Zamówienia zakupu: Akcje

Przegląd tematu

Niniejsza dokumentacja opisuje działania związane z aplikacją, które są dostępne w aplikacji Zamówienia zakupu oraz w aplikacjach zapytań Lista: Zamówienia zakupu i Lista: Zamówienia zakupu/Pozycje.

Informacje na temat znaczenia poszczególnych pól aplikacji Zamówienia zakupu można znaleźć w dokumentacji Zamówienia zakupu.

Instrukcje dotyczące obsługi zamówień zakupu, np. wprowadzanie lub edytowanie zamówień zakupu, można znaleźć w dokumentacji Instrukcje: Zamówienia zakupu.

Rodzaje zamówień służą do identyfikacji zamówień. Zawierają one ustawienia i wartości domyślne oraz definiują, między innymi, typ zamówień (np. zamówienie konsygnacyjne). Zostały one opisane osobno w dokumentacji Rodzaje zamówień zakupu.

Akcje przetwarzania

Akcje opisane w tej sekcji służą do przetwarzania zamówień zakupu.

Standardowe działania

Standardowe akcje Nowy, Kopiuj nagłówek, Aktualizuj, Weryfikuj, Zapisz, Usuń oraz interakcja między tabelą pozycji a edytorem pozycji zostały opisane w dokumentacji Ogólne akcje dla opracowania dokumentu.

Dalsze działania związane z tworzeniem zamówień

Generowanie zamówienia z oferty

Akcji Generuj z oferty, dostępnej pod przyciskiem [Nowy] na standardowym pasku narzędzi należy użyć, aby utworzyć zamówienie z istniejącej oferty. Jeśli użytkownik pracuje z ofertami zakupu, ta procedura jest zalecana, ponieważ dane już wprowadzone w ofercie zakupu są przenoszone i dlatego nie trzeba ich ponownie wprowadzać. System tworzy również odniesienia do dokumentów, dzięki czemu można pracować z łańcuchem dokumentów powiązanych.

Efekt

System tworzy nowe zamówienie na podstawie wybranej oferty. Następujące dane są przenoszone z oferty do zamówienia: dostawca, część danych z nagłówka dokumentu i pozycje. Brakujące dane są pobierane z rodzaju zamówienia i danych podstawowych dostawcy lub artykułu.

Przenosząc pozycje oferty do zamówienia, można wybrać między transferem indywidualnym a całkowitym. Transfer indywidualny aktywuje się za pomocą funkcji Przejmij pozycje za pomocą edytora. Jeśli funkcja ta jest aktywna, pozycja oferty jest najpierw przenoszona do edytora pozycji jako nowa pozycja zamówienia. Można ją edytować a następnie przenieść ją do tabeli pozycji zamówienia.

Jeśli funkcja nie jest aktywna, następuje całkowite przeniesienie. Wszystkie pozycje oferty są przenoszone do zamówienia jako nowe pozycje w tabeli pozycji w jednym kroku, a zamówienie jest natychmiast zapisywane. Po tym, niektóre dane, takie jak identyfikacja artykułu, nie mogą być już zmieniane. Jeśli podczas transferu wystąpi błąd, system automatycznie przełączy się w tryb transferu indywidualnego.

Podczas indywidualnego przesyłania artykułów w edytorze artykułów dostępne są dodatkowe przyciski do edycji artykułów. Zostały one opisane w dokumentacji Ogólne akcje dla opracowania dokumentu.

Podczas zapisywania aktualizowany jest status zamówienia przesyłanych pozycji oferty i nagłówek oferty. Tworzona jest relacja łańcucha dokumentów między nagłówkiem zamówienia a nagłówkiem oferty oraz między pozycjami oferty a odpowiadającymi im pozycjami zamówienia. Ponadto dla każdej pozycji zamówienia w polu Pozycja oferty wyświetlana jest identyfikacja odpowiedniej pozycji oferty.

Generowanie zamówienia z porównania ofert zakupu

Aplikacja Porównanie ofert zakupu wyświetla oferty, które zostały otrzymane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Użytkownik może porównać oferty i wygenerować na ich podstawie jedno lub więcej zamówień, np. w celu zamówienia różnych żądanych pozycji od różnych dostawców. Pozycje ofertowe od tego samego dostawcy są w razie potrzeby łączone w jedno zamówienie.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Porównywanie ofert zakupu.

Generowanie zamówienia na podstawie propozycji

Propozycja zamówienia to zalecenie obliczone przez system dotyczące pozycji do zamówienia i ich ilości, a także czasu zamówienia. Propozycje zamówień są automatycznie generowane przez system w aplikacjach Propozycje zakupu i Generuj propozycje zakupu. Aplikacja Propozycje zakupu służy do edycji obliczonych propozycji. W razie potrzeby można tam również tworzyć nowe zamówienia.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Propozycje zakupu.

Generowanie zamówienia z zamówienia sprzedaży

W przypadku zamówienia sprzedaży z pozycjami dostawy zewnętrznej można wygenerować zamówienie dla tych pozycji w aplikacji Zamówienia sprzedaży oraz w aplikacjach zapytań Lista: Zamówienia sprzedaży i Lista: Zamówienia sprzedaży/Pozycje za pomocą akcji Generuj zamówienia zakupu.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Zamówienia sprzedaży: Akcje.

Przenoszenie dat

Opis akcji Przesuń termin dostawy i Przesuń preferowaną datę można znaleźć w dokumentacji Akcje: Przesuń termin ponownego opracowania, wysyłki, dostawy.

Wypełnianie pozycji dostawy/rozliczenia

Na standardowym pasku narzędzi, pod przyciskiem [Edytuj termin i status dostawy] znaleźć można akcje służące do zakończenia dostawy lub pozycji rozliczeniowych, które opisano w poniższych sekcjach:

• Zakończ dostawę ręcznie
• Anuluj ręczne zakończenie dostawy
• Zakończ pozycje rozliczeniowe
• Anuluj pozycje

Ręczne zakończenie dostawy

Akcji Zakończ dostawę ręcznie wykorzystuje się, aby zakończyć dostawę pozycji z ilością różną od zera (0) z wyprzedzeniem. Należy użyć tej akcji, jeśli do danej pozycji nie ma być przypisane dalsze przyjęcie towaru. Akcja ta nie ma wpływu na otwarte faktury.

