Instrukcja: Zamówienia zakupu

Przegląd tematu

Niniejsza dokumentacja opisuje procedury korzystania z aplikacji Zamówienia zakupu. Procedury zawierają instrukcje, np. jak wprowadzić lub przetworzyć zamówienie. Użytkownik zostanie również poinformowany o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.

Opis pól w aplikacji Zamówienia zakupu znajduje się w dokumentacji Zamówienia zakupu.

Czynności związane z przetwarzaniem zamówienia zostały opisane w dokumentacji Zamówienia zakupu: Akcje.

Akcje przetwarzania

Działania standardowe

Procedury standardowych akcji Nowy, Kopiuj nagłówek, Aktualizuj, Weryfikuj, Zapisz, Usuń oraz interakcji między tabelą pozycji a edytorem pozycji są opisane w dokumentacji Instrukcja: Rodzaje dokumentów.

Generowanie z oferty

Zamówienie można wygenerować na podstawie oferty. Ta procedura jest zalecana dla standardowego procesu zamówień, gdy wprowadzone zostało zapytanie ofertowe i wysłano je do jednego lub więcej dostawców. Jeśli użytkownik chce w takiej sytuacji odpowiedzieć na jedną z otrzymanych ofert, generuje na jej podstawie zamówienie.

Wymagania wstępne:

• Rodzaj zamówienia
• Oferta zakupu

Aby wygenerować zamówienie zakupu z oferty należy:

1. Otworzyć aplikację Zamówienia zakupu.
2. W razie potrzeby wybrać organizację zakupu na pasku tytułu, dla której ma zostać utworzony dokument.
3. Wprowadzić identyfikator rodzaju zamówienia w pierwszym polu dwuczęściowego pola Numer.
4. Wybrać akcję Generuj z oferty, dostępną na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Nowy]. W wyniku tego działania otworzy się okno dialogowe. Więcej informacji na temat okna dialogowego można znaleźć w rozdziale Okno dialogowe Generuj zamówienie z oferty.
5. W oknie dialogowym wprowadzić rodzaj i numer oferty zakupu, na podstawie której ma zostać utworzone zamówienie. Jeśli nie wszystkie pozycje oferty mają zostać przejęte, należy aktywować funkcję Przejmij pozycje za pomocą edytora.
6. Nacisnąć przycisk [OK]. W wyniku tego działania system utworzy nowe zamówienie na podstawie wprowadzonego identyfikatora oferty. Z oferty do zamówienia przenoszone są następujące dane: dostawca i waluta w podstawie zamówienia oraz pozycje. Brakujące dane są sugerowane z rodzaju zamówienia i danych podstawowych dostawcy lub pozycji. Organizacja wybrana na pasku tytułu jest przyjmowana jako organizacja zakupu. Jeśli nie aktywowano funkcji Przejmij pozycje za pomocą edytora i nie wystąpiły żadne błędy, zamówienie zostanie zapisane automatycznie.
7. W razie potrzeby należy zmienić i dodać wartości domyślne.
8. W razie potrzeby należy zmienić lub dodać pozycje zamówienia w edytorze pozycji. Wprowadzić lub zmienić, przykładowo ceny.
9. Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi. W wyniku tego działania dokument zostanie zapisany. Utworzone zostaną również relacje w łańcuchu dokumentów powiązanych pomiędzy ofertą zakupu a zamówieniem, Status zamówienia dla zaakceptowanych pozycji oferty i nagłówka zostanie zaktualizowany.

Okno dialogowe Utwórz zamówienie z oferty

Okno dialogowe otwiera się przed wykonaniem akcji wygenerowania zamówienia z oferty i składa się z następujących pól:

• Oferta – w tym polu należy wprowadzić identyfikator zapytania ofertowego, na podstawie którego ma zostać wygenerowane zamówienie. Oferta zakupu jest jednoznacznie identyfikowana przez rodzaj oferty zakupu w pierwszym polu wprowadzania i przez numer oferty zakupu w drugim polu wprowadzania.
• Przejmij pozycje za pomocą edytora (pole wyboru) – jeśli aktywowana zostanie ta funkcja, każda pozycja oferty jest przenoszona indywidualnie do edytora pozycji jako nowa pozycja zamówienia i może być tam edytowana. Jeśli funkcja jest nieaktywna, pozycja jest przenoszona do edytora pozycji tylko w przypadku wystąpienia błędu. Jeśli funkcja jest wyłączona, pozycje są automatycznie przenoszone do tabeli pozycji i zapisywane, jeśli nie wystąpi żaden błąd.

