- Nazwa techniczna: com.cisag.app.documentmanagement.FinancialsDocuments
- Wymagana licencja: brak
- Możliwość dezaktywacji: nie
Zakładka Ustawienia
Rodzaje powiązań dokumentów są istotne dla przechowywania dokumentów końcowych w module Zarządzanie dokumentami i jako cecha klasyfikująca dla aplikacji Lista: Dokumenty.
- Rodzaj powiązania dokumentu dla zleceń — w tym polu należy przypisać rodzaj powiązania dokumentu zgodnie z wymaganiami. Dokumenty wygenerowane dla dokumentów księgowych są powiązane z odpowiednimi jednostkami biznesowymi poprzez rodzaje powiązań dokumentów.
Uwaga
Jeśli nie został zapisany żaden rodzaj powiązania dokumentu, system nie może generować żadnych powiązań. Jeśli, na przykład, nie zapisano żadnego rodzaju powiązania dokumentu dla dokumentów, dokument końcowy nie jest powiązany z przynależnym potwierdzeniem przedpłaty.
Rodzaj powiązania dokumentu dla zleceń jest istotny dla wszystkich faktur.
- Rodzaj powiązania dokumentu dla dokumentu — dotyczy wszystkich dokumentów faktur. Łączy dokument, który ma zostać wystawiony i powiązany z wygenerowanymi fakturami.
- Rodzaj powiązania dokumentu dla partnera — wiąże wskazanego partnera z wygenerowanymi fakturami
Tabela dokumentów księgowych
Możliwe jest zdefiniowanie najpierw kategorii dokumentu w tabeli dla każdego dokumentu księgowego. Rodzaj dokumentu musi zostać określony, aby możliwe było zarządzanie dokumentami przez moduł Zarządzanie dokumentami i zapisywanie ich w repozytorium wiedzy K-store.
Dla każdego dokumentu wyświetlany jest wiersz z następującymi kolumnami:
- Dokument — w tym wierszu możliwe jest zdefiniowanie rodzaju dokumentu dla następujących dokumentów księgowych:
- Potwierdzenie salda należności
- Potwierdzenie wpłaty zaliczki
Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzania dokumentami.
- Rodzaj dokumentu — możliwe jest zapisanie rodzaju dokumentu dla każdego dokumentu końcowego wyświetlanego w tym polu. Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzanie dokumentami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rodzajów dokumentów, należy zapoznać się z dokumentacją Rodzaje dokumentów.
Uwaga
Należy pamiętać, że rodzaje dokumentów, które mają być przypisane do dokumentów księgowych, nie mogą wykorzystywać żadnych rodzajów pól (pól zdefiniowanych przez użytkownika) do wprowadzania słów kluczowych. W przeciwnym razie w Zarządzaniu dokumentami nie będą mogły być automatycznie generowane żadne dokumenty. W tym celu należy sprawdzić przypisane rodzaje dokumentów w aplikacji Rodzaje dokumentów, jeśli jest to konieczne. Jeśli nazwy pól słów kluczowych są zdefiniowane jako pola obowiązkowe w obszarze roboczym, dokumentom końcowym należy przypisać inny rodzaj dokumentów.