Ręczne zakończenie dostawy jest rejestrowane dla każdej pozycji i wizualizowane na ikonie statusu za pomocą niebieskiej ramki wokół statusu dostawy.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Akcje: Ręczne kompletowanie dostawy i rozliczanie pozycji.

Anulowanie ręcznego zakończenia dostawy

Akcji Anuluj ręczne zakończenie dostawy można użyć, aby anulować ręczne zakończenie dostawy dla poszczególnych lub wszystkich pozycji.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Akcje: Ręczne kompletowanie dostawy i rozliczanie pozycji.

Zakończenie pozycji rozliczeniowych

Akcji Zakończ pozycje rozliczeniowe należy użyć, aby z wyprzedzeniem uzupełnić status faktury pozycji z ilością zerową (0). Należy użyć tej akcji, jeśli do danej pozycji nie ma zostać przypisana żadna kolejna faktura przychodząca.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Akcje: Ręczne kompletowanie dostawy i rozliczanie pozycji.

Anulowanie pozycji

Pozycje zamówienia, do których nie przypisano jeszcze paragonu i faktury przychodzącej, można anulować. Przyjęcia towarów i faktury przychodzące należące do anulowanej pozycji zamówienia są odrzucane przez system. W przeciwieństwie do pozycji usuniętych, pozycje anulowane pozostają w systemie.

Jeśli wszystkie pozycje zamówienia zostaną anulowane, całe zamówienie zostanie oznaczone jako anulowane.

Efekty

Anulowanie pozycji:

• Status – status dostawy, status fakturowania i status fakturowania wewnętrznego są oznaczone statusem Zakończone. Ilości MRP zostaną zredukowane do 0.
• Ceny i ilości – cena netto i wartości pozycji (np. kwota brutto, kwota netto, wartość zakupu gotówkowego, wartość kosztu) zostaną zmienione na wartość „0”. Dostarczona/fakturowana ilość oraz odpowiadające jej otwarte ilości i wartości są również zmieniane na wartość „0”.
• Masy – waga brutto, waga netto i objętość są zmieniane na wartość „0”.
• Dostępność – pozycja nie jest już uwzględniana w dostępności.
• Pozycje szczegółowe – jeśli dla pozycji podstawowej istnieją pozycje szczegółowe, wszystkie pozycje szczegółowe są również anulowane.
• Pozycja podstawowa – jeśli wszystkie pozycje zamówienia zostaną anulowane, nagłówek zamówienia również zostanie anulowany.
• Pozycja oferty z odnośnikiem – jeśli pozycja jest powiązana z pozycją oferty poprzez odniesienie, całkowita ilość pozycji zamówienia jest odejmowana od zamówionej ilości pozycji oferty.
• Pozycja zamówienia z odniesieniem – jeśli pozycja jest powiązana z pozycją umowy poprzez odniesienie, całkowita ilość pozycji zamówienia jest odejmowana od ilości pozycji umowy, która została odwołana.

Anulowanie pozycji:

• Status – status dostawy, status fakturowania i status fakturowania wewnętrznego są ponownie określane.
• Ceny – cena netto i wartości pozycji (np. kwota brutto, kwota netto, wartość zakupu gotówkowego, wartość kosztu) są ponownie obliczane.
• Wagi – waga brutto, waga netto i objętość są ponownie obliczane na podstawie danych podstawowych artykułu.
• Dostępność – artykuł jest ponownie normalnie uwzględniany w dostępności.
• Pozycje szczegółowe – jeśli dla pozycji podstawowej istnieją pozycje szczegółowe, anulowanie jest również anulowane dla każdej pozycji szczegółowej.
• Pozycja podstawowa – jeśli anulowanie zostało anulowane dla pozycji szczegółowej, a pozycja podstawowa została anulowana, anulowanie pozycji podstawowej jest również anulowane.
• Nagłówek – jeśli nagłówek zamówienia zostanie anulowany, anulowanie nagłówka zamówienia zostanie również anulowane, jeśli anulowanie pozycji zostanie anulowane.
• Powiązana pozycja oferty – jeśli pozycja jest powiązana z pozycją oferty poprzez odniesienie, całkowita ilość pozycji zamówienia jest dodawana do zamówionej ilości pozycji oferty.
• Pozycja oferty z odniesieniem – jeśli pozycja jest powiązana z pozycją zamówienia poprzez odniesienie, całkowita ilość pozycji zamówienia jest dodawana do zamówionej ilości pozycji zamówienia.

Cofnięcie anulowania pozycji

Akcji Cofnij anulowanie pozycji, dostępnej pod przyciskiem [Edytuj termin i status dostawy] na standardowym pasku narzędzi można użyć, aby cofnąć anulowanie dla pojedynczych lub wszystkich pozycji.

Anulowanie pojedynczych pozycji w edytorze pozycji

Akcji Anuluj, dostępnej pod przyciskiem [Wykonać] na pasku narzędzi edytora pozycji należy użyć, aby anulować pozycję, która jest otwarta w edytorze pozycji i nie została anulowana.

Cofnięcie anulowania pojedynczego elementu w edytorze pozycji

Akcji Cofnij anulowanie, dostępnej pod przyciskiem [Wykonać] na pasku narzędzi edytora pozycji należy użyć, aby cofnąć anulowanie dla artykułu otwartego i anulowanego w edytorze artykułów.

Zmiana danych partnera dostawy

Akcji Zmień dane partnera dostawy, dostępnej pod przyciskiem [Wykonać] na standardowym pasku narzędzi, aby zmienić dane partnera dostawy (nazwę, adres, osobę kontaktową) dla kilku pozycji jednocześnie.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Akcja: Zmień dane pozycji partnera dostawy.