Przenoszenie dat

Opis akcji Przesuń termin dostawy i Przesuń preferowaną datę można znaleźć w dokumentacji Akcje: Przesuń termin ponownego opracowania, wysyłki, dostawy.

Ręczne wykonanie dostawy

Opis akcji Zakończ dostawę ręcznie, Anuluj ręczne zakończenie dostawy i Zakończ pozycje rozliczeniowe można znaleźć w dokumentacji Akcje: Ręczne kompletowanie dostawy i rozliczanie pozycji.

Anulowanie pozycji

Pozycje zamówienia można anulować, jeśli nie przypisano do nich paragonu i faktury zakupu. Do anulowanej pozycji nie można przypisać paragonu ani faktury zakupu.

Anulowanie pozycji

Wymagania wstępne anulowania pozycji:

• Dokument jest zapisany.
• Aplikacja działa w trybie wyświetlania
• Dokument nie został anulowany.
• Pozycja nie została anulowana.
• Pozycja nie została oznaczona do usunięcia.
• Pozycja nie jest przypisana do paragonu lub faktury zakupu.

W celu anulowania pozycji należy:

1. Otworzyć aplikację Zamówienia zakupu.
2. Otworzyć zamówienie, dla którego mają zostać usunięte pozycje.
3. Wybrać akcję Anuluj pozycje, dostępną na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Edytuj termin i status dostawy]. W wyniku tego działania otworzone zostanie okno dialogowe, w którym znajduje się lista pozycji możliwych do anulowania.
4. Użyć pól wyboru aby zaznaczyć pozycje, które mają zostać anulowane.

1. Naciśnij przycisk [OK]. W wyniku tego działania okno dialogowe zostanie zamknięte a system przypisze status anulowania do wybranych pozycji. Komunikaty ostrzegawcze zostaną automatycznie potwierdzone a zamówienie zostanie zapisane.

Cofnięcie anulowania pozycji

Warunki wstępne cofnięcia anulowania pozycji:

• Dokument jest zapisany.
• Aplikacja znajduje się w trybie wyświetlania
• Co najmniej jedna pozycja została anulowana.

W celu cofnięcia anulowania pozycji należy:

1. Otworzyć aplikację Zamówienia zakupu.
2. Otworzyć zamówienia, dla którego ma zostać usunięte anulowanie pozycji.
3. Wybrać akcję Cofnij anulowanie pozycji, dostępną na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Edytuj termin i status dostawy]. W wyniku tego działania otwarte zostanie okno dialogowe. Zawiera ono listę wszystkich anulowanych pozycji. Wszystkie z nich są automatycznie zaznaczone.
4. Zmienić wybór, zaznaczając pole wyboru dla wybranych pozycji.
5. Nacisnąć przycisk [OK]. Okno dialogowe zostanie zamknięte a system cofnie status anulowania dla wskazanych pozycji a zamówienie zostanie automatycznie zapisane.

Anulowanie (edytor pozycji)

W celu anulowania pozycji z wykorzystaniem edytora, należy:

1. Otworzyć aplikację Zamówienia zakupu.
2. Otworzyć zamówienie, zawierające pozycje, które mają zostać anulowane.
3. Przenieść pozycje do edytora pozycji.
4. Wybrać akcję Anuluj, dostępną pod przyciskiem [Wykonać] na pasku narzędzi edytora pozycji. W wyniku tego działania do pozycji zostanie przypisany status anulowania.
5. Przenieść pozycję do tabeli pozycji.
6. Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi, dzięki czemu dokument zostanie zapisany.

Cofnięcie anulowania (edytor pozycji)

W celu cofnięcia anulowania w edytorze pozycji należy:

1. Otworzyć aplikację Zamówienia zakupu.
2. Otworzyć dokument, dla którego ma zostać cofnięte anulowanie pozycji.
3. Przenieść pozycję, dla których ma zostać cofnięte anulowanie do edytora pozycji.
4. Wybrać akcję Cofnij anulowanie, podstępną pod przyciskiem [Wykonać] na pasku narzędzi edytora pozycji. Status anulowanie zostanie cofnięty dla danego elementu.
5. Przenieść pozycję do tabeli pozycji.
6. Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi, w wyniku czego dokument zostanie zapisany.

