Dokument opisuje strukturę aplikacji Faktury korygujące. Zawarte są szczegółowe informacje o budowie aplikacji i dostępnych polach. Dla każdego pola wyjaśniono:
-
jakie dane należy wprowadzić,
-
jakie wartości lub dane mogą być wyświetlane,
-
skąd pochodzą domyślne wartości lub ustawienia.
Rodzaje korekt faktur stanowią część identyfikacji korekt faktur i zawierają ustawienia. Zostały one opisane w dokumencie Rodzaje faktur korygujących.
Ogólny przegląd procesów sprzedaży zawarty jest w dokumentacji Wprowadzenie: Sprzedaż.
Definicja pojęć
Faktury korygujące
Faktura korygująca to dokument, za pomocą którego można skorygować fakturę sprzedaży. Korekta dotyczy ilości lub wartości pozycji. Dokument korekty zawiera wszystkie pozycje z faktury sprzedaży oraz odpowiednie pozycje korekty, nawet jeśli dana pozycja nie jest korygowana.
Faktury sprzedaży
Faktura sprzedaży zawiera zestawienie kwot do zapłaty za dostarczone lub mające zostać dostarczone artykuły. Faktura sprzedaży może również przyjąć formę noty kredytowej.
Opis aplikacji
Aplikacja Faktury korygujące umożliwia korygowanie wartości i/lub ilości na fakturach sprzedaży. Możliwe jest korygowanie faktur sprzedaży, które zostały utworzone na podstawie zamówień sprzedaży, zleceń dystrybucji lub korekt faktur.
Z korekty faktury można wygenerować nową fakturę sprzedaży z poprawionymi wartościami i ilościami. Jeśli pierwotna faktura sprzedaży została utworzona na podstawie zlecenia dystrybucji, generowana jest również faktura zakupu. Pierwotna faktura sprzedaży oraz ewentualna faktura zakupu są anulowane.
Aplikacja Faktury korygujące składa się z:
-
Nagłówka
-
Obszaru roboczego
Nagłówek
Obszar identyfikacji korekty faktury zawiera pola pozwalające jednoznacznie zidentyfikować korektę oraz dane podstawowe korekty, które obejmują:
-
dane odbiorcy faktury,
-
powiązaną fakturę sprzedaży,
-
organizację sprzedaży.
Wszystkie dane są automatycznie ustalane na podstawie przypisanej faktury sprzedaży i nie można ich zmienić.
Dostępne pola:
-
Numer – na pole składają się:
-
Rodzaj – rodzaj korekty faktury. Po utworzeniu korekty nie można już zmienić jej rodzaju.
-
Numer korekty faktury – numer korekty faktury generowany jest automatycznie na podstawie przypisanego schematu numeracji. Nie można go zmienić ręcznie.
-
-
Status – aktualny status przetwarzania korekty faktury wyświetlany jest jako symbol. Szczegóły dotyczące statusów opisano w sekcji Status i zmiany statusów.
-
Odbiorca faktury – wskazuje odbiorcę faktury sprzedaży, z której została utworzona korekta.
Zakładka Ogólne
Zakładka Ogólne zawiera informacje o osobach i organizacjach związanych z korektą faktury oraz o datach.
-
Nazwa – wyświetlana jest nazwa odbiorcy faktury.
-
adresy – wyświetlany jest adres odbiorcy faktury.
-
Data dokumentu – data utworzenia korekty faktury. Data jest automatycznie ustalana na dzień utworzenia korekty.
-
Faktura sprzedaży – wyświetlana jest powiązana faktura sprzedaży, która jest korygowana.
Zakładka Organizacja sprzedaży
Zakładka Organizacja sprzedaży zawiera dane organizacji sprzedaży odpowiedzialnej za korektę faktury.
-
Organizacja sprzedaży – organizacja, która odpowiada za obsługę korekty faktury i na rzecz której generowana jest skorygowana faktura sprzedaży.
-
Nazwa – nazwa organizacji sprzedaży.