Zmiana warunków dostawy

Akcji Zmień warunki dostawy można użyć, aby zmienić warunki dostawy, warunki wysyłki i przewoźnika w pozycjach i na podstawie już zapisanego dokumentu. W razie potrzeby aktualizowane są również koszty frachtu.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Akcja: Zmień warunki dostawy.

Zmiana warunków faktury

Akcji Zmień warunki faktury, dostępnej pod przyciskiem [Wykonaj] na standardowym pasku narzędzi należy użyć, aby wyświetlić aktualne warunki faktury w oknie dialogowym. W razie potrzeby można ręcznie edytować wyświetlone warunki faktury, nawet jeśli pozycje już istnieją. Edycja ta jest niezależna od statusu dokumentu i pozycji dokumentu. Można także edytować warunki faktury dla zablokowanych dokumentów.

Po potwierdzeniu działania ceny i kwoty są ponownie obliczane przy użyciu zmienionych warunków faktury.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Akcja: Zmień warunki faktury.

Zmiana oznaczeń pseudoartykułów

Za pomocą akcji Zmień oznaczenia pseudoartykułów, dostępnej na standardowym pasku narzędzi oraz akcji Zmień nazwę pseudoartykułu w edytorze pozycji można przechowywać różne opisy pseudoartykułów w artykułach.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Akcja: Zmień opis pseudo artykułu.

Zmiana statusu ogólnego

Akcje edycji ogólnego statusu otwartego zamówienia są dostępne pod przyciskiem [Wykonaj] na standardowym pasku narzędzi. Można zmienić status poszczególnych pozycji zamówienia za pomocą odpowiednich akcji dostępnych pod przyciskiem [Wykonać] na pasku narzędzi edytora pozycji, gdy pozycja jest otwarta w edytorze pozycji.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Akcje: Zwolnij, zablokuj i uzupełnij dokument lub pozycje.

Więcej informacji na temat znaczenia i skutków ogólnego statusu zamówienia i poszczególnych pozycji zamówienia można znaleźć w dokumentacji Zamówienia zakupu.

Zwolnienie zamówienia

Akcji Zwolnij, dostępnej pod przyciskiem [Wykonaj] na standardowym pasku narzędzi należy użyć, aby zmienić ogólny status zamówienia na Zwolnione. Spowoduje to zwolnienie zarówno nagłówka, jak i wszystkich pozycji zamówienia.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Akcje: Zwolnij, zablokuj i uzupełnij dokument lub pozycje.

Zwolnienie pozycji zamówienia

Za pomocą akcji Zwolnij pozycje, dostępnej na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Wykonaj], można zwolnić nagłówek i opcjonalnie także wszystkie lub wybrane pozycje.

Blokowanie

Akcji Blokuj, dostępnej pod przyciskiem [Wykonaj] na standardowym pasku narzędzi należy użyć, aby zmienić ogólny status zamówienia na Zablokowane. Spowoduje to zablokowanie zarówno nagłówka, jak i wszystkich pozycji.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Akcje: Zwolnij, zablokuj i uzupełnij dokument lub pozycje.

Blokowanie pozycji

Za pomocą akcji Blokuj pozycje, dostępnej na standardowym pasku narzędzi można zablokować wszystkie lub wybrane elementy. Nie zmienia to statusu nagłówka dokumentów.

Zwolnienie (edytor pozycji)

Jeśli nagłówek dokumentów ma status Zwolnione, akcja Zwolnij jest dostępna dla elementu na pasku narzędzi edytora pozycji pod przyciskiem [Wykonać].

Pozycja w edytorze pozycji zostanie natychmiast przeniesiona do statusu Zwolnione poprzez wykonanie akcji zarówno w edytorze pozycji, jak i w tabeli pozycji. Ta akcja nie wymaga zapisania dokumentu.

Blokowanie (edytor pozycji)

Jeśli nagłówek dokumentów nie ma statusu Zrealizowane, akcja Zablokuj jest dostępna dla pozycji w edytorze pozycji pod przyciskiem [Wykonać].

Pozycja w edytorze pozycji zostanie natychmiast przeniesiona do statusu Zablokowane poprzez wykonanie akcji zarówno w edytorze pozycji, jak i w tabeli pozycji. Ta akcja nie wymaga zapisania dokumentu.

Wyszukiwanie i dodawanie pozycji

W różnych aplikacjach dokumentowych, np. w zapytaniach ofertowych, ofertach, zamówieniach zakupu lub zamówieniach sprzedaży, zleceniach dystrybucji itp. można użyć akcji Wyszukaj i dodaj pozycje, aby wyszukać odpowiednie pozycje z innych dokumentów i dodać je do dokumentu docelowego. Dokument źródłowy, w którym wyszukiwana jest pozycja, może mieć ten sam typ dokumentu co dokument docelowy. Inne typy dokumentów są również dostępne jako źródła.

W przeciwieństwie do funkcji Duplikuj w edytorze pozycji, tylko wybrane dane, takie jak identyfikacja pozycji i ilość, są przenoszone z pozycji dokumentu źródłowego, gdy pozycja jest przenoszona z dokumentu oryginalnego.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Akcja: Wyszukiwanie i dodawanie pozycji.

Wyszukiwanie i dodawanie pozycji produkcji zewnętrznej (tabela pozycji)

Akcji Wyszukaj i dodaj pozycje produkcji zewnętrznej można użyć, aby podsumować pozycje produkcji zewnętrznej z różnych zamówień. Pozycje produkcji zewnętrznej są przenoszone z jednego zamówienia do innego. Akcja jest dostępna, jeśli otwarte zamówienie zawiera zewnętrzną pozycję produkcyjną.

W wyniku wyboru tej akcji, otworzy się okno dialogowe, w którym można wybrać żądane pozycje. Jeśli użytkownik potwierdzi swój wybór, system doda wybrane pozycje produkcji zewnętrznej do otwartego zamówienia. Jednocześnie zewnętrzne pozycje produkcyjne są usuwane ze zleceń zamówień, z których zostały przeniesione.