Okno dialogowe dla akcji anulowania pozycji i cofnięcia anulowania

Przed wykonaniem akcji Anuluj pozycje i Cofnij anulowanie pozycji, otwierane jest okno dialogowe, w którym wyświetlane są wszystkie pozycje, które można anulować lub dla których można cofnąć anulowanie. Dzięki temu można przetwarzać kilka pozycji jednocześnie. Poszczególne pozycje są wyświetlane w tabeli.

Widoczna w oknie dialogowym tabela składa się z następujących kolumn:

• Numer pozycji – wyświetlany jest numer pozycji
• Artykuł – wyświetlany jest identyfikator i oznaczenie artykułu
• Termin dostawy – wyświetlana jest data dostawy artykułu
• Preferowana data – wyświetlana jest preferowana data dla pozycji
• Razem – wyświetlana jest całkowita ilość dla danej pozycji zamówienia.
• Dostarczono – wyświetlana jest dostarczona ilość pozycji zamówienia
• Status – wyświetlane są informacje o statusie poszczególnych pozycji
• Pole wyboru – wykorzystywany do wskazania pozycji, które mają zostać anulowane lub ich anulacja ma zostać cofnięta
• Data dostępności – wskazuje na datę dostępności pozycji
• Otwarty – wyświetlana jest otwarta ilość dla pozycji zamówienia
• Zafakturowany – wyświetlana jest zafakturowana ilość dla pozycji zamówienia

Zmiana danych partnera dostawy

Opis akcji Zmień dane partnera dostawy można znaleźć w dokumentacji Akcja: Zmień dane pozycji partnera dostawy.

Zmiana warunków dostawy

Opis akcji Zmień warunki dostawy można znaleźć w dokumentacji Akcja: Zmień warunki dostawy.

Zmiana warunków faktury

Opis akcji Zmień warunki faktury można znaleźć w dokumentacji Akcja: Zmień warunki faktury.

Zmiana oznaczeń pseudoartykułów

Za pomocą akcji Zmień oznaczenia pseudoartykułów na standardowym pasku narzędzi i akcji Zmień nazwę pseudoartykułu w edytorze pozycji można przechowywać różne opisy pseudoartykułów.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Akcja: Zmień opis pseudo artykułu.

Zmiana statusu ogólnego

Opis akcji Zwolnij, Zwolnij pozycje, Blokuj i Blokuj pozycje, dostępnych pod przyciskiem [Wykonaj] na standardowym pasku narzędzi oraz akcji Zwolnij i Blokuj, dostępnych w edytorze pozycji można znaleźć w dokumentacji Akcje: Zwolnij, zablokuj i uzupełnij dokument lub pozycje.

Wyszukiwanie i dodawanie pozycji

Opis akcji Wyszukaj i dodaj pozycje można znaleźć w dokumentacji Akcja: Wyszukaj i dodaj pozycje.

Wyszukiwanie i dodawanie zewnętrznych elementów produkcji

Pozycje produkcji zewnętrznej mogą być przenoszone z jednego zamówienia do innego. Umożliwia to łączenie zamówień zakupu z zewnętrznymi pozycjami produkcyjnymi.

Warunkiem wstępnych jest utworzenie zamówienia zakupu w ramach produkcji zewnętrznej. Zamówienie powinno zawierać co najmniej jeden element produkcji zewnętrznej.

Instrukcje

W celu wyszukania i dodania zewnętrznych elementów produkcji należy:

