Akcja: Zmień warunki faktury

Można użyć akcji [Zmień warunki faktury], który znajduje się pod przyciskiem [Akcje] na standardowym pasku narzędzi, aby wyświetlić ważne warunki faktury w oknie dialogowym. W razie potrzeby można ręcznie edytować wyświetlone warunki faktury, nawet jeśli pozycje już istnieją. Edycja ta jest niezależna od statusu dokumentu i pozycji dokumentu. Można również edytować warunki faktury dla zablokowanych dokumentów.

Po potwierdzeniu akcji ceny i kwoty są przeliczane z uwzględnieniem zmienionych warunków faktury.

Można użyć tej akcji, na na przykład, jeśli warunki faktury zmienione w danych podstawowych mają zostać następnie przeniesione do pozycji dokumentu.

Akcja jest dostępna w następujących aplikacjach:

• Oferty zakupu
• Zamówienia zakupu
• Oferty sprzedaży
• Zamówienia sprzedaży
• Zlecenia dystrybucji
• Dokumenty szybkiej rejestracji sprzedaży

Okno dialogowe Zmiana warunków faktury

Po wywołaniu akcji [Zmień warunki faktury…] wyświetlane jest okno dialogowe z następującymi polami wejściowymi. Pola te odpowiadają polom w aplikacji. Obowiązują te same kontrole, co w aplikacji.

Więcej informacji na temat skutków i, w stosownych przypadkach, obsługi oraz dozwolonych wartości można znaleźć w dokumentacji odpowiedniej aplikacji.

• Klient — klient zdefiniowany w nagłówku dokumentu jest sugerowany w tym polu i może być zmieniony w razie potrzeby. To pole jest dostępne tylko dla dokumentów szybkiej rejestracji sprzedaży.
• Odbiorca faktury — odbiorca faktury zdefiniowany w nagłówku dokumentu jest sugerowany w tym polu i może być zmieniony w razie potrzeby. To pole jest dostępne tylko dla dokumentów szybkiej rejestracji sprzedaży.
• Lista cenników — w tym miejscu wyświetlana jest lista cenników z nagłówka dokumentu, którą można zmienić
• Zastosowanie partnera — pierwsza część pola wyświetla poprzednie wykorzystanie partnera zgodnie z nagłówkiem dokumentu. W razie potrzeby pole to można zmienić. Opcje wyboru zależą od odpowiedniej aplikacji.
  Dla wykorzystania partnera wybranego w pierwszym polu, odpowiednia identyfikacja partnera zdefiniowanego dla tego wykorzystania partnera na podstawie dokumentu jest wyświetlana w drugim polu.
• Data odniesienia dla ustalenia ceny — w tym polu wyświetlana jest data odniesienia dla ustalania ceny z nagłówka dokumentu. Datę tę można w tym miejscu zmienić.
• Data kalkulacji — w tym polu wyświetlana jest data kalkulacji z nagłówka dokumentu. Datę tę można w tym miejscu zmienić.
• Pochodzenie rabatu — w tym miejscu wyświetlane jest poprzednie pochodzenie rabatu zgodnie z nagłówkiem dokumentu. W razie potrzeby można je zmienić. W tym celu wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Cennik
  • Ręcznie
  • Cennik, ręcznie

  Jeśli dla opcji Pochodzenie rabatu wyświetlana jest opcja Cennik lub Cennik, ręcznie, rabaty i dopłaty znalezione przez system są wyświetlane i nie można ich zmienić.
  Jeśli wybrane zostanie ustawienie Cennik, ręcznie, będzie to miało następujące skutki: Jeśli system nie znalazł żadnych odpowiadających rabatów podstawowych, wówczas przełącza pochodzenie rabatu na Ręcznie i można ręcznie wprowadzić podstawowe rabaty i dopłaty.

• Waluta — w tym miejscu wyświetlana jest waluta zdefiniowana zgodnie z nagłówkiem dokumentu. Nie można jej zmienić.
• Rabat 1-4 — w tym miejscu wyświetlane są podstawowe rabaty zdefiniowane zgodnie z nagłówkiem dokumentu
• Prezentacja ceny — w tym miejscu wyświetlony jest sposób prezentacji ceny. Wartość w tym polu można zmienić.
  Pole jest dostępne tylko dla ofert sprzedaży, zamówień sprzedaży i zleceń dystrybucji.
• Warunki płatności — w tym polu sugerowany jest warunek płatności zdefiniowany w nagłówku dokumentów, który w razie potrzeby można zmienić.
  To pola jest dostępne tylko dla ofert zakupu i zamówień zakupu.
• Data waluty — w tym polu sugerowana jest data waluty zdefiniowana w nagłówku dokumentów, którą w razie potrzeby można zmienić.
  To pola jest dostępne tylko dla ofert zakupu i zamówień zakupu.
• Ustalenie ceny także dla ręcznie wprowadzonych cen — jeśli ta funkcja jest aktywna, pozycje z pochodzeniem ceny Ręcznie są również brane pod uwagę przy ustalaniu nowej ceny. Oznacza to, że nowa cena i warunki faktury są stosowane nie tylko dla pozycji z ceną pochodzenia Cennik, Cennik, ręcznie lub Konfiguracja artykułu, ale także dla pozycji z ceną pochodzenia Ręcznie. Pozycje z ceną pochodzenia Oferta i Kontrakt są ignorowane przy ustalaniu nowej ceny.
  Uwaga