Jeśli w zamówieniu nie ma już żadnych pozycji, nagłówek zamówienia jest również usuwany.

Wyszukiwanie i dodawanie artykułów

Za pomocą akcji Wyszukaj i dodaj artykuł, dostępnej na pasku narzędzi tabeli pozycji można dodawać nowe pozycje do zamówienia, wyszukując pozycje zamówienia, pozycje dostawcy lub, w stosownych przypadkach, cechy pozycji.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Akcja: Wyszukaj i dodaj pozycje.

Wyszukiwanie i dodawanie wariantu dla artykułu referencyjnego

Użycie akcji Wyszukaj i dodaj wariant dla artykułu referencyjnego na pasku narzędzi tabeli artykułów otwiera okno dialogowe, w którym można wyszukać artykuły wariantowe dla artykułu referencyjnego i wprowadzić łączną ilość dla każdego z żądanych artykułów wariantowych. Jeśli następnie wybierze się akcję Zastosuj wszystkie, nowe pozycje podstawowe zostaną automatycznie utworzone i zapisane w tabeli pozycji dokumentu, o ile nie wystąpią żadne komunikaty uniemożliwiające ich zapisanie. Jeśli pojawią się komunikaty, transfer zostanie przeprowadzony za pomocą edytora pozycji.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Akcja: Wyszukaj i dodaj pozycje wariantowe do artykułów referencyjnych.

Alternatywne warianty (edytor pozycji)

Akcji Alternatywne warianty, dostępnej na pasku narzędzi edytora pozycji pod przyciskiem [Wykonać] należy użyć, aby wybrać artykuł wariantowy dla artykułu referencyjnego otwartego w edytorze pozycji. Jeśli artykuł wariantowy jest już otwarty, należy wybrać alternatywny artykuł wariantowy.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Akcja: Wyszukaj i dodaj pozycje wariantowe do artykułów referencyjnych.

Pochodzenie ceny (edytor pozycji)

Akcja Pochodzenie ceny, dostępna na pasku narzędzi edytora pozycji pod przyciskiem [Wykonać] pokazuje pochodzenie znalezionych i automatycznie ustalonych cen, a także niektóre powiązane wartości.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Akcja: Pochodzenie ceny.

Aktualizowanie danych dekretacji (edytor pozycji)

Za pomocą akcji Aktualizuj dane dekretacji, dostępnej na pasku narzędzi edytora pozycji pod przyciskiem [Wykonać], dane przypisania konta są określane na podstawie danych podstawowych, z uwzględnieniem daty obliczenia (nagłówek) i daty dostawy (pozycja), i wstawiane do odpowiednich pól.

W wyniku akcji, aktualizowane są następujące dane:

• Pochodzenie konta
• Konto
• Centrum kosztów
• Jednostka kosztowa

Akcja jest dostępna tylko wtedy, gdy spełnione są następujące wymagania:

• Bieżący użytkownik jest pracownikiem wewnętrznym
• Dokument może być edytowany
• Dla pozycji nie ustawiono wskaźnika usunięcia
• Pozycja nie została anulowana
• Obiekt kosztów można zmienić ręcznie

Wartości zapasu (edytor pozycji)

Akcja Wartości zapasu otwiera okno dialogowe, w którym wyświetlane są wartości magazynowe dla artykułu należącego do artykułu otwartego w edytorze artykułów.

Zlecenie zwolnienia umowy (w przypadku przeniesienia z edytora pozycji)

Zamówienia zakupu są umowami ramowymi na dostawę towarów lub usług między dostawcą a jego własną firmą w roli klienta. Kontrakty są wykorzystywane za pośrednictwem zleceń zwolnienia kontraktu w zamówieniach. Zwolniona pozycja kontraktu może zostać przypisana do pozycji zamówienia automatycznie lub ręcznie.

Pozycję umowy można wywołać ręcznie, wprowadzając identyfikator powiązanej umowy i numer pozycji w polu Pozycja kontraktu.

Jeśli w pozycji zamówienia aktywowana jest funkcja Automatyczny wybór kontraktu, wywołanie umowy odbywa się automatycznie. System określa wszystkie pasujące pozycje umowy. Jeśli pasuje tylko jedna pozycja umowy, jest ona automatycznie przenoszona do pola Pozycja kontraktu. Jeśli zostanie znalezionych kilka pasujących pozycji umowy, otworzy się okno dialogowe wyboru kontraktu, w którym można wybrać pozycję.

Efekty

Status odwołania pozycji zamówienia jest aktualizowany. Między pozycją zamówienia a pozycją umowy, a także między nagłówkiem zamówienia a nagłówkiem umowy tworzone jest odniesienie do dokumentu. Jeśli w pozycji zamówienia zapisana jest cena brutto, zostanie ona przyjęta jako cena brutto pozycji zamówienia. Pochodzenie ceny zostaje zmienione na kontrakt.

Całkowita ilość i kwota brutto wszystkich wezwań do zapłaty są kumulowane w pozycji zamówienia jako ilość lub wartość wezwania do zapłaty. W tym celu odwołana ilość pozycji zamówienia jest zwiększana w pozycji zamówienia o całkowitą ilość zamówionej pozycji, a odwołana wartość jest zwiększana o kwotę brutto pozycji zamówienia.

Jednocześnie Otwarta ilość i Otwarta wartość są odpowiednio aktualizowane w pozycji zamówienia.

Ponowne obliczanie

Akcji Oblicz ponownie, dostępnej na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Wykonaj] można użyć, aby w razie potrzeby przeliczyć kwoty dokumentu. Przeliczenie zwykle odbywa się automatycznie podczas zapisywania, jeśli funkcje rabatów wartości zamówienia lub rabatów krzyżowych są aktywowane lub ich użycie zostało zmienione.