1. Otworzyć aplikację Zamówienia zakupu.
2. Otworzyć dokument, do którego ma zostać dodana pozycji produkcji zewnętrznej.
3. Wybrać akcję Wyszukaj i dodaj pozycje produkcji zewnętrznej, znajdującą się na pasku narzędzi tabeli pozycji. W wyniku tego działania otwarte zostanie okno dialogowe.
4. Wprowadzić cechy wyszukiwania w polach wejściowych okna dialogowego, aby wyszukać zewnętrzne elementy produkcji, które mają zostać dodane.
5. Wybrać przycisk [Start] na pasku narzędzi okna dialogowego. W obszarze roboczym okna dialogowego otwarta zostanie tabela, zawierająca listę wszystkich elementów produkcji zewnętrznej, które odpowiadają wprowadzonym cechom wyszukiwania.
6. Użyć pól wyboru na końcu wiersza w tabeli, aby wybrać pozycje, które mają zostać dodane do dokumentu, a tym samym przeniesione.
7. Zadecydować, czy pojawiające się ostrzeżenia mają być automatycznie potwierdzane i odpowiednio aktywować lub dezaktywować funkcję Automatyczne zatwierdzanie ostrzeżeń.
8. Wybrać przycisk [Przejmij wszystkie]. W wyniku tego działania system przenosi wybrane pozycje produkcji zewnętrznej do otwartego zamówienia. Wybrane pozycje produkcji zewnętrznej są dodawane do otwartego zamówienia jako nowe pozycje i usuwane z zamówień, z których zostały przeniesione. Jeśli w zamówieniu nie ma już żadnych pozycji, dokument zostanie również usunięty, a zmiany wprowadzone w zamówieniu zakupu zapisane.

Okno dialogowe Wyszukaj i dodaj pozycje produkcji zewnętrznej

Wynik wyszukiwania w obszarze roboczym okna dialogowego zawiera tylko te pozycje produkcji zewnętrznej, które można uwzględnić w otwartym zamówieniu. Z tego powodu partnerzy dokumentu (np. dostawca, podmiot fakturujący) i waluta muszą być zgodne. Ponadto pozycja nie może być dostarczona ani zafakturowana. Można użyć pól zapytań, aby wprowadzić charakterystykę wyszukiwania w celu optymalizacji wyszukiwania żądanych pozycji produkcji zewnętrznej.

Można również uzyskać informacje na temat pozycji produkcji zewnętrznej na liście wyników za pomocą przycisków na pasku narzędzi tabeli:

• Podstawowe
• Dane pozycji
• Składniki

Można użyć funkcji Automatyczne zatwierdzanie ostrzeżeń, aby wymusić automatyczne potwierdzenie wszystkich ostrzeżeń pojawiających się podczas przenoszenia zewnętrznych elementów produkcji.

Efekty

Można użyć przycisku [Przejmij wszystkie], aby przenieść wszystkie wybrane pozycje produkcji zewnętrznej do otwartego zamówienia. Relacje dokumentów w łańcuchu dokumentów powiązanych w odpowiednich zamówieniach są odpowiednio aktualizowane. Pozycje produkcji zewnętrznej są usuwane ze zleceń zamówień, z których zostały przeniesione. Jeśli w zamówieniu nie ma już żadnych pozycji, podstawa zamówienia jest również usuwana. Zmiany są zapisywane natychmiast.

Wyszukiwanie i dodawanie artykułów

Opis akcji Wyszukaj i dodaj artykuł można znaleźć w dokumentacji Akcja: Wyszukaj i dodaj artykuł.

Wyszukiwanie i dodawanie wariantów do artykułów referencyjnych

Opis akcji Wyszukaj i dodaj wariant do artykułu referencyjnego można znaleźć w dokumentacji Akcja: Wyszukaj i dodaj artykuły wariantowe do artykułów referencyjnych.

Alternatywne warianty

Opis akcji Alternatywne warianty można znaleźć w dokumentacji Akcja: Wyszukaj i dodaj artykuły wariantowe do artykułów referencyjnych.

Pochodzenie ceny

Opis akcji Pochodzenie ceny można znaleźć w dokumentacji Akcja: Pochodzenie ceny.

Aktualizacja danych dekretacji

Za pomocą akcji Aktualizuj dane dekretacji, dostępnej na pasku narzędzi edytora pozycji pod przyciskiem [Wykonać], dane przypisania konta są określane na podstawie danych podstawowych, z uwzględnieniem czasu obliczeń (nagłówek) i daty dostawy (pozycja), i wstawiane do odpowiednich pól.

