Przegląd tematu
Niniejsza dokumentacja opisuje procedury korzystania z aplikacji Umowy premiowe zakupu. Procedury zawierają kroki instruktażowe, np. jak wprowadzić lub edytować umowę premiową zakupu. Uzytkownik zostanie również poinformowany o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.
Opis aplikacji Umowy premiowe zakupu, który zawiera również opisy pól i przycisków, można znaleźć w dokumentacji Umowy premiowe zakupu.
Wprowadzanie umowy premiowej zakupu
W celu wprowadzenia umowy premiowej zakupu należy:
- Otworzyć aplikację Umowy premiowe zakupu.
- Wybrać identyfikator rodzaju umowy premiowej zakupu w pierwszym polu. Należy pamiętać, że rodzaj umowy premiowej wykorzystywany jest do zdefiniowania typu premii, przykładowo stała kwota lub premia od obrotów.
- Wybrać przycisk [Dodaj] na standardowym pasku narzędzi. W wyniku tego działania aplikacja umożliwi wprowadzenie nowej umowy premiowej zakupu.
- Wprowadzić identyfikator oraz oznaczenie dla nowej umowy premiowej.
- Uzupełnić pozostałe pola wprowadzając odpowiednie dane. W tym celu można skorzystać z pomocy uzupełniania wartości.
- Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
Duplikowanie umowy premiowej zakupu
W celu zduplikowania umowy premiowej zakupu należy:
- Otworzyć aplikację Umowy premiowe zakupu.
- Otworzyć umowę premiową, która ma zostać powielona.
- Wybrać akcję Duplikuj, dostępną pod przyciskiem [Dodaj] na standardowym pasku narzędzi. W wyniku tego działania wyświetlona zostanie nowa umowa premiowa z powielonymi danymi. Dane identyfikacyjne umowy nie są powielone.
- Wprowadzić dane identyfikacyjne dla nowej umowy premiowej zakupu.
- W razie potrzeby zmienić dane w pozostałych polach.
- Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
Otwieranie i edytowanie umowy premiowej zakupu
W celu otworzenia i edytowania umowy premiowej zakupu należy:
- Otworzyć aplikację Umowy premiowe zakupu.
- Wyszukać żądaną umowę premiową. Wprowadzić rodzaj umowy premiowej zakupu i jej identyfikator. W razie potrzeby skorzystać z pomocy uzupełniania wartości.
- Wybrać przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku narzędzi. Wyświetlona zostanie wymagana umowa premiowa zakupu.
- Wprowadzić wymagane zmiany w polach, które mogą zostać poddane edycji. Rodzaj umowy premiowej zakupu i jej identyfikacja nie mogą zostać zmienione.
- Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
Dodawanie znacznika usuwania do umowy premiowej zakupu
Aby usunąć jednostkę biznesową Umowy premiowe zakupu, użytkownik potrzebuje uprawnień administracyjnych. Jeśli nie posiada takich uprawnień, może ustawić znacznik usunięcia. Podczas reorganizacji umowy premiowe zakupu ze wskaźnikiem usunięcia są trwale usuwane, jeśli nie są już używane.
Warunki wstępne
Można oznaczyć umowę premiową zakupu do usunięcia tylko wtedy, gdy nie jest już używana w danych podstawowych lub danych konfiguracyjnych.
Instrukcje
W celu oznaczenia umowy premiowej znacznikiem usunięcia należy:
- Otworzyć aplikację Umowy premiowe zakupu.
- Wyszukać żądaną umowę premiową. Wprowadzić rodzaj umowy premiowej zakupu i jej identyfikator. W razie potrzeby skorzystać z pomocy uzupełniania wartości.
- Wybrać przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku narzędzi. Obiektowi zostanie przypisany znacznik usuwania a umowa premiowa zakupu zostanie zapisana.
Usuwanie znacznika usunięcia z umowy premiowej zakupu
W celu usunięcia znacznika usuwania należy:
- Otworzyć aplikację Umowy premiowe zakupu.
- Wyszukać żądaną umowę premiową. Wprowadzić rodzaj umowy premiowej zakupu i jej identyfikator. W razie potrzeby skorzystać z pomocy uzupełniania wartości.
- Wybrać akcję Usuń znacznik usuwania pod przyciskiem [Usuń] na standardowym pasku narzędzi. Wskaźnik usunięcia zostanie wycofany a umowa premiowa zakupu zostanie zapisana.
Usuwanie umowy premiowej zakupu
Umowę premiową zakupu można usunąć tylko wtedy, gdy nie jest już używana.
Wymagania wstępne
Do usunięcia jednostki biznesowej Umowa premiowa zakupu wymagane są uprawnienia administracyjne. Jednostka nie może być już używana.
Instrukcje
W celu usunięcia umowy premiowej zakupu należy:
- Otworzyć aplikację Umowy premiowe zakupu.
- Wyszukać żądaną umowę premiową. Wprowadzić rodzaj umowy premiowej zakupu i jej identyfikator. W razie potrzeby skorzystać z pomocy uzupełniania wartości.
- Wybrać przycisk [Usuń] na standardowym pasku narzędzi. Otwarte zostanie okno dialogowe.