Generowanie dokumentów uzupełniających i dokumentów końcowych

Zamówienie zakupu może być dalej przetwarzane z poziomu aplikacji Zamówienia zakupu poprzez wygenerowanie dokumentu uzupełniającego. Z reguły w tym celu tworzony jest również oddzielny zestaw danych za pośrednictwem odpowiednich obiektów biznesowych. Jednocześnie wiele z tych działań generuje również dokument.

Wiele akcji można również wykonać w aplikacjach typu lista dla zamówień zakupu. Znaczenie akcji w aplikacji listy odpowiada akcjom o tej samej nazwie w aplikacji Zamówienia zakupu.

Akcje tworzenia zamówień zakupu i zmian zamówień

Zamówienie zakupu jest dokumentem zamówienia. Zamówienie zakupu służy do informowania dostawcy o umowach zawartych w zamówieniu zakupu. W aplikacjach Zamówienia zakupu i Lista: Zamówienia zakupu dostępne są różne akcje umożliwiające wygenerowanie zamówienia.

Tworzenie i wystawianie zamówienia zakupu z cenami

Akcja Wydruk zamówienia z podaniem cen może być użyta do utworzenia zamówienia zakupu ze szczegółami cenowymi i wydrukowania odpowiedniego dokumentu. Cena brutto pozycji jest wyświetlana na dokumencie dla każdej pozycji.

Tworzenie i wystawianie zamówienia zakupu bez podania cen

Akcja Wydruk zamówienia bez podania cen może być użyta do utworzenia zamówienia bez szczegółów ceny i wydrukowania odpowiedniego dokumentu.

Tworzenie i wydrukowanie zmiany zamówienia

Akcja Wydrukuj zmianę zamówienia może być użyta do utworzenia zmienionego zamówienia i wydrukowania odpowiedniego dokumentu. Zmiana zamówienia śledzi zmiany we wcześniej utworzonych zamówieniach lub zmianach zamówień i wyświetla je. Użyj zmiany zamówienia, aby poinformować dostawcę o zmienionych pozycjach zamówienia.

Zmianę zamówienia zakupu można utworzyć tylko dla zamówienia zakupu, jeśli zamówienie zakupu już istnieje dla tego zamówienia. Jeśli to zamówienie zakupu zawiera ceny, wówczas wszystkie zmiany zamówienia zakupu dla tego zamówienia również zawierają ceny. Jeśli to zamówienie nie zawiera szczegółów cenowych, wówczas wszystkie zmiany zamówienia dla tego zamówienia również nie zawierają szczegółów cenowych.

Aby zmiana zamówienia mogła zostać wygenerowana, dla danego zamówienia nie może być przetwarzane żadne potwierdzenie zamówienia. Zamówienie musi również mieć status zamówienia Wymagana zmiana zamówienia.

Warunki wstępne

Zmianę zamówienia można utworzyć tylko wtedy, gdy istnieje co najmniej jedno zamówienie. Jeśli zamówienie istnieje, nie można utworzyć kolejnego zamówienia. Zmiana zamówienia może zostać wygenerowana tylko wtedy, gdy dla danego zamówienia nie jest przetwarzane żadne potwierdzenie zamówienia. Nagłówek musi być oznaczony statusem Wymagana zmiana zamówienia.

Poniższe dane i ustawienia są istotne dla statusu zamówienia Wymagana zmiana zamówienia pozycji podczas porównywania zamówienia z ostatnim zamówieniem/zmianą zamówienia:

• Wskaźnik anulowania
• Pozycja
• Charakterystyka
• Ilość całkowita lub ilość dostarczona

• Preferowana data

• Partner dostawy (numer, nazwa, adres)
• Warunki dostawy (w tym odniesienie do lokalizacji)
• Warunki wysyłki
• Magazyn
• Odbiorca (numer, nazwa, adres)
• Teksty/Załączniki

Jeśli ceny są używane zgodnie z oryginalnym zamówieniem, następujące dane i ustawienia są również używane do porównania:

• Cena brutto
• Wymiar ceny i jednostka ceny
• Rabaty od 1 do 4
• Brak rabatów podstawowych
• Brak rabatów między pozycjami
• Brak rabatów od wartości zamówienia

Następujące dane i ustawienia są istotne dla statusu zamówienia nagłówka:

• Pozycja nie została zamówiona.
• Pozycja została anulowana.
• Dla pozycji wymagana jest zmiana zamówienia.
• Potwierdzenie do

• Wymagane potwierdzenie

• Wystawca faktury (numer, nazwa, adres)
• Warunki płatności
• Rodzaj płatności
• Data wartości
• Teksty/Załączniki

Jeśli ceny są stosowane zgodnie z oryginalnym zamówieniem, następujące dane i ustawienia są również używane do porównania:

• Rabaty od 1 do 4 według nagłówka
• Brak rabatów między pozycjami
• Brak rabatów od wartości zamówienia

Efekty

System generuje dokument zamówienia zakupu dla zamówienia na ustalonym lub określonym nośniku wyjściowym i w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu.

Wcześniej tworzona jest jednostka biznesowa Zamówienie zakupu jako oddzielny zbiór danych, który zawiera dane zamówienia zakupu lub zmiany zamówienia zakupu. Nowo utworzone zamówienie lub zmiana zamówienia jest powiązana z zamówieniem zakupu przez odniesienie do dokumentu i służy jako podstawa dla danych wyjściowych.

Całkowita ilość pozycji zamówienia jest zwykle przyjmowana jako ilość do zamówienia. Jeśli w aplikacji Konfiguracja dla organizacji zakupowej w funkcji Zakup określono, że dostarczona ilość ma być przyjęta dla skompletowanych pozycji zamówienia, wówczas dostarczona ilość jest przyjmowana dla skompletowanych pozycji zamówienia zamiast całkowitej ilości. Kwoty pozycji są odpowiednio określane, a także przenoszone. Ceny są wyświetlane jako ceny brutto na zamówieniu zakupu lub zmianie zamówienia.