W ramach aktualizacji danych dekretacji, aktualizowane są następujące dane:

• Pochodzenie konta
• Konto
• Centrum kosztów
• Jednostka kosztów

Akcja jest dostępna tylko wtedy, gdy spełnione są następujące wymagania:

• Bieżący użytkownik jest pracownikiem wewnętrznym.
• Dokument może być edytowany.
• Dla pozycji nie ustawiono wskaźnika usunięcia.
• Pozycja nie została anulowana.
• Obiekt kosztów można zmienić ręcznie.

Warunki wstępne

Akcja jest dostępna tylko wtedy, gdy spełnione są następujące wymagania:

• Bieżący użytkownik jest pracownikiem wewnętrznym
• Dokument może być edytowany
• Dla pozycji nie ustawiono wskaźnika usunięcia
• Pozycja nie została anulowana
• Zamówienie nie jest zamówieniem konsygnacyjnym
• Jednostkę kosztów można zmienić ręcznie

Instrukcje

Aby zaktualizować dane dekretacji należy:

1. Otworzyć aplikację Zamówienia sprzedaży.
2. Otworzyć zamówienie, dla którego mają zostać zaktualizowane dane dekretacji lub wprowadzić nowe zamówienie.
3. Przenieść pozycję do edytora pozycji lub wprowadzić nową pozycję.
4. Wybrać akcję Aktualizuj dane dekretacji, dostępną pod przyciskiem [Wykonać] na standardowym pasku narzędzi edytora pozycji. W wyniku tego działania, dane dla pól Pochodzenie konta, Konto, Centrum kosztów i Jednostka kosztowa są określane na podstawie danych podstawowych, z uwzględnieniem daty kalkulacji (nagłówek) i daty dostawy (pozycja), a następnie wstawiane do odpowiednich pól.

Wartości zapasów

Akcja Wartości zapasów otwiera okno dialogowe, w którym wyświetlane są wartości magazynowe dla artykułu należącego do artykułu otwartego w edytorze artykułów.

Warunkiem wstępnym wykonania działania jest otwarcie artykułu w edytorze pozycji.

Instrukcje

W celu wyświetlenia wartości magazynowych artykułu należy:

1. Otworzyć aplikację Zamówienia zakupu.
2. Otworzyć zamówienie zakupu, którego wartości zapasów artykułu mają zostać wyświetlone lub utworzyć nowe zamówienie zakupu.
3. Przenieść pozycję do edytora pozycji lub wprowadzić nową pozycję.
4. Wybrać akcję Wartości zapasów, dostępną pod przyciskiem [Wykonać] na standardowym pasku narzędzi edytora pozycji. W wyniku tego działania otworzy się okno dialogowe. W oknie dialogowym wyświetlone zostaną wartości magazynowe artykułu.
5. Wybrać przycisk [Zamknij] w celu zamknięcia okna dialogowego.

Okno dialogowe Wartości zapasu

W oknie dialogowym wyświetlane są następujące dane:

• Ilości
  • Dostarczono – w tym polu wyświetlana jest dostarczona ilość wynikająca z pozycji przyjęcia towaru przypisanych do pozycji zamówienia.
  • Zafakturowano – w tym polu wyświetlana jest zafakturowana ilość wynikająca z pozycji faktury przychodzącej przypisanych do pozycji zamówienia.
• Wartości
  • Zaksięgowana wartość zapasu – kwota zaksięgowana na koncie zapasów, ale jeszcze niezafakturowana, jest wyświetlana w polu Zaksięgowana wartość zapasu. Kwota ta jest obliczana jako proporcja całkowitej wartości netto towarów z wyłączeniem kosztów zaopatrzenia w stosunku do całkowitej ilości pozycji zamówienia.
  • Zafakturowana wartość zapasu – w polu Zafakturowana wartość zapasu wyświetlana jest suma wartości faktur przychodzących bez dodatkowych kosztów, która odnosi się do ilości już zafakturowanej. Wartość ta jest ważna, jeśli faktury przychodzące za dostarczoną pozycję zamówienia zostały już zaksięgowane przed przyjęciem towaru.
  • Zaksięgowana i zafakturowana wartość zapasu – pole Zaksięgowana i zafakturowana wartość zapasu pokazuje część zafakturowanej wartości zapasów, która została do tej pory zaksięgowana na koncie zapasów, a zatem jest objęta odpowiednimi przyjęciami towarów.
• Koszty dodatkowe
  • Zaksięgowane koszty dodatkowe – pole Zaksięgowane koszty dodatkowe pokazuje część kosztów zaopatrzenia w stosunku do całkowitej ilości pozycji zamówienia, która została do tej pory zaksięgowana na koncie magazynowym. Są to dodatkowe koszty znane z góry.
  • Zafakturowane koszty dodatkowe – w polu Zafakturowane koszty dodatkowe wyświetlane są koszty dodatkowe, które zostały do tej pory zaksięgowane wraz z przychodzącymi lub dodatkowymi fakturami kosztowymi dla tej pozycji zamówienia.
  • Zaksięgowane i zafakturowane koszty dodatkowe – w polu Zaksięgowane i zafakturowane koszty dodatkowe wyświetlana jest część zafakturowanych kosztów dodatkowych, które zostały do tej pory zaksięgowane na koncie zapasów.

