Instrukcja obsługi faktury wysyłanej do KSeF

Niniejszy artykuł przedstawia przykładowy proces obsługi faktury sprzedaży, wysyłanej do Krajowego Systemu e-Faktur.

Aby pomyślnie przekazać fakturę do KSeF należy skonfigurować konwerter Comarch e-Faktura zgodnie z instrukcjami, opisanymi w artykułach Podręcznik: Konwerter Comarch e-Faktura i Instalacja konwertera Comarch e-Faktura na Linux.

Przesyłanie faktur sprzedaży do KSeF wymaga zdefiniowania ustawień w systemie Comarch ERP Enterprise zgodnie z artykułem Konfiguracja KSeF w Comarch ERP Enterprise.

Przetwarzanie faktury sprzedaży

Uwaga

Faktura sprzedaży, wysyłana do Krajowego Systemu e-Faktur musi zostać wystawiona za pomocą akcji [Utwórz i drukuj fakturę (PL)].

W celu wysłania faktury sprzedaży do KSeF należy:

Otworzyć aplikację Zapytania o faktury sprzedaży.
Wyświetlić fakturę sprzedaży, która ma zostać przesłana do KSeF.
Wykonać akcję [Udostępnij jako e-faktura], dostępną pod przyciskiem [Wybierz akcję] na standardowym pasku narzędzi. Otwarte zostanie okno dialogowe.
W razie potrzeby wprowadzić wymagane dane i zatwierdzić przetwarzanie przyciskiem [W tle].

Uwaga

Wykonanie akcji [Udostępnij jako e-faktura] jest wymagane, jeśli w aplikacji Konfiguracja -> funkcji Comarch e-Faktura -> polu Formaty faktur z weryfikacją przed udostępnieniem wprowadzono format faktury KSEF_FA(3). W przeciwnym razie faktura sprzedaży przekazywana jest automatycznie po jej wystawieniu.

W wyniku tego działania, faktura sprzedaży:

zostanie przekazana do konwertera Comarch e-Faktura, gdzie po pomyślnym przekazaniu do KSeF otrzyma status Sukces,

status e-faktury Comarch przesyłanej faktury sprzedaży zostanie zmieniony na Pomyślnie przetworzone,

otrzyma numer i datę przekazania faktury do KSeF, które zostaną automatycznie przypisane do niej w aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży w polach Numer KSeF i Data KSeF,