Gdy tworzona jest zmiana zamówienia, pozycje są porównywane z ostatnim zamówieniem lub zmianą zamówienia utworzoną dla tego zamówienia, a wynik jest odnotowywany w statusie zmiany. Status ten zawiera informacje o tym, czy pozycja została dodana, zmieniona, usunięta lub anulowana od ostatniego zamówienia lub zmiany zamówienia. Jeśli anulowanie pozycji zamówienia zostało anulowane od ostatniego zamówienia lub zmiany zamówienia, jest to również odnotowane w statusie zmiany.

Wydanie monitu potwierdzenia

Jeśli funkcja Wymagane potwierdzenie jest aktywna zarówno w odniesieniu do ostatniego zamówienia, jak i zamówienia, a potwierdzenie jest nadal niedostępne dla podstawy zamówienia lub jednej z pozycji ostatniego zamówienia, a termin Potwierdzenia do upłynął, można wydać przypomnienie o potwierdzeniu dla zamówienia. Odnosi się to zawsze do ostatniego zamówienia lub zmiany zamówienia, a nie do jakichkolwiek odbiegających bieżących danych w zamówieniu.

Warunki wstępne

Dokument przypomnienia o potwierdzeniu można wystawić tylko wtedy, gdy funkcja Czeka na potwierdzenie jest aktywna w nagłówku zamówień, a data w polu Potwierdzenie do jest mniejsza lub równa bieżącemu terminowi płatności (tj. dzisiaj lub w przeszłości).

Efekty

Za każdym razem, gdy akcja jest wykonywana, system generuje dokument przypomnienia o potwierdzeniu na określonym lub zdefiniowanym nośniku wyjściowym i w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu.

Wszystkie pozycje ostatniego zamówienia są wymienione w dokumencie wraz z ich aktualnym statusem potwierdzenia.

W razie potrzeby można zwiększyć poziom monitowania drukowanego potwierdzenia. Można także wprowadzić datę dokumentu, który ma zostać wygenerowany.

Wydanie przypomnienia o dostawie

W przypadku zamówienia zakupu akcji Wydrukuj przypomnienie o dostawie należy użyć, aby wystawić dokument przypomnienia o dostawie. Wszystkie pozycje, które nie zostały dostarczone w całości, są wymienione w przypomnieniu o dostawie.

Wymagania wstępne

Dokument przypomnienia o dostawie można wystawić tylko wtedy, gdy istnieją pozycje zamówienia, których status dostawy nie wskazuje na ich dostarczenie w całości.

Efekty

Za każdym razem, gdy wykonywana jest ta czynność, system generuje dokument przypomnienia o dostawie na określonym lub zdefiniowanym nośniku wyjściowym i w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu.

Tylko te pozycje zamówienia, których status dostawy nie jest oznaczony jako  Dostarczone w całości są wymienione w dokumencie.

Licznik Stopień monitu potwierdzenia jest zwiększany o jeden w zamówieniu.

Akcje zwrotu dostarczonych pozycji

Możliwe jest użycie różnych akcji, aby zwrócić dostarczone pozycje do dostawcy. Akcje te zostały opisane w rozdziałach:

• Tworzenie zamówienia dostawy zwrotnej
• Tworzenie zamówienia dostawy zwrotnej z rezerwacją materiałów i wystawienie dokumentu dostawy
• Tworzenie zwrotnego zlecenia dostawy bez księgowania materiałów i wystawienie dokumentu dostawy

Akcje te są dostępne w aplikacjach Zamówienia zakupu i Lista: Zamówienia zakupu/Pozycje.

Akcje Utwórz zlecenie dostawy dla zwrotu towarów i Utwórz zlecenie zwrotu z transakcją magazynową i wydrukuj dokument dostawy powodują zaksięgowanie wysłanych ilości, tj. są odpowiednikiem zaksięgowania przyjęcia towaru.

Akcja Utwórz zlecenie zwrotu i drukuj dokument dostawy bez transakcji magazynowej nie ma natomiast żadnego efektu. Może być użyta tylko do wystawienia zlecenia dostawy dla dostawy zwrotnej.

Tworzenie zlecenia dostawy dla zwrotów towarów

Akcja Utwórz zlecenie dostawy dla zwrotu towarów służy do utworzenia zamówienia dostawy w celu zwrotu towarów do dostawcy. To zlecenie dostawy może być kompletowane i pakowane. Księgowania materiałów są generowane po utworzeniu końcowego dokumentu dostawy.

Wymagania wstępne

Zwrot z księgowaniem materiałów jest możliwy tylko dla ilości artykułów z tych pozycji zamówienia, dla których spełnione są następujące warunki:

• Status ogólny oznaczony jest jako Zwolnione
• Status dostawy wskazuje na Dostarczone częściowo lub Dostarczone w całości

Efekty

Gdy ta akcja jest wykonywana, najpierw tworzona jest jednostka biznesowa Zamówienie dostawy .Rodzaj zlecenia dostawy zapisany w polu Rodzaj zlecenia dostawy dla zwrotu towarów w rodzaju zamówienia zakupu jest używany jako typ zlecenia dostawy. Jeśli typ zlecenia dostawy nie jest tam zapisany, typ zlecenia dostawy zapisany w aplikacji Konfiguracja, w funkcji Zwrot towarów, jest używany w odniesieniu do organizacji zakupowej.

Data wprowadzona w oknie dialogowym wykonania akcji jest używana jako data dokumentu.

Ilość pozycji zamówienia do zwrotu jest pobierana z ilości MRP przechowywanej w widoku Zlecenie dostawy dla zwrotu tabeli pozycji w aplikacji Zamówienia zakupu. W takim przypadku dostarczona ilość pozycji zamówienia jest natychmiast zmniejszana. Otwarta ilość oraz odpowiadające jej wartości i statusy również ulegają zmianie.

W aplikacji Zamówienia zakupu, ilości MRP w widoku Zlecenie dostawy dla zwrotu tabeli pozycji są ustawione na zero.