Przypisanie pozycji do umowy (w przypadku przeniesienia z edytora pozycji)

Umowy zakupu są umowami ramowymi na dostawę towarów lub usług między dostawcą a jego własną firmą w roli klienta. Kontrakty są wykorzystywane za pośrednictwem zleceń zwolnienia kontraktu w zamówieniach. Pozycja kontraktu może zostać przypisana do pozycji zamówienia automatycznie lub ręcznie.

Wymagania wstępne

Aby przypisać pozycję do umowy muszą zostać spełnione następujące wymagania:

• Pozycja zamówienia, która ma zostać przypisana, została zwolniona.
• Dana pozycja zamówienia nie jest zapisana.

Instrukcje

Aby przypisać pozycję do umowy zakupu należy:

1. Otworzyć aplikację Zamówienia zakupu.
2. Otworzyć zamówienie, do którego ma zostać dodana pozycja ze zleceniem zwolnienia umowy lub wprowadzić nowe zamówienie zakupu.
3. Przenieść niezapisaną pozycję do edytora pozycji lub wprowadzić nową.
4. Wprowadzić identyfikator umowy i numer pozycji umowy, która ma zostać wywołana w polu Pozycja kontraktu w edytorze pozycji.
5. Przenieść pozycję do tabeli pozycji. W wyniku tego działania pozycja umowy zostanie przypisana do pozycji zamówienia, a między pozycjami zostanie utworzone powiązanie.
6. Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

Automatyczny wybór kontraktu zakupu

Aby kontakt zakupu został automatycznie przypisany do zamówienia należy:

1. Otworzyć aplikację Zamówienia zakupu.
2. Otworzyć zamówienie, do którego ma zostać dodana pozycja z odwołaniem do umowy lub wprowadzić nowe zamówienie zakupu.
3. Przenieść pozycję do edytora pozycji lub wprowadzić nową pozycję.
4. Aktywować funkcję Automatyczny wybór kontraktu w edytorze pozycji.
5. Przenieść pozycję do tabeli pozycji lub wybrać przycisk [Weryfikuj] na pasku narzędzi edytora pozycji. System określi odpowiednie pozycje zamówienia. Jeśli zostanie znaleziona tylko jedna pozycja umowy, zostanie ona automatycznie przeniesiona do pola Pozycja kontraktu. Pozycja może zostać przeniesiona do tabeli pozycji z tym odniesieniem. Jeśli dostępnych jest kilka odpowiednich pozycji umowy, otwarte zostanie okno dialogowe wyboru pozycji umowy. Jeśli okno dialogowe wyboru pozycji umowy zostało otwarte, należy jedną z proponowanych pozycji umowy i nacisnąć przycisk [Zastosuj] w oknie dialogowym lub nacisnąć jeden z przycisków [Nie przypisuj] lub [Deaktywuj automatyczne przypisanie] w oknie dialogowym, jeśli jakikolwiek z proponowanych elementów nie ma zostać przypisany. W wyniku tego działania okno dialogowe zostanie zamknięte. Pozycja zamówienia zostanie przeniesiona do tabeli pozycji.
6. Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi. Dokument zostanie zapisany.

