie przenoszone do strefy wydań towarów wraz ze zleceniem magazynowym. Zapas ten jest jednak przechowywany w jednostce opakowania wyższego poziomu. Aby przedstawić towary z powrotem w wymaganej jednostce opakowania, osoba kompletująca rozpakowuje towary do tej jednostki opakowania i dokumentuje to za pomocą aplikacji Edytuj jednostki logistyczne. Towary, które nie są wymagane, są zwracane do strefy rezerwowej za pomocą zlecenia przyjęcia zwrotnego.

Więcej informacji na temat tej aplikacji można znaleźć w dokumentacji Edycja jednostek logistycznych.

Aby towary mogły zostać zapakowane lub rozpakowane, muszą znajdować się na stanie. Przykładowo, towary dostarczone przez dostawcę mogą zostać zapakowane lub rozpakowane dopiero po zaksięgowaniu przyjęcia towaru.

Zapytanie o spakowane zapasy

Za pomocą poniższych aplikacji można sprawdzić, w których jednostkach opakowania i logistycznych dany produkt jest dostępny w magazynie:

• Lista: Stany magazynowe
• Lista: Stany magazynowe/Artykuły
• Lista: Stany magazynowe/Specyfikacje
• Lista: Stany magazynowy miejsc składowania
• Lista: Stany magazynowe dla miejsc składowania/Artykuły
• Lista: Stany dla miejsc składowania/Specyfikacje

Z poziomu tych aplikacji można otworzyć aplikację Edytuj jednostki logistyczne, aby spakować lub rozpakować określony zapas produktów.

Specjalne pola zapytań

Korzystając z pola zapytania Kategoria jednostki miary, użytkownik może określić, że zapytanie ma dotyczyć tylko zapakowanych zapasów, wybierając wartość Opakowanie ujęte w ewidencji stanów magazynowych.

Za pomocą pola zapytania Struktura jednostki opakowania można wyszukiwać zapasy artykułów w określonej jednostce opakowania. Warunkiem wstępnym jest, aby jednostka opakowania była przechowywana w tabeli Opakowania w danych podstawowych artykułu.

Wyświetlanie struktury opakowania

W obszarze roboczym struktura opakowania jest wyświetlana w tooltipie dla ilości stanu magazynowego w jednostce opakowania, ponieważ jest ona przechowywana w danych podstawowych artykułu w tabeli Opakowania.