  Określenie nowej ceny jest przeprowadzane, gdy tylko co najmniej jeden z warunków faktury zostanie zmieniony w oknie dialogowym. Ceny zgodne ze zmienionymi warunkami podstawowymi są następnie automatycznie przeliczane dla wszystkich artykułów i, jeśli to konieczne, zmieniane w pozycjach wiersza.
• Przejmij pozycje za pomocą edytora — jeśli funkcja jest aktywna, każda pozycja jest przenoszona indywidualnie do edytora pozycji podczas ustalania nowej ceny i może być tam edytowana ręcznie.
  Jeśli funkcja jest wyłączona, pozycja dokumentu jest przenoszona do edytora pozycji tylko w przypadku wystąpienia błędu.
  Dopóki nie wszystkie pozycje zostaną dostosowane do nowych warunków, dokument będzie miał status Nieprawidłowe.

Przycisk [Weryfikuj] jest dostępny na pasku narzędzi w celu sprawdzenia nowych wpisów. Można użyć tej akcji, aby sprawdzić poprawność wpisów przed zastosowaniem zmian. Komunikaty dotyczące kontroli są wyświetlane w dolnej części okna dialogowego.

Procedura

Instrukcja

1. Należy otworzyć odpowiednią aplikację.
2. Następnie należy otworzyć dokument, w którym mają zostać zmienione warunki faktury.
3. Należy wybrać akcję [Zmień warunki faktury] pod przyciskiem [Akcje] na standardowym pasku narzędzi.
   • Zostanie otwarte okno dialogowe. Aktualnie zapisane wartości z nagłówka dokumentu zostaną wyświetlone jako wartości domyślne dla warunków faktury.
4. W razie potrzeby można edytować warunki faktury w polach wprowadzania.
5. W razie potrzeby można aktywować pole wyboru Ustalanie ceny także dla ręcznie wprowadzonych cen.
6. W razie potrzeby można zaznaczyć pole wyboru Przejmij pozycje za pomocą edytora.
7. Należy wybrać jedną z następujących akcji za pomocą przycisków na dole (w stopce) okna dialogowego:
   1. Przycisk [OK] — potwierdzenie wprowadzonych zmian
   2. Przycisk [Anuluj] — zamknięcie okna bez wprowadzania zmian
   3. Okno dialogowe zostanie zamknięte. System przeniesie zmiany do nagłówka dokumentu. Jeśli jeden z warunków ulegnie zmianie, dla danych pozycji zostanie przeprowadzona nowa kalkulacja i ustalenie ceny.
8. Jeśli dokument nie został automatycznie zapisany należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

Efekty

Gdy zmieniony zostanie co najmniej jeden z warunków faktury w oknie dialogowym, zostanie przeprowadzone nowe ustalenie i obliczenie ceny. Ceny są automatycznie przeliczane zgodnie ze zmienionymi warunkami faktury w bazie dokumentów dla wszystkich pozycji i, jeśli to konieczne, zmieniane w pozycjach dokumentu. Aktualizowane są również kwoty.

Gdy tylko nowe warunki faktury zostaną zmienione i potwierdzone przyciskiem [OK], status bazy dokumentów zostanie zmieniony na Nieprawidłowe.

Jeśli nowe określenie ceny prowadzi do błędu, np. ponieważ nie można określić ceny dla pozycji, określenie ceny zostaje anulowane. Nieprawidłowa pozycja zostanie przeniesiona do edytora pozycji i zostaną dla niej wyświetlone odpowiednie komunikaty o błędach. Dopiero gdy wszystkie pozycje zostaną przetworzone bez błędów, status dokumentu powróci do pierwotnej wartości. Dopiero wtedy dokument może zostać użyty w kolejnych procesach.

Jeśli po otwarciu zapisany dokument ma status Nieprawidłowe, a przyczyną tego statusu jest Zmień warunki faktury, wykonaj ponownie akcję [Zmień warunki faktury] i w razie potrzeby ponownie edytuj nieprawidłowe pozycje.

Przykład

Trzy dni temu zostało wprowadzone zamówienie sprzedaży z cenami obowiązującymi w tym czasie i jeszcze nie zostało przetworzone. W międzyczasie ceny zmieniły się zgodnie z cennikiem. Do zamówienia powinny mieć zastosowanie aktualne ceny.

Aby to zrobić, w oknie dialogowym Zmiana warunków faktury należy zmienić wartość w polu Data kalkulacji lub Data odniesienia dla ustalenia ceny na bieżącą datę i zaakceptować tę zmianę przyciskiem [OK]. System przyjmuje ceny zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem dla wszystkich pozycji z pochodzeniem ceny Cennik lub, w stosownych przypadkach, Ręcznie.