Okno dialogowe Wybór kontraktu

Okno dialogowe Wybór kontraktu składa się z następujących pól:

• Pozycja, Rodzaj, Numer – te pola identyfikują konkretną pozycję kontraktu.
• Artykuł – wyświetlana jest identyfikacja i opis artykułu.
• Data – data umowy jest wyświetlana, jeśli kontrakt jest kontraktem terminowym.
• Całość – wyświetlana jest całkowita ilość lub całkowita wartość pozycji umowy. To, czy wyświetlana jest całkowita ilość czy całkowita wartość, zależy od typu kontraktu.
• Otwarte – wyświetlana jest otwarta ilość lub otwarte zlecenie dla pozycji kontraktu. Wyświetlana ilość lub kwota zależy od typu umowy.
• Status ogólny – wyświetlane są informacje o statusie pozycji umowy.

Działania w oknie dialogowym Wybór kontraktu

Działania możliwe w ramach okna dialogowego:

• Zastosuj – wybrana pozycja umowy zostanie przeniesiona do pozycji zamówienia jako odniesienie do dokumentu. Zostanie on przypisany do odpowiedniej pozycji zamówienia. Okno dialogowe zostanie zamknięte.
• Nie przejmuj – żadna z pozycji umowy nie zostanie przyjęta. Potwierdzane jest tylko ostrzeżenie, że znaleziono więcej niż jedną umowę. Funkcja Automatyczny wybór kontraktu pozostaje aktywna. Okno dialogowe zostanie zamknięte.
• Dezaktywuj automatyczne przypisanie – żadna z pozycji umowy nie zostanie zaakceptowana. Funkcja Automatyczny wybór kontraktu jest dezaktywowana dla tej pozycji zamówienia. Okno dialogowe zostanie zamknięte.
• Anuluj – okno dialogowe zostanie zamknięte bez efektu.

Ponowne obliczanie

Akcji Oblicz ponownie można użyć, aby przeliczyć poszczególne ceny, jeśli jest to wymagane.

Wymagania wstępne

Dokument nie może być oznaczony statusem Nieprawidłowe i powodem innym niż Rabaty na zamówienia. Jeśli określono inny nieważny powód, przed wykonaniem akcji Oblicz ponownie, należy najpierw anulować nieważny status.

Instrukcje

W celu ponownego obliczenia wartości należy:

1. Otworzyć aplikację Zamówienia zakupu.
2. Otworzyć zamówienie, dla którego mają zostać ponownie przeliczone ceny i kwoty.
3. Wybrać akcję Oblicz ponownie, dostępną pod przyciskiem [Wykonaj] na standardowym pasku narzędzi. W wyniku tego działania ceny i kwoty zamówienia zostaną ponownie przeliczone, a zmiany zostaną natychmiast zapisane.

Tworzenie powiązanych dokumentów i dokumentów końcowych

W tej sekcji znajduje się ogólna procedura wykonywania następujących akcji:

• Wydruk zamówienia z podaniem cen
• Wydruk zamówienia bez podania cen
• Wydruk zmiany zamówienia
• Wydanie monitu potwierdzenia
• Utworzenie zlecenia dostawy dla zwrotu towarów
• Utworzenie i wydrukowanie zlecenia dostawy z transakcją materiałową
• Utworzenie i wydrukowanie dokumentu dostawy bez transakcji magazynowej
• Utworzenie zlecenia dostawy dla dostaw zewnętrznych
• Utworzenie faktury zakupu dla dostaw bezpośrednich

Więcej informacji na temat akcji można znaleźć w dokumentacji Zamówienia zakupu: Akcje.

Instrukcje

W celu utworzenia dokumentów za pomocą akcji należy:

1. Otworzyć aplikację Zamówienia zakupu.
2. Otworzyć zamówienie, dla którego ma zostać wygenerowany powiązany lub końcowy dokument.
3. W razie potrzeby wprowadzić ilości MRP w odpowiednim widoku tabeli pozycji w celu utworzenia zleceń dostawy zwrotnej.
4. Wybrać żądaną akcję na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Wykonaj]. W wyniku tego działania zostanie otwarte okno dialogowe.
5. W razie potrzeby zmienić ustawienia w oknie dialogowym w zakładce Parametry.
6. W razie potrzeby wprowadzić ustawienia w tle i wyjściowe.
7. Wybrać jeden z dostępnych przycisków: [Drukuj] lub [Pokaż]. Okno dialogowe zostanie zamknięte a system wygeneruje kolejny dokument w zależności od wybranej akcji i w razie potrzeby wyprowadzi odpowiedni dokument.