-
Adres – adres organizacji sprzedaży.
-
Firma – organizacja księgowa (firma), do której przypisana jest organizacja sprzedaży.
Obszar roboczy
Obszar roboczy zawiera listę pozycji oraz edytor pozycji. W zależności od rodzaju korekty faktury, można dokonać korekty wartościowej lub ilościowej.
Korekta wartościowa
Korekta wartościowa jest możliwa, jeśli rodzaj korekty to Ilości i wartości lub Wartości. Dla pozycji, które nie mają przypisanej pozycji referencyjnej z zamówienia sprzedaży lub zlecenia dystrybucji (np. koszty transportu), można zmienić wartości.
Korekta ilościowa
Korekta ilościowa jest możliwa tylko wtedy, gdy rodzaj korekty to Ilości i wartości i artykuł nie jest artykułem do rozliczeń.
Lista pozycji
Lista pozycji zawiera pozycje z korygowanej faktury sprzedaży oraz odpowiednie pozycje korekty. Wszystkie pozycje korekty są automatycznie generowane.
Dostępne kolumny:
-
Pozycja – numer pozycji korekty faktury.
-
Artykuł – numer artykułu i jego opis.
-
Całkowita ilość – ilość z faktury sprzedaży. W przypadku korekty ilościowej można wprowadzić nową ilość.
-
Cena brutto – cena brutto artykułu z faktury sprzedaży. W przypadku korekty wartościowej można wprowadzić nową cenę brutto.
Status i zmiany statusów
Status korekty faktury umożliwia szybkie określenie bieżącego etapu przetwarzania dokumentu. Możliwe statusy:
-
Zwolnione– korekta jest gotowa do wygenerowania skorygowanej faktury sprzedaży.
-
Zrealizowane– skorygowana faktura sprzedaży została wygenerowana.
-
Nieprawidłowe – wystąpił błąd podczas generowania korekty faktury.
Akcje
Generowanie faktury sprzedaży
Akcja ta umożliwia wygenerowanie skorygowanej faktury sprzedaży. Nowa faktura zawiera wszystkie pozycje pierwotnej faktury oraz pozycje korekty.
Zastosowanie cen i rabatów z zamówienia
Za pomocą akcji [Zastosuj ceny i rabaty z zamówienia] można zaktualizować dane korekty faktury na podstawie danych z przypisanego zamówienia. Aktualizowane są następujące dane:
-
ceny,
-
rabaty pozycji,
-
rabaty nagłówka,
-
wartości zamówienia,
-
rabaty obejmujące wszystkie pozycje.
Konfiguracja
Dla aplikacji Faktury korygujące istotne są następujące ustawienia w aplikacji Konfiguracja:
Funkcja Podstawowe, podfunkcja Specyficzne funkcje krajowe:
-
Aplikacja jest dostępna tylko dla organizacji sprzedaży z aktywowaną funkcją dla kraju Polska.
Jednostki biznesowe
Aplikacja Korekty faktur obejmuje następującą jednostkę biznesową: com.cisag.app.sales.obj.InvoiceCorrection która może być używana do:
-
przydzielania uprawnień,
-
tworzenia definicji aktywności.
Jednostka biznesowa należy do grupy jednostek biznesowych com.cisag.app.sales.OrderData.
Uprawnienia
Uprawnienia mogą być nadawane za pomocą ról uprawnień lub przypisania do organizacji. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Faktury korygujące nie posiada żadnych specjalnych uprawnień.
Przyporządkowania organizacji
Aby określić, które dane są widoczne, możliwe do użycia lub edycji, wykorzystywane są struktury organizacyjne. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby użytkownik mógł otworzyć aplikację Faktury korygujące i mieć do niej dostęp w menu użytkownika, musi być przypisany do organizacji, która jest częścią jednej z poniższych struktur organizacyjnych:
-
Sprzedaż
Specjalne możliwości
Aplikacja Faktury korygujące nie posiada specjanych możliwości.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Faktury korygujące nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