Zamówienie dostawy może być kompletowane i pakowane.

Należy zwrócić uwagę, że podczas księgowania zlecenia dostawy klucz księgowania zgodnie z aplikacją Konfiguracja, funkcją Zakup, podfunkcją Zwroty towarów jest odpowiedni dla organizacji zakupowej.

Tworzenie zlecenia zwrotu z transakcją magazynową i drukowanie dokumentu dostawy

Akcja Utwórz zlecenie zwrotu z transakcją magazynową i wydrukuj dokument dostawy służy do utworzenia zamówienia dostawy z rezerwacją materiałów dla zwracanych ilości artykułów i jednoczesnego wystawienia odpowiedniego dokumentu dostawy. Warunkiem wstępnym jest, aby odpowiednia pozycja zamówienia była oznaczona ogólnym statusem Zwolnione i statusem dostawy Dostarczone częściowo lub Dostarczone w całości.

Warunki wstępne

Zwrot z księgowaniem materiałów jest możliwy tylko dla ilości artykułów z tych pozycji zamówienia, dla których spełnione są następujące warunki:

• Status ogólny wskazuje na Zwolnione
• Status dostawy określony jest jako Dostarczone częściowo lub Dostarczone w całości

Ponadto, zwrot z księgowaniem materiałów nie jest możliwy w następujących warunkach:

• Pozycja jest zarządzana w co najmniej jednej innej jednostce pozycji oprócz 1. jednostki pozycji.
• Miejsce przechowywania ma strukturę pojemników magazynowych.

Efekty

Gdy ta akcja jest wykonywana, najpierw tworzona jest jednostka biznesowa Zlecenie dostawy. To zlecenie dostawy jest dostarczane bezpośrednio i wystawiany jest dokument dowodu dostawy dla zwrotu towarów.

Data wprowadzona w oknie dialogowym jest używana jako data dokumentu.

Ilość pozycji zamówienia do zwrotu jest pobierana z ilości MRP przechowywanej w widoku Wysyłka zwrotna z przesunięciem magazynowym, dostępnym w tabeli pozycji w aplikacji Zamówienia zakupu.

Dokonywane jest również odpowiednie księgowanie materiałowe: odbiór zamówionych pozycji został zaksięgowany wraz z przyjęciem towaru. Teraz wydanie zwróconej ilości towaru jest księgowane jako odpowiednik. Odpowiednie wartości i ilości są redukowane w zarządzaniu zapasami.

Rodzaj zamówienia dostawy zapisany w polu Rodzaj zlecenia dostawy dla dostawy zwrotnej w rodzaju zamówienia zakupu jest używany jako typ zlecenia dostawy. Jeśli typ zamówienia dostawy nie jest tam zapisany, używany jest typ zamówienia dostawy zapisany w aplikacji Konfiguracja, funkcja Zakup, podfunkcja Zwrot towarów, w odniesieniu do organizacji zakupowej.

Należy pamiętać, że podczas księgowania zamówienia dostawy odpowiedni jest klucz księgowania zgodnie z aplikacją Konfiguracja, funkcją Zakup, podfunkcją Zwrot towarów w odniesieniu do organizacji zakupowej.

Akcja Utwórz zlecenie zwrotu z transakcją magazynową i wydrukuj dokument dostawy ma następujące skutki dla zamówienia i powiązanych z nim dokumentów:

• Dostarczona ilość dla tej pozycji zamówienia jest odpowiednio zmniejszana i wyświetlana w tabeli pozycji w sekcji Dostarczone. Ilości MRP w widoku Wysyłka zwrotna z przesunięciem magazynowym tabeli pozycji są ustawione na zero.
• Status pozycji zamówienia oraz status wszystkich dokumentów i pozycji dokumentów powiązanych z pozycją zamówienia poprzez odniesienie do dokumentu są odpowiednio aktualizowane przez system.
• Ilość otwarta do dostawy dla tej pozycji zamówienia zmienia się, podobnie jak ilość tej pozycji zamówienia, która nie została jeszcze zafakturowana.

Tworzenie zlecenia dostawy i wydrukowanie dokumentu dostawy bez transakcji magazynowej

Akcja Utwórz zlecenie dostawy i drukuj dokument dostawy bez transakcji magazynowej służy do utworzenia zlecenia dostawy bez księgowania materiałów dla zwracanych ilości artykułów i jednoczesnego wystawienia odpowiedniego dowodu dostawy. Warunkiem wstępnym jest, aby nagłówek i odpowiednia pozycja zamówienia były oznaczone ogólnym statusem Zwolnione.

Warunki wstępne

Zwrot bez księgowania materiałów jest możliwy tylko dla ilości artykułów, jeśli zarówno odpowiednia pozycja zamówienia, jak i nagłówek zamówienia są oznaczone ogólnym statusem Zwolnione.

Efekty

Po wykonaniu tej akcji najpierw tworzona jest nowa jednostka biznesowa Zlecenie dostawy. To zamówienie dostawy jest oznaczane bezpośrednio (bez księgowania materiałów) jako dostarczone i wystawiany jest dokument dowodu dostawy dla dostawy zwrotnej towarów.

Typ zlecenia dostawy zapisany w polu Rodzaj zlecenia dostawy dla dostawy zwrotnej w rodzaju zamówienia zakupu jest używany jako typ zlecenia dostawy. Jeśli typ zlecenia dostawy nie jest tam zapisany, używany jest typ zlecenia dostawy zapisany w aplikacji Konfiguracja, funkcja Zakup, podfunkcja Zwrot towarów w odniesieniu do organizacji zakupowej.

Data wprowadzona w oknie dialogowym jest używana jako data dokumentu.

Ilość pozycji zamówienia do zwrotu jest pobierana z ilości MRP zapisanej w widoku Zwrot tabeli pozycji w aplikacji Zamówienia zakupu.

W aplikacji Zamówienia zakupu, ilości MRP w widoku Zwrot tabeli pozycji są ustawione na zero.