- Potwierdzić usunięcie umowy premiowej zakupu poprzez wybranie w oknie dialogowym przycisku [Tak]. W wyniku tego działania umowa premiowa zakupu zostanie usunięta.
Wprowadzanie poziomu premii
Z tej procedury można korzystać tylko w przypadku umów premiowych zakupu typu Premia od obrotów i Premia wzrostu.
Warunki wstępne
Dla umowy premiowej zakupu nie mogą być zarejestrowane żadne płatności premiowe.
Instrukcje
W celu wprowadzenia poziomu premii należy:
- Otworzyć aplikację Umowy premiowe zakupu.
- Otworzyć umowę premiową zakupu, dla której ma zostać wprowadzony poziom premii.
- Otworzyć zakładke Podstawa premii.
- Wybrać przycisk [Dodaj] na pasku narzędzi tabeli. W wyniku tego działania wyświetlony zostanie nowy wiersz tabeli.
- Wprowadzic obrót lub wzrost oraz stawkę procentową rabatu.
- Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
Usuwanie poziomu premii
Z tej procedury można korzystać tylko w przypadku umów premiowych zakupu typu Premia od obrotów i Premia wzrostu.
Warunki wstępne
W odniesieniu do umowy premiowej zakupu nie mogą być dokonywane żadne wypłaty premii.
Instrukcje
W celu usunięcia poziomu premii należy:
- Otworzyć aplikację Umowy premiowe zakupu.
- Otworzyć umowę premiową zakupu, dla której ma zostać usunięty poziom premii.
- Otworzyć zakładkę Podstawa premii.
- Wybrać wiersz tabeli z poziomem premii, który ma zostać usunięty.
- Wybrać przycisk [Ustaw/Usuń znacznik usunięcia] na pasku narzędzi tabeli. W wyniku tego działania, znacznik usunięcia zostanie ustawiony we wskazanym wierszu tabeli.
- Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi. Wiersz tabeli zostanie usunięty.
Wyszukiwanie i dodawanie płatności premiowych
Wymagania wstępne
Pole wyboru Automatyczne rozliczenie musi być wyłączone.
Instrukcje
W celu wyszukania i dodania płatności premiowych należy:
- Otworzyć aplikację Umowy premiowe zakupu.
- Otworzyć umowę premiową zakupu, dla której ma zostać dodana premia.
- Otworzyć zakładkę Płatności.
- Wybrać przycisk [Wyszukaj i dodaj płatności] na pasku narzędzi tabeli. W wyniku tego działania otwarte zostanie okno dialogowe wyszukiwania pozycji faktury.
- W razie potrzeby zawęzić wyniki wyszukiwania, korzystając z dostępnych cech zapytania.
- Rozpocząć wyszukiwanie.
- Wybrać pozycje faktur zakupu, które maja zostać dodane jako płatności premiowe do umowy premiowej zakupu.
- Wybrać przycisk [Zastosuj]. Dla każdej wybranej pozycji faktury zakupu zostanie wyświetlony nowy wiersz tabeli.
- W razie potrzeby wprowadzić komentarz.
- Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
Usuwanie płatności premiowej
Wymagania wstępne
Pole wyboru Automatyczne rozliczenie musi być wyłączone.
Instrukcje
W celu usunięcia płatności premiowych należy:
- Otworzyć aplikację Umowy premiowe zakupu.
- Otworzyć umowę premiową zakupu, dla której ma zostać usunięta płatność premiowa.
- Otworzyć zakładkę Płatności.
- Wybrać wiersz tabeli, który ma zostać usunięty.
- Wybrać przycisk [Ustaw/Usuń znacznik usunięcia] na pasku narzędzi tabeli. W wyniku tego działania, znacznik usunięcia zostanie ustawiony we wskazanym wierszu tabeli.
- Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi. Wiersz tabeli zostanie usunięty.
Dodawanie organizacji zakupowej
Warunki wstępne
Nie mogą zostać otrzymane żadne płatności premiowe z tytułu umowy premiowej zakupu.
Instrukcje
W celu dodania organizacji zakupowej należy:
- Otworzyć aplikację Umowy premiowe zakupu.
- Otworzyć umowę premiową zakupu, dla której ma zostać dodana organizacja zakupowa.
- Otworzyć zakładkę Organizacje.
- Wybrać przycisk [Dodaj] na pasku narzędzi tabeli. Wyświetlony zostanie nowy wiersz tabeli.
- Wprowadzić organizację zakupu, która ma zostać dodana.
- Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
Usuwanie organizacji zakupu
Warunki wstępne
Nie mogą zostać otrzymane żadne płatności premiowe z tytułu umowy premiowej zakupu.
Instrukcje
W celu usunięcia organizacji zakupu należy:
- Otworzyć aplikację Umowy premiowe zakupu.
- Otworzyć umowę premiową zakupu, dla której ma zostać usunięta organizacja zakupowa.
- Otworzyć zakładkę Organizacje.
- Wybrać wiersz tabeli, który ma zostać usunięty.
- Wybrać przycisk [Ustaw/Usuń znacznik usunięcia] na pasku narzędzi tabeli. W wyniku tego działania, znacznik usunięcia zostanie ustawiony we wskazanym wierszu tabeli.
- Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi. Wiersz tabeli zostanie usunięty.