Dostarczone ilości, status i wartości pozycji zamówienia nie ulegają zmianie.

Tworzenie zleceń dostawy dla dostaw zewnętrznych

Akcji Utwórz zlecenia dostawy dla dostaw zewnętrznych należy użyć, aby utworzyć zlecenia dostawy zewnętrznej dla odbiorów, zewnętrznych wysyłek lub dostaw do lokalizacji wewnętrznej.

Wymagania wstępne

Akcja jest dostępna tylko wtedy, gdy rodzaj zlecenia dostawy jest zapisany w polu Rodzaj zlecenia dostawy dla dostawy zewnętrznej w rodzaju zamówienia zakupu.

Ustawienia

Po wykonaniu akcji otworzy się okno dialogowe, w którym można zdefiniować następujące ustawienia:

• Dla dostaw do – w tym polu określa się typy dostaw zewnętrznych, dla których mają być tworzone zamówienia dostawy. Dostępne są następujące opcje:
  • Wszystkie – uwzględniane są wszystkie pozycje zamówienia spełniające pozostałe wymagania.
  • Do klienta przez odbiór – uwzględniane są pozycje zamówień, w których zastosowano warunek dostawy z metodą dostawy Pobranie. Ten wybór umożliwia tworzenie zleceń dostawy, dla których można generować potwierdzenia odbioru.
  • Do klienta przez dostawę dostawcy – uwzględniane są pozycje zamówienia, w których zastosowano warunek dostawy z metodą dostawy Dostawa. Ten wybór umożliwia tworzenie zleceń dostawy dla zewnętrznych przesyłek typu drop shipment, dla których można generować potwierdzenia dostawy typu drop shipment.
  • W lokalizacji wewnętrznej przez odbiór – uwzględniane są pozycje zamówień, w których jako odbiorcę dostawy określono lokalizację wewnętrzną. Można użyć tego wyboru do generowania zleceń dostawy, np. dla dostaw od dostawcy do lokalizacji wysyłki.
• Uwzględniaj tylko otwarte ilości dostawy – funkcji należy użyć, aby określić, czy ilość pozycji zamówienia, która została już dostarczona, jest brana pod uwagę przy określaniu ilości do dostarczenia w zamówieniu dostawy. Jeśli zaznaczone zostanie to pole wyboru, ilość już dostarczona zostanie odjęta od całkowitej ilości pozycji. W przeciwnym razie całkowita ilość, pomniejszona o wszelkie anulowane ilości, jest używana jako ilość do dostarczenia.
• Grupuj według terminu dostawy – funkcji należy użyć, aby określić, czy grupowanie powinno opierać się na dacie dostawy pozycji zamówienia oprócz innych kryteriów grupowania podczas tworzenia zamówienia dostawy.
• Automatycznie zatwierdzaj ostrzeżenia – podczas wykonywania akcji mogą pojawić się ostrzeżenia, które należy potwierdzić, aby można było wygenerować zamówienia dostawy. Po przeczytaniu ostrzeżeń można użyć funkcji Automatycznie zatwierdzaj ostrzeżenia, aby automatycznie potwierdzić je przy ponownym wykonaniu akcji.

Efekty

Zlecenia dostawy typu Dostawa zewnętrzna są tworzone dla pozycji zamówienia zgodnie z ustawieniami. Typ zlecenia dostawy zapisany w polu Rodzaj zlecenia dostawy dla dostawy zewnętrznej w rodzaju zamówienia zakupu jest używany jako typ zlecenia dostawy.

Data wprowadzona w oknie dialogowym jest używana jako data dokumentu.

Pozycje zamówienia są grupowane w zamówienia dostawy na podstawie następujących kryteriów:

• Partner dostawy
• Warunek dostawy
• Warunek wysyłki
• Spedytor
• Data dostawy (zgodnie z ustawieniami)

Podczas generowania zamówień dostawy brane są pod uwagę tylko te pozycje, które odpowiadają określonym cechom i które są oznaczone statusem Brak zlecenia dostawy w realizacji (status dostawy zewnętrznej). W przypadku zamówień, dla których wymagane jest potwierdzenie zamówienia, uwzględniane są tylko pozycje oznaczone statusem potwierdzenia Potwierdzone.

Uwzględnione pozycje zamówienia otrzymują status Zlecenie dostawy w realizacji (status dostawy zewnętrznej).

Ilość do dostarczenia zamówienia dostawy wynika z całkowitej ilości pozycji zamówienia pomniejszonej o ilość anulowaną i, zgodnie z ustawieniami, pomniejszonej o ilość już dostarczoną.

Dostarczona ilość i status dostawy pozycji zamówienia są aktualizowane tylko wtedy, gdy zamówienie dostawy zostanie zrealizowane lub faktura przychodząca zostanie zaksięgowana. Jest to zdefiniowane w typie zamówienia.

Tworzenie faktur przychodzących dla przesyłek dropshipping

Za pomocą akcji Utwórz faktury zakupu dla dostaw bezpośrednich, generowane są faktury zakupu dla dostaw zewnętrznych w ramach transakcji zewnętrznej strony trzeciej, jeśli dla dostawcy stosowana jest procedura noty uznaniowej dostawcy.

Wymagania wstępne:

• W rodzaju zamówienia zakupowego w polu Aktualizacja statusu dla zewnętrznej dostawy bezpośredniej zdefiniowany jest wpis Przez zaraportowanie pozycji zlecenia dostawy.
• Użycie procedury noty uznaniowej jest zdefiniowane w danych dostawcy partnera dla dostawcy, który ma być użyty jako wystawca faktury.
• Dla powiązanej pozycji zamówienia sprzedaży w polu Powiązanie z zamówieniem wybierany jest wpis Dostawa zewnętrzna.
• Nagłówek i pozycje zamówienia do zafakturowania zostają zwolnione.

W wyniku tego działania, pozycja faktury jest generowana poprzez otwartą ilość faktury w pozycjach zamówienia.